Marktgröße und Marktanteil für Windturbinen-Getriebe und Direktantriebssysteme – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Globale Markttrends und Erkenntnisse für Windturbinen-Getriebe und Direktantriebssysteme

Offshore-Segment verzeichnet höheres Wachstum

• Der globale Offshore-Markt blieb 2018 mit 4,49 GW an Neuinstallationen stabil, was in etwa der gleichen Marktgröße wie 2017 entspricht. Die kumulativen Offshore-Installationen insgesamt haben 23,14 GW erreicht, was einem Anstieg der kumulativen installierten Offshore-Windkapazität von 24% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
• Weltweit nimmt der Anteil der Offshore-Installationen weiter zu und erreichte 2018 8% bei Neuinstallationen und 4% der Gesamtinstallationen. Bis 2025 wird erwartet, dass der Anteil der Neuinstallationen 10% übersteigt und die gesamte installierte Basis voraussichtlich 100 GW erreichen wird.
• Die globale Nachfrage nach dem Markt für Windturbinen-Getriebe und Direktantriebssysteme im Offshore-Sektor steigt in erheblichem Maße. Obwohl Europa den Markt mit 59,9% der globalen jährlichen Offshore-Windenergiekapazität am Ende des Jahres 2018 dominierte, verzeichnete Asien einen erheblichen Anstieg bei der Offshore-Windenergienutzung mit einer Installation von 1,8 GW. Bis Ende 2018 war die installierte Offshore-Windkraftkapazität von 18,658 GW Ende 2017 auf 23,140 GW gestiegen, wobei ein erheblicher Anteil der Investitionen aus dem privaten Sektor stammte.
• Der Markt für Windturbinen-Getriebe und Direktantriebssysteme muss robuster und effizienter und damit auch kostenintensiver sein, da die Windgeschwindigkeit in Offshore-Gebieten höher ist. Daher wird erwartet, dass das Wachstum des Offshore-Windenergiesektors im Prognosezeitraum einen erheblichen positiven Einfluss auf den Markt haben wird.

Asien-Pazifik-Region dominiert den Markt

• Die installierte Windkapazität in Asien-Pazifik stieg 2018 auf 256 GW gegenüber 231,41 GW im Jahr 2017. Der Anstieg der Windkapazität wurde hauptsächlich durch den Anstieg der installierten Kapazität Chinas dominiert.
• Gemäß der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA) ist Asien-Pazifik dabei, zum dominanten Windmarkt der Welt zu werden, mit einem Anteil von mehr als 50% bei Onshore- und 60% bei Offshore-Windinstallationen bis 2050. Die Onshore-Windkapazität Asiens wird voraussichtlich von 256 GW im Jahr 2018 auf über 2.600 GW bis 2050 anwachsen.
• Darüber hinaus werden die Investitionen im Windsektor aufgrund der hohen Investitionen in Ländern wie China und Indien sowie aufstrebenden Ländern wie Taiwan von der Asien-Pazifik-Region dominiert. Chinesische Hersteller machen nahezu 95% des gesamten Windkraftmarkts aus. Die staatliche Politik und Anreize haben China zu einem attraktiven Investitionsstandort gemacht. Anfang 2017 kündigte China seinen Plan an, bis 2020 rund 360 Milliarden USD in erneuerbare Energien zu investieren und dabei den Bau von 85 kohlebefeuerten Kraftwerken abzulehnen. Im Jahr 2018 entfiel auf das Land der größte Anteil von etwa 45% der neu installierten globalen Onshore-Windkapazität.
• Darüber hinaus verfügt Indien über die viertgrößte installierte Windkraftkapazität der Welt. Diese Projekte sind hauptsächlich im nördlichen, südlichen und westlichen Teil des Landes verteilt. Die Regierung hat ein Ziel von 60 GW bis 2022 gesetzt, und um dieses Ziel zu erreichen, wird die Anzahl der Projekte in den nächsten zwei Jahren voraussichtlich drastisch zunehmen.
• Dies wiederum dürfte Asien-Pazifik im Prognosezeitraum als hervorragendes Geschäftsziel für Akteure im Bereich Windturbinen-Getriebe und Direktantriebssysteme präsentieren.

Regulatorisches Umfeld

Internationale Normen dienen als zentraler Compliance-Anker für die Auslegung, Qualifizierung und Dokumentation von Antriebssträngen und Getrieben im Windsektor. Im April 2025 veröffentlichte die International Electrotechnical Commission die IEC 61400-4:2025 (die die Ausgabe von 2012 ersetzt) für die Konstruktionsanforderungen von Windturbinengetrieben, einschließlich aktualisierter Verifizierungs- und Validierungsklauseln, Anforderungen an Gleitlager und einer expliziten Abstimmung der Compliance-Dokumentation mit IECRE OD-501-2. Im April 2026 veröffentlichte die IEC die IEC/TS 61400-4-1:2026 zur Zuverlässigkeitsbewertung von Antriebsstrangkomponenten, die eine stärker standardisierte Benchmark-Bewertung der Zuverlässigkeit von Antriebssträngen und der Ausfallmodus-Annahmen über Turbinenklassen hinweg unterstützt.

Auch die Handelspolitik fließt in die breitere Kostenstruktur der Wind-Lieferkette ein, die bei der Beschaffung von Antriebssträngen und der Projektwirtschaftlichkeit zugrunde gelegt wird. Das US-Handelsministerium setzte im Oktober 2024 die Antidumping- und Ausgleichszollverfügungen für Windkrafttürme im Versorgungsmaßstab aus China und Vietnam fort. Im Juli 2026 leitete die U.S. International Trade Commission Sunset-Reviews der AD/CVD-Verfügungen für Windkrafttürme im Versorgungsmaßstab aus Indien, Malaysia und Spanien ein, wodurch die Handelsunsicherheit für Entwickler und Zulieferer, die die Beschaffung von Gondeln, Türmen und Antriebssträngen für den US-Markt koordinieren, weiterhin im Fokus bleibt.

Wertschöpfungskettenanalyse

Die Wertschöpfungskette für Windturbinengetriebe und Direktantriebssysteme beginnt mit vorgelagerten Materialien und kritischen Einsatzstoffen wie speziellen Stahllegierungen und Guss-/Schmiedeteilen, großformatigen Lagern, Kupferwicklungen, Leistungselektronik und, für Permanentmagnet-Direktantriebsarchitekturen, NdFeB-Seltenerdmagneten. Die Kernfertigung umfasst die Konstruktion und Bearbeitung von Getrieben, Wärmebehandlung, Lagerintegration, Generatorfertigung für Direktantriebssysteme sowie Systemmontage und -validierung, gefolgt von der OEM-Integration in Gondeln und der Auslieferung an Onshore- und Offshore-Projekte. Nachgelagerte Tätigkeiten umfassen Inbetriebnahme, Zustandsüberwachung, Ersatzteilversorgung sowie Überholungs- oder Remanufacturing-Dienstleistungen, die zunehmend an Verfügbarkeitsgarantien und Lebenszyklus-Serviceverträge gekoppelt sind.

Die Einschränkungen unterscheiden sich je nach Antriebsstrangtyp. Direktantriebssysteme tragen ein Materialversorgungsrisiko aufgrund der starken Abhängigkeit von NdFeB (häufig mit etwa 1,5–2 Tonnen pro Turbine angegeben), die auf China konzentriert ist, während getriebebasierte Systeme mit Engpässen bei der Fertigung spezieller Lager und bei hochpräzisen Guss- oder Schmiedekapazitäten für große Plattformen konfrontiert sind. Dies hat das Interesse an mittelschnellen Getriebe-Antriebssträngen für die 10-15-MW-Klasse als Kompromiss erhöht, der die Gondelmasse und die Seltenerdintensität gegenüber DD-PMG reduziert und dabei die getriebebasierte Komplexität beibehält. In Europa haben Belastungen der Offshore-Lieferkette und Neuverhandlungen von Vertragslaufzeiten die Bedeutung von Lieferantenqualifizierung, Vorlaufzeitmanagement und Servicebereitschaft für komplexe Gondel- und Antriebsstrang-Baugruppen erhöht.

Marktchancen und Zukunftsaussichten

Chancen konzentrieren sich auf Antriebsstrangarchitekturen und Komponenten, die die Masse reduzieren, die Abhängigkeit von Seltenerdmetallen begrenzen und die Lebenszyklus-Servicebelastung für große Turbinen verringern, insbesondere da sich die Offshore-Skalierung beschleunigt. Mittelschnelle Getriebelösungen gewinnen an Aufmerksamkeit, da Entwickler und OEMs die Wartungsaspekte von Getrieben gegen die Masse von Direktantrieben und das Beschaffungsrisiko bei NdFeB abwägen, und akademische Arbeiten aus dem Jahr 2026 zeigten ein beträchtliches Massenreduktionspotenzial für optimierte 15-MW-Konfigurationen mittelschneller Antriebsstränge im Vergleich zu Direktantriebsalternativen auf. Parallele F&E-Arbeiten zu alternativen Antriebsstrangkonzepten, einschließlich des 2026 untersuchten HyDrive-Hydraulik-Leistungsverzweigungsantriebsstrangs, deuten auf eine aktive Erforschung von Designs hin, um die betriebliche Flexibilität zu verbessern und die Drehmoment- und Drehzahlvariabilität bei größeren Rotordurchmessern zu bewältigen.

Zuverlässigkeitsgetriebene Komponenteninnovation und Digitalisierung erweitern zudem das Chancenpotenzial im Onshore-Repowering und im Offshore-Betrieb, wo ungeplante Ausfallzeiten und ein schwieriger Zugang den Wert verbesserter Lager- und Überwachungslösungen erhöhen. Im März 2025 berichtete Envision Energy über eine großflächige Anwendung von hauseigenen Gleitlagern in 500 Windturbinen, was die Bereitschaft der OEMs zeigt, neue Lageransätze zu qualifizieren, um bekannte Ausfallpunkte von Antriebssträngen zu beheben. Auf der Fertigungsseite bekräftigen die Angaben vom Juni 2026 zu einem 15-MW-Onshore-Hauptgetriebe, das in die Serienproduktion geht (mit einer angegebenen Gewichtsreduzierung von 6 % im Vergleich zu vergleichbaren Modellen), die Nachfrage nach leichteren, leistungsfähigeren Getriebeplattformen, die für die Fertigung in großen Stückzahlen und die Servicefreundlichkeit industrialisiert werden können.