| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| CAGR | 3.00% |
| Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché européen du Facility Management
Le chiffre daffaires du marché européen de la gestion des installations devrait croître à un TCAC de 3,0 % au cours des cinq prochaines années. Les principales sociétés de gestion des installations, telles que Cbre group Inc, Mitie Group PLC, Emcor Facilities Services WLL, Atlas FM Ltd et Sodexo Inc., innovent constamment en réalisant dimportants investissements en R&D.
- Laugmentation des investissements dans le secteur de la santé avec de nouvelles installations de production devrait stimuler la croissance du marché étudié. Par exemple, en mai de lannée dernière, BD (Becton, Dickinson, and Company) a construit une usine de fabrication de haute technologie de 200 millions de dollars à Saragosse, en Espagne, pour soutenir la production de seringues préremplissables pour les vaccins et autres produits biologiques.
- Le marché connaît de multiples acquisitions stratégiques entre les leaders du marché dans ces régions. Par exemple, Samsic a acquis Uniserve building cleaning GmbH, un fournisseur allemand de services de nettoyage et de sécurité. Lacquisition renforcera ses services en Allemagne, notamment en matière dhygiène, de nettoyage, despaces verts, de déneigement et de sécurité.
- Les contrats de services de facility management à long terme créeront de nouvelles opportunités de croissance pour le marché. Par exemple, A&R Services a remporté un nouveau contrat de nettoyage commercial avec la Bart Ingredients Company pour fournir des services de nettoyage à Severn Beach, Bristol.
- La propagation du COVID-19 a forcé la fermeture massive des espaces de travail et la mise en œuvre de politiques de travail à domicile dans la plupart des industries, en particulier dans les bâtiments dentreprise des secteurs de linformatique et des télécommunications, ce qui a affecté négativement le marché. Cependant, pour certaines entreprises, la nouvelle normalité signifiait initialement protéger leurs bureaux contre les virus grâce à des solutions à court terme, de nouveaux modes de travail et des mises à niveau de conception à long terme qui placent lhygiène au cœur de la gestion du lieu de travail. Cela a eu un impact positif sur les services non techniques de la région, tels que les services de nettoyage COVID-19.
- La période post-COVID-19 a encouragé les fournisseurs européens de gestion des installations souples à augmenter leurs investissements dans les fusions et acquisitions afin daméliorer le service et la technologie, afin de prendre lavantage sur le marché. Par exemple, en octobre de lannée dernière, Levy a fusionné avec le groupe Zoove, une société allemande qui propose du facility management pour permettre des solutions SaaS dans le secteur du nettoyage des facility management. La mise à niveau technologique aide Zoove à optimiser la planification, lanalyse, la gestion de la qualité et la communication, ainsi quà signaler létat des heures de travail, létat des chambres et les activités de nettoyage en temps réel avec une application mobile. Par conséquent, avec laugmentation des tendances à la numérisation, ladoption dune gestion moderne des installations devrait augmenter au cours de la période de prévision.
Tendances du marché européen du Facility Management
Les développements dinfracturation devraient apporter de nouvelles opportunités pour le marché
- Le secteur commercial comprend les immeubles de bureaux occupés par des services aux entreprises, tels que les bureaux dentreprises de fabricants, les technologies de linformation et des télécommunications, la finance et les assurances, limmobilier et dautres fournisseurs de services. Dans le secteur commercial, il existe un besoin de nettoyage, de sécurité, de restauration, dassistance, de gestion de lenvironnement et dautres services. Les développements dinfrastructures / la construction de nouveaux bâtiments nécessitent des services de nettoyage et dentretien.
- Les investissements croissants dans le développement des infrastructures devraient encore augmenter la demande de services de gestion des installations de la région. Cest tout à fait évident avec les récents développements dans la région. Par exemple, en août de lannée dernière, Google a ouvert une nouvelle région Google Cloud à Berlin-Brandebourg avec des plans dinvestissement dans les énergies renouvelables. Lentreprise prévoit dinvestir davantage dans la transition de lAllemagne vers une économie numérique et durable. La société prévoit dinvestir environ 1,06 milliard de dollars dans les infrastructures numériques et les énergies propres dici 2030.
- Les principaux acteurs du marché étendent leurs contrats à court terme à long terme, ce qui devrait stimuler la croissance du marché. Par exemple, en mars de cette année, le Walton Centre NHS Foundation Trust a étendu son partenariat avec ISS UK pour fournir des services de sécurité, dassistance, de restauration commerciale, de restauration aux patients, de nettoyage des soins de santé et daccueil dans lhôpital principal et les bâtiments Sid Watkins. Le nouveau contrat est dune valeur de 3,70 millions de dollars par an pendant trois ans et a la possibilité de prolonger jusquà deux années supplémentaires.
- La croissance des activités de construction en Europe stimule considérablement la demande de services de GDF dans la région. Par exemple, les JCD soccupent de tous les aspects des services de nettoyage post-construction, des salles de bains aux plinthes, de laspiration au polissage.
- Selon le ministère du Commerce international, les projets dIDE (investissements directs étrangers) devraient croître à un TCAC de 3 % de 2017 à 2022. De tels investissements IDE dans lactivité de construction créeraient de nouvelles opportunités de croissance pour le marché de la gestion des installations souples.
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Le Royaume-Uni devrait connaître une croissance significative
- Le marché de la gestion des installations douces au Royaume-Uni devrait croître à un rythme élevé au cours des cinq prochaines années. Compte tenu de la pénétration accrue des services de gestion des installations non techniques, les fournisseurs se concentrent désormais de plus en plus sur lutilisation de services spécialisés pour prendre pied sur le marché, qui a connu plusieurs changements en raison des changements macroéconomiques et sociaux dans la région.
- Selon une enquête menée par le Royal Institute of Chartered Surveyors au T2 2021, la demande de services de gestion des installations a augmenté dans tous les secteurs, à lexception du commerce de détail. En outre, la croissance a été la plus importante dans le secteur de la santé.
- Dautre part, le marché britannique de la gestion des installations est principalement stimulé par laugmentation des investissements privés dans limmobilier, la croissance des installations dans lindustrie pharmaceutique et les facteurs dhygiène dans les établissements denseignement, gouvernementaux et commerciaux. Cela a permis daugmenter le nombre de services contractuels de nettoyage et dentretien.
- Le développement des infrastructures de santé se développe en raison de laugmentation du nombre de patients et de laugmentation des dépenses de santé des acteurs publics et privés des systèmes de santé. Selon les données publiées par lOCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), au Royaume-Uni, les dépenses totales de santé devraient augmenter à un taux moyen de 9,7 % par an entre 2018 et 2021, pour atteindre près de 276,6 milliards USD dici 2021.
- Lépidémie de COVID-19 a eu un impact commercial mitigé sur les entreprises de gestion des installations immatérielles. Les restrictions sur la circulation des personnes ont entraîné une baisse du travail sur les projets et une diminution du niveau dactivité sur de nombreux sites clients. Des acteurs importants du marché, tels que NuServe, ont introduit un robot de nettoyage connu sous le nom de Cobotics, créant de nouvelles opportunités de croissance pour lindustrie du nettoyage commercial.
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Présentation de lindustrie européenne du Facility Management souple
Le marché européen de la gestion des installations souples est très fragmenté en raison des partenariats en cours et des progrès récents du marché. Parmi les principaux acteurs du marché étudié, citons Cbre group Inc, Mitie Group PLC, Emcor Facilities Services WLL, Atlas FM Ltd et Sodexo Inc.
- En février 2022, ATALIAN a renouvelé son contrat de facility management avec lInstitut Gustave Roussy en France. ATALIAN est associé à ce client depuis cinq ans avec ses services de nettoyage et associés (bio-nettoyage, obturation, distribution de repas patients, etc.).
- En février 2022, Clean Space a acquis la société de nettoyage londonienne Abelian UK Ltd pour renforcer ses initiatives de nettoyage.
Leaders du marché européen du Facility Management souple
CBRE Group
Mitie Group PLC
Emcor Facilities Services WLL
Atlas FM Ltd
Sodexo, Inc.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché européen du Facility Management souple
- Octobre 2022 - SBFM a signé un contrat de cinq ans avec le plus grand opérateur de salles de sport du Royaume-Uni, PureGym. Grâce à ce contrat, SBFM a fourni une gamme complète de services de nettoyage commercial à travers PureGym.
- Juillet 2022 - CBRE Group a été désigné pour aider la parfumerie à agrandir ses magasins au Royaume-Uni et en Irlande. Le détaillant prévoit dagrandir son parc de magasins en ouvrant 100 sites supplémentaires au cours des trois prochaines années. Cela comprend un déploiement de magasins de beauté et de magasins dédiés aux parfums de niche.
- Mars 2022 - Mitie a signé un contrat de cinq ans avec BAE Systems pour fournir à BAE Systems un service de gestion des installations (FM) entièrement intégré. Le contrat a unifié divers accords pour quatre divisions de BAE Systems sous un même toit et a englobé 26 sites BAE Systems à travers le Royaume-Uni. Mitie offrira divers services FM dans le cadre du contrat, notamment la restauration, la lutte antiparasitaire, lentretien mécanique, électrique et de la structure du bâtiment, le nettoyage, la réception, la gestion des déchets, le jardinage et la salle de courrier.
Segmentation du secteur du Facility Management en Europe
Les services de gestion des installations en Europe impliquent la gestion de lentretien des bâtiments, des services publics, des services de gestion des déchets, des opérations de maintenance et de la sécurité, entre autres.
Le marché européen de la gestion des installations est segmenté par type (services de soutien administratif et daménagement paysager, services de nettoyage, services de restauration, services de sécurité), par utilisateur final (commercial, institutionnel, public/infrastructure et industriel) et par pays (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne et reste de lEurope).
Les tailles de marché et les prévisions sont fournies en termes de valeur (en millions USD) pour tous les segments ci-dessus.
Par type
| Services de soutien au bureau et d’aménagement paysager |
| Services de nettoyage |
| Service de restauration |
| Services de sécurité |
| Autres types |
Par utilisateur final
| Commercial |
| Institutionnel |
| Public/Infrastructure |
| Industriel |
| Autres utilisateurs finaux |
Par pays
| Allemagne |
| Royaume-Uni |
| France |
| Italie |
| Espagne |
| Le reste de l'Europe |
| Par type | Services de soutien au bureau et d’aménagement paysager |
| Services de nettoyage | |
| Service de restauration | |
| Services de sécurité | |
| Autres types | |
| Par utilisateur final | Commercial |
| Institutionnel | |
| Public/Infrastructure | |
| Industriel | |
| Autres utilisateurs finaux | |
| Par pays | Allemagne |
| Royaume-Uni | |
| France | |
| Italie | |
| Espagne | |
| Le reste de l'Europe |
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FAQ sur les études de marché sur le Facility Management en Europe
Quelle est la taille actuelle du marché européen de la gestion des installations souples ?
Le marché européen de la gestion des installations douces devrait enregistrer un TCAC de 3 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché européen de la gestion des installations souples ?
CBRE Group, Mitie Group PLC, Emcor Facilities Services WLL, Atlas FM Ltd, Sodexo, Inc. sont les principales entreprises opérant sur le marché européen de la gestion des installations souples.
Quelles sont les années couvertes par ce marché européen du Soft Facility Management ?
Le rapport couvre la taille historique du marché européen de la gestion des installations souples pour les années suivantes 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché européen de la gestion des installations souples pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur lindustrie du Facility Management en Europe
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la gestion des installations en Europe en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de Soft Facility Management en Europe comprend des prévisions de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
