Tamaño y Cuota del Mercado de Combustible de Aviación en Europa

Mercado de Combustible de Aviación en Europa (2026 - 2031)
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis del Mercado de Combustible de Aviación en Europa por Mordor Intelligence

El tamaño del Mercado de Combustible de Aviación en Europa se estima en USD 75,93 mil millones en 2026, y se espera que alcance USD 105,55 mil millones en 2031, a una CAGR del 6,81% durante el período de pronóstico (2026-2031).

La recuperación del turismo de ocio y los viajes de negocios, los mandatos de mezcla de Combustible de Aviación Sostenible de ReFuelEU Aviation, y el despliegue de flotas de fuselaje estrecho de largo alcance sustentan la expansión del mercado europeo de combustible de aviación. La recuperación de los volúmenes de pasajeros impulsó el suministro de combustible jet en los principales centros aeroportuarios, mientras que el rendimiento del transporte de carga derivado del comercio electrónico transfronterizo mantuvo firme la demanda de cargueros. Las grandes petroleras integradas defienden sus redes de hidrantes, aunque los productores dedicados de combustible de aviación sostenible (SAF) están escalando rápidamente, respaldados por contratos de suministro a largo plazo con aerolíneas de bandera. Las cadenas de suministro regionales continúan diversificándose tras las perturbaciones en el Mar Negro, un cambio que mejora la seguridad energética pero incrementa las primas en el mercado spot, añadiendo otra capa de volatilidad al mercado europeo de combustible de aviación.

Conclusiones Clave del Informe

  • Por tipo de combustible, el combustible jet convencional lideró con el 95,4% de la cuota del mercado europeo de combustible de aviación en 2025, mientras que el combustible de aviación sostenible tiene un pronóstico de crecimiento del 25,2% de CAGR hasta 2031.
  • Por tipo de aeronave, las operaciones de fuselaje estrecho representaron el 65,9% del tamaño del mercado europeo de combustible de aviación en 2025; los servicios de carga y cargueros avanzan a una CAGR del 7,9% hasta 2031.
  • Por aplicación, las aerolíneas comerciales mantuvieron el 83,5% del tamaño del mercado europeo de combustible de aviación en 2025 y se expanden a una CAGR del 7,0% hasta 2031.
  • Por geografía, el Reino Unido capturó el 17,3% de la cuota del mercado europeo de combustible de aviación en 2025 y se proyecta que registrará una CAGR del 8,0% hasta 2031.

Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Combustible: La Disrupción del SAF se Acelera a Pesar de las Limitaciones de Materias Primas

El combustible de aviación sostenible registró el avance más rápido, expandiéndose a una CAGR del 25,2% entre 2026 y 2031. Sin embargo, el queroseno convencional retuvo el 95,4% del consumo de 2025, lo que pone de relieve la distancia que queda para alcanzar la descarbonización total. Shell, TotalEnergies y Neste destinaron EUR 4.200 millones a instalaciones europeas de SAF hasta 2027. El complejo de Rotterdam de Neste duplicó sus planes de capacidad a 1 millón de toneladas para 2028, aprovechando grasas animales residuales y residuos forestales para diversificarse más allá de los limitados reservorios de aceite de cocina usado. La Fase 4 del Sistema de Comercio de Emisiones de la UE elevó los costos del carbono a EUR 90 por tonelada, añadiendo EUR 0,23 por litro al precio del combustible jet y agudizando el argumento empresarial de las aerolíneas a favor del SAF.

La subcuota de combustible electrónico sintético del 1,2% para 2030 impulsa la inversión en potencia a líquido, pero solo tres plantas europeas son comerciales hoy en día, suministrando conjuntamente menos de 15.000 toneladas. La instalación de 10.000 toneladas de Norsk e-Fuel en Mosjøen entregó su primer lote en 2025, mostrando la escalabilidad potencial. Las refinerías convencionales siguen dominando la infraestructura de distribución, reforzando su dominio a corto plazo en el mercado europeo de combustible de aviación. Sin embargo, el aumento de las penalizaciones y los objetivos ESG corporativos aseguran un nivel mínimo de demanda estructural para el SAF a pesar de una economía por tonelada más elevada.

Mercado de Combustible de Aviación en Europa: Cuota de Mercado por Tipo de Combustible
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Nota: Las cuotas de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Tipo de Aeronave: La Eficiencia del Fuselaje Estrecho se Combina con el Auge del Segmento de Carga

Los jets de fuselaje estrecho consumieron el 65,9% del suministro de 2025. Las familias A321neo y 737 MAX redujeron el consumo de combustible por asiento hasta un 20% en comparación con los modelos salientes. Las aerolíneas aprovecharon la eficiencia para añadir frecuencias en pares de ciudades previamente inviables con fuselajes anchos, dispersando la demanda de combustible entre aeropuertos secundarios. Las operaciones de carga y cargueros, aunque menores en litros absolutos, tienen un pronóstico de crecimiento del 7,9% de CAGR hasta 2031 impulsado por el comercio electrónico y los flujos de paquetería urgente. El centro de Leipzig de DHL gestionó 1,4 millones de toneladas de carga en 2025, un 16% por encima de 2023, ilustrando el impulso del segmento de carga.

El tamaño del mercado europeo de combustible de aviación para fuselajes estrechos está previsto que aumente en paralelo con las extensiones de alcance de los aviones de pasillo único, mientras que el crecimiento de la carga ofrece un nicho de alto margen para los proveedores capaces de cumplir con los horarios de rotación las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La demanda de fuselajes anchos es más débil a medida que las aerolíneas aplazan las recepciones del A350 y el 787. Los jets regionales se mantienen estables, afectados por el aumento del tamaño de las aeronaves hacia fuselajes estrechos más grandes. Los planificadores de combustible deben, por tanto, conciliar trayectorias divergentes dentro del mercado europeo de combustible de aviación, equilibrando las ganancias de eficiencia frente al crecimiento del volumen absoluto en todos los segmentos de flota.

Por Aplicación: Dominio Comercial con Corrientes Subyacentes de Defensa

Las aerolíneas comerciales generaron el 83,5% de la demanda de combustible en 2025 y se expandirán a una CAGR del 7,0% hasta 2031. Las aerolíneas de red tradicionales incorporan mezclas de SAF en las tarifas de cabina premium, mientras que las de bajo coste se apoyan en coberturas financieras, retrasando la adopción física de SAF hasta que los mandatos se endurezcan. La aviación de defensa, aunque menor, está recibiendo nuevos cazas F-35A y aviones cisterna A330 MRTT a medida que los países de la OTAN elevan su estado de preparación tras los choques geopolíticos de 2022. Cada nueva salida de caza añade aproximadamente 5.000 litros de JP-8 a la demanda, generando un segmento resiliente dentro del mercado europeo de combustible de aviación.

El consumo de combustible de la aviación empresarial y general es estable, obstaculizado por los inminentes impuestos a los vuelos de lujo en Francia y los Países Bajos. A medida que los viajeros corporativos enfrentan escrutinio por sus huellas de carbono, las empresas de propiedad fraccionada exploran la adquisición de SAF para retener a los clientes con conciencia ESG. El tamaño del mercado europeo de combustible de aviación asignado a la aviación privada depende, por tanto, de la flexibilidad regulatoria y de las agendas de sostenibilidad corporativa en la próxima década.

Mercado de Combustible de Aviación en Europa: Cuota de Mercado por Aplicación
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Nota: Las cuotas de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Análisis Geográfico

El Reino Unido representó el 17,3% de los ingresos en 2025 y se proyecta que crecerá a una CAGR del 8,0% hasta 2031. Heathrow y Gatwick alcanzaron conjuntamente los 104 millones de pasajeros ese año, sustentando un elevado rendimiento de combustible. Los mandatos de Jet Zero exigen un 10% de SAF para 2030, financiando un incentivo de producción doméstica que ha atraído GBP 500 millones desde 2024.

Alemania y Francia le siguieron, beneficiándose respectivamente de Fráncfort, centrada en la carga, y de La Mède, rica en SAF. La expansión de carga de Fráncfort incrementó la demanda nacional de combustible un 11% en 2025, mientras que las restricciones de slots en París desplazaron el tráfico incremental hacia Lyon y Toulouse. Italia y España se beneficiaron del turismo de ocio mediterráneo, pero van rezagadas en la adopción de SAF debido a señales políticas más débiles.

Los estados Nórdicos tienen un peso superior al de su tamaño en materia de SAF, con Porvoo, en Finlandia, suministrando el 40% de la producción regional. La planta de combustible electrónico de Mosjøen, en Noruega, ofrece un caso de prueba para la escalabilidad de la tecnología de potencia a líquido. Los mercados de Europa oriental registraron el crecimiento de pasajeros más rápido, pero dependen de costosas entregas por camión, lo que limita la mezcla de SAF fuera de los centros servidos por oleoductos. El panorama agregado subraya la desigual preparación del mercado europeo de combustible de aviación para alcanzar los hitos de descarbonización cada vez más exigentes.

Panorama Competitivo

BP, Shell, TotalEnergies, Repsol y Neste acapararon aproximadamente el 60% del rendimiento de hidrantes en 2025, otorgando al mercado europeo de combustible de aviación un perfil moderadamente consolidado. Las grandes petroleras aprovechan oleoductos y almacenamiento para asegurar volúmenes, pero las refinerías optimizadas para queroseno fósil requieren costosas reconversiones para el SAF. Las adquisiciones estratégicas, como la participación del 40% de Shell en la sueca Preem, ilustran un giro hacia la compra en lugar de la construcción de capacidad renovable.

Los competidores se centran en el control de materias primas y la producción adyacente a los aeropuertos. La planta de combustible electrónico de Repsol e Iberia en Madrid-Barajas elimina los costos de transporte por camión e ilustra las sinergias de ubicación. SkyNRG agrega suministro entre productores, emitiendo certificados conformes con CORSIA que atraen a las aerolíneas con orientación ESG.

La diferenciación tecnológica se está agudizando: el proceso NEXBTL de Neste convierte grasas residuales con un 80% de ahorro en emisiones durante el ciclo de vida, mientras que el proceso de alcohol a jet de LanzaJet aprovecha el etanol, aliviando la presión sobre las materias primas lipídicas. Con el aumento de las penalizaciones bajo ReFuelEU, las aerolíneas firman acuerdos de SAF plurianuales para cubrirse frente a la exposición, lo que contrae los mercados de materias primas e impulsa la integración vertical en todo el mercado europeo de combustible de aviación.

Líderes de la Industria de Combustible de Aviación en Europa

  1. BP plc

  2. Royal Dutch Shell plc

  3. TotalEnergies SE

  4. Repsol SA

  5. Exxon Mobil Corp.

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Concentración del Mercado de Combustible de Aviación en Europa
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Desarrollos Recientes en la Industria

  • Enero de 2026: Corteva Inc. se ha asociado con la gigante energética BP para lanzar Etlas, una empresa conjunta dedicada a la extracción de aceite de cultivos como la colza, la mostaza y el girasol. Este aceite servirá principalmente como materia prima para biocombustibles, en particular el combustible de aviación sostenible (SAF) y el diésel renovable (RD).
  • Enero de 2026: La empresa noruega Norsk e-Fuel se ha asociado con el gigante del acero inoxidable Outokumpu para establecer una planta de combustible de aviación sostenible (eSAF) basada en hidrógeno verde de 100.000 toneladas. Las dos compañías, provenientes de la región Nórdica, han formalizado su colaboración mediante un memorando de entendimiento.
  • Noviembre de 2025: Rolls-Royce lidera un proyecto para optimizar el uso del combustible de aviación sostenible (SAF), centrándose en la reducción de las emisiones que no son CO2, en particular la formación de estelas de condensación. El proyecto QRITOS, financiado por el Programa No-CO2 dentro del Programa ATI, involucra a Rolls-Royce, British Airways, el Imperial College London y Heathrow.
  • Noviembre de 2025: La Unión Europea ha comprometido casi EUR 3.000 millones en los próximos dos años. Este financiamiento, revelado bajo el Plan de Inversión en Transporte Sostenible, representa el esfuerzo más significativo de la UE hasta la fecha, con el objetivo de impulsar la producción de combustible de aviación sostenible (SAF) y reducir las emisiones del transporte aéreo.

Tabla de Contenidos del Informe de la Industria de Combustible de Aviación en Europa

1. Introducción

  • 1.1 Supuestos del Estudio y Definición del Mercado
  • 1.2 Alcance del Estudio

2. Metodología de Investigación

3. Resumen Ejecutivo

4. Panorama del Mercado

  • 4.1 Descripción General del Mercado
  • 4.2 Impulsores del Mercado
    • 4.2.1 Recuperación del tráfico aéreo de pasajeros tras la COVID-19
    • 4.2.2 Mandatos de mezcla de combustible de aviación sostenible (SAF) a escala de la UE
    • 4.2.3 Aumento de las flotas de fuselaje estrecho de largo alcance en Europa
    • 4.2.4 Auge del transporte de carga aéreo transfronterizo del comercio electrónico
    • 4.2.5 Traslado de los costos de la Fase 4 del EU-ETS a las flotas más eficientes en combustible
    • 4.2.6 Plantas piloto de combustible electrónico aire-a-PtL que alcanzan escala comercial
  • 4.3 Restricciones del Mercado
    • 4.3.1 Alta volatilidad del precio del petróleo crudo y riesgo cambiario
    • 4.3.2 Cuellos de botella de capacidad en las materias primas europeas de SAF
    • 4.3.3 Carga de inversión en la conversión de sistemas de hidrantes en aeropuertos
    • 4.3.4 Perturbaciones geopolíticas en la logística de combustible (Mar Negro)
  • 4.4 Análisis de la Cadena de Suministro
  • 4.5 Panorama Regulatorio
  • 4.6 Perspectiva Tecnológica
  • 4.7 Las Cinco Fuerzas de Porter
    • 4.7.1 Poder de Negociación de los Proveedores
    • 4.7.2 Poder de Negociación de los Compradores
    • 4.7.3 Amenaza de Nuevos Participantes
    • 4.7.4 Amenaza de Sustitutos
    • 4.7.5 Rivalidad Competitiva

5. Tamaño del Mercado y Pronósticos de Crecimiento

  • 5.1 Por Tipo de Combustible
    • 5.1.1 Combustible Jet Convencional
    • 5.1.2 Combustible de Aviación Sostenible (SAF)
    • 5.1.3 Avgas
  • 5.2 Por Tipo de Aeronave
    • 5.2.1 Fuselaje Estrecho
    • 5.2.2 Fuselaje Ancho
    • 5.2.3 Jets Regionales y Turbohélices
    • 5.2.4 Carga/Cargueros
  • 5.3 Por Aplicación
    • 5.3.1 Aerolíneas Comerciales
    • 5.3.2 Aviación de Defensa/Militar
    • 5.3.3 Aviación General y Empresarial
  • 5.4 Por Geografía
    • 5.4.1 Reino Unido
    • 5.4.2 Alemania
    • 5.4.3 Francia
    • 5.4.4 Italia
    • 5.4.5 España
    • 5.4.6 Países Nórdicos
    • 5.4.7 Rusia
    • 5.4.8 Resto de Europa

6. Panorama Competitivo

  • 6.1 Concentración del Mercado
  • 6.2 Movimientos Estratégicos (Fusiones y Adquisiciones, Asociaciones, Acuerdos de Compra de Energía)
  • 6.3 Análisis de Cuota de Mercado (Rango/Cuota de Mercado para las empresas clave)
  • 6.4 Perfiles de Empresas (incluye Descripción General a nivel Global, Descripción General a nivel de Mercado, Segmentos Principales, Datos Financieros disponibles, Información Estratégica, Productos y Servicios, y Desarrollos Recientes)
    • 6.4.1 BP plc
    • 6.4.2 Royal Dutch Shell plc
    • 6.4.3 TotalEnergies SE
    • 6.4.4 Repsol SA
    • 6.4.5 Exxon Mobil Corp.
    • 6.4.6 Gazprom Neft PJSC
    • 6.4.7 Neste Oyj
    • 6.4.8 OMV AG
    • 6.4.9 Eni SpA
    • 6.4.10 MOL Group
    • 6.4.11 Vitol Aviation
    • 6.4.12 LanzaJet Inc.
    • 6.4.13 World Energy LLC
    • 6.4.14 SkyNRG BV
    • 6.4.15 Preem AB
    • 6.4.16 PKN Orlen SA
    • 6.4.17 PKN Orlen - LOTOS Asfalt
    • 6.4.18 Air Total Aviation Services
    • 6.4.19 Air BP (bp Subsidiary)
    • 6.4.20 Gazpromneft-Aero

7. Oportunidades del Mercado y Perspectivas Futuras

  • 7.1 Evaluación de Espacios en Blanco y Necesidades Insatisfechas

Alcance del Informe del Mercado de Combustible de Aviación en Europa

Los combustibles de aviación son combustibles de base petrolífera o mezclas de combustibles de petróleo y sintéticos que se utilizan para propulsar aeronaves. Están sujetos a regulaciones más estrictas que los combustibles utilizados para fines estacionarios, como la calefacción y el transporte terrestre. Contienen aditivos para mejorar o preservar características vitales para la gestión o el rendimiento del combustible.

El mercado europeo de combustible de aviación está segmentado por tipo de combustible, tipo de aeronave, aplicación y geografía. Por tipo de combustible, el mercado se segmenta en combustible jet convencional, combustible de aviación sostenible y avgas. Por tipo de aeronave, el mercado se segmenta en fuselaje estrecho, fuselaje ancho, jets regionales y turbohélices, y carga/cargueros. Por aplicación, el mercado se segmenta en aerolíneas comerciales, aviación de defensa/militar, y aviación general y empresarial. El informe también cubre el tamaño del mercado y los pronósticos para el mercado de combustibles de aviación en los principales países de la región. Para cada segmento, el dimensionamiento y los pronósticos del mercado se han realizado sobre la base de los ingresos (USD).

Por Tipo de Combustible
Combustible Jet Convencional
Combustible de Aviación Sostenible (SAF)
Avgas
Por Tipo de Aeronave
Fuselaje Estrecho
Fuselaje Ancho
Jets Regionales y Turbohélices
Carga/Cargueros
Por Aplicación
Aerolíneas Comerciales
Aviación de Defensa/Militar
Aviación General y Empresarial
Por Geografía
Reino Unido
Alemania
Francia
Italia
España
Países Nórdicos
Rusia
Resto de Europa
Por Tipo de CombustibleCombustible Jet Convencional
Combustible de Aviación Sostenible (SAF)
Avgas
Por Tipo de AeronaveFuselaje Estrecho
Fuselaje Ancho
Jets Regionales y Turbohélices
Carga/Cargueros
Por AplicaciónAerolíneas Comerciales
Aviación de Defensa/Militar
Aviación General y Empresarial
Por GeografíaReino Unido
Alemania
Francia
Italia
España
Países Nórdicos
Rusia
Resto de Europa

Preguntas Clave Respondidas en el Informe

¿Cuál es el valor proyectado del mercado europeo de combustible de aviación para 2031?

El mercado europeo de combustible de aviación tiene un pronóstico de alcanzar USD 105,55 mil millones para 2031, creciendo a una CAGR del 6,81% de 2026 a 2031.

¿Qué tan significativa es la adopción del combustible de aviación sostenible en Europa?

El SAF representó una pequeña porción de la demanda de 2025, pero se espera que crezca a una CAGR del 25,2%, impulsado por los mandatos de mezcla de la UE y los acuerdos de suministro de las aerolíneas.

¿Qué segmento de aeronaves impulsa el mayor consumo de combustible en Europa?

Los jets de fuselaje estrecho lideraron con el 65,9% del suministro de combustible en 2025, una cuota que probablemente aumente a medida que los aviones de pasillo único ganen alcance transatlántico.

¿Por qué el Reino Unido es el mercado nacional de más rápido crecimiento?

Los objetivos de la política Jet Zero del 10% de SAF para 2030, el intenso tráfico de Heathrow y la sólida demanda de largo alcance impulsan la CAGR del 8,0% del Reino Unido hasta 2031.

¿Qué empresas dominan el suministro de combustible de aviación en Europa?

BP, Shell, TotalEnergies, Repsol y Neste gestionan conjuntamente aproximadamente el 60% del rendimiento de hidrantes, aunque los especialistas en SAF como LanzaJet y SkyNRG están escalando rápidamente.

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