Tamaño y Participación del Mercado de Gestión de Instalaciones Blandas en América del Sur
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 15.46 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2026) | 16.18 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 20.42 Mil millones de dólares |
| Growth Rate (2026 - 2031) | 4.76 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. |
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Análisis del Mercado de Gestión de Instalaciones Blandas en América del Sur por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de gestión de instalaciones blandas en América del Sur fue valorado en 15,46 mil millones de USD en 2025 y se estima que se expandirá desde 16,18 mil millones de USD en 2026 hasta alcanzar los 20,42 mil millones de USD en 2031, a una CAGR del 4,76% durante el período de pronóstico 2026-2031. La recuperación del mercado inmobiliario comercial, el desarrollo logístico y la construcción de centros de datos están ampliando la necesidad de servicios de limpieza, seguridad, catering y apoyo en el lugar de trabajo en las principales ciudades. Los proyectos de asociación público-privada están añadiendo largos períodos operativos a hospitales y activos de infraestructura, lo que respalda los contratos de servicios recurrentes. Las organizaciones también están transfiriendo el trabajo no esencial a proveedores especializados para poder concentrar el capital y el esfuerzo de gestión en sus actividades principales. Este cambio favorece a los proveedores que pueden gestionar varios sitios, documentar el rendimiento del servicio y cumplir con los requisitos medioambientales y laborales. La disponibilidad de mano de obra, la presión salarial, la competencia informal y los movimientos cambiarios seguirán configurando los márgenes de los contratos y la selección de proveedores.
Conclusiones Clave del Informe
- Por tipo de servicio, los Servicios de Limpieza representaron el 34,42% de la participación del mercado de gestión de instalaciones blandas en América del Sur en 2025, mientras que se proyecta que los Servicios de Seguridad se expandan a una CAGR del 4,93% hasta 2031.
- Por usuario final, el segmento Comercial representó el 39,57% de la participación del mercado de gestión de instalaciones blandas en América del Sur en 2025, mientras que se proyecta que el segmento Público/Infraestructura se expanda a una CAGR del 5,11% hasta 2031.
- Por modalidad de contrato, el segmento Interno representó el 48,23% de los ingresos regionales en 2025, mientras que se proyecta que los Contratos Integrados y Agrupados se expandan a una CAGR del 5,23% hasta 2031.
- Por duración del contrato, los Contratos a Mediano Plazo representaron el 42,17% de los ingresos regionales en 2025, mientras que se proyecta que los Contratos a Largo Plazo se expandan a una CAGR del 5,36% hasta 2031.
- Por geografía, Brasil representó el 39,22% de los ingresos regionales en 2025, mientras que se proyecta que Argentina se expanda a una CAGR del 5,31% hasta 2031.
Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Gestión de Instalaciones Blandas en América del Sur
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Expansión del Mercado Inmobiliario Comercial y de Instalaciones Logísticas | +1.1% | Brasil, Colombia y Argentina | Mediano plazo (2-4 años) |
| Inversión en Salud e Infraestructura Pública | +0.9% | Brasil, Argentina y Colombia | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Creciente Externalización de Funciones de Instalaciones No Esenciales | +0.8% | América del Sur, especialmente el Sureste y Noreste de Brasil | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Gestión Digital de la Fuerza Laboral y Adopción de Edificios Inteligentes | +0.6% | Brasil, Bogotá y Buenos Aires | Mediano plazo (2-4 años) |
| Operaciones en Sitios Remotos en Minería y Energía | +0.5% | Perú, Argentina, Chile, Colombia y Brasil | Mediano plazo (2-4 años) |
| Formalización de los Servicios de Instalaciones en Ciudades Secundarias | +0.3% | Brasil y Colombia | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Expansión del Mercado Inmobiliario Comercial y de Instalaciones Logísticas
El mercado de gestión de instalaciones blandas en América del Sur se beneficia a medida que los ocupantes comerciales acceden a espacios de mayor calidad en las principales ciudades de la región, generando una demanda recurrente de servicios de limpieza, control de acceso, vigilancia, gestión de residuos y apoyo en recepción. La disminución de la vacancia de oficinas de Categoría A en São Paulo ha respaldado la demanda recurrente de servicios de limpieza y seguridad. A medida que aumenta la ocupación de oficinas, los clientes requieren servicios que puedan adaptarse a los cambios en el flujo de personas, las áreas de trabajo compartidas, los volúmenes de visitantes y las condiciones de seguridad diarias. Las instalaciones logísticas y los centros de datos requieren una cobertura de servicio continua porque sus calendarios operativos y requisitos de tiempo de actividad son más exigentes que los de las oficinas tradicionales. Los recientes desarrollos de centros de datos en Brasil, incluidos proyectos de Equinix, Omnia Data Centers y Pátria Investimentos, amplían la demanda más allá del corredor São Paulo-Río de Janeiro y alientan a los proveedores a ofrecer limpieza basada en ocupación, personal flexible y soporte continuo.
Inversión en Salud e Infraestructura Pública
La inversión en salud e infraestructura pública respalda el mercado de gestión de instalaciones blandas en América del Sur a través de largos períodos de concesión, requisitos operativos definidos y estándares de contratación pública que a menudo son más estrictos que los de los contratos corporativos ordinarios. Los contratos de asociación público-privada hospitalaria en Brasil suelen abarcar períodos prolongados e incluyen limpieza, seguridad, catering, gestión de residuos, rutinas de control de infecciones e informes de rendimiento desde el inicio de las operaciones. El Banco Interamericano de Desarrollo respaldó una asociación público-privada hospitalaria para el Hospital Regional do Mato Grosso do Sul, que abarca la construcción y las operaciones a largo plazo. Un contrato para el Complejo HoPE de Minas Gerais fue adjudicado con el apoyo consultivo de la Corporación Financiera Internacional e incluyó servicios continuos de mantenimiento y apoyo.[1]Corporación Financiera Internacional, "La CFI ayuda a Minas Gerais a mejorar su respuesta a las emergencias sanitarias," Corporación Financiera Internacional, ifc.org El Nuevo Banco de Desarrollo aprobó el concepto para un Proyecto de Hospital Inteligente en Brasil por 320 millones de USD en julio de 2025, lo que señala una mayor inversión pública en activos de salud que necesitan apoyo operativo profesional.[2]Nuevo Banco de Desarrollo, "Proyecto de Hospital Inteligente en Brasil, Resumen para Divulgación Pública," Nuevo Banco de Desarrollo, ndb.int El mercado de gestión de instalaciones blandas en América del Sur puede, por tanto, obtener una cartera de contratos más predecible, siempre que los proveedores puedan cumplir con los términos de servicio, fuerza laboral y cumplimiento normativo requeridos durante toda la vida útil de un activo.
Creciente Externalización de Funciones de Instalaciones No Esenciales
La creciente externalización de funciones no esenciales sigue siendo una fuente directa de demanda para el mercado de gestión de instalaciones blandas en América del Sur, especialmente cuando los clientes desean simplificar la gestión de personal, supervisión, adquisiciones y cumplimiento normativo. Los contratos de instalaciones externalizados en Brasil aumentaron un 18% entre junio y octubre de 2024, mientras que el 84% de los clientes reportaron una mayor certeza jurídica tras la consolidación de la regulación de la externalización. Los centros de datos, los campus corporativos, los hospitales y los sitios industriales necesitan proveedores de servicios para gestionar actividades que no definen su negocio principal, pero que aún afectan la seguridad, la experiencia de los trabajadores y la continuidad de las operaciones. La inversión planificada en centros de datos en Brasil también apunta a la demanda de limpieza dedicada, control de acceso, seguridad física y soporte reactivo en grandes sitios. Jones Lang LaSalle integró la gestión de instalaciones de Schneider Electric en 6 países de América del Sur a través de procesos comunes, el software Corrigo y reportes en tiempo real.[3]Jones Lang LaSalle, "JLL Integra e Simplifica a Gestão de Facilities da Schneider na América do Sul," JLL, jll.com Este modelo reduce la carga de supervisar a proveedores locales separados y aumenta el valor de los proveedores que pueden hacer que la prestación de servicios sea coherente entre fronteras, tipos de edificios y ubicaciones de clientes.
Gestión Digital de la Fuerza Laboral y Adopción de Edificios Inteligentes
La gestión digital de la fuerza laboral y la adopción de edificios inteligentes pueden ayudar al mercado de gestión de instalaciones blandas en América del Sur a ir más allá de la fijación de precios de servicios basada en mano de obra y a fortalecer la conexión entre la prestación de servicios, el rendimiento del edificio y los resultados documentados. La Agencia Internacional de Energía señaló que los sensores y el software de monitoreo pueden reducir significativamente el consumo de energía en los edificios comerciales. Los proveedores pueden utilizar estas herramientas para conectar la limpieza, la seguridad, el monitoreo de energía, la respuesta a incidentes, el despacho de la fuerza laboral y los registros de inspección con resultados medibles del edificio. Cushman and Wakefield lanzó su Programa de Técnico Virtual en Brasil en febrero de 2026, vinculando al personal de campo con especialistas remotos a través de dispositivos portátiles y flujos de trabajo de inspección digital. El programa sirve a hospitales, centros de datos y carteras comerciales distribuidas donde el apoyo especializado no siempre puede estar presente en el sitio y la resolución rápida de problemas es importante. El conocimiento limitado de las herramientas del Internet de las Cosas entre los gerentes de instalaciones de salud sigue siendo una barrera, pero crea una oportunidad para los proveedores que combinan educación tecnológica, capacitación del personal y prestación diaria de servicios.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricción | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Rotación de Personal y Escasez de Personal de Servicio Capacitado | -1.0% | Brasil, Argentina y Colombia | Mediano plazo (2-4 años) |
| Inflación, Escalada Salarial y Volatilidad en los Costos de Insumos | -0.9% | Argentina, Brasil y Colombia | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Competencia Informal y Aplicación Desigual de la Normativa | -0.7% | Brasil, Colombia y Argentina | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Estándares de Servicio Fragmentados en Contratos Multisitio y Transfronterizos | -0.4% | Carteras transfronterizas de Brasil y Colombia | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Rotación de Personal y Escasez de Personal de Servicio Capacitado
La rotación de personal y la escasez de personal capacitado limitan el mercado de gestión de instalaciones blandas en América del Sur, especialmente cuando los contratos requieren una movilización rápida, niveles de servicio definidos y supervisores que puedan gestionar una fuerza laboral grande y dispersa. El aumento de los costos laborales y los mayores requisitos de beneficios para los empleados en Brasil ejercen presión sobre los márgenes de los proveedores, ya que las renovaciones de contratos a precio fijo pueden no compensar completamente estos gastos. Esta situación puede dar lugar a negociaciones difíciles cuando los compradores priorizan el precio. Las escaseces son más agudas en los roles de supervisión y técnicos que requieren conocimiento de los sistemas de edificios, controles digitales, prácticas laborales e informes de cumplimiento. Las vacantes en ciudades secundarias pueden retrasar la movilización de contratos, especialmente cuando un nuevo sitio requiere personal capacitado desde el inicio de las operaciones. Las obligaciones de riesgo psicosocial de Brasil y los requisitos de credenciales para ciertas actividades de mantenimiento aumentan aún más los requisitos de planificación de la fuerza laboral para los proveedores que atienden sitios institucionales y de asociación público-privada.
Inflación, Escalada Salarial y Volatilidad en los Costos de Insumos
La inflación, la escalada salarial y la volatilidad en los precios de los insumos pueden debilitar la economía del mercado de gestión de instalaciones blandas en América del Sur porque muchos costos laborales y de suministros cambian más rápidamente que los precios de los contratos. Argentina está particularmente expuesta porque los contratos en moneda local pueden perder valor mientras que los productos químicos de limpieza importados, los equipos, los materiales de repuesto y los insumos tienen precios en USD. Esto crea presión tanto sobre los ingresos por servicios como sobre los costos de insumos cuando el peso argentino se debilita, lo que hace que la revisión frecuente de contratos y las disposiciones claras de indexación sean más importantes. Brasil y Colombia enfrentan una posición cambiaria menos severa, pero los productos químicos, el transporte, la eliminación de residuos y los materiales de protección aún pueden cambiar más rápido que los ajustes de precios de los contratos. Los acuerdos de suministro más largos pueden ayudar a los proveedores más grandes a gestionar los costos, asegurar el stock necesario y mantener la calidad del servicio durante la volatilidad en las adquisiciones. Los operadores más pequeños pueden carecer de la escala de compra o la capacidad financiera para utilizar estos acuerdos, lo que puede ampliar la diferencia entre ellos y los competidores más grandes.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de Segmentos
Por Tipo de Servicio: Los Servicios de Limpieza Sostienen los Ingresos Mientras los Servicios de Seguridad se Expanden Más Rápido
Los Servicios de Limpieza representaron el 34,42% del tamaño del mercado de gestión de instalaciones blandas en América del Sur en 2025. A menudo es el primer servicio que una organización transfiere de un equipo interno a un proveedor especializado porque puede movilizarse rápidamente y requiere un capital limitado del cliente. El contrato inicial puede crear una relación de trabajo que luego se extiende a otros servicios. Los Servicios de Catering, el Apoyo de Oficina y los Servicios de Jardinería proporcionan ingresos adicionales donde los sitios necesitan alimentación regular, recepción, coordinación de transporte o mantenimiento de áreas verdes. El catering es particularmente importante en los campamentos mineros remotos, las concesiones hospitalarias y los campus de centros de datos, donde las operaciones diarias del sitio dependen de servicios de alimentación confiables. Las especificaciones de limpieza se están volviendo más detalladas en hospitales y entornos de servicios de alimentación, lo que aumenta la importancia del personal capacitado y los procedimientos documentados.
Se proyecta que los Servicios de Seguridad se expandan a una CAGR del 4,93% hasta 2031, la tasa más alta entre los tipos de servicio. Las preocupaciones de seguridad urbana y la demanda de sitios remotos de minería, energía y logística respaldan la necesidad de vigilancia física y control de acceso. Las herramientas de videovigilancia pueden hacer que los contratos de seguridad sean más diferenciados que los contratos de limpieza convencionales basados en mano de obra y permiten informes de mayor valor. Otros Servicios de Gestión de Instalaciones Blandas incluyen control de plagas, gestión de documentos, coordinación de transporte y servicios de recepción que pueden profundizar las relaciones con los clientes después de que la limpieza o la seguridad se hayan establecido. El mercado de gestión de instalaciones blandas en América del Sur da a los proveedores una razón para combinar estas actividades dentro de contratos agrupados más amplios.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe
Por Usuario Final: Los Ocupantes Comerciales Lideran Mientras la Infraestructura Pública Construye Demanda a Largo Plazo
El segmento Comercial representó el 39,57% del tamaño del mercado de gestión de instalaciones blandas en América del Sur en 2025. Las oficinas corporativas, las propiedades minoristas y los activos logísticos en el Sureste de Brasil y los distritos de negocios de Bogotá proporcionan una amplia base para la limpieza rutinaria, la vigilancia y el apoyo en el lugar de trabajo. Estos clientes comúnmente buscan calendarios de servicio regulares, estándares de rendimiento claros y cobertura flexible a medida que cambian los patrones de ocupación. Los sitios comerciales pueden adoptar acuerdos de servicio integrados a medida que reducen el número de proveedores individuales que deben supervisar. La gran base instalada de espacio de oficinas y logística hace que este segmento sea importante para los proveedores con capacidad operativa multisitio.
Se proyecta que el segmento Público/Infraestructura se expanda a una CAGR del 5,11% hasta 2031, la más rápida entre los usuarios finales. Las asociaciones público-privadas hospitalarias y de tránsito en Brasil están incluyendo obligaciones de instalaciones que anteriormente se gestionaban internamente o a través de acuerdos informales. Estos contratos a menudo utilizan acuerdos de nivel de servicio, contratación transparente y largos períodos operativos. Tales condiciones favorecen a los proveedores con procesos certificados, prácticas laborales auditables y gobernanza confiable. El segmento Institucional incluye universidades, escuelas y campus corporativos, mientras que las ubicaciones industriales en Brasil y Argentina requieren servicios de apoyo regulares y controles estrictos del sitio.
Por Modalidad de Contrato: La Prestación Interna Sigue Siendo Importante Mientras los Contratos Integrados Ganan Terreno
La prestación Interna representó el 48,23% de los ingresos regionales en 2025. Muchos grupos industriales y hospitales públicos mantuvieron equipos directos para gestionar la nómina, las relaciones sindicales y los calendarios de producción. El aumento de la regulación laboral y los costos salariales están haciendo que este enfoque sea menos atractivo para algunas organizaciones. La base interna representa, por tanto, un grupo significativo de operaciones que los proveedores externos pueden convertir con el tiempo. Los acuerdos externalizados cubren contratos establecidos con terceros para limpieza, seguridad y catering.
Se proyecta que los Contratos Integrados y Agrupados se expandan a una CAGR del 5,23% hasta 2031. Las grandes empresas e instituciones están reduciendo el número de proveedores de servicio único y asignando una responsabilidad más amplia a 1 proveedor. Estos acuerdos pueden incluir gobernanza de nivel de servicio, paneles de control de rendimiento digital y responsabilidad compartida entre líneas de servicio. El trabajo de Jones Lang LaSalle con Schneider Electric en 6 países de América del Sur muestra cómo los procesos comunes y el software pueden respaldar este enfoque. El mercado de gestión de instalaciones blandas en América del Sur favorece cada vez más a los proveedores capaces de proporcionar datos, controles y prestación coherentes en todas las ubicaciones.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe
Por Duración del Contrato: Los Acuerdos a Mediano Plazo Lideran Mientras los Contratos a Largo Plazo Cambian la Competencia
Los Contratos a Mediano Plazo, que abarcan de 1 a 3 años, representaron el 42,17% de los ingresos regionales en 2025. Los compradores corporativos e institucionales utilizan esta duración para relicitar contratos, evaluar el rendimiento y actualizar los requisitos de servicio sin asumir compromisos prolongados. Los Contratos a Corto Plazo, de menos de 1 año, siguen siendo útiles para las pequeñas empresas y el trabajo basado en proyectos. Son comunes en los sectores minorista, hotelero y de construcción de Brasil, donde la demanda de servicios puede cambiar rápidamente. Los acuerdos a mediano plazo también permiten a los compradores ajustar los términos de personal y precios a medida que cambian las condiciones operativas.
Se proyecta que los Contratos a Largo Plazo, de más de 3 años, se expandan a una CAGR del 5,36% hasta 2031. Las concesiones hospitalarias, de tránsito y de edificios administrativos en Brasil y Argentina pueden extenderse por 25-30 años y requieren cobertura continua de limpieza, catering y seguridad. Estos contratos requieren que los proveedores gestionen el control de infecciones, el cumplimiento dietético, los estándares de seguridad y el rendimiento sostenido de la fuerza laboral. São Paulo adjudicó una concesión del Centro Administrativo por 30 años en febrero de 2026 con requisitos obligatorios de rendimiento LEED Gold. El mercado de gestión de instalaciones blandas en América del Sur recompensa en consecuencia la profundidad operativa, la capacidad de cumplimiento normativo y una sólida gestión de contratos.
Análisis Geográfico
Brasil representó el 39,22% de los ingresos regionales en 2025. Sigue siendo la mayor base comercial de la región porque combina una gran economía corporativa, prácticas de externalización establecidas y una amplia combinación de activos industriales, logísticos, de salud y públicos. La disminución de la tasa de vacancia de oficinas de Categoría A en São Paulo está respaldando la demanda de servicios premium de limpieza de oficinas y seguridad. Las inversiones del Novo PAC están fortaleciendo la cartera de activos de concesión que requieren servicios operativos a largo plazo. Los proyectos de centros de datos en Ceará, Porto Alegre, Recife, Belém y Brasília están extendiendo la demanda más allá del corredor São Paulo-Río de Janeiro. El mercado de gestión de instalaciones blandas en América del Sur también se beneficia de una base sustancial de servicios internos que puede hacer la transición a contratistas especializados. Los estándares de gestión de instalaciones de la ABNT y los requisitos LEED están elevando los estándares de contratación en cuentas institucionales y de infraestructura pública.
Se proyecta que Argentina se expanda a una CAGR del 5,31% hasta 2031, la tasa más rápida de la región. Los planes de infraestructura respaldados por el gobierno proporcionan una base de demanda incluso cuando las decisiones presupuestarias del sector privado se ven afectadas por la incertidumbre macroeconómica. La Provincia de Buenos Aires asignó 1,91 billones de ARS, equivalentes a 1,29 mil millones de USD, a 20 proyectos de agua, carreteras y energía en enero de 2026. Buenos Aires continúa concentrando la mayor cantidad de propiedades institucionales, campus corporativos y ocupantes multinacionales del país. La volatilidad cambiaria hace que la fijación de precios de los contratos y los insumos importados sean más difíciles de gestionar. Simplia Facility Solutions consolidó 3 oficinas de Buenos Aires en un único edificio inteligente en 2026, lo que refleja un mayor énfasis en las operaciones coordinadas y la gestión digital de sitios.
Colombia y el Resto de América del Sur proporcionan una fuente adicional de demanda para el mercado de gestión de instalaciones blandas en América del Sur. Bogotá ha atraído inversión de proveedores y sigue siendo un centro regional para servicios corporativos, banca, seguros y actividad minorista. Sodexo abrió un centro de Servicios Empresariales Globales en Bogotá para apoyar las funciones regionales en las operaciones de América del Norte y del Sur. Perú, Chile, Ecuador y los mercados más pequeños están configurados por la actividad minera y energética, que requiere catering, gestión de alojamiento, limpieza y seguridad en sitios remotos. Tgestiona anunció su planificada entrada en Colombia en julio de 2026 para atender a clientes de banca, seguros y comercio minorista con servicios integrados de gestión de propiedades e instalaciones.
Panorama Competitivo
El mercado de gestión de instalaciones blandas en América del Sur estaba moderadamente fragmentado, con los principales proveedores externalizados que colectivamente tenían una participación modesta de los ingresos direccionables. ISS A/S, Sodexo S.A., CBRE Group, Jones Lang LaSalle y Cushman and Wakefield tienen fortalezas en la gestión de cuentas multinacionales, procesos estándar e informes transfronterizos. Los proveedores brasileños, incluidos Grupo GPS Participações S.A., Grupo Verzani and Sandrini, Brasanitas Serviços Integrados y Manserv, aportan redes laborales locales y experiencia práctica en diferentes entornos regulatorios y sindicales. Los proveedores están pasando de la fijación de precios simple basada en número de empleados a contratos respaldados por datos, medidas de nivel de servicio y operaciones centralizadas. Esto aumenta la importancia de los paneles de control, los sistemas computarizados de mantenimiento, la visibilidad predictiva y las capacidades de centro de mando. Las empresas que no pueden proporcionar datos operativos claros pueden enfrentar una desventaja en las grandes cuentas institucionales y de concesión.
El Programa de Técnico Virtual basado en dispositivos portátiles de Cushman and Wakefield en Brasil demuestra cómo la tecnología puede apoyar a los equipos de campo y fortalecer la retención de clientes. Grupo GPS se expandió a través de adquisiciones, mantuvo una gran fuerza laboral y logró un fuerte crecimiento de ingresos, lo que destaca cómo los proveedores de escala local están ampliando sus capacidades de servicio. La asociación global de gestión integrada de instalaciones de Sodexo con Clariant en múltiples ubicaciones y países también demuestra la demanda continua de coordinación de un único proveedor. Los contratos de asociación público-privada de larga duración pueden favorecer a los proveedores con credenciales relacionadas con ABNT, ISO 41001 y LEED porque requieren evidencia confiable de calidad, cumplimiento laboral y rendimiento ambiental.
Compass Group salió de sus operaciones en Chile y Colombia en marzo de 2025, lo que transfirió contratos hacia Newrest Group International y cambió la combinación de proveedores regionales. Johnson Controls, Siemens, ABM Industries, OCS Group y Apleona tienen una prestación directa de gestión de instalaciones blandas en América del Sur limitada en relación con los proveedores principales analizados anteriormente. Los especialistas regionales como Tgestiona, Grupo Orbenk, Simplia Facility Solutions y Caterwest están más estrechamente alineados con las necesidades locales de limpieza, catering, seguridad y apoyo externalizado. La industria de gestión de instalaciones blandas en América del Sur recompensa a las empresas que pueden operar en sitios industriales remotos y activos urbanos complejos sin perder el control del cumplimiento normativo.
Líderes de la Industria de Gestión de Instalaciones Blandas en América del Sur
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Sodexo S.A.
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ISS A/S
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Grupo Verzani & Sandrini S.A.
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Compass Group PLC
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Grupo GPS Participacoes S.A.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Julio de 2026: Tgestiona, una empresa peruana de gestión de instalaciones blandas y servicios integrados con 25 años de historia operativa, anunció su planificada entrada en el mercado colombiano, apuntando a los sectores de banca, seguros y comercio minorista en Bogotá con servicios integrados de gestión de propiedades e instalaciones, una señal de la formalización del mercado transfronterizo impulsada por la concentración de la demanda en el centro comercial de primer nivel de Colombia.
- Julio de 2026: Aramark Chile adquirió la instalación de producción Innovalim en Pudahuel, estableciendo su tercera planta de producción de alimentos y añadiendo capacidad de distribución "cocinar y enfriar" como parte de su estrategia de crecimiento hacia 2030. La adquisición siguió a la compra anterior de Vendomática y al lanzamiento de la planta de Aramark en 2024, lo que refleja un impulso de consolidación regional de varios años.
- Junio de 2026: Sodexo S.A. fue seleccionada por Clariant, una empresa global de especialidades químicas, para una nueva asociación global de gestión integrada de instalaciones por 5 años que cubre más de 50 sitios en 13 países de Europa, las Américas y Asia-Pacífico, incluyendo limpieza, mantenimiento de áreas verdes, mantenimiento de edificios y servicios de soporte técnico. La movilización está prevista para octubre de 2026.
- Marzo de 2026: Omnia Data Centers y Pátria Investimentos iniciaron la construcción de un centro de datos de primera fase por 11 mil millones de BRL en el Complejo Portuario Industrial de Pecém en Ceará para TikTok/ByteDance, ampliando la demanda de gestión de instalaciones de alta especificación a volumen de hiperescala en el Noreste de Brasil.
Alcance del Informe del Mercado de Gestión de Instalaciones Blandas en América del Sur
El Mercado de Gestión de Instalaciones Blandas en América del Sur se refiere a los servicios no técnicos externalizados e internos que apoyan la limpieza, la seguridad, el confort y la funcionalidad diaria de los edificios y lugares de trabajo. Incluye servicios de limpieza y conserjería, seguridad, catering, recepción, apoyo de oficina, jardinería, gestión de residuos, control de plagas y asistencia en el lugar de trabajo.
El Informe del Mercado de Gestión de Instalaciones Blandas en América del Sur está Segmentado por Tipo de Servicio (Servicios de Apoyo de Oficina y Jardinería, Servicios de Limpieza, Servicios de Catering y Otros Tipos de Servicio), Usuario Final (Comercial, Institucional, Público/Infraestructura e Industrial), Modalidad de Contrato (Interno, Externalizado y Contratos Integrados y Agrupados), Duración del Contrato (Contratos a Corto Plazo, a Mediano Plazo y a Largo Plazo) y Geografía (Brasil, Argentina, Colombia y Resto de América del Sur). Los Pronósticos del Mercado se Proporcionan en Términos de Valor (USD).
| Servicios de Apoyo de Oficina y Jardinería |
| Servicios de Limpieza |
| Servicios de Catering |
| Servicios de Seguridad |
| Otros Tipos de Servicio |
| Comercial |
| Institucional |
| Público/Infraestructura |
| Industrial |
| Otros Usuarios Finales |
| Interno |
| Externalizado |
| Contratos Integrados y Agrupados |
| Contratos a Corto Plazo, Menos de Un Año |
| Contratos a Mediano Plazo, de Uno a Tres Años |
| Contratos a Largo Plazo, Más de Tres Años |
| Brasil |
| Argentina |
| Colombia |
| Resto de América del Sur |
| Por Tipo de Servicio | Servicios de Apoyo de Oficina y Jardinería |
| Servicios de Limpieza | |
| Servicios de Catering | |
| Servicios de Seguridad | |
| Otros Tipos de Servicio | |
| Por Usuario Final | Comercial |
| Institucional | |
| Público/Infraestructura | |
| Industrial | |
| Otros Usuarios Finales | |
| Por Modalidad de Contrato | Interno |
| Externalizado | |
| Contratos Integrados y Agrupados | |
| Por Duración del Contrato | Contratos a Corto Plazo, Menos de Un Año |
| Contratos a Mediano Plazo, de Uno a Tres Años | |
| Contratos a Largo Plazo, Más de Tres Años | |
| Por Geografía | Brasil |
| Argentina | |
| Colombia | |
| Resto de América del Sur |
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño del mercado de gestión de instalaciones blandas en América del Sur?
El sector regional se estima en 16,18 mil millones de USD en 2026 y se prevé que alcance los 20,41 mil millones de USD en 2031 a una CAGR del 4,75%. El pronóstico refleja necesidades recurrentes en sitios comerciales, públicos, industriales e institucionales.
¿Qué tipo de servicio lidera la gestión de instalaciones blandas en América del Sur?
Los Servicios de Limpieza lideraron con una participación del 34,42% en 2025. Se proyecta que los Servicios de Seguridad registren la CAGR más rápida por tipo de servicio del 4,93% hasta 2031 porque los sitios requieren cada vez más vigilancia física, control de acceso y monitoreo habilitado por tecnología.
¿Por qué son importantes las asociaciones público-privadas para los proveedores de gestión de instalaciones blandas?
Las concesiones hospitalarias, de tránsito y administrativas pueden extenderse por 25-30 años e incluir obligaciones de limpieza, seguridad, catering, gestión de residuos y rendimiento. Estos acuerdos pueden proporcionar una mayor visibilidad operativa cuando los proveedores cumplen con estándares contractuales detallados.
¿Qué usuario final se espera que se expanda más rápido hasta 2031?
Se proyecta que el segmento Público/Infraestructura se expanda a una CAGR del 5,11%, respaldado por concesiones hospitalarias y de infraestructura con largos períodos operativos. Los compradores de este grupo a menudo requieren niveles de servicio documentados, prácticas laborales auditables y una gobernanza confiable del sitio.
¿Qué país tiene la mayor participación regional?
Brasil representó el 39,22% de los ingresos regionales en 2025, respaldado por su base corporativa, prácticas de externalización, cartera de infraestructura e inversión en centros de datos. Su amplia combinación de ciudades y tipos de activos también crea demanda para la prestación de servicios multisitio.
¿Cuáles son los principales desafíos operativos para los proveedores?
La escasez de mano de obra calificada, la escalada salarial, la volatilidad en los costos de insumos, la competencia informal y los estándares de servicio desiguales pueden limitar los márgenes y complicar la prestación. Estos problemas son más difíciles cuando los proveedores operan bajo acuerdos de precio fijo o en ubicaciones remotas.
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