Größe des europäischen Verteidigungsmarktes
| Studienzeitraum | 2019-2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 10.45 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 12.80 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 0.04 % |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Analyse des europäischen Verteidigungsmarktes
Die Größe des europäischen Verteidigungsmarktes wird im Jahr 2024 auf 10,45 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 12,80 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem jährlichen Wachstum von 0,04 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Der Anstieg der Verteidigungsausgaben in Verbindung mit dem wachsenden Bedarf an der Beschaffung fortschrittlicher Verteidigungswaffen und Munition durch Länder in der europäischen Region, um die Verteidigungsfähigkeiten zu verbessern, sind einige der Faktoren, die im Laufe des Jahres voraussichtlich zum Wachstum des Marktes führen werden Prognosezeitraum.
Der anhaltende Russland-Ukraine-Konflikt hat in der Region zu einer angespannten Situation geführt, da die Länder ihre Investitionen in Forschung und Entwicklung erhöhen, um fortschrittliche Fähigkeiten zu entwickeln, die den von den russischen Streitkräften eingesetzten modernen Waffentechnologien entgegenwirken können. Darüber hinaus lenken die europäischen Länder, insbesondere die NATO-Mitglieder, erhebliche finanzielle Ressourcen zur Unterstützung der Ukraine ab, die den Verteidigungsmarkt in der Region antreibt.
Andererseits behindert die zunehmende Regulierung die Beschaffung und Produktion fortschrittlicher Waffen für einige Länder in Europa, was dazu führen wird, dass das Marktwachstum im Prognosezeitraum verhalten wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass technologische Fortschritte bei Verteidigungswaffen wie der Einsatz künstlicher Intelligenz in naher Zukunft die Marktwachstumschancen erhöhen werden.
Trends auf dem Verteidigungsmarkt in Europa
Das Marinesegment wird im Prognosezeitraum ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnen
Es wird erwartet, dass das Marinesegment im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum verzeichnen wird. Das Wachstum wird auf die steigenden Verteidigungsausgaben innerhalb der europäischen Länder und die Zunahme verschiedener Konflikte zurückgeführt, was dazu geführt hat, dass verschiedene Länder in Europa ihre Verteidigungskräfte modernisiert haben. Es wird erwartet, dass diese Faktoren dazu führen werden, dass der Markt in naher Zukunft ein deutliches Wachstum verzeichnen wird.
Die Marineverteidigungsindustrie ist ein strategischer Vermögenswert für Europa. Darüber hinaus haben sich die Marinewerften in Europa hinsichtlich der Funktionalität als weltweit führend erwiesen. Laut European Defence Matters verzeichnen die Hersteller von Militärschiffen und U-Booten in Europa ein deutliches Wachstum, insbesondere auf den internationalen Märkten, wo der Export boomt. Trotz schwieriger Bedingungen in einem zunehmend turbulenten globalen Marinemarkt, der hauptsächlich durch steigende Exporte chinesischer, russischer und südkoreanischer Werften verursacht wird, ist es der europäischen Marineindustrie gelungen, ihre Position als hart umkämpfter Global Player, wenn nicht sogar Weltmarktführer, zu behaupten sein technologischer Vorsprung und seine starken Exporte. Obwohl andererseits die europäischen Seestreitkräfte in den letzten drei Jahrzehnten einen dramatischen Rückgang erlitten haben, werden technologische Investitionen verschiedener Länder in Europa dazu beitragen, dass der Markt im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum verzeichnen wird.
Angesichts des zunehmenden Machtwettbewerbs und neuer Herausforderungen für die europäische Sicherheit wird die Fähigkeit, Seemacht auszuüben, im modernen Weltraum immer wichtiger. Dies hat dazu geführt, dass Regierungen in ganz Europa eine langfristig wirksame Sicherheits- und Verteidigungspolitik formulieren. Verschiedene europäische Länder streben derzeit nach einer Verbesserung ihrer Marinekapazitäten und schließen außerdem Verträge mit verschiedenen Marktteilnehmern ab, um fortschrittliche Marineverteidigungsmaschinen herzustellen. Beispielsweise gab die Europäische Union (EU) im Juli 2022 bekannt, dass sie bereit sei, verschiedene Marineprojekte im Rahmen eines riesigen Verteidigungsinvestitionsbudgets zu beschleunigen. Darüber hinaus kündigte die Kommission an, 61 gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsprojekte im Verteidigungsbereich mit insgesamt fast 1,30 Milliarden US-Dollar zu unterstützen. Im Februar 2022 hat die griechische Regierung einen milliardenschweren Vorschlag zur Modernisierung der Seestreitkräfte des Landes genehmigt. Darüber hinaus wird Griechenland in den nächsten vier Jahren 2,53 Milliarden US-Dollar für den Kauf von drei Belharra-Fregatten vom französischen Verteidigungsunternehmen Naval Group ausgeben. Darüber hinaus könnte Athen im nächsten Jahr eine Option zum Kauf einer weiteren Belharra-Fregatte und vier Korvetten ausüben. Daher werden ein zunehmender technologischer Fortschritt und die Notwendigkeit einer Modernisierung der Seestreitkräfte verschiedener europäischer Länder dazu führen, dass der Marinebereich in naher Zukunft bedeutende Entwicklungen erleben wird, was zu einem Marktwachstum führen wird.
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Russland wird im Prognosezeitraum ein bemerkenswertes Wachstum vorweisen
Russland dürfte im Prognosezeitraum das höchste Wachstum verzeichnen. Steigende Militärausgaben gepaart mit der Notwendigkeit der Entwicklung fortschrittlicher Verteidigungsprodukte werden dazu führen, dass das Land in den letzten Jahren ein deutliches Wachstum verzeichnen wird.
Russland ist das fünftgrößte Land mit hohen Verteidigungsausgaben. Die Verteidigungsindustrie Russlands ist ein strategisch wichtiger Sektor und schafft viele Arbeitsplätze. Es ist auch ein bedeutender Akteur auf dem globalen Waffenmarkt. Nach Angaben des Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) ist Russland nach den USA der zweitgrößte Exporteur konventioneller Waffen mit Exporten im Wert von 14,6 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2021. Die russische Regierung hat ihren Verteidigungshaushalt im September 2022 überarbeitet und hat nun US-Dollar ausgegeben 69 Milliarden US-Dollar an Verteidigungsausgaben im Jahr 2022, was den ursprünglich vorgeschlagenen Haushalt um 54 % übersteigt.
Der andauernde Krieg zwischen Russland und der Ukraine führte dazu, dass Russland auf verschiedene Waffensysteme zurückgriff, die das Land schon lange in seinem Bestand hatte. Darüber hinaus verfügt das russische Militär über eine Vielzahl konventionell bewaffneter Marschflugkörper und quasiballistischer Raketen, darunter das Islander-M-System, Bastion-P, Kinzhal, Kh-101 und Kh-22/32 sowie Kalibr und Kh -101 und andere ähnliche Methoden. Die kriegsbedingte Erschöpfung der Bestände an solchen Raketen hat dazu geführt, dass Russland höhere Investitionen tätigt, um das Waffenarsenal des Landes wieder aufzufüllen, und dies wird im Prognosezeitraum zu einem höheren Wachstumspotenzial für den Markt führen.
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Überblick über die europäische Verteidigungsindustrie
Die europäische Verteidigungsindustrie ist fragmentiert und verschiedene Akteure wetteifern darum, ihren Marktanteil zu vergrößern. Zu den prominenten Marktteilnehmern zählen unter anderem Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, General Dynamics Corporation, BAE Systems plc und RTX Corporation.
Die Hauptakteure auf dem Markt konzentrieren sich auf die Entwicklung fortschrittlicher Verteidigungssysteme für verschiedene Länder im europäischen Raum. Das Wachstum der Verteidigungsausgaben sowie die Zusammenarbeit zwischen Verteidigungsunternehmen und den Regierungen der Länder in der Region werden dazu beitragen, neue Geschäftsmöglichkeiten zu formulieren, die wiederum zu einem erheblichen Wachstum des Marktes im Prognosezeitraum führen werden.
Europas Marktführer im Verteidigungsbereich
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Lockheed Martin Corporation
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Northrop Grumman Corporation
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General Dynamics Corporation
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BAE Systems plc
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RTX Corporation
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum europäischen Verteidigungsmarkt
- Im Januar 2023 gab Deutschland bekannt, dass es die Führung der NATO-Streitmacht mit der höchsten Einsatzbereitschaft übernommen und Tausende von Truppen in Bereitschaft versetzt hat, die innerhalb weniger Tage einsatzbereit sind. Die VJTF ist das am höchsten einsatzbereite Element der NATO-Eingreiftruppe.
- Im November 2022 gab die Europäische Union bekannt, dass sie ihre Unterstützung für die Ukraine durch den Start einer militärischen Hilfsmission für ukrainische Truppen verstärkt hat. Darüber hinaus werden im Rahmen der Hilfsmission 15.000 ukrainische Soldaten in verschiedenen europäischen Mitgliedsstaaten ausgebildet.
- Im Juni 2022 gaben sechs NATO-Staaten, darunter Frankreich, Deutschland, Griechenland, Italien, die Niederlande und das Vereinigte Königreich, die Unterzeichnung einer Absichtserklärung zur Zusammenarbeit und Entwicklung von Konzepten für einen Hubschrauber der nächsten Generation bekannt. Alle sechs Länder haben sich verpflichtet, 28 Millionen US-Dollar für das Next-Generation Rotorcraft Capability (NGRC)-Projekt auszugeben.
Europäischer Verteidigungsmarktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.3 Marktbeschränkungen
4.4 Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.4.1 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.4.2 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.4.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.4.5 Wettberbsintensität
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Ausstattungsart
5.1.1 Personalschulung und -schutz
5.1.2 Kommunikation
5.1.3 Rüstung
5.1.4 Transport
5.2 Plattform
5.2.1 Terrestrisch
5.2.2 Antenne
5.2.3 Marine
5.3 Land
5.3.1 Großbritannien
5.3.2 Deutschland
5.3.3 Frankreich
5.3.4 Russland
5.3.5 Italien
5.3.6 Spanien
5.3.7 Griechenland
5.3.8 Rest von Europa
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Marktanteil des Anbieters
6.2 Firmenprofile
6.2.1 Airbus SE
6.2.2 BAE Systems plc
6.2.3 General Dynamics Corporation
6.2.4 Indra Sistemas, S.A.
6.2.5 Leonardo S.p.A.
6.2.6 Northrop Grumman Corporation
6.2.7 Lockheed Martin Corporation
6.2.8 United Aircraft Corporation (PJSC UAC)
6.2.9 RTX Corporation
6.2.10 Rheinmetall AG
6.2.11 Rostec State Corporation
6.2.12 UkrOboronProm
6.2.13 Saab AB
6.2.14 THALES
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der europäischen Verteidigungsindustrie
Der Bericht der europäischen Verteidigungsindustrie umfasst die Analyse verschiedener Verteidigungsausrüstungen, die zur Aufrechterhaltung der militärischen Stärke der Region eingesetzt werden.
Die europäische Verteidigungsindustrie ist nach Ausrüstungstyp, Plattform und Land segmentiert. Nach Ausrüstungstyp ist der Markt in Personalschulung und -schutz, Kommunikation, Bewaffnung und Transport unterteilt. Je nach Plattform ist der Markt in Land-, Luft- und Seefahrzeuge unterteilt. Nach Ländern ist der Markt in Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Russland, Italien, Spanien, Griechenland und das übrige Europa unterteilt. Für jedes Segment wurden die Marktgröße und Prognosen auf Basis des Wertes (in USD) erstellt.
| Ausstattungsart | ||
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| Land | ||
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Häufig gestellte Fragen zur europäischen Verteidigungsmarktforschung
Wie groß ist der europäische Verteidigungsmarkt?
Es wird erwartet, dass die Größe des europäischen Verteidigungsmarktes im Jahr 2024 10,45 Milliarden US-Dollar erreichen und mit einer jährlichen Wachstumsrate von 0,04 % bis 2029 auf 12,80 Milliarden US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist der europäische Verteidigungsmarkt derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des europäischen Verteidigungsmarktes voraussichtlich 10,45 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem europäischen Verteidigungsmarkt?
Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, General Dynamics Corporation, BAE Systems plc, RTX Corporation sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem europäischen Verteidigungsmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser europäische Verteidigungsmarkt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des europäischen Verteidigungsmarktes auf 10,45 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des europäischen Verteidigungsmarkts für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des europäischen Verteidigungsmarkts für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der europäischen Verteidigungsindustrie
Statistiken zum europäischen Verteidigungsmarktanteil, zur Größe und zur Umsatzwachstumsrate im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Europa-Verteidigungsanalyse umfasst einen Marktprognoseausblick für 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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