| Studienzeitraum | 2019 - 2032 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| CAGR | 4.00 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Analyse des indischen Verteidigungsmarktes
Es wird erwartet, dass der indische Verteidigungsmarkt im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von über 4 % verzeichnen wird.
Obwohl die COVID-19-Pandemie die indische Wirtschaft beeinträchtigte, waren ihre Auswirkungen auf die Verteidigungsausgaben des Landes nicht spürbar. Andererseits zwang Indiens Patt mit China im gleichen Zeitraum die Regierung dazu, schnelle Maßnahmen zur Modernisierung ihrer militärischen Ausrüstung zu ergreifen und gleichzeitig ihre Abhängigkeit von Importen zu verringern, was das Marktwachstum unterstützte.
Die geopolitischen Konflikte zwischen Indien und seinen Nachbarstaaten sowie die Bedrohung durch den Terrorismus haben das Land dazu gezwungen, seine Perimetersicherheit sowie seine See- und Luftstreitkräfte weiter zu verstärken. Das Land hat seine Verteidigungsausgaben im Laufe der Jahre kontinuierlich erhöht. Der Militärhaushalt für 2022 im Wert von 70,6 Milliarden US-Dollar (5,25 Billionen INR) stellt eine Steigerung von 10 % im Vergleich zur Vorjahreszuweisung und den stärksten Anstieg des Verteidigungshaushalts in den letzten Jahren dar. Es wird erwartet, dass der steigende Verteidigungshaushalt das Marktwachstum im Prognosezeitraum vorantreiben wird.
Darüber hinaus strebt Indien in verschiedenen Sektoren, einschließlich der Verteidigung, nach Selbstversorgung, indem es die Initiative Make in India durch gezielte, nachhaltige und weiterentwickelte Indigenisierungsprogramme fördert. Dies kann den Marktteilnehmern neue Wachstumschancen bieten.
Trends auf dem indischen Verteidigungsmarkt
Das Luftwaffensegment wird das Marktwachstum im Prognosezeitraum dominieren
Der verstärkte Fokus liegt auf der Modernisierung der Flugzeugkapazitäten mit der geplanten Auslieferung verschiedener Flugzeuge, darunter Dassault Rafale, Iljuschin Il-76 (A50E) (AEW), HAL Tejas LCA Mk 1, Dornier 228, HAL Dhruv ALH/Rudra und HAL Leichte Kampfhubschrauber sollen im Prognosezeitraum das Wachstum des Segments vorantreiben. Die zunehmenden Bemühungen Indiens, in Bezug auf Produktion und Betrieb unabhängig zu werden, werden den regionalen Anbietern erhebliche Chancen eröffnen. Indien arbeitet derzeit an seinem AMCA-Projekt. Der Erstflug des Flugzeugs wird im Zeitraum 2025-26 erwartet, die vollständige Produktion könnte bis 2030 erfolgen. HAL entwickelt einen neuen Hubschrauber der 13-Tonnen-Klasse, den Indian Multi-Role Helicopter für die indischen Streitkräfte. Der einheimische Mittelhubschrauber könnte für die Streitkräfte alle Importe dieser Klasse ersetzen. Angesichts des Umfangs der erforderlichen Investitionen könnte dieses Programm der bisher größte Hubschrauberentwurf Indiens sein.
Der Tejas Mk 2, eine Weiterentwicklung des HAL Tejas, soll hingegen im Jahr 2023 erscheinen, die Serienproduktion soll 2026 beginnen. Die IAF arbeitet an Plänen, den lange aufgeschobenen Bedarf an 114 Medium Multi fortzusetzen -Role Combat Aircraft (MMRCA) 2.0-Deal mit einem geschätzten Wert von 18 bis 20 Milliarden US-Dollar. Die IAF konzentriert sich auch auf die Entwicklung ihrer Luftverteidigungsfähigkeiten und hat in die Entwicklung entsprechender Fähigkeiten investiert, indem sie sowohl inländische als auch im Ausland hergestellte Systeme beschafft. Zu den bemerkenswerten laufenden Programmen gehören Akash SAM, S-400 und IAI MRSAM. Es wird erwartet, dass solche Programme das Wachstum des Segments im Prognosezeitraum vorantreiben werden.
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Make in India-Initiative zur Förderung indigener Produktionskapazitäten in Indien
Das indische Verteidigungsministerium ergreift zahlreiche Initiativen, um Make in India im Verteidigungsproduktionssektor zu fördern. Beispielsweise lagen Indiens Verteidigungsexporte im Dezember 2022 im Zeitraum 2021–2022 bei einem Rekordwert von 14.000 crores INR. Im Verteidigungshaushalt für 2022–2023 wurde angekündigt, dass 68 % des Beschaffungsbudgets für Verteidigungskapital für die Beschaffung durch die inländische Industrie bereitgestellt werden. Die indische Regierung hat das Verteidigungsproduktionsziel auf 25 Milliarden US-Dollar bis 2025 festgelegt (einschließlich 5 Milliarden US-Dollar aus Exporten bis 2025). Das Department of Defense Production (DDP) hat weitreichende Produktionsanlagen zur Herstellung verschiedener Verteidigungsausrüstungen durch Defence Public Sector Undertakings (DPSUs) und Ordnance Factories eingerichtet. Zu den hergestellten Produkten gehören schwere Fahrzeuge, Waffen und Munition, Panzer, gepanzerte Fahrzeuge, Hubschrauber, Kampfflugzeuge, Kriegsschiffe, U-Boote, Raketen, elektronische Geräte, Erdbewegungsgeräte, Speziallegierungen und Spezialstähle. Ziel der IAF ist es, Selbstversorgung zu erreichen, indem sie Make in India durch gezielte, nachhaltige und weiterentwickelte Indigenisierungsprogramme fördert. Der Fokus liegt derzeit darauf, die Abhängigkeit vom Import von Verteidigungsgütern zu verringern. In der jüngeren Vergangenheit wurden leichte Kampfflugzeuge, Akash-Raketen und fortschrittliche leichte Hubschrauber (ALH) eingeführt. Es ist außerdem geplant, in Zukunft leistungsfähigere und leistungsstärkere LCA Mk-IA- und Mk-2-Varianten einzuführen. Darüber hinaus unterstützt das Verteidigungsministerium aktiv LCH, RPAs, Mittelleistungsradare, Low-Level-Tracking-Radare und andere Systeme und arbeitet eng mit DRDO zusammen, um verschiedene Arten hochmoderner Waffen zu entwickeln. Die Herstellung von Ka-226 T-Hubschraubern, Nahkampfwaffensystemen und einmotorigen Kampfflugzeugen im Rahmen des Strategic Partner-Modells steht ebenfalls im Einklang mit der Make in India-Initiative. Indien arbeitet außerdem am HAL Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA)-Programm zur Entwicklung eines Kampfflugzeugs der fünften Generation. Die Aeronautical Development Agency (ADA) ist für den Entwurf des Flugzeugs verantwortlich und Hindustan Aeronautics Limited (HAL) ist für die Montage verantwortlich. Der Erstflug soll zwischen 2025 und 2026 erfolgen, die Serienproduktion könnte 2030 beginnen. Auch bei der Umsetzung des Make in India-Programms haben die indischen Werften erhebliche Fortschritte gemacht. Der von der Cochin Shipyard Limited gebaute Indigenous Aircraft Carrier (IAC) 1 ist Indiens größtes und komplexestes Kriegsschiff. Ab Januar 2022 befand es sich im Probebetrieb und wird den Namen INS Vikrant tragen, sobald es bei der indischen Marine in Dienst gestellt wird. Andere Schiffe, darunter U-Boote, Zerstörer, Fregatten, Flottennachschuböler, Vermessungsschiffe, Tauchunterstützungsschiffe, Tauchunterstützungsboote und Schlepper, werden ebenfalls in Indien gebaut. Solche Entwicklungen könnten in naher Zukunft zu einem Wachstum der einheimischen Entwicklung und Herstellung verschiedener Verteidigungstechnologien in Indien führen.
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Überblick über die indische Verteidigungsindustrie
Der indische Verteidigungsmarkt ist von Natur aus mäßig konsolidiert und es gibt nur wenige Akteure, die bedeutende Marktanteile halten. Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Bharat Electronics Limited (BEL), Defence Research and Development Organization (DRDO), Rostec und Airbus SE sind einige der Hauptakteure auf dem indischen Verteidigungsmarkt. Die von der indischen Regierung ins Leben gerufene Initiative Make in India hat mehrere Partnerschaften zwischen ausländischen und lokalen Herstellern vorangetrieben. Es wird auch erwartet, dass Partnerschaften zwischen indischen Unternehmen und ihren internationalen Pendants im Rahmen einer Technologietransfervereinbarung (ToT) die aktuellen Fähigkeiten der indischen Konglomerate verbessern werden. Zum Beispiel die Zusammenarbeit zwischen Hinduja Group, Ashok Leyland und Elbit Systems Ltd., Tata Motors mit Bharat Forge und General Dynamics für Militärfahrzeuge, die Partnerschaft zwischen Indien und Russland für Fregatten und AK-203-Sturmgewehre sowie Boeings Partnerschaft mit HAL und Mahindra für die Produktion von F/A-18 Super Hornet-Jägern gehören zu den wichtigsten Partnerschaften der jüngeren Vergangenheit. Indien versucht außerdem, seine einheimischen Produktionskapazitäten auszubauen und konzentriert sich auf die Erweiterung der Produktpalette der Verteidigungsausrüstung, die es vor Ort herstellen kann, um so seine Abhängigkeit vom Import von Verteidigungsausrüstung zu verringern. Darüber hinaus entwickeln mehrere öffentliche Unternehmen neue einheimische Technologien, von denen erwartet wird, dass sie den Marktanteil der lokalen Akteure im Prognosezeitraum erhöhen.
Indische Verteidigungsmarktführer
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Hindustan Aeronautics Limited (HAL)
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Rostec
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Airbus SE
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Defense Research and Development Organisation (DRDO)
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Bharat Electronics Limited (BEL)
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum indischen Verteidigungsmarkt
- Im März 2023 genehmigte das indische Verteidigungsministerium die Beschaffung von 70 lokal hergestellten HTT-40-Basisschulflugzeugen für 388,5 Millionen US-Dollar. Das neue Flugzeug wird die bestehende Basisausbildungsflotte der in der Schweiz hergestellten PC-12 Mark II-Basistrainer der indischen Luftwaffe ergänzen.
- Im Juli 2022 genehmigte das indische Verteidigungsministerium die Beschaffung militärischer Ausrüstung und Waffen im Wert von 341 Millionen US-Dollar, darunter Schwarmdrohnen, Karabiner und kugelsichere Jacken.
Segmentierung der indischen Verteidigungsindustrie
Der indische Verteidigungsmarkt umfasst alle Aspekte der Beschaffung von Militärfahrzeugen, Bewaffnung, anderer Ausrüstung sowie Modernisierungs- und Modernisierungsplänen. Der Bericht bietet auch Einblicke in die Haushaltszuweisung und -ausgaben des Landes in vergangenen, gegenwärtigen und prognostizierten Zeiträumen.
Der indische Verteidigungsmarkt ist nach Streitkräften und Typ segmentiert. Nach Streitkräften ist der Markt in Heer, Marine und Luftwaffe unterteilt. Nach Typ ist der Markt in Starrflügler, Drehflügler, Bodenfahrzeuge, Marineschiffe, C4ISR, Waffen und Munition, Schutz- und Trainingsausrüstung sowie unbemannte Systeme unterteilt. Für jedes Segment wurden die Marktgröße und Prognosen nach Wert (in Milliarden US-Dollar) bereitgestellt.
| Bewaffnete Kräfte | Armee |
| Marine | |
| Luftwaffe | |
| Typ | Starrflügler |
| Drehflügler | |
| Bodenfahrzeuge | |
| Marineschiffe | |
| C4ISR | |
| Waffen und Munition | |
| Schutz- und Trainingsausrüstung | |
| Unbemannte Systeme |
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Häufig gestellte Fragen zur indischen Verteidigungsmarktforschung
Wie groß ist der indische Verteidigungsmarkt derzeit?
Der indische Verteidigungsmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2032) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 4 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem indischen Verteidigungsmarkt?
Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Rostec, Airbus SE, Defense Research and Development Organisation (DRDO), Bharat Electronics Limited (BEL) sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem indischen Verteidigungsmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser indische Verteidigungsmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des indischen Verteidigungsmarktes für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des indischen Verteidigungsmarktes für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 und 2032.
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Bericht der indischen Verteidigungsindustrie
Statistiken zum indischen Verteidigungsmarktanteil, zur Größe und zur Umsatzwachstumsrate im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Indian Defense umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
