| Período de Estudio | 2019 - 2030 |
| Período de Datos Pronosticados | 2025 - 2030 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2023 |
| CAGR | 5.37% |
| Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del Mercado Global de Paneles de Pantalla para Smartphones por Mordor Intelligence
Se espera que el Mercado Global de Paneles de Pantalla para Smartphones registre una CAGR de menos del 5,37% durante el período de pronóstico.
- Con la disponibilidad de contenido UHD, la creciente demanda de pantallas 4K y 8K, el uso cada vez mayor de pantallas OLED en smartphones, la creciente demanda de paneles de pantalla flexibles y las crecientes inversiones en la construcción de nuevas instalaciones de fabricación de paneles OLED y LCD.
- Las tendencias como el trabajo desde casa y la educación en línea han incrementado la demanda de smartphones junto con otros dispositivos. Según las perspectivas de tráfico de datos móviles de Ericsson, se esperaba que el uso de datos por smartphone alcanzara los 11,4 GB a finales de 2021. El tráfico de video representa actualmente el 69% de todo el tráfico de datos móviles, y se espera que ese porcentaje aumente al 79% para 2027, según el mismo informe. Junto con la visualización en línea, los videojuegos móviles también han incrementado el uso de smartphones y la demanda de estos. Por lo tanto, existe un impacto directo en las ventas de paneles de pantalla para smartphones.
- La creciente aceptación de la norma de trabajo desde casa, el creciente enfoque de las instituciones financieras regionales en el diseño de políticas fiscales para mantener a flote el mercado de pantallas durante la crisis de la COVID-19, y el traslado de unidades de fabricación a regiones menos afectadas como Vietnam, Corea, México y otros países del sudeste asiático son factores que impulsan el crecimiento del mercado de paneles de pantalla en el período posterior a la COVID-19.
- Para evitar la dependencia excesiva de China en materias primas, unas 200 corporaciones estadounidenses se están enfocando en reubicar su base de fabricación de China a India y otros países asiáticos. Apple, por ejemplo, tiene como objetivo reubicar algunas de sus plantas de fabricación de China a India para garantizar la continuidad de la producción. Wistron, una empresa taiwanesa, tiene puesta la mira en India, así como en Vietnam y México. Tras establecer una nueva planta en Indonesia, otro ensamblador de iPhone, Pegtron, ha revelado ambiciones de comenzar operaciones de fabricación en Vietnam para 2021. Al hacer las cadenas de suministro más resilientes, esta técnica mejora el rendimiento y minimiza los riesgos de la cadena de suministro.
- Otros smartphones, como los de pantallas plegables, también están entrando en tendencia. En solo dos meses después de su lanzamiento en agosto de 2021, el Galaxy Z Fold3 y el Flip3 vendieron más de 2 millones de unidades en todo el mundo. OPPO, un fabricante chino de smartphones, lanzó su primer smartphone insignia plegable, el OPPO Find N, en diciembre de 2021, con críticas en su mayoría excelentes. Se espera que los fabricantes globales de smartphones lancen más teléfonos plegables insignia en los próximos años. Además, se prevé que la introducción de la tecnología plegable tenga un impacto significativo en el negocio de los smartphones, con el mercado mundial de teléfonos plegables esperando crecer a una tasa del 21,3% entre 2021 y 2027, según Samsung Display.
Tendencias e Información del Mercado Global de Paneles de Pantalla para Smartphones
AMOLED LTPO Flexible impulsará el mercado
- LTPO son las siglas de óxido policristalino de baja temperatura. LTPO es una tecnología de plano posterior AMOLED que permite que la mejor tecnología de pantalla desbloquee una nueva capacidad de actualización dinámica de la pantalla. Esto permite a las empresas utilizar pantallas de alta frecuencia de actualización sin sacrificar la duración de la batería. Sin embargo, dichos paneles son más costosos.
- La mayor ventaja de los paneles LTPO es su variabilidad con las frecuencias de actualización. Las frecuencias de actualización más altas, aunque útiles en actividades como los videojuegos, afectan la duración de la batería. Una frecuencia de actualización continuamente alta agotará la batería del teléfono en poco tiempo; por lo tanto, los paneles LTPO en los smartphones modernos deben cambiar las frecuencias de actualización. Por ejemplo, el OnePlus 9 Pro admite 120Hz. El panel AMOLED de 6,7 pulgadas se actualiza a una frecuencia de 1Hz a 120Hz. Cuando se realizan actividades activas como videojuegos, funciona a 120Hz completos; sin embargo, al ver videos, cambia a 24Hz. La pantalla reduce la frecuencia de actualización a 1Hz cuando el usuario está viendo una foto o leyendo texto. Como resultado, la duración de la batería mejora.
- Para los teléfonos insignia, la tecnología LTPO se ha convertido en el estándar. Algunos de los primeros smartphones que utilizaron esta tecnología fueron el OnePlus 9 Pro y el Samsung Galaxy S21 Ultra. En 2022, los paneles AMOLED LTPO seguirán encontrándose en el mercado de smartphones premium. Sin embargo, como ocurre con todas las tecnologías más nuevas, eventualmente se filtrará al resto del mercado. No obstante, LTPO no se limita a los smartphones. El Apple Watch Series 5 y los modelos posteriores lo incorporan.
- Visionox ha completado su proyecto de investigación y desarrollo de LTPO y está lista para comenzar a producir paneles OLED LTPO a finales de 2021. Sin embargo, en febrero de 2022, la empresa presentó su primera pantalla AMOLED LTPO, que puede ofrecer una frecuencia de actualización dinámica de 1Hz a 120Hz. Según Visionox, se espera que los primeros teléfonos con estas revolucionarias pantallas se introduzcan pronto. La planta AMOLED flexible de 6.ª generación de Visionox en Hefei produce las últimas pantallas AMOLED LTPO.
- En febrero de 2022, la serie iQOO 9, que comprende el iQOO 9 Pro, el iQOO 9 y el iQOO 9 SE, fue lanzada en India, ampliando la oferta de iQOO. Los aspectos destacados incluyen el procesador insignia Snapdragon 8 Gen 1, tecnología de cámara con cardán, pantalla AMOLED con frecuencia de actualización de 120Hz y configuración de triple cámara trasera. La pantalla del iQOO 9 Pro es un AMOLED E5 de 6,78 pulgadas con tecnología LTPO 2.0.
China mantendrá una participación significativa en el mercado
- Según los datos más recientes de un organismo estatal, el mercado de smartphones de China se recuperó el año pasado tras una caída inducida por la pandemia en 2020, aunque las ventas totales aún no han alcanzado los niveles de 2019. En 2021, China, el mayor mercado de smartphones del mundo, envió 342,8 millones de dispositivos a usuarios domésticos, un aumento del 15,9% respecto a 2020. Según la Academia China de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CAICT), el aumento del año pasado contrastó con el bajo rendimiento del sector en 2020, cuando los envíos cayeron un 20% interanual hasta los 295,7 millones. Sin embargo, con 372 millones de smartphones suministrados en 2019, los envíos en 2021 quedarán por debajo de los niveles previos a la pandemia.
- Una de las razones del auge del sector de pantallas para smartphones en China es el importante respaldo del gobierno chino a sus empresas tecnológicas y eléctricas. Las empresas chinas se benefician de su gran mercado local, así como de cuantiosos subsidios gubernamentales. El gobierno chino también ha otorgado numerosos beneficios en infraestructura y financieros. Por ejemplo, los productores de pantallas chinos reciben terrenos, edificios, agua y electricidad de forma gratuita, y su tasa de impuesto corporativo también es relativamente más baja que su impuesto corporativo establecido, oficialmente conocido como el Impuesto sobre la Renta de Empresas (IRE), que es del 25%. También tienen aranceles cero sobre los equipos e insumos que importan de otros países. Como resultado, los fabricantes de pantallas chinos tienen costos de producción más bajos que sus homólogos surcoreanos.
- Los fabricantes nacionales de paneles de pantalla como BOE Technology Group Co Ltd y Visionox Technology Inc están apostando fuerte por el LED orgánico de matriz activa flexible, o AMOLED, un tipo de OLED más flexible. BOE ha introducido una variedad de paneles de pantalla flexibles únicos y primeros en el mundo, que se han utilizado en dispositivos smartphones insignia premium como la serie Magic 3 de Honor y el iQOO 8 de Vivo.
- Cuando BOE Technology construyó su primera fábrica LCD de 10,5.ª generación en Hefei, China, en 2017, la empresa aportó solo el 6,5% del total de CNY 46 mil millones (USD 7 mil millones) invertidos en el proyecto. El resto provino de empresas de propiedad del gobierno de la ciudad de Hefei y préstamos bancarios respaldados por garantías gubernamentales. Según DB Financial Investments, una importante firma de valores y banco de inversión bajo el Grupo DB en Corea del Sur, BOE Technology recibió más de CNY 2 billones (USD 1.700 millones) en subsidios gubernamentales indirectos durante diez años a partir de 2010, lo que representa el 59% de los ingresos netos de la empresa durante la década.
- BOE aparentemente está trabajando en paneles para las series de smartphones económicos A13 y A23 de Samsung Electronics. Además, se espera que Samsung proponga que BOE fabrique los paneles de pantalla para sus próximos dispositivos insignia de próxima generación. Samsung Electronics ha exigido que BOE valide primero su tecnología, ya que los insignia de Samsung emplean pantallas OLED con tecnología LTPO de vanguardia.
Panorama Competitivo
El mercado de paneles de pantalla para smartphones está muy concentrado, con pocos actores como Samsung Display, BOE y LG Display dominando una parte importante del mercado. La alta tecnología, la investigación y el desarrollo, y el elevado costo inicial de desarrollo en construcción y maquinaria hacen que el mercado sea difícil de penetrar para otros proveedores.
- En diciembre de 2021, Tianma Microelectronics anunció una asociación con Xiaomi Corporation en la Base Industrial Wuhan Tianma G6. La nueva alianza de las dos empresas se centrará en investigar y desarrollar tecnologías de pantalla innovadoras para dispositivos móviles. Ambas empresas han acordado establecer un laboratorio colaborativo donde se llevará a cabo toda la investigación en tecnología de pantalla.
- En diciembre de 2021, Visionox completó su proyecto de investigación y desarrollo de LTPO y comenzó a producir pantallas OLED LTPO. Esto permitirá a la empresa competir en la categoría de pantallas para smartphones de gama alta contra Samsung y otros grandes fabricantes de OLED.
Líderes de la Industria Global de Paneles de Pantalla para Smartphones
LG Display
Samsung Display
BOE Technology Group Co., Ltd.
TIANMA Group
Japan Display Inc.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Enero de 2022: OnePlus lanzó el OnePlus 10 Pro con un AMOLED LTPO 2.0, una evolución respecto al panel del año anterior. La pantalla de óxido policristalino de baja temperatura puede reducir la frecuencia a 1Hz para ahorrar energía, y aunque no estuvo disponible en todas partes el año pasado, la versión 2.0 ampliará eso e incrementará el ahorro de batería.
- Febrero de 2022: Vivo lanzó sus modelos de smartphones insignia IQOO 9 Pro e IQOO 9 Sports. El iQOO 9 tiene una pantalla AMOLED FHD+ de 6,56 pulgadas con una frecuencia de actualización de hasta 120Hz y una frecuencia de muestreo táctil de 300Hz. El iQOO 9 Pro, por otro lado, tiene una pantalla AMOLED curva más grande de 6,78 pulgadas con una resolución QHD+ de 3200 x 1440 píxeles y tecnología LTPO 2.0.
Alcance del Informe del Mercado Global de Paneles de Pantalla para Smartphones
Las imágenes se muestran en pantallas de cristal líquido en las pantallas de los teléfonos móviles. Las pantallas LCD de los teléfonos, como las que se ven en la mayoría de los televisores y monitores de computadora, emplean una corriente eléctrica para alterar el color de cada píxel. La adopción de grandes pantallas táctiles transformó el funcionamiento y el uso de los teléfonos móviles. En términos de resolución, tamaño, calidad de imagen y características, las pantallas de los smartphones actuales son notables, y las perspectivas de desarrollo parecen estar lejos de agotarse.
El mercado global de paneles de pantalla para smartphones está segmentado por tecnología (TFT LCD LTPS Rígido, TFT LCD a-Si Rígido, AMOLED LTPS Rígido, AMOLED LTPS Flexible, AMOLED LTPO Flexible, TFT LCD Óxido Rígido) y Geografía (Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur). El informe ofrece pronósticos de mercado y tamaño en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
Por Tecnología
| TFT LCD LTPS Rígido |
| TFT LCD a-Si Rígido |
| AMOLED LTPS Rígido |
| AMOLED LTPS Flexible |
| AMOLED LTPO Flexible |
| TFT LCD Óxido Rígido |
Por Geografía
| Estados Unidos |
| China |
| Japón |
| Corea del Sur |
| Por Tecnología | TFT LCD LTPS Rígido |
| TFT LCD a-Si Rígido | |
| AMOLED LTPS Rígido | |
| AMOLED LTPS Flexible | |
| AMOLED LTPO Flexible | |
| TFT LCD Óxido Rígido | |
| Por Geografía | Estados Unidos |
| China | |
| Japón | |
| Corea del Sur |
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado Global de Paneles de Pantalla para Smartphones?
Se proyecta que el Mercado Global de Paneles de Pantalla para Smartphones registre una CAGR de menos del 5,37% durante el período de pronóstico (2025-2030)
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado Global de Paneles de Pantalla para Smartphones?
LG Display, Samsung Display, BOE Technology Group Co., Ltd., TIANMA Group y Japan Display Inc. son las principales empresas que operan en el Mercado Global de Paneles de Pantalla para Smartphones.
¿Qué años cubre este Mercado Global de Paneles de Pantalla para Smartphones?
El informe cubre el tamaño histórico del Mercado Global de Paneles de Pantalla para Smartphones para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del Mercado Global de Paneles de Pantalla para Smartphones para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
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