Tamaño y Participación del Mercado de Carnes y Pescados Congelados
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Tamaño del Mercado (2026) | 54.63 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 70.97 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 5.38% CAGR |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del Norte |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Carnes y Pescados Congelados por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del mercado de carnes y pescados congelados crezca de USD 51,84 mil millones en 2025 a USD 54,63 mil millones en 2026, y se prevé que alcance USD 70,97 mil millones en 2031 a una CAGR del 5,38% durante el período 2026-2031. Los cambios en las preferencias de los consumidores y en las estrategias de distribución están transformando el mercado de carnes y mariscos congelados. Si bien la carne mantiene una participación de mercado dominante, los mariscos están ganando terreno rápidamente. Actualmente, la obtención de productos capturados en estado salvaje y en cautiverio lidera el camino, pero existe un cambio notable hacia productos criados en granja y de libre pastoreo, impulsado por un mayor enfoque de los consumidores en la sostenibilidad y la calidad. Aunque los servicios de alimentación constituyen el principal canal de distribución, el comercio minorista está ganando impulso rápidamente. Un creciente apetito por opciones de alimentos convenientes, duraderas y nutritivas impulsa este auge en el comercio minorista. Los avances tecnológicos, especialmente en los métodos de congelación IQF y congelación criogénica, han mejorado la calidad, la textura y el sabor de las carnes y los mariscos congelados, reforzando la confianza de los consumidores. El auge del comercio electrónico ha revolucionado el panorama, permitiendo modelos de venta directa al consumidor y ampliando el acceso a productos congelados de alta calidad en diversas regiones. Una tendencia perceptible hacia opciones más saludables y con menos conservantes está orientando a los fabricantes a elaborar productos que combinen conveniencia con nutrición. América del Norte se destaca como un importante contribuyente de ingresos, mientras que Asia-Pacífico emerge como la región de crecimiento más rápido, lo que apunta a un futuro dinámico y a un creciente interés de los consumidores.
Conclusiones Clave del Informe
- Por tipo de producto, la carne representó el 55,62% de la participación del mercado de carnes y mariscos congelados en 2025, y se prevé que los mariscos crezcan a una CAGR del 7,89% hasta 2031.
- Por origen, los productos capturados en estado salvaje/en cautiverio representaron el 53,78% del tamaño del mercado de carnes y mariscos congelados en 2025; se espera que el segmento de criados en granja/de libre pastoreo avance a una CAGR del 8,29% entre 2026-2031.
- Por canal de distribución, los servicios de alimentación representaron el 54,05% del mercado de carnes y mariscos congelados en 2025, mientras que el comercio minorista está previsto que se expanda a una CAGR del 9,01% para 2031.
- Por geografía, América del Norte aportó el 32,05% de los ingresos en 2025; se proyecta que Asia-Pacífico registre la CAGR más rápida del 6,88% hasta 2031.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado Global de Carnes y Pescados Congelados
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | (~) % Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Período de Impacto |
|---|---|---|---|
| Adopción creciente de la congelación IQF y criogénica para carnes y pescados de alto valor | +2.7% | Global, con mayor impacto en América del Norte y Europa | Mediano plazo (2-4 años) |
| Penetración de marcas propias de minoristas que impulsan los mercados de carnes y pescados congelados | +3.2% | América del Norte, Europa, con influencia emergente en Asia-Pacífico | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Marcas de carne D2C con enfoque en comercio electrónico que impulsan envases con porciones controladas | +4.0% | Global, con mayor adopción en centros urbanos | Mediano plazo (2-4 años) |
| La vida útil extendida de los productos congelados reduce el desperdicio de alimentos y apoya los hábitos de compra a granel | +2.1% | Global, con mayor impacto en mercados desarrollados | Corto plazo (≤ 2 años) |
| La creciente conciencia sobre las dietas ricas en proteínas impulsa el consumo de productos de carnes y pescados congelados | + 3.9% | Global, con el mayor crecimiento en Asia-Pacífico y América del Norte | Mediano plazo (2-4 años) |
| La expansión del comercio minorista organizado y las plataformas de comercio electrónico está mejorando la accesibilidad de los productos | +2.3% | Asia-Pacífico, América Latina, con influencia en mercados emergentes | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Adopción creciente de la congelación IQF y criogénica para carnes y pescados de alto valor
Las tecnologías de Congelación Individual Rápida (IQF, por sus siglas en inglés) y congelación criogénica están transformando el mercado al mejorar la calidad del producto y su vida útil. Estos métodos de congelación minimizan la formación de cristales de hielo, preservando la estructura celular de los productos de mariscos y manteniendo la textura, el sabor y el contenido nutricional después del descongelado. Los túneles de congelación IQF con tecnología de olas continuas permiten a los procesadores congelar artículos individuales de mariscos al tiempo que reducen los costos operativos. La tecnología mantiene la separación de los productos durante la congelación, lo que evita la aglomeración y garantiza un control de porciones consistente para aplicaciones de servicios de alimentación y venta minorista. Empresas como BRF SA, Del Pacifico Seafoods y ABZ Frozen Foods utilizan la tecnología IQF en sus productos de carnes y pescados congelados para mantener la calidad de los alimentos y su conveniencia. La mejora en la calidad del producto, la vida útil extendida, la reducción del consumo de energía y la mayor eficiencia operativa han incrementado la adopción de las tecnologías de congelación IQF y criogénica en la industria de carnes y pescados congelados. Estos métodos de congelación ayudan a los fabricantes a satisfacer la demanda de los consumidores de productos congelados con características similares a los frescos, apoyando el crecimiento del mercado.
Penetración de marcas propias de minoristas que impulsan los mercados de carnes y pescados congelados
Las marcas propias están experimentando un crecimiento sustancial en el mercado de carnes y pescados congelados a medida que los minoristas amplían sus portafolios de productos. Estas marcas se centran en ofrecer productos de alta calidad, prácticas de abastecimiento sostenible y precios competitivos para capturar mayores participaciones de mercado. La confianza de los consumidores en las marcas de los minoristas, combinada con una creciente sensibilidad al precio, continúa apoyando esta expansión. Por ejemplo, en febrero de 2024, ALDI, un minorista alemán, promovió sus productos de mariscos de marca propia e introdujo porciones de abadejo. ALDI abastece todos sus productos exclusivos de mariscos frescos, congelados y enlatados de pesquerías y granjas gestionadas de manera responsable que minimizan el impacto ambiental y mantienen los estándares de derechos humanos. Las marcas propias están fortaleciendo su posición en el mercado a través de asociaciones estratégicas e iniciativas de co-branding con proveedores establecidos. El énfasis en la transparencia en el abastecimiento, las medidas de control de calidad y las estrategias de precios competitivos ha mejorado la confianza de los consumidores en los productos de marca propia. Además, los minoristas están invirtiendo en innovaciones de envases y diversificación de productos para satisfacer las cambiantes preferencias de los consumidores. La integración de certificaciones de sostenibilidad y prácticas de etiquetado claras ha posicionado aún más a los productos de marca propia como alternativas confiables a las ofertas de marcas tradicionales. Estos desarrollos indican un potencial de crecimiento sostenido para los productos de carnes y pescados congelados de marca propia en el mercado global.
Marcas de carne D2C con enfoque en comercio electrónico que impulsan envases con porciones controladas
Las plataformas de comercio electrónico están transformando el mercado de carnes y pescados congelados al permitir que las marcas de venta directa al consumidor (D2C, por sus siglas en inglés) lleguen a los clientes a través de canales digitales. Estas plataformas facilitan transacciones fluidas entre productores y consumidores, ofreciendo productos premium de mariscos y carnes con empaques de porciones controladas que abordan las preferencias de los consumidores por la conveniencia y la reducción de desperdicios. El mercado digital permite a los consumidores acceder a información detallada sobre los productos, comparar precios y tomar decisiones de compra informadas desde la comodidad de sus hogares. Empresas como Fresh N Frozen demuestran esta transformación digital al operar exclusivamente a través de sus sitios web, eliminando los intermediarios minoristas tradicionales. El auge de las aplicaciones móviles y las interfaces fáciles de usar ha simplificado aún más el proceso de pedido, mientras que la eficiente logística de cadena de frío garantiza la calidad del producto durante la entrega. Además, el comercio electrónico permite a los productores recopilar datos valiosos de los consumidores, ayudándoles a ajustar sus ofertas de productos y tamaños de embalaje para satisfacer las demandas específicas del mercado.
La creciente conciencia sobre las dietas ricas en proteínas impulsa el consumo de productos de carnes y pescados congelados
La creciente conciencia de los consumidores sobre las dietas ricas en proteínas está impulsando el crecimiento en el mercado de carnes y pescados congelados. Los consumidores preocupados por su salud buscan opciones alimentarias con alto contenido de proteínas para el desarrollo muscular, el control del peso y los beneficios generales para la salud. Los productos de carnes y pescados congelados ofrecen una solución conveniente con una vida útil extendida en comparación con las alternativas frescas. El auge de la cultura del fitness y las dietas especializadas, como la dieta cetogénica y la paleo, ha incrementado la demanda de estos productos congelados ricos en proteínas. Los estilos de vida ocupados y la necesidad de una preparación rápida de comidas han hecho que los productos de carnes y pescados congelados sean especialmente atractivos, mientras que las opciones de porciones controladas ayudan a los consumidores a gestionar eficazmente su ingesta de proteínas. Los actores del mercado han respondido ampliando sus portafolios de productos y enfatizando el contenido proteico en los envases. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la tasa global de desnutrición fue del 9,1% en 2023, lo que indica el potencial de las carnes y los pescados congelados para servir como fuente de proteínas asequible que mejore la nutrición alimentaria [1]Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, "Porcentaje de personas desnutridas en el mundo en 2023", fao.org. Estos factores demuestran colectivamente el papel significativo de los productos de carnes y pescados congelados para satisfacer los requerimientos globales de proteínas, al tiempo que abordan las preferencias modernas de los consumidores y las necesidades nutricionales.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricción | (~) % Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Período de Impacto |
|---|---|---|---|
| Volatilidad en el flete marítimo que perturba el suministro de pescado congelado | -1.8% | Global, con mayor impacto en los exportadores de Asia-Pacífico | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Cambio cultural hacia proteínas de origen vegetal entre los consumidores de la Generación Z | -1.2% | América del Norte, Europa, Asia urbana | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Regulaciones estrictas sobre seguridad alimentaria, temperaturas de almacenamiento y requisitos de manipulación que aumentan los costos de cumplimiento | -1.6% | Global, con mayor impacto en América del Norte y Europa | Mediano plazo (2-4 años) |
| Preocupaciones ambientales sobre los residuos de envases y el consumo de energía en las instalaciones de almacenamiento en frío | -1.4% | Europa, América del Norte, con influencia creciente en Asia-Pacífico | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Volatilidad en el flete marítimo que perturba el suministro de pescado congelado
La volatilidad del flete marítimo perturba las cadenas de suministro de la industria de mariscos congelados, afectando la disponibilidad del producto y los precios. La Federación Nacional de Minoristas proyecta una disminución interanual del 20% en las importaciones para mayo de 2025, con un volumen anual que se espera disminuya en más de un 10[2] Fuente: Federación Nacional de Minoristas, "Los niveles de carga de importación experimentarán el primer año", nrf.com . Las rutas comerciales entre China y los Estados Unidos experimentaron una reducción del 25% en las reservas diarias de contenedores marítimos en abril de 2025, principalmente debido al aumento de los aranceles estadounidenses sobre los productos chinos, que aumentaron al 125%. Estos desarrollos restringen el mercado global de carnes y pescados congelados, afectando las operaciones de la cadena de suministro y el acceso al mercado. Los desafíos del flete marítimo se extienden más allá de las interrupciones inmediatas del suministro, afectando la utilización de la capacidad de almacenamiento en frío y la gestión de inventario en los principales puertos. Las crecientes tarifas de flete, combinadas con tiempos de tránsito más largos, requieren inversiones mejoradas en infraestructura de cadena de frío por parte de los participantes del mercado. Además, la congestión portuaria y la escasez de contenedores obligan a las empresas a mantener niveles de inventario más altos, lo que aumenta los costos operativos. La incertidumbre en los horarios del flete marítimo también influye en las estrategias de adquisición, con los importadores diversificando su base de proveedores en múltiples regiones para mitigar los riesgos. Además, estos desafíos logísticos llevan a las empresas a explorar métodos de transporte alternativos y opciones de abastecimiento regional, transformando las redes tradicionales de cadena de suministro en el mercado de carnes y pescados congelados.
Cambio cultural hacia proteínas de origen vegetal entre los consumidores de la Generación Z
La creciente preferencia por alternativas de proteínas de origen vegetal, especialmente entre los consumidores de la Generación Z, afecta al mercado de carnes y mariscos congelados. Empresas como Beyond Meat, Impossible Foods, GoodDot y Vegolution continúan expandiendo sus líneas de productos de carne de origen vegetal para satisfacer esta creciente demanda. Este cambio de los consumidores hacia alternativas de origen vegetal puede limitar el potencial de crecimiento del mercado tradicional de carnes y mariscos congelados a largo plazo. La creciente conciencia ambiental entre los consumidores, junto con las preocupaciones de salud relacionadas con el consumo de carne, impulsa la adopción de alternativas de origen vegetal. Además, los avances tecnológicos en el desarrollo de proteínas de origen vegetal han mejorado el sabor y la textura, haciendo que estas alternativas sean más atractivas para los consumidores. La creciente disponibilidad de opciones de origen vegetal en tiendas minoristas y restaurantes refuerza aún más esta tendencia, impactando potencialmente la participación de mercado de los productos convencionales de carnes y mariscos congelados. Además, las iniciativas gubernamentales que promueven opciones de alimentación sostenible y el número creciente de consumidores flexitarianos contribuyen a esta restricción del mercado.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de Segmentos
Por Tipo de Producto: La carne domina mientras los mariscos superan en crecimiento
El segmento de carne lidera la mayor participación de mercado con un 55,62% en 2025. Las aves de corral, específicamente el pollo y el pavo, impulsan esta dominancia debido a la amplia aceptación de los consumidores y los precios competitivos en comparación con fuentes de proteínas alternativas. La conveniencia de los productos de carne congelada, combinada con una vida útil extendida, atrae a los hogares ocupados que buscan soluciones rápidas para las comidas. Además, las mejoras en la tecnología de congelación han mejorado la textura y el sabor de los productos de carne congelada, manteniendo cualidades similares a las alternativas frescas. Empresas como Good Ranchers, Zanchick y JBS SA han impulsado el crecimiento del mercado a través de empaques de porciones controladas y productos de carne congelada con valor agregado.
El segmento de mariscos demuestra un fuerte potencial de crecimiento con una CAGR proyectada del 7,89% durante 2026-2031. Este crecimiento surge de una mayor conciencia de los consumidores sobre los beneficios para la salud y las mejoras en las tecnologías de congelación que mantienen la calidad del producto. El atún y el salmón siguen siendo productos clave en el segmento de mariscos, con los precios del salmón alcanzando niveles récord debido a interrupciones en la cadena de suministro y retrasos en la producción de granjas. La adopción de la tecnología de Congelación Individual Rápida (IQF) mejora la calidad de los mariscos congelados, atrayendo a consumidores que tradicionalmente compraban productos frescos. La creciente demanda de productos de pescado ricos en omega-3 y opciones de mariscos sostenibles ha expandido el mercado de pescado congelado.
Por Origen: El capturado en estado salvaje lidera mientras el criado en granja gana impulso
El segmento de capturado en estado salvaje/en cautiverio domina el mercado con una participación del 53,78% en 2025, particularmente en la categoría de mariscos, donde los pescados capturados en estado salvaje obtienen precios premium debido a la percepción de los consumidores de un sabor y calidad superiores. Este segmento se beneficia de redes de distribución establecidas y preferencias tradicionales de los consumidores, especialmente en regiones con una fuerte tradición pesquera. La posición del mercado se ve reforzada aún más por la percepción de que los productos capturados en estado salvaje ofrecen un mejor valor nutricional. Sin embargo, el segmento enfrenta una creciente presión por preocupaciones de sostenibilidad a medida que los consumidores toman más conciencia de la sobrepesca y los impactos ambientales. Empresas como Sea To Table abordan estas preocupaciones ofreciendo pescado capturado en estado salvaje y congelado en fresco obtenido de prácticas pesqueras sostenibles que apoyan a las comunidades locales. La implementación de regulaciones pesqueras más estrictas y el mayor enfoque en la preservación del ecosistema marino influyen en el potencial de crecimiento del segmento.
Se espera que el segmento de criados en granja/de libre pastoreo crezca a una CAGR del 8,29% de 2026 a 2031. El segmento de criados en granja/de libre pastoreo está en alza constante, impulsado por innovaciones en acuicultura, mayores esfuerzos de sostenibilidad y una creciente aceptación entre los consumidores. Estos entornos controlados garantizan una calidad consistente y un suministro durante todo el año. Dentro de la categoría de carne, existe una tendencia creciente hacia el ganado de libre pastoreo y criado éticamente. Este auge es especialmente pronunciado entre los consumidores preocupados por su salud que priorizan el bienestar animal y están dispuestos a pagar un precio premium. Productores como Verde Farms y Bell & Evans se están alineando con esta demanda, enfatizando prácticas humanas y libres de antibióticos. Además, el segmento se beneficia de soluciones avanzadas de alimentación y una sólida infraestructura de cadena de frío, lo que garantiza un suministro estable y facilita la distribución a nivel nacional. Esta fiabilidad eleva a las carnes y mariscos criados en granja/de libre pastoreo como fuertes competidores frente a sus homólogos de origen salvaje.
Por Canal de Distribución: Los servicios de alimentación lideran mientras el comercio minorista en línea se acelera
El segmento de servicios de alimentación (HoReCa) representa el 54,05% de la participación de mercado en 2025. Esta significativa participación se deriva de que los restaurantes, hoteles y servicios de catering requieren grandes volúmenes de carnes y mariscos congelados para mantener una calidad consistente y beneficiarse de una vida útil extendida. La dominancia del segmento se ve reforzada por las ventajas operativas que los productos congelados ofrecen a los establecimientos de servicios de alimentación, incluyendo la reducción del desperdicio de alimentos y la simplificación de la gestión de inventario. Las cocinas comerciales valoran especialmente la conveniencia y la rentabilidad de los productos de carnes y mariscos congelados, ya que ayudan a estandarizar el control de porciones y mantener la consistencia del menú durante todo el año.
Se espera que el segmento minorista crezca a una CAGR del 9,01% durante 2026-2031, impulsado por el aumento de la adopción del comercio electrónico, la mejora de la logística de cadena de frío y los cambios en las preferencias de compra de los consumidores. La expansión de los servicios de entrega a temperatura controlada ha aumentado la confianza de los consumidores en la compra de productos de carnes y mariscos congelados en línea. Los supermercados e hipermercados mantienen una presencia significativa en el segmento minorista, con un crecimiento respaldado por una mayor distribución en puntos de venta minoristas. Por ejemplo, en noviembre de 2024, Prime Shrimp se expandió a tiendas seleccionadas de Whole Foods Market en los Estados Unidos, con disponibilidad en más de 200 tiendas en las regiones del Noreste, Atlántico Norte, Atlántico Medio, Sur y Suroeste, fortaleciendo los canales de ventas minoristas.
Análisis Geográfico
América del Norte tiene la mayor participación de mercado con un 32,05% en 2025, respaldada por una infraestructura de cadena de frío bien establecida y sólidas redes de venta minorista y servicios de alimentación. El mercado de los Estados Unidos presenta un panorama minorista maduro con un enfoque creciente en el abastecimiento ético y el cumplimiento de la seguridad alimentaria. Los sólidos canales de distribución y las instalaciones de almacenamiento avanzadas de la región garantizan una calidad de producto consistente a lo largo de la cadena de suministro. Las preferencias de los consumidores en América del Norte favorecen cada vez más los productos congelados premium con trazabilidad clara y certificaciones de sostenibilidad. El mercado también se beneficia de los avances tecnológicos en técnicas de congelación que ayudan a mantener la calidad del producto.
Se espera que Asia-Pacífico crezca a una CAGR del 6,88% de 2026 a 2031, impulsado por el aumento de los ingresos disponibles, la urbanización y la evolución de las preferencias dietéticas en China, Japón e India. Las asociaciones de JD Super con el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna de Argentina (IPCVA) y Linking Fresh en mayo de 2025 demuestran la expansión estratégica en el mercado de carne congelada de China. La creciente población de clase media de la región ha incrementado la demanda de opciones de proteínas convenientes, particularmente en áreas metropolitanas. Las mejoras en la infraestructura de almacenamiento en frío en los mercados asiáticos en desarrollo han mejorado la accesibilidad de los productos y la eficiencia de la distribución. Los minoristas locales están ampliando sus secciones de alimentos congelados para satisfacer la creciente demanda de los consumidores de productos de carnes y pescados congelados.
Europa mantiene una participación de mercado significativa en la industria alimentaria, con la demanda de los consumidores cada vez más enfocada en productos sostenibles y de abastecimiento ético. Según la Biblioteca Nacional de Medicina, los consumidores europeos demuestran disposición a pagar precios premium por productos cárnicos con etiquetas de salud y ética. La transparencia es primordial para estos consumidores, lo que los lleva a preferir productos que ostentan certificaciones de sostenibilidad. Empresas como Nomad Foods y Vion Food Group están respondiendo a la situación, adoptando un abastecimiento responsable y tecnologías de procesamiento de vanguardia para alinearse con las expectativas de estos consumidores. Mientras tanto, Oriente Medio y África están experimentando un crecimiento de mercado desigual. En las naciones del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), la urbanización y una creciente comunidad de expatriados han impulsado la demanda de carnes y mariscos congelados, especialmente en los servicios de alimentación. Los matices religiosos y culturales también moldean los patrones de demanda en esta región, lo que se evidencia en la fuerte preferencia por productos congelados con certificación halal.
Panorama regulatorio
La regulación de la carne y el pescado congelados está determinada por los controles de seguridad alimentaria (gestión de tiempo-temperatura y criterios microbiológicos), los requisitos de importación y los marcos de trazabilidad que aumentan los costos de cumplimiento y documentación en las cadenas de frío globales. En Estados Unidos, la FDA retrasó la aplicación de la Norma Final de Trazabilidad Alimentaria hasta el 20 de julio de 2028, lo que desplaza los plazos a corto plazo para el registro adicional de alimentos cubiertos, aunque mantiene la trazabilidad como una dirección clara para los grandes procesadores, importadores y programas minoristas.
Las actualizaciones internacionales y a nivel de país continúan endureciendo o recalibrando los requisitos que afectan a las proteínas congeladas en el comercio. En julio de 2026, la Comisión del Codex Alimentarius de la FAO/OMS adoptó nuevas normas relevantes para la evaluación y control de riesgos microbiológicos (incluida la Listeria monocytogenes en contextos congelados/listos para consumir), apoyando la armonización para los exportadores que abastecen a múltiples mercados. En Asia, Indonesia implementó el Reglamento Gubernamental N.º 1 de 2026 (vigente desde el 5 de enero de 2026) para fortalecer la seguridad alimentaria y los controles de importación, mientras que China publicó un catálogo de 1.725 normas nacionales de seguridad alimentaria el 8 de enero de 2026, reforzando un entorno de cumplimiento basado en normas para los alimentos importados y producidos localmente.
Panorama Competitivo
El mercado de carnes y mariscos congelados exhibe una estructura de mercado moderadamente fragmentada, con corporaciones globales y especialistas regionales que compiten en segmentos de productos y regiones geográficas. Los principales actores del mercado incluyen Nomad Foods Limited, Marfrig Group y Austevoll Seafood ASA. Estas empresas mantienen su ventaja competitiva a través de la innovación de productos, iniciativas de sostenibilidad y esfuerzos de transformación digital. La estructura del mercado permite la coexistencia de operaciones a gran escala y actores regionales especializados, creando un entorno competitivo equilibrado. Las empresas invierten cada vez más en infraestructura de cadena de frío y redes de distribución para mejorar su alcance en el mercado y su eficiencia operativa.
En octubre de 2024, Bumble Bee Seafoods amplió su portafolio de productos con 11 nuevas ofertas en categorías de mariscos enlatados, en bolsa y en formato de kit. Los nuevos productos incluyen Salmón Rosado Capturado en Estado Salvaje en Bolsa sin Piel y sin Espinas (con Certificación MSC), Sardinas Capturadas en Estado Salvaje y Camarones Pequeños Premium Capturados en Estado Salvaje. Esta expansión de productos refleja la respuesta de la industria a la creciente demanda de los consumidores de opciones de mariscos convenientes y sostenibles. El enfoque de la empresa en productos con certificación MSC demuestra la creciente importancia de la certificación y la trazabilidad en el segmento de mariscos congelados. Los actores del mercado desarrollan continuamente nuevos formatos de productos y soluciones de empaque para satisfacer las preferencias cambiantes de los consumidores.
La sostenibilidad se ha convertido en una ventaja competitiva clave en el mercado, como lo demuestra el logro de High Liner Foods de un 96% de mariscos abastecidos de manera responsable en 2023. La empresa también ha establecido objetivos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la intensidad del desperdicio de alimentos en un 50% para 2030. Estos compromisos de sostenibilidad son cada vez más importantes para la competitividad en el mercado y la confianza de los consumidores. Las empresas están implementando programas ambientales integrales que abarcan el abastecimiento responsable, la reducción de residuos y el control de emisiones. El enfoque de la industria en la sostenibilidad se extiende más allá de las preocupaciones ambientales para incluir la responsabilidad social y la sostenibilidad económica a lo largo de la cadena de suministro.
Líderes de la Industria de Carnes y Pescados Congelados
Nomad Foods Limited
M&J Seafood Holdings Limited
Austevoll Seafood ASA
Marfrig Group
Cargill, Inc.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Oportunidades de mercado y perspectivas futuras
La demanda de carne y pescado congelados está siendo impulsada por la expansión de surtido liderada por los minoristas y los canales digitales, lo que crea espacio para paquetes de porciones controladas, la premiumización y la diferenciación mediante sistemas de abastecimiento y calidad verificados. La promoción de ALDI en febrero de 2024 de mariscos de marca propia de origen responsable (incluidas nuevas porciones de abadejo) y la expansión de Prime Shrimp en noviembre de 2024 a más de 200 tiendas de Whole Foods Market muestran cómo el acceso a las estanterías y las asociaciones con minoristas pueden escalar la distribución de mariscos congelados más allá del sector de foodservice.
La sostenibilidad y la alineación con normas también determinan dónde pueden competir las empresas y cómo posicionan sus productos. Nomad Foods informó que el 99,9% de sus volúmenes de pescado y mariscos estaban certificados por MSC o ASC a finales de 2025, y que logró una reducción del 41,1% en las emisiones absolutas de GEI frente a su año base de 2019, lo que indica cómo la cobertura de certificación y los programas de descarbonización se están utilizando para cumplir con los requisitos de los clientes y fortalecer las credenciales de marca. Aguas arriba, Cargill amplió las certificaciones del Aquaculture Stewardship Council (ASC) en toda su red global de plantas de alimento en 2025, incluidas instalaciones en Noruega, Escocia, Ecuador, Chile, Honduras, Indonesia y Canadá, apoyando una garantía de insumos más estandarizada para las cadenas de suministro de mariscos de acuicultura. En el aspecto regulatorio y de comerciabilidad, las actualizaciones del Codex de julio de 2026 para el control de Listeria monocytogenes en pescado ahumado en frío listo para consumir proporcionan un punto de referencia más claro para los procesadores que operan en múltiples jurisdicciones, reforzando las oportunidades de inversión en diseño higiénico, procesos de congelación validados y sistemas de control de calidad más sólidos que se pueden aplicar en los mercados de exportación.
Desarrollos recientes del sector
- Junio de 2026: Austevoll Seafood ASA informa que la tecnología de cultivo de Lerøy Seafood Group está escalando, con alrededor del 50% del volumen total de cosecha esperado provenir de sitios que utilizan soluciones sumergidas, semicerradas y basadas en láser en 2026. El desarrollo subraya los avances en acuicultura de alta tecnología que afectan a la cadena de suministro de mariscos. La ampliación de capacidad fortalece el rendimiento y la eficiencia de producción, y mejora el control de costos y la escalabilidad en mariscos congelados.
- Abril de 2026: Nomad Foods Limited informa que Birds Eye y Tefal se asocian para la iniciativa Future Foods Lab tras un desafío de nutrición funcional. La colaboración señala asociaciones de innovación en alimentos congelados y productos centrados en la nutrición. Acelera la innovación de productos y formulaciones, y fortalece la colaboración digital en nutrición.
- Abril de 2026: Marfrig Group informa que la subsidiaria de BRF, MBR Investimentos Ltda, finalizó la adquisición de una participación del 50% en Gelprime Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios S.A. El movimiento amplía la integración vertical y las capacidades en ingredientes de carne procesada. Fortalece la cadena de suministro y la diferenciación de productos mediante una participación estratégica en ingredientes.
Marco de la metodología de investigación y alcance del informe
Definición y alcance del mercado
Definimos el mercado de carne y pescado congelados como el valor de los productos de carne y mariscos vendidos en forma congelada a través de canales minoristas y de foodservice, contabilizados en el punto de venta y seguidos en las principales regiones.
Exclusiones de alcance: Este dimensionamiento excluye las proteínas enlatadas de larga duración, la carne y los mariscos refrigerados o frescos, y las comidas congeladas totalmente preparadas donde la proteína es solo un ingrediente.
Descripción general de la segmentación
- Por Tipo de Producto
- Carne
- Pollo y Pavo
- Ternera
- Cerdo
- Cordero
- Otros
- Mariscos
- Atún
- Salmón
- Otras Especies (Bacalao, Camarón, etc.)
- Carne
- Por Origen
- Criados en Granja/De Libre Pastoreo
- Capturados en Estado Salvaje/En Cautiverio
- Por Canal de Distribución
- Servicios de Alimentación (HoReCa)
- Venta Minorista
- Supermercados/Hipermercados
- Tiendas de Conveniencia
- Tiendas en Línea
- Otros Formatos Minoristas
- Por Geografía
- América del Norte
- Estados Unidos
- Canadá
- México
- Resto de América del Norte
- Europa
- Alemania
- Francia
- Reino Unido
- España
- Países Bajos
- Italia
- Suecia
- Polonia
- Bélgica
- Resto de Europa
- Asia-Pacífico
- China
- India
- Japón
- Australia
- Corea del Sur
- Indonesia
- Tailandia
- Singapur
- Resto de Asia-Pacífico
- América del Sur
- Brasil
- Argentina
- Chile
- Colombia
- Perú
- Resto de América del Sur
- Oriente Medio y África
- Emiratos Árabes Unidos
- Sudáfrica
- Nigeria
- Arabia Saudita
- Egipto
- Marruecos
- Turquía
- Resto de Oriente Medio y África
- América del Norte
Fuentes de datos, dimensionamiento del mercado y validación
Investigación documental
La investigación documental se utilizó para establecer los límites del mercado, encontrar indicadores de oferta y demanda que coincidan con los formatos congelados, y construir supuestos iniciales que pudieran probarse más adelante. Nos basamos en series públicas de producción y comercio, indicadores de consumo de alimentos y contexto de cadena de frío para entender dónde los formatos congelados están ganando participación y dónde son visibles las limitaciones.
Las fuentes se obtuvieron de referencias sin muro de pago, como bases de datos e informes de la FAO, publicaciones de producción y comercio del USDA, estadísticas comerciales de UN Comtrade, indicadores de la cadena de suministro alimentario de Eurostat, y departamentos nacionales de pesca o agricultura en países clave. También revisamos presentaciones de empresas, presentaciones a inversores y actualizaciones de asociaciones industriales sobre cambios de distribución y lanzamientos de productos. Para inteligencia financiera y de mercado adicional, utilizamos suscripciones pagas para datos financieros e inteligencia de empresas, noticias y finanzas, bases de datos de patentes y lecturas selectivas a nivel de envío de importaciones y exportaciones. Las fuentes documentales aquí listadas son ilustrativas, y se utilizaron muchas otras referencias públicas y propietarias para la recopilación, validación y aclaración de datos.
Entrevistas primarias y encuestas
El trabajo primario se centró en confirmar qué cuenta como congelado en los flujos de trabajo reales de compra y venta, y cómo se mueven los precios según la especie y el corte, el tipo de empaque y el canal. Las entrevistas abarcaron a procesadores, participantes de almacenamiento en frío y logística, distribuidores, minoristas y compradores de foodservice en las principales regiones, de modo que se pudieran llenar los vacíos en los datos públicos y poner a prueba los supuestos clave antes de finalizar los resultados.
Distribución de los encuestados del trabajo de campo de investigación primaria
| Tipo de empresa | Puesto del encuestado | Región |
|---|---|---|
| Nivel superior: 35% | Directivos (CXO): 16% | APAC: 41% |
| Nivel medio: 48% | Líderes funcionales/de unidad: 41% | EMEA: 33% |
| Actores más pequeños: 17% | Gerentes: 43% | América: 26% |
Dimensionamiento y previsión del mercado
Para el dimensionamiento, comenzamos con una construcción de arriba hacia abajo donde la demanda de proteínas, los flujos comerciales y la producción de procesamiento se utilizan para reconstruir un conjunto de suministro congelable realista. Ese conjunto se ajusta luego utilizando la penetración de la cadena de frío y la combinación de canales, minorista frente a foodservice. Los totales se corroboran con verificaciones selectivas de abajo hacia arriba, como precios de venta promedio muestreados por especie y corte, verificaciones de surtido en congeladores minoristas y señales de volumen a nivel de distribuidor, para corregir cualquier sobreestimación en regiones específicas.
Algunos insumos prácticos mantuvieron el modelo fundamentado, incluida la participación de congelados dentro del consumo total de carne y mariscos, los movimientos de importación y exportación para categorías congeladas clave, las adiciones de capacidad de almacenamiento en frío y las señales de utilización, los cambios en la división minorista frente a foodservice, y la progresión de precios observada para SKU comunes (por especie y tamaño de empaque). Cuando las lecturas de abajo hacia arriba estaban incompletas, los vacíos se manejaron mediante bandas de precios de referencia y una asignación de volumen conservadora basada en mercados comparables, y luego se confirmaron en llamadas de seguimiento con expertos.
Las previsiones utilizaron análisis de escenarios respaldado por suavizado de tendencias a corto plazo, ya que la demanda está influenciada por la inflación, el comportamiento de sustitución de proteínas y los cambios en el tráfico de foodservice que no se mueven de manera lineal cada año. Los supuestos sobre crecimiento de volumen y precios se mantuvieron separados para que la trayectoria de ingresos final siga siendo explicable y más fácil de auditar.
Validación de datos y ciclo de actualización
La validación se realizó mediante la verificación cruzada de los resultados del modelo con señales independientes, como indicadores de consumo de proteínas per cápita, balanzas comerciales de los principales exportadores e importadores, y comentarios de canal a partir de presentaciones públicas. Cuando aparecía un valor atípico, lo rastreamos hasta el factor específico (volumen, precio o mezcla), y luego lo revisamos nuevamente con otro analista antes de cerrarlo.
Los informes se actualizan anualmente. Las actualizaciones intermedias se activan cuando hay eventos materiales como shocks de oferta importantes, cambios de política que afectan el comercio o oscilaciones de precios pronunciadas en especies clave. Antes de la entrega, ejecutamos una nueva pasada de datos y volvemos a verificar los supuestos principales para que los clientes reciban la visión consistente más reciente.
El tamaño del mercado de carne y pescado congelados de Mordor Intelligence en comparación con otras estimaciones publicadas
Los tamaños de mercado publicados para carne y pescado congelados pueden parecer inconsistentes porque los productos incluidos, los puntos de precio e incluso el significado de "congelado" no siempre se manejan de la misma manera. Las diferencias también provienen de cómo las empresas tratan el foodservice frente al minorista, y si mezclan la lógica de valor y volumen cuando la inflación es alta.
La principal brecha proviene de si categorías adyacentes como las proteínas refrigeradas y las comidas congeladas de múltiples ingredientes se combinan en el total. Mordor Intelligence solo contabiliza la carne congelada independiente y los mariscos congelados vendidos a través de minoristas y foodservice, y mantiene la progresión de precios ligada a verificaciones a nivel de especie y corte en lugar de utilizar un único factor amplio de inflación alimentaria.
Comparación de referencia
| Fuente | Tamaño del mercado | Brechas en la metodología de investigación |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 54,63 mil millones de USD (2026) | |
| Editorial Sectorial A | 52,00 mil millones de USD (2024) | Utiliza un año base anterior y parece aplicar una visión más amplia de proteínas envasadas, lo que puede subestimar el reajuste de precios de ciclo tardío observado en varias categorías de mariscos y carne congelados. |
| Consultora Global B | 67,83 mil millones de USD (2030) | Se apoya en una trayectoria de precios y crecimiento futuro más agresiva y puede incluir formatos de comidas listas para cocinar adyacentes, lo que eleva el total proyectado en comparación con un alcance más estricto solo de proteínas congeladas. |
En general, la dispersión se explica por las decisiones de alcance, el año utilizado para la comparación y cómo se proyectan los precios en proteínas que se comportan de manera diferente. Nuestro enfoque sigue siendo trazable porque cada paso se vincula con señales medibles de demanda y comercio, y luego se ajusta utilizando verificaciones de canal y precios provenientes de discusiones primarias.
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de carnes y pescados congelados?
El tamaño del mercado de carnes y pescados congelados se sitúa en USD 54,63 mil millones en 2026 y se prevé que alcance USD 70,97 mil millones en 2031.
¿Qué tipo de producto lidera la mayor participación del mercado de carnes y pescados congelados?
La carne, liderada por las unidades de mantenimiento de existencias de aves de corral, representó el 55,62% de la participación del mercado de carnes y pescados congelados en 2025.
¿Qué canal se está expandiendo más rápidamente dentro del mercado de carnes y pescados congelados?
Se proyecta que el canal de distribución minorista crezca a una CAGR del 9,01% hasta 2031.
¿Por qué se espera que los mariscos superen a la carne en crecimiento?
Los mariscos gozan de una perspectiva de CAGR del 7,89%, respaldada por la tecnología IQF que preserva la textura y por la creciente conciencia sobre los beneficios para la salud de los ácidos grasos omega-3.
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