Tamaño del mercado de asientos de cabina de aviones comerciales de Europa
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Período de Estudio | 2017 - 2030 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 431.6 Millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2030) | 504.6 Millones de dólares |
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Mayor participación por tipo de aeronave | Fuselaje estrecho |
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CAGR (2024 - 2030) | 3.54 % |
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Mayor participación por país | Alemania |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de asientos de cabina de aviones comerciales en Europa
El tamaño del mercado de asientos de cabina de aviones comerciales de Europa se estima en 409,6 millones de USD en 2024, y se espera que alcance los 504,6 millones de dólares en 2030, creciendo a una CAGR del 3,54 % durante el período de pronóstico (2024-2030).
409,6 millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
504,6 millones
Tamaño del mercado en 2030 (USD)
6.40 %
CAGR (2017-2023)
3.54 %
CAGR (2024-2030)
El mercado más grande por tipo de aeronave
53.75 %
cuota de valor, Fuselaje estrecho, 2023
Una flota de aviones de fuselaje estrecho añade flexibilidad en términos de gestión de flotas y ayuda a reducir los costes operativos de las aerolíneas, lo que se traduce en su rápida adopción. La demanda de asientos de clase económica premium en las aerolíneas de bajo coste ha aumentado.
Mercado de más rápido crecimiento por tipo de aeronave
4.35 %
CAGR proyectada, Fuselaje ancho, 2024-2030
Los aviones de fuselaje ancho están diseñados principalmente para vuelos de larga distancia. Tienen un espacio más grande para agregar más asientos que los aviones de fuselaje estrecho, lo que resulta en el rápido crecimiento del segmento.
El mercado más grande por clase de cabina
52.18 %
Participación de valor, Clase Ejecutiva y Primera Clase, 2023
El aumento de la renta per cápita en los países en desarrollo y el creciente número de asientos de clase ejecutiva en todo el mundo han contribuido al crecimiento de las categorías de clase ejecutiva y de primera clase.
Mercado más grande por país
19.20 %
Cuota de valor, Alemania, 2023
Se espera que el país registre una importante participación en los ingresos durante 2024-2030 debido a los crecientes niveles de transporte aéreo y al creciente número de pedidos de aviones comerciales de las principales aerolíneas.
Actor líder del mercado
43.63 %
cuota de mercado, Safran, 2022
Safran domina el mercado europeo de asientos de cabina con su sólida cartera de productos de asientos de cabina para aviones de pasajeros. La compañía ofrece asientos para las clases económica, económica premium, ejecutiva y primera clase.
Se espera que Europa experimente un aumento en la demanda de asientos de avión con características tecnológicas mejoradas y mayor comodidad de viaje de los pasajeros
- Los asientos de avión de última generación están fabricados con materiales ligeros y no metálicos y tienen diseños ligeros para reducir los gastos de combustible y aumentar la sostenibilidad de la aeronave. La demanda de asientos con características mejoradas y conveniencia basada en la tecnología está aumentando, lo que acelerará la expansión del mercado en el futuro.
- Una estructura de asientos mejorada con un espacio más desarrollado que los asientos de clase económica se está convirtiendo en algo muy esencial debido a las crecientes preferencias de los viajeros de clase ejecutiva. Los operadores de aerolíneas y los fabricantes de equipos originales de todo el mundo están aumentando sus esfuerzos para reducir el peso y desarrollar una forma sostenible de gestionar la industria aérea teniendo en cuenta el objetivo de cero emisiones para 2050.
- Durante 2017-2022, los aviones de fuselaje estrecho representaron la mayoría de las entregas, con el 82% del total de aviones entregados. A medida que la demanda interna ha crecido, se espera que el segmento de fuselaje estrecho crezca a un ritmo más rápido que el segmento de fuselaje ancho. En 2022, la adquisición de nuevas aeronaves en la región superó los niveles prepandemia en un 38% en comparación con 2019.
- Se espera que factores como la creciente adopción de asientos de cabina innovadores, la creciente demanda de viajes aéreos de lujo y la gran cantidad de pedidos de aviones impulsen el mercado durante el período de pronóstico. En este sentido, como parte de la expansión de la flota y la demanda impulsada por nuevos aviones de fuselaje estrecho con largo alcance en las principales rutas, las aerolíneas realizaron nuevos pedidos, como Rostec que encargó 250 aviones, Ryanair que encargó 200 aviones y Wizz Air que encargó 102 aviones de fuselaje estrecho. Durante 2023-2030, se entregarán alrededor de 2.647 aviones a la región, lo que impulsará el mercado general de asientos en la región.
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Se prevé que el aumento de las aerolíneas de bajo coste y la demanda de una mejor experiencia en los asientos de los pasajeros ayuden al crecimiento del mercado en Europa
- La importancia de los asientos cómodos en los aviones ha aumentado. La razón principal de esto es proporcionar una mejor experiencia al pasajero. El aumento del tráfico de pasajeros impulsa la demanda de nuevas adquisiciones de aviones, lo que crea la necesidad de un mercado interior de cabina más grande. Las compañías aéreas de la región europea están implementando planes de expansión de la flota para atender el creciente tráfico aéreo de pasajeros en los principales países. Se espera que el Reino Unido, Alemania y Rusia generen la máxima demanda de nuevos aviones en comparación con otros países europeos.
- Los tres grupos de aerolíneas más destacados de Europa, la aerolínea multinacional anglo-española IAG y las alemanas Lufthansa y Air France, han mejorado significativamente su capacidad de asientos en 2023, con capacidades saludables en sus redes de rutas en comparación con 2022. Aunque estos esfuerzos se han intensificado, estos transportistas todavía están por debajo de los niveles que alcanzaron antes de la pandemia.
- . Se espera que los fabricantes de aviones comerciales, a saber, Boeing y Airbus, entreguen muchos aviones en la región. Se espera que se entreguen alrededor de 2.647 nuevos aviones en toda la región. De estos, se espera que 2354 aviones sean aviones de fuselaje estrecho. Existe una gran preferencia por aviones más pequeños y económicos, junto con la introducción de aviones de fuselaje estrecho de largo alcance.
- El éxito de las LCC es alto en esta región. Las principales compañías aéreas de la región, como Air France, British Airways y Lufthansa, se centran en mejorar la experiencia general de los pasajeros en el mercado de aviones. Se espera que esto ayude a la demanda de la región de productos para el interior de la cabina de los aviones comerciales.
Tendencias del mercado de asientos de cabina de aviones comerciales en Europa
Las principales razones del crecimiento del mercado son la expansión de la flota y el aumento de la demanda de viajes aéreos de pasajeros en Europa
- Europa fue la segunda región más grande con mayor tráfico aéreo de pasajeros en 2022. El tráfico aéreo de pasajeros en Europa alcanzó los 1.050 millones en 2022, un 11% más que en 2017. Las aerolíneas se están concentrando en aumentar el tamaño de su flota para satisfacer la creciente demanda de viajes aéreos, lo que puede resultar en un aumento significativo en la demanda de nuevos aviones en Europa.
- Entre 2017 y 2022, se entregaron un total de 1.206 nuevos aviones a Europa, y se prevé que se entreguen otros 2.647 nuevos aviones entre 2023 y 2030. Durante el período histórico, las entregas de aviones nuevos en Europa representaron alrededor del 25% de las entregas mundiales de aviones comerciales. Una serie de factores pueden contribuir al aumento del número de entregas durante el período de pronóstico, como la innovación comercial de LCC para aumentar los factores de carga de pasajeros, reducir los costos competitivos y crear una estructura organizativa que satisfaga la demanda de viajeros con un presupuesto limitado al tiempo que crea oportunidades de mercado claramente asequibles. En este sentido, durante este periodo se entregaron un total de 1.206 aviones, de los cuales 990 eran aviones de fuselaje estrecho.
- A junio de 2023, se entregaron alrededor de 3.000+ aviones Airbus en la región, con importantes entregas de aviones A320ceo, A320neo, A321ceo y A321neo en el segmento de fuselaje estrecho, y A330-300 y A350-900 en el segmento de fuselaje ancho. Varias de las principales aerolíneas de Europa, como Ryanair, Lufthansa, Wizz Air, Aeroflot Group, Air France-KLM y EasyJet, tienen una cartera de pedidos de más de 1.600 aviones, incluida una combinación de aviones de fuselaje estrecho y ancho. Se espera que estos factores ayuden al crecimiento del mercado de interiores de cabina de aviones comerciales en el futuro.
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Se espera que el crecimiento del tráfico aéreo de pasajeros se vea respaldado por la creciente demanda de viajes aéreos nacionales e internacionales
- La relajación gradual de las restricciones de viaje en varios países europeos en 2022 hizo que viajar dentro del continente fuera mucho más fácil que durante la pandemia de COVID-19. Debido a esta tendencia, la demanda internacional se disparó, y los pasajeros que no pudieron viajar durante los confinamientos estaban ansiosos por volver a volar al extranjero en lugar de tomar vacaciones nacionales. En 2022, el tráfico aéreo de pasajeros en el conjunto de Europa alcanzó los 1.300 millones, lo que supone un crecimiento del 8% respecto a 2021. El Reino Unido, Alemania y España representaron el 36% del tráfico aéreo total de pasajeros en Europa y, por lo tanto, pueden generar más demanda de nuevos aviones en comparación con otros países europeos en los próximos años. Las aerolíneas europeas también han sido responsables de transportar casi el 40% de los pasajeros aéreos internacionales mundiales.
- El tráfico aeroportuario europeo creció un 247% en los primeros seis meses de 2022 en comparación con 2021, lo que se tradujo en 660 millones de pasajeros adicionales gestionados en todo el continente. El Reino Unido, los Países Bajos, Turquía y Alemania, que tienen algunos de los países con los aeropuertos más transitados, registraron un aumento significativo en el tráfico de pasajeros en el primer semestre de 2022. En agosto de 2022, el tráfico de pasajeros en los cinco principales aeropuertos europeos aumentó un 68,1%, pero se mantuvo un -17,5% por debajo de los niveles anteriores a la pandemia de agosto de 2019, debido principalmente a las continuas restricciones de viaje en Asia. En agosto de 2022 se observó un aumento similar del tráfico aéreo de pasajeros en los aeropuertos del resto de Europa. El tráfico aéreo comercial disminuyó desde los aeropuertos ucranianos, y los aeropuertos de Bielorrusia y Rusia también registraron una disminución del volumen de pasajeros desde el comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania. Se espera que el tráfico aéreo de pasajeros aumente un 31% durante 2023-2030, con un aumento de la demanda en la aviación nacional e internacional.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- Se espera que las iniciativas de desarrollo económico implementadas en la Unión Europea contribuyan al crecimiento del PIB per cápita de la región
- Se espera que los principales fabricantes de equipos originales del mercado, Boeing y Airbus, aumenten sus entregas durante 2023-2030, lo que dará lugar a un número equilibrado de retrasos en los aviones
- El aumento del número de pasajeros ha contribuido al gasto en infraestructuras de aviación, y se espera la mejora de los aeropuertos existentes y la construcción de nuevos aeropuertos en Europa
- La principal fuente de ingresos para los fabricantes de aviones son los pedidos de aviones comerciales realizados a las principales aerolíneas
- Factores como la recuperación de los viajes aéreos y los importantes pedidos de aviones realizados por varias aerolíneas están impulsando el crecimiento del mercado
- Las aerolíneas planean reducir el consumo de combustible de los aviones para reducir el peso total de los aviones
Visión general de la industria de asientos de cabina de aviones comerciales en Europa
El mercado europeo de asientos de cabina de aviones comerciales está bastante consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 80,68%. Los principales actores en este mercado son Collins Aerospace, Jamco Corporation, Recaro Group, Safran y Thompson Aero Seating (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de asientos de cabina de aviones comerciales en Europa
Collins Aerospace
Jamco Corporation
Recaro Group
Safran
Thompson Aero Seating
Other important companies include Adient Aerospace, Expliseat, STELIA Aerospace (Airbus Atlantic Merginac), ZIM Aircraft Seating GmbH.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de asientos de cabina de aviones comerciales de Europa
- Junio de 2022 KLM Royal Dutch Airlines (KLM), Transavia France y Transavia Airlines, con sede en los Países Bajos, seleccionaron Recaro Aircraft Seating para equipar los nuevos aviones Airbus con asientos de clase económica.
- Junio de 2022 STELIA Aerospace y AERQ colaborarán en la integración de la señalización digital de cabina de los asientos OPERA para la familia A320neo.
- Mayo de 2022 Thompson Aero Seating lanza la próxima generación de VantageXL.
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Informe de mercado de asientos de cabina de aviones comerciales de Europa - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Tráfico aéreo de pasajeros
- 4.2 Entregas de nuevos aviones
- 4.3 PIB per cápita (precio actual)
- 4.4 Ingresos de los fabricantes de aviones
- 4.5 Cartera de aviones
- 4.6 Pedidos brutos
- 4.7 Gasto en proyectos de construcción de aeropuertos (en curso)
- 4.8 Gasto de las aerolíneas en combustible
- 4.9 Marco normativo
- 4.10 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD, Pronósticos hasta 2030 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Tipo de aeronave
- 5.1.1 Cuerpo estrecho
- 5.1.2 fuselaje ancho
-
5.2 País
- 5.2.1 Francia
- 5.2.2 Alemania
- 5.2.3 España
- 5.2.4 Pavo
- 5.2.5 Reino Unido
- 5.2.6 El resto de Europa
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de empresa
- 6.4.1 Adient Aerospace
- 6.4.2 Collins Aerospace
- 6.4.3 Expliseat
- 6.4.4 Jamco Corporation
- 6.4.5 Recaro Group
- 6.4.6 Safran
- 6.4.7 STELIA Aerospace (Airbus Atlantic Merginac)
- 6.4.8 Thompson Aero Seating
- 6.4.9 ZIM Aircraft Seating GmbH
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DEL INTERIOR DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de asientos de cabina de aviones comerciales en Europa
Los aviones de fuselaje estrecho y de fuselaje ancho se cubren como segmentos por tipo de aeronave. Francia, Alemania, España, Turquía, Reino Unido están cubiertos como segmentos por país.
- Los asientos de avión de última generación están fabricados con materiales ligeros y no metálicos y tienen diseños ligeros para reducir los gastos de combustible y aumentar la sostenibilidad de la aeronave. La demanda de asientos con características mejoradas y conveniencia basada en la tecnología está aumentando, lo que acelerará la expansión del mercado en el futuro.
- Una estructura de asientos mejorada con un espacio más desarrollado que los asientos de clase económica se está convirtiendo en algo muy esencial debido a las crecientes preferencias de los viajeros de clase ejecutiva. Los operadores de aerolíneas y los fabricantes de equipos originales de todo el mundo están aumentando sus esfuerzos para reducir el peso y desarrollar una forma sostenible de gestionar la industria aérea teniendo en cuenta el objetivo de cero emisiones para 2050.
- Durante 2017-2022, los aviones de fuselaje estrecho representaron la mayoría de las entregas, con el 82% del total de aviones entregados. A medida que la demanda interna ha crecido, se espera que el segmento de fuselaje estrecho crezca a un ritmo más rápido que el segmento de fuselaje ancho. En 2022, la adquisición de nuevas aeronaves en la región superó los niveles prepandemia en un 38% en comparación con 2019.
- Se espera que factores como la creciente adopción de asientos de cabina innovadores, la creciente demanda de viajes aéreos de lujo y la gran cantidad de pedidos de aviones impulsen el mercado durante el período de pronóstico. En este sentido, como parte de la expansión de la flota y la demanda impulsada por nuevos aviones de fuselaje estrecho con largo alcance en las principales rutas, las aerolíneas realizaron nuevos pedidos, como Rostec que encargó 250 aviones, Ryanair que encargó 200 aviones y Wizz Air que encargó 102 aviones de fuselaje estrecho. Durante 2023-2030, se entregarán alrededor de 2.647 aviones a la región, lo que impulsará el mercado general de asientos en la región.
Tipo de aeronave
| Cuerpo estrecho |
| fuselaje ancho |
País
| Francia |
| Alemania |
| España |
| Pavo |
| Reino Unido |
| El resto de Europa |
| Tipo de aeronave | Cuerpo estrecho |
| fuselaje ancho | |
| País | Francia |
| Alemania | |
| España | |
| Pavo | |
| Reino Unido | |
| El resto de Europa |
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Definición de mercado
- Tipo de producto - En este estudio se incluyen los asientos que se integran en el avión de pasajeros y que están formados por una combinación diferente de materiales.
- Tipo de aeronave - En este estudio se incluyen todas las aeronaves de pasajeros, como las de fuselaje estrecho y ancho, que son de pasillo único y de doble pasillo.
- Clase de cabina - Business y First Class, economy y premium economy son clases de viajes aéreos proporcionados por las aerolíneas que ofrecen diversos servicios a los pasajeros.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Producto interior bruto (PIB) | El producto interno bruto (PIB) es una medida monetaria del valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en un período de tiempo específico por los países. |
| Fabricante de equipos originales (OEM) | Un fabricante de equipos originales (OEM) se define tradicionalmente como una empresa cuyos productos se utilizan como componentes en los productos de otra empresa, que luego vende el artículo terminado a los usuarios. |
| Alto rango dinámico (HDR) | El rango dinámico describe la relación entre las partes más brillantes y más oscuras de una imagen. El HDR se utiliza para capturar un rango dinámico mayor que el SDR. |
| Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) | La división del Departamento de Transporte se ocupa de la aviación. Opera el Control de Tráfico Aéreo y regula todo, desde la fabricación de aeronaves hasta la formación de pilotos y las operaciones aeroportuarias en los Estados Unidos. |
| Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) | La Agencia Europea de Seguridad Aérea es una agencia de la Unión Europea creada en 2002 con la tarea de supervisar la seguridad y la regulación de la aviación civil. |
| Pantalla 4K | La resolución 4K se refiere a una resolución de pantalla horizontal de aproximadamente 4.000 píxeles. |
| Diodo emisor de luz orgánico (OLED) | Es el diodo emisor de luz (LED) en el que la capa electroluminiscente emisiva es una película de compuesto orgánico que emite luz en respuesta a una corriente eléctrica. |
| Tiempo medio entre fallos (MTBF) | El tiempo medio entre fallos es el tiempo transcurrido previsto entre fallos inherentes a un sistema mecánico o electrónico, durante el funcionamiento normal del sistema. |
| (Aerolíneas de bajo costo (LCC) | Es una aerolínea que se opera con un énfasis especialmente alto en minimizar los costos operativos y sin algunos de los servicios y comodidades tradicionales que se brindan en la tarifa |
| Ventanas regulables electrónicamente (EDW) | Es un tipo de ventana que bloquea hasta el 99,96% de toda la luz visible y proporciona una opacidad total, integrada en el casete de la ventana del panel de la pared lateral. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años históricos y de pronóstico se han proporcionado en términos de ingresos. Para la conversión de ventas en volumen, el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país, y la inflación no forma parte del precio.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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