Tamaño del mercado europeo de plásticos de ingeniería
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 23.90 mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 31.69 mil millones de dólares |
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Mayor participación por industria del usuario final | embalaje |
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CAGR (2024 - 2029) | 5.80 % |
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Mayor participación por país | Alemania |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado europeo de plásticos de ingeniería
El tamaño del mercado europeo de plásticos de ingeniería se estima en 23,90 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 31,69 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,80% durante el período previsto (2024-2029).
Embalaje para dominar el mercado durante el período de pronóstico
- Los plásticos de ingeniería tienen infinitas aplicaciones hoy en día y tienden a tener mejores propiedades mecánicas y térmicas que los plásticos comunes o básicos. El volumen de consumo europeo de plásticos de ingeniería experimentó un crecimiento del 5,1% entre 2017 y 2019 debido a la creciente demanda de los segmentos de embalaje y eléctrico y electrónico.
- El segmento de envases consume la mayor parte de los plásticos de ingeniería en la región debido a la producción a gran escala de botellas de plástico utilizadas para envasar bebidas, agua potable, cuidado personal, cuidado del hogar, etc. Debido a las interrupciones en la cadena de suministro global, todas las industrias El volumen de consumo combinado cayó un 6,2% en el año pandémico 2020 en comparación con el año anterior. Sin embargo, el mercado se recuperó en 2021 y siguió creciendo de manera constante, aumentando un 4,6% en 2022.
- Debido al gran número de vehículos producidos en Europa, el segmento del automóvil es el segundo mayor consumidor de plásticos técnicos después del segmento de embalaje. La producción de vehículos cayó significativamente en 2020 debido a los bloqueos, las restricciones de viaje y el cierre de fábricas de automóviles, lo que resultó en una disminución del 22,69% en el volumen de consumo con respecto al año anterior en el segmento automotriz.
- Se espera que el segmento aeroespacial europeo sea el de más rápido crecimiento en términos de valor de consumo durante el período previsto (2023-2029) con una tasa compuesta anual del 7,78%, debido a la producción de componentes de aviones en respuesta a la creciente demanda de combustible más ligero y con mayor cantidad. -aviones eficientes.
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Alemania dominará el mercado en los próximos años
- Los plásticos de ingeniería desempeñan el papel de polímero importante en Europa para diversas industrias de usuarios finales, incluidas las de embalaje, eléctricas y electrónicas, automotrices, aeroespaciales e industriales y de maquinaria.
- Alemania es el mayor consumidor de plásticos de ingeniería en la región debido a sus crecientes industrias de embalaje, construcción, electricidad y electrónica y automoción. En 2022, la industria alemana del embalaje obtuvo una cuota de ingresos del 18,7% en comparación con toda Europa. En Alemania, la producción de envases de plástico alcanzó los 4,46 millones de toneladas en 2022 desde 4,37 millones de toneladas en 2021.
- Italia es el segundo mayor consumidor de plásticos de ingeniería de la región. El país tenía una participación del 12% en ingresos del mercado general de resinas en Europa en 2022 debido a su rápido crecimiento en las industrias eléctrica y de la construcción. La nueva superficie construida en el país alcanzó los 188,5 millones de pies cuadrados en 2022 desde 167,2 millones de pies cuadrados en 2021. Se prevé que la creciente industria de la construcción impulsará la demanda de plásticos de ingeniería en Italia en el futuro.
- El Reino Unido es el país de más rápido crecimiento en el mercado europeo de plásticos de ingeniería, que se espera que registre una tasa compuesta anual del 6,70% en términos de valor durante el período previsto (2023-2029). La industria aeroespacial del Reino Unido es la segunda más grande del mundo. En 2021, la facturación aeroespacial civil del Reino Unido ascendió a aproximadamente 32 mil millones de dólares. El gobierno del Reino Unido planea aumentar su gasto en I+D al 2,4% del PIB para 2027. Se prevé que el aumento de la producción y la inversión en la industria aeroespacial impulsen la demanda de plásticos de ingeniería en el país durante el período previsto.
Tendencias del mercado europeo de plásticos de ingeniería
- La demanda de aviones comerciales y militares impulsará el crecimiento de la producción de componentes.
- Vehículos eléctricos para fomentar el crecimiento de la producción de automóviles
- Políticas e iniciativas del gobierno de la UE para impulsar la industria de la construcción
- Comercio electrónico y envases flexibles para impulsar el mercado de envases de plástico
- Alemania dominará las importaciones y exportaciones de resinas de fluoropolímero en la región
- La producción de automóviles y productos electrónicos creará demanda de resina de poliamida en la región
- La industria automotriz impacta en gran medida las importaciones de la región
- Europa seguirá siendo el principal exportador de PET en el comercio mundial
- El aumento de la producción automotriz influirá en las importaciones de la región en el futuro
- Alemania seguirá siendo exportador neto de resina POM durante el período previsto
- La presencia de fabricación local será suficiente para satisfacer la creciente demanda de ABS y SAN
- Los precios de las resinas seguirán influenciados por los precios del petróleo crudo en el mercado internacional
- Nueva política de la UE para fomentar el reciclaje con una enmienda para reciclar el 95% de las piezas de automoción cuando se desechen
- IBM creó un proceso de reciclaje de PC en un solo paso que no resulta en la liberación de bisfenol A (BPA) al medio ambiente
- Según la Directiva de la UE sobre envases y residuos de envases, las botellas de PET deben contener al menos un 25% de plástico reciclado para 2025.
- Con la creciente demanda de resina de copolímeros de estireno en Europa, es probable que aumente la producción de R-ABS.
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Descripción general de la industria europea de plásticos de ingeniería
El mercado europeo de plásticos de ingeniería está fragmentado las cinco principales empresas ocupan el 37,52%. Los principales actores en este mercado son BASF SE, Covestro AG, Indorama Ventures Public Company Limited, NEO GROUP y SABIC (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado europeo de plásticos de ingeniería
BASF SE
Covestro AG
Indorama Ventures Public Company Limited
NEO GROUP
SABIC
Other important companies include Arkema, Celanese Corporation, DSM, DuPont, INEOS, LANXESS, Mitsubishi Chemical Corporation, Solvay, Trinseo, Victrex.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado europeo de plásticos de ingeniería
- Marzo de 2023 Victrex PLC presentó un nuevo tipo de polímero PEEK-OPTIMA implantable que está diseñado específicamente para su uso en los procesos de fabricación de aditivos para dispositivos médicos, como el modelado por deposición fundida (FDM) y la fabricación de filamentos fundidos (FFF).
- Febrero de 2023 Victrex PLC reveló sus planes de invertir en la expansión de su división médica, Invibio Biomaterial Solutions, que incluye el establecimiento de una nueva instalación de desarrollo de productos en Leeds, Reino Unido.
- Febrero de 2023 Covestro AG presentó el policarbonato Makrolon 3638 para aplicaciones de atención médica y ciencias biológicas, como dispositivos de administración de medicamentos, dispositivos portátiles y de bienestar, y contenedores de un solo uso para la fabricación biofarmacéutica.
Informe del mercado europeo de plásticos de ingeniería índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
-
4.1 Tendencias del usuario final
- 4.1.1 Aeroespacial
- 4.1.2 Automotor
- 4.1.3 Construcción y edificación
- 4.1.4 Electricidad y Electrónica
- 4.1.5 embalaje
-
4.2 Tendencias de importación y exportación
- 4.2.1 Comercio de fluoropolímeros
- 4.2.2 Comercio de poliamida (PA)
- 4.2.3 Comercio de policarbonato (PC)
- 4.2.4 Comercio de tereftalato de polietileno (PET)
- 4.2.5 Comercio de polimetacrilato de metilo (PMMA)
- 4.2.6 Comercio de polioximetileno (POM)
- 4.2.7 Comercio de Copolímeros de Estireno (ABS y SAN)
- 4.3 Tendencias de precios
-
4.4 Descripción general del reciclaje
- 4.4.1 Tendencias en el reciclaje de poliamida (PA)
- 4.4.2 Tendencias en el reciclaje de policarbonato (PC)
- 4.4.3 Tendencias en el reciclaje de tereftalato de polietileno (PET)
- 4.4.4 Tendencias en el reciclaje de copolímeros de estireno (ABS y SAN)
-
4.5 Marco normativo
- 4.5.1 UE
- 4.5.2 Francia
- 4.5.3 Alemania
- 4.5.4 Italia
- 4.5.5 Rusia
- 4.5.6 Reino Unido
- 4.6 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Industria del usuario final
- 5.1.1 Aeroespacial
- 5.1.2 Automotor
- 5.1.3 Construcción y edificación
- 5.1.4 Electricidad y Electrónica
- 5.1.5 Industriales y Maquinaria
- 5.1.6 embalaje
- 5.1.7 Otras industrias de usuarios finales
-
5.2 Tipo de resina
- 5.2.1 fluoropolímero
- 5.2.1.1 Por tipo de subresina
- 5.2.1.1.1 Etilentetrafluoroetileno (ETFE)
- 5.2.1.1.2 Etileno-propileno fluorado (FEP)
- 5.2.1.1.3 Politetrafluoroetileno (PTFE)
- 5.2.1.1.4 Fluoruro de polivinilo (PVF)
- 5.2.1.1.5 Fluoruro de polivinilideno (PVDF)
- 5.2.1.1.6 Otros tipos de subresinas
- 5.2.2 Polímero de cristal líquido (LCP)
- 5.2.3 Poliamida (PA)
- 5.2.3.1 Por tipo de subresina
- 5.2.3.1.1 Actuación
- 5.2.3.1.2 Poliamida (PA) 6
- 5.2.3.1.3 Poliamida (PA) 66
- 5.2.3.1.4 poliftalamida
- 5.2.4 Tereftalato de polibutileno (PBT)
- 5.2.5 Policarbonato (PC)
- 5.2.6 Poliéter éter cetona (PEEK)
- 5.2.7 Tereftalato de polietileno (PET)
- 5.2.8 Poliimida (PI)
- 5.2.9 Polimetacrilato de metilo (PMMA)
- 5.2.10 Polioximetileno (POM)
- 5.2.11 Copolímeros de estireno (ABS y SAN)
-
5.3 País
- 5.3.1 Francia
- 5.3.2 Alemania
- 5.3.3 Italia
- 5.3.4 Rusia
- 5.3.5 Reino Unido
- 5.3.6 El resto de Europa
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Arkema
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 Celanese Corporation
- 6.4.4 Covestro AG
- 6.4.5 DSM
- 6.4.6 DuPont
- 6.4.7 Indorama Ventures Public Company Limited
- 6.4.8 INEOS
- 6.4.9 LANXESS
- 6.4.10 Mitsubishi Chemical Corporation
- 6.4.11 NEO GROUP
- 6.4.12 SABIC
- 6.4.13 Solvay
- 6.4.14 Trinseo
- 6.4.15 Victrex
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE PLÁSTICOS DE INGENIERÍA
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 Marco de las cinco fuerzas de Porter (análisis del atractivo de la industria)
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria europea de plásticos de ingeniería
Aeroespacial, Automotriz, Edificación y Construcción, Electricidad y Electrónica, Industrial y Maquinaria, Embalaje están cubiertos como segmentos por la Industria del Usuario Final. Fluoropolímero, polímero de cristal líquido (LCP), poliamida (PA), tereftalato de polibutileno (PBT), policarbonato (PC), poliéter éter cetona (PEEK), tereftalato de polietileno (PET), poliimida (PI), polimetacrilato de metilo (PMMA), polioximetileno (POM), los copolímeros de estireno (ABS y SAN) están cubiertos como segmentos por tipo de resina. Francia, Alemania, Italia, Rusia y Reino Unido están cubiertos como segmentos por país.
- Los plásticos de ingeniería tienen infinitas aplicaciones hoy en día y tienden a tener mejores propiedades mecánicas y térmicas que los plásticos comunes o básicos. El volumen de consumo europeo de plásticos de ingeniería experimentó un crecimiento del 5,1% entre 2017 y 2019 debido a la creciente demanda de los segmentos de embalaje y eléctrico y electrónico.
- El segmento de envases consume la mayor parte de los plásticos de ingeniería en la región debido a la producción a gran escala de botellas de plástico utilizadas para envasar bebidas, agua potable, cuidado personal, cuidado del hogar, etc. Debido a las interrupciones en la cadena de suministro global, todas las industrias El volumen de consumo combinado cayó un 6,2% en el año pandémico 2020 en comparación con el año anterior. Sin embargo, el mercado se recuperó en 2021 y siguió creciendo de manera constante, aumentando un 4,6% en 2022.
- Debido al gran número de vehículos producidos en Europa, el segmento del automóvil es el segundo mayor consumidor de plásticos técnicos después del segmento de embalaje. La producción de vehículos cayó significativamente en 2020 debido a los bloqueos, las restricciones de viaje y el cierre de fábricas de automóviles, lo que resultó en una disminución del 22,69% en el volumen de consumo con respecto al año anterior en el segmento automotriz.
- Se espera que el segmento aeroespacial europeo sea el de más rápido crecimiento en términos de valor de consumo durante el período previsto (2023-2029) con una tasa compuesta anual del 7,78%, debido a la producción de componentes de aviones en respuesta a la creciente demanda de combustible más ligero y con mayor cantidad. -aviones eficientes.
Industria del usuario final
| Aeroespacial |
| Automotor |
| Construcción y edificación |
| Electricidad y Electrónica |
| Industriales y Maquinaria |
| embalaje |
| Otras industrias de usuarios finales |
Tipo de resina
| fluoropolímero | Por tipo de subresina | Etilentetrafluoroetileno (ETFE) |
| Etileno-propileno fluorado (FEP) | ||
| Politetrafluoroetileno (PTFE) | ||
| Fluoruro de polivinilo (PVF) | ||
| Fluoruro de polivinilideno (PVDF) | ||
| Otros tipos de subresinas | ||
| Polímero de cristal líquido (LCP) | ||
| Poliamida (PA) | Por tipo de subresina | Actuación |
| Poliamida (PA) 6 | ||
| Poliamida (PA) 66 | ||
| poliftalamida | ||
| Tereftalato de polibutileno (PBT) | ||
| Policarbonato (PC) | ||
| Poliéter éter cetona (PEEK) | ||
| Tereftalato de polietileno (PET) | ||
| Poliimida (PI) | ||
| Polimetacrilato de metilo (PMMA) | ||
| Polioximetileno (POM) | ||
| Copolímeros de estireno (ABS y SAN) |
País
| Francia |
| Alemania |
| Italia |
| Rusia |
| Reino Unido |
| El resto de Europa |
| Industria del usuario final | Aeroespacial | ||
| Automotor | |||
| Construcción y edificación | |||
| Electricidad y Electrónica | |||
| Industriales y Maquinaria | |||
| embalaje | |||
| Otras industrias de usuarios finales | |||
| Tipo de resina | fluoropolímero | Por tipo de subresina | Etilentetrafluoroetileno (ETFE) |
| Etileno-propileno fluorado (FEP) | |||
| Politetrafluoroetileno (PTFE) | |||
| Fluoruro de polivinilo (PVF) | |||
| Fluoruro de polivinilideno (PVDF) | |||
| Otros tipos de subresinas | |||
| Polímero de cristal líquido (LCP) | |||
| Poliamida (PA) | Por tipo de subresina | Actuación | |
| Poliamida (PA) 6 | |||
| Poliamida (PA) 66 | |||
| poliftalamida | |||
| Tereftalato de polibutileno (PBT) | |||
| Policarbonato (PC) | |||
| Poliéter éter cetona (PEEK) | |||
| Tereftalato de polietileno (PET) | |||
| Poliimida (PI) | |||
| Polimetacrilato de metilo (PMMA) | |||
| Polioximetileno (POM) | |||
| Copolímeros de estireno (ABS y SAN) | |||
| País | Francia | ||
| Alemania | |||
| Italia | |||
| Rusia | |||
| Reino Unido | |||
| El resto de Europa | |||
Definición de mercado
- Industria del usuario final - Embalaje, electricidad y electrónica, automoción, edificación y otras son las industrias de usuarios finales consideradas en el mercado de plásticos de ingeniería.
- Resina - En el alcance del estudio, se considera el consumo de resinas vírgenes como fluoropolímero, policarbonato, tereftalato de polietileno, tereftalato de polibutileno, polioximetileno, polimetacrilato de metilo, copolímeros de estireno, polímero de cristal líquido, poliéter éter cetona, poliimida y poliamida en sus formas primarias. El reciclaje se proporciona por separado en su capítulo individual.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 identificar variables clave: Las variables clave cuantificables (industria y extrañas) pertenecientes al segmento de producto específico y al país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes basados en investigaciones documentales y revisión de la literatura; junto con aportes primarios de expertos. Estas variables se confirman aún más mediante modelos de regresión (cuando sea necesario).
- Paso 2 construir un modelo de mercado: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 3 validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, tareas de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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