| Studienzeitraum | 2021 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2021 - 2022 |
| CAGR | 14.09% |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für den Bau von Rechenzentren in Indonesien
Es wird erwartet, dass die Marktgröße für Rechenzentren in Indonesien bis 2029 4 Mrd. USD erreichen wird, bei einer CAGR von 14,09 % im Prognosezeitraum (2023-2029). Eine der wichtigsten Wachstumsquellen in der Region ist die zunehmende Internetwirtschaft.
- Die Internetwirtschaft der südostasiatischen Region macht laut SpaceDC Pte Ltd über 100 Milliarden US-Dollar aus und wird bis 2025 voraussichtlich auf 300 Milliarden US-Dollar anwachsen. Infolgedessen wird erwartet, dass die Nachfrage nach Datendiensten und Infrastruktur im gesamten Prognosezeitraum schnell wachsen wird.
- Indonesien rangiert im Wettbewerbsindex niedriger als andere südostasiatische Länder. Das potenzielle kommerzielle Potenzial für Rechenzentrumsakteure ist jedoch erheblich. Indonesien erlebt eine wachsende digitale Wirtschaft, gepaart mit dem schnellen Wachstum von Start-up-Unternehmen und einer ständig wachsenden Bevölkerung, was zu einem Anstieg der Hyperscale-Rechenzentren führt.
- Die COVID-19-Pandemie hat die Gesamtwirtschaft sektorübergreifend zusätzlich belastet und den Beitrag und das Potenzial des durch Rechenzentren ermöglichten Online-Arbeitsplatzes hervorgehoben. Aufgrund des Wachstums der digitalen Wirtschaft veranlasste der Rechenzentrumsboom auf dem Markt mehrere globale Anbieter, in Indonesien zu expandieren und die sich abzeichnenden Chancen auf dem untersuchten Markt zu nutzen. So kündigte Smartfren im November 2021 eine Partnerschaft mit dem Technologieunternehmen G42 aus den Vereinigten Arabischen Emiraten an, um ein 1.000-MW-Rechenzentrum in Indonesien zu bauen. Es wird erwartet, dass die Investition die Entwicklung der digitalen Industrie in Indonesien stärkt und die nationale Datensouveränität aufrechterhält, die von der indonesischen Regierung durchgeführt wird. Es wird auch mehrere internationale Anbieter dazu bringen, sich auf die digitale Wirtschaft zu konzentrieren.
- Laut dem Bericht mit dem Titel Digital 2021 des Content-Management-Dienstes HootSuite und der Social-Media-Marketing-Agentur We Are Social ist die Zahl der Internetnutzer in Indonesien zwischen 2020 und 2021 um 27 Millionen (+16 %) gestiegen. Die Internetdurchdringung in Indonesien lag im Januar 2021 bei 73,7 %.
- Indonesiens aktueller E-Commerce-Markt ähnelt dem chinesischen Online-Marktplatz, mit einem großen Pool von unternehmerischen Verkäufern, die Waren hauptsächlich auf der Grundlage von Social-Media-Empfehlungen anbieten. Das Land ist auch Asiens führende Mobile-First-Nation mit einer der höchsten mobilen Facebook-Nutzungsraten, die das Wachstum von Rechenzentren aggressiv fördert.
Markttrends für den Bau von Rechenzentren in Indonesien
Wichtige IKT-Indikatoren, die zum Wachstum von Rechenzentren in Indonesien beitragen
Die Ausgaben des Landes für Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) gingen während der Pandemie deutlich zurück. Die Mobilitäts- und Cloud-Technologien des Landes boten Chancen für Anbieter auf dem Markt. Die Unternehmen im Land unterschieden sich beim Kauf von Hardware als erste Reaktion auf die wirtschaftliche Unsicherheit, und viele Unternehmen wechselten zur Remote-Arbeitsphase und führten Cloud-basierte Lösungen im Land ein. In den kommenden Jahren werden die IKT-Ausgaben für die Cloud voraussichtlich deutlich steigen.
Darüber hinaus kündigte Präsident Joko Jokowi Widodo im August 2020 an, dass seine Regierung im Staatshaushalt 2021 rund 2,06 Milliarden US-Dollar für die IKT-Entwicklung bereitstellen werde, da die Regierung darauf abzielt, die digitale Transformation in öffentlichen Diensten zu unterstützen und die Konnektivität Indonesiens zu verbessern.
Abgesehen davon nimmt die Mobilfunk- und Internetdurchdringung des Landes in erheblichem Tempo zu. Laut dem Bericht der Groupe Speciale Mobile Association (GSMA) aus dem Jahr 2020 hatte das Land im Jahr 2017 176 Millionen Mobilfunkabonnenten und wird bis 2025 voraussichtlich 199 Millionen erreichen, was einer Durchdringung von 69 % entspricht. Es wird erwartet, dass ein solches Nachfragewachstum den Datenverbrauch und die Internetnutzung im Land ankurbeln wird.
Die Studie der GSMA ergab auch, dass die Anzahl der Smartphone-Verbindungen bei 73 % der gesamten Verbindungen im Land lag, die bis 2025 voraussichtlich 77 % erreichen wird. Ein solches exponentielles Wachstum beeinflusst die Datenverbrauchsraten im Land weiter. Es wird erwartet, dass solche Entwicklungen die Nachfrage nach Rechenzentren in der Region ankurbeln werden.
Die anhaltende Zunahme der Nutzung von Smartphones, die mit dem Wachstum von E-Commerce-Transaktionen, einschließlich Mobiltelefonen oder Computerspielen, zusammenfällt, wirkt sich positiv auf das Wachstum der Rechenzentren im Land aus. Laut dem Bericht von JP Morgan aus dem Jahr 2020 lag der Marktwert des Landes für den mobilen Handel beispielsweise bei 13,2 Milliarden US-Dollar und wird im Jahr 2023 voraussichtlich 22,9 Milliarden US-Dollar erreichen; und der mobile Handel wächst im Land schneller. Außerdem ist Indonesien ein Mobile-First-E-Commerce-Markt, in dem 58 Prozent der Transaktionen auf einem mobilen Gerät abgeschlossen werden. Diese Tatsache deutet darauf hin, dass der Markt für Rechenzentren im Land einen großen Spielraum hat.
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Tier 3 ist der am meisten bevorzugte Tier-Typ
- Das Tier-3-Segment hatte im Jahr 2022 einen Marktanteil von über 50 % auf dem indonesischen Rechenzentrumsmarkt. Es wird außerdem prognostiziert, dass es eine CAGR von 15 % verzeichnen wird, um bis 2029 eine IT-Auslastung von 652,6 MW zu erreichen. Auf der anderen Seite wird erwartet, dass das Tier-4-Segment bis 2029 das höchste Wachstum von 25,9 % verzeichnen wird. Die Implementierung von Standards in den Rechenzentrumseinrichtungen sorgt für eine minimale Innenstadt, während gleichzeitig die Effizienz der Einrichtungen erhöht wird. Daher werden Rechenzentren mit zusätzlicher redundanter Ausrüstung für die Sicherung von Kunden bevorzugt.
- Tier-1- und Tier-2-Einrichtungen verlieren ihre Nachfrage, da sie nicht in der Lage sind, die wachsenden ununterbrochenen Dienstleistungen von Unternehmen zu erfüllen. Die wachsende Zahl globaler Konglomerate hat zu Business Continuity Services 24*7 geführt, wodurch sich die Präferenz allmählich in Richtung Tier-3- und Tier-4-Rechenzentren verlagert hat.
- Im Jahr 2022 gab es im Land fast 25 Tier-3-Rechenzentren, gefolgt von acht Tier-4-Rechenzentren. Die JK1-Anlage von PT DCI Indonesia Tbk war das erste Rechenzentrum des Landes, das 2013 die Tier-4-Zertifizierung erhielt. Seitdem müssen die Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT) und Digital Edge (Singapore) Pte Ltd Tier-4-Rechenzentren im Land bauen. Es wird erwartet, dass die wachsende Nachfrage der Kunden in den kommenden Jahren den Bau von Tier-3- und Tier-4-Rechenzentren im Land vorantreiben wird.
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Überblick über die Rechenzentrumsbaubranche in Indonesien
Der indische Rechenzentrumsmarkt ist moderat konsolidiert. Die Hauptakteure auf diesem Markt halten den Großteil des Marktanteils. Einige wichtige Akteure sind NTT Communications Corporation, PT DCI Indonesia (DCI), Telkomsigma, Equinix Inc. und Indosat Tbk PT.
Im Mai 2023 kündigte Pure DC den Start seines Hyperscale-Rechenzentrums mit einer IT-Lastkapazität von 20 MW an, um Digitalisierung und Cloud Computing zu unterstützen. Darüber hinaus kündigte das Unternehmen eine Partnerschaft mit Rechenzentren im asiatisch-pazifischen Raum (APAC) an, um den Anbietern auf dem Markt Chancen zu bieten.
Im April 2023 eröffnete BDX Indonesia ein Greenfield-Rechenzentrum, CGK3A, in Süd-Jakarta. Das Rechenzentrum unterstützt eine IT-Lastkapazität von 15 MW. Das Rechenzentrum verfügt über Tier-III-Einrichtungen mit fortschrittlichen Sicherheitssystemen, Automatisierungstechnologie und hoher Netzwerkverfügbarkeit.
Indonesien Marktführer im Rechenzentrumsbau
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NTT Communications Corporation
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PT DCI Indonesia (DCI)
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Telkomsigma
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Equinix Inc.
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Indosat Tbk PT
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für den Bau von Rechenzentren in Indonesien
- September 2022 Das Unternehmen begann mit dem Bau eines 23-MW-Rechenzentrums in Jakarta, Indonesien, und ist damit der dritte Standort des Unternehmens in Südostasien, um von der schnellen digitalen Transformation der Region im Zuge der globalen Pandemie zu profitieren. Die neue Anlage wird 3.430 Schränke und eine IT-Last von 23 MW bieten und soll der wachsenden Nachfrage nach Anwendungen mit hoher Leistungsdichte von Cloud-gesteuerten Hyperscale-Bereitstellungen, lokalen und internationalen Netzwerken und Finanzdienstleistern gerecht werden. Es wird erwartet, dass es bis zum 4. Quartal 2023 abgeschlossen sein wird.
- August 2022 PT Sigma Cipta Caraka (SCA), auch bekannt als Telkomsigma, überträgt sein Rechenzentrumsgeschäft an PT Telkom Data Ekosistem (TDE), das einen Gesamtwert von 2,01 Billionen IDR hat. Die Muttergesellschaft PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) behauptete, dass diese Übertragung des Geschäftsbereichs Rechenzentren mit dem Geschäftsumstrukturierungsprogramm der Telkom-Gruppe zusammenhängt.
Segmentierung der Baubranche in Indonesien
Der Bau von Rechenzentren kombiniert physische Prozesse, die zum Bau einer Rechenzentrumseinrichtung verwendet werden. Es verbindet Baustandards mit den Anforderungen der Betriebsumgebung des Rechenzentrums.
Der indonesische Markt für den Bau von Rechenzentren ist nach Tier-Typ (Tier 1 und 2, Tier 3 und Tier 4), nach Rechenzentrumsgröße (klein, mittel, groß, massiv und Mega), nach Infrastruktur (Kühlinfrastruktur (luftbasierte Kühlung, Flüssigkeitskühlung, Verdunstungskühlung), Stromversorgungsinfrastruktur (USV-Systeme, Generatoren, Stromverteilungseinheit (PDU), Racks und Schränke, Server, Netzwerkgeräte, physische Sicherheitsinfrastruktur, Design- und Beratungsdienste und andere Infrastruktur) und Endbenutzer (IT & Telekommunikation, BFSI, Regierung, Gesundheitswesen und andere Endbenutzer). Die Marktgrößen und Prognosen werden für alle oben genannten Segmente in USD-Werten angegeben.
Tier-Typ
| Tier 1 und 2 |
| Stufe 3 |
| Stufe 4 |
Größe des Rechenzentrums
| Klein |
| Mittel |
| Groß |
| Mega |
| Fest |
Infrastruktur
| Kühlinfrastruktur | Luftbasierte Kühlung |
| Flüssigkeitsbasierte Kühlung | |
| Verdunstungskühlung | |
| Energieinfrastruktur | USV-Systeme |
| Generatoren | |
| Stromverteilereinheit (PDU) | |
| Racks und Schränke | |
| Server | |
| Netzwerkausrüstung | |
| Physische Sicherheitsinfrastruktur | |
| Design- und Beratungsleistungen | |
| Andere Infrastruktur |
Endbenutzer
| IT und Telekommunikation |
| BFSI |
| Regierung |
| Gesundheitspflege |
| Anderer Endbenutzer |
| Tier-Typ | Tier 1 und 2 | |
| Stufe 3 | ||
| Stufe 4 | ||
| Größe des Rechenzentrums | Klein | |
| Mittel | ||
| Groß | ||
| Mega | ||
| Fest | ||
| Infrastruktur | Kühlinfrastruktur | Luftbasierte Kühlung |
| Flüssigkeitsbasierte Kühlung | ||
| Verdunstungskühlung | ||
| Energieinfrastruktur | USV-Systeme | |
| Generatoren | ||
| Stromverteilereinheit (PDU) | ||
| Racks und Schränke | ||
| Server | ||
| Netzwerkausrüstung | ||
| Physische Sicherheitsinfrastruktur | ||
| Design- und Beratungsleistungen | ||
| Andere Infrastruktur | ||
| Endbenutzer | IT und Telekommunikation | |
| BFSI | ||
| Regierung | ||
| Gesundheitspflege | ||
| Anderer Endbenutzer | ||
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Häufig gestellte Fragen
Wie groß ist der aktuelle Markt für den Bau von Rechenzentren in Indonesien?
Der indonesische Markt für Rechenzentrumsbau wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine CAGR von 14,09 % verzeichnen
Wer sind die Hauptakteure auf dem indonesischen Markt für den Bau von Rechenzentren?
NTT Communications Corporation, PT DCI Indonesia (DCI), Telkomsigma, Equinix Inc., Indosat Tbk PT sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem indonesischen Markt für Rechenzentrumsbau tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser indonesische Rechenzentrumsbaumarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des indonesischen Rechenzentrumsbaumarktes für Jahre ab 2021, 2022 und 2023. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des indonesischen Rechenzentrumsbaumarktes für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
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Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate des Rechenzentrumsbaus in Indonesien im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse des Rechenzentrumsbaus in Indonesien enthält einen Marktprognoseausblick für 2024 bis 2030 und einen historischen Überblick. Erhalten Ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenloser Bericht als PDF-Download.
