| Période d'étude | 2020 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2023 |
| CAGR | 8.00% |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché du néo-bancaire en Asie-Pacifique par Mordor Intelligence
Le marché du néo-bancaire en Asie-Pacifique devrait enregistrer un CAGR de 8 % au cours de la période de prévision.
La pandémie de Covid-19 a eu un effet significatif sur les économies de la région ; cependant, la croissance du marché du néo-bancaire dans la région s'est accélérée pendant et après la pandémie. La demande de services bancaires en ligne proposés par les néo-banques a considérablement augmenté pendant la pandémie, lorsque les personnes étaient confinées chez elles en raison du confinement et d'autres restrictions.
Outre la contribution de la pandémie, l'offre de produits des néo-banques peut également être liée à la croissance des utilisateurs. Elles se sont positionnées pour proposer des produits financiers qui aideront les clients à atteindre des objectifs financiers à court terme tels que l'épargne et le trading d'actions. Par ailleurs, un environnement réglementaire amélioré peut également être attribué à la croissance significative de la clientèle du marché dans la région Asie-Pacifique. Comme les gouvernements manifestent leur souci de protéger les fonds des consommateurs, la plupart des autorités ont la réputation d'imposer des règles strictes. De plus, la région est reconnue pour avoir une population majoritairement jeune. Les néo-banques, en particulier, séduisent les consommateurs plus jeunes et plus à l'aise avec la technologie. Le néo-bancaire est prêt à se développer en Asie-Pacifique, grâce à la large proportion de jeunes disposant de revenus disponibles croissants, à une couverture internet et mobile accrue, et à un marché largement inexploité.
Cependant, un manque de confiance et une réticence à transférer vers un prestataire inconnu plutôt que vers les institutions existantes auxquelles les clients font confiance constituent un obstacle majeur à la conversion vers les banques numériques dans toute la région. Par ailleurs, une grande proportion de clients ignorait soit l'existence des néo-banques, soit leur mode de fonctionnement, ce qui est une caractéristique commune à un marché du néo-bancaire dans ses premières phases de développement. Cependant, 70 % des clients d'Asie-Pacifique envisageraient au moins un produit financier proposé par une source non financière, avec une préférence pour les solutions bancaires numériques proposées par des enseignes bien établies, des organisations informatiques ou des entreprises de télécommunications. Les coûts d'accès ont également constitué un obstacle substantiel à l'entrée pour les clients des zones rurales du marché. En raison du manque d'infrastructures et des coûts relatifs élevés, une large partie de la population est dans l'impossibilité d'envisager d'adopter les banques numériques.
Tendances et perspectives du marché du néo-bancaire en Asie-Pacifique
Le nombre de clients du néo-bancaire augmente significativement dans la région
Non seulement en raison de données démographiques favorables et de politiques de soutien, mais aussi grâce au développement des géants technologiques et à l'expansion des appareils IoT compatibles avec les paiements et des services associés, l'Asie-Pacifique est devenue l'un des principaux foyers de la révolution fintech. Selon les données de Finbold, les néo-banques de la zone Asie-Pacifique ont acquis 134,8 millions de clients au premier semestre 2021, portant le nombre total à 437,2 millions, soit une hausse de 44,57 % par rapport au chiffre de 302,4 millions en 2020. En 2019, les néo-banques de la région comptaient 239,3 millions de clients. Le nombre de nouveaux clients acquis par les néo-banques d'Asie-Pacifique a augmenté de 113,62 % entre 2020 et 2021, passant de 63,1 millions à 134,8 millions. Entre 2018 et 2019, pas moins de 233 millions de nouveaux clients ont été ajoutés au marché du néo-bancaire de la région.
L'Inde est en tête en termes de nombre de néo-banques présentes dans la région
Il existe actuellement 68 néo-banques en Asie-Pacifique. Bien que ce chiffre soit inférieur à ceux des marchés européen et américain, il témoigne simplement d'un secteur moins développé qui est susceptible de croître à un rythme rapide une fois les réglementations clairement définies. Avec 14 néo-banques, l'Inde est le pays leader en termes de néo-banques. L'Australie possède également le plus grand nombre de néo-banques de la région avec 13 néo-banques, tandis qu'en Asie de l'Est, Hong Kong détient le plus grand nombre de banques numériques avec 12. La Chine, en revanche, n'abrite que quatre néo-banques, malgré son statut de leader mondial de la banque numérique avec 220 millions de clients de néo-banques. Avec l'essor des néo-banques dans la région, un certain nombre de banques traditionnelles ont pris des initiatives distinctives pour numériser davantage leurs produits et élaborer des propositions attrayantes visant à fidéliser et à attirer les consommateurs.
Paysage concurrentiel
Actuellement, 68 néo-banques opèrent sur le marché Asie-Pacifique. Bien que ce nombre soit faible par rapport au marché du néo-bancaire développé en Europe et en Amérique, le taux de croissance est élevé. Un grand nombre d'acteurs font leur entrée, rendant le marché plus concurrentiel. L'Inde, l'Australie et Hong Kong comptent le plus grand nombre de néo-banques dans la région. Cependant, la Chine possède à elle seule le plus grand nombre de clients de néo-banques dans la région. Parmi les principaux acteurs du marché figurent WeBank, Paytm, WeLab Bank, KakaoBank, MyBank, etc.
Leaders du secteur du néo-bancaire en Asie-Pacifique
WeBank
Paytm
WeLab Bank
Kakao Bank
MyBank
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- En avril 2022, WeLab Bank est devenue la première banque virtuelle de Hong Kong à obtenir l'autorisation de fournir des services de conseil en gestion de patrimoine numérique. La banque a lancé en douceur sa solution de gestion de patrimoine intelligente GoWealth Digital Wealth Advisory (GoWealth) pour des clients sélectionnés, après avoir obtenu les licences de type 1 (négociation de valeurs mobilières) et de type 4 (conseil en valeurs mobilières) de la Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme de Hong Kong (HKSFC).
- En décembre 2021, Kakao Bank a annoncé la signature d'un protocole d'accord avec Kyobo Life Insurance, Kyobo Bookstore et Kyobo Securities pour la coopération en matière de données et des partenariats avec d'autres entreprises de plateformes financières. La planification et le développement de produits financiers, ainsi que le marketing coopératif, découleront d'une relation commerciale avec Kyobo Life Insurance et Kyobo Securities.
Périmètre du rapport sur le marché du néo-bancaire en Asie-Pacifique
Une néo-banque est une banque numérique sans agences physiques. Le néo-bancaire fonctionne exclusivement en ligne, plutôt que d'avoir une présence physique en un lieu précis. Le néo-bancaire est un terme générique qui englobe un large éventail de prestataires de services financiers ciblant principalement une clientèle à l'aise avec la technologie. Ce rapport vise à fournir une analyse détaillée du marché du néo-bancaire en Asie-Pacifique. Il se concentre sur la dynamique du marché, les tendances émergentes dans les segments, l'avenir des marchés, ainsi que les perspectives sur les différents moteurs et freins. Il analyse également les acteurs clés et le paysage concurrentiel du marché. Le marché du néo-bancaire en Asie-Pacifique peut être segmenté par type de compte (compte professionnel, compte d'épargne), par service (banque mobile, paiements et transferts d'argent, prêts, autres), par application (entreprises, particuliers et autres), par géographie (Chine, Inde, Australie, Singapour, Hong Kong et le reste de l'Asie-Pacifique).
Par type de compte
| Compte professionnel |
| Compte d'épargne |
Par service
| Banque mobile |
| Paiements et transferts |
| Prêts |
| Autres |
Par application
| Entreprise |
| Particuliers |
| Autres |
Par géographie
| Chine |
| Inde |
| Australie |
| Singapour |
| Hong Kong |
| Reste de l'Asie-Pacifique |
| Par type de compte | Compte professionnel |
| Compte d'épargne | |
| Par service | Banque mobile |
| Paiements et transferts | |
| Prêts | |
| Autres | |
| Par application | Entreprise |
| Particuliers | |
| Autres | |
| Par géographie | Chine |
| Inde | |
| Australie | |
| Singapour | |
| Hong Kong | |
| Reste de l'Asie-Pacifique |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché du néo-bancaire en Asie-Pacifique ?
Le marché du néo-bancaire en Asie-Pacifique devrait enregistrer un CAGR de 8 % au cours de la période de prévision (2025-2030)
Quels sont les acteurs clés du marché du néo-bancaire en Asie-Pacifique ?
WeBank, Paytm, WeLab Bank, Kakao Bank et MyBank sont les principales entreprises opérant sur le marché du néo-bancaire en Asie-Pacifique.
Quelles années ce rapport sur le marché du néo-bancaire en Asie-Pacifique couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché du néo-bancaire en Asie-Pacifique pour les années : 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché du néo-bancaire en Asie-Pacifique pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur du néo-bancaire en Asie-Pacifique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché du néo-bancaire en Asie-Pacifique pour 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse du néo-bancaire en Asie-Pacifique comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 ainsi qu'un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
