Tamaño y Participación del Mercado de Envases de Vino
Análisis del Mercado de Envases de Vino por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de envases de vino alcanzó los USD 5,87 mil millones en 2025 y se prevé que suba a USD 7,67 mil millones en 2030, avanzando a una TCAC del 5,28% durante el período. La fuerte demanda de botellas de vidrio, el creciente interés en diseños ligeros y la rápida adopción de formatos alternativos como latas y opciones bag-in-box están dirigiendo esta trayectoria. La premiumización en China, el lanzamiento de vidrio ligero en Europa y la aceleración directo-al-consumidor (DtC) en América del Norte están remodelando la escala de producción y la economía logística en todo el mercado de envases de vino. La presión regulatoria-desde el mandato de la Unión Europea de 100%-reciclable-para-2030 hasta la expansión del valor de redención de California-continúa empujando a los proveedores hacia materiales circulares y hornos eficientes energéticamente, incluso mientras persiste la volatilidad de precios del vidrio. La reciclabilidad del envasado metálico atrae a consumidores más jóvenes y móviles mientras que los cierres de base biológica ganan tracción conforme los viñedos certifican prácticas de sostenibilidad.
Puntos Clave del Informe
- Por material, el vidrio retuvo el 68,22% de la participación del mercado de envases de vino en 2024; se proyecta que el metal se expanda a una TCAC del 8,43% hasta 2030.
- Por tipo de producto, las botellas de vidrio lideraron con el 55,76% de los ingresos en 2024, mientras que se prevé que las latas crezcan a una TCAC del 7,88% hasta 2030.
- Por tipo de cierre, el corcho natural capturó el 45,42% de participación del tamaño del mercado de envases de vino en 2024 y las tapas de rosca están avanzando a una TCAC del 8,11% hasta 2030.
- Por tipo de vino, los vinos tranquilos mantuvieron el 69,23% del volumen de categoría en 2024; los vinos con bajo y sin alcohol están configurados para registrar una TCAC del 9,21% hasta 2030.
- Por capacidad, el segmento de 375-750 mL controló el 61,31% de la participación del mercado de envases de vino en 2024, mientras que los formatos sub-375 mL están creciendo a una TCAC del 7,53%.
- Por canal de distribución, las ventas directas representaron el 57,53% de los ingresos de 2024; se proyecta que los canales indirectos suban a una TCAC del 6,42% hasta 2030.
- Por geografía, América del Norte lideró con el 38,12% de los ingresos en 2024, mientras que se prevé que Asia-Pacífico crezca a una TCAC del 7,92% hasta 2030.
Tendencias y Perspectivas del Mercado Global de Envases de Vino
Análisis de Impacto de Impulsores
| Impulsor | (~) % Impacto en Pronóstico TCAC | Relevancia Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Premiumización del vino en China elevando la demanda de botellas de diseño | +0.8% | China, Asia-Pacífico más amplio | Mediano plazo (2-4 años) |
| Adopción de botellas de vidrio ligero por bodegas europeas para reducir CO₂ | +0.6% | Europa, América del Norte | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Rápida adopción de formatos bag-in-box en el e-grocery nórdico | +0.4% | Países nórdicos, N. Europa | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Auge de canales DtC en EE.UU. acelerando paquetes listos para envío | +0.5% | América del Norte | Mediano plazo (2-4 años) |
| Aumento en vinos enlatados y PET de una sola porción para uso al aire libre en Oceanía | +0.3% | Australia, Nueva Zelanda | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Certificaciones de sostenibilidad de viñedos impulsando cierres de base biológica | +0.2% | Regiones premium globales | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Premiumización del Vino en China Elevando la Demanda de Botellas de Diseño
Los consumidores urbanos jóvenes en China valoran la conveniencia y la asequibilidad pero aún asocian el diseño sofisticado con la calidad. Innovaciones como el vino de barril de Huadong Winery y las ofertas en caja de Franzia apoyan las reuniones casuales sin diluir el capital de marca, elevando las alternativas de estilo premium dentro del mercado de envases de vino. [1] Vino Joy, "How Unconventional Wine Packaging Is Winning Over Young Palates in China," vino-joy.com
Adopción de Botellas de Vidrio Ligero por Bodegas Europeas para Reducir CO₂
La hoja de ruta carbono-neutral de Bourgogne expuso el peso de la botella como un impulsor crítico de emisiones; el Bordeaux Air de 300 g de Verallia demuestra que una botella más ligera puede retener la tradición mientras recorta hasta el 40% del CO₂, impulsando una adopción más amplia en todo el mercado de envases de vino. [2]Meininger's International, "Sweden Bids Farewell to Heavy Bottles," meiningers-international.com
Rápida Adopción de Formatos Bag-in-Box en el Canal E-grocery de los Países Nórdicos
Las políticas de Systembolaget ayudaron al bag-in-box a capturar más del 50% del volumen en Suecia y Noruega, entregando ahorros logísticos del 40% y reforzando las credenciales ambientales que resuenan en el mercado de envases de vino.
Auge de Canales DtC en EE.UU. Acelerando el Envasado Listo para Envío en Premisas
La expansión CRV de California alinea el envasado con objetivos de reciclaje, recompensando soluciones que envían de forma segura y reciclan fácilmente, impulsando las ventas a través de plataformas DtC que sustentan el mercado de envases de vino.
Análisis de Impacto de Restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en Pronóstico TCAC | Relevancia Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Impuestos de envasado plástico de la UE aumentando el costo del PET | -0.4% | Europa, efectos secundarios | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Escasez de reciclados limitando lanzamientos de rPET | -0.3% | Global, esp. UE y EE.UU. | Mediano plazo (2-4 años) |
| Mayor riesgo de transmisión de oxígeno en cierres alternativos | -0.2% | Niveles premium globales | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Volatilidad de precios de ceniza de soda inflando costos del vidrio | -0.5% | Global | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Impuestos de Envasado Plástico de la UE Aumentando el Costo de Soluciones PET
Las cuotas obligatorias de contenido reciclado y las prohibiciones de PFAS inflan los costos de cumplimiento, haciendo al PET menos competitivo para líneas premium dentro del mercado de envases de vino.
Escasez Global de Suministro de Reciclados Limitando Lanzamientos de Botellas de Vino rPET
La competencia con bebidas gaseosas por rPET de grado alimentario escala los precios; los volúmenes de vino carecen de la escala para asegurar materia prima, restringiendo objetivos sostenibles en todo el mercado de envases de vino.
Análisis de Segmentos
Por Tipo de Material: El Dominio del Vidrio Enfrenta la Innovación del Metal
El vidrio representó el 68,22% del mercado de envases de vino en 2024 debido a su naturaleza inerte y percepción premium. Las actualizaciones de hornos ligeros y las mayores proporciones de vidrio cullet ayudan a mantener el liderazgo mientras reducen las emisiones. La TCAC del 8,43% del metal refleja las ventajas de reciclabilidad y velocidad de enfriamiento del aluminio, atrayendo a consumidores orientados al aire libre y moldeando la preferencia futura en todo el mercado de envases de vino. [3]Metal Packaging Europe, "A Revolution for the Wine Industry?" metalpackagingeurope.org Las botellas de papel de Frugalpac e híbridos de PET amplían el campo de materiales conforme los reguladores empujan objetivos 100% reciclables.
Los avances en plástico y papel prueban jerarquías de larga data. La cáscara de fibra de Frugalpac usa 77% menos plástico y mantiene una huella de carbono 84% menor que el vidrio, convirtiéndola en una alternativa atractiva en la industria de envases de vino. Los fabricantes de vidrio contraatacan pilotando hornos eléctricos y diseños ultra ligeros. Las botellas de aluminio aprovechan las tapas resellables para extender la frescura, mientras que el PET de base biológica integra hasta 30% rPET pero espera mayor suministro de reciclados.
Nota: Participaciones de segmento de todos los segmentos individuales disponibles con la compra del informe
Por Tipo de Producto: Las Botellas Lideran Mientras las Latas Aceleran
Las botellas tradicionales entregaron el 55,76% de los ingresos de 2024, un ancla para el envejecimiento y el ritual. Aún así, las latas están creciendo a una TCAC del 7,88%, cumpliendo con la conveniencia de una sola porción y las regulaciones de estadios dentro del mercado de envases de vino. Las líneas bag-in-box logran beneficios de escala y mantienen el 56% del volumen sueco, ilustrando la evolución de grado premium.
Las botellas PET aseguran roles de nicho con vida útil de seis meses gracias a las capas barrera de ALPLA, mientras que las bolsas ganan participación en festivales. Las etiquetas inteligentes que satisfacen los mandatos digitales de la UE aparecen en botellas y latas por igual, enriqueciendo la trazabilidad y reforzando la estrategia omnicanal del mercado de envases de vino.
Por Tipo de Cierre: La Tradición del Corcho se Encuentra con la Eficiencia de la Tapa de Rosca
El corcho natural preservó el 45,42% de los volúmenes de 2024 y apoya las economías rurales mediterráneas. Las tapas de rosca crecen a una TCAC del 8,11%, ayudadas por catas a ciegas que destacan la retención de frescura, alterando el sentimiento en todo el mercado de envases de vino. Los corchos técnicos de base biológica reclaman estatus carbono-neutro, mientras que los tapones de vidrio adornan ediciones ultra premium.
La investigación sobre COV del corcho revela integración de sabor matizada, abriendo caminos para tapones compuestos que compensan el desperdicio de corcho. Los productores de tapas de rosca añaden evidencia de manipulación y marca en relieve, normalizando aún más la tecnología dentro de la industria de envases de vino.
Por Tipo de Vino: El Dominio del Vino Tranquilo Desafiado por la Innovación de Bajo Alcohol
El vino tranquilo llevó el 69,23% de participación de 2024. Las tendencias de salud empujan las líneas de bajo y sin alcohol a una TCAC del 9,21%, demandando envasado más ligero e informativo en el mercado de envases de vino. Las líneas espumosas mantienen botellas resistentes a la presión pero adoptan cuellos libres de cápsula para ahorrar recursos.
Los vinos fortificados y de postre abrazan vidrio más pequeño para frenar la oxidación y alinearse con la moderación, mientras que las etiquetas de bajo alcohol emplean gráficos de manga retráctil para transmitir conteos de calorías. Las divulgaciones de código QR elevan la transparencia y cumplen las próximas reglas de e-etiqueta de la UE, estrechando la convergencia entre bienestar y la industria de envases de vino.
Por Capacidad: Las Botellas Estándar Dominan Mientras los Formatos Mini Crecen
El nivel de 375-750 mL entregó el 61,31% de los envíos de 2024 y se beneficia de eficiencias de línea globales. Los volúmenes sub-375 mL se expanden a una TCAC del 7,53%, aprovechando la conveniencia y el posicionamiento de regalo premium en todo el mercado de envases de vino. Los formatos grandes permanecen como nota clave para el servicio de restaurante y eventos de coleccionista, pero la sostenibilidad los empuja hacia sistemas de a granel en grifo.
Las botellas mini, a menudo de aluminio o PET, permiten a los productores de lujo preservar los puntos de precio mientras atraen pruebas. Las botellas estándar sufren recortes de peso del 10-15% vía asignación optimizada de vidrio, manteniendo la fuerza pero reduciendo las emisiones de flete, reforzando la agenda de descarbonización de la industria de envases de vino.
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Por Canal de Distribución: Las Ventas Directas Lideran con Crecimiento Indirecto
Los canales directos mantuvieron el 57,53% de participación en 2024, respaldados por clubs de bodegas y turismo de destino que favorecen unidades de envío personalizadas en el mercado de envases de vino. Las plataformas minoristas y de comercio electrónico alimentan el crecimiento indirecto a una TCAC del 6,42%, demandando cajas amigables para palés y sellos a prueba de manipulación.
Emergen estrategias híbridas conforme las bodegas mezclan experiencias DtC personalizadas con amplio alcance de supermercado. El envasado capaz de cumplimiento automatizado pero entregando desempaque premium se vuelve decisivo, reflejando la complejidad omnicanal en toda la industria de envases de vino.
Análisis Geográfico
América del Norte permanece como el mayor contribuidor de ingresos. Las sólidas leyes DtC y la expansión de reciclaje en California integran depósitos de 5 y 10 centavos que dirigen el mercado de envases de vino hacia diseños compatibles con acera. Las políticas europeas dictan 100% de reciclabilidad para 2030, provocando inversión en hornos eléctricos e innovación bag-in-box que reduce las emisiones de flete.
Asia-Pacífico lidera el crecimiento hasta 2030. La premiumización de China mezcla vidrio de diseño con cajas costo-efectivas, mientras que las subvenciones australianas respaldan PET ligero y botellas de papel, acelerando el impulso regional para el mercado de envases de vino. La conveniencia del e-grocery se entrelaza con el marketing ambiental para convertir consumidores más jóvenes.
Oriente Medio y África y América del Sur proporcionan vías emergentes. Los climas más cálidos se inclinan hacia formatos más ligeros con barrera de oxidación, y los exportadores despliegan envasado que cumple las reglas de la UE mientras minimiza el flete. Los productores domésticos exploran líneas rPET y de enlatado para alcanzar nuevos bebedores, ilustrando la expansión global de las innovaciones de la industria de envases de vino.
Panorama Competitivo
La concentración del mercado está fragmentada. Owens-Illinois, Verallia y Ardagh Group dominan el vidrio, pero enfrentan pilares de aluminio como Ball y pioneros disruptivos del papel como Frugalpac. La botella Bordeaux Air de 300 g de Verallia reduce las emisiones 40%, reforzando la incumbencia mientras cumple los objetivos de bajo carbono del mercado de envases de vino.
Las start-ups aprovechan la agilidad: la botella PET plana de Packamama asegura financiamiento gubernamental en Australia, y el lanzamiento estadounidense de Frugalpac con Target coloca 256,000 unidades en estante, ampliando el acceso del consumidor. Las adquisiciones de TricorBraun de Euroglas y Glaspack destacan la consolidación conforme los distribuidores buscan escala en todo el mercado de envases de vino.
Las patentes tecnológicas sobre bolsas multicapa, botellas auto-aireantes y rastreadores habilitados por IoT proliferan, creando nuevos puntos de diferenciación. Las asociaciones entre especialistas en cierres y firmas de analítica rastrean el ingreso de oxígeno en tiempo real, mejorando el control de calidad dentro de la industria de envases de vino.
Líderes de la Industria de Envases de Vino
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Ball Corporation
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Owens-Illinois Inc. (O-I)
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Amcor plc
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Tetra Laval International SA
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Crown Holdings, Inc.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Mayo 2025: Ball reportó un crecimiento de envíos del 2,6% y reafirmó la guía de BPA de doble dígito, subrayando el impulso del aluminio en el mercado de envases de vino.
- Mayo 2025: Smurfit Westrock registró ventas de Q1 de USD 7,656 millones y añadió plantas de conversión mientras cerró 500,000 toneladas de capacidad de papel para optimizar operaciones.
- Abril 2025: FitVine introdujo botellas de aluminio resellables para consumidores activos, extendiendo el posicionamiento premium más allá del vidrio.
- Febrero 2025: ProMach lanzó un Grupo de Soluciones de Vino y Destilados para integrar líneas de envasado para eficiencia DtC
Alcance del Informe Global del Mercado de Envases de Vino
El proceso de proporcionar una cubierta protectora e informativa al producto para que ayude a proteger el producto durante su manejo, almacenamiento y movimiento se denomina envasado. Proporciona información valiosa sobre el contenido del paquete.
El estudio rastrea la demanda del mercado de envasado a través de los ingresos derivados de vidrio, plástico, metal y cartón. También incluye el efecto de las regulaciones e impulsores en el crecimiento del mercado. El Mercado de Envases de Vino está segmentado por Material de Envasado (Vidrio, Plástico, Metal, Cartón), Tipo de Producto (Botellas de Vidrio, Botellas de Plástico, Bag in Box, Cierres) y Geografía. Los tamaños de mercado y proyecciones se proporcionan en millones de USD para todos los segmentos mencionados.
| Vidrio |
| Plástico |
| Metal |
| Papel |
| Botellas de Vidrio |
| Botellas de Plástico |
| Bag-in-Box |
| Latas |
| Bolsas |
| Corcho Natural |
| Corcho Técnico/Sintético |
| Tapas de Rosca |
| Tapas Corona |
| Otros (T-stoppers, Vino-Lok) |
| Vino Tranquilo |
| Vino Espumoso |
| Vino Fortificado y de Postre |
| Vino con Bajo y Sin Alcohol |
| Menor a 375 mL |
| 375-750 mL |
| 750-1,500 mL |
| Más de 1,500 mL |
| Ventas Directas |
| Ventas Indirectas |
| América del Norte | Estados Unidos | |
| Canadá | ||
| México | ||
| Europa | Alemania | |
| Reino Unido | ||
| Francia | ||
| Italia | ||
| España | ||
| Rusia | ||
| Resto de Europa | ||
| Asia-Pacífico | China | |
| India | ||
| Japón | ||
| Corea del Sur | ||
| Australia y Nueva Zelanda | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| Oriente Medio y África | Oriente Medio | Emiratos Árabes Unidos |
| Arabia Saudita | ||
| Turquía | ||
| Resto de Oriente Medio | ||
| África | Sudáfrica | |
| Nigeria | ||
| Egipto | ||
| Resto de África | ||
| América del Sur | Brasil | |
| Argentina | ||
| Resto de América del Sur | ||
| Por Tipo de Material | Vidrio | ||
| Plástico | |||
| Metal | |||
| Papel | |||
| Por Tipo de Producto | Botellas de Vidrio | ||
| Botellas de Plástico | |||
| Bag-in-Box | |||
| Latas | |||
| Bolsas | |||
| Por Tipo de Cierre | Corcho Natural | ||
| Corcho Técnico/Sintético | |||
| Tapas de Rosca | |||
| Tapas Corona | |||
| Otros (T-stoppers, Vino-Lok) | |||
| Por Tipo de Vino | Vino Tranquilo | ||
| Vino Espumoso | |||
| Vino Fortificado y de Postre | |||
| Vino con Bajo y Sin Alcohol | |||
| Por Capacidad | Menor a 375 mL | ||
| 375-750 mL | |||
| 750-1,500 mL | |||
| Más de 1,500 mL | |||
| Por Canal de Distribución | Ventas Directas | ||
| Ventas Indirectas | |||
| Por Geografía | América del Norte | Estados Unidos | |
| Canadá | |||
| México | |||
| Europa | Alemania | ||
| Reino Unido | |||
| Francia | |||
| Italia | |||
| España | |||
| Rusia | |||
| Resto de Europa | |||
| Asia-Pacífico | China | ||
| India | |||
| Japón | |||
| Corea del Sur | |||
| Australia y Nueva Zelanda | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| Oriente Medio y África | Oriente Medio | Emiratos Árabes Unidos | |
| Arabia Saudita | |||
| Turquía | |||
| Resto de Oriente Medio | |||
| África | Sudáfrica | ||
| Nigeria | |||
| Egipto | |||
| Resto de África | |||
| América del Sur | Brasil | ||
| Argentina | |||
| Resto de América del Sur | |||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de envases de vino?
El tamaño del mercado de envases de vino fue de USD 5,87 mil millones en 2025 y se prevé que alcance USD 7,67 mil millones en 2030.
¿Qué material domina el envasado global de vino?
El vidrio lidera con una participación del 68,22%, gracias a sus capacidades probadas de preservación e imagen premium.
¿Por qué las botellas de vidrio ligero están ganando popularidad?
Reducen las emisiones de CO₂ hasta en un 40% mientras retienen la estética de marca, alineándose con las estrictas reglas de sostenibilidad de la UE.
¿Qué formato de envasado está creciendo más rápido?
Las latas de aluminio se están expandiendo a una TCAC del 7,88%, impulsadas por la portabilidad, reciclabilidad y atractivo para consumidores más jóvenes.
¿Cómo están moldeando las regulaciones de la UE las opciones de envasado?
El Reglamento de Envases y Residuos de Envases requiere soluciones 100% reciclables para 2030, empujando a los proveedores hacia materiales más ligeros, reciclables y con contenido reciclado.
¿Qué papel juega el envío directo-al-consumidor en el diseño de envases?
El crecimiento DtC prioriza formatos de envío protectores, reciclables y enfocados en la marca que funcionan tanto en tránsito como en el desempaque.
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