| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Tamaño del Mercado (2024) | USD 79.07 Billion |
| Tamaño del Mercado (2029) | USD 141.86 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 12.40 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia-Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia-Pacífico |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis de mercado de manipulación automatizada de materiales (AMH)
El tamaño del mercado de manipulación automatizada de materiales se estima en 70,35 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 126,20 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 12,40% durante el período previsto (2024-2029).
Los crecientes avances tecnológicos, el aumento de los costos laborales y las preocupaciones por la seguridad, el aumento de la eficiencia y la productividad de las empresas manufactureras y operadoras de almacenes, una recuperación significativa en la fabricación mundial, la creciente demanda de automatización en las industrias, la creciente demanda de robots en las unidades de fabricación y en las instalaciones de almacenamiento, y el aumento de Los mercados emergentes son sólo algunos de los factores clave que impulsan el crecimiento del mercado de manipulación automatizada de materiales. Además, durante el período de proyección, el mercado mundial de manipulación automatizada de materiales se beneficiaría de la creciente digitalización de las operaciones de la cadena de suministro. Esta expansión se complementará con una mayor personalización y personalización de los pedidos.
- Los sistemas de manejo automatizado de materiales (AMH) ayudan a transferir materiales de manera eficiente a diferentes lugares en el área de fabricación, almacenes, tiendas minoristas, aeropuertos, centros de distribución y logística. Estos sistemas ayudan a transferir materiales de un lugar a otro dentro de la misma bahía, departamento en extremos de fabricación opuestos o entre dos edificios separados. Un sistema AMH utiliza una ruta o camino proporcionado por el Sistema de ejecución de fabricación (MES). Estos vehículos realizan la identificación de materiales mediante reconocimiento óptico de caracteres (OCR), códigos de barras, RFID, seguimiento interior de banda ultraancha y comunicación de campo cercano para localizar la posición de los materiales.
- Durante los últimos 70 años, el manejo de materiales ha experimentado diversas transformaciones que han cambiado el panorama de la industria. Las máquinas y robots de manipulación de materiales han sustituido a los trabajadores individuales. Debido a esta transformación, muchas industrias han crecido, especialmente la industria automotriz, que se ha multiplicado por diez.
- Las innovaciones de la Industria 4.0 y las capacidades de fabricación de próxima generación desarrolladas en Canadá están cambiando la forma en que se diseñan, entregan y mantienen los productos y componentes en diversas industrias y condiciones climáticas. La robótica, la automatización y tecnologías como la fabricación aditiva (impresión 3D) tienen una amplia gama de aplicaciones en las industrias canadienses, como el comercio electrónico, la automoción, la agricultura y la farmacéutica. Los innovadores canadienses están produciendo una amplia gama de productos tecnológicamente complejos y de mayor valor para los mercados nacionales y globales competitivos, compartiendo prácticas mejoradas y sentando las bases para colaboraciones que darán forma al futuro de las tecnologías de automatización avanzadas.
- Aunque la primera forma de AGV se utilizó en 1953, la mayoría de los AGV no han podido lograr una adopción generalizada en todas las empresas de producción/almacenamiento debido a varios factores mitigantes (el costo es un factor importante que impide el crecimiento). Se espera que el precio medio de un vehículo guiado típico esté entre 60.000 y 100.000 dólares estadounidenses. Al mismo tiempo, un sistema integrado equipado con ayudas a la navegación, sensores, equipos de seguridad y componentes de comunicación podría resultar mucho más caro. Los elevados precios iniciales y los problemas de mantenimiento siguen teniendo un impacto adverso en el mercado estudiado. Las principales empresas han concertado esfuerzos para mantener los costos totales bajo control y, al mismo tiempo, garantizar que las actividades de innovación e I+D no se vean afectadas.
- La pandemia de COVID-19 complicó la situación de la adopción de la automatización en varios sectores. Ha cambiado el procedimiento operativo estándar al incorporar desafíos únicos de distanciamiento social y operación sin contacto. Las organizaciones se vieron obligadas a limitar su fuerza laboral y hacer frente a la creciente demanda. El brote de COVID-19 ha infectado a varios trabajadores en los Estados Unidos desde 2020, lo que ha llevado a las empresas en primera línea a implementar nuevos procesos de seguridad. Si bien la propagación del virus ha sido lo suficientemente grave como para justificar el cierre de, por ejemplo, instalaciones de producción de alimentos, muchas otras empresas han podido continuar sus operaciones con la adición de nuevas medidas sanitarias.
Tendencias del mercado de manipulación automatizada de materiales (AMH)
Las inversiones en la Industria 4.0 impulsan significativamente el crecimiento del mercado
- El mercado está impulsado por los desarrollos que se producen debido a que los países adoptan tecnologías Industria 4.0 e IOT. Mediante el uso de la robótica, la industria 4.0 está revolucionando la forma en que se realiza la manipulación de materiales. En los almacenes y las instalaciones de distribución, la robótica es cada vez más frecuente. Además de recoger y empaquetar pedidos, cargar y descargar camiones e incluso limpiar el suelo del almacén, también pueden emplearse para estas actividades. La robótica puede mejorar la precisión y la productividad en el lugar de trabajo. Los robots también pueden permitir a las empresas ahorrar dinero al reducir la cantidad de trabajo manual necesario.
- Por ejemplo, como los almacenes son enormes, los asociados deben caminar distancias considerables para localizar los SKU y entregar los pedidos a las regiones de embalaje y envío. Cada año, un almacén promedio desperdicia 6,9 semanas en caminatas y otros movimientos innecesarios, lo que equivale a 265 millones de horas de trabajo a un costo de 4.300 millones de dólares. Durante cada etapa del proceso de selección, los robots colaborativos también minimizan la necesidad de largas caminatas entre áreas funcionales. El aumento de los pedidos de equipos de manipulación de materiales impulsará significativamente el mercado estudiado.
- Además, la robótica, la automatización y tecnologías como la fabricación aditiva (impresión 3D) tienen una amplia gama de aplicaciones en industrias canadienses como el comercio electrónico, la automoción, la agricultura y la farmacéutica. Los innovadores canadienses están produciendo una amplia gama de productos tecnológicamente complejos y de mayor valor para los mercados nacionales y globales competitivos, compartiendo prácticas mejoradas y sentando las bases para colaboraciones que darán forma al futuro de las tecnologías de automatización avanzadas.
- Además, Alemania también está centrada en la visión 2030 de la Industria 4.0 en tres campos de acción estratégicos Autonomía, Interoperabilidad y Sostenibilidad. En esta visión para 2030, las partes interesadas de la plataforma Industria 4.0 presentan un enfoque holístico para dar forma al ecosistema digital. El objetivo es crear un marco para una futura economía de datos que responda a las demandas de una economía social de mercado, haciendo hincapié en los ecosistemas abiertos, la diversidad y apoyando la competencia entre todos los actores del mercado en función de la situación específica y las fortalezas establecidas de la base industrial alemana para El mercado de la automatización.
- Además, el fuerte apoyo del gobierno al programa de adquisiciones ha permitido a China avanzar hacia la Industria 4.0. Por ejemplo, Siasun, un fabricante de robots industriales con sede en China, está afiliado a la Academia de Ciencias de China, que además está vinculada al gobierno. La adopción en el país de sistemas de control industrial por parte de varias empresas es una tendencia notable. Los sistemas avanzados permiten facilitar la producción en las fábricas. Esto también apunta al paso gradual de las empresas de depender del trabajo manual a sistemas basados en tecnología avanzada que permitirán la automatización de las instalaciones.
- Una tendencia importante que afecta al mercado estudiado es el enfoque en prácticas de fabricación inteligentes. Según datos del IBEF, el Gobierno de la India se fijó el ambicioso objetivo de aumentar la contribución de la producción manufacturera al 25% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2025 desde el 16%. La iniciativa Udyog Bharat 4.0 del Smart Advanced Manufacturing and Rapid Transformation Hub (SAMARTH) tiene como objetivo mejorar la conciencia sobre la Industria 4.0 dentro de la industria manufacturera de la India y permitir a las partes interesadas abordar los desafíos relacionados con la automatización del manejo de materiales.
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Se espera que Asia-Pacífico sea el mercado de más rápido crecimiento
- China ha contribuido de manera destacada al crecimiento del mercado de AMH en la región de Asia y el Pacífico. La creciente demanda de productos AMH en industrias como la manufacturera, la automotriz y el comercio electrónico, impulsa el crecimiento del mercado. China tiene una gran población y aplica una política industrial. Medido sobre la base de la PPA, el país se convirtió en la mayor economía mundial y el mayor exportador y comerciante mundial durante la década actual. Actualmente, el país está pasando de una economía impulsada por la manufactura y la construcción a una economía impulsada por el consumo.
- Según la Oficina Nacional de Estadísticas de China, las ventas minoristas totales en el mercado de productos de consumo de China ascendieron a alrededor de 43.973,3 mil millones de CNY en 2022. El número de compradores chinos en línea ha aumentado rápidamente de menos de 34 millones en 2006 a más de 845 millones en 2022, lo que permitió que el comercio electrónico de China el negocio del comercio prolifere. Por lo tanto, con el crecimiento del comercio electrónico, la demanda de equipos de manipulación de materiales probablemente aumentará en los años previstos.
- Japón es predominantemente una nación manufacturera. Su industria manufacturera aporta cerca del 20% del PIB nominal, mientras que en otros países desarrollados representa cerca del 10%. Según el FMI, el sector manufacturero del país ha logrado importantes aumentos de productividad industrial con respecto al sector de servicios, debido a la mayor adopción de las TIC. Los sectores automotriz y electrónico son los sectores manufactureros más productivos del país.
- Se espera que un aumento en la inversión en infraestructura por parte del gobierno y las inversiones de las industrias, junto con la iniciativa Make in India, impulse la demanda de sistemas AMH. El Gobierno de la India tiene como objetivo aumentar la participación del sector manufacturero en el producto interno bruto (PIB) al 25% para 2022, desde el 17% en 2018. Por lo tanto, se espera que los fabricantes incorporen la Industria 4.0 y otras tecnologías digitales para lograr este objetivo.
- Corea del Sur adoptó la Cuarta Revolución Industrial. En Corea, las fábricas inteligentes serán uno de los campos más importantes. Para 2022, Corea del Sur planea construir 30.000 fábricas inteligentes. El gobierno de Corea del Sur estableció un programa de apoyo para ayudar a las empresas antiguas a convertirse en fábricas inteligentes neutras en carbono. Aquellos que deseen transformar sus fábricas en Corea en fábricas inteligentes recibirán 360.000 dólares en asistencia financiera del gobierno coreano si alcanzan los dos niveles medios. Además, se otorgarán USD 180.000 por alcanzar niveles medio uno. Estas fábricas inteligentes serán sistemas automatizados totalmente integrados que se emplearán en la fabricación. Las soluciones automatizadas también seguirán la automatización de las soluciones de manipulación y almacenamiento de materiales, lo que impulsará el mercado estudiado.
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Descripción general de la industria del manejo automatizado de materiales (AMH)
El mercado de manipulación automatizada de materiales (AMH) es de naturaleza altamente competitiva. Lanzamientos de productos, altos gastos en investigación y desarrollo, asociaciones y adquisiciones, etc., son las principales estrategias de crecimiento adoptadas por los actores clave del mercado para sostener la intensa competencia.
En agosto de 2022, Interroll inauguró una nueva planta en Suzhou con motivo de su 20.º aniversario en China. Después de dos décadas de éxito en el mercado chino de manipulación de materiales, Interroll se ha preparado plenamente para futuras oportunidades en Asia-Pacífico y China poniendo en pleno funcionamiento una nueva planta en Suzhou, China, duplicando efectivamente las capacidades de producción.
En febrero de 2022, el Grupo KION lanzó el proyecto de investigación europeo IMOCO. El proyecto podría tener como objetivo facilitar que los camiones inteligentes naveguen de forma autónoma en un almacén o fábrica. IMOCO, que significa control de movimiento inteligente, se dedica al uso seguro de sistemas robóticos móviles en entornos intralogísticos de rápido movimiento.
Líderes del mercado de manipulación automatizada de materiales (AMH)
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Daifuku Co. Ltd
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Kardex Group
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KION Group
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JBT Corporation
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Jungheinrich AG
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de manipulación automatizada de materiales (AMH)
- Mayo de 2022 Interroll amplió su oferta de productos existente de soluciones de transporte para industrias adicionales mediante la introducción de nuevas tecnologías de plataforma que cumplen con estrictos requisitos higiénicos. El Transportador Higiénico Especial (SHC) y el Transfer Ultra Higiénico (UHT) están a la vanguardia de esta ofensiva de innovación.
- Marzo de 2022 Honeywell anunció una colaboración estratégica con OTTO Motors, una división de Clearpath Robotics, que brinda a los almacenes y centros de distribución de toda América del Norte una opción automatizada para manejar algunas de las funciones más intensivas en mano de obra en un mercado laboral cada vez más escaso.
- Marzo de 2022 Toyota Industries Corporation anunció su plan para adquirir Viastore, un integrador de sistemas logísticos con sede en Alemania, para fortalecer su negocio de soluciones logísticas.
Segmentación de la industria del manejo automatizado de materiales (AMH)
El mercado de manipulación automatizada de materiales (AMH) está segmentado por tipo de producto (hardware, software, servicios), tipo de equipo (robots móviles (vehículo guiado automatizado (AGV), robot móvil autónomo (AMR)), sistema automatizado de almacenamiento y recuperación (pasillo fijo , carrusel, módulo de elevación vertical), transportador automatizado (cinta, rodillo, paleta, aéreo), paletizador (convencional, robótico), sistema de clasificación), usuario final (aeropuerto, automoción, alimentos y bebidas, comercio minorista/almacenamiento/centros de distribución/ centros logísticos, manufactura general, productos farmacéuticos, correos y paquetería) y geografía. Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo de producto | Hardware | ||
| Software | |||
| Servicios | |||
| Por tipo de equipo | Robots móviles | Vehículo guiado automatizado (AGV) | |
| Robot móvil autónomo (AMR) | |||
| Sistema automatizado de almacenamiento y recuperación | Pasillo Fijo | ||
| Carrusel | |||
| Módulo de elevación vertical | |||
| Transportador automatizado | Cinturón | ||
| Rodillo | |||
| Paleta | |||
| Gastos generales | |||
| paletizador | Convencional | ||
| robótico | |||
| Sistema de clasificación | |||
| Por usuario final | Aeropuerto | ||
| Automotor | |||
| Comida y bebidas | |||
| Comercio minorista/almacenamiento/Centros de distribución/Centros logísticos | |||
| Manufactura General | |||
| Productos farmacéuticos | |||
| Correos y paquetería | |||
| Otros usuarios finales | |||
| Por geografía | América del norte | Estados Unidos | |
| Canada | |||
| Europa | Reino Unido | ||
| Alemania | |||
| Francia | |||
| Italia | |||
| España | |||
| El resto de Europa | |||
| Asia-Pacífico | Porcelana | ||
| Japón | |||
| India | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| América Latina | Brasil | ||
| México | |||
| Resto de América Latina | |||
| Medio Oriente y África | Emiratos Árabes Unidos | ||
| Arabia Saudita | |||
| Sudáfrica | |||
| Resto de Medio Oriente y África | |||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado sobre manipulación automatizada de materiales (AMH)
¿Qué tamaño tiene el mercado de manipulación automatizada de materiales (AMH)?
Se espera que el tamaño del mercado de manipulación automatizada de materiales (AMH) alcance los 70,35 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 12,40% hasta alcanzar los 126,20 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Manipulación automatizada de materiales (AMH)?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de manipulación automatizada de materiales (AMH) alcance los 70,35 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Manipulación automatizada de materiales (AMH)?
Daifuku Co. Ltd, Kardex Group, KION Group, JBT Corporation, Jungheinrich AG son las principales empresas que operan en el mercado de manipulación automatizada de materiales (AMH).
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Manipulación automatizada de materiales (AMH)?
Se estima que Asia-Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado Manipulación automatizada de materiales (AMH)?
En 2024, Asia-Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de manipulación automatizada de materiales (AMH).
¿Qué años cubre este mercado de Manipulación automatizada de materiales (AMH) y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de manipulación automatizada de materiales (AMH) se estimó en 62,59 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Manipulación automatizada de materiales (AMH) para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Manipulación automatizada de materiales (AMH) para los años 2024, 2025, 2026, 2027 , 2028 y 2029.
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Informe de la industria de manipulación automatizada de materiales
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de la manipulación automatizada de materiales en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de manipulación automatizada de materiales incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
