Tamaño del mercado de poliamida en Europa
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 4.79 mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 6.21 mil millones de dólares |
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Mayor participación por industria del usuario final | Electricidad y Electrónica |
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CAGR (2024 - 2029) | 5.33 % |
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Mayor participación por país | Alemania |
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Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de poliamida en Europa
El tamaño del mercado europeo de poliamida se estima en 4,79 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 6.210 millones de dólares en 2029, creciendo a una CAGR del 5,33% durante el período de pronóstico (2024-2029).
4.79 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
6.21 mil millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
2.67 %
CAGR (2017-2023)
5.33 %
CAGR (2024-2029)
El mercado más grande por industria de usuario final
27.85 %
participación de valor, Electricidad y Electrónica, 2023
Debido a una amplia gama de aplicaciones de diversas poliamidas, incluidos contactores, disyuntores, dispositivos de corriente, engranajes y motores, la industria electrónica ocupó la mayor parte.
El mercado de más rápido crecimiento por industria de usuario final
8.14 %
CAGR proyectada, Embalaje, 2024-2029
Debido a la alta resistencia a la perforación, la transparencia y la resistencia a la intemperie, la demanda de PA, especialmente en el envasado de alimentos, está aumentando y se prevé que experimente el crecimiento más rápido.
El mercado más grande por tipo de subresina
50.52 %
cuota de valor, Poliamida (PA) 6, 2023
Debido a sus aplicaciones y a su mayor participación en diversas industrias, como la automotriz, la eléctrica y electrónica, la aeroespacial y la construcción, la resina PA 6 ocupó la mayor parte.
Mercado más grande por país
26.24 %
Cuota de valor, Alemania, 2023
Con la mayor cuota de ingresos de alrededor del 21,27% en la industria electrónica y eléctrica en 2022, Alemania ocupó la mayor cuota de mercado.
Actor líder del mercado
17.99 %
cuota de mercado, BASF SE, 2022
Con la mayor capacidad de producción de alrededor de 427 kilotoneladas por año de resina PA en 2022 en Europa, la empresa tenía la mayor participación de mercado. BASF ofrece varias poliamidas, incluidas PA6, PA66 y otros productos.
La creciente demanda de las industrias automotriz y eléctrica y electrónica impulsará el crecimiento del mercado
- La poliamida tiene varias propiedades físicas que la hacen ideal para la fabricación y el uso industrial, como la abrasión, la corrosión, la resistencia química, la resistencia a las llamas, la flexibilidad y la resistencia. El volumen de consumo europeo de poliamida aumentó un 3,3% en 2019 en comparación con 2017 debido al aumento de la demanda, principalmente de las industrias automotriz y eléctrica y electrónica.
- La industria eléctrica y electrónica europea tiene el mayor volumen de consumo debido al aumento de la demanda de dispositivos electrónicos como resultado de la implementación de modelos de trabajo desde casa por parte de las empresas y el establecimiento de oficinas en casa por parte de particulares. Los avances tecnológicos generan una demanda constante de dispositivos electrónicos año tras año. La industria representó el 26,9% del volumen total de poliamida consumida en 2022, y el volumen de consumo aumentó un 1,5% en 2022 en comparación con 2017.
- La industria automotriz tiene la segunda tasa de consumo más grande debido al aumento en la producción de vehículos. La industria representó alrededor del 26,6% del volumen total de poliamida consumido en 2022. Los consumidores están optando por vehículos eléctricos debido a las regulaciones gubernamentales sobre la fabricación y producción de motores de combustión interna. Se espera que las ventas de poliamida en la región aumenten debido a la creciente producción de vehículos eléctricos y vehículos con los últimos requisitos de ligereza y mayor eficiencia de combustible.
- Se espera que la industria aeroespacial sea la segunda de más rápido crecimiento en términos de valor de consumo durante el período de pronóstico (2023-2029), con una CAGR del 7,97%, debido a la producción de componentes de aeronaves en respuesta a la creciente demanda de aeronaves más livianas y eficientes en combustible.
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Alemania seguirá siendo dominante durante el período de pronóstico
- En 2022, Europa representó el 25% del consumo mundial de poliamida (PA) en volumen. Las propiedades versátiles de la poliamida la hacen aplicable en diversas industrias, como la automotriz, el embalaje y la eléctrica y electrónica.
- Alemania fue el mercado más grande, registrando un crecimiento del 3,67% en valor en 2022 en comparación con el año anterior, atribuido a las industrias eléctrica y electrónica y automotriz, que tuvieron el 26% y el 28% de la cuota de mercado, respectivamente, por volumen. El aumento de la demanda de dispositivos electrónicos es consecuencia de que las empresas adoptan modelos de trabajo desde casa y de que las personas establecen oficinas en casa. Tras meses de negociaciones, la UE llegó a un acuerdo para prohibir efectivamente los nuevos coches no eléctricos a partir de 2035. Este acuerdo ha incrementado las ventas de vehículos eléctricos, lo que puede impulsar el consumo de poliamidas en la región.
- Francia fue el mercado de más rápido crecimiento, con un crecimiento del 6,39% en términos de valor en 2022 en comparación con 2021. Las industrias eléctrica, electrónica y aeroespacial están a la vanguardia de la utilización de la poliamida en el país. La industria aeroespacial y de defensa de Francia está impulsada por la exportación y ocupa el segundo lugar a nivel mundial.
- Se proyecta que el mercado registre una CAGR del 5,52 % durante el período de pronóstico [2023-2029], y la industria del embalaje reportará la CAGR más alta del 8,08 % por valor. Se espera que el volumen de producción de envases alcance los 39,8 millones de toneladas en 2029, frente a los 30 millones de toneladas de 2022, aumentando así el consumo de poliamidas en el futuro.
Tendencias del mercado de poliamida en Europa
Innovaciones tecnológicas para impulsar el mercado de la electrónica de consumo
- La producción eléctrica y electrónica de Europa registró una CAGR de más del 3,8% entre 2017 y 2021. El rápido ritmo de la innovación tecnológica electrónica está impulsando una demanda constante de productos eléctricos y electrónicos más nuevos y rápidos. Como resultado, también ha aumentado la demanda de producción eléctrica y electrónica en la región.
- A pesar del aumento de la demanda de ordenadores y portátiles debido al trabajo a distancia y al aprendizaje a distancia, los ingresos medios por usuario en el segmento europeo de electrónica de consumo cayeron un 6,3%. Generó unos ingresos de unos 252.100 millones de dólares en 2020. Como resultado, en 2020, la producción eléctrica y electrónica de la región disminuyó un 2,8% en ingresos respecto al año anterior.
- En 2021, las exportaciones de equipos eléctricos y electrónicos de Europa fueron de alrededor de USD 228,37 mil millones, un 12,4% más en comparación con 2020. Como resultado, la producción eléctrica y electrónica en la región aumentó y registró un 11,6% en 2021 en comparación con el año anterior.
- Se espera que la robótica, la realidad virtual y la realidad aumentada, IoT (Internet de las cosas) y la conectividad 5G crezcan durante el período de pronóstico. Como resultado de los avances tecnológicos, se espera que la demanda de productos electrónicos de consumo aumente durante el período de pronóstico. Se proyecta que el segmento de electrónica de consumo en la región alcance unos ingresos de alrededor de 157.200 millones de dólares en 2027, frente a los 121.100 millones de dólares de 2023. Para 2027, se prevé que Europa sea la segunda mayor producción eléctrica y electrónica, representando alrededor del 12,7% del mercado mundial. Como resultado, se prevé que el aumento de la electrónica de consumo aumente la demanda de producción eléctrica y electrónica en los próximos años.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- La demanda de aviones comerciales y militares impulsará el crecimiento de la producción de componentes
- Políticas e iniciativas gubernamentales de la UE para impulsar el sector de la construcción
- La producción de automóviles y productos electrónicos creará demanda de resina de poliamida en la región
- Nueva política de la UE para fomentar el reciclaje con una enmienda para reciclar el 95% de las piezas de automoción cuando se desechan
- Vehículos eléctricos para fomentar el crecimiento de la producción de automóviles
- Comercio electrónico y envases flexibles para impulsar el mercado de envases de plástico
- Dado que se espera que aumente la demanda de petróleo crudo, los precios de las resinas aumentarán
Visión general de la industria de la poliamida en Europa
El mercado europeo de poliamida está moderadamente consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 58,73%. Los principales actores de este mercado son BASF SE, Domo Chemicals, DSM, LANXESS y Radici Partecipazioni SpA (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado europeo de poliamida
BASF SE
Domo Chemicals
DSM
LANXESS
Radici Partecipazioni SpA
Other important companies include Celanese Corporation, Grodno Azot, Grupa Azoty S.A., Koch Industries, Inc., KuibyshevAzot.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado europeo de la poliamida
- Enero de 2023 DSM presentó dos nuevos grados de poliamida, Akulon FLX-LP y Akulon FLX40-HP, que se utilizarán como materiales de revestimiento y proporcionarán un rendimiento robusto en recipientes a presión de tipo IV utilizados para el almacenamiento de hidrógeno.
- Noviembre de 2022 Celanese Corporation completó la adquisición del negocio de Movilidad y Materiales (M&M) de DuPont. Esta adquisición mejoró la cartera de productos de termoplásticos de ingeniería de la compañía a través de la incorporación de marcas reconocidas y propiedades intelectuales de DuPont.
- Septiembre de 2022 LANXESS presentó una resina de poliamida sostenible, Durethan ECO, que consiste en fibras recicladas hechas de residuos de vidrio para reducir su huella de carbono.
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Informe del mercado europeo de poliamida - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
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4.1 Tendencias del usuario final
- 4.1.1 Aeroespacial
- 4.1.2 Automotor
- 4.1.3 Construcción y edificación
- 4.1.4 Electricidad y Electrónica
- 4.1.5 embalaje
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4.2 Tendencias de importación y exportación
- 4.2.1 Comercio de poliamida (PA)
- 4.3 Tendencias de precios
-
4.4 Descripción general del reciclaje
- 4.4.1 Tendencias en el reciclaje de poliamida (PA)
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4.5 Marco normativo
- 4.5.1 UE
- 4.5.2 Francia
- 4.5.3 Alemania
- 4.5.4 Italia
- 4.5.5 Rusia
- 4.5.6 Reino Unido
- 4.6 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Industria del usuario final
- 5.1.1 Aeroespacial
- 5.1.2 Automotor
- 5.1.3 Construcción y edificación
- 5.1.4 Electricidad y Electrónica
- 5.1.5 Industriales y Maquinaria
- 5.1.6 embalaje
- 5.1.7 Otras industrias de usuarios finales
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5.2 Tipo de subresina
- 5.2.1 Actuación
- 5.2.2 Poliamida (PA) 6
- 5.2.3 Poliamida (PA) 66
- 5.2.4 poliftalamida
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5.3 País
- 5.3.1 Francia
- 5.3.2 Alemania
- 5.3.3 Italia
- 5.3.4 Rusia
- 5.3.5 Reino Unido
- 5.3.6 El resto de Europa
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 BASF SE
- 6.4.2 Celanese Corporation
- 6.4.3 Domo Chemicals
- 6.4.4 DSM
- 6.4.5 Grodno Azot
- 6.4.6 Grupa Azoty S.A.
- 6.4.7 Koch Industries, Inc.
- 6.4.8 KuibyshevAzot
- 6.4.9 LANXESS
- 6.4.10 Radici Partecipazioni SpA
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE PLÁSTICOS DE INGENIERÍA
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 Marco de las cinco fuerzas de Porter (análisis del atractivo de la industria)
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de la poliamida en Europa
Aeroespacial, Automotriz, Edificación y Construcción, Eléctrica y Electrónica, Industrial y Maquinaria, Embalaje están cubiertos como segmentos por Industria de Usuario Final. La aramida, la poliamida (PA) 6, la poliamida (PA) 66 y la poliftalamida están cubiertas como segmentos por el tipo de subresina. Francia, Alemania, Italia, Rusia y Reino Unido están cubiertos como segmentos por país.
- La poliamida tiene varias propiedades físicas que la hacen ideal para la fabricación y el uso industrial, como la abrasión, la corrosión, la resistencia química, la resistencia a las llamas, la flexibilidad y la resistencia. El volumen de consumo europeo de poliamida aumentó un 3,3% en 2019 en comparación con 2017 debido al aumento de la demanda, principalmente de las industrias automotriz y eléctrica y electrónica.
- La industria eléctrica y electrónica europea tiene el mayor volumen de consumo debido al aumento de la demanda de dispositivos electrónicos como resultado de la implementación de modelos de trabajo desde casa por parte de las empresas y el establecimiento de oficinas en casa por parte de particulares. Los avances tecnológicos generan una demanda constante de dispositivos electrónicos año tras año. La industria representó el 26,9% del volumen total de poliamida consumida en 2022, y el volumen de consumo aumentó un 1,5% en 2022 en comparación con 2017.
- La industria automotriz tiene la segunda tasa de consumo más grande debido al aumento en la producción de vehículos. La industria representó alrededor del 26,6% del volumen total de poliamida consumido en 2022. Los consumidores están optando por vehículos eléctricos debido a las regulaciones gubernamentales sobre la fabricación y producción de motores de combustión interna. Se espera que las ventas de poliamida en la región aumenten debido a la creciente producción de vehículos eléctricos y vehículos con los últimos requisitos de ligereza y mayor eficiencia de combustible.
- Se espera que la industria aeroespacial sea la segunda de más rápido crecimiento en términos de valor de consumo durante el período de pronóstico (2023-2029), con una CAGR del 7,97%, debido a la producción de componentes de aeronaves en respuesta a la creciente demanda de aeronaves más livianas y eficientes en combustible.
Industria del usuario final
| Aeroespacial |
| Automotor |
| Construcción y edificación |
| Electricidad y Electrónica |
| Industriales y Maquinaria |
| embalaje |
| Otras industrias de usuarios finales |
Tipo de subresina
| Actuación |
| Poliamida (PA) 6 |
| Poliamida (PA) 66 |
| poliftalamida |
País
| Francia |
| Alemania |
| Italia |
| Rusia |
| Reino Unido |
| El resto de Europa |
| Industria del usuario final | Aeroespacial |
| Automotor | |
| Construcción y edificación | |
| Electricidad y Electrónica | |
| Industriales y Maquinaria | |
| embalaje | |
| Otras industrias de usuarios finales | |
| Tipo de subresina | Actuación |
| Poliamida (PA) 6 | |
| Poliamida (PA) 66 | |
| poliftalamida | |
| País | Francia |
| Alemania | |
| Italia | |
| Rusia | |
| Reino Unido | |
| El resto de Europa |
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Definición de mercado
- Industria de usuarios finales - Edificación y Construcción, Embalaje, Automotriz, Aeroespacial, Maquinaria Industrial, Eléctrica y Electrónica, y Otras son las industrias de usuario final consideradas en el mercado de la poliamida.
- Resina - En el marco del estudio, se consideran resinas de poliamida virgen como la poliamida 6, la poliamida 66, la poliftalamida y la aramida en sus formas primarias.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Acetal | Este es un material rígido que tiene una superficie resbaladiza. Puede soportar fácilmente el desgaste en entornos de trabajo abusivos. Este polímero se utiliza para aplicaciones de construcción como engranajes, cojinetes, componentes de válvulas, etc. |
| Acrílico | Esta resina sintética es un derivado del ácido acrílico. Forma una superficie lisa y se utiliza principalmente para diversas aplicaciones en interiores. El material también se puede utilizar para aplicaciones al aire libre con una formulación especial. |
| Película de fundición | Una película fundida se fabrica depositando una capa de plástico sobre una superficie, luego solidificando y retirando la película de esa superficie. La capa de plástico puede estar en forma fundida, en solución o en dispersión. |
| Colorantes y pigmentos | Los colorantes y pigmentos son aditivos que se utilizan para cambiar el color del plástico. Pueden ser un polvo o una premezcla de resina/color. |
| Material compuesto | Un material compuesto es un material que se produce a partir de dos o más materiales constituyentes. Estos materiales constituyentes tienen propiedades químicas o físicas diferentes y se fusionan para crear un material con propiedades diferentes a los elementos individuales. |
| Grado de polimerización (DP) | El número de unidades monoméricas en una macromolécula, polímero u oligómero se denomina grado de polimerización o DP. Los plásticos con propiedades físicas útiles a menudo tienen DP por miles. |
| Dispersión | Para crear una suspensión o solución de material en otra sustancia, las partículas sólidas finas y aglomeradas de una sustancia se dispersan en un líquido u otra sustancia para formar una dispersión. |
| Fibra | El plástico reforzado con fibra de vidrio es un material formado por fibras de vidrio incrustadas en una matriz de resina. Estos materiales tienen una alta resistencia a la tracción y al impacto. Los pasamanos y las plataformas son dos ejemplos de aplicaciones estructurales livianas que utilizan fibra de vidrio estándar. |
| Polímero reforzado con fibra (FRP) | El polímero reforzado con fibra es un material compuesto hecho de una matriz polimérica reforzada con fibras. Las fibras suelen ser de vidrio, carbono, aramida o basalto. |
| Copo | Se trata de una pieza seca y despegada, normalmente con una superficie irregular, y es la base de los plásticos celulósicos. |
| Fluoropolímeros | Se trata de un polímero a base de fluorocarbonos con múltiples enlaces carbono-flúor. Se caracteriza por una alta resistencia a disolventes, ácidos y bases. Estos materiales son resistentes pero fáciles de mecanizar. Algunos de los fluoropolímeros más populares son PTFE, ETFE, PVDF, PVF, etc. |
| Kevlar | Kevlar es el nombre comúnmente conocido para la fibra de aramida, que inicialmente era una marca de Dupont para la fibra de aramida. Cualquier grupo de materiales de poliamida ligeros, resistentes al calor, sólidos, sintéticos y aromáticos que se convierten en fibras, filamentos o láminas se denomina fibra de aramida. Se clasifican en Para-aramida y Meta-aramida. |
| Laminado | Una estructura o superficie compuesta de capas secuenciales de material unidas bajo presión y calor para construir hasta la forma y el ancho deseados. |
| Nailon | Son poliamidas formadoras de fibras sintéticas formadas en hilos y monofilamentos. Estas fibras poseen una excelente resistencia a la tracción, durabilidad y elasticidad. Tienen altos puntos de fusión y pueden resistir productos químicos y diversos líquidos. |
| Preforma de PET | Una preforma es un producto intermedio que posteriormente se sopla en una botella de tereftalato de polietileno (PET) o en un recipiente. |
| Compuestos plásticos | La composición consiste en preparar formulaciones plásticas mezclando y/o mezclando polímeros y aditivos en estado fundido para lograr las características deseadas. Estas mezclas se dosifican automáticamente con puntos de ajuste fijos, generalmente a través de alimentadores/tolvas. |
| Pellets de plástico | Los gránulos de plástico, también conocidos como gránulos de preproducción o nurdles, son los componentes básicos de casi todos los productos hechos de plástico. |
| Polimerización | Es una reacción química de varias moléculas de monómero para formar cadenas poliméricas que forman enlaces covalentes estables. |
| Copolímeros de estireno | Un copolímero es un polímero derivado de más de una especie de monómero, y un copolímero de estireno es una cadena de polímeros que consiste en estireno y acrilato. |
| Termoplásticos | Los termoplásticos se definen como polímeros que se convierten en material blando cuando se calienta y se endurece cuando se enfría. Los termoplásticos tienen una amplia gama de propiedades y pueden ser remoldeados y reciclados sin afectar sus propiedades físicas. |
| Plástico virgen | Es una forma básica de plástico que nunca se ha usado, procesado o desarrollado. Puede considerarse más valioso que los materiales reciclados o ya utilizados. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Las variables clave cuantificables (de la industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes basados en la investigación documental y la revisión de la literatura; junto con los aportes de los principales expertos. Estas variables se confirman aún más a través de modelos de regresión (cuando sea necesario).
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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