Análisis de Tamaño y Participación del Mercado de Computación en la Nube - Tendencias de Crecimiento y Previsión (2027 - 2032)

Tendencias e Información del Mercado

Adopción explosiva de SaaS en el software empresarial central

Las aplicaciones empresariales centrales ofrecen a los proveedores de nube una ruta de expansión dentro de una base de clientes de software ya sustancial. En 2025, el 96,44% de las empresas de la UE que utilizaban servicios en la nube de pago adquirieron al menos un servicio SaaS, incluidos correo electrónico, oficina, finanzas, contabilidad, ERP, CRM o software de seguridad. Dentro de la misma población de nube de pago, el uso de aplicaciones de planificación de recursos empresariales en la nube aumentó del 25,89% en 2023 al 30,12% en 2025. Los proveedores de aplicaciones pueden aprovechar la brecha entre el uso básico de SaaS y la adopción de ERP en la nube vendiendo funciones adicionales a clientes que ya utilizan software alojado.

Proliferación de cargas de trabajo de inteligencia artificial generativa que demandan cómputo elástico

La entrega elástica ofrece a los proveedores de nube una forma de atender cargas de trabajo de IA cuyos requisitos de capacidad cambian con el tiempo. AWS reportó una tasa de ejecución de ingresos de IA anualizada superior a 15.000 millones de USD en el primer trimestre de 2026. Los ingresos de Microsoft Cloud alcanzaron los 59.300 millones de USD en su cuarto trimestre fiscal finalizado en junio de 2026, un aumento del 27% interanual, reflejando la demanda en Azure y las aplicaciones y servicios de IA propios. Para un comprador que utiliza capacidad variable, el consumo adicional de servicios puede generar ingresos para el proveedor sin otra compra de infraestructura fija. La demanda relacionada con la IA crea oportunidades de ingresos tanto en el suministro de capacidad de cómputo como en la entrega de las aplicaciones que la utilizan.

Plataformas de nube específicas por industria (planos listos para el cumplimiento normativo)

Para los operadores de salud regulados en Estados Unidos y Canadá, una plataforma en la nube puede combinar el diseño de aplicaciones con los controles necesarios para el uso clínico. Los controles reutilizables reducen el trabajo de diseño repetido cuando otro flujo de trabajo se traslada a la misma plataforma. El menor esfuerzo de implementación cambia el costo de agregar una aplicación regulada, independientemente del precio de la capacidad de cómputo. Esto puede hacer que los flujos de trabajo más pequeños sean más prácticos de entregar a través de servicios en la nube, ampliando el conjunto de funciones que vale la pena trasladar. La experiencia sectorial del proveedor tiene entonces valor comercial en la preparación del siguiente flujo de trabajo para el servicio, junto con la capacidad consumida.

Contratación de nube soberana e iniciativas regulatorias en la UE y el GCC

La contratación con prioridad en la nube de Omán vincula la demanda de nube del sector público a la elegibilidad del proveedor, así como a la capacidad técnica. La Política de Nube Primero de Omán de julio de 2026 exige que las entidades gubernamentales, excepto las agencias de seguridad y militares, prioricen las soluciones en la nube.^[1] Las entidades cubiertas deben contratar únicamente con proveedores que cuenten con autorización válida de la Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones. Las entidades gubernamentales cubiertas también deben garantizar el cumplimiento de los requisitos de ciberseguridad, protección de datos y gestión de riesgos. Dado que las entidades cubiertas deben priorizar las soluciones en la nube y contratar únicamente con proveedores autorizados, la política dirige la oportunidad de contratación resultante hacia los proveedores elegibles.

Leyes de localización de datos que fragmentan las huellas globales

Un servicio en la nube geográficamente amplio se vuelve más difícil de escalar cuando los requisitos de residencia restringen las ubicaciones desde las que puede operar. En su informe anual de 2025, Akamai señaló que las normas de localización y residencia en ciertas jurisdicciones podrían reducir su mercado direccionable, aumentar los costos y la complejidad, y alargar los ciclos de ventas. Para un proveedor que enfrenta esos riesgos, una mayor huella geográfica no puede traducirse automáticamente en un mayor conjunto de clientes atendibles. La complejidad adicional de cumplimiento puede absorber recursos antes de que un contrato genere ingresos, debilitando la economía de entrada en una jurisdicción más pequeña.

Desviaciones de costos en ejecucin frente al TCO en instalaciones propias

Los costos de operación inciertos pueden dificultar la aprobación de otra carga de trabajo incluso cuando los servicios en la nube satisfacen las necesidades operativas del comprador. En la encuesta global de Flexera de 2026, el 17% de los encuestados informó haber superado sus presupuestos de nube pública en el año anterior. Un proyecto puede cumplir su propósito operativo y aun así dejar una mayor expansión expuesta a la revisión de la brecha entre los costos esperados y los reales, retrasando el crecimiento de la cuenta para el proveedor.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de segmentos

SaaS representó una participación del 52,63% del tamaño del mercado de computación en la nube en 2026, convirtiéndose en el segmento más grande. Los ingresos por suscripción y soporte de Salesforce crecieron un 10% hasta los 39.400 millones de USD en su año fiscal finalizado el 31 de enero de 2026.^[2] La categoría comprendía principalmente tarifas de servicios en la nube empresariales e incluía soporte, actualizaciones y licencias de software por plazo, representando las licencias por plazo aproximadamente el 6%. Salesforce atribuyó el aumento principalmente a nuevos clientes, actualizaciones y suscripciones adicionales, sin que los precios fueran un factor determinante, vinculando su crecimiento de ingresos al volumen de ventas en lugar de a precios más altos.

Se prevé que PaaS sea el segmento de mayor crecimiento, con una CAGR del 22,55% de 2027 a 2032. Tuya reportó ingresos de PaaS de 67,9 millones de USD en el segundo trimestre de 2026, un aumento del 16,9% interanual. Atribuyó el aumento principalmente a una mayor demanda, enfoque en el cliente y mejoras de productos, a pesar de los vientos en contra relacionados con aranceles desde abril de 2025. Sus 318 clientes premium de PaaS en los 12 meses finalizados el 30 de junio de 2026 contribuyeron cada uno con más de 100.000 USD de ingresos de PaaS. Los clientes premium contribuyeron aproximadamente el 89,5% de los ingresos de PaaS de Tuya en el segundo trimestre de 2026, lo que hace que la retención de este grupo sea comercialmente importante junto con la adquisición de nuevos clientes.

La nube privada representó una participación del 46,18% en el mercado de computación en la nube en 2026, convirtiéndose en el segmento más grande. La encuesta de Broadcom de 2026 abarcó a 1.800 responsables sénior de decisiones de TI en organizaciones con al menos 1.000 empleados en 8 países, con 600 participantes de América del Norte, Europa, y Asia-Pacífico y Japón respectivamente. Encontró que el 50% de los encuestados empresariales habían repatriado algunas cargas de trabajo de la nube pública a la nube privada, un aumento de 15 puntos porcentuales respecto a 2025. La seguridad y el cumplimiento normativo lideraron los motivos de repatriación reportados con un 51%, seguidos de la previsibilidad de costos con un 39%, convirtiendo la idoneidad de las cargas de trabajo y los costos predecibles en fuentes separadas de demanda de infraestructura privada.

Se prevé que la nube híbrida sea el segmento de mayor crecimiento, con una CAGR del 21,95% de 2027 a 2032. El 26 de febrero de 2026, NTT DOCOMO y NEC lanzaron un núcleo 5G comercial en Japón que combina la plataforma de virtualización de DOCOMO con la nube pública de AWS.^[3] NEC aportó el software central y la arquitectura, y los socios implementaron tolerancia a fallos y redundancia para la operación comercial. Para un operador, el valor de esta configuración depende de preservar el servicio de red a través de una implementación integrada en ambos entornos. En este lanzamiento, la arquitectura de NEC y el trabajo de tolerancia a fallos y redundancia formaron parte del alcance del proveedor junto con la capacidad de nube pública de AWS.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

BFSI fue el segmento más grande, representando el 27,39% de los ingresos por servicios en la nube en 2026. La encuesta global de LSEG de 2025 a 453 ejecutivos de servicios financieros encontró que el 87% de las empresas habían aumentado su inversión en la nube durante los 2 años anteriores. La encuesta destacó la escalabilidad, el crecimiento de ingresos y la habilitación de IA entre los resultados estratégicos que reciben mayor énfasis. Dado que las empresas enfatizaron la escalabilidad y la habilitación de IA junto con el crecimiento de ingresos, los proveedores que respaldan estos objetivos pueden esperar ser evaluados más allá del costo de alojamiento.

El segmento de mayor crecimiento es el de salud y ciencias de la vida, con una CAGR prevista del 20,7% de 2027 a 2032. La migración de WellSpan Health a AWS incluyó su entorno completo de historia clínica electrónica Epic. Trasladar el registro clínico central junto con otras aplicaciones puede hacer que la capacidad en la nube forme parte de las operaciones de atención rutinaria, ampliando su papel comercial más allá de proyectos analíticos aislados. Completada en 2026, la migración de WellSpan abarcó más de 300 aplicaciones clínicas y 7,5 petabytes de datos clínicos y no clínicos.

Las grandes empresas representaron el 52,87% de los ingresos por servicios en la nube en 2026, convirtiéndose en el segmento más grande. La encuesta global de Flexera de 2026, realizada en el invierno de 2025, abarcó a 753 responsables de decisiones y usuarios de la nube y definió las grandes empresas como organizaciones con más de 10.000 empleados. Dentro de ese grupo de tamaño encuestado, el 76% gastó más de 5 millones de USD mensuales en servicios de nube pública. Tal intensidad de gasto significa que un proveedor puede construir una base de ingresos sustancial a partir de un número relativamente pequeño de relaciones empresariales exitosas. La pérdida de una sola cuenta puede dejar una brecha de ingresos que la adquisición de un cliente con uso reducido no cerrará.

Se prevé que las pequeñas y medianas empresas (pymes) sean el segmento de mayor crecimiento, con una CAGR del 21% de 2027 a 2032. En 2025, el 49,3% de las pequeñas empresas de la UE con 10 a 49 empleados o trabajadores autónomos, dentro de las actividades empresariales encuestadas por Eurostat, utilizaron servicios en la nube de pago. La mayoría de las empresas en esa banda de tamaño encuestada no habían adoptado servicios en la nube de pago en 2025, dejando margen para la adopción por primera vez. Una empresa en esta banda de tamaño tiene una base de empleados limitada entre la cual distribuir el trabajo de introducir una aplicación. La configuración repetible permite al proveedor atender a este comprador con personal limitado sin convertir cada cuenta adicional en un compromiso de implementación personalizado.

Análisis geográfico

Mercado de Computación en la Nube de América del Norte

América del Norte tuvo una participación del 24,05% del tamaño del mercado de computación en la nube en 2026, convirtiéndose en la geografía líder. La Oficina de Responsabilidad Gubernamental informó en 2026 que el gasto en contratos de servicios en la nube del gobierno federal de Estados Unidos había aumentado de 2.300 millones de USD a más de 10.000 millones de USD anuales durante los 10 años anteriores. Esos contratos abarcaban máquinas virtuales, alojamiento de bases de datos, almacenamiento en la nube, y desarrollo e implementación de aplicaciones. Esa variedad de tipos de contratos ofrece a los proveedores una oportunidad de desarrollo de aplicaciones federales junto con la provisión de infraestructura, ampliando la base de ingresos más allá del alojamiento y el almacenamiento.

Mercado de Computación en la Nube en Asia-Pacífico

Se prevé que Asia-Pacífico sea la geografía de mayor crecimiento, con una CAGR del 21,4% de 2027 a 2032. Google Cloud lanzó su región de Bangkok en enero de 2026, añadiendo infraestructura local con residencia de datos en el país y servicio de baja latencia para clientes tailandeses. En su informe fiscal 2024/25, GovTech Singapur indicó que había completado la migración de 213 sistemas de 41 agencias a Gobierno en Nube Comercial Plus y Gobierno en Nube Comercial. El trabajo tomó más de 2 años y respondió a la retirada planificada de la Nube Privada Gubernamental. El nuevo suministro local respalda las cargas de trabajo restringidas por residencia o latencia, mientras que la transición completada en Singapur establece una base de nube comercial para aplicaciones adicionales.

En Europa, los usuarios de nube de pago de la UE encuestados prefirieron el correo electrónico (85,2%), el software de oficina (71,7%) y el almacenamiento de archivos (71,5%) en 2025, y el 73% de las empresas irlandesas utilizaron nube de pago, incluidos correo electrónico, software o almacenamiento de datos. En 2025, el 36% de las empresas brasileñas conectadas a internet pagaron por procesamiento en la nube, mientras que el 18 de junio de 2025, Microsoft informó que Chile Central opera a través de 3 ubicaciones físicas independientes que atienden a empresas y organizaciones públicas en Chile y otros países de América del Sur. En África, AWS y Sonatel, una filial de Orange, pusieron a disposición cómputo y almacenamiento bajo demanda en Dakar, Senegal, en abril de 2025 para clientes de África Occidental. En Arabia Saudita, las instituciones financieras reguladas por el Banco Central de Arabia Saudita (SAMA) deben obtener la aprobación de SAMA antes del uso o contratación de nube híbrida o pública, incluir términos de ciberseguridad antes del uso, y utilizar alojamiento saudí en principio, con aprobación explícita para servicios extranjeros. Las normas de alojamiento y aprobación saudíes configuran el acceso del sector financiero, mientras que Chile Central y Dakar sitúan la capacidad más cerca de los compradores regionales.

Marco Regulatorio y Perspectivas

Estas jurisdicciones seleccionadas se comparan desde la perspectiva de los proveedores de nube empresarial que gestionan datos personales regulados. En Estados Unidos, las normas sobre datos de salud hacen aplicables la evaluación de riesgos y las salvaguardas de la información de salud electrónica protegida a las entidades cubiertas y sus socios comerciales. Otros países combinan obligaciones de entrega específicas para la nube con requisitos de transferencia internacional o gobernanza de datos. Estas diferencias afectan a los controles operativos y los acuerdos con clientes necesarios para atender cargas de trabajo reguladas.

En Estados Unidos, las salvaguardas de datos de salud y las garantías de socios comerciales directos proporcionan una vía de cumplimiento, mientras que la propuesta de Norma de Seguridad de enero de 2025 del Departamento de Salud y Servicios Humanos, aún no finalizada, se clasifica como una acción a largo plazo sin implementación programada. Las obligaciones de apoyo al cambio de proveedor en Alemania requieren adaptación por parte del proveedor, y la eliminación programada para el 12 de enero de 2027 de los cargos por cambio y egreso de datos limitará aún más la recuperación de costos. La vía de adecuación de la UE de Brasil opera dentro de un marco de transferencia existente que preserva las obligaciones de verificación del responsable y asistencia del operador, respaldando la continuidad tras la decisión de 2026. En China, las auditorías de información personal y la gobernanza de datos importantes clasificados añaden trabajo operativo, mientras que el compromiso de agosto de 2026 de continuar con la aplicación de la normativa sobre información personal mantiene la presión regulatoria.

Etapas de la Cadena de Valor

La cadena de valor compara el alojamiento físico, la operación de servicios en la nube y la implementación para el cliente como una secuencia operativa. Las ofertas de infraestructura IBX de Equinix generan ingresos recurrentes mensuales por el uso de espacio y energía del cliente bajo contratos de duración fija. Esa estructura convierte la disponibilidad física en sí misma en un insumo monetizado, antes de que los servicios en la nube con precio por uso o el trabajo de implementación generen ingresos más adelante en la cadena. La distinción importa porque la capacidad, el consumo y la implementación crean diferentes oportunidades de ingresos y diferente exposición a interrupciones.

Equinix reportó más de 10.500 clientes y más de 500.000 interconexiones globales en 2025. Esa escala otorga a su etapa de alojamiento un papel de conexión además del de alojamiento de equipos, permitiendo que la infraestructura física respalde relaciones en una gran base de clientes. La divulgación de Accenture de 2026 reconoce los ingresos por integración tecnológica a lo largo del tiempo utilizando los costos incurridos frente a los costos totales estimados, mientras que los términos del contrato varían según el alcance y la complejidad. Para un proveedor de integración, definir el alcance de entrega del sistema determina el trabajo frente al cual se mide el progreso de los ingresos, convirtiendo el control del alcance en parte de la captura de valor.

Oportunidades Clave para los Participantes del Mercado

Estas oportunidades comparan las necesidades de migración a la nube de la UE con los canales de compra del sector público del Reino Unido. La Comisión Europea identifica los altos cargos de egreso de datos, los procedimientos de cambio prolongados y las brechas de interoperabilidad como barreras para cambiar de proveedor de nube. Las brechas de interoperabilidad pueden resultar en pérdida de datos o aplicaciones, haciendo que la ejecución de la migración sea comercialmente importante junto con menores costos de salida. Para los compradores del sector público del Reino Unido, una apertura paralela es el acceso a alojamiento en la nube, software y soporte a través de un marco de contratación definido.

La apertura más sólida es el trabajo de migración que preserva la continuidad operativa cuando disminuye el costo financiero de cambiar de proveedor. Los proveedores pueden diferenciarse mediante transferencias de aplicaciones probadas y gestión recuperable de datos, porque el riesgo de interoperabilidad restante concierne a lo que sobrevive al traslado. Los vendedores de nube en el Reino Unido se enfrentan a una elección separada entre el compromiso de adjudicación y la preparación para el contrato central planificado, que requiere una oferta adecuada para la contratación gubernamental estandarizada.