| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 7.00% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de microcontroladores automotrices de China
Se espera que el mercado chino de microcontroladores automotrices registre una tasa compuesta anual del 7% durante el período previsto, 2021-2026. Con sistemas operativos de vehículos que ejecutan todo, desde infoentretenimiento hasta conducción autónoma, los vehículos son cada vez más inteligentes y menos dependientes de la operación humana. La tecnología está cambiando hacia V2X, que significa vehículo para todo, donde la información de los sensores viaja a través de enlaces de gran ancho de banda, baja latencia y alta confiabilidad. China es uno de los principales defensores del V2X celular y, con soluciones basadas en LTE, el gobierno actualmente planea sistemas de transporte inteligentes (ITS), con espectro en la banda de 5,9 GHz asignada para C-V2X. Para 2025, la estrategia inicia que la mayoría de los vehículos nuevos vendidos sean vehículos inteligentes conocidos como modelo persona-vehículo-carretera-nube, que logrará una red de comunicación inalámbrica para vehículos de nueva generación (5G-V2X). Se espera que esto impulse la demanda de microcontroladores.
Se espera que la creciente demanda de vehículos eléctricos impulse el crecimiento del mercado. Según la Asociación China de Fabricantes de Automóviles (CAAM), la cuota de mercado de vehículos eléctricos aumentó, con una disminución del 8,4% en las ventas de vehículos de combustión (de 26,82 millones en 2018 a 24,56 millones en 2019), y las ventas de vehículos eléctricos se mantuvieron relativamente constantes con 1,26 millones en 2018. y 1,21 millones en 2019. Si bien los funcionarios del gobierno esperan que las ventas de vehículos fósiles disminuyan en 2020, las ventas de vehículos eléctricos se mantendrán relativamente saludables, ayudadas por un entorno de incentivos estable y un número sustancial de vehículos Tesla fabricados localmente en China. Beijing, Tianjin, Shanghai y Shenzhen, entre otros, representan la demanda de vehículos eléctricos. Además, los fabricantes de vehículos eléctricos premium en China, como Tesla y Nio, tienen mucho crecimiento futuro y están impulsando el crecimiento del mercado de microcontroladores. Además, la política de vehículos de nueva energía (NEV) de China está guiada principalmente por el MIIT, quien anunció que los subsidios a los NEV se mantendrían relativamente estables durante 2020 debido a la causa de la pandemia de COVID-19.
Se espera que el aumento previsto de funciones avanzadas de los segmentos de gama media y alta impulse el crecimiento del mercado. La gran demanda de los clientes chinos de una mayor conectividad en los automóviles está impulsando a los fabricantes de automóviles a implementar actualizaciones en sus modelos chinos antes que los demás actores automotrices importantes. Se prevé que el mercado chino de vehículos conectados experimente una tasa de crecimiento de dos dígitos. Según la encuesta de Accenture, actualmente 11,6 millones de automóviles que circulan por las carreteras chinas cuentan con conectividad online, lo que representa el 10,6% del mercado. Además, más de 41 millones de personas en China utilizarán la conectividad en sus automóviles para 2021.
Además, en su búsqueda por estar a la vanguardia de la competencia mundial ICV (Vehículo Interconectado Inteligente), numerosas empresas chinas forjaron vínculos con empresas de todo el mundo. La asociación chino-alemana en este campo cubre colaboraciones de investigación, empresas conjuntas para la construcción de vehículos y mapeo HD. Como empresa china con la tecnología ICV más avanzada, Baidu mantiene estrechos vínculos con empresas como Daimler, Bosch, Continental y BMW, principalmente a través de su plataforma Apollo. Se espera que este avance en funciones, con numerosas asociaciones, impulse la demanda de nuevas innovaciones en microcontroladores que aumenten aún más el crecimiento del mercado.
El actual enfrentamiento comercial y la reciente caída del sector automotriz debido a la pandemia de COVID-19 están desafiando el crecimiento del mercado actualmente. En enero de 2020, las ventas de automóviles en China se redujeron un 18%, y la Asociación de Vehículos de Pasajeros de China (CPCA) considera que las ventas en los primeros dos o tres meses podrían disminuir un 40% o más. Los déficits de producción, principalmente de los actores internacionales en China, como resultado de interrupciones en la cadena de suministro, afectarán a los fabricantes de automóviles globales. Mientras que Moody's Investor Service ajustó su pronóstico de ventas globales de vehículos para disminuir un 2,5% en 2020, en lugar de una caída anterior del 0,9% debido al brote de COVID-19. Sin embargo, es probable que la disminución sea del 6% al 8%, con efectos en cadena hasta 2021.
Tendencias del mercado de microcontroladores automotrices de China
ADAS será testigo de un crecimiento significativo en el segmento de seguridad y protección
· Con la creciente modernización de los vehículos, la demanda de microcontroladores está aumentando, particularmente en aplicaciones como bolsas de aire y soluciones de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS). Los sistemas ADAS utilizan tecnología electrónica, como unidades de microcontrolador (MCU), unidades de control electrónico (ECU) y dispositivos semiconductores de potencia que ayudan al conductor del vehículo mientras conduce o estaciona.
· Cuando se diseñan con una interfaz hombre-máquina segura, su objetivo es aumentar la seguridad de los vehículos y, en general, la seguridad vial. Por motivos de seguridad, se utilizan principalmente microcontroladores de 16 bits para controlar el vehículo.
· Además, China NCAP (C-NCAP) pretende seguir el ejemplo de Euro NCAP en su protocolo de evaluación. Actualmente, la organización está estudiando la viabilidad de incluir tecnologías de seguridad activa como parte de su futura calificación. La posibilidad de mayores requisitos de seguridad de los vehículos en China ya está empujando a los fabricantes de equipos originales a ofrecer ADAS más avanzados. Además, el Programa de Evaluación de Automóviles Nuevos de China (C-NCAP) ha agregado la prueba de frenado automático de emergencia (AEB) con una puntuación de calificación del 11%. Es probable que este requisito acelere la demanda y la penetración del producto ADAS en China a largo plazo.
· Además, STMicroelectronics anunció que será nombrado socio en una plataforma ADAS, para abordar el mercado automotriz de gama media a baja en China, donde el ADAS estará compuesto por varios microcontroladores que se adherirán al crecimiento del mercado.
· Además, en abril de 2019, como parte de la colaboración estratégica, NXP invirtió una suma no revelada en Hawkeye Technology (China), que construirá módulos de sensores de radar utilizando transceptores frontales y chips de microcontroladores de NXP. NXP anunció que el paso a sistemas más avanzados es en gran medida responsable de la enorme tasa de crecimiento del radar automotriz. Mientras que los vehículos de producción actuales suelen utilizar entre uno y tres sensores de radar para ADAS de nivel 1 y 2, mientras que los vehículos futuros pueden emplear entre 6 y 10 chips de radar en vehículos de nivel 4 y 5.
· Además, Singulato, un fabricante de automóviles chino emergente, indica que el diseño de los automóviles convencionales es muy diferente y, cuando se trata de capacidades de conducción inteligente, no se pueden combinar datos separados para aplicaciones de múltiples escenarios. La empresa tiene un conjunto de sensores propios y otra empresa de aparcamiento automatizado también utiliza sensores diferentes a los demás. Singulato adopta además un diseño integrado al principio, utilizando los mismos sensores para implementar más de una docena de funciones ADAS. Además, dicho diseño facilita la posterior actualización OTA (inalámbrica). Con la adopción de la integración por parte de la empresa en la plataforma ADAS, se espera que aumente la demanda de microcontroladores.
· Además, actores como Cogobuy invirtieron estratégicamente en Locoway en agosto de 2019. Locoway está especializado en investigación y desarrollo de terminales inteligentes de conducción automática segura, incluidos ADAS y sistemas de monitoreo del conductor (DMS), además de proporcionar hardware, software y servicios. para coches inteligentes. Los servicios de Locoway incluyen pruebas e instalación de ADAS y DMS para varias empresas de autobuses en China. Esto mejora aún más la demanda del mercado de microcontroladores de 16 bits.
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El chasis mantendrá una importante cuota de mercado
· Con un valor de exportación cada vez mayor de chasis equipados con motor en China cada año, se espera que aumente la demanda de microcontroladores. La integración de múltiples funciones en un solo dispositivo surgió como una nueva tendencia tecnológica. En el pasado, había ECU independientes para funciones distintas. Actualmente, integrarlos es un gran paso adelante para los fabricantes de automóviles y los proveedores de primer nivel en China.
· En febrero de 2019, el RH850/U2A de Renesas incorporó hasta cuatro núcleos de CPU de 400 MHz, junto con hasta 16 megabytes de flash ROM y 3,6 MB de SRAM. Depende en gran medida de la potencia informática.
· Al desarrollar el nuevo MCU (microcontrolador), Renesas tomó elementos de su actual familia de MCU P-line y luego los combinó con elementos de su actual familia de dispositivos F-line. La línea P normalmente se empleaba en chasis.
· Además, para admitir el nivel ASIL D requerido para aplicaciones de chasis/seguridad, la tecnología de asistencia de virtualización basada en hardware permite a los clientes implementar múltiples software con diferentes niveles de seguridad funcional en el MCU RH850/U2A y ejecutarlo simultáneamente sin interferencias mientras se mantiene el nivel real. Rendimiento del tiempo necesario para controlar los vehículos.
· Además, en septiembre de 2019, para ayudar a la industria automotriz a cumplir con las próximas regulaciones de emisiones para motores de gasolina de uno y dos cilindros, STMicroelectronics, con Arrow Electronics, lanzó una ECU (Unidad de control electrónico) de diseño de referencia completa para inyección electrónica de combustible (EFI). ). El diseño de referencia de la ECU SPC5-L9177A-K02 está dirigido a motores pequeños para motocicletas, scooters y vehículos de tres ruedas, que deben satisfacer el próximo China IV.
· Los componentes clave del diseño de referencia son el microcontrolador de tren motriz automotriz SPC572L Line 32-bit Power Architecture de ST y el IC de alta integración L9177A que alberga fuentes de alimentación, interfaces y actuadores de carga, que están diseñados específicamente para las necesidades de la aplicación y del mercado y para gestionar hasta Motores de gasolina y diésel de cuatro cilindros, además de sistemas de chasis, transmisión, dirección y frenos.
· Sin embargo, debido a la pandemia de COVID-19, varias plantas de ensamblaje de vehículos chinas ampliaron sus cierres estacionales y la cadena de suministro de componentes automotrices se ve interrumpida con algunas áreas industriales cerradas. Sin embargo, dada la baja tasa de pandemia en China, actualmente algunas plantas automotrices informaron de la reanudación de la producción desde marzo, mientras que otras permanecen cerradas. Los principales fabricantes de automóviles afectados en la región incluyen Dongfeng, GM y PSA. Esto dificulta la exportación de chasis de automóviles integrados con el motor, por lo que el crecimiento del mercado de microcontroladores será significativamente bajo, principalmente para microcontroladores de 16 y 32 bits.
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Descripción general de la industria de microcontroladores automotrices de China
El mercado chino de microcontroladores automotrices se está moviendo hacia un mercado fragmentado, debido a las nuevas innovaciones en el producto y las nuevas tecnologías que se integran en los vehículos. Esto proporciona una intensa rivalidad entre los jugadores chinos. Los actores clave son NXP Semiconductors, Microchip Technology, etc. Los desarrollos recientes en el mercado son:.
Octubre de 2019 NXP Semiconductors lanzó la gama i.MX RT1170 de MCU cruzadas, que se espera que abran la era de los microcontroladores GHz. La firma dice que el nuevo chip combina rendimiento, confiabilidad y altos niveles de integración sin precedentes para impulsar las aplicaciones automotrices.
Líderes del mercado de microcontroladores automotrices de China
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NXP Semiconductors N.V
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Microchip Technology Inc.
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Renesas Electronics Corporation
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STMicroelectronics
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Sunplus Innovation Technology Inc.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Segmentación de la industria de microcontroladores automotrices de China
El microcontrolador es un pequeño chip que se utiliza como sistema integrado en un automóvil a través de sus diferentes tipos de segmentación de bits, que se utilizan además en aplicaciones como seguridad y telemática.
| Tipo | Microcontroladores de 8 y 16 bits |
| microcontroladores de 32 bits | |
| microcontroladores de 64 bits | |
| Solicitud | Seguridad y protección (ADAS, etc.) |
| Electrónica del cuerpo | |
| Telemática e Infoentretenimiento | |
| Tren motriz y chasis |
Tipo
| Microcontroladores de 8 y 16 bits |
| microcontroladores de 32 bits |
| microcontroladores de 64 bits |
Solicitud
| Seguridad y protección (ADAS, etc.) |
| Electrónica del cuerpo |
| Telemática e Infoentretenimiento |
| Tren motriz y chasis |
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de microcontroladores automotrices de China
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Microcontrolador automotriz de China?
Se proyecta que el mercado de microcontroladores automotrices de China registre una tasa compuesta anual del 7% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Microcontrolador automotriz de China?
NXP Semiconductors N.V, Microchip Technology Inc., Renesas Electronics Corporation, STMicroelectronics, Sunplus Innovation Technology Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de microcontroladores automotrices de China.
¿Qué años cubre este mercado de Microcontrolador automotriz de China?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Microcontrolador automotriz de China durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Microcontrolador automotriz de China para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria de microcontroladores automotrices de China
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de microcontroladores automotrices de China en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis del microcontrolador automotriz de China incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
