Marktgröße für Telematik in Südostasien
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2019 - 2022 |
| CAGR | 11.53 % |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Telematik in Südostasien
Das Marktvolumen von Telematiksystemen in Südostasien betrug in den Vorjahren 1,89 Millionen Einheiten und wird voraussichtlich 3,57 Millionen Einheiten erreichen, was einer CAGR von 11,53 % im Prognosezeitraum entspricht. Telematik bezieht sich auf eine Reihe von Technologien, die zur Überwachung einer breiten Palette von Informationen über ein einzelnes Fahrzeug oder eine einzelne Flotte verwendet werden. Telematiksysteme können Informationen sammeln, einschließlich Fahrerverhalten, Standortverfolgung, Motordiagnose und Fahrzeugaktivität. Darüber hinaus kann es Flottenbetreibern helfen, die auf der Softwareplattform generierten Daten zu visualisieren, um ihre Ressourcen zu verwalten.
- Da moderne Telematiksysteme den Fahrern helfen, indem sie ihr Bewusstsein für ihr Fahrverhalten durch Tools wie Fahrersicherheits-Scorecards, technische Unterstützung für Fahrerschulungsprogramme und Unfälle sowie Berichte über optimale Fahrbedingungen schärfen, schaffen die immer strengeren staatlichen Vorschriften in Bezug auf die Fahrer- und Fahrzeugsicherheit günstige Aussichten für das Wachstum des untersuchten Marktes.
- Es wird erwartet, dass der Ausbau von Hochgeschwindigkeits-Telekommunikationsnetzen in der südostasiatischen Region zugunsten des untersuchten Marktes wirken wird, da eine nahtlose Internetverbindung zu den wichtigsten infrastrukturellen Voraussetzungen für das ordnungsgemäße Funktionieren der Telematiksysteme gehört. Laut Ericsson entwickelt sich beispielsweise die wachsende Akzeptanz von mobilem 4G-Breitband zu einem der Schlüsselfaktoren für die digitale Beschleunigung, einschließlich Ozeanien, und es wurde erwartet, dass die Dienstanbieter in der Region bis zum letzten Jahr etwa 90 Millionen 4G-Abonnements hinzufügen werden, wobei das starke Wachstum in diesem Jahr voraussichtlich anhalten wird.
- In Anbetracht des Wachstumspotenzials der südostasiatischen Region bauen mehrere Anbieter, die Telematiklösungen anbieten, ihre Präsenz in dieser Region aus. Im November 2022 ging beispielsweise OPES, ein rein digitales Versicherungsunternehmen, eine Partnerschaft mit IMS ein, um App-basierte Telematik-Versicherungslösungen in Vietnam anzubieten. Nach Angaben des Unternehmens wird dieses Versicherungsangebot die erste vollständig digitale, telematikbasierte Autoversicherungslösung in Vietnam sein.
- Daher wird erwartet, dass die Expansion der Nutzfahrzeugindustrie zusammen mit der Verlagerung der Branche hin zu vernetzten Flotten und optimierten Abläufen weiterhin zu den Hauptfaktoren gehören wird, die das Wachstum des Marktes in der Region vorantreiben. Es wird erwartet, dass der wachsende Eintritt von Global Playern die Wettbewerbsfähigkeit der Akteure vorantreiben und die technologische Landschaft des untersuchten Marktes im Prognosezeitraum beeinflussen wird.
- Die höheren Kosten für Telematiksysteme, die mangelnde Standardisierung von Produkten und die zunehmenden Bedrohungen der Cybersicherheit gehören jedoch zu den Hauptfaktoren, die das Wachstum des untersuchten Marktes hemmen. Eine geringere Bekanntheit bei einzelnen Nutzfahrzeugen und kleinen Flottenbetreibern stellt auch die Entwicklung des untersuchten Marktes in Frage.
- Makroökonomische Faktoren spielen eine entscheidende Rolle für das Wachstum des südostasiatischen Automobilsektors, was wiederum auch die Dynamik der regionalen Telematikbranche beeinflusst. Faktoren wie das wachsende BIP oder die Kaufkraft der Verbraucher und unterstützende staatliche Regulierungen führen zu höheren Umsätzen.
Trends auf dem Telematikmarkt in Südostasien
LCVs werden voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen
- Leichte Nutzfahrzeuge gehören zu den beliebtesten Fahrzeugen für den Transport und die Verteilung von Gütern über kurze Strecken und innerhalb bevorzugter geografischer Gebiete. Zu den qualifizierten leichten Nutzfahrzeugen gehören Lieferwagen, Pickup-Trucks, Mini-Trucks und Dreiräder.
- Als wesentlicher Bestandteil der Bereitstellung von Logistiklösungen für verschiedene Branchen bieten leichte Nutzfahrzeuge mehrere Funktionen, darunter niedrige Betriebskosten. Aufgrund des Vorhandenseins eingebetteter kraftstoffsparender Motoren arbeiten sie kostengünstig, sind kleiner und wendiger als Lkw und können Waren schnell transportieren, insbesondere in Städten. Außerdem eignen sich diese Fahrzeuge für mehrere Fahrten innerhalb eines Tages.
- Da die südostasiatische Region eine rasante Industrialisierung erlebt hat, die sich von der Landwirtschaft weg und hin zur Herstellung von elektrischen Maschinen und elektronischen Komponenten bewegt. Dies führt zu höheren Preisen und Exporten, und es wird erwartet, dass die Nachfrage nach leichten Nutzfahrzeugen kurz- und langfristig steigen wird. Laut Statistics Malaysia erwirtschaftete das verarbeitende Gewerbe im Jahr 2022 beispielsweise etwa 23,4 % des BIP des Landes.
- Nach Angaben der Malaysian Automotive Association (MAA) wird für die Nutzfahrzeugindustrie ein stabiles Wachstum im Land erwartet, wobei das Verkaufsvolumen im Prognosezeitraum voraussichtlich 67,7 Tausend Einheiten betragen wird, verglichen mit 63,0 Tausend Einheiten im Vorjahr.
- Die Region verzeichnet ein stabiles Wachstum in der E-Commerce-Branche, da LCVs in Distributionszentren und Lagern weit verbreitet sind, um Waren schnell von einem Ort zum anderen zu transportieren, und es wird erwartet, dass solche Trends das Wachstum des Marktes beeinflussen werden. Laut der International Trade Administration (ITA) verzeichnete die Zentralbank von Indonesien beispielsweise im Februar 2022 ein Wachstum des Transaktionswerts von 12 % auf über 2 Milliarden US-Dollar. Das Land verzeichnete nach der Pandemie ein deutliches Wachstum der E-Commerce-Nutzer. Diese Entwicklung des südostasiatischen E-Commerce- und Einzelhandelsumfelds veranlasst große Logistikentwickler, ihre Präsenz in Entwicklungsmärkten auszubauen, was die Nachfrage nach leichten Nutzfahrzeugen in der Region ankurbelt.
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Indonesien hält signifikanten Anteil
- Indonesien ist das größte und eines der bevölkerungsreichsten Länder Südostasiens. Das Land entwickelt sich schnell in der Entwicklung der Infrastruktur und des Industriesektors und verfügt über ein starkes Wachstumspotenzial für den untersuchten Markt.
- Die Nachfrage nach Nutzfahrzeugen, insbesondere nach mittelschweren und schweren Lkw, wächst im Land erheblich, da Branchen wie Bergbau, Lebensmittel und Getränke, Erdöl, Fertigung usw. ein stabiles Wachstum verzeichnen. So gehört beispielsweise der Bergbau zu den wichtigsten Industrien in Indonesien, da die Industrie mehr als 10 % zum BIP des Landes beiträgt, wobei die indonesische Regierung plant, den wirtschaftlichen Beitrag des Sektors bis 2024 auf 12 % des BIP des Landes zu erhöhen.
- Aufgrund des Wachstums der wichtigsten Endverbraucherbranchen ist der Absatz von Nutzfahrzeugen im Land stark gewachsen. Obwohl die Pandemie das Wachstum von Nutzfahrzeugen im Land gebremst hat, wirkte sich die Aufhebung der pandemiebedingten Beschränkungen positiv auf das Wachstum des untersuchten Marktes aus. Laut OICA gingen beispielsweise die Nutzfahrzeugverkäufe in Indonesien von 2.74.194 Einheiten im Jahr 2018 auf 1.43.152 Einheiten im Jahr 2020 zurück, die weiter auf 2.64.477 Einheiten im Jahr 2022 anstiegen.
- Darüber hinaus stellt das hohe Volumen an importierten und exportierten Waren nach Angaben der Changing Transport Organization eine hohe Nachfrage nach Logistikdienstleistungen in Indonesien dar, von denen 90 % vom Lkw-Verkehr dominiert werden. Da der Güterverkehr einen erheblichen Beitrag zu den Treibhausgasen (THG) leistet, hat die indonesische Regierung mehrere Initiativen ergriffen, um die Emissionen dieser Fahrzeuge zu reduzieren. Der Minderungsaktionsplan der Regierung ermutigt beispielsweise Lkw-Besitzer, ihre Flotten zu modernisieren und die am wenigsten effizienten Fahrzeuge durch neue Lkw mit Emissionskontrolle und der neuesten Generation von Motoreffizienztechnologien zu ersetzen.
- Daher wird erwartet, dass solche Trends Chancen auf dem untersuchten Markt schaffen, da Telematikdaten Fahrzeugemissionswerte erkennen können und den Flottenbesitzern Echtzeitinformationen liefern, auf die sie reagieren können.
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Überblick über die Telematikbranche in Südostasien
Der südostasiatische Telematikmarkt ist fragmentiert, da die Intensität der Wettbewerbsrivalität auf dem Markt hoch ist und mehrere Akteure um Marktanteile in einem umkämpften Bereich konkurrieren. Es wird erwartet, dass der Wettbewerb zunehmen wird, da neuere Akteure spezialisierte Angebote, Mehrwerte und innovative Geschäftsmodelle anbieten wollen. DTC Enterprise, GPSiam, Forth Tracking System, Thai GPS Tracker und Guarantee GPS sind einige der Hauptakteure auf dem Markt.
- Juni 2023 - TransTRACK nahm an einem Webinar für KMU teil, um ihnen intelligente Exportmöglichkeiten näher zu bringen. Im Webinar erklärte das Unternehmen Mobility Tracker. Ohne GPS kann ein Mobility Tracker dem Benutzer helfen, die Lieferung von Waren zu verfolgen. Der Tracking-Prozess kann über das Mobiltelefon eines Fahrers durchgeführt und mit einer Aufgabenverwaltungsanwendung und dem TransTRACK Fleet Management System verbunden werden.
- Mai 2023 - Scania, ein führender Nutzfahrzeughersteller, hat seinen ersten batterieelektrischen Lkw in Singapur ausgeliefert. Der Lkw wurde von Jasico Express Services, einem Transport- und Speditionsunternehmen in Singapur, erworben.
Telematik-Marktführer in Südostasien
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DTC Enterprise
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GPSiam
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Forth Tracking System
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Thai GPS Tracker
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Guarantee GPS
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Telematik-Marktnachrichten in Südostasien
- März 2023 - Die OCTO Group, ein Anbieter von Telematiklösungen für Versicherungen, Flottenmanagement und intelligente Mobilität, gab ihren Einstieg in Singapur bekannt. Andere namhafte Namen wie Radius Telematics, GeoTab usw. haben in den letzten Jahren ebenfalls ihre Präsenz in der südostasiatischen Region ausgebaut.
- Oktober 2022 - Das malaysische Straßenverkehrsministerium (RTD) kündigte an, dass Maßnahmen gegen jedes in einen Unfall verwickelte Nutzfahrzeug ergriffen werden, wenn es die im Sicherheitsinspektions- und Auditbericht (JISA) des Ministeriums dargelegten technischen Aspekte nicht einhält. Gemäß der neuen Richtlinie werden verschiedene Aspekte untersucht, einschließlich einer Überprüfung der letzten regelmäßigen Inspektion des Fahrzeugs im computergestützten Fahrzeugprüfzentrum, bei der festgestellt wird, ob es 35 % der zulässigen Ladung (BDM) überschreitet. Wenn die betroffene Person für schuldig befunden wird, kann sie auch nach § 57 (1) (b) (vi) des Land Public Transport Act (APAD) 2010 mit einer Geldstrafe belegt werden.
Table of Contents
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE
4.1 Marktübersicht
4.2 Analyse von Geschäftsmodellen und Lösungen
4.3 Einschätzung der Auswirkungen makroökonomischer Trends auf die Branche
4.4 Attraktivität der Branche – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.4.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.4.2 Verhandlungsmacht der Käufer
4.4.3 Bedrohung durch Neueinsteiger
4.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.4.5 Wettberbsintensität
4.5 Branchen-Wertschöpfungskettenanalyse
4.6 Vorschriften/Richtlinien/Mandate
5. MARKTDYNAMIK
5.1 Marktführer
5.1.1 Verschärfung der Vorschriften zu Fahrzeugsicherheit, Emissionen und Flottenmanagement
5.1.2 Fortschritte wie Routenberechnung, Fahrzeugverfolgung und Kraftstoffdiebstahl
5.2 Marktherausforderungen/-beschränkungen
5.2.1 Hohe Installationskosten
5.2.2 Fehlende unterbrechungsfreie und nahtlose Internetverbindung
6. MARKTSEGMENTIERUNG
6.1 Nach Fahrzeugtyp
6.1.1 Leichttransporter
6.1.2 M/HCV
6.2 Nach Land
6.2.1 Thailand
6.2.2 Indonesien
6.2.3 Malaysia
6.2.4 Restliches Südostasien
7. MARKT FÜR FLOTTENMANAGEMENT-SOFTWARE IN SÜDOSTASIEN
8. WETTBEWERBSLANDSCHAFT
8.1 Firmenprofile*
8.1.1 DTC Enterprise
8.1.2 GPSiam
8.1.3 Forth Tracking System
8.1.4 Thai GPS Tracker
8.1.5 Guarantee GPS
8.1.6 Onelink Technology
8.1.7 Thai Global Technologies Co. Ltd
8.1.8 East Innovation Co. Ltd (EyeFleet)
8.1.9 Xsense Information Service Co. Ltd
8.1.10 PT. Navindo Technologies
8.1.11 Foxlogger (PT. Sumber Sinergi Makmur)
8.1.12 Maxxfleet (PT. Lavinta Buana Sakti)
8.1.13 IntelliTrac GPS Tracking
8.1.14 TransTrack
8.1.15 UTrack
8.1.16 Gigabyte Indonesia
8.1.17 i-Tracking (S) Pte Ltd
8.1.18 Tramigo Singapore
8.1.19 Evo Systems SDN. BHD.
8.1.20 Omnicomm Vietnam
8.1.21 i-Fleet (CelcomDigi)
8.1.22 EUPFIN Technology SDN. BHD.
8.1.23 FindMyCar Philippines
8.1.24 Manila GPS Trackers
8.1.25 SkyFy Technology Pte. Ltd
8.1.26 Vectras Inc.
8.1.27 Teltonika Asia Pte. Ltd
8.1.28 Explosoft International SDN. BHD.
8.1.29 Get Prepared SDN. BHD.
9. LIEFERANTENRANKINGANALYSE
10. ZUKÜNFTIGE MARKTAUSBLICK
Segmentierung der Telematikbranche in Südostasien
Der Telematikmarkt umfasst den Einsatz einer Reihe von Technologien zur Überwachung einer Vielzahl von Informationen über ein einzelnes Fahrzeug oder eine einzelne Flotte. Die Analyse basiert auf den Markteinblicken, die durch Primär- und Sekundärforschung gewonnen wurden. Der Markt deckt die wirtschaftlichen Faktoren ab, die sich auf das Wachstum des südostasiatischen Telematikmarktes in Bezug auf Treiber und Einschränkungen auswirken.
Der Umfang der Studie beschränkt sich auf den Nutzfahrzeugmarkt in Südostasien. Der Anwendungsbereich umfasst sowohl Aftermarket- als auch OEM-eingebettete Telematiksysteme in Nutzfahrzeugen. Zu den betrachteten Nutzfahrzeugtypen gehören leichte Nutzfahrzeuge (LCV) sowie mittelschwere und schwere Nutzfahrzeuge (M/HCV). Zu den in der Studie verfolgten Hardware-Einheiten gehören Telematiksysteme wie GPS-Tracker, OBD-Dongles, Backboxen und Telematik-Steuereinheiten. Die Analyse des Lieferantenrankings der Top-Anbieter ist ebenfalls Teil der Ergebnisse.
Der südostasiatische Telematikmarkt ist nach Fahrzeugtyp (LCV, M/HCV) und Land (Thailand, Indonesien, Malaysia und der Rest Südostasiens) unterteilt. Die Marktgrößen und Prognosen werden in Bezug auf Volumen (Einheiten) für alle oben genannten Segmente bereitgestellt.
| Nach Fahrzeugtyp | ||
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| Nach Land | ||
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Frequently Asked Questions
Wie groß ist der aktuelle Telematikmarkt in Südostasien?
Der Telematikmarkt in Südostasien wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine CAGR von 11,53 % verzeichnen
Wer sind die Hauptakteure auf dem Telematikmarkt in Südostasien?
DTC Enterprise, GPSiam, Forth Tracking System, Thai GPS Tracker, Guarantee GPS sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem südostasiatischen Telematikmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser Telematikmarkt in Südostasien ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Telematikmarktes in Südostasien für die Jahre ab 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des Telematikmarktes in Südostasien für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Southeast Asia Telematics Industry Report
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Telematik in Südostasien 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Telematikanalyse für Südostasien enthält einen Marktprognoseausblick für 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Erhalten Ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenloser Bericht als PDF-Download.
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