Mercado global de semiconductores automotrices: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado mundial de semiconductores para automóviles está segmentado por tipo de vehículo (vehículo de pasajeros, vehículo comercial ligero, vehículo comercial pesado), componente (procesadores, sensores, dispositivos de memoria, circuitos integrados, dispositivos de energía discretos), aplicación (chasis, electrónica de potencia, seguridad, carrocería). Electrónica, Unidad de Confort/Entretenimiento) y Geografía.

Instantánea del mercado

Global Automotive Semiconductor Market
Study Period: 2019- 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia-Pacific
Largest Market: Asia-Pacific
CAGR: 17.34 %

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Visión general del mercado

El mercado global de semiconductores para automóviles se valoró en USD 37,41 mil millones en 2020 y se espera que alcance los USD 101,28 mil millones en 2026, registrando una CAGR de aproximadamente 17,34 % durante el período de pronóstico de 2021-2026. La industria automotriz ha cambiado rápidamente en los últimos años con el advenimiento de varias tecnologías en la industria, como las aplicaciones de mapeo 3D, la aparición de vehículos eléctricos, la automatización de automóviles y muchas más. Esto ha aumentado la demanda de varios semiconductores avanzados, como sensores, dispositivos de memoria, circuitos integrados y muchos más.

  • La electrificación y automatización de los automóviles actúan como principales impulsores del mercado estudiado y han llevado a una mayor demanda de obleas de semiconductores. Los circuitos integrados de semiconductores con diferentes funcionalidades se utilizan en varios productos automotrices, como el control de navegación, los sistemas de infoentretenimiento y los sistemas de detección de colisiones. La inclusión de estas características tiene un impacto en las ventas de automóviles.
  • En los últimos años, las tecnologías avanzadas se están incorporando cada vez más a la producción en masa de automóviles, incluidas las luces LED de matriz, los sensores LiDAR mejorados y los sistemas ADAS. La industria también ha sido testigo de mejoras en las aplicaciones de mapeo 3D, las baterías de los vehículos eléctricos y las tecnologías de realidad aumentada, como las pantallas de visualización frontal. Asimismo, las redes 5G han ido posibilitando la próxima generación de soluciones de movilidad en el sector. Debido a la creciente demanda de características de seguridad diseñadas para evitar colisiones y accidentes al ofrecer tecnologías que alertan a los conductores sobre posibles problemas (o para evitar colisiones implementando las medidas de seguridad y tomando el control del vehículo), el ADAS (Advanced Driver Assistance) Systems) se espera que las ventas florezcan en el futuro.
  • Además, los vehículos conectados son impulsores clave para los consumidores acostumbrados a las ricas experiencias de los usuarios. Las expectativas resultantes han desencadenado una transformación en los sistemas de infoentretenimiento de dispositivos voluminosos y especialmente diseñados a plataformas elegantes, conectadas, actualizables e integradas, y requieren los semiconductores con las últimas tecnologías. Por lo tanto, se anticipa que el futuro de los automóviles conectados y autónomos creará oportunidades potenciales para la industria de los semiconductores.
  • Sin embargo, se espera que los costos más altos o los precios más altos para los automóviles avanzados actúen como un factor restrictivo, ya que estos vehículos se dirigen a un pequeño grupo de clientes que demandan automóviles avanzados de alto precio. Sin embargo, Consumer Electronics Show 2020 atrajo a las principales empresas de alta tecnología de todos los sectores y presentó más de 500 exhibiciones sobre soluciones de movilidad para automóviles y tecnología de vehículos, con 290,000 pies cuadrados de espacio de exhibición de tecnología de vehículos. Muchos OEM y proveedores automotrices globales exhibieron sensores innovadores, aplicaciones de mapeo, plataformas de conectividad y otras tecnologías nuevas, como autos voladores y baterías de vehículos eléctricos (EV).
  • Además, el sector automotriz enfrenta varios desafíos, como la reducción del poder adquisitivo debido a COVID-19, las mejoras en la infraestructura de carga y las expectativas de los consumidores de nuevas mejoras tecnológicas para reducir los precios de los vehículos y brindar una mejor autonomía. Además, según el Instituto de Tecnología Automotriz de Corea, o Katech, la escasez mundial de semiconductores para automóviles que comenzó a fines de 2020 puede continuar afectando a la industria automotriz mundial durante la primera mitad de 2022. Incluso después de 2023, algunas empresas aún pueden sentir su efectos

Alcance del Informe

El mercado mundial de semiconductores para automóviles está segmentado por tipo de vehículo (vehículo de pasajeros, vehículo comercial ligero, vehículo comercial pesado), componente (procesadores, sensores, dispositivos de memoria, circuitos integrados, dispositivos de energía discretos), aplicación (chasis, electrónica de potencia, seguridad, carrocería). Electrónica, Unidad de Confort/Entretenimiento) y Geografía.

Los circuitos integrados de semiconductores automotrices con diferentes funcionalidades se utilizan en varios productos automotrices, como control de navegación, sistemas de infoentretenimiento y sistemas de detección de colisiones. La electrificación y automatización de los automóviles ha llevado a una mayor demanda de obleas de semiconductores.

By Vehicle Type
Passenger Vehicle
Light Commercial Vehicle
Heavy Commercial Vehicle
Other Vehicle Types
By Component
Processors
Sensors
Memory Devices
Integrated Circuits
Discrete Power Devices
By Application
Chassis
Power Electronics
Safety
Body Electronics
Comfort/Entertainment Unit
Other Applications
By Geography
North America
Europe
Asia Pacific
Latin America
Middle East and Africa

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Tendencias clave del mercado

Segmento de vehículos de pasajeros para ocupar la mayor cuota de mercado

  • Los taxis y los automóviles de pasajeros se están enfocando más en tecnologías más ecológicas a medida que crece la tendencia hacia la movilidad bajo demanda. Varios gobiernos están tomando medidas para impulsar el uso de vehículos eléctricos en el transporte público para minimizar las emisiones de CO2 al ofrecer incentivos y exenciones fiscales a los vehículos de pasajeros electrónicos, como los autobuses electrónicos. Por ejemplo, en India, el gobierno ha implementado varias iniciativas, como el Plan Nacional de Misión de Movilidad Eléctrica (NEMMP), el Plan de Misión Automotriz y otras iniciativas, para facilitar el crecimiento a largo plazo en la industria automotriz para reducir las emisiones y la dependencia del petróleo. . Para combatir las emisiones, el gobierno quiere equiparar las regulaciones locales con las normas internacionales para 2020, permitiendo que India pase a BS-6 desde las emisiones de BS-4 (equivalente a 6 EUR).
  • Además, India ha establecido reglas de eficiencia de combustible promedio corporativa, que requieren que los fabricantes aumenten su eficiencia de combustible en un 30 % o más a partir de 2022. Compañías como Toshiba y NXP Semiconductor mejoran las tecnologías de ahorro de combustible en los vehículos de pasajeros al almacenar la energía eléctrica generada durante la desaceleración mediante el uso de baterías. sistemas de gestión, entre otras cosas. Por lo tanto, con la adopción generalizada de estas tecnologías, habrá una mayor demanda de vehículos autónomos. Aquí es donde los sistemas e-drive resultan útiles para reducir el peso del vehículo. Esto presenta una excelente oportunidad para que los fabricantes de automóviles adopten varias soluciones, incluidos dispositivos de potencia discretos, circuitos integrados, sensores y otros componentes, para mejorar los vehículos de pasajeros.
  • Por otro lado, la mayor demanda de sistemas de seguridad puede vincularse a la introducción de ADAS o sistemas de frenado de emergencia automatizados, así como a mejores normas de seguridad vial, que están aumentando la demanda de componentes de semiconductores para automóviles a nivel mundial. Por ejemplo, varias naciones de América del Norte, Europa y Asia-Pacífico han aprobado leyes que exigen varias versiones de ADAS en vehículos de pasajeros. Por ejemplo, la Unión Europea ha anunciado Vision Zero, un plan para reducir a cero las muertes por accidentes de tráfico para 2050. Para 2030, la autoridad espera haber reducido las muertes y lesiones a la mitad.
  • Además, para 2022, el plan estratégico incluía funciones de seguridad esenciales, como el frenado autónomo de emergencia, la advertencia de cambio de carril y la detección de cansancio y atención, que serán obligatorias en los nuevos vehículos de pasajeros. Los principales fabricantes de automóviles están utilizando sistemas ADAS para lograr mejores calificaciones de seguridad y atraer a más clientes.
  • Como resultado, los principales fabricantes de automóviles estandarizan los sistemas de seguridad en todos los modelos o los ofrecen como opciones. Como resultado, a lo largo del período proyectado, la demanda de sensores ultrasónicos, sensores de radar, circuitos integrados de controladores sofisticados y LiDAR puede aumentar debido a la creciente penetración de las características de ADAS.
Global Automotive Semiconductor Market

Asia Pacífico será testigo de la mayor tasa de crecimiento del mercado

  • El mercado de semiconductores automotrices de Asia Pacífico se ve impulsado por una mayor fabricación de automóviles y asociaciones continuas entre los OEM automotrices y los fabricantes de semiconductores. El costo y la eficiencia del combustible ya no son los factores más importantes a considerar al comprar un automóvil; en cambio, la comodidad y el lujo que ofrece el vehículo son más importantes. Esto puede atribuirse al hecho de que los fabricantes mundiales de automóviles están experimentando una fuerte demanda de vehículos de lujo y semilujo, lo que los está presionando para instalar más componentes electrónicos, impulsando el mercado de semiconductores automotrices de Asia-Pacífico. Como resultado de esta razón, la industria de semiconductores automotrices de Asia-Pacífico ofrece un área de mercado potencial.
  • Se espera que la rápida expansión de la industria de semiconductores automotrices de Asia-Pacífico sea impulsada por la creciente demanda de vehículos eléctricos. Los fabricantes de automóviles deben continuar innovando, creando y desarrollando automóviles autónomos, que ya han atraído a un número significativo de clientes en países clave de fabricación de automóviles. Se espera que la trayectoria de crecimiento de los automóviles totalmente autónomos se vea fuertemente influenciada por varios factores, incluidos los avances tecnológicos, la voluntad de los consumidores de aceptar vehículos totalmente automatizados, los precios y la capacidad de los proveedores y los OEM para abordar las principales preocupaciones sobre la seguridad de los vehículos.
  • China es uno de los principales contribuyentes al mercado de semiconductores para automóviles en la región de Asia-Pacífico. Este escenario se debe a un aumento en el uso de funciones de seguridad en los vehículos y un aumento en las aplicaciones de infoentretenimiento como la navegación. Los sistemas ADAS también han ganado popularidad en el país, con características como asistencia de estacionamiento, control de crucero adaptativo, advertencia de cambio de carril, advertencia de colisión frontal y reconocimiento de punto ciego que contribuyen significativamente al crecimiento del mercado. Actualmente, los OEM nacionales dominan la industria china de vehículos eléctricos, con una cuota de ventas de aproximadamente el 94 % (Fuente: AIE). China ha puesto una cuota a los fabricantes de automóviles para vehículos 100% eléctricos o híbridos, que pueden representar al menos el 10% de las ventas totales de vehículos nuevos. Además, algunas grandes ciudades y provincias están promulgando regulaciones más estrictas. Aparte de eso,
  • Las materias primas, los equipos y los pequeños componentes activos-pasivos están impulsando la industria de semiconductores de Japón. Japón también ofrece varias ventajas en términos de materiales semiconductores upstream. Aquí, los materiales semiconductores tienen estrictos criterios de pureza que solo Japón puede cumplir. Este factor aumenta la necesidad de semiconductores en los Estados Unidos. Además, si bien el desempeño de los semiconductores del país no es bien conocido, se anticipa que su profunda experiencia industrial impulsará su expansión. Como resultado, tales avances pueden ayudar a impulsar el mercado japonés de semiconductores para automóviles.
  • Además de los factores antes mencionados, la creciente tasa de desguace de automóviles y motores tiende a impulsar la demanda de motores de equipo original. Debido a las regulaciones ambientales más rigurosas en los países industrializados, las tasas de desecho están aumentando, lo que resulta en un reemplazo más frecuente de los vehículos automotores y sus motores que en los países en desarrollo. Por otro lado, India se ha convertido en una de las economías de más rápido crecimiento del mundo, con su gran población. Según las proyecciones, el mercado de semiconductores para automóviles en el país puede aumentar rápidamente en los próximos años.
Automotive Semiconductor Market Growth Rate

Panorama competitivo

El mercado global de Semiconductores automotrices es moderadamente competitivo y consta de varios jugadores importantes, como STMicroelectronics, NXP Semiconductor NV, etc. El entorno competitivo requiere actualizaciones tecnológicas, requisitos de capital significativos e inversión en investigación y desarrollo para la escalabilidad.

  • Septiembre de 2021: ROHM anunció el desarrollo de nuevos SerDes IC y PMIC diseñados principalmente para cámaras satelitales de vehículos para admitir sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS). Estos productos ayudarán en el bajo consumo de energía, bajo ruido electromagnético y compactarán los módulos del sistema ADAS.
  • Julio de 2021: STMicroelectronics anunció una asociación principal con la startup Autobahn; hay marcas y proveedores de automóviles importantes en la asociación principal de Autobahn, con el apoyo de STMicroelectronics a través de semiconductores, se dará énfasis principal a la movilidad inteligente para vehículos eléctricos y de conducción inteligente conectada.

Recent Developments

  • September 2021 - Infineon Technologies AG opened its new high-tech chip factory at its Villach site in Austria. This factory will produce power electronics on 300-millimeter thin wafers to support various connected features in a wide range of automotive applications.
  • July 2021 - ON Semiconductor announced a new AutoX’s Gen5 self-driving platform for its LiDAR and image sensing technologies. This Gen5 autonomous technology, with the help of 28 2D image sensors and four 3D LiDAR sensors, enables fully driverless RoboTaxi for the transportation of goods and people.
  • June 2021 - ON Semiconductor announced their new silicon carbide MOSFET module designed for electric vehicles. These MOSFETs reduce thermal resistance to reduce die temperature during operation, ideal for industrial applications. Some of the features of the MOSFET are greater power density, improved electromagnetic interference, less system weight and size, and improved efficiency.
  • June 2021 - NXP Semiconductors NV released their new S32 family system for vehicle architecture called the S32R294 radar and S32G2 vehicle network processors. These processors are based on TSMC’s advanced 16 nanometers FinFET process technology and allow carmakers to build fully configurable and connected cars in the future by enabling over-the-air updates, secure cloud connectivity, and vehicle health management.
  • January 2021 - NXP Semiconductors NV announced a new AHPC (Automotive High-Performance Compute) development platform called BlueBox 3.0. This offers safety Level 2+ autonomous driving, addresses user-defined vehicles, and evolves vehicle architectures to produce connected vehicles.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHT

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.2.3 Threat of New Entrants

      4. 4.2.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Industry Value Chain Analysis

    4. 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Industry

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Increasing Vehicle Production

      2. 5.1.2 Rising Demand for Advanced Safety and Comfort Systems

    2. 5.2 Market Restraints

      1. 5.2.1 Higher Costs of Advanced Featured Vehicles

  6. 6. Market SEGMENTATION

    1. 6.1 By Vehicle Type

      1. 6.1.1 Passenger Vehicle

      2. 6.1.2 Light Commercial Vehicle

      3. 6.1.3 Heavy Commercial Vehicle

      4. 6.1.4 Other Vehicle Types

    2. 6.2 By Component

      1. 6.2.1 Processors

      2. 6.2.2 Sensors

      3. 6.2.3 Memory Devices

      4. 6.2.4 Integrated Circuits

      5. 6.2.5 Discrete Power Devices

    3. 6.3 By Application

      1. 6.3.1 Chassis

      2. 6.3.2 Power Electronics

      3. 6.3.3 Safety

      4. 6.3.4 Body Electronics

      5. 6.3.5 Comfort/Entertainment Unit

      6. 6.3.6 Other Applications

    4. 6.4 By Geography

      1. 6.4.1 North America

      2. 6.4.2 Europe

      3. 6.4.3 Asia Pacific

      4. 6.4.4 Latin America

      5. 6.4.5 Middle East and Africa

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 NXP Semiconductor NV

      2. 7.1.2 Infineon Technologies AG

      3. 7.1.3 Renesas Electronics Corporation

      4. 7.1.4 STMicroelectronics NV

      5. 7.1.5 Toshiba Corporation

      6. 7.1.6 Texas Instrument Inc.

      7. 7.1.7 Robert Bosch GmbH

      8. 7.1.8 Micron Technology

      9. 7.1.9 Onsemi (Semiconductor Components Industries LLC)

      10. 7.1.10 Analog Devices Inc.

      11. 7.1.11 ROHM Co. Ltd

    2. *List Not Exhaustive
  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. FUTURE OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

El mercado global de Semiconductores automotrices se estudia desde 2019 hasta 2026.

El mercado mundial de semiconductores automotrices está creciendo a una CAGR del 17,34 % en los próximos 5 años.

Asia-Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

Asia-Pacífico tiene la mayor participación en 2021.

STMicroelectronics, Infineon Technologies AG, NXP Semiconductor NV, Texas Instrument Inc., Toshiba Corporation son las principales empresas que operan en el mercado mundial de semiconductores para automóviles.

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