| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| CAGR | 3.00% |
| Concentration du Marché | Élevé |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché européen de la gestion des installations non techniques par Mordor Intelligence
Le marché européen de la gestion des installations non techniques devrait enregistrer un CAGR de 3 % au cours de la période de prévision.
- L'augmentation des investissements dans le secteur de la santé avec de nouvelles installations de production devrait stimuler la croissance du marché étudié. Par exemple, en mai de l'année dernière, BD (Becton, Dickinson and Company) a construit une installation de fabrication de haute technologie d'une valeur de 200 millions USD à Saragosse, en Espagne, pour soutenir la production de seringues pré-remplissables pour les vaccins et autres produits biologiques.
- Le marché est le témoin de multiples acquisitions stratégiques entre les leaders du marché dans ces régions. Par exemple, Samsic a acquis Uniserve building cleaning GmbH, un prestataire allemand de services de nettoyage et de sécurité. Cette acquisition renforcera ses services en Allemagne, notamment en matière d'hygiène, de nettoyage, d'espaces verts, de déneigement et de services de sécurité.
- Les contrats de services de gestion des installations non techniques à long terme créeront de nouvelles opportunités de croissance pour le marché. Par exemple, A&R services a remporté un nouveau contrat de nettoyage commercial avec la société Bart Ingredients Company pour fournir des services de nettoyage à Severn Beach, Bristol.
- La propagation de la COVID-19 a forcé la fermeture massive des espaces de travail et la mise en œuvre de politiques de télétravail dans la plupart des secteurs, notamment dans les immeubles de bureaux des secteurs des technologies de l'information et des télécommunications, ce qui a eu un impact négatif sur le marché. Cependant, pour certaines entreprises, la nouvelle normalité a d'abord consisté à rendre leurs bureaux résistants aux virus grâce à des solutions à court terme, de nouveaux modes de travail et des améliorations de conception à long terme plaçant l'hygiène au cœur du fonctionnement du lieu de travail. Cela a eu un impact positif sur les services non techniques de la région, tels que les services de nettoyage liés à la COVID-19.
- La période post-COVID-19 a encouragé les prestataires européens de gestion des installations non techniques à accroître leurs investissements dans les fusions et acquisitions afin d'améliorer les services et la technologie, dans le but de prendre un avantage sur le marché. Par exemple, en octobre de l'année dernière, Levy a fusionné avec le groupe Zoove, une entreprise allemande qui propose des solutions SaaS dans le secteur de la gestion des installations de nettoyage. La mise à niveau technologique aide Zoove à optimiser la planification, l'analyse, la gestion de la qualité et la communication, ainsi qu'à rendre compte en temps réel du statut des heures de travail, de l'état des pièces et des activités de nettoyage via une application mobile. Ainsi, avec l'augmentation des tendances à la numérisation, l'adoption de la gestion moderne des installations non techniques devrait augmenter au cours de la période de prévision.
Tendances et perspectives du marché européen de la gestion des installations non techniques
Les développements d'infrastructures devraient apporter de nouvelles opportunités pour le marché
- Le secteur commercial couvre les immeubles de bureaux occupés par des services aux entreprises, tels que les bureaux d'entreprises de fabricants, des technologies de l'information et des télécommunications, de la finance et de l'assurance, de l'immobilier et d'autres prestataires de services. Dans le secteur commercial, il existe un besoin de services de nettoyage, de sécurité, de restauration, de soutien, de gestion environnementale et autres. Les développements d'infrastructures et les nouvelles constructions de bâtiments nécessitent des services de nettoyage et de maintenance.
- La croissance des investissements dans les développements d'infrastructures devrait encore accroître la demande de services de gestion des installations dans la région. Cela est bien évident avec les développements récents dans la région. Par exemple, en août de l'année dernière, Google a ouvert une nouvelle région Google Cloud à Berlin-Brandebourg avec des plans d'investissement dans les énergies renouvelables. L'entreprise prévoit d'investir davantage dans la transition de l'Allemagne vers une économie numérique et durable. L'entreprise prévoit d'investir environ 1,06 milliard USD dans les infrastructures numériques et les énergies propres d'ici 2030.
- Les acteurs clés du marché élargissent leurs contrats à court terme vers des contrats à long terme, ce qui devrait stimuler la croissance du marché. Par exemple, en mars de cette année, le Walton Centre NHS Foundation Trust a prolongé son partenariat avec ISS UK pour fournir des services de sécurité, d'assistance téléphonique, de restauration commerciale, de restauration pour les patients, de nettoyage des établissements de santé et d'hôtellerie dans l'hôpital principal et les bâtiments Sid Watkins. Le nouveau contrat vaut 3,70 millions USD par an pour trois ans et offre la possibilité d'être prolongé jusqu'à deux années supplémentaires.
- La croissance des activités de construction à travers l'Europe stimule considérablement la demande de services de gestion des installations non techniques dans la région. Par exemple, JCD traite tous les aspects des services de nettoyage post-construction, des salles de bains aux plinthes, de l'aspiration au polissage.
- Selon le Département du commerce international, les projets d'investissement direct étranger (IDE) devraient croître à un CAGR de 3 % de 2017 à 2022. Ces investissements en IDE dans les activités de construction créeraient de nouvelles opportunités de croissance pour le marché de la gestion des installations non techniques.
Le Royaume-Uni devrait connaître une croissance significative
- Le marché de la gestion des installations non techniques au Royaume-Uni devrait croître à un rythme élevé au cours des cinq prochaines années. Compte tenu de la pénétration accrue des services de gestion des installations non techniques, les prestataires se concentrent désormais de plus en plus sur l'utilisation de services spécialisés pour s'imposer sur le marché, qui a connu plusieurs changements dus aux évolutions macroéconomiques et sociales dans la région.
- Selon une enquête menée par le Royal Institute of Chartered Surveyors au deuxième trimestre 2021, la demande de services de gestion des installations non techniques a augmenté dans tous les secteurs, à l'exception du commerce de détail. De plus, la croissance a été la plus marquée dans le secteur de la santé.
- D'autre part, le marché de la gestion des installations au Royaume-Uni est principalement porté par l'augmentation des investissements privés dans l'immobilier, le développement des installations dans l'industrie pharmaceutique et les facteurs d'hygiène dans les propriétés éducatives, gouvernementales et commerciales. Cela a accru les services contractuels de nettoyage et de maintenance.
- Les développements des infrastructures de santé progressent en raison du nombre croissant de patients et de l'augmentation des dépenses de santé par les acteurs publics et privés des systèmes de santé. Selon les données publiées par l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), au Royaume-Uni, les dépenses totales de santé devaient croître à un taux moyen de 9,7 % par an durant 2018-2021, atteignant près de 276,6 milliards USD d'ici 2021.
- L'épidémie de COVID-19 a eu un impact commercial mixte sur les entreprises de gestion des installations non techniques. Les restrictions sur les déplacements des personnes ont entraîné une baisse des travaux de projet et une diminution du niveau d'activité sur de nombreux sites clients. Des acteurs importants du marché, tels que NuServe, ont introduit un robot de nettoyage connu sous le nom de Cobotics, créant de nouvelles opportunités de croissance pour le secteur du nettoyage commercial.
Paysage concurrentiel
Le marché européen de la gestion des installations non techniques est très fragmenté en raison des partenariats en cours et des avancées récentes sur le marché. Parmi les principaux acteurs du marché étudié figurent CBRE Group Inc, Mitie Group PLC, Emcor Facilities Services WLL, Atlas FM Ltd et Sodexo Inc.
- En février 2022, ATALIAN a renouvelé son contrat de gestion des installations avec l'Institut Gustave Roussy en France. ATALIAN est associé à ce client depuis cinq ans avec ses services de nettoyage et services connexes (bio-nettoyage, occultation, distribution des repas aux patients, etc.).
- En février 2022, Clean Space a acquis la société de nettoyage londonienne Abelian UK Ltd pour renforcer ses initiatives de nettoyage.
Leaders du secteur européen de la gestion des installations non techniques
CBRE Group
Mitie Group PLC
Emcor Facilities Services WLL
Atlas FM Ltd
Sodexo, Inc.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Octobre 2022 - SBFM a signé un contrat de cinq ans avec le plus grand opérateur de salles de sport du Royaume-Uni, PureGym. Dans le cadre de ce contrat, SBFM a fourni une gamme complète de services de nettoyage commercial dans l'ensemble des établissements PureGym.
- Juillet 2022 - CBRE Group a été mandaté pour aider la boutique de parfums dans son expansion de magasins au Royaume-Uni et en Irlande. Le détaillant prévoit d'agrandir son parc de magasins en ouvrant 100 sites supplémentaires au cours des trois prochaines années. Cela comprend le déploiement de boutiques de beauté et de boutiques dédiées aux parfums de niche.
- Mars 2022 - Mitie a signé un contrat de cinq ans avec BAE Systems pour fournir à BAE Systems un service de gestion des installations entièrement intégré. Le contrat a unifié divers accords pour quatre divisions de BAE Systems sous un même toit et englobait 26 sites de BAE Systems à travers le Royaume-Uni. Mitie proposera divers services de gestion des installations dans le cadre du contrat, notamment la restauration, la lutte antiparasitaire, la maintenance mécanique, électrique et du bâtiment, le nettoyage, l'accueil, la gestion des déchets, le jardinage et la salle de courrier.
Périmètre du rapport sur le marché européen de la gestion des installations non techniques
Les services européens de gestion des installations non techniques impliquent la gestion de l'entretien des bâtiments, des services publics, des services de gestion des déchets, des opérations de maintenance et de la sécurité, entre autres.
Le marché européen de la gestion des installations non techniques est segmenté par type (services de soutien aux bureaux et d'aménagement paysager, services de nettoyage, services de restauration, services de sécurité), par utilisateur final (commercial, institutionnel, public/infrastructure et industriel) et par pays (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne et reste de l'Europe).
Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (millions USD) pour tous les segments susmentionnés.
Par type
| Services de soutien aux bureaux et d'aménagement paysager |
| Services de nettoyage |
| Services de restauration |
| Services de sécurité |
| Autres types |
Par utilisateur final
| Commercial |
| Institutionnel |
| Public/Infrastructure |
| Industriel |
| Autres utilisateurs finaux |
Par pays
| Allemagne |
| Royaume-Uni |
| France |
| Italie |
| Espagne |
| Reste de l'Europe |
| Par type | Services de soutien aux bureaux et d'aménagement paysager |
| Services de nettoyage | |
| Services de restauration | |
| Services de sécurité | |
| Autres types | |
| Par utilisateur final | Commercial |
| Institutionnel | |
| Public/Infrastructure | |
| Industriel | |
| Autres utilisateurs finaux | |
| Par pays | Allemagne |
| Royaume-Uni | |
| France | |
| Italie | |
| Espagne | |
| Reste de l'Europe |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché européen de la gestion des installations non techniques ?
Le marché européen de la gestion des installations non techniques devrait enregistrer un CAGR de 3 % au cours de la période de prévision (2025-2030)
Qui sont les acteurs clés du marché européen de la gestion des installations non techniques ?
CBRE Group, Mitie Group PLC, Emcor Facilities Services WLL, Atlas FM Ltd et Sodexo, Inc. sont les principales entreprises opérant sur le marché européen de la gestion des installations non techniques.
Quelles années ce rapport sur le marché européen de la gestion des installations non techniques couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché européen de la gestion des installations non techniques pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché européen de la gestion des installations non techniques pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur européen de la gestion des installations non techniques
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché européen de la gestion des installations non techniques pour 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse du marché européen de la gestion des installations non techniques comprend des prévisions de marché pour 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit.
