| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Tamaño del Mercado (2024) | 14.80 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2029) | 32.87 Mil millones de dólares |
| CAGR (2024 - 2029) | 17.30% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis de mercado de automatización de almacenes de APAC
El tamaño del mercado de automatización de almacenes de Asia Pacífico se estima en USD 12,62 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 28,02 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 17,30% durante el período de pronóstico (2024-2029).
Se prevé que la pandemia de COVID-19, que causó estragos en las principales economías como China, Japón e India, afecte el crecimiento futuro del mercado. Las inversiones significativas están influyendo en el aumento de los transportadores de rodillos en Asia-Pacífico en la industria del comercio electrónico y la demanda de los consumidores cada vez mayores habilitados para Internet.
Además, con grandes inversiones en la industria, se prevé que el sector manufacturero represente una participación de mercado significativa y se convierta en uno de los principales contribuyentes del país. La necesidad de entregar productos variados en períodos cortos ha crecido, lo que requiere una gestión eficiente del inventario y sistemas de logística inversa.
- La expansión del mercado de automatización de almacenes de Asia-Pacífico se examina observando India, China, Australia, Corea del Sur, Japón y el resto de Asia. China, una de las principales economías del mundo, está continuamente creando e implementando robots de almacén. Se espera que China tenga una participación significativa en el mercado. Como resultado de las altas tasas de automatización, la presencia de proveedores destacados y la amplia disponibilidad de robots de almacén, la demanda de China de robótica de almacén es significativa.
- Debido al auge de las industrias de fabricación, venta minorista y bienes de consumo, existe una demanda cada vez mayor de soluciones de automatización industrial en toda la región APAC. Los sistemas de recuperación de lanzaderas, así como el almacenamiento automatizado y las plataformas robóticas móviles, están experimentando un aumento significativo. Las rutas industriales y de carga están brotando en toda la región, aumentando el número de participantes organizados en los parques industriales y de almacenamiento.
- Además, según un estudio de 2022 sobre la visión del almacén realizado por Zebra Technologies, para la encuesta, se encuestó a más de 1.500 responsables de la toma de decisiones y colegas de almacén de Australia, China, India, Japón y Singapur. Según la encuesta, el 27% de los operadores de almacenes de todo el mundo, incluidos los de APAC, ya han empleado robots móviles autónomos (AMR). Se espera que esta proporción aumente al 92% en APAC y al 90% a nivel internacional en los próximos cinco años.
- Si bien la mayoría de los almacenes emplearán AMR para la selección P2G, los movimientos de materiales y otros movimientos de inventario automatizados, más invertirán en software que automatice el análisis y la toma de decisiones. En APAC, el 95% de los responsables de la toma de decisiones expresaron su disposición a invertir en este tipo de software para mejorar la eficacia y la eficiencia de los trabajadores y reducir los costes laborales, superando ligeramente la media mundial (94%).
- Además, las empresas de la región se están apresurando a adoptar la automatización de almacenes en toda la región a raíz del brote de COVID-19. Según Mobile Industrial Robots en Shanghái, China, los robots autónomos de la compañía que pueden transportar paletas y grandes cargas alrededor de almacenes y fábricas han visto una creciente demanda en una amplia gama de industrias. Airbus, Flex, Honeywell y DHL son las principales empresas responsables del aumento de la demanda.
Tendencias del mercado de automatización de almacenes de APAC
Se espera que los vehículos de guiado automático (AGV) tengan un crecimiento significativo
- La principal aplicación de los robots móviles es en los vehículos móviles de guiado automático (AGV) que transfieren artículos a través de APAC en almacenes e instalaciones de almacenamiento. Estos robots siguen rutas preprogramadas, transportando cosas para su transporte y almacenamiento las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los AGV son vitales para reducir los costes logísticos y agilizar la cadena de suministro.
- Además de la reposición y la preparación de pedidos, los AGV se utilizan en la manipulación de entradas y salidas. Los AGV, por ejemplo, se utilizan para trasladar el inventario de la recepción al almacenamiento o del almacenamiento a largo plazo a las ubicaciones de preparación de pedidos para reabastecer las existencias. Trasladar el inventario del almacenamiento a largo plazo a las ubicaciones de preparación de pedidos garantiza que haya suficiente inventario disponible para los selectores, lo que se traduce en un proceso de preparación de pedidos más eficaz.
- El panorama de los almacenes de APAC está evolucionando, con una mayor automatización y optimización del trabajo manual para reducir costos y aumentar las ganancias. Los trabajadores de un almacén deben dedicar su inteligencia humana a actividades de mayor valor añadido, mientras que los robots intervienen y se encargan del mapeo de la eficiencia y la reducción de residuos para producir un flujo fluido.
- Por ejemplo, GreyOrange anunció patentes en septiembre de 2020 para tecnología crítica para que las empresas logren un cumplimiento omnicanal de alto rendimiento y maximicen la utilización del espacio de las instalaciones a través de capacidades operativas multicapa. La tecnología First-to-Fill, la logística lista para la venta al por menor y la movilidad robótica multinivel están cubiertas por las patentes.
- La robótica se ha vuelto crucial para la rentabilidad de varios usuarios finales. Los AMR están liderando el camino, ya que son fundamentales para una entrega rápida, segura y sin errores, un tiempo de comercialización rápido, costos más bajos y trazabilidad de extremo a extremo. El grado de autonomía distingue a los robots móviles autónomos (AMR) de los vehículos terrestres autónomos (AGV).
- DHL estableció el Centro de Innovación de Asia Pacífico en Singapur en octubre de 2021 como un escaparate para nuevas exhibiciones que muestran un sistema de comercio electrónico de vanguardia, automatizado y totalmente integrado. Geek+ anunció una relación con DHL para exhibir algunos de los mejores inventos de la compañía en el Centro de Innovación de Asia Pacífico. Geek+ y DHL demostrarán el futuro de la automatización de robots de almacén.
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Se espera que India sea testigo de un alto crecimiento en el mercado de automatización de almacenes de Asia-Pacífico
- La industria del almacenamiento en la India está experimentando una transformación considerable para seguir el ritmo del creciente sector manufacturero del país y la enorme industria logística. Se espera que la industria de almacenes se beneficie significativamente de la adopción del impuesto sobre bienes y servicios y de las inversiones inmobiliarias. En lugar de las actuales instalaciones dispersas e independientes, el GST garantizaría que la India vea por primera vez una vasta área consolidada con parques de almacenamiento centrales.
- Además, la adopción del comercio electrónico por parte de la India ha dado lugar a un enorme aumento de los negocios para la industria del almacenamiento. Esta rápida expansión ha traído consigo una serie de nuevos obstáculos. Los retrasos en el transporte, la escasez de mano de obra experimentada y otros factores llevaron a las partes interesadas a mirar más allá de las tácticas tradicionales en favor de los sistemas de automatización habilitados por la robótica.
- Por ejemplo, el gigante del comercio electrónico Amazon, que planea invertir 5.000 millones de dólares en la India, se está centrando en los almacenes automatizados en todo el país. Abrió varios almacenes nuevos para atender a una variedad de clientes. Amazon fue una de las primeras corporaciones indias en experimentar e implementar la robótica en sus almacenes.
- Además, el panorama de los almacenes de la India está evolucionando, con una mayor automatización y optimización del trabajo manual para ahorrar costes y aumentar los beneficios. Los trabajadores de un almacén deben dedicar su inteligencia humana a actividades de mayor valor añadido, mientras que los robots intervienen y se encargan del mapeo de la eficiencia y la reducción de residuos para producir un flujo fluido. La robótica se ha vuelto crucial para la rentabilidad de múltiples usuarios finales.
- Atmos Systems, India, un nombre destacado en la automatización de almacenes, anunció en diciembre de 2021 el Atmos A42N, un sistema robótico autónomo de manipulación de cajas (ACR) que puede mejorar en gran medida la eficiencia de entrada y salida de un almacén. El sistema está repleto de funciones fáciles de usar, lo que permite una mayor flexibilidad en la ubicación del almacén.
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Descripción general de la industria de automatización de almacenes de APAC
El mercado de automatización de almacenes de APAC es moderadamente competitivo y fragmentado, con muchos actores globales y regionales que tienen cuotas de mercado significativas. Para mantener su cuota de mercado, las empresas seguirán innovando y formando colaboraciones estratégicas. ST Engineering, Toshiba Global, Yaskawa Electric Corporation (Yaskawa Motoman), Daifuku Co., Ltd., Grey Orange, Godrej Consoveyo Logistics Automation Ltd. (GCLA) y otros son algunos de los actores destacados en este mercado.
- Mayo de 2022 - SYNUS Tech, una empresa de automatización logística, y Attabotics, el primer sistema de cadena de suministro robótico en 3D para el comercio moderno, establecieron hoy una cooperación exclusiva para proporcionar soluciones integradas de almacenamiento de sistemas logísticos a los mercados de Corea del Sur. SYNUS Tech está desarrollando soluciones industriales inteligentes e integrando la IA en los almacenes por primera vez en Corea, gracias a socios como Attabotics.
- Febrero de 2022 - Addverb Technologies, India, está impulsando su suite de productos de robótica de almacén en el mercado norteamericano después de adquirir USD 132,0 millones. Con su flota de robots automatizados, tecnología de manejo de materiales, servicios de integración de sistemas y soluciones de software, Addverb ayudará a mejorar el rendimiento y la precisión de las operaciones industriales y de almacén.
- Agosto de 2020 - Murata Machinery ha acordado construir el primer sistema de almacenamiento robótico 3D de Japón, ALPHABOT, en colaboración con Alpen Co. Ltd. ALPHABOT se instalará en el Centro de Distribución de Alpen Komaki, uno de los centros de distribución clave de Alpen Group, para aumentar la capacidad de almacenamiento y reducir los procedimientos de recolección, clasificación y embalaje en aproximadamente un 60%. El sistema se puso en marcha en julio de 2021.
Líderes del mercado de automatización de almacenes de APAC
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ST Engineering
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Toshiba Global
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Yaskawa Electric Corporation (Yaskawa Motoman)
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Daifuku Co., Ltd.
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Godrej Consoveyo Logistics Automation Ltd. (GCLA)
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de automatización de almacenes de APAC
- Octubre de 2021 - DHL creó el Centro de Innovación de Asia Pacífico en Singapur como sede de nuevas exposiciones que muestran una solución de comercio electrónico de vanguardia, automatizada y completamente integrada. En el Centro de Innovación de Asia Pacífico, Geek+ anunció una colaboración con DHL para exhibir algunas de las últimas innovaciones de Geek+. Geek+ y DHL mostrarán el futuro de la automatización robótica en los almacenes.
- Junio de 2020 - Cohesio Group, parte de Körber Supply Chain, ha anunciado que ha formado una asociación con el robot móvil autónomo (AMR), Fetch Robotics, para ayudar a los minoristas y proveedores de logística en APAC a lograr ganancias de productividad de más del 200%. Los dos proveedores líderes colaborarán para ofrecer una automatización avanzada a través de soluciones flexibles y escalables para minoristas y proveedores de logística en APAC.
- Marzo de 2020 - Aurionpro Solutions Ltd, un proveedor de soluciones de cadena de suministro conocido por sus servicios de software para almacenamiento en frío, ha anunciado la incorporación del proveedor de servicios de cadena de frío con sede en la India, ColdrushLogistics, para ayudarles a desarrollar procedimientos de almacenamiento y gestión de almacenes que cumplan con las normas.
Segmentación de la industria de automatización de almacenes de APAC
El estudio de mercado de automatización de almacenes de Asia Pacífico implica una segmentación por componentes en la que se analizan los subsegmentos de hardware (AGV/AMR, AS/AR, picking de piezas, etc.), software (sistemas de gestión de almacenes, sistemas de ejecución de almacenes) y servicios (servicios de valor añadido, mantenimiento, etc.).
Además, los almacenes y centros logísticos realizan actividades para los usuarios finales, como alimentos y bebidas, correos y paquetería, ropa, mercancía general y fabricación, por nombrar algunos. La industria manufacturera incluye principalmente los sectores automotriz, electrónico y farmacéutico. El estudio también proporciona el impacto de COVID-19 en el mercado estudiado.
Componente
| Hardware | Robots móviles (AGV, AMR) |
| Sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (AS/RS) | |
| Sistemas automatizados de transporte y clasificación | |
| Sistemas de despaletizado/paletizado | |
| Identificación automática y recopilación de datos (AIDC) | |
| Robots recolectores de piezas | |
| Software (sistemas de gestión de almacenes (WMS), sistemas de ejecución de almacenes (WES)) | |
| Servicios (Servicios de Valor Agregado, Mantenimiento, etc.) |
Usuario final
| Alimentos y bebidas (incluidas instalaciones de fabricación y centros de distribución) |
| Correos y paquetería |
| Comestibles |
| Mercancía general |
| Vestir |
| Fabricación (duradera y no duradera) |
| Otras industrias de usuarios finales |
País
| Porcelana |
| India |
| Japón |
| Descanso Asia-Pacífico |
| Componente | Hardware | Robots móviles (AGV, AMR) |
| Sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (AS/RS) | ||
| Sistemas automatizados de transporte y clasificación | ||
| Sistemas de despaletizado/paletizado | ||
| Identificación automática y recopilación de datos (AIDC) | ||
| Robots recolectores de piezas | ||
| Software (sistemas de gestión de almacenes (WMS), sistemas de ejecución de almacenes (WES)) | ||
| Servicios (Servicios de Valor Agregado, Mantenimiento, etc.) | ||
| Usuario final | Alimentos y bebidas (incluidas instalaciones de fabricación y centros de distribución) | |
| Correos y paquetería | ||
| Comestibles | ||
| Mercancía general | ||
| Vestir | ||
| Fabricación (duradera y no duradera) | ||
| Otras industrias de usuarios finales | ||
| País | Porcelana | |
| India | ||
| Japón | ||
| Descanso Asia-Pacífico |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de automatización de almacenes de APAC
¿Qué tan grande es el mercado de automatización de almacenes de Asia Pacífico?
Se espera que el tamaño del mercado de automatización de almacenes de Asia Pacífico alcance los USD 12.62 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR del 17.30% para alcanzar los USD 28.02 mil millones para 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de automatización de almacenes de Asia Pacífico?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de automatización de almacenes de Asia Pacífico alcance los USD 12,62 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de automatización de almacenes de Asia Pacífico?
ST Engineering, Toshiba Global, Yaskawa Electric Corporation (Yaskawa Motoman), Daifuku Co., Ltd., Godrej Consoveyo Logistics Automation Ltd. (GCLA) son las principales empresas que operan en el mercado de automatización de almacenes de Asia Pacífico.
¿Qué años cubre este mercado de automatización de almacenes de Asia Pacífico y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de automatización de almacenes de Asia Pacífico se estimó en USD 10,76 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de automatización de almacenes de Asia Pacífico durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de automatización de almacenes de Asia Pacífico para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria de automatización de almacenes de Asia Pacífico
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Automatización de almacenes de Asia Pacífico en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de automatización de almacenes de Asia Pacífico incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
