Tamaño del mercado de envases de papel y cartón

Resumen del mercado de envases de papel y cartón

Análisis de mercado de envases de papel y cartón

El tamaño del mercado global de envases de papel y cartón se estima en USD 398,65 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 501,08 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 4,68 % durante el período de pronóstico (2024-2029).

El cartón, al igual que las cajas plegables, es el material más común utilizado para fabricar contenedores. El cartón debe someterse a procesos como la fabricación de pulpa, el blanqueo opcional, el refinado, la formación de láminas, el secado, el calandrado y el bobinado para fabricar papel. Los materiales de embalaje de papel se pueden reutilizar y reciclar fácilmente en comparación con otros materiales, como metales y plásticos.

  • Los envases de cartón son la opción preferida en el mercado de alimentos envasados. Se puede encontrar en varios alimentos, incluidas sopas, condimentos y productos lácteos. El cartón suele estar cubierto con polímeros o plásticos para mantenerlo limpio y en mal estado. En comparación con el vidrio y el metal, ayuda a reducir el peso total del producto final manteniendo la frescura del producto alimenticio. Debido a su neutralidad de olor y sabor, el cartón es el material de embalaje perfecto.
  • La expansión de las ventas de comercio electrónico y la creciente demanda de envases de cartón plegado son dos factores importantes que impulsan el mercado. Sin embargo, es probable que la disponibilidad de sustitutos de alto rendimiento restrinja el crecimiento del mercado. El embalaje de cartón es una de las opciones de embalaje ecológico más populares. En comparación con otras soluciones de embalaje más voluminosas, este formato de embalaje se puede crear en varios tamaños con un tamaño reducido, lo que lo hace adecuado para su uso en casi todos los sectores de usuarios finales.
  • Los consumidores de todo el mundo son cada vez más conscientes de los peligros medioambientales de los envases y están cambiando sus hábitos de compra a opciones más respetuosas con el medio ambiente. Los consumidores, el gobierno y los medios de comunicación presionan a los fabricantes para que hagan que sus productos, envases y procesos sean más respetuosos con el medio ambiente. La gente está dispuesta a pagar más por envases respetuosos con el medio ambiente. Por lo tanto, se espera que la industria de envases de cartón crezca debido a estas tendencias.
  • Sin embargo, a pesar del aumento de la demanda de envases de papel, la deforestación irresponsable afectará gravemente a la industria de los envases de cartón al provocar pronto una pérdida de materias primas. Según la Unión de Científicos Preocupados, los productos de madera, como el papel, representan alrededor del 10% de la deforestación total. Otros contribuyentes importantes son el ganado, la soja y el aceite de palma.
  • La pandemia de COVID-19 causó estragos en el sector del embalaje, con los impactos de los cierres a nivel nacional, el cambio de abastecimiento de las empresas fuera de China y la reconsideración de los materiales utilizados en los envases. Aunque ha habido un impacto sustancial en el lado de la oferta de envases de papel, el gran crecimiento de la demanda de los usuarios finales en aplicaciones específicas ha ampliado significativamente el alcance de los envases de papel.

Se espera que Asia-Pacífico tenga una participación significativa

  • La región de Asia-Pacífico es uno de los mayores mercados de envases de cartón plegable, y es probable que la demanda se expanda debido a su importante expansión potencial. Esto se debe principalmente a China, un importante comprador de cajas plegables, como ocurre en muchas otras industrias. Se espera que se desacelere en China a medida que la economía pase de la manufactura a los servicios.
  • Se espera que la demanda del mercado en algunos países asiáticos emergentes sea fuerte, mientras que se espera que el crecimiento en los mercados más antiguos, como el noreste de Asia, sea lento. La región de Asia-Pacífico domina la industria mundial de envases de cartón plegable. La demanda del mercado aumenta debido a la creciente demanda de comidas listas para comer en China, India y los países del sudeste asiático.
  • A medida que el enfoque está cambiando hacia prácticas ecológicas y sostenibles, la demanda de cajas plegables ha ido creciendo en varias industrias en Asia-Pacífico, incluidas las de alimentos y bebidas, atención médica, cuidado personal, cuidado del hogar, venta minorista y otras. La concienciación de los consumidores sobre las preferencias de envases sostenibles, la disponibilidad de materias primas, las características de ligereza, biodegradable y reciclable del papel y la deforestación han contribuido a la demanda de envases de cartón plegable en la región.
  • Es probable que aumente la demanda de envases de cartón plegable debido al aumento del consumo en la India y el sudeste asiático. Un pequeño número de participantes significativos define el mercado. Los envases reciclados son los más populares debido a su uso en categorías sin contacto, como los cereales para el desayuno y el té.
  • India, China, Japón y Corea del Sur son los principales países de la región de Asia-Pacífico que experimentan un aumento de la industrialización, lo que brinda oportunidades sustanciales para los fabricantes de productos de embalaje de cartón corrugado. Las cajas de cartón corrugado se utilizan en numerosas industrias, como la de alimentos y bebidas, la electrónica y el comercio electrónico. Estas cajas están experimentando un aumento de la demanda en la región a medida que las personas se vuelven más conscientes de las opciones de empaque ecológicas y rentables.
  • Además, el mercado del cuidado personal en China ha sido uno de los sectores de más rápido crecimiento en los últimos años, beneficiándose de una base de consumidores cada vez más comprometida, lo que está aumentando el crecimiento del mercado estudiado.
Mercado de envases de papel y cartón tasa de crecimiento por región

Visión general de la industria de embalaje de papel y cartón

El mercado mundial de envases de cartón está bastante fragmentado. Nippon Paper Industries Co. Ltd, Mondi, METS BOARD, WestRock Company e ITC Limited se encuentran entre las principales empresas. Las corporaciones continúan innovando y formando alianzas estratégicas para mantener su participación en el mercado.

En diciembre de 2022, en colaboración con FRESH! PACKING, Mondi creó una bolsa térmica de última generación para que los consumidores transporten alimentos congelados o refrigerados. Al mismo tiempo que aumenta la protección contra el enfriamiento hasta 2,5 veces, el Fresh! La capa exterior de la bolsa está hecha completamente de papel kraft resistente de Mondi, que reemplaza el empaque multimaterial y no reciclable que se utilizaba anteriormente. La parte de enfriamiento de la bolsa está hecha de pulpa. Está envuelto en papel kraft de Mondi, que está certificado como completamente reciclable en los flujos actuales de residuos de papel de Europa. Debido a la alta capacidad de estiramiento del papel, se simplificó la costura de las numerosas capas para formar una estructura de bolsa resistente.

En septiembre de 2022, Smurfit Kappa reveló que había acordado comprar PaperBox, una planta de envasado en Saquarema, a 70 kilómetros al este de Río de Janeiro. Dado que ya opera en Minas Gerais, Rio Grande do Sul y Ceará, esta adquisición amplió considerablemente la base operativa de Smurfit Kappa en Brasil.

Líderes del mercado de envases de papel y cartón

  1. International Paper Company

  2. Eastern Pak Limited

  3. Mondi Group

  4. Smurfit Kappa Group

  5. DS Smith PLC

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Concentración del mercado de envases de papel y cartón
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Noticias del mercado de envases de papel y cartón

  • Diciembre de 2022 WestRock Company anunció que adquirió con éxito la participación restante de Grupo Gondi por USD 970 millones más asunción de deuda. La adquisición de Grupo Gondi incluye cuatro fábricas de papel, nueve plantas de empaque de cartón corrugado y seis instalaciones de alta gráfica en todo México. Estas instalaciones producen envases sostenibles para una variedad de mercados finales regionales. La posición dominante de la compañía en los mercados en expansión de empaques de cartón corrugado, bienes de consumo, cartón y cartón para contenedores en América Latina se fortalecerá con esta adquisición.
  • Septiembre de 2022 Mondi concluyó la fusión de sus empresas Mondi Tire Kutsan y Mondi Olmuksan. La transacción creó una nueva empresa llamada Mondi Turkey Oluklu Mukavva para el área de negocio de embalaje de cartón ondulado de Mondi. La empresa cuenta con nueve instalaciones de embalaje de cartón ondulado, una fábrica de cartón para envases en Tire (Turquía) y una instalación de recogida de papel usado en Adana (Turquía), y cotiza en la Bolsa de Valores de Estambul (BIST). Mondi posee una participación del 84,65% en Mondi Turquía Oluklu Mukavva, que cuenta con unos 1.600 trabajadores.

Informe de mercado de envases de papel y cartón - Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos de estudio y definiciones de mercado
  • 1.2 Alcance del estudio

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3. RESUMEN EJECUTIVO

4. PERSPECTIVA DEL MERCADO

  • 4.1 Visión general del mercado
  • 4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
    • 4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores
    • 4.2.2 El poder de negociación de los compradores
    • 4.2.3 Amenaza de nuevos participantes
    • 4.2.4 Amenaza de productos sustitutos
    • 4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
  • 4.3 Análisis del ecosistema industrial
  • 4.4 Impacto del COVID-19 en el Mercado

5. DINÁMICA DEL MERCADO

  • 5.1 Indicadores de mercado
    • 5.1.1 Demanda creciente del sector de alimentos y bebidas
    • 5.1.2 Las regulaciones sobre productos de embalaje a base de plástico contribuyen a una mayor demanda
    • 5.1.3 El creciente crecimiento del comercio electrónico crea demanda de diversos tipos de envases de papel y cartón
  • 5.2 Desafíos del mercado
    • 5.2.1 Aumento de los costos de las materias primas y subcontratación
    • 5.2.2 Efectos de la deforestación en los envases de papel y cartón

6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

  • 6.1 América del norte
    • 6.1.1 Por tipo de producto
    • 6.1.1.1 Cajas plegables
    • 6.1.1.2 Cajas Corrugadas
    • 6.1.1.3 Otros tipos de productos
    • 6.1.2 Por vertical del usuario final
    • 6.1.2.1 Alimento
    • 6.1.2.2 Bebida
    • 6.1.2.3 Cuidado de la salud
    • 6.1.2.4 Cuidado personal
    • 6.1.2.5 Eléctrico
    • 6.1.2.6 Otras verticales de usuario final
    • 6.1.3 Por país
    • 6.1.3.1 Estados Unidos
    • 6.1.3.2 Canada
  • 6.2 Europa
    • 6.2.1 Por tipo de producto
    • 6.2.1.1 Cajas plegables
    • 6.2.1.2 Cajas Corrugadas
    • 6.2.1.3 Otros tipos de productos
    • 6.2.2 Por vertical del usuario final
    • 6.2.2.1 Alimento
    • 6.2.2.2 Bebida
    • 6.2.2.3 Cuidado de la salud
    • 6.2.2.4 Cuidado personal
    • 6.2.2.5 Eléctrico
    • 6.2.2.6 Otras verticales de usuario final
    • 6.2.3 Por país
    • 6.2.3.1 Reino Unido
    • 6.2.3.2 Alemania
    • 6.2.3.3 Francia
    • 6.2.3.4 Italia
    • 6.2.3.5 Polonia
    • 6.2.3.6 El resto de Europa
  • 6.3 Asia-Pacífico
    • 6.3.1 Por tipo de producto
    • 6.3.1.1 Cajas plegables
    • 6.3.1.2 Cajas Corrugadas
    • 6.3.1.3 Otros tipos de productos
    • 6.3.2 Por vertical del usuario final
    • 6.3.2.1 Alimento
    • 6.3.2.2 Bebida
    • 6.3.2.3 Cuidado de la salud
    • 6.3.2.4 Cuidado personal
    • 6.3.2.5 Eléctrico
    • 6.3.2.6 Otras verticales de usuario final
    • 6.3.3 Por país
    • 6.3.3.1 Porcelana
    • 6.3.3.2 India
    • 6.3.3.3 Corea del Sur
    • 6.3.3.4 Japón
    • 6.3.3.5 Indonesia
    • 6.3.3.6 Tailandia
    • 6.3.3.7 Australia
    • 6.3.3.8 Resto de Asia-Pacífico
  • 6.4 Medio Oriente y África
    • 6.4.1 Por tipo de producto
    • 6.4.1.1 Cajas plegables
    • 6.4.1.2 Cajas Corrugadas
    • 6.4.1.3 Otros tipos de productos
    • 6.4.2 Por vertical del usuario final
    • 6.4.2.1 Alimento
    • 6.4.2.2 Bebida
    • 6.4.2.3 Cuidado de la salud
    • 6.4.2.4 Cuidado personal
    • 6.4.2.5 Eléctrico
    • 6.4.2.6 Otras verticales de usuario final
    • 6.4.3 Por país
    • 6.4.3.1 Arabia Saudita
    • 6.4.3.2 Emiratos Árabes Unidos
    • 6.4.3.3 Egipto
    • 6.4.3.4 Israel
    • 6.4.3.5 Katar
    • 6.4.3.6 Resto de Medio Oriente y África
  • 6.5 América Latina
    • 6.5.1 Por tipo de producto
    • 6.5.1.1 Cajas plegables
    • 6.5.1.2 Cajas Corrugadas
    • 6.5.1.3 Otros tipos de productos
    • 6.5.2 Por vertical del usuario final
    • 6.5.2.1 Alimento
    • 6.5.2.2 Bebida
    • 6.5.2.3 Cuidado de la salud
    • 6.5.2.4 Cuidado personal
    • 6.5.2.5 Eléctrico
    • 6.5.2.6 Otras verticales de usuario final
    • 6.5.3 Por país
    • 6.5.3.1 Brasil
    • 6.5.3.2 México
    • 6.5.3.3 Argentina
    • 6.5.3.4 Colombia
    • 6.5.3.5 Resto de América Latina

7. ESCENARIO COMERCIAL

  • 7.1 Análisis histórico de importación-exportación
  • 7.2 Lista de los principales países importadores
  • 7.3 Lista de los principales países exportadores
  • 7.4 Conclusiones clave

8. PANORAMA COMPETITIVO

  • 8.1 Perfiles de empresa
    • 8.1.1 International Paper Company
    • 8.1.2 Eastern Pak Limited
    • 8.1.3 Mondi Group
    • 8.1.4 Smurfit Kappa Group
    • 8.1.5 DS Smith PLC
    • 8.1.6 WestRock Company
    • 8.1.7 Packaging Corporation of America
    • 8.1.8 Cascades Inc.
    • 8.1.9 Nippon Paper Industries Ltd
    • 8.1.10 Sonoco Products Company

9. PERSPECTIVAS FUTURAS DEL MERCADO

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Segmentación de la industria de envases de papel y cartón

El papel y el cartón se utilizan con frecuencia para envasar los productos de varias industrias de usuarios finales. Existen numerosos grados de envases de cartón. El cartón, al igual que las cajas plegables, es el material más común utilizado para fabricar contenedores. El cartón requiere procesos como la fabricación de pulpa, el blanqueo opcional, el refinado, la formación de láminas, el secado, el calandrado y el bobinado para fabricar papel. Los materiales de embalaje de papel se pueden reutilizar y reciclar fácilmente en comparación con otros materiales, como metales y plásticos. Esta es la razón por la que los envases de papel se consideran una forma de embalaje ecológica y económica.

El mercado de empaques de papel y cartón está segmentado en América del Norte (por tipo de producto (cajas plegables, cajas de cartón corrugado), vertical de usuario final (alimentos, bebidas, atención médica, cuidado personal, electricidad, otras verticales de usuario final) y país (Estados Unidos, Canadá)), Europa (por tipo de producto (cajas plegables, cajas de cartón corrugado, otros tipos de productos), vertical de usuario final (alimentos, bebidas, atención médica, cuidado personal, electricidad, otras verticales de usuario final), y País (Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Polonia, Resto de Europa)), Asia-Pacífico (por tipo de producto (cajas plegables, cajas de cartón corrugado, otros tipos de productos), vertical de usuario final (alimentos, bebidas, atención médica, cuidado personal, electricidad, otras verticales de usuario final) y país (China, India, Corea del Sur, Japón, Indonesia, Tailandia, Australia, resto de Asia-Pacífico)), Medio Oriente y África (por tipo de producto (cajas plegables, cajas de cartón corrugado, Otros tipos de productos), vertical de usuario final (alimentos, bebidas, atención médica, cuidado personal, electricidad, otras verticales de usuario final) y país (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Israel, Qatar, resto de Medio Oriente y África)), y América Latina (por tipo de producto (cajas plegables, cajas de cartón corrugado, otros tipos de productos), vertical de usuario final (alimentos, bebidas, atención médica, cuidado personal, electricidad, otras verticales de usuario final) y país (Brasil, México, Argentina, Colombia, Resto de América Latina)). Los tamaños y pronósticos del mercado se proporcionan en términos de valor (miles de millones de USD) para todos los segmentos anteriores.

América del norte
Por tipo de producto Cajas plegables
Cajas Corrugadas
Otros tipos de productos
Por vertical del usuario final Alimento
Bebida
Cuidado de la salud
Cuidado personal
Eléctrico
Otras verticales de usuario final
Por país Estados Unidos
Canada
Europa
Por tipo de producto Cajas plegables
Cajas Corrugadas
Otros tipos de productos
Por vertical del usuario final Alimento
Bebida
Cuidado de la salud
Cuidado personal
Eléctrico
Otras verticales de usuario final
Por país Reino Unido
Alemania
Francia
Italia
Polonia
El resto de Europa
Asia-Pacífico
Por tipo de producto Cajas plegables
Cajas Corrugadas
Otros tipos de productos
Por vertical del usuario final Alimento
Bebida
Cuidado de la salud
Cuidado personal
Eléctrico
Otras verticales de usuario final
Por país Porcelana
India
Corea del Sur
Japón
Indonesia
Tailandia
Australia
Resto de Asia-Pacífico
Medio Oriente y África
Por tipo de producto Cajas plegables
Cajas Corrugadas
Otros tipos de productos
Por vertical del usuario final Alimento
Bebida
Cuidado de la salud
Cuidado personal
Eléctrico
Otras verticales de usuario final
Por país Arabia Saudita
Emiratos Árabes Unidos
Egipto
Israel
Katar
Resto de Medio Oriente y África
América Latina
Por tipo de producto Cajas plegables
Cajas Corrugadas
Otros tipos de productos
Por vertical del usuario final Alimento
Bebida
Cuidado de la salud
Cuidado personal
Eléctrico
Otras verticales de usuario final
Por país Brasil
México
Argentina
Colombia
Resto de América Latina
América del norte Por tipo de producto Cajas plegables
Cajas Corrugadas
Otros tipos de productos
Por vertical del usuario final Alimento
Bebida
Cuidado de la salud
Cuidado personal
Eléctrico
Otras verticales de usuario final
Por país Estados Unidos
Canada
Europa Por tipo de producto Cajas plegables
Cajas Corrugadas
Otros tipos de productos
Por vertical del usuario final Alimento
Bebida
Cuidado de la salud
Cuidado personal
Eléctrico
Otras verticales de usuario final
Por país Reino Unido
Alemania
Francia
Italia
Polonia
El resto de Europa
Asia-Pacífico Por tipo de producto Cajas plegables
Cajas Corrugadas
Otros tipos de productos
Por vertical del usuario final Alimento
Bebida
Cuidado de la salud
Cuidado personal
Eléctrico
Otras verticales de usuario final
Por país Porcelana
India
Corea del Sur
Japón
Indonesia
Tailandia
Australia
Resto de Asia-Pacífico
Medio Oriente y África Por tipo de producto Cajas plegables
Cajas Corrugadas
Otros tipos de productos
Por vertical del usuario final Alimento
Bebida
Cuidado de la salud
Cuidado personal
Eléctrico
Otras verticales de usuario final
Por país Arabia Saudita
Emiratos Árabes Unidos
Egipto
Israel
Katar
Resto de Medio Oriente y África
América Latina Por tipo de producto Cajas plegables
Cajas Corrugadas
Otros tipos de productos
Por vertical del usuario final Alimento
Bebida
Cuidado de la salud
Cuidado personal
Eléctrico
Otras verticales de usuario final
Por país Brasil
México
Argentina
Colombia
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de envases de papel y cartón

¿Qué tan grande es el mercado global de empaques de papel y cartón?

Se espera que el tamaño del mercado global de envases de papel y cartón alcance los USD 398,65 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR del 4,68 % para alcanzar los USD 501,08 mil millones para 2029.

¿Cuál es el tamaño actual del mercado global de envases de papel y cartón?

En 2024, se espera que el tamaño del mercado mundial de envases de papel y cartón alcance los USD 398,65 mil millones.

¿Quiénes son los actores clave en el mercado global de envases de papel y cartón?

International Paper Company, Eastern Pak Limited, Mondi Group, Smurfit Kappa Group, DS Smith PLC son las principales empresas que operan en el mercado global de envases de papel y cartón.

¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado global de envases de papel y cartón?

Se estima que Asia-Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período de pronóstico (2024-2029).

¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado global de envases de papel y cartón?

En 2024, Asia-Pacífico representa la mayor participación de mercado en el mercado global de empaques de papel y cartón.

¿Qué años cubre este mercado global de envases de papel y cartón y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?

En 2023, el tamaño del mercado global de envases de papel y cartón se estimó en USD 380,83 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado global de envases de papel y cartón durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado global de envases de papel y cartón para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.

Última actualización de la página el:

Informe de la industria de embalaje de papel y cartón

Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Envases de papel y cartón de 2023, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Envases de papel y cartón incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.

Embalajes globales de papel y cartón Panorama de los reportes