Marktgrößen- & Marktanteilsanalyse Für Immobiliendienstleistungen Der Vereinigten Arabischen Emirate - Wachstumstrends & Prognosen (2025 - 2030)

Trends und Einblicke des Marktes für Immobiliendienstleistungen der Vereinigten Arabischen Emirate

Auslandsdirektinvestitions-getriebenes Transaktionswachstum

Rekord-Kapitalzuflüsse bleiben der wichtigste Katalysator für den Markt für Immobiliendienstleistungen der Vereinigten Arabischen Emirate. Das Investitionsministerium bestätigte 30,7 Milliarden USD an ADI im Jahr 2023, ein Anstieg von 35% im Jahresvergleich, wobei Immobilien einen bemerkenswerten Anteil sicherten. Kürzliche Regeln, die Freizonenunternehmen erlauben, onshore zu operieren, erweitern den Pool der Unternehmenskäufer, während Mubadalas 1-Milliarden-USD-Allianz mit der Fortress Investment Group tiefere institutionelle Beteiligung signalisiert. Diese Trends erweitern die Transaktionspipeline für Makler-, Bewertungs- und Due-Diligence-Anbieter mittelfristig.

Tourismus-angetriebene Nachfrage nach Kurzzeitaufenthalts-Assets

Dubai begrüßte 9,31 Millionen internationale Besucher im ersten Halbjahr 2024, übertraf die Vor-Pandemie-Niveaus und schuf einen akuten Bedarf an Ferienvermietungsmanagement und gastgewerbeorientierten Maklerdiensten. Abu Dhabis Tourismusstrategie 2030 zielt auf 39 Millionen Ankünfte ab und erfordert 18.000 zusätzliche Hotelzimmer. Markenresidenz-Schemata von Wyndham und Kamah Hotels veranschaulichen, wie Entwickler Gastgewerbe- und Wohnbestände bündeln und wiederkehrende Gebühreneinnahmen für Immobilienverwaltungsspezialisten generieren^{[2]Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi, "Tourism Strategy 2030," Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi, dct.gov.ae}.

Verpflichtende Green-Building-Vorschriften in Dubai & Abu Dhabi

Der Emirates Green Building Council und die Dubai Development Authority setzen nun höhere Energieeffizienzstandards durch, was die Nachfrage nach ESG-Auditing, Retro-Commissioning und Green-Lease-Strukturierung erhöht. Sercos Übernahme des lokalen Nachhaltigkeitsberaters Climatize im Februar 2024 unterstreicht die kommerzielle Attraktivität solcher Expertise. Entwickler, die Vor-Ort-Solar- und Smart-Waste-Lösungen integrieren, berichten von mehrere Millionen Dollar Betriebskosteneinsparungen, ein Beweis, der breitere Marktadoption ermutigt.

Schneller Ausbau von Hyperscale-Rechenzentrum-Campus

Khazna Data Centers baut die erste KI-optimierte 100-MW-Anlage des Landes in Ajman, die im Q3 2025 online gehen soll, während Aldar und DP World gemeinsam 1,55 Millionen Quadratfuß Grade-A-Logistikfläche entwickeln, die in Edge-Data-Kapazität umgewandelt werden kann. Diese Projekte schaffen neue Gebührenpools für Standortauswahl, Projektmanagement und kritische Anlagenoperationen - Fähigkeiten, die wenige lokale Serviceunternehmen derzeit besitzen, was frühen Adoptoren einen Vorteil verschafft.

Hypothekenzins-Plateau & teurere Projektfinanzierung

Der 12-Monats-EIBOR lag im Juni 2024 bei 5,306%, während führende Banken Hypotheken für Einwohner ab 3,94% preisten, was die Erschwinglichkeit für Käufer mit mittlerem Einkommen drückt. Kreditgeber haben Mindestdarlehensschwellen für Nicht-Einwohner erhöht und Laufzeiten gekürzt, was die Transaktionsgeschwindigkeit verlangsamt. Serviceanbieter reagieren mit der Strukturierung islamischer Rent-to-own-Modelle und Beratung zu alternativen Finanzierungsinstrumenten, dennoch stehen an konventionelle Verkäufe gebundene Provisionserlöse unter Druck.

Anhaltendes Überangebot im mittleren Wohnungsmarktsegment

Fitch Ratings prognostiziert, dass bis 2026 mehr als 200.000 Einheiten auf den Dubai-Markt kommen werden, was die Absorption übertrifft und Preise unter Druck setzt. Vermieter in peripheren Zonen sehen sich erodierenden Renditen gegenüber, was zu einem Anstieg von Refinanzierungs-, Restrukturierungs- und Distressed-Asset-Mandaten führt. Spezialisten, die unterdurchschnittlich performende Bestände repositionieren können - durch Umwandlung in Co-Living-Formate oder Green-Retrofits - sind am besten positioniert, um die Schwäche bei traditionellen Agenturgebühren auszugleichen.

Segmentanalyse

Nach Immobilientyp: Logistik treibt industrielle Transformation

Wohnapartments und Eigentumswohnungen machten 46% des Marktanteils für Immobiliendienstleistungen der Vereinigten Arabischen Emirate im Jahr 2024 aus, eine Führung, die durch den stetigen Zustrom von Expatriate-Fachkräften und Investoren aufrechterhalten wird, die resiliente Mieteinkommensströme suchen. Lager- und Vertriebsanlagen, obwohl sie eine kleinere Basis repräsentieren, werden voraussichtlich die schnellste CAGR von 1,04% bis 2030 verzeichnen, basierend auf E-Commerce-Expansion und Supply-Chain-Umleitung in Richtung Golf. Dubais Prime-Lagermieten stiegen 2024 um mehr als 20%, während Abu Dhabi ein Wachstum von 14% verzeichnete, was angespannte Nutzermärkte signalisiert, die Premium-Beratungsgebühren unterstützen. Aldar Properties verpflichtete 270 Millionen USD für neue Industrieparks, ein Schritt, der institutionelles Vertrauen in die Segmentaussichten hervorhebt. Entwickler integrieren zunehmend Kühllager- und Last-Mile-Knoten, was die technischen Spezifikationen erhöht, die von Immobilienverwaltungsanbietern verlangt werden.

Gewerbliche Büroassets zeigen eine gespaltene Persönlichkeit. Grade-A-Türme im DIFC und Abu Dhabi Global Market genießen 94-96% Belegung, dennoch kämpft sekundärer Bestand mit zweistelligen Leerständen. Diese Leistungsdivergenz veranlasst Vermieter, adaptive Wiederverwertungsstudien und Smart-Building-Upgrades in Auftrag zu geben, was zusätzliche Beratungs- und Projektmanagement-Mandate generiert. Einzelhandelszentren profitieren von der Wiederbelebung der Besucherzahlen, aber das Wachstum des Omni-Channel-Einzelhandels drängt Mall-Betreiber dazu, erlebnisbasierte Formate und Entertainment-Cluster zu schaffen, was wiederum den Umfang von Design- und Leasingdiensten erweitert.

Nach Service: Technologie gestaltet traditionelle Modelle um

Makler- und Transaktionsdienstleistungen behielten einen Umsatzanteil von 41% am Markt für Immobiliendienstleistungen der Vereinigten Arabischen Emirate im Jahr 2024, da hochwertige Wohnimmobiliengeschäfte und Rekord-ADI-Transaktionen die Provisionspools stärkten. Dennoch komprimieren digitale Disruptoren die Margen; mehr als 100.000 Geschäfte wurden 2024 auf der REST-Plattform des Dubai Land Department ohne traditionelle Agentenvermittlung abgeschlossen. Immobilien- und Facility-Management, die am schnellsten wachsende Servicelinie mit einer CAGR von 1,09% bis 2030, profitiert von der institutionellen Verlagerung hin zu einkommensstabilisierten Assets und der Komplexität des Betriebs grün-zertifizierter Gebäude. CBREs globale Integration mit Turner & Townsend veranschaulicht, wie Skaleneffekte und Cross-Selling-Möglichkeiten Wert in dieser Vertikale freisetzen können.

Bewertungs- und Beratungsdienstleistungen entwickeln sich ebenfalls weiter. Tokenisierungsinitiativen wie Prypco Mint deuten auf fraktionierte Eigentumsstrukturen hin, die kontinuierliche Portfoliobewertung und Digital-Asset-Servicing erfordern werden. KI-gestützte Designtools verkürzen Entwicklungszyklen und reduzieren Änderungsauftragskosten, was Gutachter und Kostenbergater dazu zwingt, ihre Modellierungsfähigkeiten zu verbessern, um relevant zu bleiben.

Nach Kundentyp: Institutionelle Nachfrage beschleunigt

Privatpersonen und Haushalte trugen 53% des Gesamtumsatzes im Jahr 2024 bei, unterstützt durch das Golden-Visa-Programm der VAE und einen sich erweiternden Pool vermögender Expatriates. Unternehmen und KMU sollen jedoch mit einer CAGR von 1,1% wachsen - der schnellsten über alle Kundensegmente hinweg - da sich die Aktivitäten regionaler Hauptsitze und die Lokalisierung der Lieferkette intensivieren.

Die Verlagerung zu Unternehmenskunden verstärkt die Nachfrage nach integrierten Arbeitsplatzlösungen, Portfoliooptimierung und grenzüberschreitender Transaktionsberatung. Währenddessen bauen Staatsfonds, Pensionsverwalter und Shari'a-konforme REITs größere inländische Allokationen auf, was die Messlatte für Berichterstattung, ESG-Compliance und Renditeoptimierungsdienstleistungen höher legt, die von Asset-Management-Firmen geliefert werden. Dubai Holdings überzeichneter REIT-Launch ist sinnbildlich für diesen sich vertiefenden institutionellen Appetit.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente verfügbar beim Berichtskauf

Geografische Analyse

Dubai dominierte den Markt für Immobiliendienstleistungen der Vereinigten Arabischen Emirate mit einem Anteil von 61% im Jahr 2024. Die Besucherankünfte stiegen letztes Jahr auf 18,7 Millionen, und die Einwohnerzahl erreichte 3,8 Millionen, was anhaltende Nachfrage nach Wohnvermietungen, Hospitality-Management und Einzelhandelsleasing anheizte. Landmark-Projekte wie Emaars 3,8-Milliarden-USD Creek Tower und die 408-Millionen-USD Dubai Mall-Erweiterung unterstreichen das Vertrauen der Entwickler trotz zyklischer Preisgegenwinds. Serviceanbieter mit starker Abdeckung in der Innenstadt und Palm Jumeirah profitieren am meisten von der Premium-Asset-Resilienz des Emirates.

Abu Dhabi steht als zweitgrößter Beitragszahler, angetrieben durch einen expandierenden Regierungssektor und die Umsetzung seiner Tourismusstrategie 2030. Der Plan zielt darauf ab, den BIP-Anteil des Tourismus auf 90 Milliarden AED (24,5 Milliarden USD) zu heben und die Hotelkapazität um mehr als 50% zu skalieren, was eine mehrjährige Pipeline für Makler-, Fit-out- und Facility-Management-Firmen bietet. Lunates 1-Milliarden-USD-Wohnunternehmen mit Brookfield fügt weiteren Schwung hinzu und zeigt anhaltendes Interesse globaler Kapitalgeber.

Ras Al Khaimah wird voraussichtlich die schnellste CAGR von 1,055% bis 2030 verzeichnen, da es Mega-Resorts und Mixed-Use-Bezirke ausbaut. Wynns 2-Milliarden-USD Marjan Island-Projekt, das bis 2030 5,5 Millionen Touristen anziehen soll, veranschaulicht das Ausmaß kommender Möglichkeiten für Entwicklungsmanagement- und Hospitality-Asset-Betreiber, damacproperties.com. Sharjah und die verbleibenden Emirate bieten preisgünstigeren Bestand, hinken aber im Wachstum hinterher, was Serviceunternehmen dazu veranlasst, die Portfolioexposition gegenüber hochfrequenten Dubai- und Ras Al Khaimah-Mandaten auszubalancieren, während sie Einkommensstabilität in Abu Dhabis institutionellem Markt bewahren^{[3]Ras Al Khaimah Tourism Development Authority, "Marjan Island Visitor Forecast 2030," Ras Al Khaimah Tourism Development Authority, raktda.com}.