Instantánea del mercado
| Study Period: | 2018-2027 |
| Fastest Growing Market: | Asia Pacific |
| Largest Market: | North America |
| CAGR: | > 4.5 % |
Major Players
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order |
Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?
Visión general del mercado
Se prevé que el mercado de aviones de carga registre una CAGR de más del 4,5% durante el período de pronóstico.
- En medio del brote mundial de COVID-19, muchas aerolíneas han convertido temporalmente sus aviones de pasajeros en aviones de carga para el transporte de equipos médicos y cubrir la pérdida, ya que el transporte aéreo de pasajeros está restringido en muchos de los principales centros de aviación. Además, el crecimiento de la demanda de carga aérea debido al crecimiento del comercio electrónico ha ayudado a la demanda de aviones de carga. Según IATA, la demanda de carga aérea durante todo el año aumentó un 6,9 % en 2021, en comparación con 2019 (niveles anteriores al covid) y un 18,7 % en comparación con 2020, tras un sólido desempeño en diciembre de 2021.
- La demanda del mercado está impulsada principalmente por factores, como el aumento de nuevas relaciones comerciales entre diferentes países y el rápido crecimiento de las actividades de comercio electrónico en todo el mundo.
- Con el espectacular crecimiento del comercio electrónico en las últimas décadas, el repunte de la demanda de bienes de consumo e industriales durante esta pandemia hizo que los transportistas de carga y las empresas de logística recurrieran a los cargueros aéreos. El flete aéreo experimentó dos impactos diferentes, pero relacionados, asociados con la pandemia de COVID-19. En primer lugar, y lo que es más importante, los vuelos cancelados provocaron una fuerte disminución de la capacidad para almacenar carga en las bodegas de carga de los aviones de pasajeros ("carga de vientre"). En segundo lugar, el aumento de la demanda de transporte aéreo de artículos como equipos de protección personal (EPP) provocado por la pandemia afectó la importación de ciertas mercancías. Esto dio como resultado un fuerte aumento en la demanda de carga aérea, así como una mayor volatilidad en comparación con años anteriores.
Alcance del Informe
El mercado de aviones de carga incluye aviones que están diseñados o convertidos para transportar carga. Son operados por aerolíneas civiles de pasajeros y operadores de transporte de carga, como DHL. El estudio de mercado excluye los aviones de carga y transporte utilizados por las fuerzas armadas. El mercado de carga aérea está segmentado por tipo de avión en aviones de carga dedicados y derivados de aviones que no son de carga y por tipo de motor en aviones turbohélice y aviones turboventiladores. El informe también ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado de aviones de carga en los principales países de diferentes regiones. Para cada segmento, los tamaños de mercado y las previsiones se realizan en función del valor (miles de millones de USD).
| Aircraft Type | |
| Dedicated Cargo Aircraft | |
| Derivative of Non-Cargo Aircraft |
| Engine Type | |
| Turboprop Aircraft | |
| Turbofan Aircraft |
| Geography | |||||||
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Tendencias clave del mercado
Se anticipa que el derivado del segmento de aeronaves que no son de carga registrará la CAGR más alta durante el período de pronóstico
El segmento Derivados de aeronaves que no son de carga representa más del 60 % de la cuota de mercado y se prevé que registre la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Esto se debe principalmente a la creciente preferencia de las aerolíneas por modificar sus viejos aviones de pasajeros con aviones de carga. El aumento en las conversiones de pasajeros a cargueros actuará como una solución para las limitaciones de capacidad de carga aérea debido a la gran demanda impulsada por el negocio del comercio electrónico. Estos aviones de pasajeros convertidos transportarán carga más liviana y voluminosa, como paquetes de comercio electrónico. Durante tales conversiones, las aeronaves se refuerzan con pisos que pueden soportar el peso de la carga. Además, se realizan cambios en los sistemas de detección de incendios, ventilación y control de temperatura de las aeronaves. Esto se debe a que los aviones de carga tienen requisitos diferentes a los de los aviones de pasajeros y deben cumplir con diferentes estándares. Algunos de los programas de aeronaves de pasajero a carguero (P2F) disponibles son B737, B757, A320 y A321. Debido a la demanda de nuevos aviones, compañías como Astral Aviation han anunciado que operarán el primer avión Airbus A320 convertido de pasajero a carguero (P2F). Otra compañía, IAI, planea abrir una nueva instalación con Sharp Technics en el Aeropuerto Incheon de Corea del Sur para la conversión de Boeing 777 en 2024. Se prevé que tales desarrollos en todo el mundo impulsen el crecimiento de este segmento del mercado durante el período de pronóstico. Debido a la demanda de nuevos aviones, compañías como Astral Aviation han anunciado que operarán el primer avión Airbus A320 convertido de pasajero a carguero (P2F). Otra compañía, IAI, planea abrir una nueva instalación con Sharp Technics en el Aeropuerto Incheon de Corea del Sur para la conversión de Boeing 777 en 2024. Se prevé que tales desarrollos en todo el mundo impulsen el crecimiento de este segmento del mercado durante el período de pronóstico. Debido a la demanda de nuevos aviones, compañías como Astral Aviation han anunciado que operarán el primer avión Airbus A320 convertido de pasajero a carguero (P2F). Otra compañía, IAI, planea abrir una nueva instalación con Sharp Technics en el Aeropuerto Incheon de Corea del Sur para la conversión de Boeing 777 en 2024. Se prevé que tales desarrollos en todo el mundo impulsen el crecimiento de este segmento del mercado durante el período de pronóstico.
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Asia-Pacífico representó una importante participación de mercado en 2021
La región de Asia-Pacífico representa más del 30% de la demanda de carga aérea. La creciente demanda de carga aérea se debe principalmente a la creciente demanda de comercio electrónico de la región. La creciente preferencia por las compras en línea y la presencia de instalaciones de producción de productos electrónicos y otros bienes comerciales en países como China, India, Japón, Camboya y Vietnam están impulsando el mercado de carga aérea. El mercado de aviación nacional de China impulsa la demanda de aviones de fuselaje estrecho y los hace más frecuentes para las operaciones de carga. Se observó que los operadores de Asia-Pacífico llevaron 26 aviones convertidos en 2021, incluidos 16 Boeing 737, principalmente a China, Corea del Sur y Malasia, y ocho 757 y 767, todos a aerolíneas chinas, mientras que Express Freighters Australia llevó dos A321 a operar para Qantas. China se ubica como el país líder en 737 conversiones. En 2021, Staeco en Jinan convirtió 23 de los aviones, la mayoría 737-800BCF, bajo el certificado de tipo suplementario (STC) de Boeing. Boeing, AEI e IAI utilizaron ubicaciones chinas y convirtieron 17 737NG más, incluso en Gameco (Guangzhou), Haeco (Xiamen), Boeing Shanghai y las subsidiarias de IAI Bedek-Lingyun (Yichang) y Haite (Tianjin). Se espera que tales desarrollos impulsen el mercado en la región durante el período forestal.
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Panorama competitivo
El mercado de aviones de carga está fragmentado, con la presencia de varios jugadores. Estos actores incluyen fabricantes de equipos originales de aeronaves, contratistas externos o empresas independientes que celebran acuerdos de cooperación con los fabricantes de equipos originales y contratistas externos que desarrollan sus soluciones de conversión de forma independiente. Algunos de los jugadores destacados en el mercado son The Boeing Company, Airbus, ATR, AVIC y Textron Inc. Estos jugadores proporcionan modelos de aviones de carga para sus clientes. Por ejemplo, Airbus lanzó el programa A350 Freighter en el Salón Aeronáutico de Dubái en noviembre de 2021 con un pedido de siete aviones de Air Lease Corporation. Aproximadamente un mes después, tres aerolíneas han realizado pedidos del A350F, incluidas CMA CGM Air Cargo, Air France y Singapore Airlines. Las entregas de la aeronave están programadas durante el período de pronóstico. Además de esto, empresas como Boeing, Singapore Technologies Engineering Ltd, Israel Aerospace Industries Ltd y Precision Aircraft Solution son actores destacados en la prestación de servicios de conversión. La fragmentación en el mercado aumentará con la entrada en el mercado de nuevos jugadores que brindan servicios de conversión de aeronaves.
Principales actores
The Boeing Company
Airbus SE
Textron Inc.
ATR
Aviation Industry Corporation of China
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
Recent Developments
- In February 2022, IAI announced its plan to open a new facility with Sharp Technics at South Korea’s Incheon Airport for the conversion of Boeing 777s in 2024. IAI Aviation Group signed a Memorandum of Agreement (MoA) with the Incheon International Airport and Sharp Technics, to establish a Passenger 2 Cargo (P2F) conversion site in South Korea.
- In November 2021, Emirates signed a deal with IAI to convert four 777-300ERs into freighters, citing its ability to carry high volumes of e-commerce as the key factor.
- In December 2021, Global logistics company DHL Express announced that they have placed an order for eight more Boeing 777 freighters. The deal marks another step in DHL Express’ expansion of its intercontinental air network to serve the rapidly growing international express shipping market.
Table of Contents
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
1.3 Currency Conversion Rates for USD
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
3.1 Market Size and Forecast, Global, 2018 - 2027
3.2 Market Share by Aircraft Type, 2021
3.3 Market Share by Engine Type, 2021
3.4 Market Share by Geography, 2021
3.5 Structure of the Market and Key Participants
4. MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5. MARKET SEGMENTATION (Market Size and Forecast by Value - USD billion, 2018 - 2027)
5.1 Aircraft Type
5.1.1 Dedicated Cargo Aircraft
5.1.2 Derivative of Non-Cargo Aircraft
5.2 Engine Type
5.2.1 Turboprop Aircraft
5.2.2 Turbofan Aircraft
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 United States
5.3.1.2 Canada
5.3.2 Europe
5.3.2.1 Germany
5.3.2.2 United Kingdom
5.3.2.3 France
5.3.2.4 Russia
5.3.2.5 Rest of Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.3.1 China
5.3.3.2 India
5.3.3.3 Japan
5.3.3.4 South Korea
5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.4 Latin America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Rest of Latin America
5.3.5 Middle-East and Africa
5.3.5.1 United Arab Emirates
5.3.5.2 Saudi Arabia
5.3.5.3 Turkey
5.3.5.4 Rest of Middle-East and Africa
6. COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles
6.2.1 The Boeing Company
6.2.2 Airbus SE
6.2.3 Textron Inc.
6.2.4 Aviation Industry Corporation of China
6.2.5 ATR
6.2.6 KF Aerospace
6.2.7 Singapore Technologies Engineering Ltd
6.2.8 Aeronautical Engineers Inc.
6.2.9 Precision Aircraft Solution
6.2.10 Israel Aerospace Industries Ltd
7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
Frequently Asked Questions
¿Cuál es el período de estudio de este mercado?
El mercado de aviones de carga se estudia desde 2018 - 2028.
¿Cuál es la tasa de crecimiento del mercado aviones de carga?
El mercado de aviones cargueros está creciendo a una CAGR de >4,5 % en los próximos 5 años.
¿Qué región tiene la tasa de crecimiento más alta en el mercado Aviones de carga?
Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta entre 2018 y 2028.
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado Aviones de carga?
América del Norte tiene la mayor participación en 2021.
¿Quiénes son los jugadores clave que operan en el mercado Aviones de carga?
The Boeing Company, Airbus SE, Textron Inc., ATR, Aviation Industry Corporation of China son las principales empresas que operan en el mercado de aviones de carga.
