Tamaño del mercado de conectividad y entretenimiento a bordo
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Período de Estudio | 2017 - 2030 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 7.05 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2030) | 10.49 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por tipo de aeronave | Cuerpo estrecho |
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CAGR (2024 - 2030) | 6.78 % |
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Mayor participación por región | América del norte |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de conectividad y entretenimiento a bordo
El tamaño del mercado de sistemas de entretenimiento en vuelo de aviones comerciales se estima en USD 850 millones en 2024 y se espera que alcance los USD 1,26 mil millones en 2030, creciendo a una tasa compuesta anual del 6,78% durante el período previsto (2024-2030).
- Mercado más grande por tipo de aeronave fuselaje estrecho una flota de aviones de fuselaje estrecho agrega flexibilidad en términos de gestión de flota y ayuda a reducir los costos operativos de las aerolíneas, lo que resulta en su rápida adopción. Los aviones de fuselaje estrecho para rutas de larga distancia están impulsando la demanda de sistemas IFE.
- Mercado de más rápido crecimiento por tipo de avión fuselaje ancho los aviones de fuselaje ancho están diseñados principalmente para vuelos de larga distancia. Los sistemas IFE son los preferidos por las aerolíneas que operan aviones de fuselaje ancho en rutas de larga distancia para mantener a los pasajeros interesados. Por tanto, el segmento de aviones de fuselaje ancho domina el mercado.
- Mercado más grande por clase de cabina clase económica y clase económica premium las clases de cabina económica y económica premium se benefician del creciente énfasis en la expansión de la flota, las comodidades y el confort para los pasajeros.
- Mercado más grande por región América del Norte Los crecientes niveles de tráfico aéreo nacional e internacional en la región están impulsando a las aerolíneas a adquirir más aviones, impulsando así el crecimiento del mercado de sistemas de entretenimiento a bordo (IFE).
El cuerpo estrecho es el tipo de avión más grande
- El entretenimiento a bordo ha sido un componente integral del interior de la cabina y ha desempeñado un papel cada vez más crucial en la definición de toda la experiencia de vuelo de un pasajero en los últimos años. Los aviones de fuselaje estrecho dominaron el número de entregas, con el 83% de las entregas en 2017-2022.
- La categoría general de aviones de pasajeros, incluidos los aviones de fuselaje estrecho y ancho, experimentó una disminución del 30% en 2020. Esto se debió a las restricciones a los viajes, incluidas las rutas nacionales e internacionales. La adquisición de nuevos aviones también se vio afectada debido a los retrasos de las compañías aéreas en la incorporación de nuevos aviones a su flota.
- La flexibilización de las restricciones globales, junto con el aumento de los viajes nacionales e internacionales, ayudaron a la recuperación de las entregas generales de aviones. Durante la pandemia de 2020, la disminución de las entregas de aviones de fuselaje estrecho fue del 23%, frente al 47% en aviones de fuselaje ancho.
- La adopción de aviones de fuselaje estrecho en rutas de mayor distancia por parte de las aerolíneas a nivel mundial ha aumentado, lo que ha contribuido al despliegue de sistemas IFE en aviones de fuselaje estrecho. Las principales aerolíneas como Emirates se han centrado en aumentar su número de asientos en clase ejecutiva, así como en mejorar la experiencia del cliente en el segmento de sistemas IFE. Se espera que se entreguen alrededor de 10.000 aviones entre 2023 y 2029. Se espera que los planes de expansión de la flota en la región ayuden a la adquisición de aviones de fuselaje estrecho y ancho e impulsen el crecimiento de los sistemas IFE de aviones comerciales durante el período previsto.
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América del Norte es la región más grande
- La experiencia del cliente es siempre la máxima prioridad para las aerolíneas. Es fundamental que los pasajeros tengan una experiencia positiva cada vez que viajan. Por lo tanto, para brindar la mejor experiencia, las aerolíneas regionales se enfocan en brindar los últimos sistemas IFE que desempeñan un papel cada vez más importante en la definición de la experiencia completa del pasajero durante su viaje.
- El aumento en el tráfico de pasajeros eventualmente impulsará la adquisición de nuevos aviones, creando la demanda para el mercado IFES de aviones. En 2021, el tráfico aéreo de pasajeros en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y Oriente Medio registró 4.300 millones, lo que supone un crecimiento del 167% respecto a 2020, y respecto a 2019, el crecimiento fue del 5%. La principal región que representó la mayor parte del tráfico aéreo de pasajeros es Asia-Pacífico, que representó el 41%, seguida de América del Norte con el 27%, Europa con el 24% y Oriente Medio representó el 7%. Dado que Asia-Pacífico registró el mayor tráfico aéreo de pasajeros, generará demanda de nuevos aviones en comparación con otras regiones.
- El creciente tráfico aéreo de pasajeros eventualmente impulsará a las aerolíneas a realizar nuevos pedidos de aviones. En octubre de 2022, varias aerolíneas de todo el mundo encargaron un total de 534 aviones Boeing y Airbus. Un total de 534 aviones han sido encargados por las principales aerolíneas, como Emirates, Qatar Airways, Etihad Airways, Delta Air Lines, American Airlines, Lufthansa, Turkish Airlines, Air France, Singapore Airlines, Japan Airlines, ANA y Air China.
- Debido a estas nuevas entregas de aviones, la demanda de aviones en el mercado IFES aumenta y varias aerolíneas de la región están creando un respaldo interactivo para lograr una experiencia de vuelo más fluida.
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Descripción general de la industria del entretenimiento y la conectividad a bordo
El mercado de sistemas de entretenimiento en vuelo de aviones comerciales está bastante consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 86,56%. Los principales actores de este mercado son Burrana, Latecoere, Northern Avionics srl, Panasonic Avionics Corporation y Thales Group (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de conectividad y entretenimiento a bordo
Burrana
Latecoere
Northern Avionics srl
Panasonic Avionics Corporation
Thales Group
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de conectividad y entretenimiento a bordo
- Septiembre de 2022 Emirates ha seleccionado AVANT Up de Thales, el sistema de entretenimiento a bordo de próxima generación para su nueva flota de Airbus A350.
- Junio de 2022 Qatar Airways firma un acuerdo con Panasonic Avionics para proporcionar Astrova para la flota Boeing 777x.
- Junio de 2022 Recaro Aircraft Seating se asoció con Panasonic Avionics Corporation (Panasonic Avionics) para presentar una nueva solución de entretenimiento a bordo instalada en el asiento de clase económica CL3810.
Informe de mercado de conectividad y entretenimiento a bordo índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Tráfico aéreo de pasajeros
- 4.2 Entregas de nuevos aviones
- 4.3 PIB per cápita (precio actual)
- 4.4 Ingresos de los fabricantes de aviones
- 4.5 Cartera de aviones
- 4.6 Pedidos brutos
- 4.7 Gasto en proyectos de construcción de aeropuertos (en curso)
- 4.8 Gasto de las aerolíneas en combustible
- 4.9 Marco normativo
- 4.10 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
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5.1 Tipo de aeronave
- 5.1.1 Cuerpo estrecho
- 5.1.2 fuselaje ancho
-
5.2 Región
- 5.2.1 Asia-Pacífico
- 5.2.1.1 Por país
- 5.2.1.1.1 Porcelana
- 5.2.1.1.2 India
- 5.2.1.1.3 Indonesia
- 5.2.1.1.4 Japón
- 5.2.1.1.5 Singapur
- 5.2.1.1.6 Corea del Sur
- 5.2.1.1.7 Resto de Asia-Pacífico
- 5.2.2 Europa
- 5.2.2.1 Por país
- 5.2.2.1.1 Francia
- 5.2.2.1.2 Alemania
- 5.2.2.1.3 España
- 5.2.2.1.4 Pavo
- 5.2.2.1.5 Reino Unido
- 5.2.2.1.6 El resto de Europa
- 5.2.3 Oriente Medio
- 5.2.3.1 Por país
- 5.2.3.1.1 Arabia Saudita
- 5.2.3.1.2 Emiratos Árabes Unidos
- 5.2.3.1.3 Resto de Medio Oriente
- 5.2.4 América del norte
- 5.2.4.1 Por país
- 5.2.4.1.1 Canada
- 5.2.4.1.2 Estados Unidos
- 5.2.4.1.3 Resto de América del Norte
- 5.2.5 Resto del mundo
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de empresa
- 6.4.1 Burrana
- 6.4.2 Donica Aviation Engineering Co., Ltd
- 6.4.3 IMAGIK International Corp.
- 6.4.4 Latecoere
- 6.4.5 Northern Avionics srl
- 6.4.6 Panasonic Avionics Corporation
- 6.4.7 Thales Group
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DEL INTERIOR DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de conectividad y entretenimiento a bordo
Los de fuselaje estrecho y ancho están cubiertos como segmentos por tipo de aeronave. Asia-Pacífico, Europa, Medio Oriente y América del Norte están cubiertos como segmentos por región.
Tipo de aeronave
| Cuerpo estrecho |
| fuselaje ancho |
Región
| Asia-Pacífico | Por país | Porcelana |
| India | ||
| Indonesia | ||
| Japón | ||
| Singapur | ||
| Corea del Sur | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| Europa | Por país | Francia |
| Alemania | ||
| España | ||
| Pavo | ||
| Reino Unido | ||
| El resto de Europa | ||
| Oriente Medio | Por país | Arabia Saudita |
| Emiratos Árabes Unidos | ||
| Resto de Medio Oriente | ||
| América del norte | Por país | Canada |
| Estados Unidos | ||
| Resto de América del Norte | ||
| Resto del mundo |
| Tipo de aeronave | Cuerpo estrecho | ||
| fuselaje ancho | |||
| Región | Asia-Pacífico | Por país | Porcelana |
| India | |||
| Indonesia | |||
| Japón | |||
| Singapur | |||
| Corea del Sur | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| Europa | Por país | Francia | |
| Alemania | |||
| España | |||
| Pavo | |||
| Reino Unido | |||
| El resto de Europa | |||
| Oriente Medio | Por país | Arabia Saudita | |
| Emiratos Árabes Unidos | |||
| Resto de Medio Oriente | |||
| América del norte | Por país | Canada | |
| Estados Unidos | |||
| Resto de América del Norte | |||
| Resto del mundo | |||
Definición de mercado
- Tipo de aeronave - En este estudio se incluyen todos los aviones de pasajeros, como los de fuselaje estrecho y ancho, de pasillo único y de pasillo doble.
- Clase económica - Business y First Class, Economy y Premium Economy son clases de viajes aéreos proporcionadas por las aerolíneas que ofrecen diversos servicios a los pasajeros.
- tipo de producto - El entretenimiento proporcionado a los pasajeros de un avión durante un vuelo se refiere al entretenimiento a bordo. Las pantallas de los respaldos de los asientos que se utilizan para proporcionar entretenimiento se incluyen en el tipo de producto del sistema IFE.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años históricos y previstos se han proporcionado en términos de ingresos y volumen. Para la conversión de ventas a volumen, el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país, y la inflación no es parte del precio.
- Paso 3 validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, tareas de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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