| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Tamaño del Mercado (2024) | 25.72 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2029) | 36.74 Mil millones de dólares |
| CAGR (2024 - 2029) | 7.39% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de mensajería, mensajería urgente y paquetería (CEP) de Alemania
El tamaño del mercado nacional de mensajería, expreso y paquetería de Alemania se estima en USD 23,95 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 34,20 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 7,39 % durante el período de pronóstico (2024-2029).
- La pandemia de 2020 marcó un año de parón en Alemania. Los consumidores y las empresas sufrieron restricciones en sus rutinas habituales, pero un sector que mantuvo las operaciones en funcionamiento fue el de los servicios de paquetería y mensajería. Procesó cientos de millones de pedidos que se sumaron a su carga de trabajo habitual. El mercado alemán de mensajería, mensajería urgente y paquetería (CEP) se disparó a nuevos récords durante el período pico de COVID-19 en 2020, incluido un aumento de casi el 20% en las entregas B2C, ya que la pandemia aceleró las tendencias de crecimiento subyacentes.
- Los ciudadanos alemanes recibieron significativamente menos paquetes la Navidad pasada de lo que esperaban los expertos de la industria. En noviembre y diciembre de 2022, se entregaron alrededor de 395 millones de paquetes a particulares en Alemania, 20 millones menos de lo previsto. La Navidad es la época más importante del año para las empresas de paquetería. Las promociones de rebajas, como el Black Friday a finales de noviembre, impulsan el consumo, y cuanto más se acerca la Nochebuena, más intensamente buscan regalos en Internet muchos consumidores. Los volúmenes de paquetes son correspondientemente altos. Después de años de fuerte crecimiento en tiempos de Corona, la industria de la paquetería se tomó un respiro, por así decirlo, la temporada navideña pasada. En el negocio navideño de 2021, se habían producido 440 millones de envíos, mucho más que antes. Los 395 millones en el negocio navideño de 2022 siguen siendo un nivel significativamente más alto que antes de la pandemia en noviembre y diciembre de 2019, se enviaron 366 millones de artículos a particulares en Alemania.
- Los proveedores de servicios postales en Alemania se enfrentan al reto de transportar y entregar cartas y paquetes con menos emisiones en el futuro. Esto requerirá una reestructuración fundamental de las redes de transporte y distribución. Los actores del mercado están integrando vehículos eléctricos en sus flotas para reducir las emisiones de sus operaciones. Por ejemplo, en diciembre de 2022, Volvo Trucks y Deutsche Post DHL Group firmaron un acuerdo de cooperación para acelerar el cambio a vehículos con cero emisiones de escape. DHL tiene la intención de intensificar su transición a camiones eléctricos pesados mediante el despliegue de un total de 44 nuevos camiones eléctricos Volvo en rutas en Europa. El proveedor de servicios de paquetería GLS Germany está probando actualmente la entrega de paquetes por ferrocarril como parte de su estrategia de sostenibilidad 'Climate Protect'. En un proyecto piloto que se extenderá hasta finales de enero, se enviarán hasta 1.000 paquetes diarios por tren desde Núremberg a Hannover. Otros actores del mercado también están llevando a cabo iniciativas similares. En octubre de 2022, DPD Alemania y nebenan.de pusieron en marcha la cooperación Parcel neighbours para realizar entregas fiables y sostenibles. Los destinatarios de paquetes de DPD ahora pueden encontrar a su vecino preferido en nebenan.de y preguntar directamente si la persona involucrada puede recibir un paquete que está en camino. Con solo unos pocos clics, los destinatarios de paquetes ahora pueden incluso llegar a los vecinos que no viven en sus propios edificios. Otra ventaja de la cooperación es el éxito de las entregas a la primera y, en consecuencia, la reducción de las emisiones de CO2 perjudiciales para el medio ambiente.
- Dado que la economía ha vuelto a una tendencia alcista en general, las expectativas para el negocio de mensajería, mensajería urgente y paquetería para el futuro son positivas. Si la tendencia continúa como se espera, teniendo en cuenta un nuevo aumento del comercio electrónico, y respaldado por las estimaciones de los institutos de investigación económica alemanes y las empresas relevantes, se entregará un total de 5.700 millones de envíos en 2025.
Tendencias del mercado de mensajería, mensajería urgente y paquetería (CEP) de Alemania
El comercio electrónico está impulsando el crecimiento del mercado de CEP
El sector alemán del comercio electrónico no pudo continuar con las altas cifras de ventas del año anterior en 2022, según sugieren los datos de la Asociación para el Comercio Electrónico y la Venta a Distancia (bevh). Las ventas brutas de bienes en el comercio electrónico, no ajustadas a la inflación, cayeron un 8,8% hasta los 90.400 millones de euros (97.130 millones de dólares) en 2022, frente a los 99.100 millones de euros (106.480 millones de dólares) del año anterior. Los ingresos totales de la industria fueron de 101.700 millones de euros (109.280 millones de dólares) en 2022, frente a los 107.100 millones de euros (115.080 millones de dólares) de 2021. Sin embargo, en comparación con las cifras de ventas pre-Covid (2019), las ventas online de bienes seguían siendo un 24,5% más altas en 2022. Según bevh, se trata de un hecho especial de desarrollo económico en el que el número de clientes activos se mantiene sin cambios, pero compran con menos frecuencia y por cantidades más pequeñas. La BEVH espera que los beneficios de las compras digitales, como el servicio, la transparencia y la disponibilidad, contribuyan a que el comercio electrónico vuelva a crecer ligeramente más fuerte que el mercado en general, con una tasa de crecimiento esperada del 4,8% para los bienes.
Dado que se espera que la industria alemana del comercio electrónico registre un fuerte crecimiento desde una perspectiva a largo plazo, se espera que los inversores globales en comercio electrónico inyecten millones de euros en el país. En junio de 2022, Clearco, un inversor en comercio electrónico de Canadá, anunció su lanzamiento en Alemania. La firma se ha comprometido a donar 500 millones de euros (537,25 millones de dólares) a negocios locales en línea. Esta inversión en el mercado nacional de comercio electrónico continuará impulsando el crecimiento de la industria en los próximos tres o cuatro años. La empresa ha financiado más de 7.000 empresas de comercio electrónico y ha invertido más de 3.000 millones de euros (3.220 millones de dólares) hasta junio de 2022 en todo el mundo. En 2022, la firma también se lanzó en Irlanda, anunciando una inversión de 100 millones de euros (107,45 millones de dólares) en la economía digital local. Se espera que esta inversión, junto con la financiación de otras empresas globales de capital privado y capital de riesgo en Alemania durante los próximos tres o cuatro años, impulse el crecimiento de la industria. El Reino Unido es actualmente el líder en comercio electrónico en Europa, incluso después del Brexit. Sin embargo, se espera que Alemania se haga cargo de ese lugar para 2025.Este tremendo crecimiento del comercio electrónico impulsará el mercado CEP en Alemania.
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El crecimiento de los volúmenes de paquetes impulsa el crecimiento del mercado
El mercado de paquetería en Alemania está creciendo a un ritmo vertiginoso. En la actualidad, cada año se envían más de cuatro mil millones de paquetes a Alemania. En los sectores alemanes de mensajería, entrega urgente y paquetería, incluidos los envíos B2B, B2C y C2C, el desarrollo de los volúmenes totales de envío ha tenido una tendencia constante al alza durante años. Uno de los principales factores que fortalecen el mercado alemán de paquetería es la presencia de numerosas pequeñas y medianas empresas. En Alemania, en 2021, más de 12.000 empresas operaban en el mercado CEP, siendo el estado federado de Renania del Norte-Westfalia el que tiene la mayor concentración de empresas. Desde hace algunos años, se ha producido un claro cambio en el mercado, con el sector B2B a flote y el crecimiento del mercado proveniente del sector B2C, principalmente gracias al comercio electrónico. Last Mile Experts estima ahora que los paquetes B2C representan más del 60% del mercado total. Deutsche Post DHL transporta cada vez más paquetes en 2021 se transportaron 1.800 millones de paquetes en Alemania, frente a los 1.600 millones de 2020. El mayor número de envíos se debe principalmente al floreciente comercio online.
Los envíos de paquetes aumentan cada año debido al creciente comercio en línea. En los últimos 10 años, el crecimiento interanual del volumen de envíos ha oscilado entre el 4 y el 7%. El crecimiento experimentó un aumento especialmente pronunciado en 2020, con un aumento de los volúmenes de envío a una tasa interanual de dos dígitos por primera vez en 20 años, como muestra un estudio de BIEK. A lo largo de ese año, de hecho, los envíos de paquetería superaron los cuatro mil millones de envíos, alcanzando los 4.5 mil millones en 2021. Se espera que los volúmenes de envío aumenten a una tasa interanual de otro 8% en 2023 y alcancen los 5.700 millones de envíos en 2025. Teniendo esto en cuenta, tres asociaciones ferroviarias alemanas incluso presentaron propuestas para aumentar el transporte ferroviario de paquetes en el país. Las tres asociaciones implicadas son Allianz pro-Schiene, la Asociación Federal de Paquetería y Logística Urgente (BIEK) y la Asociación de Empresas Alemanas de Transporte (VDV). Las propuestas fueron presentadas al ministro de Transporte alemán, Oliver Luksic. Las asociaciones destacan la necesidad de mejorar la capacidad en los corredores, acelerar la expansión de la infraestructura ferroviaria y mejorar la infraestructura ferroviaria urbana. Estos crecientes volúmenes de paquetes contribuirán al crecimiento del mercado CEP en Alemania.
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Visión general de la industria de mensajería, expreso y paquetería (CEP) de Alemania
El mercado nacional de CEP en Alemania está fragmentado, teniendo en cuenta que hay varias empresas que operan en el mercado y que los principales actores no tienen la mayor parte de la cuota de mercado. Las entregas nacionales están dominadas por empresas como DHL, Hermes, DPD, GLS y UPS. Empresas como DHL y Hermes, que son empresas alemanas, tienen una fuerte presencia en el mercado del país y también una fuerte presencia internacional. Las empresas de entrega y paquetería de terceros están invirtiendo en tecnología para obtener una ventaja y ampliar sus servicios en el país. Después de la pandemia, el volumen de entregas en línea ha aumentado significativamente y las empresas de entrega están tratando de capitalizar esta oportunidad.
Líderes del mercado de mensajería, mensajería urgente y paquetería (CEP) en Alemania
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Deutsche Post DHL
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Hermes
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DPD
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GLS
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UPS
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de mensajería, expreso y paquetería (CEP) de Alemania
- Enero de 2023 El proveedor de servicios de paquetería Hermes Alemania anunció que está construyendo un nuevo centro de clasificación y distribución cerca de Dresde, Sajonia, que será capaz de procesar más de 200.000 envíos al día una vez que esté en pleno funcionamiento. Diseñada por Peper & Söhne Group, con sede en Bremen, la nueva instalación cubrirá un área total de aproximadamente 68.500 m2 y se construirá para lograr una calificación de oro del Consejo Alemán de Construcción Sostenible (DGNB). Incluirá un sistema fotovoltaico de 3.100 m2 que abastecerá alrededor de 40 puntos de recarga para una flota de vehículos eléctricos. Alrededor de 100 empleados trabajarán en el sitio, que está programado para completarse a tiempo para la temporada alta de 2023.
- Junio de 2022 DHL Freight, uno de los principales proveedores de servicios de transporte por carretera en Europa, inauguró una nueva terminal de DHL Freight en la ciudad de Erlensee, en la región metropolitana alemana del Rin-Meno. Ayudando a aumentar la eficiencia y la calidad del servicio en toda la red europea de transporte por carretera de DHL Freight, unos 260 empleados, entre otras cosas, se encargarán de cargas de menos de contenedores y camiones completos en el sitio de última generación. La nueva instalación de transbordo cerca de Fráncfort del Meno incluye una terminal de cross-docking, un almacén para productos químicos especializados y productos de fabricación en general, y espacio para oficinas. Ubicado en la torre de control de la antigua base aérea, el espacio de oficinas ha sido ampliamente renovado.
Segmentación de la industria de mensajería, mensajería urgente y paquetería (CEP) en Alemania
Los servicios de mensajería, expreso y paquetería (CEP) se refieren a la recopilación de servicios que implican la entrega de diversos bienes y productos a través de diferentes medios, como el aire, el agua y la tierra, en todas las regiones. Estos paquetes entregados por CEP son principalmente no paletizados y pesan alrededor de cien libras en conjunto. El mercado nacional de mensajería, expreso y paquetería (CEP) de Alemania está segmentado por modelo de negocio [empresa a empresa (B2B), empresa a cliente (B2C), cliente a cliente (C2C)], tipo (comercio electrónico y no comercio electrónico) y usuario final (servicios, comercio mayorista y minorista, atención médica, fabricación industrial y otros usuarios finales). El informe ofrece el tamaño del mercado y el pronóstico en valor (miles de millones de USD) para todos los segmentos anteriores.
Modelo de negocio
| Empresa a empresa (B2B) |
| Empresa a cliente (B2C) |
| Cliente a cliente (C2C) |
Tipo
| comercio electrónico |
| No comercio electrónico |
Usuario final
| Servicios (BFSI (Banca, Servicios Financieros y Seguros)) |
| Comercio Mayorista y Minorista (E-commerce) |
| Cuidado de la salud |
| Manufactura industrial |
| Otros usuarios finales |
| Modelo de negocio | Empresa a empresa (B2B) |
| Empresa a cliente (B2C) | |
| Cliente a cliente (C2C) | |
| Tipo | comercio electrónico |
| No comercio electrónico | |
| Usuario final | Servicios (BFSI (Banca, Servicios Financieros y Seguros)) |
| Comercio Mayorista y Minorista (E-commerce) | |
| Cuidado de la salud | |
| Manufactura industrial | |
| Otros usuarios finales |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de Mensajería, Mensajería Urgente y Paquetería (CEP) en Alemania
¿Qué tan grande es el mercado nacional de mensajería, expreso y paquetería (CEP) de Alemania?
Se espera que el tamaño del mercado nacional de mensajería, expreso y paquetería (CEP) de Alemania alcance los USD 23,95 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR del 7,39% para alcanzar los USD 34,20 mil millones en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de mensajería, expreso y paquetería nacional (CEP) de Alemania?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado nacional de mensajería, expreso y paquetería (CEP) de Alemania alcance los USD 23,95 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de mensajería nacional, expreso y paquetería (CEP) de Alemania?
Deutsche Post DHL, Hermes, DPD, GLS, UPS son las principales empresas que operan en el mercado nacional de mensajería, expreso y paquetería (CEP) de Alemania.
¿Qué años cubre este mercado de mensajería, expreso y paquetería (CEP) nacional de Alemania y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de mensajería, expreso y paquetería nacional de Alemania (CEP) se estimó en USD 22,30 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de mensajería, expreso y paquetería (CEP) nacional de Alemania durante años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de mensajería, expreso y paquetería nacional de Alemania (CEP) para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la industria de paquetería de Alemania
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Alemania en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Germany Parcel incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
