MERCADO DE ENVASES DE CARTÓN Análisis de tamaño y participación - Tendencias de crecimiento y pronósticos (2023 - 2028)

El mercado de embalaje de cartón está segmentado por grado (cartón, cartón para contenedores), tipo de producto (cajas plegables, cajas de cartón corrugado), industria del usuario final (alimentos, bebidas, atención médica, cuidado personal, cuidado del hogar, productos eléctricos) y geografía. Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (millones de USD) para todos los segmentos anteriores.

Tamaño del mercado de embalaje de cartón

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Embalaje de cartón Resumen del mercado
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Período de Estudio 2018 - 2028
Volumen del mercado (2023) USD 357.20 millones
Volumen del mercado (2028) USD 445.99 millones
CAGR(2023 - 2028) 4.54 %
Mercado de Crecimiento Más Rápido América del Norte
Mercado Más Grande América del Norte

Principales actores

Principales actores del mercado de embalaje de cartón

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis de mercado de embalaje de cartón

El tamaño del mercado de embalaje de cartón se estima en USD 357.20 millones en 2023, y se espera que alcance USD 445.99 millones para 2028, creciendo a una CAGR de 4.54% durante el período de pronóstico (2023-2028).

Se espera que el mercado sea impulsado por la expansión del comercio electrónico y los sectores de envases cosméticos y de cuidado personal durante el período de previsión. Se prevé que la demanda de envases de papel aumente como resultado de la expansión de la industria médica también, que representa una parte significativa de los productos no duraderos.

  • El cartón es un material grueso a base de papel que se usa comúnmente en el embalaje. Está hecho de pulpa de madera como materia prima. Una cantidad significativa de cartón se recicla para reducir la deforestación y los residuos. Los cartones se utilizan principalmente en envases de alimentos y bebidas, envases médicos, envases de bienes duraderos y no duraderos, envases industriales y envases de cosméticos.
  • Actualmente, los consumidores prefieren la reciclabilidad y la biodegradabilidad como parámetros de embalaje importantes sobre la reutilización. Subraya la creciente preocupación de los consumidores por el impacto medioambiental de los futuros residuos de envases. Más del 60% de todas las comunidades en los Estados Unidos recolectan y reciclan envases de cartón. Además, las empresas también se están centrando en la introducción de productos de cartón reciclables. Las Cascadas lanzaron recientemente una bandeja de cartón hecha de fibras reciclables. SIG también ha encontrado envases de cartón hechos de polímeros reciclados utilizando residuos post-consumo.
  • Con tecnologías avanzadas como el cartón impreso digitalmente que atraen grandes inversiones, los distribuidores de productos están adoptando cada vez más la tecnología debido a la solución que ofrece diseños interactivos y coloridos para que los consumidores lo noten. Además, las regulaciones gubernamentales que están siendo aplicadas por varios países también están llevando a la demanda de soluciones de embalaje más sostenibles y ecológicas, como los cartones plegables.
  • Además, debido a su desarrollo como una pantalla de punto de venta en aplicaciones minoristas y las tendencias de desarrollo continuo en flautas pequeñas y tarjetas gráficas de alta calidad, el embalaje corrugado se ha convertido en un impulsor crucial del mercado. Ha permitido que las cajas de cartón corrugado compitan con las aplicaciones tradicionales de cartón plegable.
  • Sin embargo, se espera que la disponibilidad de sustitutos de alto rendimiento obstaculice el crecimiento del mercado. El embalaje de cartón es una de las soluciones de embalaje ecológico más utilizadas. La capacidad de este formato de embalaje para ser producido en muchos tamaños con una huella pequeña, en comparación con las otras opciones de embalaje más voluminoso, lo hace factible para su uso en casi todas las industrias de usuarios finales.
  • La industria del embalaje fue testigo de algunos problemas importantes debido a la pandemia de COVID-19, incluidos los efectos del confinamiento, las empresas que se mudaron a la fuente fuera de China y la reconsideración de los materiales utilizados en el embalaje. Aunque el lado de la oferta de envases de papel ha sido testigo de un impacto significativo, un aumento drástico en la demanda del usuario final en algunas aplicaciones ha ampliado significativamente el alcance del embalaje de papel.

Aumento de la demanda del segmento de alimentos y bebidas

  • La industria de alimentos y bebidas es el mayor usuario final de envases de cartón y representa más de la mitad de la cuota de mercado mundial. La industria de alimentos y bebidas utiliza tableros recubiertos y sin blanquear para envasar bebidas y cartones corrugados para envasar frutas, verduras y productos alimenticios. La aceleración de los alimentos congelados probablemente impulsará la demanda de envases de cartón plegables.
  • Mientras tanto, utilizando procesos de fortalecimiento sostenibles, los sustitutos del papel pueden alcanzar la misma resistencia, resistencia a la humedad y durabilidad que el plástico (por ejemplo, recubrimientos a base de agua). Las pajitas y cubiertos de plástico también se están eliminando gradualmente de la industria alimentaria preenvasada en favor de alternativas de papel / madera.
  • Los cambios en el estilo de vida y una creciente población joven conducen a una mayor demanda de sustancias de marca y envasadas. Según la Flexible Packaging Association, el sector de bebidas en los Estados Unidos representó casi el 50% del mercado de envases. Más del 30% de los estadounidenses piden comida dos veces por semana, que se espera que crezca un 3% en los próximos años.
  • Además, el aumento de las opciones de envases ecológicos ha sido impulsado por una rápida ola de interés generalizado. Según Food Dive, el 67% de los clientes en todo el mundo creen que es fundamental que los artículos que compran vengan en envases reciclables, y el 54% indica que es un factor que consideran al comprar. Además, el 83% de los compradores más jóvenes están dispuestos a gastar más en productos envasados de forma sostenible.
  • Además, el consumo sobre la marcha en países como India, China y Japón alimenta aún más la demanda. En países como China e India, la demanda de alimentos y bebidas siempre está en el lado más alto, lo que posteriormente impulsa el mercado de envases de cartón. Se espera que este crecimiento positivo en la industria de alimentos y bebidas aumente la demanda de envases de cartón durante el período de pronóstico.
  • Además, Estados Unidos, uno de los principales países productores de alimentos, puede ser testigo de un crecimiento en los envases de cartón. Según BLS, en 2021, el gasto por el tamaño de todas las unidades de consumo aumentó en un cambio porcentual anual de 6.4% para los alimentos consumidos en el hogar y 27.6% para los alimentos consumidos fuera del hogar. Para todas las unidades de consumo, independientemente de su tamaño, excepto aquellas con cinco o más personas, el gasto en alimentos en el hogar aumentó. Mientras tanto, el gasto en alimentos fuera del hogar aumentó para todas las unidades de consumo. El gasto en alimentos en el hogar (+ 12.1%) y alimentos fuera del hogar (+ 39.1%) aumentó a las tasas más altas entre las unidades de consumo con tres individuos. Como se mencionó anteriormente, solo las unidades de consumo con cinco o más personas tuvieron una disminución en el gasto en alimentos en el hogar (-3%) a pesar de que presenciaron el segundo mayor aumento en el gasto en alimentos fuera del hogar (+ 31%). El rápido crecimiento de los alimentos fuera del hogar puede aumentar las oportunidades para que las empresas de envases de cartón sirvan una entrega de envases sostenible y ecológica.
Mercado de envases de cartón cambio porcentual anual en los gastos promedio de alimentos en el hogar y alimentos fuera del hogar, valor en %, por tamaño de la unidad de consumo, Estados Unidos, 2021

América del Norte será testigo de una tasa de crecimiento significativa

  • América del Norte sigue siendo uno de los principales mercados para los productos de embalaje de cartón, debido a la presencia de un gran número de actores que operan en el país. Se espera que la creciente demanda de alimentos envasados en los Estados Unidos y el cambio de la preferencia de los consumidores hacia los productos de alimentos y bebidas creen oportunidades significativas.
  • Estados Unidos domina el mercado de envases de cartón plegable en la región de América del Norte, donde se espera que los alimentos continúen como el principal usuario final de cajas plegables. Por ejemplo, según la Asociación de Tecnologías de Envasado y Procesamiento, se espera que la industria alimentaria de los Estados Unidos prolifere a una tasa constante de 2.9% CAGR hasta 2022.
  • Además, según las estadísticas del ITC, Estados Unidos, en 2021, importó papel y cartón corrugado por un valor de alrededor de USD 74.735 millones, un aumento del 44,5% en las importaciones respecto al año anterior, 2020, que se reportó en alrededor de USD 51.722 millones. Un aumento tan significativo en las importaciones indica el aumento de la demanda de cartón.
  • Además, las crecientes preocupaciones ambientales con respecto al uso de plásticos y el enfoque de varias organizaciones y gobiernos en el desarrollo de materiales de embalaje sostenibles son otros factores que se espera que impulsen aún más el crecimiento del mercado objetivo durante el período de previsión.
  • Además, los actores del mercado están invirtiendo cada vez más en soluciones de embalaje avanzadas y personalizadas a través de mayores actividades de fusiones y adquisiciones o estrategias de investigación y desarrollo. Además, el mercado también está presenciando nuevos jugadores que ingresan al paisaje. Por ejemplo, EdelmannUSA recientemente se convirtió en miembro del PPC. Esto es indicativo del mayor enfoque de la empresa con sede en Europa para expandirse en este mercado.
Mercado de embalaje de cartón - Tasa de crecimiento por región

Descripción general de la industria del embalaje de cartón

El mercado mundial de envases de cartón está muy fragmentado. Los principales actores que operan en el mercado se centran en innovar nuevos productos y entrar en adquisiciones estratégicas para fortalecer su presencia en el mercado. Algunos de los principales actores que operan en el mercado incluyen Nippon Paper Industries Co. Ltd, Mondi, Metsa Board, WestRock Company e ITC Limited, entre otros.

  • undefinedAbril de 2022: El Grupo Burgo ha acordado vender la fábrica Duino en Trieste (Italia) a Mondi plc por un precio total de EUR 40 millones (USD 40.815 millones). La fábrica ahora opera una sola máquina de papel que produce papel mecánico con recubrimiento fino. Mondi tiene la intención de invertir alrededor de EUR 200 millones (USD 204.076 millones) en la conversión de esta máquina de papel para producir 420.000 toneladas de cartón reciclado de alta calidad al año. La máquina de cartón para contenedores mejorará la integración hacia atrás en el embalaje corrugado y le dará a la compañía seguridad de suministro para atender mejor a sus clientes.
  • undefinedMayo de 2022: Las empresas francesas propiedad de International Paper (Société Normande de Carton Ondulé SA, SNCO y Emballages Laurent SAS, ubicadas en el oeste de Francia) se beneficiarán de inversiones por un total de casi EUR 23 millones (USD 24.191 millones) para ampliar su capacidad de producción en respuesta a la expansión de la industria del comercio electrónico y ofrecer a los clientes opciones de embalaje aún más respetuosas con el medio ambiente.

Líderes del mercado de envases de cartón

  1. Nippon Paper Industries Co., Ltd.

  2. Mondi Plc

  3. Metsa Board Oyj

  4. WestRock

  5. Oji Holdings Corporation

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Concentración del mercado de envases de cartón
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Noticias del mercado de envases de cartón

  • undefinedSeptiembre de 2022: Smurfit Kappa, un fabricante multinacional de envases de cartón ondulado, ha acordado comprar Paperbox, una planta de embalaje en Brasil. La presencia de la compañía en la nación se verá reforzada por esta compra, que también aumentará la capacidad de fabricación, lo que permitirá a la compañía continuar desarrollando nuevas perspectivas comerciales y nuevas alianzas con clientes.
  • undefinedAbril de 2022: DS Smith ha creado una caja de cartón corrugado para envíos de dispositivos médicos realizados a través del comercio en línea. La caja de cartón corrugado emplea un enfoque de un solo material en lugar de un embalaje pegado con un inserto de plástico de un solo uso. Además, el embalaje se crea para ser fácilmente reciclable y mejorar la protección del medio ambiente a lo largo de la cadena de suministro.

Informe de mercado de embalaje de cartón - Tabla de contenido

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO

            1. 4.1 Visión general del mercado

              1. 4.2 Análisis de la cadena de valor de la industria

                1. 4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter

                  1. 4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores

                    1. 4.3.2 Poder de negociación de los consumidores

                      1. 4.3.3 Amenaza de nuevos participantes

                        1. 4.3.4 Amenaza de productos y servicios sustitutos

                          1. 4.3.5 Amenaza de rivalidad competitiva

                          2. 4.4 Evaluación del Impacto del COVID-19 en el Mercado

                          3. 5. DINÁMICA DEL MERCADO

                            1. 5.1 Indicadores de mercado

                              1. 5.1.1 Fuerte demanda del sector del comercio electrónico

                                1. 5.1.2 La creciente adopción de materiales livianos y la posibilidad de innovaciones en impresión impulsan el crecimiento en el segmento de electrónica y cuidado personal

                                2. 5.2 Restricciones del mercado

                                  1. 5.2.1 Efectos de la deforestación en los envases de papel

                                    1. 5.2.2 Costos operativos crecientes

                                    2. 5.3 Escenario EXIM de cartón

                                      1. 5.3.1 Exportaciones de cartón por valor y volumen

                                        1. 5.3.2 Importación de cartón por valor y volumen

                                      2. 6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                        1. 6.1 Por grado

                                          1. 6.1.1 cartón

                                            1. 6.1.2 cartón contenedor

                                              1. 6.1.3 Otros grados

                                              2. 6.2 Por tipo de producto

                                                1. 6.2.1 Cajas plegables

                                                  1. 6.2.2 Cajas Corrugadas

                                                    1. 6.2.3 Otros tipos

                                                    2. 6.3 Por industria de usuario final

                                                      1. 6.3.1 Alimento

                                                        1. 6.3.2 Bebida

                                                          1. 6.3.3 Cuidado de la salud

                                                            1. 6.3.4 Cuidado personal

                                                              1. 6.3.5 Cuidado del hogar

                                                                1. 6.3.6 Productos eléctricos

                                                                  1. 6.3.7 Otras industrias de usuarios finales

                                                                  2. 6.4 Por geografía

                                                                    1. 6.4.1 América del norte

                                                                      1. 6.4.1.1 Estados Unidos

                                                                        1. 6.4.1.2 Canada

                                                                        2. 6.4.2 Europa

                                                                          1. 6.4.2.1 Alemania

                                                                            1. 6.4.2.2 Reino Unido

                                                                              1. 6.4.2.3 Italia

                                                                                1. 6.4.2.4 Francia

                                                                                  1. 6.4.2.5 El resto de Europa

                                                                                  2. 6.4.3 Asia Pacífico

                                                                                    1. 6.4.3.1 Porcelana

                                                                                      1. 6.4.3.2 Japón

                                                                                        1. 6.4.3.3 India

                                                                                          1. 6.4.3.4 Resto de Asia Pacífico

                                                                                          2. 6.4.4 América Latina

                                                                                            1. 6.4.4.1 Brasil

                                                                                              1. 6.4.4.2 Argentina

                                                                                                1. 6.4.4.3 México

                                                                                                  1. 6.4.4.4 Resto de América Latina

                                                                                                  2. 6.4.5 Medio Oriente y África

                                                                                                    1. 6.4.5.1 Arabia Saudita

                                                                                                      1. 6.4.5.2 Sudáfrica

                                                                                                        1. 6.4.5.3 Resto de Medio Oriente y África

                                                                                                    2. 7. PANORAMA COMPETITIVO

                                                                                                      1. 7.1 Perfiles de empresa

                                                                                                        1. 7.1.1 International Paper Company

                                                                                                          1. 7.1.2 Mondi Plc

                                                                                                            1. 7.1.3 Smurfit Kappa Group

                                                                                                              1. 7.1.4 DS Smith Plc

                                                                                                                1. 7.1.5 WestRock Company

                                                                                                                  1. 7.1.6 Packaging Corporation of America

                                                                                                                    1. 7.1.7 Cascades Inc.

                                                                                                                      1. 7.1.8 Oji Holdings Corporation

                                                                                                                        1. 7.1.9 Nippon Paper Industries Co., Ltd.

                                                                                                                          1. 7.1.10 Rengo Co. Ltd

                                                                                                                            1. 7.1.11 Graphic Packaging International

                                                                                                                              1. 7.1.12 Metsa Board Oyj

                                                                                                                                1. 7.1.13 Sonoco Products Company

                                                                                                                                  1. 7.1.14 Visy Industries

                                                                                                                                    1. 7.1.15 Seaboard Folding Box Company Inc.

                                                                                                                                  2. 8. ANÁLISIS DE INVERSIONES

                                                                                                                                    1. 9. PERSPECTIVAS FUTURAS DEL MERCADO

                                                                                                                                      **Sujeto a disponibilidad
                                                                                                                                      bookmark Puedes comprar partes de este informe. Consulta los precios para secciones específicas
                                                                                                                                      Obtenga un desglose de precios ahora

                                                                                                                                      Segmentación de la industria del embalaje de cartón

                                                                                                                                      El mercado de embalaje de cartón rastrea las tendencias de consumo de productos de cartón. El estudio rastrea el mercado en términos de ingresos y volumen. El estudio rastrea los parámetros clave del mercado, los influenciadores de crecimiento subyacentes y los principales proveedores que operan en la industria, lo que respalda las estimaciones del mercado y las tasas de crecimiento durante el período de pronóstico. El estudio analiza además el impacto general de COVID-19 en el ecosistema.

                                                                                                                                      El informe ofrece un análisis de estudio exhaustivo del mercado de envases de cartón segmentado por grado, tipo de producto, usuario final y geografía. El mercado de embalaje de cartón está segmentado por grado (cartón, cartón para contenedores), tipo de producto (cajas plegables, cajas de cartón corrugado), industria del usuario final (alimentos, bebidas, atención médica, cuidado personal, cuidado del hogar, productos eléctricos) y geografía ((América del Norte (Estados Unidos, Canadá), Europa (Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y resto de Europa), Asia Pacífico (India, China, Japón y resto de Asia-Pacífico), América Latina (Brasil, Argentina, México, resto de América Latina) y Oriente Medio y África (Arabia Saudita, Sudáfrica, resto de Oriente Medio y África). Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (millones de USD) para todos los segmentos anteriores.

                                                                                                                                      por grado
                                                                                                                                      cartón
                                                                                                                                      cartulina
                                                                                                                                      Otros grados
                                                                                                                                      Por tipo de producto
                                                                                                                                      cajas plegables
                                                                                                                                      cajas de cartón corrugado
                                                                                                                                      Otros tipos
                                                                                                                                      Por industria de usuario final
                                                                                                                                      Alimento
                                                                                                                                      Bebida
                                                                                                                                      Cuidado de la salud
                                                                                                                                      Cuidado personal
                                                                                                                                      Cuidado del hogar
                                                                                                                                      Productos eléctricos
                                                                                                                                      Otras industrias de usuarios finales
                                                                                                                                      Por Geografía
                                                                                                                                      América del norte
                                                                                                                                      Estados Unidos
                                                                                                                                      Canada
                                                                                                                                      Europa
                                                                                                                                      Alemania
                                                                                                                                      Reino Unido
                                                                                                                                      Italia
                                                                                                                                      Francia
                                                                                                                                      El resto de Europa
                                                                                                                                      Asia Pacífico
                                                                                                                                      Porcelana
                                                                                                                                      Japón
                                                                                                                                      India
                                                                                                                                      Resto de Asia Pacífico
                                                                                                                                      América Latina
                                                                                                                                      Brasil
                                                                                                                                      Argentina
                                                                                                                                      México
                                                                                                                                      Resto de Latinoamérica
                                                                                                                                      Oriente Medio y África
                                                                                                                                      Arabia Saudita
                                                                                                                                      Sudáfrica
                                                                                                                                      Resto de Oriente Medio y África

                                                                                                                                      Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de envases de cartón

                                                                                                                                      Se espera que el tamaño del mercado de envases de cartón alcance los USD 357,20 millones en 2023 y crezca a una tasa compuesta anual del 4,54% para alcanzar los USD 445,99 millones en 2028.

                                                                                                                                      En 2023, se espera que el tamaño del mercado de envases de cartón alcance los USD 357,20 millones.

                                                                                                                                      Nippon Paper Industries Co., Ltd., Mondi Plc, Metsa Board Oyj, WestRock, Oji Holdings Corporation son las principales empresas que operan en el mercado de embalaje de cartón.

                                                                                                                                      Se estima que América del Norte crecerá a la CAGR más alta durante el período de pronóstico (2023-2028).

                                                                                                                                      En 2023, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de envases de cartón.

                                                                                                                                      Informe de la industria de embalaje de cartón

                                                                                                                                      Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Paperboard Packaging 2023, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de embalaje de cartón incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2028 y una visión general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de PDF de informe.

                                                                                                                                      close-icon
                                                                                                                                      80% de nuestros clientes buscan informes hechos a la medida. ¿Cómo quieres que adaptemos el tuyo?

                                                                                                                                      Por favor ingrese un ID de correo electrónico válido

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