Größe und Marktanteil des südamerikanischen Verteidigungsmarktes – Wachstumstrends und Prognose (2026 - 2031)

Trends und Erkenntnisse des südamerikanischen Verteidigungsmarktes

Beschleunigte Rekapitalisierung veralteter Verteidigungsbestände

Die meisten südamerikanischen Plattformen wurden in den 1970er und 1980er Jahren in Dienst gestellt, was Bereitschaftslücken hinterlassen hat, die durch groß angelegte Ersatzprogramme geschlossen werden. Argentinien übernahm im Dezember 2025 seine ersten sechs F-16-Kampfflugzeuge, was die erste Lieferung neuer Kampfflugzeuge des Landes seit fast vier Jahrzehnten markiert und einen Modernisierungszyklus von Lockheed Martin Corporation einleitet, der bis 2032 laufen wird. Brasiliens Gripen E/F-Linie im Embraer-Werk in Gavião Peixoto liefert lokal montierte Flugzeuge mit einem Inlandsanteil von 40–50 % und weist auf eine tiefere industrielle Beteiligung hin. Der anhaltende Abgang von 30 Jahre alten Kampfflugzeugen und 25 Jahre alten Überwasserkampfschiffen sichert über den Prognosehorizont hinweg nachhaltige Volumina für den südamerikanischen Verteidigungsmarkt.

Wiederaufleben zwischenstaatlicher Spannungen, die territoriale Verteidigungsprioritäten stärken

Der venezolanisch-guyanische Essequibo-Streit eskalierte bis 2025, was dazu führte, dass Guyanas Verteidigungshaushalt im Jahr 2024 um 78 % anstieg und die Nachbarländer Brasilien und Kolumbien veranlasste, nördliche Garnisonen und Flusspatrouillen zu verstärken. Ähnlich ungelöste Grenzfragen zwischen Peru und Ecuador sowie maritime Interessen Argentiniens und Chiles lenken die Ausgaben von der inneren Sicherheit hin zur konventionellen Abschreckung, insbesondere zu weitreichenden Überwachungsradaren und Angriffsplattformen.

Ausweitung von Grenzschutz- und Überwachungsprogrammen, die die Beschaffung von UAV und C4ISR vorantreiben

Brasiliens SISFRON-Programm im Wert von 2,8 Milliarden USD erweiterte die Sensorabdeckung entlang 16.886 km seiner Grenze. Gleichzeitig wird Kolumbiens Atlante-II-UAV-Vertrag im Wert von 300 Millionen USD zwischen 2027 und 2030 sechzehn UAVs für die Drogenbekämpfungsüberwachung liefern. Ergänzende C4ISR-Upgrades, wie Embraers SABER-M200-Vigilante-Radarauftrag im Wert von 102 Millionen BRL (18,48 Millionen USD), zeigen eine Konvergenz von Sensor- und Waffensystemen, die eine ganzheitliche Grenzverteidigung unterstützen.

Kraftmultiplikatoreffekt externer Militärfinanzierung und Sicherheitshilfe

Die US-amerikanische Auslandsmilitärfinanzierung von 550 Millionen USD im Haushaltsjahr 2024 und 462,5 Millionen USD im Haushaltsjahr 2025 stützt Kolumbiens Erneuerung der Drehflügler und C4ISR-Upgrades und verstärkt damit die lokalen Haushalte. Ähnliche Finanzierungsrahmen für Perus ausstehenden F-16-Block-70-Vertrag erweitern die Lieferantenreichweite und verankern die Interoperabilität mit US-amerikanischen Ressourcen, was die Gesamtfähigkeit im südamerikanischen Verteidigungsmarkt steigert.

Druck auf die Verteidigungsausgaben durch rohstoffpreisbedingte Haushaltsschwankungen

Perus starkes Kupferengagement schränkte die Finanzierung seines F-16-Block-70-Pakets im Wert von 3,42 Milliarden USD ein, nachdem die Bergbaupipeline im Wert von 64 Milliarden USD infolge von Preisschwankungen ins Stocken geriet und den fiskalischen Spielraum für die Verteidigung einengte.^{[1] Analysten des Internationalen Währungsfonds, "Wirtschaftsausblick Peru und Analyse des Bergbausektors," imf.org} Argentiniens steigende Inflation verzögerte ebenfalls die Kampfflugzeugbeschaffung, bis die parlamentarische Genehmigung im Jahr 2024 941 Millionen USD freigab.^{[2]Bloomberg-Redakteure, "Argentinische Inflation und Einschränkungen des Verteidigungshaushalts," bloomberg.com} Das ölabhängige Venezuela und das kupferabhängige Chile stehen vor ähnlichen Haushaltsunsicherheiten, die Volatilität in den Ausblick des südamerikanischen Verteidigungsmarktes einbetten.

Beschaffungsverzögerungen im Zusammenhang mit Governance- und Antikorruptionsermittlungen

Brasiliens Prosub-U-Boot-Programm und Saabs Gripen-Vertrag sind erneut unter Beobachtung geraten, was Meilensteine beim Atom-U-Boot und Verhandlungen über eine zweite Kampfflugzeugcharge verlangsamt. In Peru brachte der „Rolexgate”-Skandal Entscheidungen über F-16- und Marineausschreibungen zum Stillstand. Gleichzeitig verlängern Argentiniens obligatorische Justizprüfungen Vertragslaufzeiten routinemäßig um mehr als ein Jahr, was gemeinsam die Wachstumsdynamik des südamerikanischen Verteidigungsmarktes dämpft.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Streitkräften: Dominanz der Landstreitkräfte trifft auf Wiederaufleben der Luftstreitkräfte

Das Heer machte 41,32 % der regionalen Ausgaben im Jahr 2025 aus, da Infanterie, Panzertruppen und Artillerie für Aufstandsbekämpfung und Grenzverteidigung im südamerikanischen Verteidigungsmarkt weiterhin von zentraler Bedeutung sind. Brasiliens Guarani-6×6-Programm, Kolumbiens Pandur-II-Lieferungen und Argentiniens TAM-Panzer-Upgrades übersteigen gemeinsam 500 Millionen USD an aktiven Verträgen und sichern einen stetigen Strom von Fahrzeuglieferungen. Parallel dazu verbessert die Artilleriemodernisierung im Rahmen von Brasiliens Astros 2020 und mobilen Mörserprojekten die reaktionsfähige Feuerunterstützung, die für Dschungel- und Gebirgsoperationen unerlässlich ist.

Die Luftwaffe gewinnt wieder an Bedeutung und wird bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 5,34 % wachsen, angetrieben durch multinationale Kampfflugzeug-Rekapitalisierung. Argentiniens erste F-16-Charge stellt eine Luftüberlegenheitsrolle wieder her, die seit den 1980er Jahren ruhte, während Perus DSCA-genehmigter F-16C/D-Block-70-Auftrag nach der Finanzierung seine alternden Mirage-2000- und MiG-29-Flotten ablösen wird. Brasiliens Gripen-Einführung und ein potenzielles Folgepaket von 34 Einheiten festigen ein einheimisches Endmontage-Ökosystem und steigern die lokale Avionik- und Missionssystemkompetenz. Die kontinuierliche Integration von ISR-Flugzeugen stärkt das Lagebewusstsein im südamerikanischen Verteidigungsmarkt weiter.

Nach Typ: Fahrzeuge führen, unbemannte Systeme beschleunigen

Fahrzeuge machten im Jahr 2025 25,01 % des Umsatzes aus, wobei Flaggschiffprogramme wie Guarani-Schützenpanzerwagen, Leopard-2-Wartung und Pandur-II-Transporter die Auftragsbücher stützen. Nachhaltige Munitionsverträge, insbesondere Brasiliens Tranche von mehr als 1 Milliarde USD mit CBC Global Ammunition, geben Lieferanten die Gewissheit vorhersehbarer Verbrauchsraten, reduzieren die Importabhängigkeit und stimmen mit Offset-Zielen überein.

Unbemannte Systeme verzeichnen mit jährlich 5,45 % bis 2031 die schnellste Expansion, was Kolumbiens Atlante-II-Vertrag, Brasiliens Verstärkung der Hermes-900-Flotte und Chiles Einführung des Drehflüglers CAMCOPTER S-100 widerspiegelt. Lokale Innovation entsteht: Kolumbiens Dragom-UAV signalisiert einen Schritt hin zur gemeinsamen Entwicklung, während Brasiliens Roadmap für Loitering-Munition auf die Nachfrage nach bewaffneten UAV-Fähigkeiten hinweist. Synergien mit C4ISR- und EW-Beschaffungen bauen eine integrierte Wirkkette im südamerikanischen Verteidigungsmarkt auf.

Nach Domäne: Vorherrschaft der Landstreitkräfte, Entstehung des Weltraums

Landsysteme hielten im Jahr 2025 einen Anteil von 44,78 % am südamerikanischen Verteidigungsmarkt, angetrieben durch die schiere Ausdehnung ungesicherter Grenzen und anhaltende Aufstandsbedrohungen. Kontinuierliche Investitionen in mobile Artillerie, taktische UAVs und gepanzerte Mobilität unterstützen schnelle Reaktionen in Dschungel-, Wüsten- und Gebirgsgelände.

Weltraumfunktionen entwickeln sich mit einer CAGR von 6,24 % – der höchsten aller Domänen – weiter, verankert durch Brasiliens PESE-Konstellation sowie ergänzende argentinische und chilenische Projekte. In Verbindung mit chinesisch gebauten Bodenstationen, die über den Kontinent verteilt sind, verbessern diese Satelliten die dauerhafte ISR und sichere Kommunikation und festigen die Weltraumfähigkeit als neue Säule des südamerikanischen Verteidigungsmarktes.

Nach Beschaffungsart: Offset-Mandate verschieben sich zur Inlandsproduktion

Auslandsbeschaffungen machten im Jahr 2025 56,78 % der Ausgaben aus, da die lokale Kapazität zur Herstellung von Kampfflugzeugen, U-Booten oder hochentwickelten Sensoren begrenzt ist. Die Inlandsproduktion wird jedoch voraussichtlich mit einer CAGR von 6,86 % steigen, da Brasiliens 100-%-Offset-Regel die Hauptauftragnehmer zwingt, Aufgaben von der Endmontage bis zur Subsystemfertigung zu lokalisieren. Embraers Verteidigungsumsatz von 139 Millionen USD im ersten Quartal 2025, kombiniert mit einem Auftragsbestand von 4,2 Milliarden USD, demonstriert den kommerziellen Vorteil dieses Modells.^{[3]Embraer Investor Relations Team, "Ergebnisse des ersten Quartals 2025," ri.embraer.com.br}

Andernorts sichern sich Avibras Indústria Aeroespacial und CBC Global Ammunition Nischenaufträge in den Bereichen Raketen, Munition und Handfeuerwaffen, was erfolgreiche Spezialisierungsstrategien im Rahmen von Offset-Regelwerken widerspiegelt. Kolumbiens COTECMAR und chilenische Werften konzentrieren sich auf Wartung, Reparatur und Überholung sowie selektiven Schiffbau, was zeigt, dass die industrielle Beteiligung über Brasilien hinaus wächst, wenn auch ungleichmäßig. Diese Dynamiken gestalten gemeinsam die Lieferketten im südamerikanischen Verteidigungsmarkt um.

Geografische Analyse

Brasilien machte im Jahr 2025 54,23 % der regionalen Ausgaben aus, angetrieben durch milliardenschwere Programme für Überwasser- und Unterwasserkampfschiffe, die Gripen-Kampfflugzeuglinie und das SISFRON-Grenznetzwerk.^{[4]Naval News Korrespondenten, "Brasilien nimmt drittes U-Boot der Riachuelo-Klasse S42 in Dienst," navalnews.com} Weltraumprojekte im Rahmen von PESE und ein im Entstehen begriffenes Cyberverteidigungskommando unterstreichen Brasilias multidomäne Ambitionen. Kolumbien entwickelt sich mit einer CAGR von 6,22 % weiter, unterstützt durch mehr als 1 Milliarde USD an kombinierter US-amerikanischer Auslandsmilitärfinanzierung in den Haushaltsjahren 2024–2025 und anhaltende Drogenbekämpfungsoperationen. Der Atlante-II-UAV-Kauf, die Pandur-II-Schützenpanzerflotte und der COTECMAR-Damen-Fregattenneubau markieren den robustesten Modernisierungszyklus des Landes seit Jahrzehnten, verankern die Koproduktion im Marineschiffbau und begründen eine einheimische Drohnenfähigkeit.

Argentinien, Chile, Peru und der Rest des Kontinents teilen sich den verbleibenden Anteil am südamerikanischen Verteidigungsmarkt. Argentiniens erste F-16-Charge belebt die Kampfflugzeugfähigkeit trotz inflationsbedingter Finanzierungsbelastungen wieder. Chile unterhält Leopard-2- und F-16-Flotten mit Kupfereinnahmen, obwohl Preisschwäche die diskretionären Ausgaben einschränkt. Perus F-16-Block-70-Paket im Wert von 3,42 Milliarden USD und der Hyundai-Schiffsvertrag im Wert von 463 Millionen USD hängen von der Erholung des Kupfermarktes und der politischen Stabilität nach den Korruptionsermittlungen von 2024 ab.