Tamaño del mercado de manipulación automatizada de materiales de EE. UU.
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 9.31 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
¿Cómo podemos ayudarte?
Análisis del mercado de manipulación automatizada de materiales de EE. UU.
El mercado de manipulación automatizada de materiales de los Estados Unidos se valoró en 11685,9 millones de dólares en 2020 y se prevé que alcance los 19837,93 millones de dólares en 2026 con una tasa compuesta anual del 9,31% durante el período previsto (2021-2026). Además, muchos almacenes se han estado recuperando después de iniciar sus operaciones después del cierre en los Estados Unidos. Sin embargo, las fluctuaciones causadas en los primeros cuatro meses de 2020 provocaron retrasos en los pedidos y provocaron tiempos en toda la cadena de suministro de robótica de almacén durante todo el año. Con la propagación de la pandemia de COVID-19 el año pasado, los robots y la automatización desempeñaron un papel fundamental en la gestión de la situación. Además, era probable que la situación abriera nuevas oportunidades al mercado.
- Estados Unidos es la economía más avanzada del mundo. El sector manufacturero del país, que es una enorme fuente de demanda para el mercado de AMH, depende de la economía estadounidense dominante y representa el 82% de la producción económica de la región.
- Además, Estados Unidos es uno de los principales inversores e innovadores en el mercado mundial de AMH debido a la alta tasa de avances tecnológicos entre los fabricantes regionales de AMH, como la automatización, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, y están impulsando rápidamente la industria hacia adelante. La creciente demanda de sistemas avanzados de manipulación de materiales automatizados y los costos laborales cada vez mayores con el inconveniente de emplear mano de obra manual en América del Norte están impulsando aún más el mercado de AMH en los Estados Unidos.
- Las modernas instalaciones de fabricación del país dependen de nuevas tecnologías e innovaciones para producir productos de mayor calidad a mayor velocidad y con menores costos. La implementación de software y hardware innovadores demuestra ser la única forma factible de sobrevivir en el competitivo mercado actual.
- Por ejemplo, la Ley de Modernización de la Seguridad Alimentaria (FSMA) de la FDA transforma las empresas de alimentos al cambiar el enfoque de responder a las enfermedades transmitidas por los alimentos y la contaminación por materiales extraños a prevenirlas. Como resultado, la facilidad de limpieza y la cordura se han convertido en las mayores prioridades de los fabricantes de bandas en los EE. UU. El acero inoxidable también surgió como un tipo de banda popular para el procesamiento de alimentos en el país. Las oficinas de correos de EE. UU. también experimentaron un ahorro de energía del 60 % en aplicaciones de manipulación de paquetes después de emplear transportadores de rodillos.
- Además, la industria de manipulación de materiales en el país se ha visto significativamente perturbada debido al brote pandémico. Las operaciones parciales dentro de las instalaciones de fabricación y los centros de distribución han provocado retrasos en los pedidos de nuevos sistemas AMH. Durante el pico de la pandemia, los almacenes que utilizaban la recolección manual tuvieron que detener sus operaciones, lo que afectó gravemente a la cadena de suministro mundial. DHL informó que sólo entre el 5% y el 10% de los centros logísticos de Estados Unidos ya utilizan sistemas automatizados.
- Sin embargo, los proveedores se esforzaron por mejorar su oferta de productos AMH durante la pandemia. Por ejemplo, en octubre de 2020, StoecklinLogistics, un proveedor de soluciones innovadoras para la cadena de suministro, presentó una línea de grúas dinámicas MASTerStacker (ASRS de carga unitaria) que cuentan con alta aceleración y velocidades de movimiento, eficiencia energética mejorada y construcción modular que ofrece un rendimiento y altos niveles de disponibilidad. Las nuevas grúas también tienen ruedas y polipastos más sencillos y rápidos, una mayor estandarización entre diferentes grúas y capacidades de carga, tiempos de montaje y fabricación más cortos, una construcción más ligera y una mejor accesibilidad a los componentes para mantenimiento.
Tendencias del mercado de manipulación automatizada de materiales de EE. UU.
Se espera que los robots móviles autónomos (AMR) mantengan una participación de mercado significativa
- Los AMR están reemplazando a los AGV en aplicaciones logísticas. Esto se debe a que, a diferencia de los AGV, los AMR incorporan computadoras a bordo más sofisticadas que están acopladas a unidades de medición inercial (IMU), telémetros de escaneo láser, cámaras en color 2D y 3D y controladores de motor. Estos AMR no requieren que se coloquen tiras de seguimiento en una fábrica o almacén.
- Además, se espera que los AMR sustituyan progresivamente también a las carretillas elevadoras. Además, Mobile Industrial Robots Inc. ha tomado la primera iniciativa para diseñar el MiR1000 AMR. Puede tolerar una carga útil de 1000 kg y estar equipado con seis escáneres láser, cámaras 3D y una cámara con inteligencia artificial.
- Si bien muchas operaciones logísticas todavía dependen de sistemas de recolección manuales y en papel, los robots móviles autónomos ahora pueden eliminar muchas caminatas innecesarias. Según el análisis de datos de la Oficina del Censo de EE. UU., el trabajador promedio de un almacén desperdicia casi siete semanas al año en movimientos innecesarios, lo que representa más de 4.300 millones de dólares en mano de obra.
- Además, la industria aeroportuaria norteamericana es una de las industrias aeroportuarias más grandes del mundo. Proporciona servicios a aproximadamente 1.011,5 millones de pasajeros nacionales e internacionales cada año. También alberga algunos de los aeropuertos más grandes del mundo y se espera que impulse la adopción de la automatización para garantizar que no se produzcan interrupciones en el modelo de negocio. Por ejemplo, Crisplant, uno de los principales proveedores mundiales de sistemas automatizados de manipulación de equipaje, diseñó, fabricó e instaló sistemas de manipulación de equipaje totalmente automatizados, integrados con el equipo de control de seguridad desplegado por la Autoridad Canadiense de Seguridad del Transporte Aéreo (CATSA), en el Aeropuerto Internacional de Halifax de Canadá..
- Además, los proveedores del mercado estudiado están ampliando su presencia en la región mediante la estrategia de fusiones y adquisiciones. Por ejemplo, en mayo de 2020, Geek+ y Conveyco firmaron una asociación estratégica para acelerar el acceso a soluciones AMR (Robot móvil autónomo) en América del Norte, especialmente en Estados Unidos. La eficiencia, escalabilidad y ahorro de costos demostrados de las soluciones Geek+ aportarán un valor significativo y permitirán una logística flexible para los clientes de todas las industrias de la región a través de esta asociación.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se espera que la industria minorista tenga una participación de mercado significativa
- El importante crecimiento del sector minorista y de comercio electrónico de los Estados Unidos y la expansión de los almacenes se están convirtiendo en el principal impulsor del crecimiento del mercado. La mayoría de los minoristas de la región planean automatizar sus establecimientos de almacenamiento en lugar de expandirse en un entorno de alquiler de alto precio. Según el Informe de automatización de almacenes de Robo Business, casi el 80% de los almacenes de Estados Unidos todavía se operan manualmente. Sólo el 15% de todos los establecimientos de almacén estaban mecanizados y no más del 5% estaban automatizados. Esto proporciona un largo camino para que el mercado de AMH crezca consistentemente en todo el país durante el período de pronóstico.
- Además, Estados Unidos es uno de los principales mercados minoristas de la región. Se estima que más de dos tercios del PIB del país se generan cada año a partir del consumo minorista. En el sector del comercio electrónico del país, el crecimiento de las ventas continúa aumentando más que las tiendas físicas. Dado que la automatización es el factor diferenciador clave, existe una competencia cada vez mayor entre los minoristas en línea y omnicanal.
- El comercio minorista es una de las principales industrias en las que el requisito de sistemas automatizados de manipulación de materiales, como transportadores, es esencial. Ayuda enormemente a los minoristas en línea con el movimiento de mercancías y aumenta la buena eficiencia de entrega. Además, los minoristas invierten cada vez más en ampliar el espacio de almacenamiento. Por ejemplo, Blackstone Group invirtió 18.700 millones de dólares en 179 millones de pies cuadrados de espacio de almacén en Estados Unidos para satisfacer la creciente demanda minorista del país. Amazon.com Inc es otro ejemplo de ello, que adopta técnicas de automatización para resolver los crecientes problemas de su almacén. En los últimos años, la empresa ha estado implementando máquinas automatizadas de manipulación de materiales y ha agregado muchas tecnologías avanzadas de transporte a sus almacenes.
- Varias empresas de la región están iniciando centros de distribución de cumplimiento ante la creciente demanda de los canales de comercio electrónico. Por ejemplo, en diciembre de 2020, PFS anunció su nuevo centro de distribución de cumplimiento en el área de Dallas y operó programas de cumplimiento de comercio electrónico para cuatro marcas. Los centros logísticos generalmente están equipados con varios sistemas de transporte para transportar productos de manera eficiente, y se espera que tales actividades de expansión tengan un impacto positivo en el mercado de transportadores en los Estados Unidos.
- Sin embargo, el brote de COVID-19 afectó las ventas minoristas en marzo, abril y mayo de 2020. Dichos factores afectaron negativamente el uso del manejo automatizado de materiales en el panorama minorista de los Estados Unidos en esos meses. Sin embargo, el sector minorista experimentó un aumento significativo a finales de 2020, que recuperó el uso de sistemas automatizados como AMH.
Descripción general de la industria de manipulación automatizada de materiales de EE. UU.
El mercado estadounidense de manipulación automatizada de materiales está fragmentado y es muy competitivo. Lanzamientos de productos, altos gastos en investigación y desarrollo, asociaciones y adquisiciones, etc., son las principales estrategias de crecimiento adoptadas por las empresas del país para sostener la intensa competencia.
- Enero de 2021 TGW Logistics Group planeaba vender ciertos activos de transportadores estadounidenses en Norton Shores (Michigan) a Material Handling Systems, Inc. (MHS). El contrato entre las dos empresas se firmó y se espera que la adquisición entre en vigor a finales de 2021. Lincoln International guió a TGW a lo largo de todo el proceso de fusiones y adquisiciones. Con la venta, TGW ajusta su cartera estratégica y se centra en el creciente negocio de integración en Norteamérica.
- Julio de 2020 Vanderlande creó HOME PICK, basado en una solución de recolección de mercancías a persona (GtP) que utiliza ADAPTO y es un sistema de recuperación y almacenamiento automatizado (AS/RS) único en 3D, basado en lanzadera. Es ideal para que los minoristas de alimentos logren economías de escala a través de centros logísticos centralizados (CFC). Al utilizar ADAPTO y estaciones de trabajo modulares, la escalabilidad de HOMEPICK también lo prepara para el futuro. Los pedidos secuenciados garantizan el pedido adecuado por ruta de entrega y el máximo rendimiento de entrega, lo que se traduce en importantes ahorros de tiempo y costes.
Líderes del mercado de manipulación automatizada de materiales de EE. UU.
-
Kion Group AG
-
Bastian Solutions Inc.
-
DMW&H
-
Westfalia Technologies Inc.
-
Dorner Manufacturing Corporation
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
¿Necesita más detalles sobre los jugadores y competidores del mercado?
Noticias del mercado de manipulación automatizada de materiales de EE. UU.
- Febrero de 2021 Urban Outfitters Inc. (URBN), uno de los proveedores de empresas de productos y servicios de estilo de vida, que opera una cartera de marcas de consumo globales compuesta por Anthropologie, BHLDN, Free People, Terrain, Urban Outfitters, Nuuly y Food and La división de bebidas se asoció con TGW para diseñar e implementar una solución de automatización para un nuevo centro logístico en Kansas City, EE. UU. El sistema FlashPick de la empresa se ofrece como una solución, ya que el producto selecciona los pedidos de forma totalmente automática y garantiza que se aborde la siguiente fase de selección.
- Enero de 2021 WM Kelley Co. Inc., New Albany, Indiana, adquirió Lauyans Co. Inc. Inc. Lauyans Co., con sede en Louisville, Kentucky, para continuar brindando soluciones de imanes permanentes y transportadores aéreos. Se espera que la adquisición ayude a WM Kelley a posicionarse mejor y atender mejor a sus clientes en las necesidades de diseño y fabricación.
Informe del mercado de manipulación automatizada de materiales de EE. UU. índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.2 El poder de negociación de los compradores
4.2.3 Amenaza de nuevos participantes
4.2.4 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.2.5 Amenaza de sustitutos
4.3 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.4 Evaluación del Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Aumento de la complejidad de la fabricación y la disponibilidad de tecnología
5.1.2 Demanda creciente para mejorar la precisión de los pedidos y la proliferación de SKU
5.1.3 Aparición de la logística de ciudades inteligentes y amplia adopción de la robótica en aplicaciones de almacén
5.2 Restricciones del mercado
5.2.1 Brecha en las habilidades de la cadena de suministro y escasez de mano de obra
5.2.2 Altos costos iniciales
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tipo de producto
6.1.1 Hardware
6.1.2 Software
6.1.3 Servicios
6.2 Por tipo de equipo
6.2.1 Vehículo guiado automatizado (AGV)
6.2.1.1 Carretilla elevadora automatizada
6.2.1.2 Remolque/tractor/remolcador automatizado
6.2.1.3 Unidad de carga
6.2.1.4 Linea de ensamblaje
6.2.1.5 Proposito especial
6.2.2 Robots móviles autónomos (AMR)
6.2.3 Vehículo guiado por láser
6.2.4 Sistema automatizado de almacenamiento y recuperación (ASRS)
6.2.4.1 Pasillo Fijo (Transelevador + Sistema Shuttle)
6.2.4.2 Carrusel (Carrusel Horizontal + Carrusel Vertical)
6.2.4.3 Módulo de elevación vertical
6.2.5 Transportador automatizado
6.2.5.1 Cinturón
6.2.5.2 Rodillo
6.2.5.3 Paleta
6.2.5.4 Gastos generales
6.2.6 paletizador
6.2.6.1 Convencional (Nivel alto + Nivel bajo)
6.2.6.2 robótico
6.2.7 Sistema de clasificación
6.3 Por vertical del usuario final
6.3.1 Aeropuerto
6.3.2 Automotor
6.3.3 Alimentos y bebidas
6.3.4 Comercio minorista/almacenamiento/centros de distribución/centros logísticos
6.3.5 Manufactura General
6.3.6 Productos farmacéuticos
6.3.7 Correos y paquetería
6.3.8 Otros usuarios finales
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 Kion Group AG
7.1.2 Bastian Solutions Inc.
7.1.3 DMW&H
7.1.4 Westfalia Technologies Inc.
7.1.5 Dorner Manufacturing Corporation
7.1.6 Cornerstone Automation Systems LLC
7.1.7 Oceaneering International Inc.
7.1.8 Aethon Inc.
7.1.9 Daifuku Co. Ltd
7.1.10 Remtec Automation
7.1.11 Siggins Company
7.1.12 Honeywell Intelligrated
7.1.13 Vanderlande Industries B.V.
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de manipulación automatizada de materiales de EE. UU.
Los equipos automatizados de manipulación de materiales eliminan la necesidad de interferencia humana en un proceso de manipulación de materiales. El aumento continuo de la demanda de automatización con la llegada de la robótica, las tecnologías inalámbricas y los vehículos sin conductor en diferentes industrias como alimentos y bebidas, comercio minorista, manufactura general, productos farmacéuticos y correos y paquetes ha revolucionado la adopción de equipos automatizados de manipulación de materiales. Además, el tipo de equipo como AS/RS, AGV, transportador, paletizador y sistemas de clasificación se considera dentro del alcance del mercado. Además, para llegar a las proyecciones generales del mercado, el estudio analiza el impacto de COVID-19 y el escenario de inversión y otros factores macroeconómicos.
| Por tipo de producto | ||
| ||
| ||
|
| Por tipo de equipo | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
| Por vertical del usuario final | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de manipulación automatizada de materiales en EE. UU.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Manipulación automatizada de materiales en los Estados Unidos?
Se proyecta que el mercado de manipulación automatizada de materiales de Estados Unidos registre una tasa compuesta anual del 9,31% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Manejo automatizado de materiales de Estados Unidos?
Kion Group AG, Bastian Solutions Inc., DMW&H, Westfalia Technologies Inc., Dorner Manufacturing Corporation son las principales empresas que operan en el mercado de manipulación automatizada de materiales de los Estados Unidos.
¿Qué años cubre este mercado de Manipulación automatizada de materiales de Estados Unidos?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Manejo automatizado de materiales de Estados Unidos durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Manejo automatizado de materiales de Estados Unidos para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de manipulación automatizada de materiales de Estados Unidos
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de manipulación automatizada de materiales en Estados Unidos en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de la manipulación automatizada de materiales de Estados Unidos incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Manejo automatizado de materiales en Estados Unidos Panorama de los reportes
