Tamaño del mercado de leche no láctea de Estados Unidos
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 4.25 mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 7.35 mil millones de dólares |
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Mayor participación por canal de distribución | Hostelería |
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CAGR (2024 - 2029) | 11.54 % |
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De mayor crecimiento por canal de distribución | Fuera del comercio |
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Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de leche no láctea de Estados Unidos
El tamaño del mercado de leche no láctea de los Estados Unidos se estima en 4.25 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 7.350 millones de dólares en 2029, creciendo a una CAGR del 11,54% durante el período de pronóstico (2024-2029).
4.25 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
7.35 mil millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
7.59 %
CAGR (2017-2023)
11.54 %
CAGR (2024-2029)
Mercado más grande por tipo de producto
53.70 %
cuota de valor, Leche de almendras, 2023
El sublime factor de espuma, que es adecuado para un café con leche, hace que la leche de almendras se destaque de otras leches vegetales. Este factor la convierte en la categoría láctea preferida en el país.
El mercado más grande por canal de distribución
52.70 %
cuota de valor, Hostelería, 2023
En términos de valor, el canal de hostelería ha superado al canal de hostelería a lo largo de los años, ya que la población consume los productos a través de los canales de servicio de alimentación.
Mercado de más rápido crecimiento por tipo de producto
14.12 %
CAGR proyectada, Leche de cáñamo, 2024-2029
La mejora de los beneficios para la salud del consumo de leche de cáñamo, junto con la creciente conciencia sobre la salud entre los consumidores de la región, está impulsando en gran medida el crecimiento del segmento.
El mercado de más rápido crecimiento por canal de distribución
11.79 %
CAGR proyectada, Fuera del comercio, 2024-2029
La facilidad de la experiencia de compra a través del canal en línea y el creciente número de minoristas entre los canales fuera del comercio se ha convertido en el principal impulsor del segmento.
Actor líder del mercado
21.25 %
cuota de mercado, Danone S.A., 2022
El gran enfoque de Danone SA en la calidad y los altos estándares de los productos en el segmento de bebidas de origen vegetal con productos en una gama más amplia de marcas la convirtió en líder de maket
La disponibilidad de leche vegetal fácilmente a través de un amplio sector minorista está impulsando el crecimiento
- Las ventas de leche vegetal en los canales minoristas juegan un papel importante en los Estados Unidos. La leche de origen vegetal ahora es el líder en innovación en la categoría de leche, respaldada por avances clave en la diversificación de ingredientes y el desarrollo de productos que buscan replicar tanto la experiencia sensorial como el valor nutricional de la leche de vaca. En 2022, el valor de las ventas de leche vegetal en el canal de distribución general aumentó un 8,1% con respecto a 2021.
- En 2021, las ventas de leche vegetal en los canales minoristas se triplicaron en comparación con la leche de vaca, lo que representa un crecimiento del 27% con respecto a 2020, donde el crecimiento de la leche de vaca se sitúa en el 9%. En el mismo año, el 42% de los hogares compraron leche vegetal, y el 76% de los compradores de leche vegetal la compraron varias veces en los canales minoristas. El crecimiento se ve favorecido por los compradores en los Estados Unidos que quieren comer menos alimentos de origen animal debido a los riesgos asociados con los alimentos de origen animal, como la presencia de antibióticos, hormonas y otros.
- Entre los productos de origen vegetal en general en los Estados Unidos, las ventas de leche de origen vegetal han aumentado. El segmento off-trade domina los canales de distribución del mercado de leche vegetal de Estados Unidos. En el segmento de comercio exterior, los supermercados e hipermercados representaron una parte importante. En 2022, los supermercados e hipermercados representaron una cuota del 80,9% en términos de valor.
- El canal de hostelería es el segmento de más rápido crecimiento en el mercado de la leche vegetal de Estados Unidos, que se prevé que aumente a una tasa de crecimiento del 21,2% en 2024 con respecto a 2021. Muchos de los principales restaurantes de Estados Unidos utilizan leche vegetal, especialmente como ingrediente en cócteles, batidos, cafés y bebidas a base de espresso. En 2022, había más de 600.000 restaurantes en Estados Unidos.
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Tendencias del mercado de leche no láctea de Estados Unidos
El aumento de la intolerancia a la lactosa, la creciente preferencia por los alimentos saludables y el abastecimiento sostenible de ingredientes impulsaron el mercado de la leche de origen vegetal
- El consumo de leche de origen vegetal por persona está aumentando significativamente en los Estados Unidos, respaldado por las inversiones e innovaciones de las empresas. Más del 52% de los consumidores estadounidenses prefieren los alimentos de origen vegetal. La mayoría de los estadounidenses generalmente consumen menos lácteos y otros productos de origen animal, y en comparación con los veganos o vegetarianos, también tienden a ser más flexitarianos. A partir de 2022, el 7% de los consumidores en los Estados Unidos adoptaron una dieta flexitariana, en comparación con más del 12% que prefiere una dieta basada en plantas. Aunque los estadounidenses de todas las edades están interesados en los alimentos de origen vegetal, las personas de entre 20 y 30 años son las más interesadas.
- Casi la mitad de los estadounidenses (47%) consumen leche de origen vegetal con regularidad, lo que aumentó al 56% en los grupos de edad de los millennials y la Generación X. Factores como el aumento de la intolerancia a la lactosa, la creciente preferencia por los alimentos saludables y el abastecimiento sostenible de ingredientes dieron lugar a un gran crecimiento del mercado de la leche de origen vegetal. En los Estados Unidos, el 40% de la Generación Z, el 38% de los millennials, el 34% de la Generación X y el 21% de los Baby Boomers y las personas mayores consumen leche de origen vegetal debido a los ingredientes de origen sostenible.
- El apoyo gubernamental es otro factor que impulsa la producción y el consumo de productos lácteos de origen vegetal en el país. El gobierno de EE. UU. identificó los alimentos de origen vegetal como una industria importante y en crecimiento. Las empresas de alimentos de origen vegetal en Estados Unidos recibieron 5.000 millones de dólares en financiación en 2021, un 60% más que en 2020. La parte más madura de la industria alternativa, el sector de las alternativas basadas en plantas, obtuvo 1.900 millones de dólares en inversiones en 2021, casi tres veces los 693 millones de dólares recaudados en 2019.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- La producción de productos lácteos de origen vegetal se ve afectada en gran medida por la eficiencia funcional y la competitividad de costos entre los actores de la región
Visión general de la industria de la leche no láctea de los Estados Unidos
El mercado de leche no láctea de Estados Unidos está moderadamente consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 44,68%. Los principales actores en este mercado son Blue Diamond Growers, Califia Farms LLC, Danone SA, Oatly Group AB y Walmart Inc. (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de leche no láctea de Estados Unidos
Blue Diamond Growers
Califia Farms LLC
Danone SA
Oatly Group AB
Walmart Inc.
Other important companies include Campbell Soup Company, Otsuka Holdings Co. Ltd, Ripple Foods PBC, SunOpta Inc..
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de leche no láctea de Estados Unidos
- Octubre de 2022 SunOpta completó la primera fase de la planta de leche alternativa estéril de 100 millones de dólares en Midlothian para fabricar leche y productos alimenticios sostenibles.
- Abril de 2022 Califia Farms lanzó una leche de avena sin azúcar diseñada para el consumo y la compra en el hogar en minoristas naturales, especializados y de comestibles.
- Abril de 2022 SunOpta Inc. adquirió las marcas de bebidas vegetales Dream® y WestSoy® de The Hain Celestial Group Inc. En la actualidad, la empresa produce toda la cartera de productos de WestSoy.
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Informe del mercado de leche no láctea de Estados Unidos - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Consumo per capita
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4.2 Producción de materias primas/commodities
- 4.2.1 Alternativa láctea - Producción de materia prima
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4.3 Marco normativo
- 4.3.1 Estados Unidos
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 tipo de producto
- 5.1.1 Leche de almendras
- 5.1.2 Leche De Anacardos
- 5.1.3 Leche de coco
- 5.1.4 Leche de cáñamo
- 5.1.5 Leche de avena
- 5.1.6 Soy Milk
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5.2 Canal de distribución
- 5.2.1 Fuera de comercio
- 5.2.1.1 Tiendas de conveniencia
- 5.2.1.2 Ventas en línea
- 5.2.1.3 Minoristas especializados
- 5.2.1.4 Supermercados e Hipermercados
- 5.2.1.5 Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.)
- 5.2.2 En el comercio
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Blue Diamond Growers
- 6.4.2 Califia Farms LLC
- 6.4.3 Campbell Soup Company
- 6.4.4 Danone SA
- 6.4.5 Oatly Group AB
- 6.4.6 Otsuka Holdings Co. Ltd
- 6.4.7 Ripple Foods PBC
- 6.4.8 SunOpta Inc.
- 6.4.9 Walmart Inc.
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE LÁCTEOS Y DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria láctea no láctea de los Estados Unidos
La leche de almendras, la leche de anacardo, la leche de coco, la leche de cáñamo, la leche de avena y la leche de soja están cubiertas como segmentos por tipo de producto. Off-Trade, On-Trade están cubiertos como segmentos por Canal de Distribución.
- Las ventas de leche vegetal en los canales minoristas juegan un papel importante en los Estados Unidos. La leche de origen vegetal ahora es el líder en innovación en la categoría de leche, respaldada por avances clave en la diversificación de ingredientes y el desarrollo de productos que buscan replicar tanto la experiencia sensorial como el valor nutricional de la leche de vaca. En 2022, el valor de las ventas de leche vegetal en el canal de distribución general aumentó un 8,1% con respecto a 2021.
- En 2021, las ventas de leche vegetal en los canales minoristas se triplicaron en comparación con la leche de vaca, lo que representa un crecimiento del 27% con respecto a 2020, donde el crecimiento de la leche de vaca se sitúa en el 9%. En el mismo año, el 42% de los hogares compraron leche vegetal, y el 76% de los compradores de leche vegetal la compraron varias veces en los canales minoristas. El crecimiento se ve favorecido por los compradores en los Estados Unidos que quieren comer menos alimentos de origen animal debido a los riesgos asociados con los alimentos de origen animal, como la presencia de antibióticos, hormonas y otros.
- Entre los productos de origen vegetal en general en los Estados Unidos, las ventas de leche de origen vegetal han aumentado. El segmento off-trade domina los canales de distribución del mercado de leche vegetal de Estados Unidos. En el segmento de comercio exterior, los supermercados e hipermercados representaron una parte importante. En 2022, los supermercados e hipermercados representaron una cuota del 80,9% en términos de valor.
- El canal de hostelería es el segmento de más rápido crecimiento en el mercado de la leche vegetal de Estados Unidos, que se prevé que aumente a una tasa de crecimiento del 21,2% en 2024 con respecto a 2021. Muchos de los principales restaurantes de Estados Unidos utilizan leche vegetal, especialmente como ingrediente en cócteles, batidos, cafés y bebidas a base de espresso. En 2022, había más de 600.000 restaurantes en Estados Unidos.
tipo de producto
| Leche de almendras |
| Leche De Anacardos |
| Leche de coco |
| Leche de cáñamo |
| Leche de avena |
| Soy Milk |
Canal de distribución
| Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia |
| Ventas en línea | |
| Minoristas especializados | |
| Supermercados e Hipermercados | |
| Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.) | |
| En el comercio |
| tipo de producto | Leche de almendras | |
| Leche De Anacardos | ||
| Leche de coco | ||
| Leche de cáñamo | ||
| Leche de avena | ||
| Soy Milk | ||
| Canal de distribución | Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia |
| Ventas en línea | ||
| Minoristas especializados | ||
| Supermercados e Hipermercados | ||
| Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.) | ||
| En el comercio | ||
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Definición de mercado
- Alternativas lácteas - Las alternativas lácteas son alimentos que se elaboran a partir de leche/aceites de origen vegetal en lugar de sus productos animales habituales, como el queso, la mantequilla, la leche, el helado, el yogur, etc. La alternativa a la leche de origen vegetal o no láctea es el segmento de rápido crecimiento en la nueva categoría de desarrollo de productos alimenticios de bebidas funcionales y especiales en todo el mundo.
- Mantequilla no láctea - La mantequilla no láctea es una alternativa vegana a la mantequilla que se elabora a partir de una mezcla de aceites vegetales. Con un aumento en las dietas alternativas como el vegetarianismo, el veganismo y la intolerancia al gluten, la mantequilla vegetal es un sustituto no lácteo saludable de la mantequilla normal.
- Helado no lácteo - El helado de origen vegetal es una categoría en crecimiento. El helado no lácteo es un tipo de postre elaborado sin ingredientes de origen animal. Por lo general, esto se considera un sustituto del helado normal para aquellos que no pueden o no comen productos animales o derivados de animales, incluidos huevos, leche, crema o miel.
- Leche de origen vegetal - Las leches vegetales son sustitutos de la leche que se elaboran a partir de frutos secos (por ejemplo, avellanas, semillas de cáñamo), semillas (por ejemplo, sésamo, nueces, cocos, anacardos, almendras, arroz, avena, etc.) o legumbres (por ejemplo, soja). La leche de origen vegetal, como la leche de soja y la leche de almendras, ha sido popular en Asia Oriental y Oriente Medio durante siglos.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Mantequilla cultivada | La mantequilla cultivada se prepara haciendo que la mantequilla cruda pase por un procesamiento químico y se ha agregado con ciertos emulsionantes e ingredientes extraños. |
| Mantequilla sin cultivar | Este tipo de mantequilla es aquella que no ha sido procesada de ninguna manera |
| Queso Natural | El tipo de queso en su forma más natural. Está hecho de productos e ingredientes naturales y simples, que incluyen sales frescas y naturales, colorantes naturales, enzimas y leche de alta calidad. |
| Queso Procesado | El queso fundido se somete a los mismos procesos que el queso natural; sin embargo, requiere más pasos y muchas formas diferentes de ingredientes. Hacer queso procesado implica derretir queso natural, emulsionarlo y agregar conservantes y otros ingredientes o colorantes artificiales. |
| Crema única | La nata simple contiene alrededor de un 18% de grasa. Es una sola capa de crema que aparece sobre la leche hervida. |
| Crema doble | La nata doble contiene un 48% de grasa, más del doble de la cantidad de grasa de la nata simple. Es más pesado y espeso que la crema simple |
| Crema batida | Esta tiene un porcentaje de grasa mucho más alto que la nata simple (36%). Se utiliza para cubrir pasteles, tartas y budines y como espesante para salsas, sopas y rellenos. |
| Postres helados | Postres que están destinados a ser consumidos en estado congelado. Por ejemplo, sorbetes, sorbetes, yogures helados |
| Leche UHT (leche a temperatura ultra alta) | Leche calentada a una temperatura muy alta. El procesamiento a ultra alta temperatura (UHT) de la leche implica un calentamiento de 1 a 8 segundos a 135 a 154 °C, lo que mata el microorganismo patógeno formador de esporas, lo que da como resultado un producto con una vida útil de varios meses. |
| Mantequilla no láctea/mantequilla de origen vegetal | Manteca elaborada a partir de aceite de origen vegetal como el de coco, palma, etc. |
| Yogur no lácteo | Yogur elaborado con frutos secos, como almendras, anacardos, cocos e incluso otros alimentos como soja, plátanos, avena y guisantes |
| Hostelería | Se refiere a restaurantes, QSR y bares. |
| Fuera de comercio | Se refiere a supermercados, hipermercados, canales on-line, etc. |
| Queso Neufchatel | Uno de los quesos más antiguos de Francia. Es un queso blando, ligeramente desmenuzable, maduro en moho y de corteza florida elaborado en la región de Neufchâtel-en-Bray de Normandía. |
| Flexitariano | Se refiere a un consumidor que prefiere una dieta semivegetariana, que se centra en alimentos vegetales con una inclusión limitada u ocasional de carne. |
| Intolerancia a la lactosa | La intolerancia a la lactosa es una reacción del sistema digestivo a la lactosa, el azúcar de la leche. Provoca síntomas incómodos en respuesta al consumo de productos lácteos. |
| Queso Crema | El queso crema es un queso fresco suave y cremoso con un sabor ácido hecho de leche y crema. |
| Sorbetes | El sorbete es un postre helado hecho con hielo combinado con jugo de frutas, puré de frutas u otros ingredientes, como vino, licor o miel. |
| Sorbete | El sorbete es un postre helado endulzado elaborado con fruta y algún tipo de producto lácteo como leche o nata. |
| Estable en el estante | Alimentos que se pueden almacenar de manera segura a temperatura ambiente, o en el estante, durante al menos un año y no es necesario cocinarlo o refrigerarlo para comerlo de manera segura. |
| DSD | La entrega directa en tienda es el proceso de gestión de la cadena de suministro en el que el producto se entrega desde la planta de fabricación directamente al minorista. |
| OU Kosher | Orthodox Union Kosher es una agencia de certificación kosher con sede en la ciudad de Nueva York. |
| Helado | El helado es un postre cremoso helado hecho con leche, crema espesa y azúcar. |
| Vacas alimentadas con pasto | A las vacas alimentadas con pasto se les permite pastar en pastizales, donde comen una variedad de pastos y tréboles. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado, y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, las variables y las llamadas de los analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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