Tamaño del mercado brasileño de transporte de mercancías por carretera
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Período de Estudio | 2016 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 45.07 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 56.55 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por usuario final | Fabricación |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.80 % |
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De mayor crecimiento por usuario final | Agricultura, Pesca y Silvicultura |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de transporte de mercancías por carretera en Brasil
El tamaño del mercado brasileño de transporte de mercancías por carretera se estima en 42,87 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 54,20 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,80% durante el período previsto (2024-2029).
- Segmento más grande por distancia corta distancia El gobierno brasileño ha comenzado a reestructurar el proceso de inversión en el sector de carreteras, ayudando a promover una mejor distribución de riesgos y un marco de incentivos más sólido, fortaleciendo así los servicios de transporte por carretera de corta distancia y convirtiéndolo en el segmento dominante.
- Segmento más grande por tipo de producto bienes sólidos debido a la importante inversión en productos industriales y de consumo, los bienes sólidos representan la cuota de mercado máxima en el mercado brasileño de transporte de mercancías por carretera. Las industrias incluidas en esta categoría representan la mayoría de las mercancías transportadas.
- Segmento más grande por usuario final Manufactura El sector manufacturero, que representa una participación de más del 11% del producto interno bruto del país, es el segmento más grande entre los usuarios finales en el mercado brasileño de transporte de carga por carretera.
- Segmento de más rápido crecimiento por especificación de carga de camión menos de carga de camión la especificación de más rápido crecimiento es el servicio LTL respaldado por matriculaciones de camiones nuevos que ascendieron a aproximadamente 128,7 mil unidades en 2021, un aumento del 43 % con respecto a 2020.
La fabricación es el segmento más grande por usuario final.
- El PMI manufacturero de Brasil cambió ligeramente a 54,0 en julio de 2022 desde 54,1 en junio. Los pedidos de fábrica y la producción aumentaron al ritmo más débil en tres meses, pero se mantuvieron históricamente elevados, mientras que la tasa de creación de empleo aumentó a su nivel más alto en más de un año. En lo que respecta a los precios, los costos de los insumos aumentaron al ritmo más lento desde mayo de 2020, y la inflación de cargos disminuyó a un mínimo de cinco meses. Las expectativas manufactureras mejoraron hasta alcanzar un máximo de tres meses en medio del optimismo sobre el aumento de la producción en los próximos meses.
- En 2021, las ventas a través de Internet durante el período de 15 días anteriores a 2021 se pronosticaron en BRL 6,9 mil millones (USD 1,22 mil millones), los ingresos más altos hasta el momento. El Black Friday también se encuentra entre los eventos en línea más populares, y contribuyó a alrededor de BRL 4,2 mil millones (USD 740 millones) en ingresos en línea en 2021.
- En 2020, se estimó que las ventas minoristas de comercio electrónico en América Latina ascendieron a aproximadamente 85 mil millones de dólares, casi un 35% más de lo reportado el año anterior antes de la pandemia de COVID-19. Según las previsiones, se espera que esta cifra aumente a unos 160 mil millones de dólares en 2025. Brasil y México juntos representaron alrededor del 60% del mercado de comercio electrónico en América Latina en 2020. Las previsiones para ese mismo año indicaban que el comercio electrónico minorista representaría aproximadamente el 5.5% de las ventas minoristas totales de México y el 4.5% de las de Brasil.
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Descripción general de la industria del transporte de mercancías por carretera en Brasil
El mercado brasileño de transporte de mercancías por carretera está fragmentado las cinco principales empresas ocupan el 3,20%. Los principales actores de este mercado son Braspress, FedEx, JSL SA, RTE Rodonaves y VIX Logística (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado brasileño de transporte de carga por carretera
Braspress
FedEx
JSL SA
RTE Rodonaves
VIX Logística
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado brasileño del transporte de mercancías por carretera
- Julio de 2022 Bertolini recibió la primera antena Starlink de SpaceX y avaló la tecnología para ampliar la conectividad de las operaciones.
- Mayo de 2022 Para garantizar que los conductores respeten los límites de velocidad y las leyes de tránsito, Transportes Bertolini Ltda lanzó un proyecto denominado Proyecto Ángel.
- Mayo de 2022 El G10 prueba la innovación sostenible desarrollada por las empresas Randon. Los semirremolques de la línea Hybrid R circularán por los tramos operados por los transportistas G10. La empresa realizó la entrega técnica de un modelo de semirremolque de la línea Hybrid R.
Informe del mercado brasileño del transporte de mercancías por carretera índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Distribución del PIB por actividad económica
- 4.2 Crecimiento del PIB por actividad económica
- 4.3 Inflación de precios mayoristas
- 4.4 Desempeño y perfil económico
- 4.5 PIB del sector transporte y almacenamiento
- 4.6 Desempeño Logístico
- 4.7 Participación modal del sector del transporte de mercancías
- 4.8 Longitud de las carreteras
- 4.9 Tendencias de exportación
- 4.10 Tendencias de importación
- 4.11 Tendencias de precios de combustible
- 4.12 Costos operativos del transporte por carretera
- 4.13 Tamaño de la flota de camiones por tipo
- 4.14 Proveedores principales de camiones
- 4.15 Tendencias del tonelaje del transporte por carretera
- 4.16 Tendencias de precios del transporte por carretera
- 4.17 Marco normativo
- 4.18 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
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5.1 Usuario final
- 5.1.1 Agricultura, pesca y silvicultura
- 5.1.2 Construcción
- 5.1.3 Fabricación
- 5.1.4 Petróleo y gas, minas y canteras
- 5.1.5 Comercio mayorista y minorista
- 5.1.6 Otros
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5.2 Destino
- 5.2.1 Doméstico
- 5.2.2 Internacional
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5.3 Especificación de carga de camión
- 5.3.1 Camión con carga llena
- 5.3.2 Menos de un camión
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5.4 Contenedorización
- 5.4.1 En contenedores
- 5.4.2 No en contenedores
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5.5 Distancia
- 5.5.1 Largo plazo
- 5.5.2 Trayecto corto
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5.6 tipo de producto
- 5.6.1 Productos líquidos
- 5.6.2 Bienes sólidos
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5.7 Control de temperatura
- 5.7.1 Revisado
- 5.7.2 No controlado
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de empresa
- 6.4.1 Braspress
- 6.4.2 Deutsche Post DHL Group
- 6.4.3 Expresso Nepomuceno
- 6.4.4 Fadel Transportes e Logística
- 6.4.5 FedEx
- 6.4.6 Gafor
- 6.4.7 HU Transporte Rodoviario
- 6.4.8 JSL SA
- 6.4.9 Maersk
- 6.4.10 RTE Rodonaves
- 6.4.11 Transben Transportes
- 6.4.12 Transpanorama Transportes Ltda
- 6.4.13 Transportes Bertolini Ltda
- 6.4.14 VIX Logística
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DEL TRANSPORTE POR CARRETERA
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general del mercado logístico global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (impulsores, restricciones y oportunidades del mercado)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
- 8.7 Tasa de cambio de moneda
Segmentación de la industria del transporte de mercancías por carretera en Brasil
Agricultura, pesca y silvicultura, construcción, manufactura, petróleo y gas, minas y canteras, comercio mayorista y minorista, otros están cubiertos como segmentos por usuario final. Nacional e Internacional están cubiertos como segmentos por Destino. La carga completa del camión y la carga inferior al camión están cubiertas como segmentos por la especificación de carga del camión. Los contenedores, los no contenedores están cubiertos como segmentos por Containerización. Los vuelos de larga distancia y corta distancia se cubren como segmentos por distancia. Los bienes líquidos y los bienes sólidos se tratan como segmentos por tipo de producto. Controlado y No Controlado están cubiertos como segmentos por Control de Temperatura.
Usuario final
| Agricultura, pesca y silvicultura |
| Construcción |
| Fabricación |
| Petróleo y gas, minas y canteras |
| Comercio mayorista y minorista |
| Otros |
Destino
| Doméstico |
| Internacional |
Especificación de carga de camión
| Camión con carga llena |
| Menos de un camión |
Contenedorización
| En contenedores |
| No en contenedores |
Distancia
| Largo plazo |
| Trayecto corto |
tipo de producto
| Productos líquidos |
| Bienes sólidos |
Control de temperatura
| Revisado |
| No controlado |
| Usuario final | Agricultura, pesca y silvicultura |
| Construcción | |
| Fabricación | |
| Petróleo y gas, minas y canteras | |
| Comercio mayorista y minorista | |
| Otros | |
| Destino | Doméstico |
| Internacional | |
| Especificación de carga de camión | Camión con carga llena |
| Menos de un camión | |
| Contenedorización | En contenedores |
| No en contenedores | |
| Distancia | Largo plazo |
| Trayecto corto | |
| tipo de producto | Productos líquidos |
| Bienes sólidos | |
| Control de temperatura | Revisado |
| No controlado |
Definición de mercado
- CABOTAGE - Transporte por carretera mediante vehículo de motor matriculado en un país realizado en el territorio nacional de otro país.
- CONTAINERIZATION - En el estudio se considera el transporte de mercancías por carretera, tanto en contenedores como sin contenedores.
- CONTAINERIZED CARGO - Carga en contenedores significa bienes, productos o mercancías generales que se envían en contenedores de envío no desechables, reutilizables y de tamaño comercial. Contenedores de envío desechables, reutilizables y de tamaño comercial.
- CROSS TRADE - Transporte internacional por carretera entre dos países diferentes realizado por un vehículo de motor matriculado en un tercer país. Un tercer país es un país distinto del país de carga/embarque y del país de descarga/desembarque.
- DISTANCE TYPES - En el estudio se consideran los mercados de transporte de mercancías por carretera tanto de larga como de corta distancia.
- DOMESTIC ROAD FREIGHT TRANSPORT - El transporte nacional de carga por carretera incluye toda la actividad de carga dentro del país, comprendiendo los flujos de carga tanto interestatales como intraestatales.
- END USER - El mercado del transporte de mercancías por carretera se analiza en función de los principales usuarios finales, a saber. Petróleo y gas, minería y canteras, construcción, manufactura, comercio mayorista y minorista, agricultura, pesca y silvicultura, entre otros usuarios finales.
- FULL TRUCKLOAD - El transporte de carga completa es el movimiento de grandes cantidades de carga homogénea, generalmente la cantidad necesaria para llenar un semirremolque completo o un contenedor intermodal. Un transportista de carga completa es una empresa de transporte que generalmente contrata una carga completa de remolque a un solo cliente.
- INTERNATIONAL ROAD FREIGHT TRANSPORT - El transporte internacional de mercancías por carretera se refiere al transporte transfronterizo o al flujo de mercancías a través de fronteras internacionales.
- LESS THAN TRUCKLOAD - LTL se refiere a carga parcial, un modo de transporte de carga que ofrece opciones flexibles cuando la cantidad de carga que se debe mover no llena una carga completa de camión (FTL) pero es demasiado grande o pesada para el envío de paquetes.
- LIQUID GOODS - Los bienes líquidos incluyen todos los bienes que son de naturaleza líquida (petróleo crudo, petróleo, gasolina, fertilizantes líquidos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, por nombrar algunos).
- LONG HAUL ROAD FREIGHT TRANSPORT - Los establecimientos de transporte por carretera de larga distancia (Long Haul) transportan mercancías entre áreas metropolitanas o transfronterizas. (mayor o igual a 100 millas)
- NON- CONTAINERIZED CARGO - La carga no contenedorizada se refiere a mercancías enviadas en piezas por separado sin el uso de un contenedor. Estos productos se envían en cajones, bolsas, cajas, tambores, barriles y son extremadamente grandes en tamaño y dimensiones.
- PRODUCT TYPES - En el estudio se consideran tanto mercancías sólidas como líquidas en función del tipo de productos transportados.
- ROAD FREIGHT TRANSPORT - La contratación de una agencia de transporte por carretera para el transporte de mercancías (materias primas o productos manufacturados, incluidos sólidos y líquidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (nacional) o transfronterizo (internacional) constituye el mercado de transporte de carga por carretera. El servicio puede ser de carga completa o inferior a un camión, en contenedores o no, con temperatura controlada o sin temperatura controlada, de corta o larga distancia.
- SHORT HAUL ROAD FREIGHT TRANSPORT - Los establecimientos de transporte local (de corta distancia) transportan principalmente mercancías dentro de una sola área metropolitana y sus áreas no urbanas adyacentes. (hasta 99 millas)
- SOLID GOODS - Los bienes sólidos incluyen todos los bienes que son de naturaleza sólida (carbón, piedra de construcción, grava, vehículos motorizados, productos electrónicos, maquinaria, por nombrar algunos).
- TEMPERATURE CONTROL - El transporte de mercancías por carretera con temperatura controlada y sin temperatura controlada se considera dentro del alcance del estudio.
- TRUCKLOAD SPECIFICATION - A los efectos de este estudio, se tienen en cuenta los mercados de transporte por carretera tanto de carga parcial como de carga completa.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años previstos están en términos nominales. La inflación no forma parte del precio y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, tareas de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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