| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2022 |
| CAGR | 8.00% |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
APAC Neo Banking Marktanalyse
Die Covid-19-Pandemie hatte erhebliche Auswirkungen auf die Volkswirtschaften der Region, jedoch beschleunigte sich das Wachstum des Neobankenmarktes in der Region während und nach der Pandemie. Die Nachfrage nach dem von den Neo-Banken angebotenen Online-Banking stieg während der Pandemie deutlich an, als die Menschen aufgrund von Lockdowns und anderen Einschränkungen auf ihre Häuser beschränkt waren.
Abgesehen vom Beitrag der Pandemie kann das Produktangebot der Neobanken auch mit dem Nutzerwachstum in Verbindung gebracht werden. Sie haben sich positioniert, um Finanzprodukte anzubieten, die Kunden dabei unterstützen, kurzfristige finanzielle Ziele wie Sparen und Aktienhandel zu erreichen. Darüber hinaus könnte ein verbessertes regulatorisches Umfeld auch auf das signifikante Kundenwachstum des Marktes im asiatisch-pazifischen Raum zurückzuführen sein. Da die Regierung sich um den Schutz von Verbrauchergeldern bemüht, haben die meisten Behörden den Ruf, strenge Regeln aufzuerlegen. Darüber hinaus ist die Region für ihre überwiegend junge Bevölkerung bekannt. Insbesondere Neobanken sprechen jüngere, technisch versiertere Verbraucher an. Neo Banking ist aufgrund des großen Anteils junger Menschen mit steigendem verfügbarem Einkommen, erhöhter Internet- und Mobilfunkabdeckung und einem weitgehend unerschlossenen Markt bereit für die Expansion in APAC.
Mangelndes Vertrauen und die Zurückhaltung bei der Überweisung zu einem unbekannten Anbieter anstelle der bestehenden Institutionen, denen die Kunden vertrauen, sind jedoch ein großes Hindernis für die Umstellung auf digitale Banken in der gesamten Region. Darüber hinaus wusste ein großer Teil der Kunden entweder nichts von der Existenz von Neo-Banken oder hatte keine Ahnung, wie sie funktionieren, was ein übliches Merkmal für einen Neo-Bankenmarkt in seinen frühen Entwicklungsphasen ist. 70 % der Kunden im asiatisch-pazifischen Raum würden jedoch zumindest ein Finanzprodukt in Betracht ziehen, das von einer Nicht-Finanzquelle angeboten wird, wobei digitale Banklösungen bevorzugt werden, die von etablierten Geschäften, IT-Organisationen oder Telekommunikationsunternehmen angeboten werden. Die Kosten für die Aktivierung waren auch ein erhebliches Hindernis für Kunden in ländlichen Gebieten des Marktes. Aufgrund der fehlenden Infrastruktur und der hohen relativen Kosten kann ein großer Teil der Bevölkerung nicht in Betracht ziehen, digitale Banken einzuführen.
APAC Neo Banking Markttrends
Die Zahl der Kunden für Neo Banking steigt in der Region deutlich an
Nicht nur aufgrund der günstigen Demografie und der unterstützenden Politik, sondern auch aufgrund der Entwicklung von Tech-Giganten und der Expansion zahlungsfähiger IoT-Geräte und begleitender Dienstleistungen hat sich der asiatisch-pazifische Raum zu einem der führenden Hotspots der Fintech-Revolution entwickelt. Laut Finbold-Daten haben Neo-Banken im APAC-Raum im 1. Halbjahr 2021 134,8 Millionen Kunden hinzugewonnen und damit die Gesamtzahl auf 437,2 Millionen erhöht, was einem Anstieg von 44,57 Prozent gegenüber 302,4 Millionen im Jahr 2020 entspricht. Im Jahr 2019 gab es 239,3 Millionen Kunden in den Neobanken der Region. Die Zahl der von APAC-Neobanken gewonnenen Neukunden stieg zwischen 2020 und 2021 um 113,62 Prozent von 63,1 Millionen auf 134,8 Millionen. Zwischen 2018 und 2019 kamen erstaunliche 233 Millionen neue Kunden auf dem Neo-Banking-Markt der Region hinzu.
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Indien ist führend in Bezug auf die Anzahl der Neo-Banken in der Region
Derzeit gibt es 68 Neo-Banken im asiatisch-pazifischen Raum. Diese Zahl bleibt zwar hinter den europäischen und US-amerikanischen Märkten zurück, ist aber einfach ein Zeichen für einen weniger entwickelten Sektor, der wahrscheinlich schnell wachsen wird, sobald die Vorschriften klar definiert sind. Mit 14 ist Indien das führende Land in Bezug auf Neo-Banken. Australien hat mit 13 Neo-Banken auch die größte Anzahl von Neo-Banken in der Region, während Hongkong in Ostasien mit 12 die größte Anzahl digitaler Banken hat. In China hingegen gibt es nur vier Neo-Banken, obwohl es mit 220 Millionen Neo-Bank-Kunden weltweit führend im digitalen Banking ist. Mit dem Aufstieg von Neo-Banken in der Region haben eine Reihe traditioneller Banken markante Initiativen ergriffen, um ihre Waren weiter zu digitalisieren und attraktive Angebote zu entwickeln, die darauf abzielen, Verbraucher zu binden und anzuziehen.
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Überblick über die APAC Neo-Bankenbranche
Derzeit sind 68 Neo-Banken auf dem asiatisch-pazifischen Markt tätig. Obwohl die Zahl im Vergleich zum entwickelten Neobankenmarkt in Europa und Amerika niedrig ist, ist die Wachstumsrate hoch. Eine große Anzahl von Akteuren tritt ein und macht den Markt wettbewerbsfähiger. Indien, Australien und Hongkong haben die höchste Anzahl von Neo-Banken in der Region. China hat jedoch die größte Anzahl von Neo-Bankkunden in der Region. Einige der Hauptakteure auf dem Markt sind We Bank, Paytm, WeLab Bank, KakaoBank, My Bank usw.
APAC Neo Banking Marktführer
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WeBank
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Paytm
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WeLab Bank
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kakaobank
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MyBank
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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APAC Neo Banking Marktnachrichten
- Im April 2022 hat die WeLab Bank als erste virtuelle Bank in Hongkong die Erlaubnis erhalten, digitale Vermögensberatungsdienste anzubieten. Die Bank hat ihre intelligente Vermögenslösung GoWealth Digital Wealth Advisory (GoWealth) für ausgewählte Kunden auf den Markt gebracht, nachdem sie von der Hong Kong Securities and Futures Commission (HKSFC) Lizenzen für Typ 1 (Handel mit Wertpapieren) und Typ 4 (Beratung zu Wertpapieren) erhalten hatte.
- Im Dezember 2021 gab die Kakao Bank die Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit Kyobo Life Insurance, Kyobo Bookstore und Kyobo Securities über Datenkooperationen und Partnerschaften mit anderen Finanzplattformunternehmen bekannt. Die Planung und Entwicklung von Finanzprodukten sowie das kooperative Marketing werden aus einer Geschäftsbeziehung mit Kyobo Life Insurance und Kyobo Securities entstehen.
Segmentierung der APAC-Neobankenbranche
Eine Neo-Bank ist eine digitale Bank ohne physische Standorte. Neo-Banking funktioniert ausschließlich online, anstatt physisch an einem bestimmten Ort präsent zu sein. Neo-Banking ist ein weit gefasster Begriff, der eine breite Palette von Finanzdienstleistern umfasst, die sich in erster Linie an eine technisch versierte Kundschaft richten. Dieser Bericht zielt darauf ab, eine detaillierte Analyse des Neo-Bankenmarktes im asiatisch-pazifischen Raum bereitzustellen. Es konzentriert sich auf die Marktdynamik, aufkommende Trends in den Segmenten, die Zukunft der Märkte und Einblicke in verschiedene Treiber und Einschränkungen. Außerdem werden die Hauptakteure und die Wettbewerbslandschaft auf dem Markt analysiert. Der asiatisch-pazifische Neo-Banking-Markt kann nach Kontotyp (Geschäftskonto, Sparkonto), nach Service (Mobile Banking, Zahlungen und Geldtransfer, Kredite, andere), nach Anwendung (Unternehmen, Privatpersonen und andere) und nach Geografie (China, Indien, Australien, Singapur, Hongkong und der Rest des asiatisch-pazifischen Raums) unterteilt werden.
Nach Kontotyp
| Geschäftskonto |
| Sparkonto |
Nach Service
| Mobile Banking |
| Zahlungen und Überweisungen |
| Kredite |
| Andere |
Nach Anwendung
| Unternehmen |
| persönlich |
| Andere |
Nach Geografie
| China |
| Indien |
| Australien |
| Singapur |
| Hongkong |
| Restlicher Asien-Pazifik-Raum |
| Nach Kontotyp | Geschäftskonto |
| Sparkonto | |
| Nach Service | Mobile Banking |
| Zahlungen und Überweisungen | |
| Kredite | |
| Andere | |
| Nach Anwendung | Unternehmen |
| persönlich | |
| Andere | |
| Nach Geografie | China |
| Indien | |
| Australien | |
| Singapur | |
| Hongkong | |
| Restlicher Asien-Pazifik-Raum |
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APAC Neo Banking Market Research Häufig gestellte Fragen
Wie groß ist der aktuelle Neo-Bankenmarkt im asiatisch-pazifischen Raum?
Der asiatisch-pazifische Neo-Bankenmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine CAGR von 8 % verzeichnen
Wer sind die Hauptakteure auf dem asiatisch-pazifischen Neo-Bankenmarkt?
WeBank, Paytm, WeLab Bank, kakaobank, MyBank sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Neo-Bankenmarkt im asiatisch-pazifischen Raum tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser asiatisch-pazifische Neo-Bankenmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Neo-Bankenmarktes im asiatisch-pazifischen Raum für die Jahre ab 2020, 2021, 2022 und 2023. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des Neo-Bankenmarktes im asiatisch-pazifischen Raum für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
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Bericht über die Neo-Bankenbranche im asiatisch-pazifischen Raum
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate des asiatisch-pazifischen Neo-Bankings im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Neo Banking im asiatisch-pazifischen Raum enthält einen Marktprognoseausblick bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich eine Probe dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download des Berichts.
