Tamaño del mercado de fitógenos alimentarios
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 734.10 Millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 955.5 Millones de dólares |
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Mayor participación por subaditivo | Aceite esencial |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.17 % |
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Mayor participación por región | Asia-Pacífico |
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Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de fitogénicos para piensos
El tamaño del mercado de fitogénicos para piensos se estima en 500,46 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 613,94 millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,17% durante el período previsto (2024-2029).
- El uso de antibióticos en las dietas animales generó preocupaciones sobre la salud animal, lo que generó una creciente demanda de soluciones alternativas. Los fitógenos, o sustancias de origen vegetal, son alternativas potenciales a los antibióticos y se utilizan cada vez más en las dietas animales para mejorar el rendimiento. En 2022, los fitógenos representaron el 1,4% del mercado de aditivos alimentarios. Los fitógenos son populares debido a su mayor resistencia y eficiencia intestinal en comparación con los antibióticos. Se espera que el mercado mundial de fitogénicos para piensos registre una tasa compuesta anual del 4,2% durante el período previsto.
- Los aceites esenciales, que son rentables, mejoran la producción de secreciones digestivas y estimulan la circulación sanguínea, representaron 300 millones de dólares del mercado mundial de fitógenos alimentarios en 2022.
- Asia-Pacífico tuvo la mayor participación en el mercado mundial de piensos fitógenos, representando el 31,3% en 2022, debido a la mayor producción de piensos de alrededor de 0,5 millones de toneladas métricas y una mayor población animal. En el mismo año, América del Norte y Europa representaron el 25,3% y el 23,7% del mercado, respectivamente. América del Norte es el mercado de fitógenos para piensos de más rápido crecimiento, registrando una tasa compuesta anual proyectada del 5% durante el período previsto. Estados Unidos fue el país de más rápido crecimiento en 2022, con una tasa compuesta anual del 5,5%, debido a la adopción de nuevas tecnologías en la cría de animales.
- Se espera que la prohibición de los antibióticos y la creciente demanda de soluciones alternativas a los antibióticos impulsen el mercado mundial de fitogénicos para piensos a una tasa compuesta anual del 4,2% durante el período previsto.
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- El mercado mundial de fitógenos para piensos, que se consume principalmente en la región de Asia y el Pacífico, experimentó un crecimiento sustancial en los últimos años. Entre 2017 y 2022, el mercado aumentó un 40% debido al rápido desarrollo de la industria ganadera y al aumento de la demanda regional de carne y productos cárnicos. Como resultado, se espera que la demanda de fitógenos para piensos en la región de Asia y el Pacífico registre una tasa compuesta anual del 4,2% durante el período previsto.
- En 2022, el mayor consumo de fitógenos alimentarios en la región de Asia y el Pacífico se debió al aumento de la ganadería, lo que impulsó la producción de piensos. La región tenía 17.250 millones de animales en 2021, lo que representa el 51,7% del mercado mundial. América del Norte y Europa también fueron regiones importantes para los fitogénicos para piensos, representando el 25,3% y el 23,7% del mercado, respectivamente. La producción de piensos en América del Norte aumentó significativamente, de 215,5 millones de toneladas métricas en 2017 a 281,2 millones de toneladas métricas en 2022.
- En 2022, Estados Unidos y China fueron los países líderes en el mercado de fitógenos para piensos, ocupando el 17,7% y el 13,7% del mercado, respectivamente. undefined Con la prohibición del uso de antibióticos en piensos en Estados Unidos, países europeos y otros países, los fitógenos se han convertido en una alternativa importante a los AGP.
- La creciente demanda de carne y leche de calidad en el mercado global y el aumento de los ingresos disponibles en las economías desarrolladas están aumentando la preferencia por ingredientes naturales en la alimentación animal, creando numerosas oportunidades rentables para el mercado de fitógenos alimentarios. Como resultado, se espera que el mercado siga registrando una tasa compuesta anual del 4,1% durante el período previsto debido a la creciente población animal y la demanda de piensos de calidad para animales.
Tendencias del mercado mundial de fitogénicos para piensos
- El aumento del consumo de carne de vacuno, el crecimiento del sector de alimentos y bebidas y el creciente número de granjas están impulsando la producción mundial de rumiantes.
- La población porcina está aumentando debido al alto consumo de carne de cerdo, siendo Asia-Pacífico y Europa los principales productores de carne de cerdo.
- La producción de piensos para aves está aumentando debido a la alta demanda de carne de aves y al aumento de las inversiones en países emergentes como India y Arabia Saudita.
- Gran demanda de alimento para rumiantes en Asia-Pacífico y América del Norte, donde Estados Unidos exporta el 80% de la producción de carne vacuna y surgen nuevos proveedores de leche en la India.
- Asia-Pacífico es el mayor productor de alimento para cerdos con un alto consumo per cápita de carne de cerdo y la peste porcina africana (PPA) afectó a las industrias porcinas en Europa y África.
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Descripción general de la industria de fitogénicos para piensos
El Mercado de Fitógenos para Piensos está moderadamente consolidado, ocupando las cinco primeras empresas el 59,28%. Los principales actores en este mercado son Adisseo, Cargill Inc., DSM Nutritional Products AG, IFF (Danisco Animal Nutrition) y Land O'Lakes (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de fitógenos alimentarios
Adisseo
Cargill Inc.
DSM Nutritional Products AG
IFF(Danisco Animal Nutrition)
Land O'Lakes
Other important companies include Alltech, Inc., Borregaard AS, Kemin Industries, Marubeni Corporation (Orffa International Holding B.V.), Prinova Group LLC.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de fitogénicos para piensos
- Diciembre de 2022 el grupo Adisseo acordó adquirir Nor-Feed y sus filiales para desarrollar y registrar aditivos botánicos para su uso en la alimentación animal.
- Septiembre de 2022 DSM adquiere Prodap, una empresa brasileña líder en tecnología y nutrición animal. Con esta estrategia, la empresa combina oferta de tecnología, servicios de consultoría y soluciones nutricionales especializadas para mejorar la eficiencia y sostenibilidad de la ganadería.
- Julio de 2022 Cargill ha ampliado su asociación con Innovafeed para proporcionar a los acuicultores ingredientes innovadores y nutritivos, incluidos aditivos.
Informe de mercado de fitogénicos para piensos índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
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4.1 Recuento de animales
- 4.1.1 Aves de corral
- 4.1.2 rumiantes
- 4.1.3 Cerdo
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4.2 Producción de piensos
- 4.2.1 Acuicultura
- 4.2.2 Aves de corral
- 4.2.3 rumiantes
- 4.2.4 Cerdo
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4.3 Marco normativo
- 4.3.1 Australia
- 4.3.2 Brasil
- 4.3.3 Canada
- 4.3.4 Porcelana
- 4.3.5 Francia
- 4.3.6 Alemania
- 4.3.7 India
- 4.3.8 Italia
- 4.3.9 Japón
- 4.3.10 México
- 4.3.11 Países Bajos
- 4.3.12 Filipinas
- 4.3.13 Rusia
- 4.3.14 Sudáfrica
- 4.3.15 España
- 4.3.16 Tailandia
- 4.3.17 Pavo
- 4.3.18 Reino Unido
- 4.3.19 Estados Unidos
- 4.3.20 Vietnam
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Subaditivo
- 5.1.1 Aceite esencial
- 5.1.2 Hierbas especias
- 5.1.3 Otros fitógenos
-
5.2 Animal
- 5.2.1 Acuicultura
- 5.2.1.1 Por Sub Animal
- 5.2.1.1.1 Pez
- 5.2.1.1.2 Camarón
- 5.2.1.1.3 Otras especies de acuicultura
- 5.2.2 Aves de corral
- 5.2.2.1 Por Sub Animal
- 5.2.2.1.1 Parrilla
- 5.2.2.1.2 Capa
- 5.2.2.1.3 Otras aves de corral
- 5.2.3 rumiantes
- 5.2.3.1 Por Sub Animal
- 5.2.3.1.1 Ganado vacuno
- 5.2.3.1.2 Vacas lecheras
- 5.2.3.1.3 Otros rumiantes
- 5.2.4 Cerdo
- 5.2.5 Otros animales
-
5.3 Región
- 5.3.1 África
- 5.3.1.1 Por país
- 5.3.1.1.1 Egipto
- 5.3.1.1.2 Kenia
- 5.3.1.1.3 Sudáfrica
- 5.3.1.1.4 Resto de África
- 5.3.2 Asia-Pacífico
- 5.3.2.1 Por país
- 5.3.2.1.1 Australia
- 5.3.2.1.2 Porcelana
- 5.3.2.1.3 India
- 5.3.2.1.4 Indonesia
- 5.3.2.1.5 Japón
- 5.3.2.1.6 Filipinas
- 5.3.2.1.7 Corea del Sur
- 5.3.2.1.8 Tailandia
- 5.3.2.1.9 Vietnam
- 5.3.2.1.10 Resto de Asia-Pacífico
- 5.3.3 Europa
- 5.3.3.1 Por país
- 5.3.3.1.1 Francia
- 5.3.3.1.2 Alemania
- 5.3.3.1.3 Italia
- 5.3.3.1.4 Países Bajos
- 5.3.3.1.5 Rusia
- 5.3.3.1.6 España
- 5.3.3.1.7 Pavo
- 5.3.3.1.8 Reino Unido
- 5.3.3.1.9 El resto de Europa
- 5.3.4 Oriente Medio
- 5.3.4.1 Por país
- 5.3.4.1.1 Irán
- 5.3.4.1.2 Arabia Saudita
- 5.3.4.1.3 Resto de Medio Oriente
- 5.3.5 América del norte
- 5.3.5.1 Por país
- 5.3.5.1.1 Canada
- 5.3.5.1.2 México
- 5.3.5.1.3 Estados Unidos
- 5.3.5.1.4 Resto de América del Norte
- 5.3.6 Sudamerica
- 5.3.6.1 Por país
- 5.3.6.1.1 Argentina
- 5.3.6.1.2 Brasil
- 5.3.6.1.3 Chile
- 5.3.6.1.4 Resto de Sudamérica
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Adisseo
- 6.4.2 Alltech, Inc.
- 6.4.3 Borregaard AS
- 6.4.4 Cargill Inc.
- 6.4.5 DSM Nutritional Products AG
- 6.4.6 IFF(Danisco Animal Nutrition)
- 6.4.7 Kemin Industries
- 6.4.8 Land O'Lakes
- 6.4.9 Marubeni Corporation (Orffa International Holding B.V.)
- 6.4.10 Prinova Group LLC
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS DIRECTORES DIRECTIVOS DE ADITIVOS PARA PIENSOS
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Tamaño del mercado global y DRO
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de fitogénicos para piensos
Los aceites esenciales, las hierbas y las especias están cubiertos como segmentos por Subaditivo. La acuicultura, las aves de corral, los rumiantes y los cerdos están cubiertos como segmentos por animales. África, Asia-Pacífico, Europa, Medio Oriente, América del Norte y América del Sur están cubiertos como segmentos por región.
- El uso de antibióticos en las dietas animales generó preocupaciones sobre la salud animal, lo que generó una creciente demanda de soluciones alternativas. Los fitógenos, o sustancias de origen vegetal, son alternativas potenciales a los antibióticos y se utilizan cada vez más en las dietas animales para mejorar el rendimiento. En 2022, los fitógenos representaron el 1,4% del mercado de aditivos alimentarios. Los fitógenos son populares debido a su mayor resistencia y eficiencia intestinal en comparación con los antibióticos. Se espera que el mercado mundial de fitogénicos para piensos registre una tasa compuesta anual del 4,2% durante el período previsto.
- Los aceites esenciales, que son rentables, mejoran la producción de secreciones digestivas y estimulan la circulación sanguínea, representaron 300 millones de dólares del mercado mundial de fitógenos alimentarios en 2022.
- Asia-Pacífico tuvo la mayor participación en el mercado mundial de piensos fitógenos, representando el 31,3% en 2022, debido a la mayor producción de piensos de alrededor de 0,5 millones de toneladas métricas y una mayor población animal. En el mismo año, América del Norte y Europa representaron el 25,3% y el 23,7% del mercado, respectivamente. América del Norte es el mercado de fitógenos para piensos de más rápido crecimiento, registrando una tasa compuesta anual proyectada del 5% durante el período previsto. Estados Unidos fue el país de más rápido crecimiento en 2022, con una tasa compuesta anual del 5,5%, debido a la adopción de nuevas tecnologías en la cría de animales.
- Se espera que la prohibición de los antibióticos y la creciente demanda de soluciones alternativas a los antibióticos impulsen el mercado mundial de fitogénicos para piensos a una tasa compuesta anual del 4,2% durante el período previsto.
Subaditivo
| Aceite esencial |
| Hierbas especias |
| Otros fitógenos |
Animal
| Acuicultura | Por Sub Animal | Pez |
| Camarón | ||
| Otras especies de acuicultura | ||
| Aves de corral | Por Sub Animal | Parrilla |
| Capa | ||
| Otras aves de corral | ||
| rumiantes | Por Sub Animal | Ganado vacuno |
| Vacas lecheras | ||
| Otros rumiantes | ||
| Cerdo | ||
| Otros animales |
Región
| África | Por país | Egipto |
| Kenia | ||
| Sudáfrica | ||
| Resto de África | ||
| Asia-Pacífico | Por país | Australia |
| Porcelana | ||
| India | ||
| Indonesia | ||
| Japón | ||
| Filipinas | ||
| Corea del Sur | ||
| Tailandia | ||
| Vietnam | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| Europa | Por país | Francia |
| Alemania | ||
| Italia | ||
| Países Bajos | ||
| Rusia | ||
| España | ||
| Pavo | ||
| Reino Unido | ||
| El resto de Europa | ||
| Oriente Medio | Por país | Irán |
| Arabia Saudita | ||
| Resto de Medio Oriente | ||
| América del norte | Por país | Canada |
| México | ||
| Estados Unidos | ||
| Resto de América del Norte | ||
| Sudamerica | Por país | Argentina |
| Brasil | ||
| Chile | ||
| Resto de Sudamérica |
| Subaditivo | Aceite esencial | ||
| Hierbas especias | |||
| Otros fitógenos | |||
| Animal | Acuicultura | Por Sub Animal | Pez |
| Camarón | |||
| Otras especies de acuicultura | |||
| Aves de corral | Por Sub Animal | Parrilla | |
| Capa | |||
| Otras aves de corral | |||
| rumiantes | Por Sub Animal | Ganado vacuno | |
| Vacas lecheras | |||
| Otros rumiantes | |||
| Cerdo | |||
| Otros animales | |||
| Región | África | Por país | Egipto |
| Kenia | |||
| Sudáfrica | |||
| Resto de África | |||
| Asia-Pacífico | Por país | Australia | |
| Porcelana | |||
| India | |||
| Indonesia | |||
| Japón | |||
| Filipinas | |||
| Corea del Sur | |||
| Tailandia | |||
| Vietnam | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| Europa | Por país | Francia | |
| Alemania | |||
| Italia | |||
| Países Bajos | |||
| Rusia | |||
| España | |||
| Pavo | |||
| Reino Unido | |||
| El resto de Europa | |||
| Oriente Medio | Por país | Irán | |
| Arabia Saudita | |||
| Resto de Medio Oriente | |||
| América del norte | Por país | Canada | |
| México | |||
| Estados Unidos | |||
| Resto de América del Norte | |||
| Sudamerica | Por país | Argentina | |
| Brasil | |||
| Chile | |||
| Resto de Sudamérica | |||
Definición de mercado
- FUNCIONES - Para el estudio, se considera que los aditivos alimentarios son productos fabricados comercialmente que se utilizan para mejorar características como el aumento de peso, el índice de conversión alimenticia y el consumo de alimento cuando se administran en proporciones adecuadas.
- REVENDEDORES - Las empresas dedicadas a la reventa de aditivos alimentarios sin valor añadido han sido excluidas del ámbito del mercado para evitar una doble contabilización.
- CONSUMIDORES FINALES - Los fabricantes de piensos compuestos se consideran consumidores finales en el mercado estudiado. El alcance excluye a los agricultores que compran aditivos alimentarios para utilizarlos directamente como suplementos o premezclas.
- CONSUMO INTERNO DE LA EMPRESA - Forman parte del estudio empresas dedicadas a la producción de piensos compuestos y a la fabricación de aditivos para piensos. Sin embargo, al estimar el tamaño del mercado, se ha excluido el consumo interno de aditivos alimentarios por parte de dichas empresas.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar Variables Clave: Las variables clave cuantificables (industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes en función de la investigación de escritorio y la revisión de la literatura; junto con las entradas primarias de expertos. Estas variables se confirman aún más a través de la modelización de regresión (si es necesario).
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con respecto a los números de mercado históricos disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este paso importante, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicalizados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción.
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