Tamaño del mercado de capital privado
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | > 10.00 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia |
| Mercado Más Grande | América del norte |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de capital privado
El mercado mundial de capital privado está preparado para crecer a una tasa compuesta anual superior al 10% durante el período previsto. Según el análisis, el valor de compra global alcanzó los 1.120 millones de dólares en 2021. La disponibilidad de un enorme volumen de capital en el mercado y la creciente necesidad de diversificación de ese capital son las razones clave que contribuyen al crecimiento del mercado de capital privado. Además, la correlación del capital privado en comparación con otras clases de inversión es baja, lo que lo convierte en una opción preferible para las personas con un patrimonio neto ultra alto (UHNI) y las personas con un patrimonio neto alto (HNI). Se estima que la tendencia emergente de la cultura de creación de empresas aumentará el número de acuerdos de capital privado. Además, como el público en general no invierte en empresas de capital privado, no tiene muchas reglas y regulaciones. Esto contribuye al crecimiento de los acuerdos de capital privado, ya que los inversores tienen más control y libertad sobre sus fondos sin la interferencia del gobierno.
La pandemia de COVID-19 ha puesto a prueba la industria del capital privado (PE) de maneras nunca antes vistas, maniatando su capacidad de atacar mientras los inversores de todo el mundo se mantienen cautelosos o complacientes. Pero a medida que la situación comience a estabilizarse, cabe esperar que las empresas de capital privado vuelvan a comprometerse con entusiasmo y ayuden a liderar la recuperación, aplicando su experiencia histórica y sus capacidades de creación de valor para respaldar a las empresas y posicionarlas para el éxito a largo plazo.
Tendencias del mercado de capital privado
Las inversiones en crecimiento se han vuelto más grandes y complejas
Las inversiones de crecimiento de 19.600 millones de dólares en 2021 son aproximadamente un 14% inferiores a las de 2020. Sin embargo, las inversiones de crecimiento en 2020 se vieron respaldadas por megainversiones por valor de 15.100 millones de dólares en empresas del grupo RIL. Ajustadas por estos acuerdos puntuales, las inversiones de crecimiento en 2021 son casi 2,5 veces el valor registrado en 2020 (7.800 millones de dólares, valor ajustado) y más del doble del valor registrado en cualquiera de los años anteriores. Este crecimiento no solo fue impulsado por un mayor número de acuerdos sino también por un aumento en el tamaño promedio de los acuerdos. 2021 registró 187 acuerdos, un 61% más en comparación con 2020 (116 acuerdos) y un tamaño promedio de acuerdo de USD 105 millones, casi un 50% más que en años anteriores, excepto 2020, que tuvo un tamaño promedio de acuerdo más alto debido a los mega acuerdos en RIL. empresas del grupo. Ocho sectores registraron más de mil millones de dólares en inversiones de crecimiento en 2021, encabezados por el comercio electrónico, los medios y el entretenimiento, el sector inmobiliario y los servicios financieros.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Aparición de SPAC para impulsar la demanda de capital privado
La IPO de SPAC ha existido en su forma actual desde la década de 1990, pero el aumento de popularidad es más reciente. Los ingresos de SPAC en 2021, que ascendieron a 143 mil millones de dólares, casi duplicaron el récord de 73 mil millones de dólares de 2020. El número de fusiones de SPAC (incluidas las adquisiciones anunciadas y completadas de empresas objetivo) alcanzó nuevos récords cada trimestre en 2021 hasta alcanzar un máximo de 104 en el cuarto trimestre de 2021, aunque el ritmo se desaceleró en 2022 hasta el momento. En los primeros dos meses de 2022, la tasa de reembolso promedio para una fusión de SPAC alcanzó el 80% (lo que significa que 4 de cada 5 acciones se reembolsaron antes de que se adquiriera el objetivo), frente a aproximadamente el 50% en 2021 y solo el 20% en 2020. Además, El futuro de las SPAC probablemente implicará que las empresas de capital privado patrocinen muchas SPAC utilizando sus recursos financieros, redes, experiencia en la negociación y experiencia en la industria. Esto contribuirá aún más a la rápida expansión de las SPAC como vehículo de inversión preferido en los próximos años. Por último, algunas fuerzas, como la pandemia persistente y la agitación geopolítica, también están impulsando imperativos para llegar a acuerdos de PE.
Para comprender las tendencias encontradas en su región, descargue el informe de muestra
Descripción general de la industria del capital privado
El mercado mundial de capital privado experimenta una intensa competencia debido a la presencia de numerosas empresas establecidas en el mercado. Las SPAC tienen un período de bloqueo corto (normalmente de 18 a 24 meses) en comparación con las empresas de la cartera de PE (de 5 a 6 años). Pueden obtener rendimientos considerables más rápidamente que un fondo de capital privado. Algunos de los principales actores involucrados en la producción y comercialización del mercado global de capital privado incluyen Advent International, Apollo Global Management, The Blackstone Group Inc, The Carlyle Group Inc, CVC Capital Partners, KKR Co. Inc, Thoma Bravo, EQT AB. , Vista Equity Partners, TPG Capital, Bain Capital, Warburg Pincus LLC y Neuberger Berman Group LLC, entre otros.
Líderes del mercado de capital privado
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Advent International
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Apollo Global Management
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Blackstone
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Carlyle
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CVC Capital Partners
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de capital privado
- Septiembre de 2022 Nonantum Capital Partners, una firma de capital privado del mercado intermedio, anunció hoy la adquisición de LJP Waste Solutions (LJP) de Aperion Management. LJP es un proveedor regional líder de servicios de reciclaje y residuos sólidos no peligrosos que se especializa en soluciones de conversión de residuos en energía y cero vertederos.
- Agosto de 2022 la empresa india Trilegal actuó como asesor exclusivo del grupo global de consumidores de Internet e inversor en tecnología Prosus Ventures y PayU India para la adquisición de IndiaIdeas.com Limited (BillDesk). Se trata de la mayor adquisición jamás realizada en el ámbito de los pagos digitales en la India y el acuerdo está valorado en 4.700 millones de dólares.
Informe del mercado de capital privado índice
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Porter Five Forces
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.5 Impact of COVID-19 on the Market
5. MARKET SEGMENTATION
5.1 By Fund Type
5.1.1 Buyout
5.1.2 Venture Capital (VCs)
5.1.3 Real Estate
5.1.4 Infrastructure
5.1.5 Other (Distressed PE, Direct Lending, etc.)
5.2 By Sector
5.2.1 Technology (Software)
5.2.2 Healthcare
5.2.3 Real Estate and Services
5.2.4 Financial Services
5.2.5 Industrials
5.2.6 Consumer & Retail
5.2.7 Energy & Power
5.2.8 Media & Entertainment
5.2.9 Telecom
5.2.10 Others (Transportation, etc.)
5.3 By Investments
5.3.1 Large Cap
5.3.2 Upper Middle Market
5.3.3 Lower Middle Market
5.3.4 Real Estate
5.4 By Geography
5.4.1 North America
5.4.2 Europe
5.4.3 Asia Pacific
5.4.4 Latin America
5.4.5 Middle East & Africa
6. COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Market Concentration Overview
6.2 Company Profiles
6.2.1 Advent International
6.2.2 Apollo Global Management
6.2.3 Blackstone
6.2.4 Carlyle
6.2.5 CVC Capital Partners
6.2.6 EnCap Investments
6.2.7 KKR
6.2.8 Neuberger Berman
6.2.9 TPG Capital
6.2.10 Warburg Pincus*
- *List Not Exhaustive
7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
8. DISCLAIMER AND ABOUT US
Segmentación de la industria del capital privado
Este informe tiene como objetivo proporcionar un análisis detallado del mercado mundial de capital privado. Se centra en la dinámica del mercado, las tendencias emergentes en los segmentos y mercados regionales, y en información sobre diversos tipos de productos y aplicaciones. Además, analiza los actores clave y el panorama competitivo en el mercado global de capital privado. El mercado de capital privado está segmentado por tipo de fondo (compra, capital de riesgo (VC), bienes raíces, infraestructura, otros (PE en dificultades, préstamos directos, etc.), por sector (tecnología (software), atención médica, bienes raíces y servicios, Servicios financieros, industria, consumo y venta minorista, energía y energía, medios y entretenimiento, telecomunicaciones, otros (transporte, etc.)), inversiones (gran capitalización, mercado medio alto, mercado medio bajo, bienes raíces) y geografía (América del Norte). , Europa, Asia -Pacífico, América Latina, Medio Oriente y África) El informe ofrece el tamaño del mercado y pronósticos para el Mercado Global de Capital Privado en valor (millones de USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo de fondo | ||
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| Por sectores | ||
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| Por geografía | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de capital privado
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de capital privado?
Se proyecta que el mercado de capital privado registre una CAGR superior al 10% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de capital privado?
Advent International, Apollo Global Management, Blackstone, Carlyle, CVC Capital Partners son las principales empresas que operan en el mercado de capital privado.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de capital privado?
Se estima que Asia crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de capital privado?
En 2024, América del Norte representará la mayor cuota de mercado en el mercado de capital privado.
¿Qué años cubre este Mercado de Capital Privado?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Capital Privado durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Capital Privado para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria del capital privado
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Private Equity en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Private Equity incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Capital privado Panorama de los reportes
