Tamaño del mercado de préstamos digitales
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 453.32 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 795.34 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 11.90 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del norte |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
¿Cómo podemos ayudarte?
Análisis del mercado de préstamos digitales
El tamaño del mercado de préstamos digitales se estima en 453,32 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 795,34 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 11,90% durante el período previsto (2024-2029).
- Debido a la pandemia de Covid-19, las pymes de todo el mundo enfrentaron desafíos a la hora de recaudar fondos durante la crisis para mantener sus negocios en funcionamiento.
- Se espera que los préstamos digitales encuentren varias oportunidades de crecimiento y adopción durante la pandemia, especialmente entre las pymes. Según EY Global Banking Outlook de este año, el 63% de las pymes todavía prefieren los bancos tradicionales para sus necesidades financieras, mientras que el 56% utiliza un servicio FinTech de banca y pagos debido al aumento de los prestamistas FinTech.
- El panorama crediticio ha cambiado drásticamente a lo largo de los años debido a la rápida adopción de la digitalización en la industria BFSI. La forma tradicional de préstamo todavía prevalece en muchas partes del mundo. Sin embargo, los beneficios que ofrecen los proveedores de soluciones digitales están allanando cada vez más el camino para la adopción de soluciones y servicios de préstamos digitales en todas las empresas.
- Otro factor importante que impulsa el crecimiento del mercado son las expectativas y el comportamiento cambiantes de los consumidores debido a los diversos beneficios de la digitalización de los servicios bancarios y financieros. Los clientes pueden tener orígenes diversos y pueden necesitar el préstamo para diversos fines, desde préstamos personales hasta financiación de PYME y préstamos hipotecarios, entre muchos otros. Según una encuesta de IDC encargada por Razorpay, cada PYME dedica 816 horas y 32 rupias lakh a la banca en promedio por año.
- Además, la adopción de varios avances tecnológicos, como la proliferación de teléfonos inteligentes, ha llevado a un aumento en la adopción de la banca digital en varios sectores verticales de usuarios finales. Además, tecnologías como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la computación en la nube benefician a los bancos y las fintech, ya que pueden procesar grandes cantidades de información de los clientes. Estos datos e información luego se comparan para obtener resultados sobre los servicios/soluciones oportunas que los clientes desean, lo que ha ayudado a desarrollar las relaciones con los clientes.
- Aire, Kabbage y Kasisto son algunas de las nuevas empresas más destacadas del sector financiero que han invertido plenamente en IA. Por ejemplo, Kabbage utiliza algoritmos de inteligencia artificial que evalúan todos los riesgos de prestar dinero a un cliente en particular, lo que permite a los gerentes de la empresa otorgar préstamos en un tiempo mínimo. La demanda de personalización de sus necesidades entre los consumidores de las empresas bancarias y de tecnología financiera ha fortalecido aún más la demanda de IA.
Tendencias del mercado de préstamos digitales
Se espera que el segmento de consumo crezca a un ritmo mayor
- La última encuesta sobre tendencias del consumidor Expectations Experiences de Fiserv, Inc., un proveedor líder mundial de soluciones tecnológicas para servicios financieros, afirma que casi dos tercios de las personas que han solicitado préstamos en los últimos dos años ahora lo hacen parcial o totalmente en línea. , lo que representa un aumento significativo respecto al año pasado. Una parte central de este crecimiento se debe al creciente uso de teléfonos inteligentes y tabletas.
- Además, las nuevas empresas de préstamos digitales han comenzado a otorgar préstamos para educación y cursos profesionales, pasando de centrarse principalmente en préstamos personales y préstamos al consumo. Por ejemplo, Zest Money, con sede en Bengaluru, está apostando fuerte por los préstamos con fines de educación profesional. Ya se ha asociado con actores como Upgrade, NMIMS, Great Learning, Acadgild y Edureka, entre otros, para proporcionar fondos a ejecutivos de nivel básico o medio que deseen adquirir nuevas habilidades.
- Los millennials con algunos años de experiencia laboral y sin historial crediticio (o el segmento nuevo en el crédito) encuentran que sus préstamos no están aprobados o tienen altas tasas de interés. Además, en los bancos tradicionales, el tiempo para decidir sobre préstamos a pequeñas empresas y empresas promedia entre tres y cinco semanas; el tiempo promedio para cobrar es de casi tres meses. Estos desafíos están impulsando el comportamiento digital de los clientes hacia los dispositivos móviles para acceder a aplicaciones de préstamos digitales.
- Las regulaciones gubernamentales también aumentan el aumento del comportamiento digital. Por ejemplo, en enero de 2023, el Banco de la Reserva de la India anunció un grupo de trabajo (WG) sobre préstamos digitales a través de plataformas en línea y aplicaciones móviles. El comité será responsable de sugerir medidas regulatorias específicas. La medida es la última en el intento del banco central de abordar las aplicaciones de préstamos fugaces que ofrecen diversos préstamos digitales a clientes desatendidos. Últimamente, estas plataformas han estado bajo la mirada del regulador por adoptar medios coercitivos para la recuperación de préstamos.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se espera que Asia-Pacífico muestre una tasa de crecimiento significativa
- Los préstamos digitales han estado disponibles para las cooperativas de crédito desde hace bastante tiempo, pero con las nuevas tecnologías emergentes y la naturaleza acelerada de los préstamos al consumo, es más importante que nunca que los préstamos digitales ofrezcan a los miembros más que un proceso sin papel. Por ejemplo, en agosto de 2022, el RBI notifica las pautas de préstamos digitales a los bancos y compañías financieras no bancarias (NBFC) que los préstamos de desembolso a través de plataformas de préstamos digitales se relacionan principalmente con la participación desenfrenada de terceros, ventas indebidas, violación de la privacidad de los datos y conducta comercial desleal. , cobro de tasas de interés exorbitantes y prácticas de recuperación poco éticas.
- El sector de préstamos en línea de China ha experimentado un rápido crecimiento en la última década debido a la falta de regulaciones efectivas, lo que ha aumentado el número de actores en el mercado estudiado. Sin embargo, según datos del Banco Popular de China, los préstamos pendientes de consumo en las instituciones financieras autorizadas del país ascendían a 9 billones de yuanes en mayo, lo que representa menos del 5 por ciento del total de préstamos pendientes del país de 200 billones de yuanes.
- La rápida adopción de teléfonos inteligentes, el acceso a Internet y un cambio hacia el consumismo en la India ayudaron a impulsar el crecimiento de las empresas de préstamos digitales. Actualmente hay 338 nuevas empresas de préstamos en línea en la India que intentan reducir la brecha entre prestamistas y acreedores mediante un proceso fluido.
- Además, el gobierno de Japón está lanzando programas para inculcar en los ciudadanos comportamientos sin efectivo. El gobierno lanzó una iniciativa para aumentar los pagos sin efectivo al 40% para 2025. Con el aumento del impuesto al consumo del 8% al 10% el 1 de octubre de 2019, se implementaron varios esquemas de descuento que subsidiaron la instalación de terminales de pago sin efectivo para comerciantes y proporcionaron Descuentos del 2% o 5% para consumidores al comprar en Pymes registradas o tiendas franquiciadas.
Para comprender las tendencias encontradas en su región, descargue el informe de muestra
Descripción general de la industria de préstamos digitales
El panorama competitivo del mercado de préstamos digitales está fragmentado debido a la presencia de varios proveedores de soluciones, y ninguno de ellos tiene una participación mayoritaria en el mercado. Los actores del mercado, como Funding Circle Limited, On Deck Capital Inc., Prosper Marketplace, Inc., LendInvest Limited y Bizfi LLCare, están realizando varias innovaciones para mejorar sus ofertas y obtener la máxima tracción en el mercado. Los actores emergentes en el mercado están recaudando fondos estratégicamente para brindar soluciones innovadoras y tecnológicamente integradas. Los actores del mercado también ven las colaboraciones estratégicas como un camino lucrativo hacia el crecimiento.
- En septiembre de 2023, la empresa de intercambio de criptomonedas Coinbase Global anunció su plan para lanzar una plataforma para préstamos de activos digitales, especialmente dirigida a grandes accionistas institucionales. Según se informa, la compañía ha recaudado alrededor de 57 millones de dólares para su novedosa plataforma de criptopréstamos.
Líderes del mercado de préstamos digitales
-
Funding Circle Limited (Funding Circle Holdings PLC)
-
On Deck Capital Inc.
-
Prosper Marketplace, Inc.
-
LendInvest Limited
-
Bizfi LLC
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
¿Necesita más detalles sobre los jugadores y competidores del mercado?
Noticias del mercado de préstamos digitales
- En agosto de 2023, el Banco de la Reserva de la India (RBI) hizo un anuncio sobre sus planes de lanzar su nuevo proyecto piloto de préstamos digitales para una plataforma tecnológica pública destinada a crédito sin fricciones. La plataforma está siendo establecida por el Centro de Innovación del Banco de la Reserva (RBIH), una filial de propiedad exclusiva del banco central.
- En agosto de 2023, Biz2X, una subsidiaria líder de la plataforma SaaS de préstamos digitales de Biz2Credit, se asoció con TruBoard, una destacada empresa en gestión del rendimiento de activos, que opera en la plataforma Maadhyam. La asociación se centra en abordar la creciente preocupación por los activos improductivos (NPA) en los préstamos minoristas y para pequeñas empresas. Permite a los usuarios de Maadhyam administrar sus carpetas, al tiempo que reduce significativamente los NPA de manera competente y funciona como sustituto de una mayor inclusión financiera para las pymes.
Informe del mercado de préstamos digitales índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis de las partes interesadas de la industria
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 Poder de negociación de los consumidores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3.5 Amenaza de productos sustitutos
4.4 Puntos de contacto importantes de los posibles compradores de préstamos
4.5 Impacto de COVID-19 en los préstamos digitales y mercados afines
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Número creciente de posibles compradores de préstamos con comportamiento digital
5.2 Desafíos del mercado
5.2.1 Preocupaciones de seguridad
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tipo
6.1.1 Negocio
6.1.1.1 Dinámica del mercado de préstamos digitales empresariales
6.1.1.2 Ecosistema de préstamos digitales empresariales (que incluye tanto a empresas emergentes como a empresas establecidas)
6.1.2 Por consumidor
6.1.2.1 Dinámica del mercado de préstamos digitales al consumo
6.1.2.2 Modelos de préstamos digitales para consumidores (prestamistas de día de pago, préstamos entre pares, préstamos personales, préstamos para automóviles y préstamos para estudiantes)
6.1.2.3 Ecosistema de préstamos digitales al consumo (que incluye tanto a empresas emergentes como a empresas establecidas)
6.2 Por geografía
6.2.1 América del norte
6.2.1.1 Estados Unidos
6.2.1.2 Canada
6.2.2 Europa
6.2.2.1 Reino Unido
6.2.2.2 Alemania
6.2.2.3 Francia
6.2.2.4 El resto de Europa
6.2.3 Asia Pacífico
6.2.3.1 Porcelana
6.2.3.2 India
6.2.3.3 Japón
6.2.3.4 Resto de Asia Pacífico
6.2.4 Resto del mundo
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 Funding Circle Limited (Funding Circle Holdings PLC)
7.1.2 Bizfi LLC
7.1.3 On Deck Capital Inc.
7.1.4 Prosper Marketplace Inc.
7.1.5 LendInvest Limited
7.1.6 LendingClub Corp.
7.1.7 Zopa Limited
7.1.8 Social Finance Inc.
7.1.9 Upstart Network Inc.
7.1.10 Kiva Microfunds
7.1.11 Kabbage Inc.
7.1.12 CAN Capital Inc.
7.1.13 Lendingtree Inc.
7.2 Perfiles de empresa adicionales
7.2.1 Kaspi Bank JSC
7.2.2 Banco Klarna AB
7.2.3 FerratumOyj
7.2.4 Banco Provident (Provident Financial Services Inc.)
7.2.5 PLC de finanzas personales internacionales (IPF)
7.2.6 Oriente
7.2.7 Faircent
7.2.8 LenDenClub
7.2.9 CapFloat Servicios Financieros Privados Limitados
7.2.10 Transactree Technologies Private Limited (LendBox)
7.2.11 Monexo
7.2.12 Yo preste
7.2.13 Tecnologías decimales Pvt. Limitado. Limitado.
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES Y OPORTUNIDADES DE MERCADO
Segmentación de la industria de préstamos digitales
Los préstamos digitales son una combinación de líneas de crédito tradicionales de bancos, NBFC y mecanismos de financiación innovadores en una plataforma de préstamos digitales, lo cual es fundamental para el crecimiento del sector de las MIPYMES. El estudio sobre préstamos digitales incluye la cobertura de la dinámica de la demanda de préstamos en línea u opciones de préstamos alternativos (no bancarios) disponibles tanto para empresas como para consumidores. El mercado está segmentado por tipo (empresas, consumidores) y geografía (América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África).
Los tamaños de mercado y los pronósticos se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo | ||||||||
| ||||||||
|
| Por geografía | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
|
Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de préstamos digitales
¿Qué tamaño tiene el mercado de préstamos digitales?
Se espera que el tamaño del mercado de préstamos digitales alcance los 453,32 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 11,90% hasta alcanzar los 795,34 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de préstamos digitales?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de préstamos digitales alcance los 453,32 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Préstamos digitales?
Funding Circle Limited (Funding Circle Holdings PLC), On Deck Capital Inc., Prosper Marketplace, Inc., LendInvest Limited, Bizfi LLC son las principales empresas que operan en el mercado de préstamos digitales.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de préstamos digitales?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de préstamos digitales?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de préstamos digitales.
¿Qué años cubre este mercado de préstamos digitales y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de préstamos digitales se estimó en 405,11 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Préstamos digitales para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Préstamos digitales para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de préstamos digitales
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de préstamos digitales en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de préstamos digitales incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Préstamos digitales Panorama de los reportes
