Tamaño del mercado de carne procesada
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2023) | 170.90 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 190.80 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por tipo | Cerdo |
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CAGR (2023 - 2029) | 2.24 % |
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Mayor participación por región | Asia-Pacífico |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de carne procesada
El tamaño del mercado de carne procesada se estima en 163,43 mil millones de dólares en 2023, y se espera que alcance los 186,64 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 2,24% durante el período previsto (2023-2029).
Las innovaciones en la industria cárnica impulsan el mercado
- La carne procesada ha ido creciendo a un ritmo constante. Registró una tasa compuesta anual del 15,38% de 2017 a 2022. El tipo de carne procesada más consumida es la carne de cerdo procesada. Aunque algunas comunidades o regiones no consumen carne de cerdo, es la carne más consumida en Europa y Asia y la segunda más consumida a nivel mundial, después de la carne de ave. Los embutidos, las salchichas, el tocino, las salchichas, el jamón ahumado y otras carnes de cerdo procesadas constituyen la categoría de carne de cerdo procesada. Teniendo en cuenta las diversas etnias, la carne de cerdo procesada es particularmente popular entre las comunidades afroamericana e hispana.
- Se espera que la categoría de carne de cordero sea el segmento de carne procesada de más rápido crecimiento, registrando una tasa compuesta anual del 2,74% durante el período previsto. El sector de la carne procesada de cordero se centra en la demanda constante de los consumidores de carnes procesadas más saludables. Los enfoques se centran en disminuir la cantidad de ingredientes nocivos para la salud, como menos cloruro de sodio, nitrito y nitrato, o aumentar la cantidad de ingredientes que tienen efectos positivos para la salud, como reemplazar el nitrato con otros agentes curativos, como el apio en polvo.
- En términos de canales extracomerciales, los productos cárnicos procesados se vendieron principalmente a través de puntos de venta minorista como los supermercados. En 2022, las ventas de carne de cerdo representaron el 63,96% del valor total de la carne comercializada, mientras que la carne de vacuno aportó el 21,31% a través del canal de consumo. Esto se debe a las innovaciones en los productos cárnicos que se producen a nivel mundial. Los snacks comerciales de carne han experimentado una enorme explosión en los últimos años. Algunos ejemplos de productos para picar carne que han ganado popularidad incluyen el biltong de res de My Protein, el hígado de res de Vital Proteins, el Jerky de Jim, el caldo de res alimentado con pasto de The Stock Merchant y las barras de res Peperami de Protein Kick.
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El aumento de la producción nacional está impulsando el crecimiento del mercado.
- Las ventas de carne procesada en todo el mundo están creciendo a una tasa de crecimiento moderada, que registró una tasa de crecimiento interanual del 3,42% en 2022. La demanda de productos preparados y procesados, especialmente carnes procesadas, está aumentando en toda Asia a medida que los clientes han adoptado la conveniencia de estos bienes a medida que su duración se vuelve más limitada. De 2017 a 2022, los ingresos aumentaron un 23,4%. Los países se están centrando en aumentar la producción nacional para reducir los precios minoristas de los productos cárnicos. La producción de carne de cerdo de China aumentó un 4,6% interanual en 2022, alcanzando los 55,41 millones de toneladas, y se sacrificaron casi 700 millones de cerdos.
- Europa ocupó la segunda participación más alta en el mercado en 2022 debido a la creciente conciencia de los consumidores sobre los peligros del uso de nitrato como agente de curado en la carne procesada, lo que está impulsando la demanda de productos cárnicos procesados sin nitritos como el tocino en las naciones europeas, que impulsó las ventas en un 6,12% entre 2020 y 2022. El mercado de la carne procesada es competitivo y comprende muchos competidores regionales e internacionales, que están dominados por actores como Hormel Foods Corporation, Conagra Brands Inc. y WH Group Limited.
- Se proyecta que África será la región de más rápido crecimiento con una CAGR del 4,88% en valor durante el período previsto (2023-2029). Debido a la creciente demanda de los consumidores, la oferta nacional de carne de ave en Sudáfrica aumentó de 1.707 mil toneladas en 2018 a 1.947 mil toneladas en 2022, que está creciendo a una tasa promedio anual del 2,80% debido a las inversiones en instalaciones de producción y granjas avícolas.. La producción nacional en África aumentó un 13,8% de 2017 a 2022 debido a inversiones en instalaciones de producción y granjas avícolas. Además, la carne de ave es la segunda carne más consumida en África, con un consumo per cápita de 34,79 kg/cápita.
Tendencias del mercado mundial de carne procesada
- Los precios en el mercado están influyendo en los precios del comercio mundial.
- El aumento de los costes de los insumos y la inflación están provocando un aumento de los precios
- La creciente demanda de aves de corral como proteína más barata está impulsando los precios en todo el mundo
- El mercado australiano está experimentando un tremendo crecimiento en la producción.
- La prevalencia de diversas enfermedades infecciosas en la población porcina afecta la producción
- Se prevé que Brasil experimente un fuerte crecimiento de la producción debido a la demanda nacional e internacional.
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Descripción general de la industria cárnica procesada
El mercado de carnes procesadas está fragmentado las cinco principales empresas ocupan el 21,78%. Los principales actores en este mercado son Hormel Foods Corporation, Marfrig Global Foods SA, Sysco Corporation, Tyson Foods Inc. y WH Group Limited (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de carne procesada
Hormel Foods Corporation
Marfrig Global Foods S.A.
Sysco Corporation
Tyson Foods Inc.
WH Group Limited
Other important companies include BRF S.A., Cargill Inc., COFCO Corporation, Conagra Brands Inc., Itoham Yonekyu Holdings, Inc., JBS SA, OSI Group, The Kraft Heinz Company, Wen's Food Group Co. Ltd.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de carnes procesadas
- Mayo de 2023 Tyson Foods Claryville anunció su nueva capacidad ampliada de fabricación de salchichas para cóctel, lo que permite a la empresa satisfacer la gran demanda de los clientes de sus productos de la marca Hillshire Farm. Esta expansión de 83 millones de dólares agregará 15,000 pies cuadrados a sus instalaciones de 342,000 pies cuadrados y equipos de última generación para aumentar la producción en un 50 % y brindar un mejor servicio a los clientes.
- Abril de 2023 Los creadores de la marca HERDEZ® anunciaron el lanzamiento de su línea de platos principales refrigerados mexicanos HERDEZ™ con dos deliciosas variedades, que incluyen pollo HERDEZ™ desmenuzado en salsa suave de chipotle y carnitas HERDEZ™ de cerdo cocido a fuego lento.
- Abril de 2023 Swift Prepared Foods, una subsidiaria de JBS USA, abrió Principe Foods, que produce carnes y embutidos italianos de alta calidad.
Informe del mercado de carne procesada índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INTRODUCCIÓN
- 2.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 2.2 Alcance del estudio
- 2.3 Metodología de investigación
3. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
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3.1 Tendencias de precios
- 3.1.1 Carne de res
- 3.1.2 Carne de cordero
- 3.1.3 Cerdo
- 3.1.4 Aves de corral
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3.2 Tendencias de producción
- 3.2.1 Carne de res
- 3.2.2 Carne de cordero
- 3.2.3 Cerdo
- 3.2.4 Aves de corral
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3.3 Marco normativo
- 3.3.1 Canada
- 3.3.2 México
- 3.3.3 Estados Unidos
- 3.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
4. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
4.1 Tipo
- 4.1.1 Carne de res
- 4.1.2 Carne de cordero
- 4.1.3 Cerdo
- 4.1.4 Aves de corral
- 4.1.5 Otra carne
-
4.2 Canal de distribución
- 4.2.1 Fuera de comercio
- 4.2.1.1 Tiendas de conveniencia
- 4.2.1.2 Canal en línea
- 4.2.1.3 Supermercados e Hipermercados
- 4.2.1.4 Otros
- 4.2.2 En el comercio
-
4.3 Región
- 4.3.1 África
- 4.3.1.1 Por tipo
- 4.3.1.2 Por canal de distribución
- 4.3.1.3 Por país
- 4.3.1.3.1 Egipto
- 4.3.1.3.2 Nigeria
- 4.3.1.3.3 Sudáfrica
- 4.3.1.3.4 Resto de África
- 4.3.2 Asia-Pacífico
- 4.3.2.1 Por tipo
- 4.3.2.2 Por canal de distribución
- 4.3.2.3 Por país
- 4.3.2.3.1 Australia
- 4.3.2.3.2 Porcelana
- 4.3.2.3.3 India
- 4.3.2.3.4 Indonesia
- 4.3.2.3.5 Japón
- 4.3.2.3.6 Malasia
- 4.3.2.3.7 Corea del Sur
- 4.3.2.3.8 Resto de Asia-Pacífico
- 4.3.3 Europa
- 4.3.3.1 Por tipo
- 4.3.3.2 Por canal de distribución
- 4.3.3.3 Por país
- 4.3.3.3.1 Francia
- 4.3.3.3.2 Alemania
- 4.3.3.3.3 Italia
- 4.3.3.3.4 Países Bajos
- 4.3.3.3.5 Rusia
- 4.3.3.3.6 España
- 4.3.3.3.7 Reino Unido
- 4.3.3.3.8 El resto de Europa
- 4.3.4 Oriente Medio
- 4.3.4.1 Por tipo
- 4.3.4.2 Por canal de distribución
- 4.3.4.3 Por país
- 4.3.4.3.1 Bahréin
- 4.3.4.3.2 Kuwait
- 4.3.4.3.3 Mío
- 4.3.4.3.4 Katar
- 4.3.4.3.5 Arabia Saudita
- 4.3.4.3.6 Emiratos Árabes Unidos
- 4.3.4.3.7 Resto de Medio Oriente
- 4.3.5 América del norte
- 4.3.5.1 Por tipo
- 4.3.5.2 Por canal de distribución
- 4.3.5.3 Por país
- 4.3.5.3.1 Canada
- 4.3.5.3.2 México
- 4.3.5.3.3 Estados Unidos
- 4.3.5.3.4 Resto de América del Norte
- 4.3.6 Sudamerica
- 4.3.6.1 Por tipo
- 4.3.6.2 Por canal de distribución
- 4.3.6.3 Por país
- 4.3.6.3.1 Argentina
- 4.3.6.3.2 Brasil
- 4.3.6.3.3 Resto de Sudamérica
5. PANORAMA COMPETITIVO
- 5.1 Movimientos estratégicos clave
- 5.2 Análisis de cuota de mercado
- 5.3 Panorama de la empresa
-
5.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes)
- 5.4.1 BRF S.A.
- 5.4.2 Cargill Inc.
- 5.4.3 COFCO Corporation
- 5.4.4 Conagra Brands Inc.
- 5.4.5 Hormel Foods Corporation
- 5.4.6 Itoham Yonekyu Holdings, Inc.
- 5.4.7 JBS SA
- 5.4.8 Marfrig Global Foods S.A.
- 5.4.9 OSI Group
- 5.4.10 Sysco Corporation
- 5.4.11 The Kraft Heinz Company
- 5.4.12 Tyson Foods Inc.
- 5.4.13 Wen's Food Group Co. Ltd
- 5.4.14 WH Group Limited
6. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE LA INDUSTRIA CÁRNICA
7. APÉNDICE
-
7.1 Descripción general global
- 7.1.1 Descripción general
- 7.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 7.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 7.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 7.2 Fuentes y referencias
- 7.3 Lista de tablas y figuras
- 7.4 Perspectivas primarias
- 7.5 Paquete de datos
- 7.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria cárnica procesada
La carne de res, cordero, cerdo y aves de corral se cubren como segmentos por tipo. Off-Trade y On-Trade están cubiertos como segmentos por canal de distribución. África, Asia-Pacífico, Europa, Medio Oriente, América del Norte y América del Sur están cubiertos como segmentos por región.
- La carne procesada ha ido creciendo a un ritmo constante. Registró una tasa compuesta anual del 15,38% de 2017 a 2022. El tipo de carne procesada más consumida es la carne de cerdo procesada. Aunque algunas comunidades o regiones no consumen carne de cerdo, es la carne más consumida en Europa y Asia y la segunda más consumida a nivel mundial, después de la carne de ave. Los embutidos, las salchichas, el tocino, las salchichas, el jamón ahumado y otras carnes de cerdo procesadas constituyen la categoría de carne de cerdo procesada. Teniendo en cuenta las diversas etnias, la carne de cerdo procesada es particularmente popular entre las comunidades afroamericana e hispana.
- Se espera que la categoría de carne de cordero sea el segmento de carne procesada de más rápido crecimiento, registrando una tasa compuesta anual del 2,74% durante el período previsto. El sector de la carne procesada de cordero se centra en la demanda constante de los consumidores de carnes procesadas más saludables. Los enfoques se centran en disminuir la cantidad de ingredientes nocivos para la salud, como menos cloruro de sodio, nitrito y nitrato, o aumentar la cantidad de ingredientes que tienen efectos positivos para la salud, como reemplazar el nitrato con otros agentes curativos, como el apio en polvo.
- En términos de canales extracomerciales, los productos cárnicos procesados se vendieron principalmente a través de puntos de venta minorista como los supermercados. En 2022, las ventas de carne de cerdo representaron el 63,96% del valor total de la carne comercializada, mientras que la carne de vacuno aportó el 21,31% a través del canal de consumo. Esto se debe a las innovaciones en los productos cárnicos que se producen a nivel mundial. Los snacks comerciales de carne han experimentado una enorme explosión en los últimos años. Algunos ejemplos de productos para picar carne que han ganado popularidad incluyen el biltong de res de My Protein, el hígado de res de Vital Proteins, el Jerky de Jim, el caldo de res alimentado con pasto de The Stock Merchant y las barras de res Peperami de Protein Kick.
Tipo
| Carne de res |
| Carne de cordero |
| Cerdo |
| Aves de corral |
| Otra carne |
Canal de distribución
| Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia |
| Canal en línea | |
| Supermercados e Hipermercados | |
| Otros | |
| En el comercio |
Región
| África | Por tipo | |
| Por canal de distribución | ||
| Por país | Egipto | |
| Nigeria | ||
| Sudáfrica | ||
| Resto de África | ||
| Asia-Pacífico | Por tipo | |
| Por canal de distribución | ||
| Australia | ||
| Porcelana | ||
| India | ||
| Indonesia | ||
| Japón | ||
| Malasia | ||
| Corea del Sur | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| Europa | Por tipo | |
| Por canal de distribución | ||
| Francia | ||
| Alemania | ||
| Italia | ||
| Países Bajos | ||
| Rusia | ||
| España | ||
| Reino Unido | ||
| El resto de Europa | ||
| Oriente Medio | Por tipo | |
| Por canal de distribución | ||
| Bahréin | ||
| Kuwait | ||
| Mío | ||
| Katar | ||
| Arabia Saudita | ||
| Emiratos Árabes Unidos | ||
| Resto de Medio Oriente | ||
| América del norte | Por tipo | |
| Por canal de distribución | ||
| Canada | ||
| México | ||
| Estados Unidos | ||
| Resto de América del Norte | ||
| Sudamerica | Por tipo | |
| Por canal de distribución | ||
| Argentina | ||
| Brasil | ||
| Resto de Sudamérica | ||
| Tipo | Carne de res | ||
| Carne de cordero | |||
| Cerdo | |||
| Aves de corral | |||
| Otra carne | |||
| Canal de distribución | Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia | |
| Canal en línea | |||
| Supermercados e Hipermercados | |||
| Otros | |||
| En el comercio | |||
| Región | África | Por tipo | |
| Por canal de distribución | |||
| Por país | Egipto | ||
| Nigeria | |||
| Sudáfrica | |||
| Resto de África | |||
| Asia-Pacífico | Por tipo | ||
| Por canal de distribución | |||
| Australia | |||
| Porcelana | |||
| India | |||
| Indonesia | |||
| Japón | |||
| Malasia | |||
| Corea del Sur | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| Europa | Por tipo | ||
| Por canal de distribución | |||
| Francia | |||
| Alemania | |||
| Italia | |||
| Países Bajos | |||
| Rusia | |||
| España | |||
| Reino Unido | |||
| El resto de Europa | |||
| Oriente Medio | Por tipo | ||
| Por canal de distribución | |||
| Bahréin | |||
| Kuwait | |||
| Mío | |||
| Katar | |||
| Arabia Saudita | |||
| Emiratos Árabes Unidos | |||
| Resto de Medio Oriente | |||
| América del norte | Por tipo | ||
| Por canal de distribución | |||
| Canada | |||
| México | |||
| Estados Unidos | |||
| Resto de América del Norte | |||
| Sudamerica | Por tipo | ||
| Por canal de distribución | |||
| Argentina | |||
| Brasil | |||
| Resto de Sudamérica | |||
Definición de mercado
- Carne - La carne se define como la carne u otras partes comestibles de un animal utilizadas como alimento. El uso final de la industria cárnica consiste únicamente en el consumo humano. La carne se compra generalmente en establecimientos minoristas para cocinarla y consumirla en el hogar. Para el mercado estudiado sólo se ha considerado la carne cruda. Esto podría procesarse de varias formas, que se han cubierto en el formulario Procesado. El resto de compras de carne se producen a través del consumo de carne en establecimientos de restauración (restaurantes, hoteles, catering, etc.).
- Otras carnes - El otro segmento cárnico incluye la carne de camello, caballo, conejo, etc. Estos tipos de carne no se consumen tan comúnmente pero aún así tienen presencia en distintas partes del mundo. Independientemente de que forme parte de la carne roja, hemos considerado estos tipos de carne por separado para una mejor comprensión del mercado.
- Carne de ave - La carne de ave, también llamada carne blanca, proviene de aves criadas comercial o domésticamente para el consumo humano. Esto incluye pollo, pavo, patos y gansos.
- Carne roja - La carne roja suele tener un color rojo cuando está cruda y un color oscuro cuando se cocina. Incluye cualquier carne que provenga de mamíferos, como carne de res, cordero, cerdo, cabra, ternera y cordero.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se comparan con las cifras históricas disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye en base a estas variables.
- Paso 2 construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años previstos están en términos nominales. La inflación no forma parte del precio y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados son seleccionados en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción.
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