Tamaño del mercado lácteo de Alemania
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 26.54 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 36.47 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por canal de distribución | Fuera del comercio |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.94 % |
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De mayor crecimiento por canal de distribución | Fuera del comercio |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado lácteo de Alemania
El tamaño del mercado lácteo de Alemania se estima en 30,35 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 38.640 millones de dólares en 2029, creciendo a una CAGR de 4.94% durante el período de pronóstico (2024-2029).
30.35 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
38.64 mil millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
2.89 %
CAGR (2017-2023)
4.94 %
CAGR (2024-2029)
Mercado más grande por categoría
38.53 %
cuota de valor, Queso, 2023
La mayor disponibilidad de queso en el país está impulsando la creciente demanda de varios tipos de queso utilizados en las cocinas locales que, en última instancia, satisfacen el crecimiento del mercado.
El mercado más grande por canal de distribución
89.94 %
cuota de valor, Fuera del comercio, 2023
La gama más amplia de productos lácteos que ofrecen los principales canales fuera del comercio, como las tiendas de conveniencia, con un espacio fiable en las estanterías y un surtido de productos, atrae a los consumidores con opciones más amplias.
Mercado de más rápido crecimiento por categoría
7.63 %
CAGR proyectada, Queso, 2024-2029
Se prevé que la creciente popularidad de los alimentos listos para comer con su uso principal impulsado por pizzas, hamburguesas, sándwiches y otros impulse el mercado en el período pronosticado.
El mercado de más rápido crecimiento por canal de distribución
5.20 %
CAGR proyectada, Fuera del comercio, 2024-2029
El crecimiento del segmento en el país está impulsado en gran medida por la existencia de un lugar acogedor para que los clientes compren, ya que constantemente se sienten atraídos a realizar grandes compras.
Actor líder del mercado
5.19 %
cuota de mercado, Grupo Müller, 2022
Las actividades activas en el mercado, como las innovaciones de productos y los movimientos estratégicos aplicados por Müller Holding GmbH & Co. KG, junto con la creciente cartera, permitieron a la empresa crecer en el mercado.
La fácil disponibilidad de productos lácteos a través de un amplio sector minorista está impulsando el crecimiento.
- En Alemania, las ventas de productos lácteos en los canales de distribución generales aumentaron un 9,2% en 2022 en comparación con 2021. El crecimiento se atribuyó a la popularidad y disponibilidad de productos de etiqueta limpia en los segmentos lácteos, como el queso, el yogur y la leche. Estos productos lácteos de etiqueta limpia están libres de ingredientes artificiales, incluidos colorantes, saborizantes y conservantes artificiales.
- El canal de distribución extracomercial es el principal canal a través del cual se consumen principalmente los productos lácteos en el país. Entre los canales fuera del comercio, las tiendas de conveniencia son los mayores canales de distribución en el mercado lácteo alemán. El factor de proximidad de estos canales, especialmente en ciudades grandes y desarrolladas, les da una ventaja añadida de influir en la decisión de compra del consumidor entre la gran variedad de productos disponibles en el mercado. En 2022, las tiendas de conveniencia representaron más del 39,8% de la cuota de valor en comparación con otros canales minoristas.
- Se prevé que las ventas de productos lácteos en el canal de hostelería crezcan en 2.588,64 millones de dólares en 2024, frente a los 2.164,86 millones de dólares de 2021. El crecimiento en el segmento se atribuye al consumo de alimentos en un restaurante o a la petición de comida para llevar, que es un aspecto predominante de los hábitos dietéticos alemanes. Comer fuera de casa es un pasatiempo popular en Alemania, con casi 52 millones de personas que lo hicieron en 2022 y más de 10 millones de alemanes que afirman que lo hacían a menudo.
- Entre todos los productos lácteos, el queso representó la participación mayoritaria en los canales minoristas generales. En 2022, el valor de las ventas de queso en los canales minoristas en general aumentó un 5,8% con respecto a 2021, lo que representa el 41,3% de la participación en valor en comparación con otros productos lácteos del país.
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Tendencias del mercado lácteo de Alemania
El aumento de la demanda de postres e ingredientes lácteos y el aumento del consumo de productos horneados fuera del hogar impulsan el consumo de productos lácteos en Alemania
- En 2022, el consumo per cápita de la industria láctea alemana creció un 2,20% en comparación con 2021, atribuido a la creciente demanda de postres lácteos entre la población. Algunos de estos postres son tartas de queso, mousses, pasteles y otros postres lácteos. En Alemania, el consumo per cápita de tartas de queso se estimó en 0,97 kg. Los consumidores también prefieren la leche por su perfil nutricional. El total de los componentes sólidos de la leche del helado incluye tanto grasa como otros sólidos. Estos sólidos lácteos consisten en proteínas y lactosa en la leche y oscilan entre el 9% y el 12% en el helado. Teniendo en cuenta la creciente demanda de productos lácteos en Alemania, se espera que el consumo per cápita crezca un 8,75% en 2025 con respecto a 2022.
- En los últimos cuatro años, la población alemana ha preferido el consumo de productos horneados fuera de casa. Por lo tanto, la demanda del país de productos horneados, como pizza y bocadillos a base de queso, aumentó significativamente. Este crecimiento también afectó al mercado del queso en Alemania. Debido a la creciente demanda de queso entre los consumidores, se ha producido una fluctuación continua de los precios del queso. En 2022, los precios del queso gouda en Alemania crecieron un 35,06% respecto a 2021, ya que los precios en 2022 y 2021 fueron de 4,16 euros por kg y 3,08 euros por kg, respectivamente.
- Los consumidores alemanes se están decantando por los aperitivos a base de mantequilla, como las galletas y los crujientes. Como consecuencia de ello, el volumen de importación de mantequilla ha aumentado. Debido a la demanda de mantequilla entre la población, los precios de la mantequilla en Alemania aumentaron en los últimos cuatro años. En comparación con 2018, los precios de la mantequilla en el país crecieron un 41,35% en el año 2019.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- La producción de mantequilla en Alemania se ve influenciada por los avances en las tecnologías de la ganadería lechera y las fluctuaciones en el suministro de leche y las condiciones climáticas
- La dependencia de las condiciones climáticas afectó drásticamente la producción de leche en Alemania
- La producción de queso en Alemania se ve influida por la creciente preferencia por los alimentos a base de queso
Visión general de la industria láctea de Alemania
El mercado lácteo de Alemania está fragmentado, con las cinco principales empresas ocupando el 12,34%. Los principales actores de este mercado son Arla Foods amba, Danone SA, Groupe Lactalis, Muller Group y Unilever PLC (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado lácteo de Alemania
Arla Foods amba
Danone SA
Groupe Lactalis
Muller Group
Unilever PLC
Other important companies include Bayernland eG, DMK Deutsches Milchkontor GmbH, Frischli Milchwerke GmbH, Hochland Holding GmbH & Co. KG, Kruger Group, Saliter Milchwerk GmbH & Co. KG, Zott SE & Co. KG.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado lácteo de Alemania
- Marzo de 2022 Lactalis Group y Bayerische Milchindustrie eG (BMI) firmaron un contrato para la venta de la división Fresh de BMI con los grupos de productos Leche fresca, yogur y otros productos. A través de esta adquisición, Lactalis tiene la intención de construir una asociación estrecha y a largo plazo con los productores de leche del sur de Alemania para desarrollar aún más el mercado de productos regionales en el comercio minorista de alimentos, el servicio nacional de alimentos y el comercio étnico.
- Febrero de 2022 Hochland Holding GmbH & Co. KG amplió sus plantas lácteas y lanzó inversiones integrales para las que liberó más de 100 millones de dólares.
- Marzo de 2021 Siggi's lanzó su nueva línea de yogur reducido en azúcar. La nueva oferta contiene un 50% menos de azúcar que el yogur griego líder.
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Informe del mercado lácteo de Alemania - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Consumo per capita
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4.2 Producción de materias primas/commodities
- 4.2.1 Manteca
- 4.2.2 Queso
- 4.2.3 Leche
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4.3 Marco normativo
- 4.3.1 Alemania
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Categoría
- 5.1.1 Manteca
- 5.1.1.1 Por tipo de producto
- 5.1.1.1.1 Mantequilla cultivada
- 5.1.1.1.2 Mantequilla sin cultivar
- 5.1.2 Queso
- 5.1.2.1 Por tipo de producto
- 5.1.2.1.1 Queso Natural
- 5.1.2.1.2 Queso fundido
- 5.1.3 Crema
- 5.1.3.1 Por tipo de producto
- 5.1.3.1.1 Doble crema
- 5.1.3.1.2 Crema única
- 5.1.3.1.3 Crema para batir
- 5.1.3.1.4 Otros
- 5.1.4 Postres Lácteos
- 5.1.4.1 Por tipo de producto
- 5.1.4.1.1 Tartas de queso
- 5.1.4.1.2 Postres Congelados
- 5.1.4.1.3 Helado
- 5.1.4.1.4 Espumas
- 5.1.4.1.5 Otros
- 5.1.5 Leche
- 5.1.5.1 Por tipo de producto
- 5.1.5.1.1 Leche condensada
- 5.1.5.1.2 Leche Saborizada
- 5.1.5.1.3 Leche fresca
- 5.1.5.1.4 Leche en polvo
- 5.1.5.1.5 Leche UHT
- 5.1.6 Bebidas de leche agria
- 5.1.7 Yogur
- 5.1.7.1 Por tipo de producto
- 5.1.7.1.1 Yogur aromatizado
- 5.1.7.1.2 Yogur sin sabor
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5.2 Canal de distribución
- 5.2.1 Fuera de comercio
- 5.2.1.1 Tiendas de conveniencia
- 5.2.1.2 Ventas en línea
- 5.2.1.3 Minoristas especializados
- 5.2.1.4 Supermercados e Hipermercados
- 5.2.1.5 Otros (Clubs de almacenes, gasolineras, etc.)
- 5.2.2 En el comercio
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Arla Foods amba
- 6.4.2 Bayernland eG
- 6.4.3 Danone SA
- 6.4.4 DMK Deutsches Milchkontor GmbH
- 6.4.5 Frischli Milchwerke GmbH
- 6.4.6 Groupe Lactalis
- 6.4.7 Hochland Holding GmbH & Co. KG
- 6.4.8 Kruger Group
- 6.4.9 Muller Group
- 6.4.10 Saliter Milchwerk GmbH & Co. KG
- 6.4.11 Unilever PLC
- 6.4.12 Zott SE & Co. KG
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE LÁCTEOS Y DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria láctea de Alemania
La mantequilla, el queso, la crema, los postres lácteos, la leche, las bebidas de leche agria y el yogur están cubiertos como segmentos por categoría. Off-Trade, On-Trade están cubiertos como segmentos por Canal de Distribución.
- En Alemania, las ventas de productos lácteos en los canales de distribución generales aumentaron un 9,2% en 2022 en comparación con 2021. El crecimiento se atribuyó a la popularidad y disponibilidad de productos de etiqueta limpia en los segmentos lácteos, como el queso, el yogur y la leche. Estos productos lácteos de etiqueta limpia están libres de ingredientes artificiales, incluidos colorantes, saborizantes y conservantes artificiales.
- El canal de distribución extracomercial es el principal canal a través del cual se consumen principalmente los productos lácteos en el país. Entre los canales fuera del comercio, las tiendas de conveniencia son los mayores canales de distribución en el mercado lácteo alemán. El factor de proximidad de estos canales, especialmente en ciudades grandes y desarrolladas, les da una ventaja añadida de influir en la decisión de compra del consumidor entre la gran variedad de productos disponibles en el mercado. En 2022, las tiendas de conveniencia representaron más del 39,8% de la cuota de valor en comparación con otros canales minoristas.
- Se prevé que las ventas de productos lácteos en el canal de hostelería crezcan en 2.588,64 millones de dólares en 2024, frente a los 2.164,86 millones de dólares de 2021. El crecimiento en el segmento se atribuye al consumo de alimentos en un restaurante o a la petición de comida para llevar, que es un aspecto predominante de los hábitos dietéticos alemanes. Comer fuera de casa es un pasatiempo popular en Alemania, con casi 52 millones de personas que lo hicieron en 2022 y más de 10 millones de alemanes que afirman que lo hacían a menudo.
- Entre todos los productos lácteos, el queso representó la participación mayoritaria en los canales minoristas generales. En 2022, el valor de las ventas de queso en los canales minoristas en general aumentó un 5,8% con respecto a 2021, lo que representa el 41,3% de la participación en valor en comparación con otros productos lácteos del país.
Categoría
| Manteca | Por tipo de producto | Mantequilla cultivada |
| Mantequilla sin cultivar | ||
| Queso | Por tipo de producto | Queso Natural |
| Queso fundido | ||
| Crema | Por tipo de producto | Doble crema |
| Crema única | ||
| Crema para batir | ||
| Otros | ||
| Postres Lácteos | Por tipo de producto | Tartas de queso |
| Postres Congelados | ||
| Helado | ||
| Espumas | ||
| Otros | ||
| Leche | Por tipo de producto | Leche condensada |
| Leche Saborizada | ||
| Leche fresca | ||
| Leche en polvo | ||
| Leche UHT | ||
| Bebidas de leche agria | ||
| Yogur | Por tipo de producto | Yogur aromatizado |
| Yogur sin sabor |
Canal de distribución
| Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia |
| Ventas en línea | |
| Minoristas especializados | |
| Supermercados e Hipermercados | |
| Otros (Clubs de almacenes, gasolineras, etc.) | |
| En el comercio |
| Categoría | Manteca | Por tipo de producto | Mantequilla cultivada |
| Mantequilla sin cultivar | |||
| Queso | Por tipo de producto | Queso Natural | |
| Queso fundido | |||
| Crema | Por tipo de producto | Doble crema | |
| Crema única | |||
| Crema para batir | |||
| Otros | |||
| Postres Lácteos | Por tipo de producto | Tartas de queso | |
| Postres Congelados | |||
| Helado | |||
| Espumas | |||
| Otros | |||
| Leche | Por tipo de producto | Leche condensada | |
| Leche Saborizada | |||
| Leche fresca | |||
| Leche en polvo | |||
| Leche UHT | |||
| Bebidas de leche agria | |||
| Yogur | Por tipo de producto | Yogur aromatizado | |
| Yogur sin sabor | |||
| Canal de distribución | Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia | |
| Ventas en línea | |||
| Minoristas especializados | |||
| Supermercados e Hipermercados | |||
| Otros (Clubs de almacenes, gasolineras, etc.) | |||
| En el comercio | |||
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Definición de mercado
- Mantequilla - La mantequilla es una emulsión sólida de color amarillo a blanco de glóbulos de grasa, agua y sales inorgánicas producida al batir la crema de la leche de vaca
- Lechería - Los productos lácteos incluyen la leche y cualquiera de los alimentos elaborados con leche, como la mantequilla, el queso, el helado, el yogur y la leche condensada y en polvo.
- Postres helados - Postre lácteo congelado significa e incluye productos que contienen leche o crema y otros ingredientes congelados o semicongelados antes de su consumo, como leche helada o sorbete, incluidos los postres lácteos congelados para fines dietéticos especiales, y sorbete
- Bebidas de leche agria - La leche agria es leche espesa, cuajada, de sabor agrio, obtenida de la fermentación de la leche. Las bebidas de leche agria como el kéfir, el labán y el suero de leche se han considerado en el estudio
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Mantequilla cultivada | La mantequilla cultivada se prepara haciendo que la mantequilla cruda pase por un procesamiento químico y se ha agregado con ciertos emulsionantes e ingredientes extraños. |
| Mantequilla sin cultivar | Este tipo de mantequilla es aquella que no ha sido procesada de ninguna manera |
| Queso Natural | El tipo de queso en su forma más natural. Está hecho de productos e ingredientes naturales y simples, que incluyen sales frescas y naturales, colorantes naturales, enzimas y leche de alta calidad. |
| Queso Procesado | El queso fundido se somete a los mismos procesos que el queso natural; sin embargo, requiere más pasos y muchas formas diferentes de ingredientes. Hacer queso procesado implica derretir queso natural, emulsionarlo y agregar conservantes y otros ingredientes o colorantes artificiales. |
| Crema única | La nata simple contiene alrededor de un 18% de grasa. Es una sola capa de crema que aparece sobre la leche hervida. |
| Crema doble | La nata doble contiene un 48% de grasa, más del doble de la cantidad de grasa de la nata simple. Es más pesado y espeso que la crema simple |
| Crema batida | Esta tiene un porcentaje de grasa mucho más alto que la nata simple (36%). Se utiliza para cubrir pasteles, tartas y budines y como espesante para salsas, sopas y rellenos. |
| Postres helados | Postres que están destinados a ser consumidos en estado congelado. Por ejemplo, sorbetes, sorbetes, yogures helados |
| Leche UHT (leche a temperatura ultra alta) | Leche calentada a una temperatura muy alta. El procesamiento a ultra alta temperatura (UHT) de la leche implica un calentamiento de 1 a 8 segundos a 135 a 154 °C, lo que mata el microorganismo patógeno formador de esporas, lo que da como resultado un producto con una vida útil de varios meses. |
| Mantequilla no láctea/mantequilla de origen vegetal | Manteca elaborada a partir de aceite de origen vegetal como el de coco, palma, etc. |
| Yogur no lácteo | Yogur elaborado con frutos secos, como almendras, anacardos, cocos e incluso otros alimentos como soja, plátanos, avena y guisantes |
| Hostelería | Se refiere a restaurantes, QSR y bares. |
| Fuera de comercio | Se refiere a supermercados, hipermercados, canales on-line, etc. |
| Queso Neufchatel | Uno de los quesos más antiguos de Francia. Es un queso blando, ligeramente desmenuzable, maduro en moho y de corteza florida elaborado en la región de Neufchâtel-en-Bray de Normandía. |
| Flexitariano | Se refiere a un consumidor que prefiere una dieta semivegetariana, que se centra en alimentos vegetales con una inclusión limitada u ocasional de carne. |
| Intolerancia a la lactosa | La intolerancia a la lactosa es una reacción del sistema digestivo a la lactosa, el azúcar de la leche. Provoca síntomas incómodos en respuesta al consumo de productos lácteos. |
| Queso Crema | El queso crema es un queso fresco suave y cremoso con un sabor ácido hecho de leche y crema. |
| Sorbetes | El sorbete es un postre helado hecho con hielo combinado con jugo de frutas, puré de frutas u otros ingredientes, como vino, licor o miel. |
| Sorbete | El sorbete es un postre helado endulzado elaborado con fruta y algún tipo de producto lácteo como leche o nata. |
| Estable en el estante | Alimentos que se pueden almacenar de manera segura a temperatura ambiente, o en el estante, durante al menos un año y no es necesario cocinarlo o refrigerarlo para comerlo de manera segura. |
| DSD | La entrega directa en tienda es el proceso de gestión de la cadena de suministro en el que el producto se entrega desde la planta de fabricación directamente al minorista. |
| OU Kosher | Orthodox Union Kosher es una agencia de certificación kosher con sede en la ciudad de Nueva York. |
| Helado | El helado es un postre cremoso helado hecho con leche, crema espesa y azúcar. |
| Vacas alimentadas con pasto | A las vacas alimentadas con pasto se les permite pastar en pastizales, donde comen una variedad de pastos y tréboles. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado, y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, las variables y las llamadas de los analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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