Mercado de valores en la India Análisis de tamaño y participación tendencias y pronósticos de crecimiento (2024-2029)

El informe de la industria cubre las empresas de capital privado de la India y está segmentado según el tipo de inversión, que incluye bienes raíces, inversión privada en capital público (PIPE), adquisiciones y salidas.

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Tamaño del mercado de capital privado de la India

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Período de Estudio 2020 - 2029
Año Base Para Estimación 2023
Período de Datos Pronosticados 2024 - 2029
Período de Datos Históricos 2020 - 2022
CAGR 15.00 %
Concentración del Mercado Bajo

Principales actores

Mercado de capital privado de la India

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis del mercado de capital privado de la India

Se prevé que el mercado indio de capital privado registre una tasa compuesta anual de aproximadamente el 15% durante el período previsto. La participación de la India en el mercado mundial de inversión privada se valoró en el 2,2% durante el período comprendido entre 2015 y 2017. En 2019, importantes inversiones en el sector de infraestructura, que representaron el 35% de todas las inversiones de capital privado en la India en 2019, dieron impulso. a la actividad de inversión de capital privado de la India. El sector de infraestructura fue testigo de una creciente demanda de adquisiciones globales y de fondos soberanos y de pensiones. Además, se espera que esta tendencia se mantenga fuerte en el futuro próximo. Desde el punto de vista sectorial, infraestructura (803 millones de dólares), bienes raíces (764 millones de dólares) y servicios financieros (734 millones de dólares) fueron los tres sectores principales, en términos de inversiones de capital privado, en agosto de 2019. Los sectores de infraestructura y bienes raíces representaron el 35% del total de inversiones de capital privado en agosto de 2019, en comparación con el 23% en agosto de 2018. En 2019, los principales acuerdos incluyeron la compra de una participación del 9% en SBI Life Insurance por parte de Carlyle Group, por unos 652 millones de dólares. Esta es una de las inversiones importantes de Carlyle Group en India. Otros acuerdos importantes incluyeron la compra de capital privado de Baring en NIIT Technologies y la compra de Pipeline Infrastructure por parte de Brookfield Asset Management. El sector de infraestructura representó la mayor parte de la inversión de capital privado en agosto de 2019. Además, Government of Singapore Investment Corp. invirtió en los activos de construcción, operación y transferencia de IRB Infrastructure por 622 millones de dólares. Además, este acuerdo se considera una de las principales inversiones en el sector de infraestructura por parte de un único fondo soberano. La tecnología de consumo y la banca, los servicios financieros y los seguros (BFSI) siguieron siendo los sectores industriales con mayores inversiones, en términos de valor. BFSI (banca, servicios financieros y seguros) siguió siendo el sector industrial dominante, con inversiones por valor de más de 5 mil millones de dólares en 2018. Esto fue impulsado principalmente por la clase creciente de compañías financieras no bancarias (NBFC), que impactaron el crecimiento de el ecosistema.

Tendencias del mercado de capital privado de la India

Aumento del valor de las operaciones de capital privado, año tras año

En 2018, el mercado de capital privado de la India fue testigo de alrededor de 793 transacciones, valoradas en 26 mil millones de dólares. Este valor de inversión fue el segundo más alto de la última década. Además, los fondos de capital privado se están centrando en priorizar la calidad de las operaciones sobre la cantidad las 15 principales operaciones representan alrededor del 40% del valor total de las operaciones y numerosas operaciones valían más de 50 millones de dólares. El mercado se mantuvo fuerte, lo que indica la confianza de los inversores en el mercado indio. En 2018, casi la mitad del valor de salida se debió a la venta de Flipkart a Walmart, por valor de 16 mil millones de dólares. Sin embargo, incluso excluyendo eso, 2018 fue uno de los mejores años para salidas en la última década. En la región de Asia y el Pacífico, la recaudación de fondos diversificada se había desacelerado como resultado de la decisión del gobierno chino de endurecer las reglas sobre la inversión de capital privado. Sin embargo, el polvo seco centrado en la India se mantuvo saludable con 11.100 millones de dólares.

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La inversión de capital privado en el sector inmobiliario comercial de la India es una tendencia alcista

Varios actores del capital privado, como Xander, Blackstone y Brookfield, se están centrando principalmente en la industria inmobiliaria india, especialmente en el segmento comercial, con varias transacciones registradas en el país en 2018. Los negocios y las empresas, tanto multinacionales como nacionales, presenciamos una expansión. Ha habido varios avances en el mercado indio, como la concesión del estatus de infraestructura al sector logístico, la concesión del 100% de IED en el mercado del comercio electrónico y reformas fiscales integrales, como el Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST). Estos acontecimientos impulsaron las perspectivas de inversión en el mercado inmobiliario comercial de la India. Los inversores de capital privado se centraban en invertir en viviendas comerciales y asequibles, logística y almacenamiento, debido a los alquileres y el rendimiento estables de los alquileres. Además, el aumento en el número de adquisiciones fue lo que principalmente ayudó a las inversiones en el mercado de capital privado.

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Descripción general de la industria de capital privado de la India

El informe ofrece una visión general de los principales actores del mercado indio de capital privado, que está fragmentado. Incluye actores tanto locales como internacionales. Los actores del capital privado invierten principalmente en bienes raíces, BFSI y atención médica.

Líderes del mercado de capital privado de la India

  1. ICICI Venture

  2. Chrys Capital

  3. Sequoia Capital

  4. Ascent Capital

  5. Blackstone Group

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Informe del mercado de capital privado de la India índice

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

    3. 4.3 Market Restraints

    4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.4.1 Threat of New Entrants

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Investment

      1. 5.1.1 Real Estate

      2. 5.1.2 Private Investment in Public Equity (PIPE)

      3. 5.1.3 Buyouts

      4. 5.1.4 Exits

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Vendor Market Share

    2. 6.2 Mergers and Acquisitions

    3. 6.3 Company Profiles

      1. 6.3.1 ICICI Venture

      2. 6.3.2 Chrys Capital

      3. 6.3.3 Sequoia Capital

      4. 6.3.4 Ascent Capital

      5. 6.3.5 Blackstone Group

      6. 6.3.6 TPG

      7. 6.3.7 KKR

      8. 6.3.8 Everest Capital

      9. 6.3.9 Baring Private Equity Partners

      10. 6.3.10 Truenorth

    4. *List Not Exhaustive

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Segmentación de la industria de capital privado de la India

Este informe tiene como objetivo proporcionar un análisis detallado del mercado de capital privado de la India. Además, proporciona una descripción general de la dinámica del mercado, las tendencias emergentes en los segmentos y mercados regionales, e información sobre varios tipos de productos y aplicaciones. Además, proporciona un análisis de la cartera de actores clave, junto con el panorama competitivo en el mercado de capital privado de la India.

Por inversión
Bienes raíces
Inversión Privada en Patrimonio Público (PIPE)
Compras
Salidas

Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de capital privado de India

Se proyecta que el mercado de capital privado de la India registrará una tasa compuesta anual del 15% durante el período previsto (2024-2029)

ICICI Venture, Chrys Capital, Sequoia Capital, Ascent Capital, Blackstone Group son las principales empresas que operan en el mercado de capital privado de la India.

El informe cubre el tamaño histórico del mercado de India Private Equity para los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de India Private Equity para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.

Informe de la industria de equidad en la India

Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Equidad en India en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de la renta variable en la India incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.

Capital privado de la India Panorama de los reportes

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