| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 5.37% |
| Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis de mercado de Panel de pantalla de teléfono inteligente
Se espera que el mercado de paneles de visualización de teléfonos inteligentes crezca a una tasa CAGR del 5,37 % en el período de pronóstico. Durante el año fiscal 2021, el mercado de paneles de visualización de teléfonos inteligentes se situó en aproximadamente 1.58 mil millones de unidades, y los paneles de pantalla OLED experimentaron una tasa de crecimiento más rápida. En términos de cuota de mercado de proveedores, Samsung tuvo la participación prominente con cerca de la mitad de la cuota de mercado y fue seguido por BOE y LG Display. Se espera que el aumento significativo de la demanda de reemplazo impulsado por los modelos 5G impulse el mercado.
- Con la disponibilidad de contenido UHD, la creciente demanda de pantallas 4K y 8K, el aumento del uso de pantallas OLED en teléfonos inteligentes, la creciente demanda de paneles de visualización flexibles y el aumento de las inversiones en la construcción de nuevas instalaciones de fabricación de paneles OLED y LCD.
- Las tendencias como el trabajo desde casa y la educación en línea han aumentado la demanda de teléfonos inteligentes junto con otros dispositivos. Según las perspectivas de tráfico de datos de Ericsson Mobile, se esperaba que el uso de datos por smartphone alcanzara los 11,4 GB a finales de 2021. El tráfico de video actualmente representa el 69% de todo el tráfico de datos móviles, y se espera que ese porcentaje aumente al 79% para 2027, según el mismo informe. Junto con la visualización en línea, los juegos móviles también han aumentado el uso de teléfonos inteligentes y la demanda de teléfonos inteligentes. Por lo tanto, un impacto directo en las ventas de paneles de visualización para teléfonos inteligentes.
- La creciente aceptación de la norma de trabajo desde casa, el creciente enfoque de las instituciones financieras regionales en el diseño de políticas fiscales para mantener a flote el mercado de pantallas durante la crisis de COVID-19 y el traslado de unidades de fabricación a regiones menos afectadas como Vietnam, Corea, México y otros países del sudeste asiático son factores que impulsan el crecimiento del mercado de paneles de visualización posteriores a COVID-19.
- Para evitar una dependencia excesiva de China para las materias primas, unas 200 empresas estadounidenses se están centrando en trasladar su base de fabricación de China a la India y otros países asiáticos. Apple, por ejemplo, tiene como objetivo trasladar algunas de sus plantas de fabricación de China a India para garantizar la continuidad de la producción. Wistron, una empresa taiwanesa, tiene en la mira a India, así como a Vietnam y México. Después de establecer una nueva planta en Indonesia, otro ensamblador de iPhone, Pegtron, ha revelado sus ambiciones de comenzar las operaciones de fabricación en Vietnam para 2021. Al hacer que las cadenas de suministro sean más resistentes, esta técnica mejora el rendimiento y minimiza los riesgos de la cadena de suministro.
- Otros smartphones, como las pantallas plegables, también se están poniendo de moda. En solo dos meses después de su lanzamiento en agosto de 2021, el Galaxy Z Fold3 y el Flip3 vendieron más de 2 millones de unidades en todo el mundo. OPPO, un fabricante chino de teléfonos inteligentes, lanzó su primer teléfono inteligente insignia plegable, el OPPO Find N, en diciembre de 2021, con excelentes críticas en su mayoría. Se espera que los fabricantes mundiales de teléfonos inteligentes lancen más teléfonos plegables insignia en los próximos años. Además, se prevé que la introducción de la tecnología plegable tenga un impacto significativo en el negocio de los teléfonos inteligentes, ya que se espera que el mercado mundial de teléfonos plegables aumente a un ritmo del 21,3% entre 2021 y 2027, según Samsung Display.
Tendencias del mercado de paneles de visualización para teléfonos inteligentes
AMOLED LTPO Flexible para impulsar el mercado
- LTPO significa óxido policristalino de baja temperatura. LTPO es una tecnología de backplane AMOLED que permite que la mejor tecnología de pantalla desbloquee una nueva capacidad de actualización dinámica de la pantalla. Esto permite a las empresas utilizar pantallas de alta frecuencia de actualización sin sacrificar la duración de la batería. Sin embargo, estos paneles son más costosos.
- La mayor ventaja de los paneles LTPO es su variabilidad con las frecuencias de actualización. Las frecuencias de actualización más altas, aunque son útiles en actividades como los juegos, afectan la duración de la batería. Una frecuencia de actualización continuamente alta agotará la batería del teléfono en poco tiempo; por lo tanto, los paneles LTPO en los teléfonos inteligentes modernos tienen que cambiar las frecuencias de actualización. Por ejemplo, el OnePlus 9 Pro admite 120 Hz. El panel AMOLED de 6,7 pulgadas se actualiza a una velocidad de 1 Hz a 120 Hz. Cuando se realizan cosas activas como juegos, funciona a 120 Hz completos; sin embargo, al ver videos, cambia a 24Hz. La pantalla reduce la frecuencia de actualización a 1 Hz cuando el usuario está viendo una foto o leyendo texto. Como resultado, se mejora la duración de la batería.
- Para los teléfonos insignia, la tecnología LTPO se ha convertido en el estándar. Algunos de los primeros smartphones que utilizaron esta tecnología fueron el OnePlus 9 Pro y el Samsung Galaxy S21 Ultra. En 2022, los paneles LTPO AMOLED seguirán encontrándose en el mercado de teléfonos inteligentes premium. Sin embargo, al igual que con todas las tecnologías más nuevas, eventualmente se filtrará al resto del mercado. Sin embargo, LTPO no se limita a los teléfonos inteligentes. El Apple Watch Series 5 y posteriores lo tienen.
- Visionox ha completado su proyecto de investigación y desarrollo LTPO y está listo para comenzar a producir paneles OLED LTPO a finales de 2021. Sin embargo, en febrero de 2022, la compañía presentó su primera pantalla LTPO AMOLED, que puede ofrecer una frecuencia de actualización dinámica de 1 Hz a 120 Hz. Se espera que los primeros teléfonos con estas pantallas revolucionarias se presenten pronto, según Visionox. La planta AMOLED flexible de 6 generaciones de Visionox en Hefei produce las últimas pantallas AMOLED LTPO.
- En febrero de 2022, se lanzó en la India la serie iQOO 9, que comprende el Qoo 9 Pro, el iQOO 9 y el iQOO 9 SE, ampliando la oferta de iQOO. Los aspectos más destacados incluyen el procesador insignia Snapdragon 8 Gen 1, la tecnología de cámara Gimbal, la pantalla AMOLED con frecuencia de actualización de 120 Hz y la configuración de triple cámara trasera. La pantalla del iQOO 9 Pro es una AMOLED E5 de 6,78 pulgadas con tecnología LTPO 2.0.
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China tendrá una participación significativa en el mercado
- Según los datos más recientes de una agencia estatal, el mercado de teléfonos inteligentes de China se recuperó el año pasado después de una caída inducida por la pandemia en 2020, aunque las ventas totales aún no han alcanzado los niveles de 2019. En 2021, China, el mercado de teléfonos inteligentes más grande del mundo, envió 342,8 millones de dispositivos a usuarios domésticos, un 15,9% más que en 2020. Según la Academia China de Información y Comunicaciones (CAICT), el aumento del año pasado contrastó con el mal desempeño del sector en 2020, cuando los envíos cayeron un 20% interanual a 295,7 millones. Sin embargo, con 372 millones de teléfonos inteligentes suministrados en 2019, los envíos en 2021 no alcanzarán los niveles previos a la pandemia.
- Una de las razones del auge del sector chino de pantallas para teléfonos inteligentes es el importante respaldo del gobierno chino a sus empresas tecnológicas y eléctricas. Las empresas chinas se benefician de su gran mercado local, así como de los fuertes subsidios gubernamentales. El gobierno chino también ha otorgado numerosos beneficios financieros y de infraestructura. Por ejemplo, los productores chinos de exhibidores reciben tierras, edificios, agua y electricidad gratis, y su tasa de impuesto corporativo también es relativamente más baja que su impuesto corporativo establecido o oficialmente conocido como el Impuesto sobre la Renta de las Empresas (EIT), que es del 25%. También tienen aranceles cero sobre los equipos y suministros que importan de otros países. Como resultado, los fabricantes de pantallas chinos tienen costos de producción más bajos que sus contrapartes surcoreanas.
- Los fabricantes nacionales de paneles de visualización como BOE Technology Group Co Ltd y Visionox Technology Inc están apostando fuerte por el LED orgánico flexible de matriz activa, o AMOLED, una especie de OLED más flexible. BOE ha presentado una variedad de paneles de visualización flexibles únicos y pioneros en el mundo, que se han utilizado en dispositivos de teléfonos inteligentes insignia premium como la serie Magic 3 de Honor y el iQOO 8 de Vivo.
- Cuando BOE Technology construyó su primera fábrica de LCD de 10,5 generaciones en Hefei, China, en 2017, la empresa contribuyó solo con el 6,5% de los 46.000 millones de yuanes (7.000 millones de dólares) invertidos en el proyecto. El resto provino de empresas propiedad del gobierno de la ciudad de Hefei y préstamos bancarios respaldados por garantías del gobierno. Según DB Financial Investments, una importante firma de valores y banco de inversión del Grupo DB en Corea del Sur, BOE Technology recibió más de 2 billones de yuanes (1.700 millones de dólares) de subsidios gubernamentales indirectos durante diez años a partir de 2010, lo que representa el 59% de los ingresos netos de la empresa durante la década.
- Al parecer, BOE está trabajando en paneles para las series de teléfonos inteligentes baratos A13 y A23 de Samsung Electronics. Además, se espera que Samsung proponga que BOE fabrique los paneles de visualización para sus teléfonos insignia de próxima generación. Samsung Electronics ha exigido que BOE valide su tecnología primero porque los buques insignia de Samsung emplean pantallas OLED con tecnología LTPO de última generación.
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Descripción general de la industria del panel de pantalla para teléfonos inteligentes
El mercado de paneles de visualización de teléfonos inteligentes está muy concentrado, con algunos jugadores como Samsung Display, BOE y LG Display que dominan una parte importante del mercado. La alta tecnología, la investigación y el desarrollo, y el alto costo de desarrollo inicial en construcción y maquinaria hacen que el mercado sea difícil de penetrar para otros proveedores.
- En diciembre de 2021, Tianma Microelectronics anunció una asociación con Xiaomi Corporation en la base industrial Tianma G6 de Wuhan. La nueva alianza de las dos compañías se centrará en la investigación y el desarrollo de tecnologías de visualización innovadoras para dispositivos móviles. Ambas empresas han acordado establecer un laboratorio colaborativo donde se llevaría a cabo toda la investigación sobre tecnología de visualización.
- En diciembre de 2021, Visionox completó su proyecto de investigación y desarrollo LTPO y comenzó a producir pantallas OLED LTPO. Esto permitirá a la compañía competir en la categoría de pantallas de teléfonos inteligentes de gama alta contra Samsung y otros grandes fabricantes de OLED.
Líderes del mercado de paneles de visualización para teléfonos inteligentes
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LG Display
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Samsung Display
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BOE Technology Group Co., Ltd.
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TIANMA Group
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Japan Display Inc.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de paneles de visualización de teléfonos inteligentes
- En enero de 2022, OnePlus lanzó el OnePlus 10 Pro con un AMOLED LTPO 2.0, una progresión con respecto al panel del año pasado. La pantalla de óxido policristalino de baja temperatura puede reducir la frecuencia a 1 Hz para ahorrar energía, y aunque no estaba disponible en todas partes el año pasado, la versión 2.0 ampliará eso y aumentará el ahorro de batería.
- En febrero de 2022, Vivo lanzó sus modelos insignia de teléfonos inteligentes IQOO 9 Pro e IQOO 9 Sports. El iQOO 9 tiene una pantalla AMOLED FHD+ de 6,56 pulgadas con una tasa de refresco de hasta 120 Hz y una frecuencia de muestreo táctil de 300 Hz. El iQOO 9 Pro, por otro lado, tiene una pantalla AMOLED curva más grande de 6,78 pulgadas con una resolución QHD+ de 3200 x 1440 píxeles y tecnología LTPO 2.0.
Segmentación de la industria de paneles de visualización para teléfonos inteligentes
Las imágenes se muestran en pantallas de cristal líquido en las pantallas de los teléfonos celulares. Las pantallas LCD de los teléfonos, como las que se ven en la mayoría de los televisores y monitores de computadora, emplean una corriente eléctrica para alterar el color de cada píxel. La adopción de grandes pantallas táctiles transformó el funcionamiento y el uso de los teléfonos móviles. En términos de resolución, tamaño, calidad de imagen y características, las pantallas de los teléfonos inteligentes de hoy en día son notables y las perspectivas de desarrollo parecen estar lejos de agotarse.
El mercado global de paneles de visualización de teléfonos inteligentes está segmentado por tecnología (TFT LCD LTPS Rigid, TFT LCD A-Si Rigid, AMOLED LTPS Rigid, AMOLED LTPS Flexible, AMOLED LTPO Flexible, TFT LCD Oxide Rigid) y Geografía.
| Por tecnología | TFT LCD LTPS Rígido |
| TFT LCD a-Si Rígido | |
| AMOLED LTPS Rígido | |
| AMOLED LTPS Flexible | |
| AMOLED LTPO Flexible | |
| TFT LCD Óxido Rígido | |
| Por geografía | Estados Unidos |
| Porcelana | |
| Japón | |
| Corea del Sur | |
| Resto del mundo |
Por tecnología
| TFT LCD LTPS Rígido |
| TFT LCD a-Si Rígido |
| AMOLED LTPS Rígido |
| AMOLED LTPS Flexible |
| AMOLED LTPO Flexible |
| TFT LCD Óxido Rígido |
Por geografía
| Estados Unidos |
| Porcelana |
| Japón |
| Corea del Sur |
| Resto del mundo |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado del panel de visualización del teléfono inteligente
¿Cuál es el tamaño actual del mercado global de Panel de pantalla para teléfonos inteligentes?
Se proyecta que el mercado global de paneles de pantalla para teléfonos inteligentes registre una CAGR de menos del 5,37 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado global de paneles de visualización de teléfonos inteligentes?
LG Display, Samsung Display, BOE Technology Group Co., Ltd., TIANMA Group, Japan Display Inc. son las principales empresas que operan en el mercado global de paneles de visualización de teléfonos inteligentes.
¿Qué años cubre este mercado global de paneles de visualización para teléfonos inteligentes?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado global Panel de pantalla de teléfonos inteligentes durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado global de paneles de visualización de teléfonos inteligentes para años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el: Junio 9, 2023
Informe global de la industria de paneles de pantalla para teléfonos inteligentes
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de 2024 Global Smartphone Display Panel, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis global de Smartphone Display Panel incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
