| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 14.00% |
| Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de gestión de activos de la India
El mercado de gestión de activos de la India es de aproximadamente USD 865 mil millones en el año en curso y se espera que registre una CAGR del 14% durante el período de pronóstico.
A pesar de la mala situación económica que comenzó en 2020 a causa de la pandemia, el mercado de inversión indio logró cerrar la década con un récord notable. Debido a la COVID-19, se ha producido una rápida transformación hacia un mundo más impulsado por la tecnología, lo que ha llevado a un aumento de las inversiones en diversos sectores, como la tecnología educativa, los servicios financieros y las ciencias de la vida, frente a los sectores tradicionales de los inversores de capital privado (PE)/capital de riesgo (VC), como las infraestructuras y el sector inmobiliario, entre otros.
En 2022, los activos bajo gestión de la industria india de fondos mutuos se situaron en 37,22 billones de rupias (449 mil millones de dólares). Aunque los inversores individuales poseen el 55% de los activos de la industria, los inversores institucionales representan el 45%. Las empresas representan el 95%, y el resto se divide entre instituciones y bancos indios y extranjeros. A 15 de junio de 2022, las salidas netas en el marco de la ruta FPI se sitúan en torno a los 852.000 millones de rupias (10.300 millones de dólares), de los cuales unos 126.000 millones de rupias (1.520 millones de dólares) están endeudados.
El Gobierno, en su calidad de inversor ancla, ha establecido una plataforma de inversión colaborativa, a saber, el Fondo Nacional de Inversión e Infraestructura, para los inversores internacionales e indios que buscan oportunidades de inversión en infraestructura y otros sectores de alto crecimiento del país, que incluye un programa de fondos que se ha convertido en un importante LP nacional. Además, el Banco de Desarrollo de las Pequeñas Industrias de la India ha estado invirtiendo en varios FIA para promover y acelerar el crecimiento de las empresas emergentes y las microempresas, así como de las pymes de la India.
La SEBI está aumentando su supervisión de los FIA, dado el ritmo de crecimiento registrado por la industria, para garantizar que los FIA se gestionen y operen adecuadamente y que no haya ventas indebidas. También existe un requisito de auditoría anual de PPM, y ahora se requiere que todas las presentaciones ante la SEBI para solicitar la aprobación de los FIA se realicen a través de un banquero comercial.
Tendencias del mercado de gestión de activos de la India
El aumento de las actividades de inversión de capital privado/capital de riesgo está impulsando el mercado
La actividad total de inversión en PE/VC en 2021 fue de USD 77,1 mil millones, un aumento del 62% con respecto a 2020. La clase de activos de capital privado (excluyendo infraestructuras e inmuebles) mostró un crecimiento del 79%. Aunque tres sectores, la tecnología (16.300 millones de dólares), el comercio electrónico (15.900 millones de dólares) y los servicios financieros (11.700 millones de dólares) representaron el 57% del total de las inversiones de capital riesgo/capital de riesgo por valor, muchos sectores, como los medios de comunicación y el entretenimiento, la educación, los productos farmacéuticos y la sanidad, mostraron un crecimiento significativo. Por primera vez, 14 sectores registraron inversiones de PE/VC que superaron los USD 1.000 millones.
El número de fondos de capital privado activos siguió creciendo en 2020, con los socios generales (GP) globales y nacionales constituyendo la mayor parte con un 60%, seguidos de los socios limitados (LP) (es decir, inversores institucionales y filiales gubernamentales) y las empresas. A medida que más fondos se centran más en la India, más del 70% de los inversores están de acuerdo en que las empresas globales de capital privado y los fondos soberanos que invierten directamente son la mayor amenaza competitiva. La creciente confianza de los inversores en el mercado indio es visible debido a la creciente penetración de los principales GP y LP en el valor de las operaciones de la India.
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El alto potencial de crecimiento de la industria de fondos mutuos en la India está impulsando el mercado
En 2022, se estimó que habría alrededor de 1,88 millones de rupias (18,8 millones) de inversores de fondos mutuos registrados en la India, frente a 1,86 millones de rupias (18,6 millones) de hogares con un ingreso anual de más de INR 10 lakh (USD 12.089) al año. El número de fondos mutuos que se ofrecen, en comparación con años anteriores, también ha aumentado exponencialmente.
A pesar de la competencia entre los fondos mutuos, que se ha multiplicado a lo largo de los años, su rendimiento ha sido consistentemente bueno y los inversores se han beneficiado enormemente. La industria ha crecido rápidamente en los últimos años, con una tasa de crecimiento de casi el 40% anual. La razón principal de este crecimiento es el aumento de la demanda de productos financieros por parte de los inversores. Esto ha llevado a un aumento en el número de personas que invierten su dinero en fondos mutuos, los cuales han podido satisfacer esta demanda.
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Visión general de la industria de gestión de activos de la India
El informe cubre los principales actores que operan en el mercado de gestión de activos de la India. El mercado estudiado presenta oportunidades de crecimiento durante el período de pronóstico, lo que se espera que impulse aún más la competencia del mercado. El mercado de gestión de activos de la India se consolida, ya que los principales actores tienen la mayor cuota de mercado, incluidos ICICI, HDFC y Aditya Birla, entre otros.
Líderes del mercado de gestión de activos de la India
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HDFC AMC
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ICICI Pru AMC
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Aditya Birla Sunlife
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SBI Fund Management
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Reliance Nippon
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de gestión de activos de la India
- El 24 de diciembre de 2021, HSBC Asset Management India firmó un acuerdo para comprar L&T Investment Management (LTIM) a L&T Finance por 425 millones de dólares. LTIM es una subsidiaria de propiedad total de L&T Finance y el administrador de inversiones de L&T Mutual Fund. El acuerdo forma parte de la estrategia del prestamista británico para construir su presencia en la gestión de patrimonios y activos en Asia.
- El 28 de enero de 2021, Sundaram Asset Management Company (AMC) anunció la adquisición de Principal Asset Management, el negocio indio de la principal empresa de servicios financieros globales, Principal Financial Group, por 33.800 millones de rupias (409 millones de dólares).
Segmentación de la industria de gestión de activos en India
La gestión de activos es un enfoque sistemático de la gobernanza y la realización de valor a partir de las cosas de las que un grupo o entidad es responsable a lo largo de su ciclo de vida. Puede aplicarse tanto a activos tangibles (objetos físicos como edificios o equipos) como a activos intangibles (como capital humano, propiedad intelectual, fondo de comercio o activos financieros). El mercado de gestión de activos de la India está segmentado por tipo de cliente (minorista, fondos de pensiones, compañías de seguros, bancos y otros) y por clase de activo (acciones, renta fija, gestión de efectivo/dinero, inversión alternativa y otros). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones en valor (miles de millones de USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo de cliente | Minorista |
| Fondo de pensiones | |
| Las compañías de seguros | |
| Bancos | |
| Otras instituciones | |
| Por clase de activo | Equidad |
| Renta Fija | |
| Efectivo/mercado monetario | |
| Inversiones alternativas | |
| Otras clases de activos |
Por tipo de cliente
| Minorista |
| Fondo de pensiones |
| Las compañías de seguros |
| Bancos |
| Otras instituciones |
Por clase de activo
| Equidad |
| Renta Fija |
| Efectivo/mercado monetario |
| Inversiones alternativas |
| Otras clases de activos |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de gestión de activos en la India
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de gestión de activos de la India?
Se proyecta que el mercado de gestión de activos de la India registre una CAGR de menos del 14 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de gestión de activos de la India?
HDFC AMC, ICICI Pru AMC, Aditya Birla Sunlife, SBI Fund Management, Reliance Nippon son las principales empresas que operan en el mercado de gestión de activos de la India.
¿Qué años abarca este mercado de gestión de activos de la India?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de gestión de activos de la India durante años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de gestión de activos de la India para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria de gestión de activos en la India
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de la gestión de activos en la India en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Asset Management in India incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
