Mercado de servicios gestionados de Europa: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2023 - 2028)

El mercado de servicios gestionados de Europa está segmentado por implementación (local, en la nube), tipo (centro de datos gestionado, seguridad gestionada, comunicaciones gestionadas, red gestionada, infraestructura gestionada, movilidad gestionada), tamaño de empresa (pequeña y medianas empresas, grandes empresas), vertical de usuario final (BFSI, fabricación, atención médica, comercio minorista) y país.

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Europe Managed Services Market Snapshot

European Managed Services Market Overview
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Visión general del mercado

El mercado europeo de servicios gestionados se valoró en 88 570 millones de USD en 2020 y se prevé que tenga un valor de 196 610 millones de USD en 2026, registrando una CAGR del 14,1 % durante el período 2021-2026. Aunque Europa occidental es el centro de crecimiento de los servicios gestionados alojamiento y colocación en Europa, Europa del Este está experimentando un crecimiento con las tendencias de tecnología de alojamiento y nube. Además, la tecnología de virtualización de servidores también está ganando terreno, ya que los clientes de hospedaje administrado invierten en servidores virtualizados administrados, en lugar de servidores físicos dedicados en el modelo de hospedaje tradicional.

  • El cambio creciente hacia la TI híbrida está impulsando el mercado. Las soluciones de IoT, que conectan dispositivos de hardware, software integrado, servicios de comunicación y servicios administrados, ofrecen entornos de comunicación inteligentes, como transporte inteligente, hogares inteligentes y atención médica inteligente. Según un informe de Tata Consultancy Services (publicado en 2019), que presenta una encuesta de aproximadamente 3764 tomadores de decisiones de IoT en las organizaciones empresariales, las empresas europeas planean invertir alrededor del 0,4% de sus ingresos en iniciativas de IoT. Se espera que este factor conduzca a una transformación considerable en los negocios.
  • El costo mejorado y la eficiencia operativa están impulsando el mercado. Los servicios administrados ofrecen varios beneficios que incluyen la reducción de CapEx y OpEx. Este factor permite a los usuarios hacer uso de todas las tecnologías emergentes. Una encuesta realizada por Ericsson para comprender el impacto de los servicios gestionados del mercado medio en las pymes indica que aproximadamente el 68 % de las pymes en Europa acordaron haber mejorado sus resultados con la ayuda de servicios gestionados que incluyen la reducción de costes de TI, la provisión de previsibilidad del rendimiento, la experiencia y costo y mantenimiento del ambiente de negocios lean.
  • Los problemas de integración y regulación y las preocupaciones de confiabilidad están restringiendo el crecimiento del mercado de servicios gestionados de Europa. Según una encuesta realizada por IoT-European Platforms Initiative (IoT-EPI), aproximadamente la mitad de los 575 tomadores de decisiones de TI e IoT en la región indicaron que enfrentan el problema de la falta de habilidades para las tareas relacionadas con IoT. Alrededor del 38 % de los adoptantes de IoT mencionaron la complejidad/desafíos técnicos en el uso de IoT como una barrera para promover la adopción de IoT. Las complejidades existentes de la nube y los servicios administrados y la falta de recursos plantean desafíos para el crecimiento del mercado europeo de servicios administrados.

Alcance del Informe

La aparición de los servicios gestionados está ayudando a satisfacer las necesidades de una amplia variedad de empresas en toda Europa. En la región, los proveedores de telecomunicaciones se están enfocando en los servicios de seguridad, debido a las regulaciones europeas. Además, la región tiene un fuerte sector automotriz y de manufactura y, además, se espera que las aplicaciones emergentes, como las soluciones basadas en la nube, funcionen significativamente bien durante el período de pronóstico.
By Deployment
On-premise
Cloud
By Type
Managed Data Center​
Managed Security​
Managed Communications​
Managed Network​
Managed Infrastructure​
Managed Mobility​
By Enterprise Size
Small and Medium Enterprise​s
Large Enterprises
By End-User Vertical
BFSI
Manufacturing
Healthcare
Retail
Other End-user Verticals
Country
United Kingdom​
Germany​
France​
Rest of Europe​

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Tendencias clave del mercado

La nube tiene una participación significativa en el mercado

  • Se espera que el tipo de implementación en la nube de los servicios administrados tenga una participación significativa en el mercado, debido a los beneficios adicionales, como el ahorro de costos, la accesibilidad, la escalabilidad y el servicio centralizado. Según Cloud Computing, para 2023, se espera que Europa occidental tenga el 20 % de la cuota del mercado mundial de servicios de nube pública.
  • La región tiene una tasa significativa de adopción de la nube. Por ejemplo, según el informe sobre el 'Índice global de la nube' de Cisco Systems en 2018, Europa central y oriental lideran todas las regiones en términos de velocidades de carga fijas promedio de 18,8 Mbps. 
  • Según datos de Eurostat, en 2018, el 68 % de las empresas de Europa utilizaron la computación en la nube para el almacenamiento de archivos en formato electrónico en una nube y el 38 % para las aplicaciones de software financiero o contable. Las firmas británicas son los sextos mayores consumidores de nube en Europa, con un 41,9% de las organizaciones adoptando algún tipo de servicios en la nube, frente al 26% de media.
  • Debido al reciente cambio y crecimiento de los servicios en la nube en la región, muchos proveedores de servicios en la nube están invirtiendo en desarrollar capacidades de nube en Europa. Por ejemplo, Accengage, un proveedor de servicios de marketing y CRM, anunció la apertura de su sitio en la nube de la UE. El nuevo sitio en la nube se basa en los centros de datos de la plataforma en la nube de Google ubicados en la Unión Europea.
European Managed Services Market Share

Cuenta de seguridad administrada para una participación de mercado significativa

  • Una amenaza creciente de robo de datos y delitos cibernéticos ha obligado a las organizaciones a optar por servicios avanzados que puedan brindar monitoreo y administración de activos de seguridad, detección y prevención e investigación de inteligencia de amenazas.
  • Según Mnemonic, un proveedor de MSS (servicios de seguridad gestionados), está experimentando un rápido aumento de la demanda de servicios gestionados de alta gama en toda Europa. Además, la compañía afirma que las organizaciones son testigos del volumen de amenazas a diario y tienen pocos recursos para mantenerse al día con el panorama de amenazas que cambia rápidamente.
  • Los incidentes, como los ataques cibernéticos a nivel empresarial y la guerra cibernética internacional, han aumentado la conciencia sobre las amenazas a la seguridad cibernética y se espera que impulsen la demanda de servicios de seguridad administrados en la región. Por ejemplo, la creciente actividad cibernética maliciosa (como WannaCry) afectó más al Reino Unido. Con el aumento de los dispositivos de Internet de las cosas (IoT), la vulnerabilidad y la exposición a diversos ataques cibernéticos están creciendo. A fines de 2018, el Reino Unido experimentó 237 ataques DDoS por mes durante el tercer trimestre de 2017, un aumento del 90 % en comparación con el primer trimestre de 2017.
  • Los MSSP' están reforzando su presencia en la región de Europa. Por ejemplo, en mayo de 2019, Orange Business Services, un proveedor de MSS, anunció una colaboración con Investcorp para adquirir el 100 % de SecureLink por un valor empresarial de 515 millones de euros. SecureLink, con sede en los Países Bajos, es uno de los proveedores de servicios de ciberseguridad más grandes de Europa, con presencia en Suecia, el Reino Unido, Alemania, Bélgica, los Países Bajos, Dinamarca y Noruega. Debido al creciente número de filtraciones de datos, esta adquisición ayudará a la empresa a acelerar su presencia en la industria europea de la ciberseguridad.
European Managed Services Market Growth

Panorama competitivo

El mercado de servicios gestionados de Europa está fragmentado ya que el mercado estudiado está dominado por jugadores internacionales que tienen una sólida base de clientes en el mercado. Además, para mantenerse en el mercado y retener a sus clientes, las empresas están empleando poderosas estrategias competitivas. Por lo tanto, la intensificación de la rivalidad competitiva en el mercado. Los jugadores clave son Fujitsu Ltd, IBM Corporation, Cisco Systems, etc. Los desarrollos recientes en el mercado de servicios gestionados de Europa son:

  • Agosto de 2019: Vodafone Business e IBM anunciaron que firmaron un acuerdo de ocho años con National Express, un proveedor de transporte con sede en el Reino Unido con servicios en ocho países. El acuerdo cubre la provisión de servicios digitales y en la nube que respaldarán el enfoque digital primero de National Express para utilizar las últimas tecnologías para elevar los estándares de seguridad y de sus clientes, impulsar la eficiencia y hacer crecer su negocio.
  • Mayo de 2019: Cisco anunció sus planes para abrir un nuevo Centro de excelencia y co-innovación de Cisco, centrado en la privacidad y la ciberseguridad, ubicado en Milán, Italia. El centro formará parte de la red global de Centros de Co-Innovación de la compañía.

Principales actores

  1. fujitsu ltd

  2. sistemas cisco inc.

  3. Corporación IBM

  4. AT&T Inc.

  5. Compañía de desarrollo HP LP

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

European Managed Services Market Analysis

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Introduction to Market Drivers and Restraints

    3. 4.3 Market Drivers

      1. 4.3.1 Increasing Shift to Hybrid IT

      2. 4.3.2 Improved Cost and Operational Efficiency

    4. 4.4 Market Restraints

      1. 4.4.1 Integration and Regulatory Issues and Reliability Concerns

    5. 4.5 Value Chain Analysis

    6. 4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

      1. 4.6.1 Threat of New Entrants

      2. 4.6.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.6.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Deployment

      1. 5.1.1 On-premise

      2. 5.1.2 Cloud

    2. 5.2 By Type

      1. 5.2.1 Managed Data Center​

      2. 5.2.2 Managed Security​

      3. 5.2.3 Managed Communications​

      4. 5.2.4 Managed Network​

      5. 5.2.5 Managed Infrastructure​

      6. 5.2.6 Managed Mobility​

    3. 5.3 By Enterprise Size

      1. 5.3.1 Small and Medium Enterprise​s

      2. 5.3.2 Large Enterprises

    4. 5.4 By End-User Vertical

      1. 5.4.1 BFSI

      2. 5.4.2 Manufacturing

      3. 5.4.3 Healthcare

      4. 5.4.4 Retail

      5. 5.4.5 Other End-user Verticals

    5. 5.5 Country

      1. 5.5.1 United Kingdom​

      2. 5.5.2 Germany​

      3. 5.5.3 France​

      4. 5.5.4 Rest of Europe​

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 Fujitsu Ltd

      2. 6.1.2 Cisco Systems Inc.​

      3. 6.1.3 IBM Corporation​

      4. 6.1.4 AT&T Inc.​

      5. 6.1.5 HP Development Company LP

      6. 6.1.6 Microsoft Corporation​

      7. 6.1.7 Verizon Communications Inc.​

      8. 6.1.8 Dell Technologies Inc.​

      9. 6.1.9 Nokia Solutions and Networks​

      10. 6.1.10 Deutsche Telekom AG​

      11. 6.1.11 Tata Consultancy Services Limited​

      12. 6.1.12 Citrix Systems Inc.​

      13. 6.1.13 Wipro Ltd

      14. 6.1.14 NSC Global Ltd

      15. 6.1.15 Telefonica Europe PLC

    2. *List Not Exhaustive

  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

El mercado del mercado de servicios gestionados de Europa se estudia desde 2019 hasta 2027.

El mercado de servicios gestionados de Europa está creciendo a una CAGR del 11,6 % en los próximos 5 años.

Fujitsu Ltd, Cisco Systems Inc., IBM Corporation, AT&T Inc., HP Development Company LP son las principales empresas que operan en el mercado de servicios gestionados de Europa.

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