Tamaño del mercado de leche no láctea de Asia-Pacífico
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 10.22 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 15.43 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por canal de distribución | Fuera del comercio |
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CAGR (2024 - 2029) | 8.29 % |
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Mayor participación por país | China |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de leche no láctea de Asia-Pacífico
El tamaño del mercado de leche no láctea de Asia-Pacífico se estima en 9,49 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 14.130 millones de dólares en 2029, creciendo a una CAGR del 8,29 % durante el período de pronóstico (2024-2029).
9.49 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
14.13 mil millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
5.71 %
CAGR (2017-2023)
8.29 %
CAGR (2024-2029)
Mercado más grande por tipo de producto
76.29 %
cuota de valor, Leche de soja, 2023
El cambio de actitud social hacia el bienestar animal y el medio ambiente entre los consumidores está aumentando el énfasis en la leche de soja como ingrediente de referencia que sustituye a la leche de origen animal.
Mercado más grande por país
52.65 %
cuota de valor, China, 2023
La perspectiva más saludable de los consumidores y un mayor énfasis en el valor nutricional de los productos, evitando los productos lácteos, está impulsando en gran medida el crecimiento del segmento en China.
Mercado de más rápido crecimiento por tipo de producto
12.21 %
CAGR proyectada, Leche de avena, 2024-2029
Los beneficios improvisados para la salud de la leche de avena, ya que es rica en calcio, vitamina D y beta-gluten en comparación con otros tipos de leche de origen vegetal, afectan el crecimiento segmentario.
Mercado de más rápido crecimiento por país
15.14 %
CAGR proyectada, Nueva Zelanda, 2024-2029
El crecimiento del segmento en Nueva Zelanda está influenciado por el advenimiento de productos funcionales y el énfasis en productos digestivos bajos en calorías y azúcares por parte de los consumidores de Nueva Zelanda.
Actor líder del mercado
16.49 %
cuota de mercado, Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co., Ltd, 2022
El enfoque principal de Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co Ltd en la calidad y los altos estándares de los productos en el segmento de bebidas a base de plantas con productos en una gama más amplia de marcas lo convirtió en líder de maket
Fuerte penetración de canales minoristas organizados que impulsan el crecimiento del mercado
- De 2017 a 2022, el comercio minorista fuera del comercio dominó el espacio minorista en la región de Asia-Pacífico. En 2022, el comercio minorista tuvo una participación del 93,64%. Los consumidores de esta región están muy fascinados por la venta minorista fuera del comercio debido a la mayor comodidad que ofrece a la hora de comprar leche vegetal.
- El comercio minorista representó una participación del 6,36% en Asia-Pacífico en 2022. En los canales de hostelería, como los restaurantes de servicio rápido, los precios de la leche de origen vegetal son fijos, mientras que los consumidores tienen varias opciones en los canales de hostelería. En la región de Asia y el Pacífico, los canales de comercio ofrecen leche de origen vegetal a precios variados, que van desde el bajo hasta el medio y el alto. Por ejemplo, la leche de avena vendida por estas unidades de venta al por menor está disponible desde INR 255 hasta INR 764. La disponibilidad de leche de origen vegetal a diferentes precios también promueve el poder adquisitivo de los consumidores, ya que pueden elegir productos que se adapten a sus parámetros de asequibilidad.
- En la región de Asia-Pacífico, los minoristas de hostelería se centran en ofrecer una variedad de leche de origen vegetal, que incluye diferentes sabores, como sin azúcar, chocolate, vainilla, etc. Sin embargo, es posible que estos minoristas no proporcionen información completa sobre las especificaciones del producto, como los ingredientes utilizados o el tipo de semillas utilizadas. Como resultado, los consumidores prefieren comprar sus bebidas lácteas de origen vegetal a través de modalidades fuera del comercio.
- En los últimos tres años (2020-2023), las tiendas especializadas han experimentado una demanda significativa bajo el modo off-trade, ya que ofrecen una mayor visibilidad de los productos a los consumidores. Teniendo en cuenta la creciente demanda de leche vegetal, se espera que el segmento de distribución general en la región crezca un 9,78% en 2025 en comparación con 2022.
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Numerosos factores, como el apoyo del gobierno, la campaña vegana y el servicio de alimentos, los cafés que introducen leche de origen vegetal en su menú están impulsando la expansión del mercado
- El mercado de Asia-Pacífico fue testigo de una tasa de crecimiento general del 9% en el valor de las ventas de leche vegetal de 2019 a 2023. La leche de origen vegetal ocupa una parte importante del mercado de alternativas lácteas en la región. China, Japón y Corea del Sur son los principales consumidores de leche vegetal. En 2023, estos tres países representaron colectivamente una participación del 74% del consumo total de leche vegetal en la región. En Corea del Sur, aproximadamente el 74% de los consumidores optan por la leche vegetal, mientras que el 27% consume otras alternativas lácteas.
- En 2022, India tuvo el tercer mayor número de participantes a nivel mundial en la campaña Veganuary, con aproximadamente 60.000 personas unidas. Esto pone de manifiesto el creciente interés por las alternativas basadas en plantas en el país. En Australia, cada individuo consumió alrededor de media taza métrica de sustitutos de la leche por semana en 2022.
- Los vegetarianos y veganos de la región de Asia-Pacífico promueven activamente las ventajas de la leche alternativa de origen vegetal para la nutrición y la salud humanas en comparación con la leche de vaca natural. Además, los gobiernos de la región están invirtiendo en empresas de alternativas lácteas. Por ejemplo, en 2022, el Gobierno de Nueva Zelanda contribuyó con 6 millones de dólares para apoyar a New Zealand Functional Foods, un productor de leche de avena con sede en Southland.
- Los restaurantes y cafeterías están almacenando productos de origen vegetal para satisfacer la demanda de los consumidores. Café Coffee Day, la cadena de café más grande de la India con más de 900 puntos de venta, comenzó a ofrecer una variedad de bebidas a base de plantas en 2022, impulsando las ventas en el comercio en la región. En Corea del Sur, la introducción de la leche de avena en el menú de Starbucks dio lugar a la venta de más de 200.000 bebidas de leche de avena solo en el primer mes. Se espera que las ventas de leche vegetal a través de los canales de hostelería crezcan un 11% durante el periodo 2024-2027 en la región.
Tendencias del mercado de leche no láctea de Asia-Pacífico
El aumento de la población vegana en la región, junto con el aumento de las alergias a la leche, está apoyando el consumo de leche de origen vegetal en la región
- El consumo de diferentes tipos de leche vegetal en Asia-Pacífico ha ido en aumento durante los últimos años debido a la creciente población vegana. Incluso hay exposiciones/ferias comerciales veganas y festivales de música que se llevan a cabo en diferentes países. Por ejemplo, Australia tiene el tercer porcentaje más alto de veganos per cápita a nivel mundial. A partir de 2022, hay 2,5 millones de veganos y vegetarianos en el país. Varias celebridades veganas de la región, en particular chefs famosos, han desempeñado un papel importante en la incorporación de estilos de vida basados en plantas a la corriente principal de la cultura gastronómica y gastronómica. De esta manera, se incrementa la inclusión de la leche de soya en la dieta diaria, ya que reemplaza a la leche convencional, fortaleciendo los patrones de consumo en toda la región.
- Entre las alternativas lácteas, la leche de origen vegetal, como la leche de soja y la leche de almendras, tuvo la mayor participación en toda la región en 2022. China es el país líder de la región en términos de consumo de alternativas lácteas. Dentro de la leche vegetal, las bebidas de soja han sido tradicionalmente las más populares en China debido a la larga tradición de consumo de soja y su amplia disponibilidad.
- Los consumidores, especialmente los alérgicos a la leche, están dispuestos a consumir productos lácteos de origen vegetal. La alergia a la leche de vaca es una de las alergias alimentarias más comunes en los niños pequeños. Muchos consumidores japoneses son intolerantes a la lactosa y no consumen leche ni productos lácteos. A partir de 2022, en Australia, alrededor de 1 de cada 50 bebés y niños pequeños mostraron signos de alergia a la leche de vaca. Además, el 45% de los consumidores están tratando activamente de reducir la cantidad de productos animales que consumen. Así, se estima que el consumo per cápita de leche vegetal en Australia aumentará un 4,74% en 2022-2023.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- El aumento de las innovaciones en la categoría de leche vegetal está impulsando la producción y el uso de soja y otros cereales.
Visión general de la industria láctea no láctea de Asia-Pacífico
El mercado de leche no láctea de Asia-Pacífico está fragmentado, con las cinco principales empresas ocupando el 36,20%. Los principales actores en este mercado son Coconut Palm Group Co. Ltd, Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co. Ltd, Kikkoman Corporation, The Hershey Company y Vitasoy International Holdings Ltd (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de leche no láctea de Asia-Pacífico
Coconut Palm Group Co. Ltd
Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co. Ltd
Kikkoman Corporation
The Hershey Company
Vitasoy International Holdings Ltd
Other important companies include Blue Diamond Growers, Bonsoy Beverage Co., Marusan-AI Co. Ltd, Noumi Ltd, Oatly Group AB.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de leche no láctea de Asia-Pacífico
- Septiembre de 2022 Hershey India lanzó Sofit Plus, una bebida fortificada con proteínas vegetales. El producto se desarrolla como parte de su iniciativa social 'Nourishing Minds' en colaboración con el IIT-Bombay, Hospital de Sion, para satisfacer las necesidades nutricionales de los niños desfavorecidos.
- Septiembre de 2022 Vitasoy lanzó una gama de leche vegetal Plant+, que incluye variedades de leche de avena y almendras con cero colesterol, bajo en azúcar y alto en calcio.
- Septiembre de 2022 Vitasoy lanzó la gama de leche vegetal Vitasoy Plant+ en el mercado de Singapur. Estos productos lácteos de origen vegetal están disponibles en variedades de almendras, avena y soja y son ricos en calcio y bajos en azúcar con cero colesterol.
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Informe de mercado de leche no láctea de Asia-Pacífico - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Consumo per capita
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4.2 Producción de materias primas/commodities
- 4.2.1 Alternativa láctea - Producción de materia prima
- 4.3 Marco normativo
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 tipo de producto
- 5.1.1 Leche de almendras
- 5.1.2 Leche De Anacardos
- 5.1.3 Leche de coco
- 5.1.4 Leche De Avellanas
- 5.1.5 Leche de cáñamo
- 5.1.6 Leche de avena
- 5.1.7 Soy Milk
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5.2 Canal de distribución
- 5.2.1 Fuera de comercio
- 5.2.1.1 Por subcanales de distribución
- 5.2.1.1.1 Tiendas de conveniencia
- 5.2.1.1.2 Ventas en línea
- 5.2.1.1.3 Minoristas especializados
- 5.2.1.1.4 Supermercados e Hipermercados
- 5.2.1.1.5 Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.)
- 5.2.2 En el comercio
-
5.3 País
- 5.3.1 Australia
- 5.3.2 Porcelana
- 5.3.3 India
- 5.3.4 Indonesia
- 5.3.5 Japón
- 5.3.6 Malasia
- 5.3.7 Nueva Zelanda
- 5.3.8 Pakistán
- 5.3.9 Corea del Sur
- 5.3.10 Resto de Asia Pacífico
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Blue Diamond Growers
- 6.4.2 Bonsoy Beverage Co.
- 6.4.3 Coconut Palm Group Co. Ltd
- 6.4.4 Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co. Ltd
- 6.4.5 Kikkoman Corporation
- 6.4.6 Marusan-AI Co. Ltd
- 6.4.7 Noumi Ltd
- 6.4.8 Oatly Group AB
- 6.4.9 The Hershey Company
- 6.4.10 Vitasoy International Holdings Ltd
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE LÁCTEOS Y DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria láctea no láctea de Asia-Pacífico
La leche de almendras, la leche de anacardo, la leche de coco, la leche de avellanas, la leche de cáñamo, la leche de avena y la leche de soja están cubiertas como segmentos por tipo de producto. Off-Trade, On-Trade están cubiertos como segmentos por Canal de Distribución. Australia, China, India, Indonesia, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Pakistán, Corea del Sur están cubiertos como segmentos por país.
- De 2017 a 2022, el comercio minorista fuera del comercio dominó el espacio minorista en la región de Asia-Pacífico. En 2022, el comercio minorista tuvo una participación del 93,64%. Los consumidores de esta región están muy fascinados por la venta minorista fuera del comercio debido a la mayor comodidad que ofrece a la hora de comprar leche vegetal.
- El comercio minorista representó una participación del 6,36% en Asia-Pacífico en 2022. En los canales de hostelería, como los restaurantes de servicio rápido, los precios de la leche de origen vegetal son fijos, mientras que los consumidores tienen varias opciones en los canales de hostelería. En la región de Asia y el Pacífico, los canales de comercio ofrecen leche de origen vegetal a precios variados, que van desde el bajo hasta el medio y el alto. Por ejemplo, la leche de avena vendida por estas unidades de venta al por menor está disponible desde INR 255 hasta INR 764. La disponibilidad de leche de origen vegetal a diferentes precios también promueve el poder adquisitivo de los consumidores, ya que pueden elegir productos que se adapten a sus parámetros de asequibilidad.
- En la región de Asia-Pacífico, los minoristas de hostelería se centran en ofrecer una variedad de leche de origen vegetal, que incluye diferentes sabores, como sin azúcar, chocolate, vainilla, etc. Sin embargo, es posible que estos minoristas no proporcionen información completa sobre las especificaciones del producto, como los ingredientes utilizados o el tipo de semillas utilizadas. Como resultado, los consumidores prefieren comprar sus bebidas lácteas de origen vegetal a través de modalidades fuera del comercio.
- En los últimos tres años (2020-2023), las tiendas especializadas han experimentado una demanda significativa bajo el modo off-trade, ya que ofrecen una mayor visibilidad de los productos a los consumidores. Teniendo en cuenta la creciente demanda de leche vegetal, se espera que el segmento de distribución general en la región crezca un 9,78% en 2025 en comparación con 2022.
tipo de producto
| Leche de almendras |
| Leche De Anacardos |
| Leche de coco |
| Leche De Avellanas |
| Leche de cáñamo |
| Leche de avena |
| Soy Milk |
Canal de distribución
| Fuera de comercio | Por subcanales de distribución | Tiendas de conveniencia |
| Ventas en línea | ||
| Minoristas especializados | ||
| Supermercados e Hipermercados | ||
| Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.) | ||
| En el comercio |
País
| Australia |
| Porcelana |
| India |
| Indonesia |
| Japón |
| Malasia |
| Nueva Zelanda |
| Pakistán |
| Corea del Sur |
| Resto de Asia Pacífico |
| tipo de producto | Leche de almendras | ||
| Leche De Anacardos | |||
| Leche de coco | |||
| Leche De Avellanas | |||
| Leche de cáñamo | |||
| Leche de avena | |||
| Soy Milk | |||
| Canal de distribución | Fuera de comercio | Por subcanales de distribución | Tiendas de conveniencia |
| Ventas en línea | |||
| Minoristas especializados | |||
| Supermercados e Hipermercados | |||
| Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.) | |||
| En el comercio | |||
| País | Australia | ||
| Porcelana | |||
| India | |||
| Indonesia | |||
| Japón | |||
| Malasia | |||
| Nueva Zelanda | |||
| Pakistán | |||
| Corea del Sur | |||
| Resto de Asia Pacífico | |||
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Definición de mercado
- Alternativas lácteas - Las alternativas lácteas son alimentos que se elaboran a partir de leche/aceites de origen vegetal en lugar de sus productos animales habituales, como el queso, la mantequilla, la leche, el helado, el yogur, etc. La alternativa a la leche de origen vegetal o no láctea es el segmento de rápido crecimiento en la nueva categoría de desarrollo de productos alimenticios de bebidas funcionales y especiales en todo el mundo.
- Mantequilla no láctea - La mantequilla no láctea es una alternativa vegana a la mantequilla que se elabora a partir de una mezcla de aceites vegetales. Con un aumento en las dietas alternativas como el vegetarianismo, el veganismo y la intolerancia al gluten, la mantequilla vegetal es un sustituto no lácteo saludable de la mantequilla normal.
- Helado no lácteo - El helado de origen vegetal es una categoría en crecimiento. El helado no lácteo es un tipo de postre elaborado sin ingredientes de origen animal. Por lo general, esto se considera un sustituto del helado normal para aquellos que no pueden o no comen productos animales o derivados de animales, incluidos huevos, leche, crema o miel.
- Leche de origen vegetal - Las leches vegetales son sustitutos de la leche que se elaboran a partir de frutos secos (por ejemplo, avellanas, semillas de cáñamo), semillas (por ejemplo, sésamo, nueces, cocos, anacardos, almendras, arroz, avena, etc.) o legumbres (por ejemplo, soja). La leche de origen vegetal, como la leche de soja y la leche de almendras, ha sido popular en Asia Oriental y Oriente Medio durante siglos.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Mantequilla cultivada | La mantequilla cultivada se prepara haciendo que la mantequilla cruda pase por un procesamiento químico y se ha agregado con ciertos emulsionantes e ingredientes extraños. |
| Mantequilla sin cultivar | Este tipo de mantequilla es aquella que no ha sido procesada de ninguna manera |
| Queso Natural | El tipo de queso en su forma más natural. Está hecho de productos e ingredientes naturales y simples, que incluyen sales frescas y naturales, colorantes naturales, enzimas y leche de alta calidad. |
| Queso Procesado | El queso fundido se somete a los mismos procesos que el queso natural; sin embargo, requiere más pasos y muchas formas diferentes de ingredientes. Hacer queso procesado implica derretir queso natural, emulsionarlo y agregar conservantes y otros ingredientes o colorantes artificiales. |
| Crema única | La nata simple contiene alrededor de un 18% de grasa. Es una sola capa de crema que aparece sobre la leche hervida. |
| Crema doble | La nata doble contiene un 48% de grasa, más del doble de la cantidad de grasa de la nata simple. Es más pesado y espeso que la crema simple |
| Crema batida | Esta tiene un porcentaje de grasa mucho más alto que la nata simple (36%). Se utiliza para cubrir pasteles, tartas y budines y como espesante para salsas, sopas y rellenos. |
| Postres helados | Postres que están destinados a ser consumidos en estado congelado. Por ejemplo, sorbetes, sorbetes, yogures helados |
| Leche UHT (leche a temperatura ultra alta) | Leche calentada a una temperatura muy alta. El procesamiento a ultra alta temperatura (UHT) de la leche implica un calentamiento de 1 a 8 segundos a 135 a 154 °C, lo que mata el microorganismo patógeno formador de esporas, lo que da como resultado un producto con una vida útil de varios meses. |
| Mantequilla no láctea/mantequilla de origen vegetal | Manteca elaborada a partir de aceite de origen vegetal como el de coco, palma, etc. |
| Yogur no lácteo | Yogur elaborado con frutos secos, como almendras, anacardos, cocos e incluso otros alimentos como soja, plátanos, avena y guisantes |
| Hostelería | Se refiere a restaurantes, QSR y bares. |
| Fuera de comercio | Se refiere a supermercados, hipermercados, canales on-line, etc. |
| Queso Neufchatel | Uno de los quesos más antiguos de Francia. Es un queso blando, ligeramente desmenuzable, maduro en moho y de corteza florida elaborado en la región de Neufchâtel-en-Bray de Normandía. |
| Flexitariano | Se refiere a un consumidor que prefiere una dieta semivegetariana, que se centra en alimentos vegetales con una inclusión limitada u ocasional de carne. |
| Intolerancia a la lactosa | La intolerancia a la lactosa es una reacción del sistema digestivo a la lactosa, el azúcar de la leche. Provoca síntomas incómodos en respuesta al consumo de productos lácteos. |
| Queso Crema | El queso crema es un queso fresco suave y cremoso con un sabor ácido hecho de leche y crema. |
| Sorbetes | El sorbete es un postre helado hecho con hielo combinado con jugo de frutas, puré de frutas u otros ingredientes, como vino, licor o miel. |
| Sorbete | El sorbete es un postre helado endulzado elaborado con fruta y algún tipo de producto lácteo como leche o nata. |
| Estable en el estante | Alimentos que se pueden almacenar de manera segura a temperatura ambiente, o en el estante, durante al menos un año y no es necesario cocinarlo o refrigerarlo para comerlo de manera segura. |
| DSD | La entrega directa en tienda es el proceso de gestión de la cadena de suministro en el que el producto se entrega desde la planta de fabricación directamente al minorista. |
| OU Kosher | Orthodox Union Kosher es una agencia de certificación kosher con sede en la ciudad de Nueva York. |
| Helado | El helado es un postre cremoso helado hecho con leche, crema espesa y azúcar. |
| Vacas alimentadas con pasto | A las vacas alimentadas con pasto se les permite pastar en pastizales, donde comen una variedad de pastos y tréboles. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado, y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, las variables y las llamadas de los analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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