Größen- und Marktanteilsanalyse des österreichischen Cybersicherheitsmarkts – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse des österreichischen Cybersicherheitsmarkts

Einführung KI-gestützter Bedrohungserkennung

Mehr als die Hälfte der österreichischen KI-Unternehmen konzentriert sich auf industrielle Anwendungsfälle, die nun auch die autonome Bedrohungserkennung umfassen, was lokalen Anbietern einen Leistungsvorteil bei der Erkennung fortgeschrittener Eindringversuche verschafft. Das Vorzeige-Start-up CyberTrap sicherte sich mit täuschungsbasierter KI Aufträge aus dem öffentlichen Sektor im Ausland und bewies damit, dass österreichische Technologie international skalierbar ist. Nationale Förderkanäle, wie das neue KI-Beratungsgremium, und jüngste Mega-Finanzierungsrunden wie die EUR-117-Millionen-Finanzierung von Magic AI stärken ein Ökosystem, das akademische Talente mit Sicherheitsingenieurwesen verbindet. Obwohl Unternehmen Zeit benötigen, Modelle zu trainieren und Werkzeugsets zu integrieren, unterstützt der daraus resultierende Anstieg in Erkennungsgeschwindigkeit und -genauigkeit einen klaren mittelfristigen Aufschwung in der Einführung des österreichischen Cybersicherheitsmarkts. ^{[2]AI Landscape Austria, "Why Austria," ai-landscape.at}

Zunehmende Schadsoftware- und Phishing-Vorfälle

Cyberangriffe auf österreichische öffentliche Versorgungsunternehmen, Kommunen und Versicherer stiegen zwischen 2022 und 2024 um 143 %, was Organisationen dazu zwingt, von Perimeter-Abwehr auf geschichtetes Monitoring und Response umzusteigen. Die tägliche Angriffshäufigkeit ist in der Fertigungs- und Energiebranche am höchsten – Sektoren, die Österreichs Exportwirtschaft tragen. Da 22 % der Unternehmen nahezu konstantem Sondierungsverhalten ausgesetzt sind, werden Ausgaben für Endpunkterkennung und Incident-Response-Orchestrierung vor diskretionären IT-Upgrades priorisiert. Das unmittelbare Bedrohungsumfeld trägt zu einem kurzfristigen Anstieg der Käufe von SaaS-basierten SOC-Diensten im österreichischen Cybersicherheitsmarkt bei.

Nachfrage nach cyberkompetenten Aufsichtsräten

Ein Drittel der österreichischen Vorstandsmitglieder listet die Cybersicherheitsaufsicht nun unter seinen Kernaufgaben, da NIS2 und DORA die persönliche Haftung für Versäumnisse ausweiten. Banken demonstrieren diesen Wandel bereits: Aufsichtsräte überprüfen regelmäßig Resilienzmetriken und genehmigen Tabletop-Breach-Übungen. Der öffentliche IT-Dienstleister BRZ wendet eine ähnliche Governance auf digitale Bürgerdienste an und macht Risikoübersichten für Exekutivausschüsse zur Routine. Weiterbildungsprogramme auf Vorstandsebene und Fachkräftegewinnung markieren die frühe Phase eines strukturellen, langfristigen Aufschwungs bei strategischen Sicherheitsausgaben.

Druck durch Einhaltung der EU-NIS2-Richtlinie

NIS2 zieht rund 4.000 österreichische Unternehmen – 40-mal mehr als das ursprüngliche NIS-Regime – in die Pflicht zur obligatorischen Risikobewältigung und Meldung von Sicherheitsverletzungen. Strafen von bis zu 10 Millionen Euro oder 2 % des globalen Umsatzes treiben umfangreiche Technologieerneuerungen an, insbesondere in den Bereichen Cloud-Sicherheit und Identitätsverwaltung. Da die Umsetzung voraussichtlich erst im Herbst 2025 erfolgt, beauftragen viele Unternehmen Turnkey-Plattformanbieter, um enge Fristen einzuhalten. Die Richtlinie dominiert daher die kurzfristigen Nachfragekurven des österreichischen Cybersicherheitsmarkts.

Mangel an qualifizierten Cybersicherheitsfachkräften

Fast 9 von 10 österreichischen Organisationen geben an, zusätzliches Sicherheitspersonal zu benötigen, um die NIS2-Anforderungen zu erfüllen. Die Mediangehälter für leitende Analysten übersteigen bereits EUR 130.000, was Arbeitgeber dazu veranlasst, die 24/7-Überwachung auszulagern. Regierungsprogramme bieten Coding-Bootcamps und Schulworkshops an, doch die Talentpipeline hinkt dem prognostizierten Beschäftigungswachstum von 30 % bis 2029 noch hinterher. Langfristig wird erwartet, dass Automatisierung und verwaltete Dienste dieses Wachstumshemmnis des österreichischen Cybersicherheitsmarkts abschwächen, aber nicht beseitigen werden.

Budgetbeschränkungen von KMU für fortgeschrittene Sicherheit

KMU machen 99,6 % der österreichischen Unternehmen aus, aber mehr als 40 % haben Cybervorfälle erlitten, ohne über Mittel für umfassende Abwehrmaßnahmen zu verfügen. Obwohl öffentliche Fördermittel erste Sicherheitsaudits subventionieren, bleibt der laufende Schutz – etwa Zero-Trust- und XDR-Plattformen – für viele unerreichbar. Anbieter wirken dem mit abonnementbasiert bezahlten, Cloud-nativen Lösungsstacks entgegen, doch die Erschwinglichkeitslücke besteht in mittelfristigen Prognosen fort. ^{[3]AI Landscape Austria, "Why Austria," ai-landscape.at}

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Angebot: Integrierte Lösungen dominieren eine compliance-getriebene Marktlandschaft

Lösungen kontrollierten im Jahr 2025 63,28 % des österreichischen Cybersicherheitsmarkts, gestützt durch konsolidierte Plattformen, die Netzwerk-, Endpunkt- und Identitätsschutz in einer einzigen Richtlinien-Engine bündeln. Cloud-Sicherheit verzeichnete die schnellste CAGR von 11,85 % und spiegelt die landesweite Cloud-Migration für branchenspezifische Anwendungen wider, was auch den regulatorischen Nachdruck auf Cloud-Ereignisprotokollierung widerspiegelt. Anwendungs- und Datenschichtsicherheit verzeichnen zweistelliges Wachstum, da die DSGVO-Durchsetzung zunimmt, während Infrastruktur- und Netzwerkappliances weiterhin Energie- und Versorgungsnetze absichern. Die Nachfrage nach integrierten Risikomanagement-Modulen, die NIS2- und DORA-Metriken in einem einzigen Dashboard abbilden können, wächst sowohl bei Banken als auch bei Regierungsbehörden.  

Dienstleistungen machten im Jahr 2025 36,72 % des Umsatzes aus, angeführt von Managed Detection and Response-Zentren, die den inländischen Talentmangel kompensieren. Der öffentliche Anbieter BRZ betreibt ein nationales CERT-Modell für Bundesministerien und zeigt damit den Bedarf an 24/7-Remote-Monitoring. Beratungsleistungen bleiben für Lückenanalysen und Zertifizierungsunterstützung gefragt, doch ergebnisorientierte MDR-Verträge gewinnen bei KMU an Dynamik, die operationelles Risiko auslagern möchten. Die österreichische Cybersicherheitsbranche betrachtet Dienstleistungsabonnements zunehmend als OPEX-Alternative zu großen Vorab-Lizenzierungen.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach Berichtkauf verfügbar

Nach Bereitstellungsmodus: Cloud-first-Strategien formen Sicherheitskonzepte neu

Cloud-Bereitstellungen erfassten im Jahr 2025 70,35 % der Ausgaben und befinden sich auf einem CAGR-Pfad von 11,78 %, da Unternehmen Skalierbarkeit und zentrale Richtlinienkontrolle anstreben. Viele Organisationen bezeichnen neue Arbeitslasten bereits als „cloud-bevorzugt” und weisen zusätzliche Budgets für Posture Management, CASB und SaaS-Bedrohungspräventionswerkzeuge zu. Die mit Multi-Cloud-Governance verbundene Größe des österreichischen Cybersicherheitsmarkts wird bis 2031 voraussichtlich weiter wachsen, da Unternehmen Amazon Web Services für Elastizität, Microsoft Azure für Produktivitätssuiten und europäische Sovereign Clouds für sensible Daten kombinieren.  

On-Premises-Umgebungen behalten einen Anteil von 29,65 %, verankert durch Versorgungsunternehmen, Verteidigungsauftragnehmer und Halbleiterfabriken, die luftgespaltene Resilienz benötigen. Anstatt reiner On-Premises-Strategien kombinieren diese Betreiber lokale Data Lakes mit sicherer Cloud-Analytik, um Leistungs- und Souveränitätsziele zu erfüllen. Infolgedessen drehen sich Anbieter-Roadmaps zunehmend um hybride Mesh-Architekturen, die die Richtlinienausführung näher an die Arbeitslasten verlagern, unabhängig von deren Standort.

Nach Unternehmensgröße: KMU-Beschleunigung verändert die Wachstumsmathematik

Großunternehmen hielten im Jahr 2025 dank umfangreicher Compliance-Budgets, formeller SOC-Teams und globaler Lieferketten-Exposition einen Anteil von 56,24 % am österreichischen Cybersicherheitsmarkt. Banken und Versicherer beispielsweise setzen nun Zero-Trust-Konzepte um, die 12-Länder-Netzwerke umspannen, und überwachen dabei operative Resilienzindikatoren für Aufsichtsbehörden. Diese Organisationen pilotieren auch KI-gestützte Forensik, um die mittlere Erkennungszeit zweistellig zu verkürzen.  

KMU sind das am schnellsten wachsende Segment mit einer CAGR von 11,05 %. Die dem österreichischen Cybersicherheitsmarkt zugeschriebene Größe für mittelständische Exporteure, Hersteller von Industrieteilen und digitale Agenturen profitiert von SaaS-Abonnementmodellen, verwalteten SOC-Paketen und staatlichen Gutscheinen für Sicherheitsaudits. Anbieter, die Endpunkt-, E-Mail- und Backup-Schutz in einer einzigen Lizenz bündeln, stoßen bei diesem Segment auf starke Resonanz, wo IT-Mitarbeiter oft mehrere Rollen übernehmen.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach Berichtkauf verfügbar

Nach Endnutzer: Digitalisierung des Gesundheitswesens stärkt künftige Nachfrage

BFSI trug im Jahr 2025 23,62 % des Umsatzes bei. Alle großen österreichischen Banken integrieren nun Sicherheitstelemetrie in Handelsplattformen und mobile Geldbörsen und stärken damit das Kundenvertrauen angesichts des zunehmenden Wettbewerbs durch Fintech. DORA-Fristen veranlassen neue Investitionen in die grenzüberschreitende Vorfallmeldung und die kryptografische Schlüsselverwaltung.  

Das Gesundheitswesen eilt mit einer CAGR von 12,45 % voraus. Krankenhäuser, die digitale Patientenanwendungen, Remote-Diagnostik und vernetzte Geräte ausbauen, müssen sensible elektronische Gesundheitsakten schützen und werden so zur Einführung von Mikrosegmentierung und sicheren Zugangs-Gateways gedrängt. Industrielle und verteidigungsbezogene Automatisierung, Omnichannel-Rollouts im Einzelhandel sowie Smart-Grid-Upgrades in der Energie- und Versorgungswirtschaft sorgen für eine gleichmäßige Nachfrage nach Bedrohungsintelligenz-Feeds und OT-spezifischen Firewalls.

Geografische Analyse

Wien beherbergt rund die Hälfte von Österreichs mehr als 300 KI- und Cybersicherheits-Start-ups und ist damit das Nervenzentrum für Produktinnovation und 24/7-SOC-Betrieb. Die Nähe zu EU-Institutionen und zentraleuropäischen Partnern unterstützt zudem grenzüberschreitende Pilotprojekte im Rahmen von Horizont Europa. Graz und Linz folgen als spezialisierte Knotenpunkte für industrielle Cybersicherheitsforschung und den Schutz eingebetteter Systeme. Cyberangriffs-Protokolle aus dem Jahr 2024 zeigen, dass Vorfälle weit über die Hauptstadt hinaus verbreitet sind und Kommunen in Niederösterreich, Kärnten und der Steiermark betreffen, was wiederum die regionale Nachfrage nach Cyberversicherung und verwalteten Response-Diensten stimuliert.  

Österreichs nationales Wiederaufbauprogramm stellt 1,8 Milliarden Euro für Breitband-, Cloud- und Rechenzentrumskapazitäten bereit und gewährleistet damit eine landesweite Reichweite moderner Sicherheitskontrollen. Gleichzeitig verbindet das NCC-AT lokale Unternehmen mit dem EU-weiten Kompetenznetzwerk und verschafft ihnen frühzeitigen Zugang zu Forschungsförderung und Normenabstimmung. Die strategische Teilnahme an G7-Resilienzübungen und ENISA-Arbeitsgruppen positioniert österreichische Anbieter als Schnittstellen für Nachbarstaaten in Mittel- und Osteuropa und eröffnet dem inländischen österreichischen Cybersicherheitsmarkt zusätzliche Exportumsatzpotenziale.  

Infrastrukturmodernisierungspläne für die Energiewende (ÖNIP) beinhalten obligatorische Cyber-Resilienz-Bewertungen für Netzbetreiber. Ähnliche Anforderungen erstrecken sich auf Bahn- und öffentliche Verkehrsprojekte und schaffen damit gleichmäßige Arbeitsabläufe für Systemintegratoren in den Bundesländern. Infolgedessen reservieren regionale Budgets zunehmend mindestens 6 % der gesamten IT-Ausgaben für Cybersicherheitslösungen, die sowohl EU-Richtlinien als auch nationalen Datenschutzgesetzen entsprechen.

Regulatorisches Umfeld

Das Umfeld für Cybersicherheits-Compliance in Österreich wird durch die nationale Umsetzung der EU-NIS2-Richtlinie mittels des Netz- und Informationssystemsicherheitsgesetzes 2026 (NISG 2026) neu geordnet, das im Dezember 2025 veröffentlicht wurde und am 1. Oktober 2026 in Kraft tritt. Das Gesetz erweitert den regulierten Anwendungsbereich, verstärkt die Anforderungen an Risikomanagement, Vorfallsbehandlung und Governance und erhöht zugleich den Bedarf an prüfbaren Kontrollen in den Bereichen Cloud-Sicherheit, Identität und integriertes Risikomanagement.

Aufsicht und Koordination werden über das Bundesamt für Cybersicherheit zentralisiert, das im Bundesministerium für Inneres eingerichtet wurde. Parallel dazu wurden die Zuständigkeiten für die Funktionen der NIS-Behörde am 1. April 2025 vom Bundeskanzleramt auf die Abteilung IV/S/2 des Innenministeriums übertragen. Der Compliance-Zeitplan ist eindeutig: Betroffene Einrichtungen müssen sich zwischen dem 1. Oktober 2026 und dem 31. Dezember 2026 registrieren und bis zum 30. September 2027 eine Selbsterklärung zu Risikomanagementmaßnahmen einschließlich der Sicherheit der Lieferkette vorlegen.

Wertschöpfungskettenanalyse

Die Wertschöpfungskette der Cybersicherheit in Österreich umfasst globale Plattformanbieter und österreichische Nischenlieferanten, die über lokale Distributoren und Systemintegratoren in Unternehmens- und öffentliche Bereitstellungen fließen. Die Beschaffung wird zunehmend von regulierten Endkunden (BFSI, Energie, Gesundheitswesen und öffentliche Verwaltung) geprägt, wobei sich die Kaufpräferenzen hin zu konsolidierten Suiten (Netzwerk-, Endpunkt-, IAM- und Cloud-Kontrollen) verschieben, die durch professionelle Dienstleistungen für Lückenanalysen, Implementierung und Zertifizierungsunterstützung ergänzt werden.

Nachgelagert werden Managed-Security-Service-Provider und 24/7-Überwachungszentren zu zentralen Bereitstellungsknoten, da Organisationen mit Fachkräftemangel umgehen und kontinuierliche Erkennung und Reaktion operationalisieren müssen. Auf der Seite der Koordination im öffentlichen Sektor gehören zu den operativen Cybersicherheits-Schnittstellen die Struktur des Bundesministeriums für Inneres, GovCERT Austria und das Cyberlagezentrum. Im Rahmen des NISG 2026 wird die Sicherheit der Lieferkette tiefer in das Kontrollset integriert, was die Nachfrage nach Third-Party-Risikomanagement, Anbieterprüfungen und Sicherheitstests als wiederkehrende Dienstleistungsbereiche im gesamten Ökosystem erhöht.

Marktchancen und Zukunftsaussichten

Es besteht weiterhin eine Lücke zwischen weit verbreiteten Basiskontrollen und der geringeren Verbreitung fortgeschrittener Managementpraktiken in österreichischen Unternehmen. Die Akzeptanz von Basismaßnahmen wie Datensicherung (90,51%) und Netzwerkzugriffskontrolle (76,68%) ist hoch, während bei reiferen Disziplinen wie IKT-Risikobewertungen (32,48%) und Sicherheitstests (33,76%) weiterhin Lücken gegenüber dem EU-Durchschnitt bestehen. Für Anbieter und Dienstleister entsteht dadurch Raum, kontinuierliche Bewertung, automatisierte Tests und nachweisbereite Berichterstattung in Abonnementangebote zu integrieren, die zu KMU-Budgets passen.

Regulatorische Meilensteine verwandeln diesen Freiraum in Beschaffungsprogramme mit festen Zeitplänen, insbesondere für Organisationen, die durch das NISG 2026 in den Anwendungsbereich fallen. Die verpflichtende Registrierung läuft vom 1. Oktober 2026 bis zum 31. Dezember 2026, und Selbsterklärungen zu Risikomanagementmaßnahmen, die ausdrücklich die Sicherheit der Lieferkette einschließen, sind bis zum 30. September 2027 fällig. Diese Fristen treiben die Nachfrage nach Third-Party-Risikotools, Prüfungsunterstützung und Managed Services an, die Compliance-Abläufe über verteilte Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen hinweg industrialisieren können.