Größe und Marktanteil des britischen Cybersicherheitsmarktes

UK-Cybersicherheitsmarkt Größe
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Analyse des britischen Cybersicherheitsmarktes von Mordor Intelligence

Die Größe des UK-Cybersicherheitsmarktes wurde im Jahr 2025 auf 14,77 Milliarden USD geschätzt und wird voraussichtlich von 16,27 Milliarden USD im Jahr 2026 auf 25,13 Milliarden USD bis 2031 wachsen, was einem CAGR von 9,09 % während des Prognosezeitraums (2026–2031) entspricht. Diese Marktgrößenexpansion wird durch die rasche Zunahme von Ransomware-Angriffen auf kritische Infrastrukturen, verbindliche Zero-Trust-Anforderungen in der öffentlichen Beschaffung sowie strenge Compliance-Meilensteine im Rahmen des Telecommunications Security Act und des Digital Operational Resilience Act angetrieben. Die Ausgabendynamik ist am stärksten bei Unternehmen, die zu Cloud-nativen Security Service Edge-Frameworks migrieren, während Verträge für verwaltete Erkennung und Reaktion florieren, da Vorstände akzeptieren, dass eine 24-x-7-Bedrohungsüberwachung nunmehr eine Grundanforderung und kein Premium-Zusatz ist. Der Wettbewerbsdruck sowohl von multinationalen Anbietern als auch von hochspezialisierten lokalen Anbietern fördert kontinuierliche Produktinnovationen, insbesondere im Bereich der Analytik auf Basis künstlicher Intelligenz, die die Verweildauer fortgeschrittener persistenter Bedrohungen verkürzt. Beschaffungsteams bevorzugen zudem Plattformen, die Prüfpfade über mehrere Vorschriften hinweg konsolidieren, was die Lieferantenkonsolidierung und mehrjährige Serviceverträge fördert, die planbare Kostenstrukturen sichern. 

Wesentliche Berichtserkenntnisse

  • Nach Angebotslösungen mit einem Umsatzanteil von 62,73 % im UK-Cybersicherheitsmarkt im Jahr 2025, während Dienstleistungen bis 2031 mit einem CAGR von 12,22 % wachsen.
  • Nach Bereitstellungsmodus erfasste die Cloud im Jahr 2025 einen Anteil von 63,84 % an der Größe des UK-Cybersicherheitsmarktes und expandiert bis 2031 mit einem CAGR von 12,32 %.
  • Nach Endnutzerbranche hielten Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen (BFSI) im Jahr 2025 einen Anteil von 29,73 % am UK-Cybersicherheitsmarkt, während die Gesundheits- und Biowissenschaftsbranche bis 2031 mit einem CAGR von 13,67 % wachsen soll.
  • Nach Unternehmensgröße entfielen auf Großunternehmen 61,74 % der Ausgaben im Jahr 2025, während kleine und mittlere Unternehmen bis 2031 mit einem CAGR von 12,46 % wachsen.

Hinweis: Die Marktgröße und Prognosezahlen in diesem Bericht werden mithilfe des proprietären Schätzungsrahmens von Mordor Intelligence erstellt und mit den neuesten verfügbaren Daten und Erkenntnissen vom Januar 2026 aktualisiert.

Segmentanalyse

Nach Angebot: Dienstleistungen beherrschen die Ausgaben, da interne Fachkräfte schwinden

Lösungen dominierten den UK-Cybersicherheitsmarkt im Jahr 2025 und machten 62,73 % des gesamten Marktumsatzes aus. Dieser bedeutende Anteil spiegelte den grundlegenden Bedarf von Organisationen im gesamten Vereinigten Königreich wider, robuste Sicherheitstechnologien einzusetzen, darunter Netzwerksicherheitsgeräte, Endpunktschutzplattformen, Firewalls, Verschlüsselungstools, Identitäts- und Zugriffsverwaltungssysteme sowie SIEM-Lösungen. Die Dominanz des Lösungssegments resultierte aus dem kritischen Bedarf der Unternehmen, eine grundlegende Sicherheitsinfrastruktur aufzubauen, bevor komplementäre Dienste eingeführt werden. Dieser Bedarf stieg, als Organisationen mit immer ausgefeilteren Cyberbedrohungen konfrontiert wurden und strengen regulatorischen Rahmenbedingungen wie der DSGVO und der nationalen Cybersicherheitsstrategie des Vereinigten Königreichs entsprechen mussten. Großunternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors führten in der Regel die Beschaffung von Lösungen an und investierten stark in umfassende Sicherheitstechnologie-Stacks zum Schutz ihrer umfangreichen digitalen Vermögenswerte und Kundendaten.

Darüber hinaus wird das Dienstleistungssegment voraussichtlich bis 2031 einen CAGR von 12,22 % verzeichnen und ist damit die am schnellsten wachsende Angebotskategorie im UK-Cybersicherheitsmarkt. Mehrere Faktoren treiben dieses beschleunigte Wachstum an, darunter der akute Mangel an internen Cybersicherheitsexperten in britischen Organisationen, die zunehmende Komplexität von Sicherheitsoperationen, die spezialisiertes Wissen erfordert, sowie die steigende Einführung verwalteter Sicherheitsdienste, die es Unternehmen ermöglichen, Sicherheitsüberwachung und Incident Response auszulagern. Das Dienstleistungssegment umfasst Beratung, Implementierung, verwaltete Sicherheitsdienste, Incident Response, Penetrationstests, Schwachstellenbewertungen und Sicherheitsschulungsprogramme. Diese Dienste werden zunehmend unverzichtbar, da Organisationen die Effektivität ihrer Investitionen in Sicherheitstechnologie maximieren und kontinuierlichen Schutz vor sich entwickelnden Cyberbedrohungen aufrechterhalten möchten. Der Wandel hin zu abonnementbasierten Modellen und Dienstleistungsmodellen unterstützt dieses Wachstum weiter, indem fortschrittliche Sicherheitsfähigkeiten für kleine und mittlere Unternehmen im gesamten Vereinigten Königreich zugänglicher werden.

UK-Cybersicherheitsmarkt Marktanteil nach Angebot, 2025
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Nach Bereitstellungsmodus: Cloud-Lösungen dominieren, da der Perimeter aufgelöst wird

Die Cloud-Bereitstellung erfasste im Jahr 2025 63,84 % der Größe des UK-Cybersicherheitsmarktes und wird voraussichtlich bis 2031 mit einem CAGR von 12,32 % wachsen, während On-Premise-Bereitstellungen voraussichtlich im mittleren einstelligen Bereich expandieren werden. Remote- und hybride Belegschaften erfordern identitätszentrierte Architekturen, weshalb Organisationen Security Service Edge-Plattformen einführen, die konsistente Richtlinien an jedem Standort durchsetzen. Regierungs- und Finanzregulatoren befürworten Multi-Cloud-Strategien in Verbindung mit zentralisierter Identitätsföderation, was Anbieter-Roadmaps weiter validiert, die auf Cloud-First-Kontrollen aufgebaut sind. Unternehmen stellen fest, dass die Aktivierung des Cloud-Schutzes Tage dauern kann, während Beschaffungs-, Rack- und Wartungszyklen On-Premise-Plattformen verlangsamen. Selbst Branchen mit strengen Datenlokalisierungsregeln setzen auf hybride Designs, die sensible Daten vor Ort halten, aber die Analytik auf elastische Cloud-Knoten verlagern.

On-Premise-Umgebungen bleiben in Segmenten bestehen, die veraltete Betriebstechnologie betreiben, wie Fertigung, Energie und Versorgungsunternehmen. Luftgespaltene speicherprogrammierbare Steuerungen können keine Schnittstelle zu externen Plattformen herstellen, weshalb Asset-Eigentümer intermediäre Sensoren und Netzwerk-Taps einsetzen, um Telemetrie zu gewinnen. Anbieter kombinieren diese Bereitstellungen mit Cloud-gehosteten Verwaltungskonsolen, was den breiteren Trend zu flexiblen Verbrauchsmodellen veranschaulicht. Die Migration birgt jedoch Fehlkonfigurationsrisiken, und das Cloud-Sicherheitspositionsmanagement ist nun in den meisten Unternehmensverträgen gebündelt, um die Compliance mit den Benchmarks des Center for Internet Security automatisch zu überprüfen.

Nach Endnutzerbranche: Wachstum im Gesundheits- und Biowissenschaftsbereich steigt stark, während BFSI Kernsegment bleibt

Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen (BFSI) hielten im Jahr 2025 einen Anteil von 29,73 % am UK-Cybersicherheitsmarkt, eine Position, die durch kontinuierliche regulatorische Kontrolle durch die Financial Conduct Authority und die Prudential Regulation Authority untermauert wird.[3] Die Budgets decken die Zero-Trust-Migration für Handelsplattformen, die kontinuierliche Überwachung von Drittanbietern und die automatisierte Berichterstattung für operative Resilienztests ab. Das Gesundheits- und Biowissenschaftssegment verzeichnet die schnellste Expansion mit einem CAGR von 13,67 % bis 2031. Ransomware-Angriffe auf Krankenhaustrust im Jahr 2025 lösten Verzögerungen bei elektiven Operationen aus und veranlassten ein staatlich gefördertes Aufwertungsprogramm zur Finanzierung von Endpunkterkennung, Netzwerksegmentierung und verschlüsselten Backups. Darüber hinaus geht die Modernisierung elektronischer Gesundheitsakten Hand in Hand mit verbessertem Identitätsmanagement zum Schutz sensibler Patientendaten.

Regierungsministerien und lokale Räte erhöhen ebenfalls die Ausgaben, um Zero-Trust-Mandate zu erfüllen, die nun verbindliche Vertragssprache für alle Abteilungen bilden. Telekommunikationsbetreiber investieren stark in den Austausch risikoreicher 5G-Komponenten und die Härtung der Signalisierung. Einzelhandels- und E-Commerce-Unternehmen setzen Betrugserkennung und Tokenisierung ein, um einem Anstieg von 18 % bei Kartentransaktionen ohne physische Karte entgegenzuwirken. Fertigungs- und Industriesektoren konzentrieren sich auf die Netzwerksegmentierung innerhalb von Supervisory-Control-Netzwerken, während Energieversorger Anomalieerkennungssensoren zur Überwachung von Stromerzeugungsturbinen einsetzen. Trotz unterschiedlicher Prioritäten betrachtet jede Branche Cybersicherheit nun als operative Anforderung auf Vorstandsebene und nicht mehr als IT-Budgetposten.

UK-Cybersicherheitsmarkt Marktanteil nach Endnutzerbranche, 2025
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Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Nach Unternehmensgröße: KMU-Einführung gewinnt unter Versicherungsdruck an Dynamik

Großunternehmen machten 61,74 % der Ausgaben im Jahr 2025 aus, unterstützt durch interne Sicherheitsingenieure und mehrschichtige Abwehrmaßnahmen, die Endpunkte, Netzwerke und Cloud-Workloads abdecken. Das Wachstum in diesem Segment ist stetig, aber inkrementell, da viele Großunternehmen bereits ausgereifte Sicherheitsprogramme betreiben. Kleine und mittlere Unternehmen hingegen verzeichnen einen CAGR von 12,46 %, katalysiert durch Cyberversicherungszeichner, die eine Deckung verweigern, wenn Käufer keine Multi-Faktor-Authentifizierung implementieren, keine aktuelle Software pflegen und keine Offline-Backups speichern. Versicherer nutzen versicherungsmathematische Schadensdaten, um die Preisgestaltung in Echtzeit anzupassen, sodass KMU schnell erkennen, dass selbst eine bescheidene Investition in grundlegende Kontrollen die Prämien um spürbare Prozentsätze senken kann.

Die Größe des UK-Cybersicherheitsmarktes für KMU bleibt in absoluten Zahlen kleiner, doch die adressierbare Anzahl von 5,5 Millionen Unternehmen macht die kollektive Chance erheblich. Anbieter schneidern Pakete, die Endpunkt-, E-Mail- und Webschutz in einem einzigen Agenten bündeln, verwaltete Erkennungsüberwachung hinzufügen und vereinfachte Dashboards bereitstellen, die für Nicht-Spezialisten geeignet sind. Verbrauchsbasierte Pakete finden Anklang, da KMU in Spitzenhandelszeiten hochskalieren und danach wieder herunterskalieren können, was Kostenkurven abflacht. Da Compliance-Druck, Versicherungsprüfungen und Kundenerwartungen konvergieren, vertieft sich die KMU-Einführung und schließt die Reifenlücke gegenüber Großunternehmen.

Geografische Analyse

London und der Südosten dominierten die britischen Cybersicherheitsausgaben und machten im Jahr 2025 einen erheblichen Anteil der nationalen Ausgaben aus. Die Hauptstadt beherbergt eine dichte Konzentration von Finanzinstituten, globalen Anwaltskanzleien und Technologie-Einhörnern, die jeweils Multi-Cloud-Umgebungen betreiben und strengen regulatorischen Anforderungen unterliegen. Infolgedessen konzentrieren Anbieter Vertriebsteams und Demonstrationszentren innerhalb des M25-Korridors. Schottland belegte den zweiten Platz, unterstützt durch Edinburghs Finanzquartier und Glasgows reifende Technologieszene, die durch die Cybersicherheitsstrategie der schottischen Regierung Ressourcen sicherte. Die Strategie finanzierte Sicherheitsupgrades für KMU und Universitätslabore. Regionale Managed-Service-Provider schlossen Qualifikationslücken, indem sie Betriebszentren in der Nähe von Universitäten ansiedelten, um auf Absolventenpools zugreifen zu können.

Die Midlands und Nordengland zeigten eine moderate, aber beschleunigte Nachfrage, da Fertigungs- und Logistikzentren Lieferketten digitalisierten. In diesen Regionen trieb die Sicherheit von Betriebstechnologie den Kauf von Anomalieerkennungssensoren und Netzwerksegmentierungsgeräten voran, was Bedrohungen durch nationalstaatliche Akteure widerspiegelt, die industrielle Steuerungssysteme sondieren. Wales und Nordirland blieben in absoluten Zahlen kleiner. Regierungszuschüsse ermutigten jedoch lokale Räte und Krankenhäuser, E-Mail-, Produktivitätssoftware- und Sicherheitskontrollen auf souveräne Cloud-Plattformen zu migrieren. Dezentralisierte Cybersicherheitsstrategien setzten Anreize für Managed-Service-Provider, Satellitenbüros zu eröffnen und so eine lokale Incident Response ohne lange Anreisewege zu gewährleisten.

Die grenzüberschreitende regulatorische Angleichung prägte die Landschaft weiter. Nach dem Brexit spiegelten britische Regulatoren den Digital Operational Resilience Act der Europäischen Union wider, um den Handel mit Finanzdienstleistungen zu erleichtern, was multinationale Unternehmen dazu veranlasste, Tools zu fordern, die beiden regulatorischen Rahmenbedingungen entsprechen. Die Teilnahme an den Geheimdienstnetzwerken der Five Eyes lieferte frühzeitige Warnungen vor Zero-Day-Exploits und beeinflusste die Patch-Management-Zeitpläne der Anbieter. Darüber hinaus verbesserten gemeinsame Übungen im Rahmen des Kooperativen Cyberabwehrzentrums der NATO die militärische und zivile Bereitschaft, was zur Beschaffung von Geräten führte, die nach Common Evaluation Assurance Level-Benchmarks gehärtet wurden.

Regulatorisches Umfeld

Der britische Cybersicherheitsrahmen verschärft die Erwartungen an öffentliche Dienste, kritische nationale Infrastrukturen und wichtige digitale Lieferanten durch eine Kombination aus Politik, Sektorregulierung und technischer Behördenleitlinien. Im Januar 2026 veröffentlichte die britische Regierung den Government Cyber Action Plan, der über die Government Cyber Unit geleitet wird, mit einem Budget von 210 Millionen GBP (283,63 Millionen USD) zur Stärkung der Basiskontrollen in Organisationen des öffentlichen Sektors und zur Erhöhung der Resilienzanforderungen bei der Leistungserbringung und Beschaffung.

Parallel dazu verändert eine legislative Entwicklung auch die gesetzlichen Pflichten von Betreibern und Anbietern. Das Cyber Security and Resilience (Network and Information Systems) Bill (2024-26) befindet sich in der Weiterentwicklung, um die NIS-Verordnung von 2018 zu aktualisieren und den Geltungsbereich regulierter Einrichtungen zu erweitern, einschließlich Rechenzentren und anderer systemrelevanter digitaler Infrastrukturen. Das National Cyber Security Centre (NCSC) fungiert weiterhin als technische Fachbehörde für Vorfallmanagement und Leitlinien, während sektorale zuständige Behörden die Einhaltung in ihren regulierten Bereichen durchsetzen, was die Nachfrage nach auditfähigen Sicherheitskontrollen und Tools zum Management von Drittparteirisiken erhöht.

Wertschöpfungskettenanalyse

Die britische Cybersicherheits-Wertschöpfungskette beginnt mit Lösungs- und Plattformanbietern, die Endpunkt, Netzwerk, Cloud, IAM und integriertes Risikomanagement abdecken. Systemintegratoren, Beratungsunternehmen und Managed-Security-Service-Anbieter unterstützen anschließend Bereitstellung und Betrieb, einschließlich 24x7-Überwachung, Threat Hunting und Incident Response. Käufer konzentrieren sich auf BFSI, Regierung/öffentlicher Sektor, Telekommunikation, Gesundheitswesen und CNI-Betreiber, wo die Beschaffung häufig Produkte mit professionellen Dienstleistungen für Rollout, Compliance-Zuordnung und Tests zur betrieblichen Resilienz bündelt.

Die nachgelagerte Bereitstellung und Lieferantenauswahl werden ebenfalls durch Sicherheitszusicherung und Beschaffungserwartungen geprägt. Staatlich geführte Initiativen und politische Richtungsvorgaben betonen die Sicherheit der Lieferkette, einschließlich der Nutzung von Cyber Essentials für Lieferanten und strengeren Verpflichtungen für CNI im Rahmen sich weiterentwickelnder NIS-bezogener Regulierung. Dieser Zug erstreckt sich auf Bewertungsstellen, Zertifizierungs- und kontinuierliche Überwachungsdienste, was wiederum Anbieter begünstigt, die Kontrollen über Cloud- und On-Premises-Umgebungen integrieren und Nachweispakete erstellen können, die mit sektoralen Regulierungsbehörden und NCSC-informierten Best Practices abgestimmt sind.

Wettbewerbslandschaft

Der Markt ist mäßig fragmentiert, wobei die fünf größten Anbieter (Darktrace, Sophos, NCC Group, BAE Systems Digital Intelligence und BT Security) im Jahr 2025 einen bedeutenden Marktanteil halten. Darktrace nutzt Machine-Learning-Analytik, die anomales Verhalten automatisch unter Quarantäne stellt, und gewinnt Verträge in Sektoren, die durch den Mangel an Cybersicherheitsfachkräften unter Druck stehen. Sophos differenziert sich durch ein globales Netzwerk von Sicherheitsbetriebszentren, die verwaltete Erkennung und Reaktion zu Preispunkten für den mittleren Markt liefern. NCC Group nutzt seine tiefen Wurzeln im Penetrationstest, um Banken und Telekommunikationsbetreiber bei ihren Verpflichtungen im Rahmen des Telecommunications Security Act und DORA zu beraten.

Spezialisten der zweiten Reihe, darunter Bridewell Consulting, Integrity360 und Quorum Cyber, erschließen Nischen durch die Verbindung von Domänenwissen mit flexiblen Geschäftsmodellen.[4]Quorum Cyber, "Quorum Cyber's 2026 Global Cyber Risk Mid-Year Review", www.quorumcyber.com Bridewell hilft Gesundheitstrust bei der Einhaltung der Governance des Nationalen Gesundheitsdienstes, während Integrity360 sich auf DevSecOps und Cloud-Positionierung für Anbieter von Software als Dienstleistung konzentriert. Strategische Partnerschaften bestimmen zunehmend den Erfolg. BT Security integriert Microsoft Sentinel-Analytik in seinen verwalteten erweiterten Erkennungs- und Reaktions-Stack und bietet Kunden einheitliche Einblicke über On-Premise- und Multi-Cloud-Assets hinweg. BAE Systems Digital Intelligence nutzt souveräne Datenverwaltungsgarantien, um Verteidigungsverträge zu sichern, die klassifizierte Bedrohungsinformationen erfordern.

Innovationsschwerpunkte drehen sich um die Isolierung von Betriebstechnologie, verbrauchsbasierte Lizenzierung und autonome Reaktion. Darktrace's Produkteinführung 2026, die speicherprogrammierbare Steuerungen schützt, ohne die Produktion zu unterbrechen, exemplifiziert den Trend zur Harmonisierung von IT- und OT-Sicherheit. Unterdessen schult Immersive Labs Cyberteams durch gamifizierte Simulationen und adressiert Talentmangel, der andernfalls Technologieeinführungen behindert. Zertifizierungssysteme des UK Cyber Security Council führen standardisierte Berufsebenen ein, reduzieren die Anbieterdifferenzierung, die ausschließlich auf Personalqualifikationen basiert, und verlagern den Wettbewerbsschwerpunkt auf die messbare Wirksamkeit von Erkennungsalgorithmen und die Integrationsbreite.

Marktführer der britischen Cybersicherheitsbranche

  1. Darktrace plc

  2. Sophos Group plc

  3. NCC Group plc

  4. BAE Systems Digital Intelligence

  5. BT Group plc (BT Security)

  6. *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Konzentration im UK-Cybersicherheitsmarkt
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Marktchancen und Zukunftsaussichten

Programme des öffentlichen Sektors und regulierter Branchen schaffen praktischen Freiraum für Anbieter, die messbare Kontrollen, kontinuierliche Zusicherung und Lieferantensteuerung in einsetzbare Angebote verpacken können. Der Government Cyber Action Plan (Januar 2026) verleiht der Modernisierung öffentlicher Dienste durch finanzierte Aufwertung (210 Millionen GBP) zusätzlichen Schwung und unterstützt die kurzfristige Nachfrage nach identitätsorientierten Architekturen, Sicherheitsüberwachung und Tools, die die Nachweiserfassung für Audits und Vorfallmeldungen vereinfachen. Gleichzeitig erweitert das Cyber Security and Resilience (Network and Information Systems) Bill (2024-26) den Compliance-Umfang, indem zusätzliche digitale Infrastruktur wie Rechenzentren einbezogen wird, was die Anforderungen an Schwachstellenmanagement, Vorfallbereitschaft und Drittparteirisikokontrollen erhöht.

Eine zweite Chancenebene entsteht rund um die Koordination zwischen Regierung und Industrie bei Resilienz und KI-gestützter Verteidigung. Der Cyber Resilience Pledge fördert die Aufsicht auf Vorstandsebene, die Teilnahme an NCSC-Diensten wie Early Warning und die Einführung von Cyber Essentials in Lieferketten, was skalierbare Managed Services und vereinfachte Compliance-Pakete für Großunternehmen und ihre KMU-Lieferanten unterstützt. Auf der CYBERUK 2026 hob die Regierung zudem neue Finanzierung (90 Millionen GBP) und die Zusammenarbeit mit führenden KI-Unternehmen hervor, zusammen mit der National Cyber Defence Capability-Agenda des NCSC. Dieser breite Fokus schafft Raum für auf Großbritannien ausgerichtete Anbieter, um KI-gestützte Erkennung, Reaktionsautomatisierung und Secure-by-Design-Integrationen zu produktisieren, die sowohl IT- als auch OT-Umgebungen adressieren.

Aktuelle Branchenentwicklungen

  • Juli 2026: Sophos brachte Sophos Fusion auf den Markt, positioniert als KI-natives Cybersicherheits-Verteidigungssystem, mit allgemeiner Verfügbarkeit gestaffelt von August bis Oktober 2026. Die Markteinführung stärkt die Plattformkonsolidierung rund um KI-gestützte Erkennungs- und Reaktionsabläufe und unterstützt Käufer, die weniger Tools mit einheitlicher Richtlinie und Telemetrie wünschen.
  • Juni 2026: Sophos kündigte die allgemeine Verfügbarkeit von Sophos Backup and Recovery an, betrieben mit Rubrik Cyber Resilience, für Microsoft-365-Umgebungen. Das Unternehmen verband Schutz und Wiederherstellung mit gängigen SaaS-Produktivitätsstacks und richtete die Sicherheitsausgaben an Resilienzergebnissen aus, da Ransomware- und Betriebsunterbrechungsrisiken zunehmen.
  • Dezember 2025: Sophos schloss die Übernahme des Managed-Detection-and-Response-Geschäfts von Secureworks für 450 Millionen USD ab. Der Deal erweiterte den Umfang und die Lieferkapazität von Sophos im MDR-Bereich und verschärfte den Wettbewerb um mehrjährige Managed-Security-Verträge unter britischen Mid-Market- und regulierten Kunden.

Inhaltsverzeichnis für den UK-Cybersicherheitsmarkt-Branchenbericht

1. EINFÜHRUNG

  • 1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
  • 1.2 Umfang der Studie

2. FORSCHUNGSMETHODIK

3. ZUSAMMENFASSUNG FÜR DIE GESCHÄFTSFÜHRUNG

4. MARKTLANDSCHAFT

  • 4.1 Marktüberblick
  • 4.2 Markttreiber
    • 4.2.1 Zunehmende Digitalisierung und hybride Arbeitsangriffsfläche
    • 4.2.2 Zunahme von Ransomware- und nationalstaatlichen Bedrohungen
    • 4.2.3 Wachsende britische Compliance-Anforderungen (Telekommunikationssicherheitsgesetz, DORA)
    • 4.2.4 Rasche Einführung von KI-gestützter Sicherheitsanalytik
    • 4.2.5 Zero-Trust-Beschaffungsanforderungen der Regierung
    • 4.2.6 Druck durch Cyber-Versicherungszeichnung zur Gestaltung von Kontrollmaßnahmen
  • 4.3 Markthemmnisse
    • 4.3.1 Akuter Mangel an Cybersicherheitsfachkräften
    • 4.3.2 Hohe Gesamtbetriebskosten für fortgeschrittene Plattformen
    • 4.3.3 Schwer zu sichernde ältere OT- und kritische Infrastruktursysteme
    • 4.3.4 Unterinvestition von KMU aufgrund unklarem ROI
  • 4.4 Analyse der Branchenwertschöpfungskette
  • 4.5 Regulierungslandschaft
  • 4.6 Technologischer Ausblick
  • 4.7 Analyse der Fünf Kräfte nach Porter
    • 4.7.1 Verhandlungsmacht der Käufer
    • 4.7.2 Verhandlungsmacht der Lieferanten
    • 4.7.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
    • 4.7.4 Bedrohung durch Substitute
    • 4.7.5 Intensität des Wettbewerbsrivalität
  • 4.8 Auswirkungen makroökonomischer Faktoren auf den Markt
  • 4.9 Auswirkungen makroökonomischer Faktoren auf den Markt
  • 4.10 Aufkommende Markttrends (KI, SASE, MDR)

5. MARKTGRÖSSE UND WACHSTUMSPROGNOSEN (WERT)

  • 5.1 Nach Angebot
    • 5.1.1 Lösungen
    • 5.1.1.1 Anwendungssicherheit
    • 5.1.1.2 Cloud-Sicherheit
    • 5.1.1.3 Datensicherheit
    • 5.1.1.4 Identitäts- und Zugriffsverwaltung
    • 5.1.1.5 Infrastrukturschutz
    • 5.1.1.6 Integriertes Risikomanagement
    • 5.1.1.7 Netzwerksicherheit
    • 5.1.1.8 Endpunktsicherheit
    • 5.1.2 Dienstleistungen
    • 5.1.2.1 Professionelle Dienstleistungen
    • 5.1.2.2 Verwaltete Dienstleistungen
  • 5.2 Nach Bereitstellungsmodus
    • 5.2.1 On-Premise
    • 5.2.2 Cloud
  • 5.3 Nach Endnutzerbranche
    • 5.3.1 Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen (BFSI)
    • 5.3.2 Gesundheitswesen und Biowissenschaften
    • 5.3.3 IT und Telekommunikation
    • 5.3.4 Regierung und öffentliche Verwaltung
    • 5.3.5 Industrielle Fertigung
    • 5.3.6 Einzelhandel und E-Commerce
    • 5.3.7 Energie und Versorgung
    • 5.3.8 Transport und Logistik
    • 5.3.9 Weitere Endnutzerbranchen
  • 5.4 Nach Unternehmensgröße
    • 5.4.1 Großunternehmen
    • 5.4.2 Kleine und mittlere Unternehmen (KMU)

6. WETTBEWERBSLANDSCHAFT

  • 6.1 Marktkonzentration
  • 6.2 Strategische Schritte
  • 6.3 Marktanteilsanalyse
  • 6.4 Unternehmensprofile (umfasst globale Übersicht, Marktübersicht, Kernsegmente, Finanzdaten soweit verfügbar, strategische Informationen, Marktrang/-anteil für wichtige Unternehmen, Produkte und Dienstleistungen sowie jüngste Entwicklungen)
    • 6.4.1 Darktrace plc
    • 6.4.2 Sophos Group plc
    • 6.4.3 NCC Group plc
    • 6.4.4 BAE Systems Digital Intelligence
    • 6.4.5 BT Group plc (BT Security)
    • 6.4.6 Clearswift Ltd (Fortra LLC)
    • 6.4.7 Gen Digital UK Ltd (Avast)
    • 6.4.8 Becrypt Ltd
    • 6.4.9 LRQA Nettitude Ltd
    • 6.4.10 Reliance Cyber Science Ltd
    • 6.4.11 Quorum Cyber Ltd
    • 6.4.12 Adarma Ltd
    • 6.4.13 CybSafe Ltd
    • 6.4.14 Orpheus Cyber Ltd
    • 6.4.15 Titania Ltd
    • 6.4.16 Sophos Rapid Response Ltd
    • 6.4.17 Bridewell Consulting Ltd
    • 6.4.18 Integrity360 UK Ltd
    • 6.4.19 Trustwave SpiderLabs UK Ltd
    • 6.4.20 Thales UK Ltd (e-Security Division)
    • 6.4.21 XM Cyber UK Ltd
    • 6.4.22 Immersive Labs Ltd
    • 6.4.23 Censornet Ltd
    • 6.4.24 Bulletproof Cyber Security Services Ltd
    • 6.4.25 SureCloud Ltd

7. MARKTCHANCEN UND ZUKUNFTSAUSBLICK

  • 7.1 Analyse von Marktlücken und ungedecktem Bedarf

Rahmen der Forschungsmethodik und Umfang des Berichts

Marktdefinition und Abdeckung

Dieser Markt umfasst Ausgaben im Vereinigten Königreich für Cybersicherheitsprodukte und -dienstleistungen, die digitale Bedrohungen in Netzwerken, Endpunkten, Anwendungen, Cloud-Workloads und Daten verhindern, erkennen und darauf reagieren, wie sie von Organisationen und öffentlichen Stellen beschafft werden.

Ausschlüsse: Er schließt Cyberversicherungsprämien und nicht-cyberbezogene IT-Ausgaben aus, die nicht primär auf Sicherheitsergebnisse ausgerichtet sind.

Segmentierungsübersicht

  • Nach Angebot
    • Lösungen
      • Anwendungssicherheit
      • Cloud-Sicherheit
      • Datensicherheit
      • Netzwerksicherheit
      • Endpunktsicherheit
      • Infrastrukturschutz
      • Integriertes Risikomanagement
      • Identitäts- und Zugriffsmanagement (IAM)
    • Dienstleistungen
      • Professionelle Dienstleistungen
      • Verwaltete Dienstleistungen
  • Nach Bereitstellungsmodus
    • Cloud
    • On-Premise
  • Nach Endnutzerbranche
    • BFSI
    • Regierung und öffentlicher Sektor
    • Öl und Gas
    • IT und Telekommunikation
    • Einzelhandel, E-Commerce und Verbraucher
    • Fertigung und Industrie
    • Energie und Versorgung
    • Gesundheitswesen
    • Weitere Endnutzerbranchen (Transport, Logistik, Bildung, Gastgewerbe)
  • Nach Endnutzer-Unternehmensgröße
    • Großunternehmen
    • Kleine und mittlere Unternehmen (KMU)

Datenquellen, Marktgrößenbestimmung und Validierung

Desk Research

Die Desk-Research-Arbeit beginnt damit, das britische Nachfrageumfeld und den politischen Kontext zu verankern, da Cybersicherheitsbudgets häufig mit Compliance-Druck und Vorfallstrends verknüpft sind. Wir beziehen uns auf öffentliche Quellen wie die britische Regierungsumfrage zu Cybersicherheitsverletzungen, Veröffentlichungen des Nationalen Cybersicherheitszentrums, Ofcom-Updates zur Telekommunikationssicherheit und Indikatoren des Office for National Statistics zu Wirtschaft und digitaler Wirtschaft.

Um das Modell mit den Geldflüssen zu verbinden, prüfen wir auch Elemente wie Jahresberichte von Unternehmen, Investorenpräsentationen und seriöse Presseberichte über große Sicherheitsverletzungen und Reaktionsprogramme. Bei Bedarf nutzen wir kostenpflichtige Abonnements für Unternehmensfinanzdaten und -informationen, Nachrichten und Finanzdaten, Patentdatenbanken sowie öffentliche Verträge und Ausschreibungen, um Transaktionsmuster und -zeitpunkte zu identifizieren. Die oben genannten Quellen sind illustrativ und nicht erschöpfend; weitere Referenzen werden ebenfalls für die Datenerhebung, Querprüfungen und Forschungsklärung verwendet.

Primärinterviews und Umfragen

Primäre Eingaben werden durch Experteninterviews und strukturierte Umfragen mit Käufern, Kanalpartnern und Fachexperten erfasst, die Cybersicherheitsausgabenentscheidungen im Vereinigten Königreich verfolgen. Wir decken eine Mischung aus regulierten und nicht regulierten Branchen ab, und die Gespräche werden genutzt, um zu bestätigen, was budgetiert wird, wie sich die Cloud-Sicherheitseinführung verändert und wohin sich die Preisgestaltung bewegt, bevor endgültige Annahmen festgelegt werden.

Verteilung der Befragten in der Primärforschung

Unternehmenstyp Position des Befragten Region
Obere Ebene: 35 % Führungskräfte (CXOs): 22 %
Mittlere Ebene: 43 % Funktions-/Bereichsleiter: 22 %
Kleinere Akteure: 22 % Manager: 56 %

Marktgrößenbestimmung und Prognose

Die Größenbestimmung erfolgt durch eine Kombination aus Top-down- und Bottom-up-Ansätzen, bei der die britische Cybersicherheitsnachfrage aus IT- und digitalen Ausgabenindikatoren rekonstruiert wird, gefolgt von Sicherheitsallokationsquoten, die nach Sektorrisiko und Compliance-Intensität angepasst werden. Um die Gesamtwerte praktikabel zu halten, werden die Ergebnisse durch selektive Bottom-up-Prüfungen bestätigt, wie z. B. Stichproben von Anbieterumsatzaufteilungen bezogen auf das britische Engagement, Kanal-Feedback zu Transaktionsgrößen und einfache Volumen-mal-Durchschnittspreis-Tests für häufig beschaffte Sicherheitsdienstleistungen.

Zu den wichtigsten Eingaben gehören das Tempo der Cloud-Migration und die Einführung hybrider Architekturen, die Nutzung verwalteter Sicherheitsdienste, Vorfallhäufigkeitssignale und Reaktionsintensität, regulatorische Meilensteine, die den Ausgabenzeitpunkt beeinflussen, sowie der Unternehmensmix nach Größe (da die Ausgaben pro Organisation erheblich variieren). Wo britische Umsätze nicht klar ausgewiesen werden, werden Lücken durch geografische Allokation mithilfe von Mitarbeiter- und Kundenpräsenzindikatoren geschlossen, die dann während Expertengesprächen auf Plausibilität geprüft werden.

Für die Prognose wird eine Szenarioanalyse verwendet, da Sicherheitsbudgets nach größeren Vorfällen ansteigen und in schwachen Makrophasen auch verzögert werden können. Annahmen werden mit Praktikern überprüft, sodass der Ausblick erwartete Projektpipelines, Vertragsverlängerungen und realistische Preisentwicklungen widerspiegelt und keinen linearen Trend darstellt.

Datenvalidierung und Aktualisierungszyklus

Die Validierung erfolgt durch Triangulation über unabhängige Signale und anschließende Varianzprüfungen, sodass ungewöhnlich hohe oder niedrige Wachstumspunkte vor der Freigabe erklärt werden. Wir vergleichen Modelloutputs mit Proxys wie öffentlichen Sicherheitsprogrammen des Sektors, Vorfalltrend-Signalen und offengelegten Sicherheitsausgabenkommentaren in Einreichungen, was hilft, Abweichungen frühzeitig zu erkennen.

Vor der Veröffentlichung wird eine mehrstufige Analystenprüfung durchgeführt, und eine Nachverfolgung wird ausgelöst, wenn sich eine Annahme wesentlich ändert oder wenn ein großes Geschäft oder eine Politikänderung festgestellt wird. Berichte werden jährlich aktualisiert, mit Zwischenaktualisierungen für wesentliche Ereignisse, und ein abschließender Durchgang vor der Lieferung wird durchgeführt, damit Kunden die aktuellste Ansicht erhalten.

Mordor Intelligence's Schätzung des UK-Cybersicherheitsmarktes im Vergleich zu anderen veröffentlichten Schätzungen

Veröffentlichte Werte für den UK-Cybersicherheitsmarkt können abweichen, selbst wenn das Thema gleich bezeichnet wird, da jeder Herausgeber möglicherweise eine andere Mischung aus Lösungen und Dienstleistungen zählt, unterschiedliche Währungszeitpunkte anwendet und unterschiedliche Basisjahre für den aktuellen Markt wählt.

Die größten Lücken entstehen in der Regel durch unterschiedliche Abdeckung dessen, was als Cybersicherheit gilt, wie verwaltete Dienste im Vergleich zu internen Sicherheitsarbeitskräften behandelt werden und ob angrenzende IT-Elemente einbezogen werden. Unterschiede zeigen sich auch, wenn ein Modell eine schnellere Cloud-Sicherheitsexpansion annimmt oder wenn die Wechselkursumrechnung zu einem einzigen Zeitpunkt statt über das Jahr gemittelt erfolgt, was die USD-Gesamtwerte für das Vereinigte Königreich verändert.

Benchmark-Vergleich

Quelle Marktgröße Lücken in der Forschungsmethodik
Mordor Intelligence 18,36 Milliarden USD (2026)
Branchenverband A 16,90 Milliarden USD (2026) Verwendet häufig eine engere Methodik, die käuferseitige Sicherheitssoftware betont und einen Teil der verwalteten Sicherheits- und Incident-Response-Retainer ausschließt, was die dienstleistungsintensive britische Nachfrage unterschätzen kann.
Globale Unternehmensberatung B 21,40 Milliarden USD (2026) Bezieht in der Regel angrenzende IT-Risiko- und Resilienzposten ein und wendet möglicherweise einen aggressiveren Cloud-Sicherheitsaufschlag an, was die Gesamtwerte erhöhen kann, wenn gebündelte Ausgaben als Cybersicherheit behandelt werden.

Die Tabelle zeigt eine klare Streuung um dasselbe Jahr, und im Rahmen des Anwendungsbereichs von Mordor Intelligence zählt der Gesamtwert nur Cybersicherheitslösungen und -dienstleistungen, die im Vereinigten Königreich verkauft werden, während Cyberversicherungen und nicht-sicherheitsbezogene IT-Betriebsausgaben ausgeschlossen werden. Durch die Verankerung der Berechnungen an praktischen Nachfragesignalen und die anschließende Überprüfung der Annahmen durch Interviews erhalten wir einen Wert, der auf nachvollziehbare Schritte zurückgeführt werden kann.

Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen

Wie hoch ist der prognostizierte Wert des britischen Cybersicherheitsmarktes im Jahr 2031?

Die Größe des UK-Cybersicherheitsmarktes wurde im Jahr 2025 auf 14,77 Milliarden USD geschätzt und wird voraussichtlich von 16,27 Milliarden USD im Jahr 2026 auf 25,13 Milliarden USD bis 2031 wachsen, was einem CAGR von 9,09 % während des Prognosezeitraums (2026–2031) entspricht.

Welcher Bereitstellungsmodus wächst bei britischen Organisationen am schnellsten?

Cloud-basierte Sicherheitslösungen expandieren mit einer CAGR von 12,32 %, da hybrides Arbeiten die Auflösung des Perimeters zementiert.

Warum erhöhen KMU ihre Cybersicherheitsbudgets?

Versicherer verlangen nun Multi-Faktor-Authentifizierung, Patch-Management und Offline-Backups, bevor sie Cyber-Policen ausstellen, und drängen KMU so zu verwalteten Dienstleistungspaketen.

Welches Branchensegment weist bis 2031 das höchste Wachstum auf?

Die Ausgaben der Gesundheits- und Biowissenschaftsbranche werden aufgrund staatlich geförderter Modernisierung und Ransomware-Risiken voraussichtlich mit einem CAGR von 13,67 % steigen.

Wie gravierend ist der britische Mangel an Cybersicherheitsfachkräften?

Im Jahr 2025 blieb eine erhebliche Anzahl von Stellen unbesetzt, was zu Gehaltsinflation und verlängerten Projektzeitplänen führte.

Welche Rolle spielt künstliche Intelligenz in der modernen britischen Cybersicherheitsverteidigung?

Unternehmen setzen KI-Analytik ein, um normales Verhalten als Grundlage zu definieren und Anomalien innerhalb von Minuten zu isolieren, was die Verweildauer von Angreifern verkürzt.

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