Tamaño y Participación del Mercado de Energía Renovable
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2020 - 2030 |
|---|---|
| Volumen del Mercado (2025) | 5.27 Mil gigavatios |
| Volumen del Mercado (2030) | 10.24 Mil gigavatios |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 8.94% CAGR |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | América del Sur |
| Mercado Más Grande | Asia Pacífico |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. |
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Análisis del Mercado de Energía Renovable por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del Mercado de Energía Renovable en términos de base instalada crezca de 5,08 mil gigavatios en 2025 a 7,04 mil gigavatios para 2030, a una TCAC del 8,94% durante el período de pronóstico (2025-2030).
Una fuerte caída en los costos de tecnología, políticas gubernamentales de apoyo y el aumento de la demanda corporativa sustentan esta expansión. La energía solar lideró el mercado de energía renovable en 2024 con el 42% de la capacidad y se pronostica que crezca a una TCAC del 13% hasta 2030. Los proyectos de escala de servicios públicos siguen siendo la columna vertebral del crecimiento, pero las instalaciones comerciales e industriales (C&I) están ganando impulso a medida que las empresas se protegen contra los precios volátiles de los combustibles fósiles y refuerzan sus objetivos de sostenibilidad. Asia-Pacífico tiene la mayor participación regional, mientras que América del Sur avanza más rápido respaldada por reformas pro-inversión y abundantes recursos eólicos y solares.
Puntos Clave del Informe
- Por tecnología, la solar capturó el 42% de la participación del mercado de energía renovable en 2024; se proyecta que la eólica marina se expanda a una TCAC del 13% hasta 2030.
- Por uso final, los servicios públicos representaron el 65% del tamaño del mercado de energía renovable en 2024, mientras que las instalaciones C&I están establecidas para avanzar a una TCAC del 10% hasta 2030.
- Por región, Asia-Pacífico mantuvo el 55% de la participación del mercado de energía renovable en 2024, mientras que se pronostica que América del Sur registre una TCAC del 16% entre 2025 y 2030.
Tendencias e Perspectivas del Mercado Global de Energía Renovable
Análisis de Impacto de Impulsores
| Impulsor | (~) % Impacto en el Pronóstico TCAC | Relevancia Geográfica | Cronología de Impacto |
|---|---|---|---|
| Acuerdos corporativos de compra de energía impulsando construcciones de escala de servicios públicos | +2.10% | América del Norte, Europa, Asia-Pacífico | Plazo medio (2-4 años) |
| Demanda de centros de datos hiperescala acelerando la adquisición solar-eólica | +1.80% | Países Nórdicos, Irlanda, Europa Occidental | Plazo corto (≤ 2 años) |
| Pipelines de gigavatios de hidrógeno verde agregando capacidad | +1.50% | MENA, Australia, Europa | Plazo largo (≥ 4 años) |
| Permisos acelerados de la UE reduciendo tiempos de desarrollo eólico terrestre | +1.20% | Sur de Europa, UE más amplia | Plazo medio (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Acuerdos corporativos de compra de energía acelerando construcciones de escala de servicios públicos en América del Norte y Europa
Los acuerdos corporativos de compra de energía (CPPA) son ahora centrales para la adquisición de energía renovable ya que las empresas tecnológicas y los fabricantes aseguran electricidad limpia para operaciones de IA, nube e industria pesada. Un ejemplo es los 85 CPPA de ENGIE que cubren 4,3 GW firmados en 2024, equivalentes a 136 TWh de suministro. Los acuerdos voluntarios de compra corporativa ya respaldan alrededor de la mitad de los nuevos proyectos de escala de servicios públicos de EE.UU., proporcionando a los desarrolladores ingresos financiables y reduciendo el costo del capital. Los PPA "virtuales" flexibles permiten a los compradores cubrir el riesgo de precios sin entrega física, aunque las tarifas de red crecientes y la contratación compleja aún disuaden a las empresas más pequeñas.
Demanda de centros de datos hiperescala impulsando la adquisición solar-eólica en los Países Nórdicos e Irlanda
Se proyecta que la demanda de electricidad de centros de datos alcance 945 TWh para 2030, aumentando desde 415 TWh en 2024. Los operadores se sienten atraídos a los Países Nórdicos e Irlanda por climas fríos y abundantes energías renovables. En mayo de 2024, Microsoft firmó un CPPA a largo plazo que agrega 30 MW de energía eólica del Parque Eólico Lenalea en Irlanda sse.com. El cambio de carga de trabajo permite que los centros de datos actúen como cargas flexibles que absorben el exceso de energía eólica, reduciendo el recorte y aumentando la capacidad de integración del mercado de energía renovable.[1]Agencia Internacional de Energía, "Electricidad 2025: Análisis y pronóstico," iea.org
Pipelines de gigavatios de hidrógeno verde impulsando adiciones de capacidad en MENA y Australia
Solo MENA tiene 242 GW de proyectos de hidrógeno verde anunciados que podrían requerir 96 GW de energías renovables dedicadas para 2030. El Plan Maestro de Infraestructura de Hidrógeno Hunter de Australia tiene como objetivo crear un centro líder de hidrógeno, catalizando construcciones solares y eólicas. Los obstáculos clave incluyen altos costos de producción y cierre financiero lento, pero los incentivos de política y la caída de precios de electrolizadores están cerrando la brecha.
Permisos acelerados 'REPowerEU' de la UE reduciendo tiempos de desarrollo eólico terrestre (<12 meses) en el Sur de Europa
La Directiva de Energías Renovables revisada limita la revisión de proyectos a dos años, y a un año en "áreas aceleradas".[2]Comisión Europea, "REPowerEU: política energética de la UE," commission.europa.eu Las ventanillas únicas electrónicas de España ayudaron a duplicar la capacidad nacional de energías renovables a pesar de los límites de red. La escasez de personal y los conflictos de planificación espacial permanecen, sin embargo, los permisos simplificados están aliviando cuellos de botella y apoyando el mercado de energía renovable.
Análisis de Impacto de Restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el Pronóstico TCAC | Relevancia Geográfica | Cronología de Impacto |
|---|---|---|---|
| Congestión de red y riesgos de recorte en ERCOT y Mongolia Interior | -1.90% | EE.UU., China, Europa | Plazo medio (2-4 años) |
| Regulaciones de residuos de aspas al final de vida útil aumentando costos | -1.20% | Alemania, Francia, UE más amplia | Plazo largo (≥ 4 años) |
| Falta de almacenamiento de larga duración ralentizando alta penetración VRE | -1.7% | Sudeste Asiático, mercados emergentes | Plazo medio (2-4 años) |
| Mandatos de contenido local inflando CAPEX eólico marino | -1.3% | India, Brasil, mercados emergentes | Plazo corto (≤ 2 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Congestión de red y riesgos de recorte en ERCOT (EE.UU.) y Mongolia Interior (CN)
El recorte solar y eólico en ERCOT aumentó 29% en 2024 a 3,4 millones de MWh. Los recursos de Texas Occidental y la transmisión escasa crean cuellos de botella que reflejan la Mongolia Interior de China, donde restricciones similares ralentizan el mercado de energía renovable. El almacenamiento de baterías y dispositivos de mejora de red son soluciones viables, pero el despliegue va a la zaga de las adiciones de capacidad, erosionando los ingresos de los desarrolladores y disuadiendo futuros proyectos.
Regulaciones de residuos de aspas al final de vida útil aumentando costos en Alemania y Francia
Las prohibiciones de vertederos en aspas de turbinas compuestas en Alemania y las reglas propuestas en Francia empujan a los operadores hacia rutas de reciclaje costosas. Los residuos globales de aspas podrían superar los 40 millones de toneladas para 2050. El reciclaje mecánico produce relleno de bajo valor, y la pirólisis avanzada sigue siendo cara, aumentando los costos del ciclo de vida para los desarrolladores eólicos en todo el mercado de energía renovable.
Análisis de Segmentos
Por Tecnología: La energía solar sigue siendo el motor de crecimiento
La solar comandó el 42% de la capacidad en 2024 y aumentará a una TCAC del 13% hasta 2030. La solar de escala de servicios públicos es ahora la opción de nueva generación más barata en muchos países.[3]Agencia Internacional de Energía, "Electricidad 2025: Análisis y pronóstico," iea.org Se pronostica que el tamaño del mercado de energía renovable para instalaciones solares se expanda en un 80% para 2030, ayudado por células tándem de perovskita-silicio que alcanzan eficiencias de laboratorio del 31,6%. El exceso de oferta de módulos, sin embargo, está presionando los márgenes de los productores, impulsando la diversificación hacia la fabricación doméstica en Estados Unidos y Europa para reducir la dependencia de las importaciones chinas.
Instalaciones masivas como las bases solares del desierto de China y los parques ultramega de India ilustran las economías de escala que impulsan la paridad de costos con la energía convencional. La absorción residencial en techos también está mejorando a través de la propiedad de terceros y la medición neta virtual, aliviando los costos iniciales para los hogares. Estas tendencias consolidan el papel de la solar como el contribuyente líder a la capacidad del mercado de energía renovable.
Nota: Participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales disponibles con la compra del informe
Por Tecnología: La energía eólica consolida su papel estratégico
La eólica terrestre y marina agregan diversidad al mercado de energía renovable, creciendo aproximadamente un 8% anualmente. Las clasificaciones de turbinas ahora superan los 18 MW en mar abierto, aumentando la captura de energía por cimentación. Sin embargo, la inflación y el estrés de la cadena de suministro elevaron los costos por encima de los niveles de oferta, forzando la renegociación y, en algunos casos, la cancelación de acuerdos de compra de energía. Se pronostica que el tamaño del mercado de energía renovable para la eólica marina se duplique para 2025, pero los desarrolladores buscan mayor predictibilidad política para reducir el riesgo de la asignación de capital.
Los mandatos de reciclaje de aspas al final de vida útil en Europa y las reglas de contenido local en India ilustran cómo la política puede inflar los costos si las cadenas de suministro van a la zaga. La competencia de turbinas asiáticas de bajo costo está empujando a los fabricantes occidentales a enfocarse en contratos de servicio, optimización digital y diseños modulares para mantener la presencia en el mercado.
Por Uso Final: El segmento de servicios públicos retiene ventaja de escala
Los proyectos de servicios públicos mantuvieron el 65% de la capacidad en 2024 debido a las economías de escala y los objetivos de adquisición estatal. Las subastas competitivas en India liquidaron 12 GW de solar a mínimos récord en 2024, consolidando el liderazgo de costos. Sin embargo, la alta penetración pone a prueba la flexibilidad de la red. Aproximadamente 1 TW de solar más almacenamiento está atascado en las colas de interconexión de EE.UU., mostrando cómo los retrasos de transmisión restringen el crecimiento del mercado de energía renovable.
El segmento C&I está avanzando a una TCAC del 10% ya que las empresas cubren los costos energéticos a largo plazo y descarbonizan las cadenas de suministro. Un arreglo de 5,7 MW ahora alimenta la planta de EE.UU. de Toyota Boshoku America, mostrando el atractivo creciente de la generación in situ. Las tarifas flexibles de energía limpia y el financiamiento fuera del balance apoyan la adopción en manufactura y logística.
Nota: Participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales disponibles con la compra del informe
Por Uso Final: La absorción residencial depende de la economía del cliente
Las reformas de medición neta y las tasas de interés crecientes redujeron las instalaciones solares residenciales de EE.UU. en un 26% en 2024, pero el arrendamiento de terceros está impulsando una recuperación. Agrupar solar de techo con almacenamiento de baterías y carga de vehículos eléctricos mejora el valor y la resistencia de la red, atrayendo a los propietarios de viviendas de vuelta al mercado de energía renovable. El monitoreo digital y los inversores inteligentes ayudan a las redes a gestionar flujos de energía bidireccionales durante la generación pico.
Análisis Geográfico
Asia-Pacífico posee el 55% de la capacidad del mercado de energía renovable, liderado por la participación del 64% de China en nuevas adiciones globales en 2024.[4]Agencia Internacional de Energías Renovables, "Estadísticas de Capacidad Renovable 2025," irena.org Se establece que el tamaño del mercado de energía renovable de India se cuadruplique a 62 GW para 2030 bajo esquemas de incentivos, mientras que las naciones del Sudeste Asiático abordan las restricciones de almacenamiento y red. La inversión extranjera directa superó los USD 58 mil millones en 2024, subrayando la confianza del inversionista a pesar de la variabilidad política.
América del Sur registra el crecimiento más rápido a una TCAC del 16%. Brasil registró adiciones solares y eólicas en 2024, aunque los cargos de transmisión crecientes y los retrasos de permisos moderan el entusiasmo del inversionista. Chile y Colombia también están escalando proyectos solares comerciales, ayudados por la liquidez creciente del mercado spot.
América del Norte se beneficia de los créditos fiscales de EE.UU. dentro de la Ley de Reducción de la Inflación. La capacidad solar subirá un 35% para 2025, aunque la congestión de red ralentiza la energización de proyectos. Los PPA corporativos ahora dominan la adquisición en Texas y el Medio Oeste, alineando las necesidades de centros de datos con abundantes recursos eólicos y solares.
Europa está apuntando a 1.200 GW de energías renovables para 2030 a través de REPowerEU. España duplicó su capacidad de energías renovables a pesar de cuellos de botella de red, e Italia está piloteando reformas del mercado de capacidad que recompensan la flexibilidad. La competencia de la cadena de suministro con fabricantes chinos de bajo costo desafía al sector eólico europeo, aunque las reglas de permisos renovadas están acortando los tiempos de desarrollo.
MENA aprovecha la irradiación solar barata para hidrógeno verde. Arabia Saudí preseleccionó 3,7 GW de solar en su ronda de licitación de 2024, incluyendo el proyecto Al Sadawi de 2 GW. El complejo Benban de Egipto y la planta Al Dhafra de los EAU muestran construcciones a gran escala que alimentan redes domésticas y futuros centros de exportación de hidrógeno.
Panorama Competitivo
La concentración del mercado de energía renovable varía por segmento. Las empresas chinas comandan el 80-95% de la cadena de suministro solar FV, impulsando los precios de módulos a mínimos récord y tensionando a los productores de otros lugares. La competencia de turbinas eólicas se está intensificando, con OEM europeos reestructurándose para igualar a rivales asiáticos de menor costo. La consolidación, asociaciones estratégicas y flujos de ingresos liderados por servicios son respuestas emergentes.
Las fusiones y adquisiciones de transición energética alcanzaron USD 497 mil millones en 2024, el 13,4% del valor global de transacciones, señalando un cambio hacia carteras integradas. El acuerdo de suministro a largo plazo de RWE con Meta y la compra de BlueDot Photonics por UbiQD ilustran movimientos que alinean activos tecnológicos y de generación. Se pronostica que los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) superen los 170 GW para 2030, desbloqueando modelos de ingresos apilados que incluyen regulación de frecuencia y pagos de capacidad.
La innovación sigue siendo un diferenciador clave. Las herramientas de pronóstico impulsadas por IA reducen las penalidades de desbalance, mientras que los patines modulares de electrolizador de hidrógeno reducen el tiempo de instalación. Los proyectos híbridos de solar más almacenamiento a gran escala, como la instalación Valmy Grassroot de 500 MW en Nevada, muestran cómo los diseños integrados capturan múltiples flujos de ingresos y refuerzan la confiabilidad de la red.
Líderes de la Industria de Energía Renovable
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NextEra Energy, Inc.
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Ørsted A/S
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Iberdrola, S.A.
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Vestas Wind Systems A/S
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JinkoSolar Holding Co. Ltd.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Mayo 2025: REplace recaudó USD 2,1 millones para una plataforma de selección de sitios con IA que acelera el desarrollo de proyectos renovables.
- Mayo 2025: Toyota Boshoku America comenzó una construcción solar de 5,7 MW en su planta de Kentucky.
- Febrero 2025: El Plan Maestro de Infraestructura de Hidrógeno Hunter se lanzó en Australia, trazando un camino hacia un centro líder de hidrógeno.
- Enero 2025: El proyecto solar más almacenamiento Valmy Grassroot de USD 1,2 mil millones fue anunciado en Nevada.
Alcance del Informe Global del Mercado de Energía Renovable
La energía renovable es la energía recolectada de recursos renovables como la luz solar, viento, movimiento del agua y calor geotérmico que se reponen naturalmente.
El mercado global de energía renovable está segmentado por tipo y geografía. Por tipo, el mercado está segmentado en solar, eólica, hidro, bioenergía, y otros tipos. El informe también cubre la capacidad instalada y pronósticos para el mercado de energía renovable a través de las principales regiones. Para cada segmento, el tamaño del mercado y pronósticos se han hecho basados en capacidad instalada.
| Energía Solar (FV y CSP) |
| Energía Eólica (Terrestre y Marina) |
| Energía Hidroeléctrica (Pequeña, Grande, PSH) |
| Bioenergía |
| Geotérmica |
| Energía Oceánica (Mareal y de Oleaje) |
| Servicios Públicos |
| Comercial e Industrial |
| Residencial |
| América del Norte | Estados Unidos |
| Canadá | |
| México | |
| Europa | Reino Unido |
| Alemania | |
| Francia | |
| España | |
| Países Nórdicos | |
| Rusia | |
| Resto de Europa | |
| Asia-Pacífico | China |
| India | |
| Japón | |
| Corea del Sur | |
| Malasia | |
| Tailandia | |
| Indonesia | |
| Vietnam | |
| Australia | |
| Resto de Asia-Pacífico | |
| América del Sur | Brasil |
| Argentina | |
| Colombia | |
| Resto de América del Sur | |
| Medio Oriente y África | Emiratos Árabes Unidos |
| Arabia Saudí | |
| Sudáfrica | |
| Egipto | |
| Resto de Medio Oriente y África |
| Por Tecnología | Energía Solar (FV y CSP) | |
| Energía Eólica (Terrestre y Marina) | ||
| Energía Hidroeléctrica (Pequeña, Grande, PSH) | ||
| Bioenergía | ||
| Geotérmica | ||
| Energía Oceánica (Mareal y de Oleaje) | ||
| Por Usuario Final | Servicios Públicos | |
| Comercial e Industrial | ||
| Residencial | ||
| Por Geografía | América del Norte | Estados Unidos |
| Canadá | ||
| México | ||
| Europa | Reino Unido | |
| Alemania | ||
| Francia | ||
| España | ||
| Países Nórdicos | ||
| Rusia | ||
| Resto de Europa | ||
| Asia-Pacífico | China | |
| India | ||
| Japón | ||
| Corea del Sur | ||
| Malasia | ||
| Tailandia | ||
| Indonesia | ||
| Vietnam | ||
| Australia | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| América del Sur | Brasil | |
| Argentina | ||
| Colombia | ||
| Resto de América del Sur | ||
| Medio Oriente y África | Emiratos Árabes Unidos | |
| Arabia Saudí | ||
| Sudáfrica | ||
| Egipto | ||
| Resto de Medio Oriente y África | ||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de energía renovable?
El mercado se ubicó en 4.448 GW en 2024 y está establecido para alcanzar 7.041 GW para 2030 a una TCAC del 8,94%.
¿Qué tecnología lidera el mercado de energía renovable?
La energía solar lidera con el 42% de la capacidad en 2024 y se proyecta que crezca a una TCAC del 13% hasta 2030.
¿Por qué son importantes los PPA corporativos para el crecimiento renovable?
Los PPA proporcionan certeza de ingresos a largo plazo que facilita el financiamiento de proyectos, con la compra corporativa ahora respaldando aproximadamente la mitad de las nuevas construcciones de escala de servicios públicos de EE.UU.
¿Cómo afecta la congestión de red a los proyectos renovables?
Los recortes en regiones como ERCOT aumentaron un 29% en 2024, reduciendo los ingresos de los desarrolladores y retrasando nueva capacidad hasta que lleguen mejoras de transmisión.
¿Qué papel jugará el almacenamiento de energía para 2030?
Los sistemas de almacenamiento de energía en baterías podrían exceder 170 GW globalmente, proporcionando flexibilidad, regulación de frecuencia y oportunidades adicionales de apilamiento de ingresos que estabilicen las redes de alta energía renovable.
¿Qué regiones están creciendo más rápido en capacidad renovable?
América del Sur registra la TCAC regional más alta del 16% hasta 2030, mientras que Asia-Pacífico mantiene la base instalada más grande.
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