Tamaño y Participación del Mercado de Harina de Pescado y Aceite de Pescado
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Tamaño del Mercado (2026) | 11.17 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 16.13 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 7.63% CAGR |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Medio Oriente |
| Mercado Más Grande | Asia Pacífico |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Harina de Pescado y Aceite de Pescado por Mordor Intelligence
Se proyecta que el tamaño del mercado de harina de pescado y aceite de pescado se expanda desde USD 10,52 mil millones en 2025 y USD 11,17 mil millones en 2026 hasta USD 16,13 mil millones en 2031, registrando una CAGR del 7,63% entre 2026 y 2031. Asia-Pacífico mantuvo el liderazgo, impulsado por la intensificación del cultivo de camarón y tilapia en China y la expansión de jaulas marinas en Vietnam, ambos alineados con su Plan de Economía Azul 2030. La escasez de oferta derivada de los recortes de cuotas relacionados con El Niño en Perú, junto con los cuellos de botella en el flete en los canales de Panamá y Suez, y las primas al contado infladas, reforzaron el cambio estratégico hacia lotes certificados y trazables que aseguran ventajas de precio en Europa y América del Norte. Los formuladores de piensos utilizan plataformas de inteligencia artificial para ajustar las tasas de inclusión en incrementos de 0,1%, conteniendo costos mientras protegen el rendimiento de crecimiento. Los incentivos gubernamentales para el procesamiento de residuos en proteínas en Noruega, Canadá e Islandia están redirigiendo los subproductos del salmón hacia harina y aceite, aliviando la presión sobre las poblaciones silvestres y estabilizando el suministro a largo plazo.
Conclusiones Clave del Informe
- Por especie, el salmón y la trucha lideraron con el 28,3% de la participación del mercado de harina de pescado y aceite de pescado en 2025, mientras que se proyecta que las formulaciones para crustáceos registren una CAGR del 8,5% hasta 2031.
- Por aplicación, la acuicultura representó el 70,2% del tamaño del mercado de harina de pescado y aceite de pescado en 2025, mientras que los alimentos para mascotas avanzan a una CAGR del 7,4% hasta 2031.
- Por geografía, Asia-Pacífico representó el 45,2% de los ingresos en 2025, y se prevé que Oriente Medio se expanda a una CAGR del 7,9% entre 2026 y 2031.
- Pelagia AS (Austevoll Seafood ASA / Kverva AS), Tecnológica de Alimentos S.A. (Grupo Brescia), Omega Protein Corporation (Cooke Inc.), TripleNine Group A/S y FF Skagen A/S mantuvieron colectivamente una participación significativa del mercado de harina de pescado y aceite de pescado en 2025.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado Global de Harina de Pescado y Aceite de Pescado
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | Impacto (~) % en la Previsión de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Expansión de la producción acuícola en Asia-Pacífico | +1.2% | Núcleo de Asia-Pacífico, con efectos secundarios en Oriente Medio y América del Sur | Mediano plazo (2-4 años) |
| Premiumización de los piensos para salmónidos y camarones | +1.0% | Noruega, Chile, Escocia, Ecuador y Vietnam | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Incentivos gubernamentales para el procesamiento de residuos en proteínas | +0.8% | América del Norte y Europa, con emergencia en América del Sur | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Primas por compensación de carbono para lotes certificados sostenibles | +0.8% | América del Norte y Unión Europea, con adopción temprana en Oceanía | Mediano plazo (2-4 años) |
| Rápida adopción de concentrados de alto contenido proteico derivados de subproductos | +0.6% | Global, liderado por Europa y América del Norte | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Formulación de precisión impulsada por Inteligencia Artificial que optimiza la inclusión de harina de pescado | +0.5% | Global, concentrado en plantas de piensos tecnológicamente avanzadas | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Expansión de la Producción Acuícola en Asia-Pacífico
China mantuvo su posición como el mayor productor mundial de productos del mar en 2024, con una producción estimada en 74,1 millones de toneladas métricas, un 4% más que en 2023. Este crecimiento fue impulsado principalmente por la acuicultura, que aumentó un 4,5% interanual hasta alcanzar 58,1 millones de toneladas métricas[1]Fuente: Departamento Agrícola Exterior del USDA, "China: Informe de Productos Pesqueros de China 2025," fas.usda.gov. Según la Aduana de Vietnam, el volumen total de exportaciones de camarón del país en 2025 ascendió a USD 4,6 mil millones, lo que representa un incremento del 19% respecto a 2024 y marca el nivel más alto jamás registrado, acelerando la adquisición de dietas ricas en proteínas para juveniles de tilapia y algas marinas[2]Fuente: Asociación Vietnamita de Exportadores y Productores de Productos del Mar, "Las exportaciones de camarón de Vietnam alcanzan un récord de USD 4,6 mil millones en 2025," vasep.com.vn. Los peces y camarones juveniles muestran una tolerancia limitada a las proteínas vegetales, por lo que los perfiles de aminoácidos marinos siguen siendo indispensables para un crecimiento óptimo. La costa de India está pilotando sistemas de recirculación para pámpano y cobia que requieren la inclusión de harina de pescado, agravando la escasez regional. El aumento del consumo per cápita de productos del mar en el Sudeste Asiático, proyectado para incrementarse hacia 2028, refuerza el crecimiento estructural del mercado de harina de pescado y aceite de pescado.
Premiumización de los Piensos para Salmónidos y Camarones
Los productores noruegos están reformulando las dietas para incluir EPA (ácido eicosapentaenoico) y DHA (ácido docosahexaenoico) combinados, aumentando la proporción de harina de pescado en las raciones de acabado. Los exportadores ecuatorianos que apuntan a primas de precio minorista en Estados Unidos utilizan aceites ricos en astaxantina derivados de anchoveta y kril, impulsando la demanda especializada. Esta tendencia pone de relieve la creciente importancia de los aditivos de alto valor en las formulaciones de piensos para acuicultura. Los productores de salmón chilenos están acortando los ciclos de engorde aumentando la densidad de proteína marina, logrando índices de conversión alimentaria por debajo de 1,1. Escocia aplica límites estrictos de descarga de fósforo, impulsando la adopción de harina hidrolizada enzimáticamente que mantiene el rendimiento mientras reduce los efluentes. Estas dinámicas dividen el mercado de harina de pescado y aceite de pescado en grados de materia prima para carpa y tilapia frente a concentrados de alta especificación que capturan márgenes superiores.
Primas por Compensación de Carbono para Lotes Certificados Sostenibles
Los envíos certificados por MarinTrust obtuvieron una prima en los mercados al contado europeos, ya que las empresas multinacionales de piensos incorporaron requisitos de trazabilidad en sus contratos. La harina de anchoveta peruana certificada por el Consejo de Administración Marina se utiliza para grados estándar, impulsada por las exigencias de los minoristas a los productores de salmón para suministrar insumos de bajo carbono documentados. La producción mundial de harina de pescado se origina principalmente en pesquerías evaluadas, ya que los marcos de adquisición de Cargill, Incorporated y Nutreco N.V. enfatizan las prácticas de abastecimiento sostenible. Las plataformas de cadena de bloques pilotadas en Chile permiten a los compradores verificar datos a nivel de embarcación y acceder a financiamiento verde que reduce los costos de capital de trabajo. Las credenciales, por tanto, operan como barreras no arancelarias, redefiniendo el posicionamiento competitivo en el mercado de harina de pescado y aceite de pescado.
Rápida Adopción de Concentrados de Alto Contenido Proteico Derivados de Subproductos
Las plantas europeas que utilizan hidrólisis enzimática logran ahora niveles de proteína más elevados que la harina convencional, lo que permite a los formuladores reducir las tasas de inclusión sin comprometer la densidad de aminoácidos. TripleNine Group amplía la producción en 18 mil toneladas métricas en 2025 para satisfacer los requisitos de los sistemas de acuicultura de recirculación escoceses y noruegos. Los hidrolizados de subproductos de salmón, cuando se incluyen en los piensos de inicio para camarones, redujeron la mortalidad temprana. El énfasis en la nutrición funcional ha elevado los concentrados a una categoría premium, garantizando la estabilidad de precios a pesar de la sustitución de volúmenes por proteínas de insectos o de célula única. En 2024, una orientación federal clara en Estados Unidos eliminó la incertidumbre regulatoria, acelerando el ritmo de comercialización.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricción | Impacto (~)% en la Previsión de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Volatilidad de los desembarques de anchoveta peruana impulsada por El Niño | -1.2% | Global, aguda en Asia-Pacífico y América del Sur | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Auge de las proteínas de insectos y de célula única en las recetas de piensos para acuicultura | -0.9% | Global, liderado por Europa y América del Norte | Mediano plazo (2-4 años) |
| Cuellos de botella geopolíticos en el flete en los canales de Panamá y Suez | -0.7% | Rutas comerciales de Asia-Pacífico y Europa | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Aumento de los costos de seguro para carga refrigerada debido a riesgos biológicos | -0.5% | Rutas comerciales Norte-Sur a nivel mundial | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Volatilidad de los Desembarques de Anchoveta Peruana Impulsada por El Niño
Los eventos de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) son el principal factor que contribuye a las fluctuaciones en los desembarques de anchoveta peruana (Engraulis ringens), provocando cambios significativos y a menudo abruptos en la biomasa poblacional y los rendimientos pesqueros. En 2023, los desembarques industriales de anchoveta en Perú totalizaron 1,9 millones de toneladas métricas, el nivel más bajo registrado desde 1999. La disminución de los desembarques y las malas condiciones de la anchoveta ese año llevaron a que el valor de exportación de harina y aceite de pescado de Perú cayera a USD 1,1 mil millones, el más bajo en dos décadas, impactando negativamente el reclutamiento de juveniles[3]Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, "Impactos de El Niño y políticas para el sector pesquero," fao.org. Los compradores chinos se desviaron hacia Marruecos con primas, reduciendo la rentabilidad de las plantas de piensos. La Corriente de Humboldt suministra aproximadamente un tercio del tonelaje mundial de harina de pescado, por lo que cada shock de cuota repercute en los precios globales. Los modelos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica prevén eventos de El Niño moderados o fuertes más frecuentes hasta 2035, consolidando la volatilidad en las perspectivas. Las reservas estratégicas y las cadenas de suministro de proteínas alternativas se están convirtiendo en coberturas necesarias en el mercado de harina de pescado y aceite de pescado.
Auge de las Proteínas de Insectos y de Célula Única en las Recetas de Piensos para Acuicultura
Los avances regulatorios de la Unión Europea en 2024, incluidas las aclaraciones sobre el uso de insectos vivos y la autorización en curso de especies de insectos, han impulsado un crecimiento sustancial en proyectos a gran escala de Mosca Soldado Negro (MSN). Ynsect recaudó EUR 160 millones (USD 175 millones) en 2023 para una planta de 200 mil toneladas métricas dirigida a clientes de piensos para acuicultura del Mediterráneo. Las proteínas de célula única fermentadas a partir de metano recibieron autorización para su inclusión en dietas de salmón en Noruega y Canadá. Los ensayos del Instituto Noruego de Investigación Marina mostraron paridad de crecimiento en el salmón del Atlántico, pero una dilución de omega-3 en el filete del 12% al 15% en 2023, lo que limita la penetración en las categorías premium. Los ahorros de costos en tilapia y carpa siguen siendo atractivos, erosionando la participación de la harina de pescado en las especies de bajo margen.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de Segmentos
Por Tipo de Especie: El Salmón y la Trucha Mantienen la Mayor Participación
El salmón y la trucha fueron el segmento de especies más grande y representaron el 28,3% de la participación del mercado de harina de pescado y aceite de pescado en 2025, lo que refleja su dependencia de ingredientes marinos de alta especificación que garantizan el color premium del filete y la densidad de omega-3 exigida por los minoristas en Europa y América del Norte. La continua diferenciación de productos eleva los requisitos de proteína funcional a pesar de los avances en formulación. Las granjas noruegas, chilenas y escocesas consumieron colectivamente más de 1,3 millones de toneladas métricas de harina de pescado en 2025, manteniendo el liderazgo de precios para los grados de bajo contenido de cenizas e hidrolizados enzimáticamente. Los índices de conversión alimentaria por debajo de 1,1 subrayan el argumento económico para mantener los insumos marinos incluso a medida que las proteínas de insectos avanzan en las fases de ensayo. Los reguladores que endurecen los límites de descarga impulsan la adopción de concentrados que reducen los residuos mientras preservan las métricas de crecimiento, un nicho donde los procesadores verticalmente integrados disfrutan de márgenes más elevados.
Se proyecta que los crustáceos sean el segmento de más rápido crecimiento, expandiéndose a una CAGR del 8,5% entre 2026 y 2031. El aumento del consumo de camarón en Asia y la premiumización minorista en Estados Unidos están impulsando las tasas de inclusión, elevando así el tamaño del mercado de harina de pescado y aceite de pescado para las dietas de crustáceos. Los exportadores de camarón ecuatorianos utilizan aceite de pescado rico en astaxantina para diferenciar el color, manteniendo así primas de precio sobre el camarón de origen indio. Los productores del Sudeste Asiático que adoptan estanques superintensivos aumentan la frecuencia de alimentación, multiplicando las ganancias de volumen. Las presiones de certificación son paralelas a las observadas en los salmónidos, incorporando la trazabilidad como requisito de acceso al mercado y reforzando la demanda de proteínas marinas de origen sostenible.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Por Aplicación: La Acuicultura Lidera, los Alimentos para Mascotas Crecen más Rápido
La acuicultura fue el segmento de aplicación más grande, representando el 70,2% del tamaño del mercado de harina de pescado y aceite de pescado en 2025, impulsada por la superación de los volúmenes de captura silvestre por parte de los productos del mar de cultivo a nivel mundial. Las especies carnívoras exhiben una capacidad enzimática limitada para las proteínas vegetales, por lo que la harina de pescado sigue siendo una necesidad metabólica. La claridad regulatoria sobre las harinas tratadas enzimáticamente en Estados Unidos y la Unión Europea estimula la inversión en concentrados que reducen la inclusión sin comprometer la conversión. Los objetivos de producción de Asia-Pacífico y las políticas de diversificación de Oriente Medio anclan un crecimiento de base consistente, incluso cuando las proteínas de insectos y de célula única erosionan la participación en carpas y tilapias.
Los alimentos para mascotas son la aplicación de más rápido crecimiento, con una previsión de crecimiento a una CAGR del 7,4% hasta 2031, impulsada por las tendencias de humanización de las mascotas en América del Norte y Europa. Las formulaciones premium destacan los beneficios de los omega-3 marinos para la salud articular y cognitiva, apoyando precios minoristas superiores a los de los piensos convencionales. Los proveedores que apuntan a este canal enfatizan el control de olores y la estabilidad oxidativa, permitiendo el aprovechamiento transversal de las inversiones en refinerías de aceite de pescado de alta calidad. El aumento de la penetración del comercio electrónico está acelerando la conciencia del consumidor, ampliando el mercado potencial para la nutrición de mascotas enriquecida con ingredientes marinos.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Análisis Geográfico
Asia-Pacífico representó el 45,2% del mercado de harina de pescado y aceite de pescado en 2025, respaldado por la significativa producción de China y la expansión de la cría de camarón orientada a la exportación de Vietnam. Los sistemas de recirculación proliferan en Japón e India, aumentando la intensidad de harina de pescado por kilogramo a medida que los productores priorizan la calidad del agua. Los subsidios del gobierno de Corea del Sur y las iniciativas de importación de piensos en Taiwán continúan apoyando el crecimiento. Los suministros certificados de Perú y Noruega son cada vez más preferidos a medida que los minoristas priorizan la trazabilidad, impulsando la demanda de grados premium en Asia-Pacífico.
Se proyecta que Oriente Medio registre una CAGR del 7,9% hasta 2031, anclada por el plan Visión 2030 de Arabia Saudita, que asigna fondos a proyectos de jaulas marinas a lo largo del Mar Rojo. Los Emiratos Árabes Unidos subvencionan las importaciones de harina de pescado, reduciendo los costos de desembarque e impulsando la expansión de granjas en Abu Dabi y Fujairah. Los productores de lubina y dorada de Turquía mejoran las dietas para cumplir con los estándares del mercado de la Unión Europea, mientras que Egipto impulsa sistemas de recirculación en el desierto para acceder a los mercados premium del Golfo. Las prioridades de seguridad proteica regional amortiguan la demanda frente a las fluctuaciones de precios globales, creando una base de clientes relativamente inelástica para los proveedores certificados.
América del Sur sigue siendo un proveedor clave, con Perú exportando a pesar de las restricciones de cuotas, mientras que Chile se centra en el consumo interno para el engorde del salmón. Noruega ha utilizado los subproductos del salmón mediante el reciclaje, redirigiendo materiales que de otro modo habrían sido enviados a vertederos. La estrategia De la Granja a la Mesa de la Unión Europea exige trazabilidad completa para 2027, canalizando el comercio hacia proveedores certificados peruanos, islandeses y daneses. En América del Norte, el consumo se concentra principalmente en las granjas de salmón ubicadas en Columbia Británica y Maine. Esta región se beneficia del proceso de aprobación simplificado de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para los concentrados enzimáticos. La emergente acuicultura africana en Nigeria, Egipto y Sudáfrica aumenta las importaciones, pero las brechas en infraestructura y financiamiento aún limitan la escala.
Panorama regulatorio
La regulación se basa en la seguridad de los alimentos para animales, las normas de procesamiento de subproductos animales y los requisitos de trazabilidad que configuran el comercio transfronterizo de harina de pescado y aceite de pescado. En la Unión Europea, las condiciones de procesamiento y comercialización se enmarcan en las normas sobre subproductos animales, incluidas las definiciones y normas de procesamiento para la harina de pescado y el aceite de pescado en virtud del Reglamento (UE) 2017/786, que modifica el Reglamento (UE) n.º 142/2011, junto con la gestión de contaminantes. Esto incluye vías de destoxificación para aceites de pescado y harinas de pescado que superan los límites de dioxinas/PCB en virtud del Reglamento (UE) 2020/757. En paralelo, las autorizaciones y reautorizaciones de aditivos para alimentos animales en la UE continúan emitiéndose sobre la base de los dictámenes de la EFSA, incluido un nuevo conjunto de Reglamentos de Ejecución en enero-febrero de 2026, que endurece el marco de cumplimiento para los aditivos funcionales y las ayudas de procesamiento utilizados para estabilizar aceites y producir harinas tratadas enzimáticamente.
En los Estados Unidos, la supervisión abarca normas sobre ingredientes para alimentos animales y alimentos medicados que configuran las formulaciones que utilizan ingredientes marinos y proteínas alternativas. La FDA publicó en abril de 2026 un borrador de guía revisada (GFI n.º 91, VICH GL8 (R1)) sobre pruebas de estabilidad para premezclas medicadas destinadas a incorporarse en alimentos para animales. Una actualización del Registro Federal de febrero de 2026 reflejó las acciones de aprobación de medicamentos veterinarios entre julio y septiembre de 2025, reforzando el ritmo de actualizaciones regulatorias que los fabricantes de premezclas y alimentos deben seguir. Para las exportaciones a la UE, los requisitos de certificación y documentación gestionados a través de los procesos del USDA APHIS, con coordinación entre agencias, siguen siendo una puerta práctica de acceso al mercado, lo que hace que los sistemas de calidad, la trazabilidad por lotes y la documentación de procesamiento conforme sean centrales para la selección de proveedores.
Panorama Competitivo
El mercado de harina de pescado y aceite de pescado está moderadamente concentrado, con grandes empresas como Pelagia AS (Austevoll Seafood ASA / Kverva AS), Tecnológica de Alimentos S.A. (Grupo Brescia), Omega Protein Corporation (Cooke Inc.), TripleNine Group A/S y FF Skagen A/S, que colectivamente mantienen una participación significativa del mercado en 2025. Tecnológica de Alimentos invirtió USD 45 millones desde 2024 en líneas de hidrólisis, elevando la proteína al 76%, apuntando a formuladores premium de salmónidos. Omega Protein Corporation se apoya en las pesquerías de menhaden de América del Norte y un contrato de suministro a 10 años con BioMar, indexado a métricas de sostenibilidad. TripleNine Group A/S y FF Skagen A/S se diferencian mediante la producción de concentrados enzimáticos y la destilación molecular, obteniendo aceites de alta pureza para los canales farmacéutico y de alimentos para mascotas.
Los procesadores de nicho en Perú, Chile y Noruega capturan valor ofreciendo lotes neutros en carbono certificados por MarinTrust y el Consejo de Administración Marina que desbloquean primas de precio con las plantas de piensos europeas. Las plataformas de cadena de bloques pilotadas por exportadores chilenos proporcionan datos a nivel de embarcación, funcionando como una barrera de entrada para los comerciantes de materias primas que carecen de infraestructura digital. Los registros de patentes rastreados por la Organización Internacional de Harina y Aceite de Pescado muestran 47 solicitudes en 2025 relacionadas con el procesamiento enzimático y la estabilización oxidativa, lo que señala una carrera de innovación centrada en el rendimiento funcional. La volatilidad del flete y la incertidumbre de las cuotas fomentan la consolidación, ya que los operadores peruanos más pequeños se convierten en objetivos de adquisición para empresas europeas y norteamericanas que buscan acceso seguro a materias primas y sinergias logísticas.
La integración vertical que abarca el procesamiento, la formulación y la distribución genera ventajas de costos cuando El Niño o los shocks de flete restringen el suministro. Las empresas que despliegan tecnologías de formulación basadas en inteligencia artificial reportan un menor consumo de harina de pescado sin sacrificar el crecimiento, ahorrando más anualmente en operaciones de gran escala. Los incentivos de residuos a proteínas aceleran la entrada de actores de economía circular que transforman los subproductos del salmón en concentrados de alta calidad, mientras que los productores de proteínas de insectos y de célula única desafían los segmentos de materias primas pero siguen siendo limitados para replicar los atributos de omega-3 de cadena larga y pigmentación necesarios para los piensos premium de salmón y camarón.
Líderes de la Industria de Harina de Pescado y Aceite de Pescado
Pelagia AS (Austevoll Seafood ASA / Kverva AS)
Tecnológica de Alimentos S.A. (Grupo Brescia)
Omega Protein Corporation (Cooke Inc.)
TripleNine Group A/S
FF Skagen A/S
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Oportunidades de mercado y perspectivas futuras
La menor disponibilidad de ingredientes marinos y la mayor volatilidad de precios están creando espacio para dos estrategias paralelas: (i) lotes premium, certificados y trazables de harina de pescado y aceite de pescado que cumplen con las normas de abastecimiento de minoristas y fábricas de alimentos, y (ii) una mayor diversificación del suministro mediante subproductos y nueva capacidad de procesamiento. Los datos del sector citados por IFFO en 2026 indican presión en el lado de la oferta, incluida una caída interanual reportada del 28% en la producción mundial de harina de pescado en el primer trimestre de 2026, con marzo de 2026 en descenso del 38%, junto con comentarios de que la producción anual podría caer por debajo de 5 millones de toneladas métricas bajo condiciones persistentes de El Niño. En este entorno, la contratación se orienta hacia lotes trazables a nivel de embarcación alineados con MarinTrust y MSC utilizados por compradores multinacionales, y la economía respalda inversiones en hidrólisis, estabilización oxidativa y destilación molecular que convierten la materia prima limitada en concentrados de mayor especificación para los canales de salmónidos, camarones, alimentos para mascotas y nutracéuticos.
Una segunda vía de oportunidad es la creciente expansión de sistemas circulares y de ingredientes alternativos que reducen la exposición a los shocks de la anchoveta mientras mantienen el rendimiento en las especies objetivo. Los subproductos ya representan una parte significativa del suministro (35% de la harina de pescado y 57% del aceite de pescado a nivel mundial, y 44% y 74% en Asia), y los incentivos gubernamentales para el procesamiento de residuos en proteína, señalados en Noruega, Canadá e Islandia en el contexto del informe, se alinean con este cambio al incorporar subproductos del salmón en los flujos de harina y aceite. La validación comercial y científica de sustitutos también está ampliando los conjuntos de herramientas de formulación: en enero de 2026, NaturAlleva e Innovafeed anunciaron una asociación comercial para integrar ingredientes de larvas de mosca soldado negra (BSFL) en alimentos para acuicultura destinados a múltiples especies, y ensayos revisados por pares en 2026 informaron una sustitución parcial exitosa de la harina de pescado utilizando harina de insectos y proteína unicelular en niveles de inclusión definidos en dietas para peces de aleta. Combinado con la formulación de precisión impulsada por IA que ya utilizan las fábricas de alimentos para ajustar las tasas de inclusión en pequeños incrementos, estos desarrollos crean espacio para ofertas diferenciadas de ingredientes marinos que combinan un rendimiento funcional concentrado con sostenibilidad documentada y una calidad más estable.
Novedades recientes del sector
- Abril de 2026: la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) publicó un borrador de guía revisada (GFI n.º 91, VICH GL8 (R1)) sobre pruebas de estabilidad para premezclas medicadas destinadas a incorporarse en alimentos para animales. La actualización endurece las expectativas de documentación y pruebas para los programas de estabilidad de premezclas utilizados por grandes productores de alimentos, influyendo en cómo se gestionan los ingredientes marinos y otros insumos de alto valor en las condiciones de almacenamiento y procesamiento.
- Junio de 2025: Pelagia AS adquirió Fjord Solutions, expandiéndose hacia la recolección de lodos, la deshidratación y los servicios de procesamiento vinculados a las operaciones de acuicultura. El acuerdo fortalece el acceso a flujos circulares de materia prima y sitúa a la empresa más cerca de los flujos de subproductos y de conversión de residuos en proteína a nivel de granja, cada vez más importantes para la resiliencia del suministro de ingredientes marinos.
- Noviembre de 2024: Cooke Inc. firmó un acuerdo vinculante de compra de acciones para adquirir Corporación Pesquera Inca S.A.C. (Copeinca) en Perú, un importante productor y exportador de harina de pescado y aceite de pescado. La transacción amplía la presencia de Cooke en un centro clave de suministro vinculado a la anchoveta y aumenta las opciones de integración vertical para atender a los clientes de alimentos para acuicultura durante las fluctuaciones de suministro impulsadas por cuotas.
Marco de la metodología de investigación y alcance del informe
Definición y alcance del mercado
Este mercado abarca el valor de ventas de la harina de pescado y el aceite de pescado producidos a partir de pescado entero y subproductos del procesamiento de pescado, cuando se venden como ingredientes para usos de alimentación y nutrición en las principales industrias consumidoras.
Exclusiones del alcance: excluimos los alimentos compuestos terminados, los suplementos terminados y el material procesado en granja o internamente que no se vende comercialmente en el mercado.
Descripción general de la segmentación
- Por Tipo de Especie
- Salmón y Trucha
- Crustáceos
- Peces Marinos
- Carpas
- Tilapias
- Otros
- Por Aplicación
- Acuicultura
- Avicultura
- Porcicultura
- Mascotas
- Otros
- Por Geografía
- América del Norte
- Estados Unidos
- Canadá
- México
- Resto de América del Norte
- Europa
- Alemania
- Reino Unido
- Francia
- Rusia
- Noruega
- España
- Resto de Europa
- Asia-Pacífico
- China
- Japón
- India
- Corea del Sur
- Vietnam
- Indonesia
- Resto de Asia-Pacífico
- América del Sur
- Perú
- Brasil
- Chile
- Argentina
- Resto de América del Sur
- Oriente Medio
- Arabia Saudita
- Emiratos Árabes Unidos
- Turquía
- Resto de Oriente Medio
- África
- Sudáfrica
- Egipto
- Nigeria
- Resto de África
- América del Norte
Fuentes de datos, dimensionamiento del mercado y validación
Investigación documental
El trabajo documental comienza mapeando señales de oferta y demanda que pueden verificarse año tras año. Nos basamos en referencias públicas de producción y comercio, como las estadísticas pesqueras de la FAO, las series de importación y exportación de UN Comtrade, las agencias nacionales de pesca y las divulgaciones de autoridades aduaneras y portuarias cuando están disponibles. Para el contexto de la demanda, también revisamos fuentes como IFFO y otras actualizaciones de asociaciones de ingredientes marinos, junto con artículos revisados por pares sobre nutrición y acuicultura que explican las tasas de inclusión y el comportamiento de sustitución.
Para mantener los supuestos fundamentados, verificamos de forma cruzada a los principales productores y compradores mediante informes anuales, presentaciones a inversores, informes de sostenibilidad y cobertura de prensa confiable sobre cuotas, capturas y capacidad de procesamiento. Las suscripciones pagas se utilizan selectivamente para datos financieros e inteligencia empresarial, verificaciones de importación y exportación a nivel de envío, y bases de datos de patentes para detectar cambios en los procesos que puedan afectar los rendimientos. Estos ejemplos no son exhaustivos, y también se revisaron otras fuentes públicas para la recopilación, validación y aclaración de datos.
Entrevistas primarias y encuestas
El trabajo primario se centra en entrevistar a los participantes del sector a lo largo de la cadena de valor, incluidos proveedores de materia prima, procesadores, comerciantes, formuladores de alimentos y grandes usuarios finales. Utilizamos estas conversaciones para validar los rendimientos de conversión, las especificaciones típicas de los productos, los patrones de precios por contrato frente a los del mercado spot, y cómo cambia la demanda cuando varían los precios de proteínas y aceites alternativos. Los insumos se reconcilian luego entre Asia-Pacífico, Europa/Oriente Medio/África y América.
Distribución de los encuestados en el trabajo de campo de la investigación primaria
| Tipo de empresa | Cargo del encuestado | Región |
|---|---|---|
| Nivel superior: 25% | Directivos (CXO): 14% | Asia-Pacífico: 45% |
| Nivel medio: 56% | Líderes funcionales/de unidad: 38% | Europa, Oriente Medio y África: 31% |
| Actores más pequeños: 19% | Gerentes: 48% | América: 24% |
Dimensionamiento y previsión del mercado
El dimensionamiento se construye principalmente a partir de una reconstrucción de arriba hacia abajo que vincula las capturas de pescado y la disponibilidad de subproductos con la producción de harina y aceite de pescado, y luego verifica cuánto de esa producción es absorbido por los principales usos consumidores. Cuando es necesario, traducimos la oferta en valor utilizando rangos de precios observados y márgenes típicos entre grados de harina de pescado y especificaciones de aceite de pescado, y mantenemos la coherencia en el momento de la conversión de divisas en todo el modelo.
Los resultados se corroboran con aproximaciones selectivas de abajo hacia arriba, como la agregación de ingresos de proveedores muestreados, la validación de volúmenes comerciados mediante patrones de importación y exportación, y el uso de verificaciones indicativas de precio de venta promedio (ASP) por volumen para corredores de alta visibilidad. Los insumos clave incluyen las cuotas y capturas de pesca de reducción, las tasas de recuperación de subproductos, los factores de rendimiento de pescado crudo a harina y aceite, las tendencias de producción de alimentos para acuicultura y la presión de sustitución de otras proteínas y aceites. Para las previsiones, se aplica un análisis de escenarios porque la oferta es sensible a las cuotas y al clima, y la trayectoria de la demanda se somete a pruebas de estrés utilizando el crecimiento esperado de la producción acuícola y las orientaciones sobre tasas de inclusión de expertos primarios. Cuando aparecen lagunas de datos en países más pequeños, utilizamos flujos comerciales sustitutos y referencias regionales de rendimiento, seguidos de verificaciones adicionales por parte de expertos antes de finalizar la estimación.
Validación de datos y ciclo de actualización
La validación se realiza mediante múltiples verificaciones que comparan los totales modelados con señales independientes, como balanzas comerciales, cambios de capacidad anunciados y movimientos de precios que deberían alinearse lógicamente con una oferta más ajustada o más holgada. Cualquier variación importante se revisa, y si una discrepancia no puede explicarse por la estacionalidad, los cambios en las cuotas o el comportamiento de los inventarios, volvemos a contactar a las fuentes y reejecutamos los supuestos afectados. Antes de la aprobación final, el trabajo se revisa por etapas para que los cálculos, unidades y conversiones se mantengan coherentes entre regiones.
Los informes se actualizan anualmente, y se activan actualizaciones intermedias cuando ocurren eventos importantes, como revisiones drásticas de cuotas, cierres importantes de plantas o picos de precios anómalos. Justo antes de la entrega, se completa una revisión final para incorporar las últimas publicaciones públicas y los datos de validación más recientes.
Tamaño del mercado de harina de pescado y aceite de pescado de Mordor Intelligence comparado con otras estimaciones publicadas
Las cifras de mercado publicadas para la harina de pescado y el aceite de pescado pueden parecer diferentes incluso cuando el tema suena igual, porque cada editor establece sus propias reglas sobre qué se contabiliza y cómo se convierte el valor. En la práctica, las mayores diferencias surgen de si los volúmenes derivados de subproductos se tratan igual que la reducción de pescado entero, qué usos finales se consideran demanda de ingredientes, y cómo se promedia el precio entre grados y ciclos de contrato.
Las principales brechas suelen aparecer en el alcance y en los insumos del modelo que determinan el precio y el volumen. Algunas estimaciones incorporan ingredientes marinos adyacentes o el valor del producto terminado, mientras que otras suavizan los precios utilizando promedios largos que pueden atenuar el impacto de los shocks de cuotas. La dispersión en la tabla también se ve influida por la rapidez con la que se actualizan los supuestos tras cambios en los datos de capturas, los flujos comerciales y las señales de demanda de alimentos, y por si los rendimientos de conversión se validan con procesadores y formuladores, lo cual se maneja de manera diferente entre editores y se aplica en el enfoque utilizado por Mordor Intelligence.
Comparación de referencia
| Fuente | Tamaño del mercado | Brechas en la metodología de investigación |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 10,52 mil millones de USD (2025) | |
| Editor del sector A | 10,20 mil millones de USD (2025) | Utiliza una construcción de valor más estrecha que parece basarse más en la demanda destacada por región y una ventana de previsión más larga, con una verificación cruzada menos visible de los supuestos de rendimiento y de la dispersión de precios a nivel de grado en el año base. |
| Consultora global B | 13,48 mil millones de USD (2025) | Probablemente incluye una definición más amplia de lo que se considera valor de mercado, posiblemente mezclando grupos de valor de ingredientes marinos adyacentes o aplicando supuestos de precios combinados más altos entre las especificaciones de aceite de pescado y los grados de harina de pescado. |
En general, la comparación muestra que el resultado en valor cambia más cuando se modifican los límites del alcance y las opciones de promedio de precios, especialmente en torno a la inclusión de subproductos y la diferenciación de grados. Al mantener el conjunto de demanda vinculado a las ventas de ingredientes y validar los supuestos de rendimiento y precios mediante entrevistas en la cadena de suministro, la cifra final se mantiene trazable a una lista corta de verificaciones repetibles.
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño del mercado de harina de pescado y aceite de pescado en 2026?
Se estima en USD 11,17 mil millones en 2026, en camino de alcanzar USD 16,13 mil millones en 2031.
¿Qué segmento de especies domina la demanda de proteínas marinas?
Los piensos para salmón y trucha mantienen la mayor participación, representando el 28,3% de los ingresos de 2025, ya que requieren harina y aceite de alta especificación para la densidad de omega-3.
¿Por qué la nutrición de mascotas está emergiendo como un canal de crecimiento clave?
Los productos premium para perros y gatos utilizan omega-3 marinos para declaraciones de salud articular y cognitiva, impulsando el segmento a una CAGR del 7,4% hasta 2031.
¿Cuál es el mayor mercado geográfico para la harina de pescado y el aceite de pescado?
Asia-Pacífico lidera con el 45,2% del valor global, impulsado por la sólida expansión de la acuicultura en China, Vietnam e Indonesia.
¿Cómo influyen las certificaciones de sostenibilidad en los precios?
Los lotes certificados por MarinTrust y el Consejo de Administración Marina obtienen primas del 8% al 12% en Europa y América del Norte, ya que los compradores de piensos vinculan la trazabilidad con los compromisos de marca.
¿Qué riesgos amenazan la estabilidad del suministro?
Los recortes de cuotas inducidos por El Niño en Perú, los cuellos de botella en el flete en los principales canales y el aumento de los costos de seguro restringen colectivamente la disponibilidad y elevan los precios de entrega.
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