Tamaño del mercado de MRO para barcos y barcos
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 136.53 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 165.47 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.92 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia Pacífico |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis de mercado de MRO para barcos y barcos
El tamaño del mercado de MRO para barcos y barcos se estima en 136,53 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 165,47 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,92% durante el período previsto (2024-2029).
El mercado MRO de barcos y barcos se vio afectado negativamente debido a la pandemia de COVID-19. Las actividades comerciales entre los países líderes se cerraron temporalmente debido a que los gobiernos impusieron bloqueos nacionales y cerraron fronteras internacionales. Sin embargo, con las flexibilizaciones permitidas por los gobiernos para mejorar las condiciones económicas, se espera que el comercio marítimo se reactive en los próximos meses.
Factores como el aumento de la flota de embarcaciones y barcos, el aumento de las ventas de embarcaciones y barcos nuevos y el aumento de la edad promedio de una embarcación están impulsando la demanda de servicios de mantenimiento, reparación y revisión en la industria marina. Debido al aumento del comercio entre varias naciones, el uso de barcos comerciales ha aumentado y se están poniendo más a trabajar. Debido a este factor, la necesidad de mantenimiento programado y mantenimiento en averías está aumentando, impulsando el crecimiento del mercado MRO.
Otros factores como el aumento del consumo de energía, la demanda de barcos y servicios de transporte ecológicos y la llegada de la robótica a la construcción naval están impulsando el crecimiento del mercado.
Tendencias del mercado de MRO para barcos y barcos
La creciente flota marítima en todo el mundo está impulsando el crecimiento del mercado
El transporte marítimo es la columna vertebral del comercio mundial y de la economía global a medida que la población mundial continúa creciendo, particularmente en los países en desarrollo donde el transporte marítimo eficiente y de bajo costo desempeña un papel esencial en el crecimiento y el desarrollo sostenible.
La industria marítima ha crecido rápidamente en los últimos años con la incorporación de barcos a la flota nacional y las inversiones realizadas por actores privados y gubernamentales de todo el mundo.
La flota mundial tenía una capacidad de carga de 2.100 millones de TPM en enero de 2021, 63 millones de TPM más que el año anterior. Con excepción de los transportistas de carga general, el tonelaje ha aumentado significativamente en los últimos años. Los transportistas a granel experimentaron un rápido crecimiento. Entre 2011 y 2021, su proporción de la capacidad de transporte total aumentó del 39% al 43%, mientras que la participación de los petroleros disminuyó del 31% al 29% y la de carga general aumentó del 6% al 4%. Además, de los alrededor de 56.000 buques mercantes que comercian internacionalmente, alrededor de 17.000 eran buques de carga general, lo que representa aproximadamente el 30% de la flota mercante mundial.
La edad promedio de la flota y el tamaño de los buques han ido aumentando a lo largo de los años para optimizar los costos a través de economías de escala. Estos barcos de larga duración necesitan controles de mantenimiento regulares y continuos, lo que se espera que dé como resultado que el mercado de MRO de barcos y barcos experimente un crecimiento durante el período de pronóstico.
Las cinco principales economías propietarias de buques representaron el 52% del tonelaje de la flota mundial en enero de 2021. Grecia tenía la mayor cuota de mercado (18%), seguida de China (12%), Japón (11%), Singapur (7%) y RAE de Hong Kong (7%). Las empresas asiáticas poseían la mitad del tonelaje mundial. Los propietarios de Europa representaron el 40% del total, mientras que los de América del Norte representaron el 6%. Las empresas de África, América Latina y el Caribe representaban poco más del 1% del mercado, mientras que Oceanía tenía poco menos del 1%.
En términos de tonelaje muerto, los graneleros son los buques más jóvenes, con una edad media de 9,28 años, seguidos de los portacontenedores (9,91 años) y los petroleros (10,38 años). En promedio, los buques de carga general son el tipo de buque más antiguo (19,46 años).
Aparte de estos factores, las organizaciones gubernamentales están creando empresas conjuntas con otros actores privados a nivel mundial para mejorar la capacidad de su flota.
En septiembre de 2021, Larsen y Toubro (LT) ganaron un prestigioso contrato de la Royal Navy británica para desarrollar diseños para barcos Fleet Solid Support. LT se adjudicó el contrato para construir tres nuevos barcos Fleet Solid Support (FSS) para la British Royal Fleet Auxiliary, el brazo logístico de la Royal Navy británica.
En julio de 2021, Cosco Shipping Holdings realizó un pedido de 1.500 millones de dólares para 10 nuevos portacontenedores, ampliando la capacidad de pedidos del transportista a casi el 15% de su flota en servicio. La matriz de Cosco Shipping y OOCL anunció un pedido de 876 millones de dólares por seis buques de 14.092 TEU que se entregarán entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024, y un pedido de 620 millones de dólares por cuatro buques de 16.180 TEU que serán construidos por una filial de su entera propiedad. de Cosco y entregado entre junio y diciembre de 2025.
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Asia-Pacífico exhibirá la mayor tasa de crecimiento durante el período de pronóstico
La región de Asia y el Pacífico alberga fuertes economías en desarrollo, como India y China, que ahora están invirtiendo más para impulsar sus exportaciones internacionales. La industria pesquera también ha experimentado un auge en la región debido a la adopción a gran escala de potentes embarcaciones motorizadas. Los países de la región de Asia y el Pacífico también están invirtiendo fuertemente para modernizar sus flotas navales existentes para contrarrestar la piratería y las actividades de violación de fronteras marítimas.
Una gran parte de la flota presente en esta región está formada por barcos viejos que necesitan reparaciones y mantenimiento oportunos. La Armada de la India ha sido testigo de incidentes de averías prematuras de sus buques en los últimos años.
China ocupó el segundo lugar a nivel mundial en términos de gasto militar en 2020. Sin embargo, el país redujo su gasto en defensa durante 2020 en alrededor del -1,7% de su PIB. En 2021, el gobierno aumentó su presupuesto de defensa un 6,8% respecto al año anterior. El presupuesto de defensa superó por primera vez la marca de los 200.000 millones de dólares. La flota del Ejército Popular de Liberación del país cuenta con alrededor de 500 tipos diferentes de embarcaciones y 230 buques auxiliares. La flota comercial del país incluye 6.459 unidades de diferentes embarcaciones marítimas. La industria de mantenimiento y reparación de buques es una de las industrias líderes de la región. Los astilleros del país manejan un enorme tráfico de portacontenedores y otros barcos de diferentes partes del mundo.
El gobierno indio está tomando las medidas necesarias para impulsar el mercado de MRO de buques mediante la realización de las modificaciones necesarias en la base impositiva para la industria. Por ejemplo,.
En junio de 2021, el Ministerio de Defensa anunció que planeaba adquirir 24 nuevos submarinos, incluidos seis submarinos de ataque nuclear, para reforzar su capacidad de combate submarino.
En mayo de 2021, el gobierno anunció que planeaba reducir el GST sobre los servicios de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) en el sector marítimo del actual 18% al 5% para alinear las tasas impositivas con las de naciones competidoras como Singapur. los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Sri Lanka en el sector.
La presencia de un gran número de empresas de tecnología y TI en la región está impulsando el crecimiento de tecnologías como la Realidad Virtual, la Realidad Aumentada, la Realidad Mixta y la Realidad Extendida. Se espera que estas tecnologías impulsen significativamente el mercado de MRO para barcos y barcos en la región.
Con un mayor gasto en el sector de defensa por parte del Gobierno de la India para adquirir embarcaciones marinas de última tecnología y reformas para impulsar la industria naval MRO, se espera que la demanda crezca durante el período previsto.
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Descripción general de la industria MRO de barcos y barcos
El mercado de MRO para embarcaciones y barcos está ligeramente fragmentado, con actores importantes como Larsen and Toubro Shipbuilding Limited, Huntington Ingalls Industries y Abu Dhabi Ship Building Company dominando el mercado.
El mercado está siendo testigo de colaboraciones entre empresas de transporte y software, lo que lleva a una reducción de costos y una rápida ejecución operativa de los procesos de mantenimiento, reparación y revisión.
En abril de 2021, BAE Systems anunció que ofrecería gestión, reparación y mantenimiento de asistencia a buques para toda la flotilla de Portsmouth, apoyando a la Royal Navy en virtud de un contrato de 900 millones de libras esterlinas. También planeaba establecer una empresa conjunta con KBR para ofrecer servicios en el muelle y de gestión de instalaciones basados en tecnología y datos en la base en virtud de un contrato de 365 millones de libras esterlinas.
En marzo de 2021, Mitsubishi Heavy Industries firmó un acuerdo con Mitsubishi ES Holdings para hacerse cargo del negocio de buques del gobierno y de los servicios navales con Mitsubishi ES Holdings.
Varias startups como Maindeck, Nautix Technologies y Closelink están trabajando para integrar tecnologías como la ciencia de datos y la computación en la nube, con procesos de mantenimiento que impulsen la reducción del tiempo operativo.
Líderes del mercado de MRO para barcos y barcos
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Huntington Ingalls Industries
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L&T Shipbuilding Limited
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Zamakona Yards (Reparaciones Navales Canarias SA)
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Bender CCP
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HPI LLC
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de MRO para barcos y barcos
- En agosto de 2021, la división de Soluciones Técnicas de Huntington Ingalls Industries anunció que se le había adjudicado un contrato de cinco años con un valor total de 273 millones de dólares para apoyar al equipo de asistencia de mantenimiento de ingeniería de portaaviones y al equipo de asistencia de mantenimiento de ingeniería de superficie de la Marina de los EE. UU. para la superficie de la costa oeste.
- En junio de 2021, Larsen Toubro Ltd (LT) anunció que había ganado otro contrato clave para la construcción de dos barcos valorados en más de 94,95 millones de dólares de BigLift Shipping BV de los Países Bajos, parte del Grupo Spliethoff. Los buques se construirán en el astillero existente que forma parte del complejo de ingeniería de última generación de la compañía en Hazira, Surat.
- En abril de 2021, BAE Systems anunció que proporcionaría gestión, reparación y mantenimiento de asistencia a buques para toda la flotilla de Portsmouth, apoyando a la Royal Navy en virtud de un contrato de 900 millones de libras esterlinas. También planeaba establecer una empresa conjunta con KBR para ofrecer servicios en el muelle y de gestión de instalaciones basados en tecnología y datos en la base en virtud de un contrato de 365 millones de libras esterlinas.
Informe de mercado MRO para barcos y barcos índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Indicadores de mercado
4.2 Restricciones del mercado
4.3 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 Amenaza de nuevos participantes
4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.3.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Tipo de embarcación
5.1.1 Bote
5.1.2 Yate
5.1.3 Buques
5.1.4 Otros tipos de embarcaciones
5.2 Aplicación de embarcaciones
5.2.1 Privado
5.2.2 Comercial
5.2.3 Defensa
5.3 Tipo MRO
5.3.1 MRO del motor
5.3.2 MRO de componentes
5.3.3 MRO en dique seco
5.3.4 Modificaciones
5.3.5 Otros tipos de MRO
5.4 Geografía
5.4.1 América del norte
5.4.1.1 Estados Unidos
5.4.1.2 Canada
5.4.1.3 Resto de América del Norte
5.4.2 Europa
5.4.2.1 Alemania
5.4.2.2 Reino Unido
5.4.2.3 Francia
5.4.2.4 Rusia
5.4.2.5 España
5.4.2.6 El resto de Europa
5.4.3 Asia-Pacífico
5.4.3.1 India
5.4.3.2 Porcelana
5.4.3.3 Japón
5.4.3.4 Corea del Sur
5.4.3.5 Resto de Asia-Pacífico
5.4.4 Sudamerica
5.4.4.1 Brasil
5.4.4.2 Argentina
5.4.4.3 Resto de Sudamérica
5.4.5 Medio Oriente y África
5.4.5.1 Emiratos Árabes Unidos
5.4.5.2 Arabia Saudita
5.4.5.3 Resto de Medio Oriente y África
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Cuota de mercado de proveedores
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 Huntington Ingalls Industries Inc.
6.2.2 L&T Shipbuilding Limited
6.2.3 Zamakona Yards
6.2.4 Abu Dhabi Shipbuilding Company
6.2.5 Bender CCP
6.2.6 HPI LLC
6.2.7 Mitsubishi Heavy Industries Limited
6.2.8 Bath Iron Works (General Dynamics Corporation)
6.2.9 Rhoads Industries Inc.
6.2.10 BAE Systems PLC
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria MRO de barcos y barcos
El mercado de MRO para embarcaciones y barcos está segmentado por tipo de embarcación, aplicación de embarcación, tipo de MRO y geografía.
Por tipo de embarcación, el mercado se segmenta en barcos, yates, embarcaciones y otros tipos de embarcaciones.
Por aplicación de buques, el mercado se segmenta en privado, comercial y de defensa.
Por tipo de MRO, el mercado se segmenta en MRO de motores, MRO de componentes, MRO en dique seco, modificaciones y otros tipos de MRO.
Por geografía, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África.
| Tipo de embarcación | ||
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| Aplicación de embarcaciones | ||
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| Tipo MRO | ||
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| Geografía | ||||||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de MRO para barcos y barcos
¿Qué tamaño tiene el mercado de MRO para barcos y barcos?
Se espera que el tamaño del mercado MRO de barcos y barcos alcance los 136,53 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 3,92% hasta alcanzar los 165,47 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado MRO para barcos y barcos?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado MRO de barcos y barcos alcance los 136,53 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Barco y barco MRO?
Huntington Ingalls Industries, L&T Shipbuilding Limited, Zamakona Yards (Reparaciones Navales Canarias SA), Bender CCP, HPI LLC son las principales empresas que operan en Boat And Ship MRO Market.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado MRO para barcos y barcos?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado MRO para barcos y barcos?
En 2024, Asia Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado MRO de barcos y barcos.
¿Qué años cubre este mercado de MRO para barcos y barcos y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado MRO de barcos y barcos se estimó en 131,38 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Barcos y barcos MRO para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Barcos y barcos MRO para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria MRO de barcos y barcos
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de MRO para barcos y barcos en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de MRO para barcos y barcos incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Barco y barco MRO Panorama de los reportes
