Mercado de manejo automatizado de materiales de Oriente Medio y África: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2023 - 2028)

El mercado de manejo automatizado de materiales de Oriente Medio y África está segmentado por tipo de producto (hardware, software, servicios), por tipo de equipo (robots móviles (vehículos guiados automatizados, robots móviles autónomos, vehículos guiados por láser), sistema automatizado de almacenamiento y recuperación (pasillo fijo). , carrusel, módulo de elevación vertical), transportadores automatizados (banda, rodillos, palets, aéreos), paletizadores (convencionales, robóticos), sistema de clasificación), verticales para usuarios finales (aeropuerto, automoción, alimentos y bebidas, comercio minorista, almacenamiento/centros de distribución /Centros Logísticos, Manufactura General, Farmacéutica, Correos y Paquetería), y País.

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Instantánea del mercado

Middle East and Africa Automated Material Handling Market
Study Period: 2019- 2026
CAGR: 4.5 %

Major Players

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Visión general del mercado

El mercado de manejo automatizado de materiales de Oriente Medio y África se valoró en USD 1483,4 millones en 2020 y se espera que alcance los USD 1885,8 millones para 2026 y crezca a una CAGR del 4,5 % durante el período de pronóstico (2021 - 2026).

  • La creciente demanda de reducir significativamente los costos operativos y aumentar la eficiencia en los almacenes ha respaldado el despliegue de sistemas automatizados de manejo de materiales y robots en la región. Por ejemplo, AutoStore utiliza robots y contenedores para procesar rápidamente los pedidos de piezas pequeñas y proporciona un mejor uso del espacio disponible que cualquier otro sistema automatizado del mercado.
  • Según Swisslog Middle East, varias empresas en los EAU y en todo el mundo se han beneficiado enormemente de la automatización logística. Existe una creciente demanda de soluciones logísticas automatizadas en industrias que van desde el comercio electrónico y la venta al por menor hasta F&B y farmacéutica en Oriente Medio.
  • Las mejoras en el comercio intraafricano también pueden facilitar los negocios en Sudáfrica, al reducir los costos y el tiempo necesarios para mover bienes y servicios dentro de los países ya través de las fronteras. Con el creciente interés del gobierno y de los actores locales por desarrollar el mercado local, los actores globales como DHL están experimentando. Durante el período de pronóstico, se espera que el país atraiga a más actores logísticos al mercado, aumentando la demanda de soluciones AMH en el país.
  • La automatización es un impulsor crucial para todo el espectro de industrias, incluido el comercio electrónico. Según el informe de la Cámara de Comercio e Industria de Dubái, el mercado de comercio electrónico minorista de los EAU alcanzó los USD 3900 millones en 2020, lo que representa un 53 % interanual impulsado por el cambio digital liderado por el Covid-19, mientras que el comercio electrónico representó una participación del 8 %. del mercado minorista durante el mismo año.

Alcance del Informe

El equipo de manejo de materiales automatizado elimina la necesidad de interferencia humana en un proceso de manejo de materiales. El aumento continuo de la demanda de automatización con el advenimiento de tecnologías como la robótica, las tecnologías inalámbricas y los vehículos sin conductor en diferentes industrias, como alimentos y bebidas, comercio minorista, fabricación en general, productos farmacéuticos y correos y paquetes, ha revolucionado la adopción de equipos automatizados para el manejo de materiales. . El tipo de equipo como AS/RS, AGV, transportador, paletizador y sistemas de clasificación se consideran dentro del alcance del mercado.

Product Type
Hardware
Software
Services
Equipment Type
Mobile Robots
Automated Guided Vehicle (AGV)
Automated Forklift
Automated Tow/Tractor/Tug
Unit Load
Assembly Line
Special Purpose
Autonomous Mobile Robots (AMR)
Laser Guided Vehicle
Automated Storage and Retrieval System (ASRS)
Fixed Aisle (Stacker Crane + Shuttle System)
Carousel (Horizontal Carousel + Vertical Carousel)
Vertical Lift Module
Automated Conveyor
Belt
Roller
Pallet
Overhead
Palletizer
Conventional (High Level + Low Level)
Robotic
Sortation System
End-user Vertical
Airport
Automotive
Food and Beverage
Retail/Warehousing/ Distribution Centers/Logistic Centers
General Manufacturing
Pharmaceuticals
Post and Parcel
Other End Users
Country
South Africa
UAE
Saudi Arabia
Isreal

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Tendencias clave del mercado

Sector minorista será testigo de un crecimiento significativo

  • El sector minorista es uno de los contribuyentes más importantes a la demanda de soluciones de manejo automatizado de materiales (AMH) en la región de Medio Oriente y África. Casi el 25% de los ingresos obtenidos por AMH en la región provinieron de este sector.
  • El crecimiento del segmento minorista en la región estuvo regido principalmente por dos factores, el rápido crecimiento en el segmento de comercio electrónico y el aumento de las inversiones en servicios de turismo y hospitalidad.
  • Dado que la mayoría de los países de Oriente Medio dependen del sector del petróleo y el gas, están tomando las medidas necesarias para aumentar sus flujos de ingresos no petroleros. Esta tendencia es evidente en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, que están invirtiendo fuertemente en zonas económicas especiales para el sector manufacturero y el desarrollo turístico.
  • Empresas como IHG, Marriott, Accor Hotels y Hilton están en constante expansión, ya que las inversiones en turismo atraen a más turistas internacionales. En el sector del comercio electrónico, con una demanda creciente de países fuera del CCG, los países del CCG están evolucionando como redistribuidores. Esto aumenta la cantidad de establecimientos de almacenamiento en la región, lo que lleva a un crecimiento en la demanda de equipos de manejo automatizado de materiales (AMH).
Middle East & Africa Automated Material Handling Market

Sudáfrica tendrá una participación importante

  • Sudáfrica es la economía más grande del continente africano. El valor del PIB de Sudáfrica representó casi el 0,6 % de la economía mundial y se valoró en más de 370 000 millones USD en 2020.
  • Aunque África tiene un superávit comercial en el extranjero, el comercio intraafricano sigue siendo bajo. Se espera que la adopción de políticas e inversiones en infraestructura más abiertas por parte de los países africanos impulse el comercio intraafricano, fortaleciendo los canales de distribución locales.
  • Con sus redes logísticas bien construidas en la región, Sudáfrica es una plataforma prometedora para la industria del comercio electrónico. Se estima que más del 50% de la población del país tiene acceso a Internet, lo que representa alrededor de 83 millones de compradores en línea en la región. El turismo es otro de los principales impulsores del aumento de la demanda de equipos AMH en la región, con su impacto en los establecimientos minoristas y de alimentos y bebidas de los alrededores.
  • Dado que la industria de alimentos y bebidas es el mayor consumidor de equipos AMH del país, los transportadores automatizados son el tipo de equipo de mayor recaudación. Muchos transportadores de propósito especial adecuados para soportar temperaturas severas sin contaminar el producto son factores clave de eficiencia para muchas unidades de procesamiento de alimentos en el país.
Middle East & Africa Automated Material Handling Market

Panorama competitivo

El mercado de manejo automatizado de materiales de Medio Oriente y África está consolidado y tiene una naturaleza moderadamente competitiva. Lanzamientos de productos, alto gasto en investigación y desarrollo, alianzas y adquisiciones, etc., son las principales estrategias de crecimiento adoptadas por las empresas del país para sostener la creciente competencia.

  • Noviembre de 2020: la importante empresa de automatización de almacenes con sede en los EAU, ACME Intralog, se embarcará en una gran expansión tanto dentro como fuera de la región de Oriente Medio y ha decidido invertir AED 30 millones durante los próximos dos años para reforzar sus instalaciones de investigación y desarrollo y fabricación. en los Emiratos Árabes Unidos.

Principales actores

  1. FlexLink Systems Inc.

  2. Swisslog Oriente Medio LLC

  3. Famco

  4. Grupo Interroll

  5. Corporación Dematic

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Recent Developments

  • January 2021 - Dematic announces the completion of a new automated distribution center for the Landmark Group in Dubai, UAE, allowing the multinational retailer to consolidate the logistics activities for part of its five existing manual distribution sites.
  • September 2021 - Spimaco, a leading pharmaceutical production, and storage facility in Qassim, Saudi Arabia, partnered with Germany-based Lodige Industries, a manufacturer of material handling solutions, to modernize the operation. The company decided to augment the existing facility with the addition of an automated high-bay distribution and storage center.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Impact of Covid-19 on the Market

    3. 4.3 Market Drivers

      1. 4.3.1 Increasing technological advancements aiding market growth

      2. 4.3.2 Industry 4.0 investments driving the demand for automation and material handling

      3. 4.3.3 Rapid growth of e-commerce

    4. 4.4 Market Restraints

      1. 4.4.1 High Initial Costs

      2. 4.4.2 Unavailability for skilled workforce

    5. 4.5 Industry Value Chain Analysis

    6. 4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.6.1 Threat of New Entrants

      2. 4.6.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.6.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Product Type

      1. 5.1.1 Hardware

      2. 5.1.2 Software

      3. 5.1.3 Services

    2. 5.2 Equipment Type

      1. 5.2.1 Mobile Robots

        1. 5.2.1.1 Automated Guided Vehicle (AGV)

          1. 5.2.1.1.1 Automated Forklift

          2. 5.2.1.1.2 Automated Tow/Tractor/Tug

          3. 5.2.1.1.3 Unit Load

          4. 5.2.1.1.4 Assembly Line

          5. 5.2.1.1.5 Special Purpose

        2. 5.2.1.2 Autonomous Mobile Robots (AMR)

        3. 5.2.1.3 Laser Guided Vehicle

      2. 5.2.2 Automated Storage and Retrieval System (ASRS)

        1. 5.2.2.1 Fixed Aisle (Stacker Crane + Shuttle System)

        2. 5.2.2.2 Carousel (Horizontal Carousel + Vertical Carousel)

        3. 5.2.2.3 Vertical Lift Module

      3. 5.2.3 Automated Conveyor

        1. 5.2.3.1 Belt

        2. 5.2.3.2 Roller

        3. 5.2.3.3 Pallet

        4. 5.2.3.4 Overhead

      4. 5.2.4 Palletizer

        1. 5.2.4.1 Conventional (High Level + Low Level)

        2. 5.2.4.2 Robotic

      5. 5.2.5 Sortation System

    3. 5.3 End-user Vertical

      1. 5.3.1 Airport

      2. 5.3.2 Automotive

      3. 5.3.3 Food and Beverage

      4. 5.3.4 Retail/Warehousing/ Distribution Centers/Logistic Centers

      5. 5.3.5 General Manufacturing

      6. 5.3.6 Pharmaceuticals

      7. 5.3.7 Post and Parcel

      8. 5.3.8 Other End Users

    4. 5.4 Country

      1. 5.4.1 South Africa

      2. 5.4.2 UAE

      3. 5.4.3 Saudi Arabia

      4. 5.4.4 Isreal

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 FlexLink Systems Inc.

      2. 6.1.2 Swisslog Middle East LLC

      3. 6.1.3 Famco

      4. 6.1.4 Dematic Corporation

      5. 6.1.5 Stor-Mat Systems LLC

      6. 6.1.6 Interroll Group

      2. *List Not Exhaustive

  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. FUTURE OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

Se estudia el Mercado MEA AMH desde 2018 - 2028.

El mercado MEA AMH está creciendo a una CAGR del 4,5 % en los próximos 5 años.

FlexLink Systems Inc., Swisslog Middle East LLC, Famco, Interroll Group, Dematic Corporation son las principales empresas que operan en el mercado MEA AMH.

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