Tamaño del mercado europeo de sustitutos de la carne
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 3.53 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 5.73 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por tipo | Proteína Vegetal Texturizada |
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CAGR (2024 - 2029) | 10.86 % |
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Mayor participación por país | Reino Unido |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado europeo de sustitutos de la carne
El tamaño del mercado europeo de sustitutos de la carne se estima en 3,24 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 5,42 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 10,86% durante el período previsto (2024-2029).
Las tendencias emergentes en el consumo de sustitutos de la carne entre los flexitarianos en Europa están impulsando el mercado
- Aproximadamente el 19% de los flexitarianos en los países europeos consumieron tofu, tempeh o seitán semanalmente, normalmente entre una y tres veces por semana, en 2021. Alrededor del 10% de los consumidores en Europa consumen tofu más de cuatro veces por semana. La creciente conciencia sobre los beneficios para la salud asociados con el consumo de tofu también ha contribuido a su creciente demanda. El tofu es bajo en grasas saturadas, no contiene colesterol y es una buena fuente de nutrientes esenciales como calcio y hierro. A menudo se considera una alternativa más saludable a las proteínas a base de carne. Se prevé que el segmento de tofu registre una tasa compuesta anual del 10,97% en valor durante el período previsto.
- Según el tipo, la proteína vegetal texturizada (TVP) es la alternativa a la carne más consumida. Representó un volumen segmentario del 16% en 2022. Su amplia aplicación en la producción de diferentes tipos de alternativas cárnicas impulsa sus ventas. Los fabricantes regionales como Cargill, Ingredion y ADM están aumentando la producción de proteína de soja texturizada o proteína de guisante para la industria de alternativas a la carne. Se prevé que estas empresas sigan apoyando el crecimiento del mercado europeo de sustitutos de la carne. La demanda de TVP a base de guisantes está creciendo rápidamente, lo que está impulsando a los actores del mercado a crear más alternativas a la carne sin gluten y sin soja.
- Se proyecta que Tempeh registre la CAGR más rápida del 11,17% en términos de valor durante el período de pronóstico. Los fabricantes han introducido varios productos de tempeh, como tempeh orgánico, trozos de tempeh al curry, trozos de tempeh mediterráneo, trozos de tempeh BBQ y lonchas de tempeh ahumado, lo que se prevé que impulse el crecimiento en la región. Además, los actores de la región se están asociando con minoristas para comercializar sus productos de tempeh.
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El aumento de la población vegana y flexitarista impulsa el crecimiento del mercado
- La tendencia de crecimiento del consumo de sustitutos de la carne en Europa se mantuvo estática hasta 2021. Se espera que gane impulso rápidamente durante el período previsto. En 2022, entre el 18% y el 21% de la población europea total era flexitarista, es decir, personas que consumían carne y pescado con menos frecuencia en comparación con los omnívoros tradicionales. La gente está avanzando lentamente hacia el consumo de sustitutos de la carne para satisfacer sus necesidades de proteínas. Se espera que la población flexitaria aumente hasta alrededor del 29-33% debido a factores como la seguridad ambiental y las dietas sostenibles. La población flexitarista tiene un impacto significativo en el mercado de sustitutos de la carne, ya que es el grupo dietético más grande después de los omnívoros.
- El Reino Unido es el mayor consumidor de sustitutos de la carne en la región y se espera que sea el mercado de sustitutos de la carne de más rápido crecimiento en Europa. Se proyecta registrar una CAGR del 10,92% en valor durante el período de pronóstico. Hay una disponibilidad cada vez mayor de sustitutos de la carne en los supermercados y pubs rurales, lo que está contribuyendo al crecimiento del mercado de sustitutos de la carne. La Generación Z representó alrededor del 14-16% de la población total del Reino Unido en 2022. La población de la Generación Z en el país está ansiosa por probar las últimas tendencias, como el consumo de alimentos de origen vegetal y el veganismo, promoviendo la Crecimiento del mercado europeo de sustitutos de la carne durante el período previsto.
- El resto de Europa consume sustitutos de la carne principalmente debido al cambio hacia una dieta más basada en plantas para mejorar la salud y el medio ambiente. Muchos consumidores en países como Suecia consumen sólo alimentos vegetarianos, incluidos sustitutos de la carne, entre dos y seis veces por semana.
Tendencias del mercado europeo de sustitutos de la carne
- Se espera que el aumento de la demanda ayude a controlar los precios.
- La demanda de soja por parte de la industria de alimentación animal supone una amenaza para la producción y los precios del tofu.
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Descripción general de la industria de sustitutos de la carne en Europa
El mercado europeo de sustitutos de la carne está fragmentado las cinco principales empresas ocupan el 11,24%. Los principales actores en este mercado son Amy's Kitchen Inc., Beyond Meat Inc., Conagra Brands Inc., House Foods Group Inc. e International Flavors Fragrances Inc. (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado europeo de sustitutos de la carne
Amy's Kitchen Inc.
Beyond Meat Inc.
Conagra Brands Inc.
House Foods Group Inc.
International Flavors & Fragrances Inc.
Other important companies include Associated British Foods PLC, JBS SA, Monde Nissin Corporation, Plant Meat Limited, The Tofoo Co. Ltd, VBites Food Limited, Vitasoy International Holdings Ltd.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado europeo de sustitutos de la carne
- Septiembre de 2023 House Food Groups Inc. adquirió el 100% de Keystone Natural Holdings, LLC (KNH), un fabricante líder de tofu y alimentos de origen vegetal en América del Norte. La adquisición tiene como objetivo ayudar a la expansión de la empresa en Estados Unidos y Europa con el tofu como su producto principal.
- Julio de 2023 Beyond Meat amplió su gama en Alemania con dos nuevos productos vegetales estilo pollo Beyond Nuggets y Beyond Tenders en más de 1.600 tiendas REWE en toda Alemania.
- Marzo de 2023 International Flavors Fragrances Inc. lanzó su nueva proteína de origen vegetal SUPRO® TEX, que ofrece infinitas oportunidades de formulación y diseño de productos con su alta tolerancia al proceso, sabor y color neutros. SUPRO® TEX está basado en proteína de soja.
Informe del mercado europeo de sustitutos de la carne índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INTRODUCCIÓN
- 2.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 2.2 Alcance del estudio
- 2.3 Metodología de investigación
3. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
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3.1 Tendencias de precios
- 3.1.1 tempeh
- 3.1.2 Proteína Vegetal Texturizada
- 3.1.3 tofu
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3.2 Marco normativo
- 3.2.1 Francia
- 3.2.2 Alemania
- 3.2.3 Italia
- 3.2.4 Reino Unido
- 3.3 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
4. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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4.1 Tipo
- 4.1.1 tempeh
- 4.1.2 Proteína Vegetal Texturizada
- 4.1.3 tofu
- 4.1.4 Otros sustitutos de la carne
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4.2 Canal de distribución
- 4.2.1 Fuera de comercio
- 4.2.1.1 Tiendas de conveniencia
- 4.2.1.2 Canal en línea
- 4.2.1.3 Supermercados e Hipermercados
- 4.2.1.4 Otros
- 4.2.2 En el comercio
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4.3 País
- 4.3.1 Francia
- 4.3.2 Alemania
- 4.3.3 Italia
- 4.3.4 Países Bajos
- 4.3.5 Rusia
- 4.3.6 España
- 4.3.7 Reino Unido
- 4.3.8 El resto de Europa
5. PANORAMA COMPETITIVO
- 5.1 Movimientos estratégicos clave
- 5.2 Análisis de cuota de mercado
- 5.3 Panorama de la empresa
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5.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes)
- 5.4.1 Amy's Kitchen Inc.
- 5.4.2 Associated British Foods PLC
- 5.4.3 Beyond Meat Inc.
- 5.4.4 Conagra Brands Inc.
- 5.4.5 House Foods Group Inc.
- 5.4.6 International Flavors & Fragrances Inc.
- 5.4.7 JBS SA
- 5.4.8 Monde Nissin Corporation
- 5.4.9 Plant Meat Limited
- 5.4.10 The Tofoo Co. Ltd
- 5.4.11 VBites Food Limited
- 5.4.12 Vitasoy International Holdings Ltd
6. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE LA INDUSTRIA DE SUSTITUTOS DE LA CARNE
7. APÉNDICE
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7.1 Descripción general global
- 7.1.1 Descripción general
- 7.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 7.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 7.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 7.2 Fuentes y referencias
- 7.3 Lista de tablas y figuras
- 7.4 Perspectivas primarias
- 7.5 Paquete de datos
- 7.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de sustitutos de la carne en Europa
El tempeh, la proteína vegetal texturizada y el tofu se tratan como segmentos por tipo. Off-Trade y On-Trade están cubiertos como segmentos por canal de distribución. Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Rusia, España y Reino Unido están cubiertos como segmentos por país.
- Aproximadamente el 19% de los flexitarianos en los países europeos consumieron tofu, tempeh o seitán semanalmente, normalmente entre una y tres veces por semana, en 2021. Alrededor del 10% de los consumidores en Europa consumen tofu más de cuatro veces por semana. La creciente conciencia sobre los beneficios para la salud asociados con el consumo de tofu también ha contribuido a su creciente demanda. El tofu es bajo en grasas saturadas, no contiene colesterol y es una buena fuente de nutrientes esenciales como calcio y hierro. A menudo se considera una alternativa más saludable a las proteínas a base de carne. Se prevé que el segmento de tofu registre una tasa compuesta anual del 10,97% en valor durante el período previsto.
- Según el tipo, la proteína vegetal texturizada (TVP) es la alternativa a la carne más consumida. Representó un volumen segmentario del 16% en 2022. Su amplia aplicación en la producción de diferentes tipos de alternativas cárnicas impulsa sus ventas. Los fabricantes regionales como Cargill, Ingredion y ADM están aumentando la producción de proteína de soja texturizada o proteína de guisante para la industria de alternativas a la carne. Se prevé que estas empresas sigan apoyando el crecimiento del mercado europeo de sustitutos de la carne. La demanda de TVP a base de guisantes está creciendo rápidamente, lo que está impulsando a los actores del mercado a crear más alternativas a la carne sin gluten y sin soja.
- Se proyecta que Tempeh registre la CAGR más rápida del 11,17% en términos de valor durante el período de pronóstico. Los fabricantes han introducido varios productos de tempeh, como tempeh orgánico, trozos de tempeh al curry, trozos de tempeh mediterráneo, trozos de tempeh BBQ y lonchas de tempeh ahumado, lo que se prevé que impulse el crecimiento en la región. Además, los actores de la región se están asociando con minoristas para comercializar sus productos de tempeh.
Tipo
| tempeh |
| Proteína Vegetal Texturizada |
| tofu |
| Otros sustitutos de la carne |
Canal de distribución
| Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia |
| Canal en línea | |
| Supermercados e Hipermercados | |
| Otros | |
| En el comercio |
País
| Francia |
| Alemania |
| Italia |
| Países Bajos |
| Rusia |
| España |
| Reino Unido |
| El resto de Europa |
| Tipo | tempeh | |
| Proteína Vegetal Texturizada | ||
| tofu | ||
| Otros sustitutos de la carne | ||
| Canal de distribución | Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia |
| Canal en línea | ||
| Supermercados e Hipermercados | ||
| Otros | ||
| En el comercio | ||
| País | Francia | |
| Alemania | ||
| Italia | ||
| Países Bajos | ||
| Rusia | ||
| España | ||
| Reino Unido | ||
| El resto de Europa | ||
Definición de mercado
- Sustitutos de la carne - Es un producto alimenticio elaborado con ingredientes vegetarianos o veganos, que se consume como sustituto de la carne. Los sustitutos de la carne suelen aproximarse a las cualidades de tipos específicos de carne, como la sensación en boca, el sabor, la apariencia o las características químicas.
- tempeh - Es un alimento asiático rico en proteínas que se prepara fermentando soja con un Rhizopus.
- Proteína Vegetal Texturizada - Los alimentos elaborados a partir de fuentes de proteínas consumibles como soja, guisantes, trigo, cáñamo, etc., se conocen como proteínas vegetales texturizadas. Cada unidad resistirá la hidratación durante la cocción y otros procesos utilizados en la preparación de los alimentos para el consumo porque tiene integridad estructural y una textura distinguible.
- tofu - El tofu es un producto alimenticio blando que se prepara tratando la leche de soja con coagulantes.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se comparan con las cifras históricas disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye en base a estas variables.
- Paso 2 construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años previstos están en términos nominales. La inflación no forma parte del precio y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados son seleccionados en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción.
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