Tamaño del mercado de quesos de Europa
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 78.25 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 100.5 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por canal de distribución | Fuera del comercio |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.35 % |
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Mayor participación por país | Francia |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de quesos de Europa
El tamaño del mercado europeo de quesos se estima en 73,97 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 91.500 millones de dólares en 2029, creciendo a una CAGR del 4,35 % durante el período de pronóstico (2024-2029).
73.97 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
91.50 mil millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
2.68 %
CAGR (2017-2023)
4.35 %
CAGR (2024-2029)
El mercado más grande por canal de distribución
78.11 %
cuota de valor, Fuera del comercio, 2023
La disponibilidad de una amplia gama de productos con varias opciones de marca en productos de queso y la facilidad de pago y entrega gratuitas están ayudando al crecimiento del segmento.
Mercado más grande por país
25.31 %
Cuota de valor, Francia, 2023
La creciente influencia de la cocina occidental entre los consumidores en Francia, los salarios inflados y la introducción de varios sabores de queso mejorados están promoviendo el mercado del queso.
El mercado de más rápido crecimiento por canal de distribución
4.66 %
CAGR proyectada, Fuera del comercio, 2024-2029
El crecimiento del segmento en la región está impulsado en gran medida por la existencia de un lugar acogedor para que los clientes compren, ya que constantemente se sienten atraídos a realizar grandes compras.
Mercado de más rápido crecimiento por país
7.63 %
CAGR proyectada, Alemania, 2024-2029
Se espera que los cambios en las preferencias alimentarias y el aumento del número de mujeres trabajadoras en el país impulsen el potencial de expansión en el mercado del queso durante el período pronosticado.
Actor líder del mercado
8.33 %
cuota de mercado, Groupe Lactalis, 2022
El aumento de las capacidades de procesamiento de Groupe Lactalis con innovaciones en la cartera de productos durante el período de estudio está haciendo que la empresa se destaque en el mercado.
Una mayor presencia de supermercados e hipermercados impulsa el segmento minorista en Europa
- La alta cuota de mercado de los canales fuera del comercio está impulsada principalmente por los hipermercados/supermercados. El posicionamiento estratégico de los productos, el espacio dedicado a los productos de queso y la disponibilidad de marcas locales, junto con marcas globales, son factores clave que impulsan las ventas de queso a través de estos canales. En Europa, los supermercados/hipermercados cubrieron el 58,45% de las ventas de queso, en términos de valor, en 2022.
- Las principales cadenas de supermercados e hipermercados han establecido una red de tiendas en diferentes ubicaciones de la región para cubrir el máximo mercado. Algunos de los principales operadores identificados en el mercado incluyen Metro Group, Ahold Delhaize, Fidesco, AmazonFresh, Walmart, Tesco, REWE Group, Kaufland y Aldi. Alemania, Francia y el Reino Unido tienen el mayor número de supermercados e hipermercados de la región. En 2022, tres países adquirieron colectivamente una participación del 36,29% en el volumen total de ventas de queso a través de supermercados e hipermercados en Europa.
- Se prevé que el canal en línea sea el canal de distribución de más rápido crecimiento, ya que los consumidores modernos prefieren las compras de comestibles en línea debido a su ajetreado estilo de vida. Se prevé que el creciente número de tiendas de quesos en línea en respuesta al creciente número de usuarios de Internet impulse las ventas en línea de queso natural durante el período de pronóstico. En 2022, la proporción de hogares con acceso a Internet se registró en el 93%, frente al 72% en 2011. Países Bajos, Francia, Reino Unido, Alemania e Italia son los países con mayor penetración de usuarios de Internet. Entre los principales minoristas de quesos en línea se encuentran FROMAGES.COM, The East London Cheese Board, La Gourmeta, Love Cheese, Italia Regina y Frank and Sal. Se prevé que el valor de las ventas del canal online registre una CAGR del 5,15% durante 2023-2029.
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El consumo explosivo de queso, liderado por Alemania, Francia e Italia, está impulsando el crecimiento
- Tradicionalmente se ha considerado que el queso es la salida preferida para la leche de la Unión Europea después de que se hayan cumplido los requisitos locales de leche fresca. El segmento de quesos adquirió una cuota de mercado del 11,20% en 2022, con un crecimiento del volumen de ventas del 8,46% de 2017 a 2022. El queso es una parte integral de las cocinas europeas como la italiana, la británica, la alemana, la griega y la francesa.
- Alemania, Francia e Italia son países altamente consumidores de queso y colectivamente cubrieron el 39,53% del volumen total de queso consumido en la región en 2022. En Italia se producen más de 400 tipos de quesos. La mozzarella, el parmesano y el pecorino son quesos de uso común en las cocinas regionales italianas. La pizza, el balsámico de Módena, el risotto, los tortellini, la polenta y el pesto son platos italianos clave que incluyen queso como aderezo o relleno.
- El hecho de que un francés medio consuma 26,5 kilogramos de queso al año aumenta su protagonismo. De hecho, casi el 40% de las personas consumen queso todos los días, y más del 95% lo han incluido en su dieta habitual. El consumo de productos lácteos con valor añadido, como el queso, está creciendo en el Reino Unido. Esto ha influido en los procesadores que utilizan leche cruda entregada fuera de las granjas. En 2019, el volumen de leche cruda destinada al queso aumentó en 1.090 millones de litros.
- Los supermercados/hipermercados se identifican como los principales canales de distribución de queso en Europa. El segmento adquirió una participación del 44,33% del volumen total de ventas en 2022. El consumo de queso en el comercio está impulsado por la presencia de marcas líderes de comida rápida como McDonald's, KFC, Taco Bell, Subway y Burger King. Burger King, una cadena de restaurantes de comida rápida con sede en Francia, tiene más de 480 tiendas en toda Francia. Se prevé que las ventas de volumen en los canales de hostelería registren una CAGR del 0,73% durante 2023-2029.
Tendencias del mercado del queso en Europa
El aumento del consumo de queso en Europa a través de varias culturas europeas contribuye a su alta demanda y consumo
- El consumo per cápita de queso aumentó un 3% en 2022 en comparación con 2021. Los europeos han estado comiendo queso durante al menos 7.000 años. El queso es una parte integral de las cocinas europeas como la italiana, la británica, la alemana, la griega y la francesa. En la Unión Europea se consumen anualmente aproximadamente nueve millones de toneladas métricas de queso. Los diferentes platos de la cocina europea, como la pasta, la pizza, los sándwiches y las hamburguesas, están incompletos sin quesos. Un estudio de consumidores realizado en agosto de 2021 reveló que el 71% de los encuestados de los 1.554 encuestados comen queso regularmente.
- Gran parte del queso que se consume también se produce en Europa, principalmente en Francia, Italia, Alemania y los Países Bajos. Estos países cubrieron colectivamente el 39,53% del volumen total de queso consumido en la región en 2022. El queso es muy apreciado entre los franceses debido a su sabor diverso y al aspecto social que ofrece. De hecho, casi el 40% de las personas consumen queso todos los días, y más del 95% lo han incluido en su dieta habitual. El hecho de que un francés medio consuma 26,5 kilogramos de queso al año aumenta su importancia.
- Los patrones de consumo de varias naciones varían significativamente. Los productores italianos de quesos tienen alrededor de 400 variedades diferentes. Las cocinas regionales italianas utilizan con frecuencia quesos mozzarella, parmesano y pecorino. La pizza, el balsámico de Módena, el risotto, los tortellini, la polenta y el pesto son platos italianos clave que incluyen queso como aderezo o relleno. El queso elaborado con leche de vaca es el más preferido en todas las regiones. Por ejemplo, entre los 1.000 tipos de quesos que existen en Francia, el queso Raclette, el Camembert cremoso y el Emmental, entre otros, son los más consumidos que se elaboran con leche de vaca.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- El aumento del precio en un extremo con el creciente consumo de queso está influyendo en la producción de queso
Visión general de la industria quesera de Europa
El mercado europeo del queso está fragmentado, con las cinco principales empresas ocupando el 12,76%. Los principales actores en este mercado son Arla Foods amba, Groupe Lactalis, Hochland Holding GmbH & Co. KG, Saputo Inc. y The Kraft Heinz Company (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado europeo del queso
Arla Foods amba
Groupe Lactalis
Hochland Holding GmbH & Co. KG
Saputo Inc.
The Kraft Heinz Company
Other important companies include Bel Group, Egidio Galbani SRL, Granarolo SpA, Groupe Sodiaal, Kingcott Dairy, Koninklijke ERU Kaasfabriek BV, Savencia Fromage & Dairy.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado europeo del queso
- Noviembre de 2021 Granarolo S.p.A. anuncia la adquisición de Mario Costa S.p.A., un productor de referencia de queso Gorgonzola DOP.
- Octubre de 2021 Sodiaal anunció que invertirá 170 millones de euros en los próximos cinco años para apoyar el desarrollo de su rama de quesos.
- Septiembre de 2021 Bel UK, una subsidiaria de Bel Group, amplió su marca de queso Boursin con el lanzamiento de una gama de bocados de queso picante con sabor.
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Informe del mercado europeo del queso - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Consumo per capita
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4.2 Producción de materias primas/commodities
- 4.2.1 Queso
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4.3 Marco normativo
- 4.3.1 Francia
- 4.3.2 Alemania
- 4.3.3 Italia
- 4.3.4 Reino Unido
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 tipo de producto
- 5.1.1 Queso Natural
- 5.1.2 Queso fundido
-
5.2 Canal de distribución
- 5.2.1 Fuera de comercio
- 5.2.1.1 Por subcanales de distribución
- 5.2.1.1.1 Tiendas de conveniencia
- 5.2.1.1.2 Ventas en línea
- 5.2.1.1.3 Minoristas especializados
- 5.2.1.1.4 Supermercados e Hipermercados
- 5.2.1.1.5 Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.)
- 5.2.2 En el comercio
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5.3 País
- 5.3.1 Bélgica
- 5.3.2 Francia
- 5.3.3 Alemania
- 5.3.4 Italia
- 5.3.5 Países Bajos
- 5.3.6 Rusia
- 5.3.7 España
- 5.3.8 Pavo
- 5.3.9 Reino Unido
- 5.3.10 El resto de Europa
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Arla Foods amba
- 6.4.2 Bel Group
- 6.4.3 Egidio Galbani SRL
- 6.4.4 Granarolo SpA
- 6.4.5 Groupe Lactalis
- 6.4.6 Groupe Sodiaal
- 6.4.7 Hochland Holding GmbH & Co. KG
- 6.4.8 Kingcott Dairy
- 6.4.9 Koninklijke ERU Kaasfabriek BV
- 6.4.10 Saputo Inc.
- 6.4.11 Savencia Fromage & Dairy
- 6.4.12 The Kraft Heinz Company
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE LÁCTEOS Y DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria quesera en Europa
El queso natural y el queso fundido se cubren como segmentos por tipo de producto. Off-Trade, On-Trade están cubiertos como segmentos por Canal de Distribución. Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Rusia, España, Turquía, Reino Unido están cubiertos como segmentos por país.
- La alta cuota de mercado de los canales fuera del comercio está impulsada principalmente por los hipermercados/supermercados. El posicionamiento estratégico de los productos, el espacio dedicado a los productos de queso y la disponibilidad de marcas locales, junto con marcas globales, son factores clave que impulsan las ventas de queso a través de estos canales. En Europa, los supermercados/hipermercados cubrieron el 58,45% de las ventas de queso, en términos de valor, en 2022.
- Las principales cadenas de supermercados e hipermercados han establecido una red de tiendas en diferentes ubicaciones de la región para cubrir el máximo mercado. Algunos de los principales operadores identificados en el mercado incluyen Metro Group, Ahold Delhaize, Fidesco, AmazonFresh, Walmart, Tesco, REWE Group, Kaufland y Aldi. Alemania, Francia y el Reino Unido tienen el mayor número de supermercados e hipermercados de la región. En 2022, tres países adquirieron colectivamente una participación del 36,29% en el volumen total de ventas de queso a través de supermercados e hipermercados en Europa.
- Se prevé que el canal en línea sea el canal de distribución de más rápido crecimiento, ya que los consumidores modernos prefieren las compras de comestibles en línea debido a su ajetreado estilo de vida. Se prevé que el creciente número de tiendas de quesos en línea en respuesta al creciente número de usuarios de Internet impulse las ventas en línea de queso natural durante el período de pronóstico. En 2022, la proporción de hogares con acceso a Internet se registró en el 93%, frente al 72% en 2011. Países Bajos, Francia, Reino Unido, Alemania e Italia son los países con mayor penetración de usuarios de Internet. Entre los principales minoristas de quesos en línea se encuentran FROMAGES.COM, The East London Cheese Board, La Gourmeta, Love Cheese, Italia Regina y Frank and Sal. Se prevé que el valor de las ventas del canal online registre una CAGR del 5,15% durante 2023-2029.
tipo de producto
| Queso Natural |
| Queso fundido |
Canal de distribución
| Fuera de comercio | Por subcanales de distribución | Tiendas de conveniencia |
| Ventas en línea | ||
| Minoristas especializados | ||
| Supermercados e Hipermercados | ||
| Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.) | ||
| En el comercio |
País
| Bélgica |
| Francia |
| Alemania |
| Italia |
| Países Bajos |
| Rusia |
| España |
| Pavo |
| Reino Unido |
| El resto de Europa |
| tipo de producto | Queso Natural | ||
| Queso fundido | |||
| Canal de distribución | Fuera de comercio | Por subcanales de distribución | Tiendas de conveniencia |
| Ventas en línea | |||
| Minoristas especializados | |||
| Supermercados e Hipermercados | |||
| Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.) | |||
| En el comercio | |||
| País | Bélgica | ||
| Francia | |||
| Alemania | |||
| Italia | |||
| Países Bajos | |||
| Rusia | |||
| España | |||
| Pavo | |||
| Reino Unido | |||
| El resto de Europa | |||
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Definición de mercado
- Mantequilla - La mantequilla es una emulsión sólida de color amarillo a blanco de glóbulos de grasa, agua y sales inorgánicas producida al batir la crema de la leche de vaca
- Lechería - Los productos lácteos incluyen la leche y cualquiera de los alimentos elaborados con leche, como la mantequilla, el queso, el helado, el yogur y la leche condensada y en polvo.
- Postres helados - Postre lácteo congelado significa e incluye productos que contienen leche o crema y otros ingredientes congelados o semicongelados antes de su consumo, como leche helada o sorbete, incluidos los postres lácteos congelados para fines dietéticos especiales, y sorbete
- Bebidas de leche agria - La leche agria es leche espesa, cuajada, de sabor agrio, obtenida de la fermentación de la leche. Las bebidas de leche agria como el kéfir, el labán y el suero de leche se han considerado en el estudio
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Mantequilla cultivada | La mantequilla cultivada se prepara haciendo que la mantequilla cruda pase por un procesamiento químico y se ha agregado con ciertos emulsionantes e ingredientes extraños. |
| Mantequilla sin cultivar | Este tipo de mantequilla es aquella que no ha sido procesada de ninguna manera |
| Queso Natural | El tipo de queso en su forma más natural. Está hecho de productos e ingredientes naturales y simples, que incluyen sales frescas y naturales, colorantes naturales, enzimas y leche de alta calidad. |
| Queso Procesado | El queso fundido se somete a los mismos procesos que el queso natural; sin embargo, requiere más pasos y muchas formas diferentes de ingredientes. Hacer queso procesado implica derretir queso natural, emulsionarlo y agregar conservantes y otros ingredientes o colorantes artificiales. |
| Crema única | La nata simple contiene alrededor de un 18% de grasa. Es una sola capa de crema que aparece sobre la leche hervida. |
| Crema doble | La nata doble contiene un 48% de grasa, más del doble de la cantidad de grasa de la nata simple. Es más pesado y espeso que la crema simple |
| Crema batida | Esta tiene un porcentaje de grasa mucho más alto que la nata simple (36%). Se utiliza para cubrir pasteles, tartas y budines y como espesante para salsas, sopas y rellenos. |
| Postres helados | Postres que están destinados a ser consumidos en estado congelado. Por ejemplo, sorbetes, sorbetes, yogures helados |
| Leche UHT (leche a temperatura ultra alta) | Leche calentada a una temperatura muy alta. El procesamiento a ultra alta temperatura (UHT) de la leche implica un calentamiento de 1 a 8 segundos a 135 a 154 °C, lo que mata el microorganismo patógeno formador de esporas, lo que da como resultado un producto con una vida útil de varios meses. |
| Mantequilla no láctea/mantequilla de origen vegetal | Manteca elaborada a partir de aceite de origen vegetal como el de coco, palma, etc. |
| Yogur no lácteo | Yogur elaborado con frutos secos, como almendras, anacardos, cocos e incluso otros alimentos como soja, plátanos, avena y guisantes |
| Hostelería | Se refiere a restaurantes, QSR y bares. |
| Fuera de comercio | Se refiere a supermercados, hipermercados, canales on-line, etc. |
| Queso Neufchatel | Uno de los quesos más antiguos de Francia. Es un queso blando, ligeramente desmenuzable, maduro en moho y de corteza florida elaborado en la región de Neufchâtel-en-Bray de Normandía. |
| Flexitariano | Se refiere a un consumidor que prefiere una dieta semivegetariana, que se centra en alimentos vegetales con una inclusión limitada u ocasional de carne. |
| Intolerancia a la lactosa | La intolerancia a la lactosa es una reacción del sistema digestivo a la lactosa, el azúcar de la leche. Provoca síntomas incómodos en respuesta al consumo de productos lácteos. |
| Queso Crema | El queso crema es un queso fresco suave y cremoso con un sabor ácido hecho de leche y crema. |
| Sorbetes | El sorbete es un postre helado hecho con hielo combinado con jugo de frutas, puré de frutas u otros ingredientes, como vino, licor o miel. |
| Sorbete | El sorbete es un postre helado endulzado elaborado con fruta y algún tipo de producto lácteo como leche o nata. |
| Estable en el estante | Alimentos que se pueden almacenar de manera segura a temperatura ambiente, o en el estante, durante al menos un año y no es necesario cocinarlo o refrigerarlo para comerlo de manera segura. |
| DSD | La entrega directa en tienda es el proceso de gestión de la cadena de suministro en el que el producto se entrega desde la planta de fabricación directamente al minorista. |
| OU Kosher | Orthodox Union Kosher es una agencia de certificación kosher con sede en la ciudad de Nueva York. |
| Helado | El helado es un postre cremoso helado hecho con leche, crema espesa y azúcar. |
| Vacas alimentadas con pasto | A las vacas alimentadas con pasto se les permite pastar en pastizales, donde comen una variedad de pastos y tréboles. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado, y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, las variables y las llamadas de los analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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