Mercado de servicios de empaquetado y cumplimiento por contrato: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de servicios de cumplimiento y empaquetado por contrato está segmentado por tipo de servicio (diseño y creación de prototipos de embalaje, embalaje por contrato, prueba de paquetes, almacenamiento y cumplimiento), industria del usuario final (alimentos, bebidas, productos farmacéuticos, hogar y cuidado personal) y geografía .

Instantánea del mercado

Contract Packaging and Fulfillment Service Market
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 10.3 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

El mercado global de servicios de cumplimiento y embalaje por contrato se valoró en USD 67,190 millones en 2020 y se espera que alcance los USD 119,740 millones para 2026, registrando una CAGR del 10,30 %, durante el período 2021-2026. La creciente demanda de las industrias farmacéutica y de alimentos y bebidas se vio impulsada aún más por la pandemia de COVID-19. Además, el crecimiento de la industria del comercio electrónico a nivel mundial se encuentra entre algunos de los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado estudiado durante el período de pronóstico.

  • En los últimos años, el mercado de servicios de cumplimiento y embalaje por contrato ha experimentado un crecimiento significativo, debido a la preferencia cambiante de las empresas de fabricación hacia los empaquetadores por contrato, ya que se centran cada vez más en la optimización de costes para mejorar su competencia principal. Muchos expertos de la industria afirman que estos servicios pueden reducir los costos operativos entre un 7 y un 10 %, debido a la reducción de los costos de mantenimiento de las máquinas y los costos de mano de obra.
  • Muchos gobiernos también están exigiendo leyes y regulaciones estrictas sobre el etiquetado y el empaque de medicamentos y productos alimenticios, lo que está ampliando aún más el alcance del empaque por contrato. Por ejemplo, en los Estados Unidos, debido a leyes similares, las empresas han preferido subcontratar su fabricación y empaque debido a las barreras regulatorias y de capital. ​
  • En mercados desarrollados, como Europa y América del Norte, la necesidad de mejorar la calidad también está obligando a las empresas a invertir en el mercado estudiado. En estas regiones, el papel de los proveedores de servicios de cumplimiento y embalaje por contrato pasó de ser una instalación temporal para el embalaje externo a un socio de innovación estratégica, lo que garantiza tiempos de entrega aún más cortos y puede producir lotes de producción aún más pequeños.
  • El mercado también está presenciando el surgimiento de asociaciones y organizaciones para crear más conciencia en el mercado estudiado. La Asociación Europea de Empacadores y la Asociación de Empaquetado por Contrato son algunos ejemplos. Hay alrededor de 1000 proveedores de envases por contrato activos en Europa, de los cuales el 40-50 % son pequeñas empresas.
  • Con el brote de COVID-19, el mercado de servicios de empaquetado y cumplimiento por contrato ha experimentado un tremendo crecimiento a medida que el mercado de comercio electrónico ha tenido un auge debido al bloqueo y las normas de distanciamiento social donde la mayoría de los consumidores prefieren el canal en línea para compras y empresas. están subcontratando sus servicios de embalaje de extremo a extremo o independientes para satisfacer la creciente demanda. ​

Alcance del Informe

El embalaje por contrato es básicamente el proceso de ensamblar productos o mercancías en su embalaje final terminado. Un servicio de cumplimiento es un almacén de terceros que ayuda a otras empresas a preparar y enviar sus pedidos. El mercado estudiado es una agregación de servicios proporcionados desde el diseño, empaque y llenado, hasta las pruebas y el cumplimiento. El estudio realiza un seguimiento de los ingresos por servicios acumulados por los proveedores clave de servicios de empaquetado y cumplimiento de contratos como parte de su oferta general (tanto independiente como de extremo a extremo). El estudio también cubre el impacto de la pandemia de COVID-19 en el mercado. ​

Service Type
Packaging Design & Prototyping
Contract Packing (Bottling/Filling, Packaging, Labeling, Wrapping, etc.) ​
Package Testing​
Warehousing and Fulfilment​
Other Service Types​
End-user Type
Food
Beverage
Pharmaceutical
Household & Personal Care
Other End-user Segments
Geography
North America
Europe
Asia Pacific
Latin America
Middle East & Africa

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Tendencias clave del mercado

Se espera que el embalaje por contrato sea testigo de un crecimiento significativo

  • El servicio de embalaje por contrato tiene una de las mayores cuotas de mercado en el mercado estudiado, ya que comprende varias operaciones que van desde embotellado/llenado, embalaje, etiquetado, envoltura, entre otras, que son una parte esencial de los servicios de embalaje por contrato. Además, el embalaje por contrato se divide en tres partes: embalaje primario, embalaje secundario y embalaje terciario. ​
  • El empaque primario implica el contacto directo con el producto o es la primera capa de empaque en la que se encierra el producto, lo que permite al usuario proteger y preservar el producto de la contaminación externa, el daño y el deterioro. ​
  • El empaque primario por contrato proporciona capacidades de "misión crítica" que pueden ser inaccesibles para los fabricantes, especialmente cuando se trata de proyectos que requieren tiradas cortas o cambios frecuentes, como productos nuevos o de nicho, o demanda estacional, que generalmente están fuera de las economías de fabricación primaria. .​
  • El empaque primario generalmente incluye empaques de ampollas, empaques tipo clamshell, empaques de cartón, empaques de dosis unitarias y envoltura retráctil. Los jugadores, como Wasdell Packaging Group, brindan servicios primarios de empaque por contrato que incluyen empaque de blíster, llenado de contenedores, empaques en tiras y llenado y empaque de bolsitas.
  • La creciente demanda de otras industrias de usuarios finales, como alimentos y bebidas y cuidado personal, para el empaque primario, ha llevado a los jugadores a aumentar la producción de sus productos finales, por lo que es esencial para ellos reducir el tiempo de comercialización en externalización de las actividades de embalaje. Se espera que esto impulse el mercado de embalaje por contrato principal durante el período de pronóstico.
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Asia-Pacífico será testigo del mayor crecimiento

  • La pandemia ha impulsado el crecimiento del comercio electrónico, incluidas las ventas en línea transfronterizas entre vendedores chinos y compradores europeos. Según CNBC, las ventas de comercio electrónico transfronterizo de China aumentaron un 31,1 % en 2020, mientras que los almacenes crecieron un 80 %. Algunos de los grandes gigantes del mercado chino, como Alibaba, han estado expandiendo su negocio de comercio electrónico transfronterizo a través de la plataforma AliExpress y el brazo logístico Cainiao. Se espera que esto impulse los servicios de cumplimiento y almacenamiento en la región. ​
  • Según Alibaba, el comercio electrónico transfronterizo ha contribuido a un aumento interanual del 51 % en los ingresos de Cainiao a USD 1740 millones en los últimos tres meses de 2020. Los ingresos del comercio mayorista internacional de la empresa aumentaron un 53 %, lo que representa USD 577 millones durante ese tiempo. Esto aumenta las oportunidades para que los proveedores del mercado amplíen los servicios de almacenamiento en el mercado asiático. ​
  • Además, los servicios de co-packing están aumentando en China, con más y más proveedores aventurándose en el negocio. Por ejemplo, Sofeast, una empresa con sede en China, ofrece empaques conjuntos para compradores chinos con proveedores locales y permite a los clientes subcontratar los servicios de etiquetado y empaque al eliminar la necesidad de información sobre IP, precios o canales de distribución.
  • Además, tendencias como las entregas en el mismo día y los pedidos de catering de varios mercados en línea, como Amazon, eBay, flipkart y snapdeal, han ayudado a las organizaciones a adquirir experiencia. Además, Amazon, Flipkart, está ampliando su posición en la economía en desarrollo al abrir su centro de distribución. Por ejemplo, en julio de 2020, Amazon India anunció la expansión de su red de cumplimiento en India, con diez nuevos Centros de cumplimiento (FC) y una expansión de 7 edificios existentes. Con esto, Amazon amplía su red de operaciones a sesenta centros logísticos en 15 estados de la India para aumentar la capacidad de almacenamiento en un 20 % hasta un total de más de 32 millones de pies cúbicos. Esto ayuda a acelerar la entrega y el crecimiento del embalaje, la logística y el transporte. ​
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Panorama competitivo

El mercado de servicios de empaquetado y cumplimiento por contrato es altamente competitivo debido a la presencia de múltiples actores en el mercado que operan sus negocios en los mercados nacionales e internacionales. El mercado parece estar moderadamente concentrado y los principales actores adoptan estrategias como la expansión, entre otras, para mantenerse competitivos y expandir su alcance. Algunos de los principales actores en el mercado son Aaron Thomas Company, ActionPak Inc., Assemblies Unlimited, entre otros.

  • Marzo de 2021: ActionPak Inc. anunció que completó la instalación solar en la azotea de 196 kW en su nueva planta de empaque de 175 000 pies cuadrados ubicada en Camden, Nueva Jersey, para realizar el empaque primario y secundario de alimentos y productos OTC bajo estrictos SQF y FDA. pautas. Se dice que los 491 paneles solares compensan el 20% del uso de electricidad en el edificio recién construido.
  • Mayo de 2020: Sharp (UDG Healthcare PLC) anunció la adquisición de una instalación de envasado farmacéutico de Quality Packaging Specialists International LLC (QPSI). La instalación tiene 160,000 pies cuadrados y cuenta con la aprobación regulatoria completa. Abarca 12 suites de producción primaria, espacio para múltiples líneas de empaque secundario para ofrecer empaques farmacéuticos primarios y secundarios que incluyen embotellado, ampollado, etiquetado de viales y equipamiento de dispositivos médicos, así como servicios de serialización.

Recent Developments

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition​

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHT​

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Value Chain Analysis

    3. 4.3 Industry Attractiveness – Porter Analysis​

      1. 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.3.2 Threat of New Entrants

      3. 4.3.3 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

    4. 4.4 Assessment of COVID-19 Impact on the Market

  5. 5. MARKET DYNAMICS​

    1. 5.1 Market Drivers​

      1. 5.1.1 Companies Looking to Gain Competitive Advantage by Outsourcing Non-core Operations ​

      2. 5.1.2 Steady Demand from Key Verticals, such as the Food and Beverage Sector​

      3. 5.1.3 Entry of Key Warehousing Vendors in the Field of Contract Packaging Expected to Drive Innovation​

    2. 5.2 Market Restraints​

      1. 5.2.1 Stringent Government Regulations​

      2. 5.2.2 Competition from In-house Packaging​

    3. 5.3 Industry Regulations and Standards ​

    4. 5.4 Evolution of Contract Packaging ​

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 Service Type

      1. 6.1.1 Packaging Design & Prototyping

      2. 6.1.2 Contract Packing (Bottling/Filling, Packaging, Labeling, Wrapping, etc.) ​

      3. 6.1.3 Package Testing​

      4. 6.1.4 Warehousing and Fulfilment​

      5. 6.1.5 Other Service Types​

    2. 6.2 End-user Type

      1. 6.2.1 Food

      2. 6.2.2 Beverage

      3. 6.2.3 Pharmaceutical

      4. 6.2.4 Household & Personal Care

      5. 6.2.5 Other End-user Segments

    3. 6.3 Geography

      1. 6.3.1 North America

      2. 6.3.2 Europe

      3. 6.3.3 Asia Pacific

      4. 6.3.4 Latin America

      5. 6.3.5 Middle East & Africa

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 Aaron Thomas Company, Inc.

      2. 7.1.2 ActionPak Inc.

      3. 7.1.3 Assemblies Unlimited, Inc.

      4. 7.1.4 PAC Worldwide, Inc.

      5. 7.1.5 AmeriPac Inc

      6. 7.1.6 Kane Logistics

      7. 7.1.7 FW Logistics

      8. 7.1.8 Warren Industries, Inc.

      9. 7.1.9 Swan Packaging Fulfillment, Inc.

      10. 7.1.10 Multi-Pac Solutions LLC

      11. 7.1.11 Sharp (UDG Healthcare plc)

      12. 7.1.12 Boughey Distribution Ltd ​

      13. 7.1.13 Budelpack Poortvliet B.V

      14. 7.1.14 Wasdell Packaging Group

      15. 7.1.15 Sonoco Products Company

    2. *List Not Exhaustive
  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

El mercado del mercado de servicios de cumplimiento y empaquetado por contrato se estudia desde 2018 hasta 2026.

El mercado de servicios de empaquetado y cumplimiento por contrato está creciendo a una CAGR del 10,3 % en los próximos 5 años.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

América del Norte tiene la participación más alta en 2021.

Aaron Thomas Company, Inc., ActionPak Inc., Assemblies Unlimited, Inc., PAC Worldwide, Inc., AmeriPac Inc son las principales empresas que operan en el mercado de servicios de cumplimiento y empaquetado por contrato.

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