Europäische Verteidigungsindustrie - Größen- und Anteilsanalyse - Wachstumstrends und Prognosen (2023 - 2028)

Der Bericht deckt europäische Verteidigungsunternehmen ab und der Markt ist nach Ausrüstungstyp (Personalausbildung und -schutz, Kommunikation, Bewaffnung und Transport), Plattform (terrestrisch, luftig und maritim) und Geografie (Vereinigtes Königreich, Deutschland, Frankreich, Russland und das übrige Europa) unterteilt.

Größe des europäischen Verteidigungsmarktes

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Europa Verteidigung Market_overview
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Studienzeitraum 2018 - 2028
Basisjahr für die Schätzung 2021
Prognosedatenzeitraum 2024 - 2028
Historischer Datenzeitraum 2018 - 2020
CAGR > 3.00 %

Hauptakteure

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*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

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Analyse des europäischen Verteidigungsmarktes

Es wird erwartet, dass der europäische Verteidigungsmarkt im Prognosezeitraum (2022-2027) eine CAGR von mehr als 3 % verzeichnen wird.

Die COVID-19-Pandemie hat sich nicht wesentlich negativ auf den Markt ausgewirkt. Aufgrund der unterschiedlichen politischen Umstände in der Region stiegen die Militärausgaben in den wichtigsten Ländern der Region, was zu einer verstärkten Beschaffung von Verteidigungsfahrzeugen, Waffen, Bewaffnung und mehreren anderen Waffensystemen führte, die zum Schutz der internationalen Grenzen in der Region benötigt werden.

Darüber hinaus eskalierte der seit 2014 andauernde militärische Konflikt zwischen Russland und der Ukraine zu einem Krieg, der Russland im Februar 2022 zum Einmarsch in die Ukraine veranlasste, was sich drastisch auf verschiedene Verteidigungsstrategien und -ausgaben in der gesamten europäischen Region auswirkte. Die Länder, die Russland näher stehen, erhöhten ihre Verteidigungsausgaben und -beschaffungen angesichts der drohenden Bedrohung durch Russland und erhöhten den Zufluss von Einnahmen in den europäischen Verteidigungsmarkt erheblich.

Höhere Verteidigungsausgaben in engem Zusammenhang mit dem Wachstum des Verteidigungssektors

Nach Angaben des Stockholm Peace Research Institute (SIPRI) gab die europäische Region im Jahr 2021 insgesamt 417,8 Milliarden US-Dollar für Militärausgaben aus und ist damit eine der Regionen mit den größten Militärausgaben der Welt. Darüber hinaus gehören Russland, Frankreich, Deutschland, Großbritannien und Italien jedes Jahr zu den Ländern mit den höchsten globalen Verteidigungsausgaben, was erhebliche Investitionen in die Forschung und Entwicklung fortschrittlicher Waffen und die Beschaffung hochentwickelter militärischer Mittel bedeutet. So plant die französische Marine die Einführung eines neuen Flugzeugträgers, der den in Dienst gestellten Flugzeugträger Charles de Gaulle ersetzen soll. Die Versuche sollen 2036 beginnen, die offizielle Einführung ist für 2038 geplant. Im Jahr 2019 stellte die britische Armee einen Demonstrator für eine neue Version ihres Kampfpanzers Challenger 2 vor. Das Konzeptfahrzeug Streetfighter II verfügt über ein in Israel hergestelltes Distributed-Vision-System, das Kameras an der Wanne des Panzers anbringt, um eine verbesserte 360-Grad-Sicht auf das Schlachtfeld zu ermöglichen. In den meisten europäischen Ländern laufen derzeit mehrere solcher Entwicklungsprogramme, wodurch im Prognosezeitraum positive Aussichten für den untersuchten Markt geschaffen werden.

Europa Verteidigung Market_keytrend1

Russland wird den Markt im Prognosezeitraum dominieren

Die russische Führung hat eine politisch-militärische Strategie für die Streitkräfte entwickelt, die auf ihren sicherheitspolitischen Zielen und Bedrohungswahrnehmungen basiert. Diese Strategie sieht vor, dass das Militär fünf Schlüsselaufgaben wahrnimmt strategische Abschreckung, regionale Dominanz innerhalb der nicht-baltischen ehemaligen Sowjetunion, Expeditionsoperationen, Vorbereitung auf einen größeren Krieg und innere Stabilität. Russland induziert aktiv das gepanzerte BMPT-Fahrzeug, das eine Mischung aus Raketen, leichten Kanonen und Maschinengewehren tragen soll, die eine Vielzahl von Zielen bekämpfen können, von feindlichen Panzern bis hin zu Bodentruppen. Der militärische Konflikt Russlands mit der Ukraine eskaliert seit seinem Beginn im Jahr 2014 zu einem Krieg. Infolgedessen marschierte Russland im Februar 2022 in die Ukraine ein, was zu einem globalen Wettlauf um bessere Verteidigungstechnologien führte. Russland hat auch einen deutlichen Anstieg der Produktion von Rüstungsgütern aufgrund seines Bedarfs an Waffen für den Krieg mit der Ukraine einkalkuliert. Russland setzte Streubomben, Raketen und Artillerie ein, um wichtige ukrainische Bestände zu zerstören, und steigerte damit die Nachfrage nach diesen Waffen. Das Land setzte auch mehrere unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs) ein, um Bomben über Armeebunkern und Waffenlagern abzuwerfen. Im August 2022 feuerte das russische Militär 5 Kalibr-Marschflugkörper auf das Schwarze Meer ab, während es den Artilleriebeschuss in der Nähe und über den ukrainischen Kernkraftwerken verstärkte. Es wird erwartet, dass der Einsatz solcher Waffen in großem Umfang die Nachfrage nach fortschrittlichen Waffen aus dem Land steigern wird. Da der Krieg voraussichtlich noch lange andauern wird, wird außerdem erwartet, dass die Nachfrage nach Verteidigungssystemen aus Russland im Prognosezeitraum eine erhebliche Wachstumsrate verzeichnen wird.

Europa Verteidigung Market_geography

Überblick über die europäische Verteidigungsindustrie

Mehrere Faktoren sprechen gegen die Zusammenarbeit der europäischen Rüstungsindustrie, wie z. B. inländische Beschaffungsregelungen, die so organisiert sind, dass sie bevorzugten nationalen Unternehmen einen privilegierten Zugang gewähren. Die EU-Mitgliedstaaten bevorzugen heimische Unternehmen. Daher stammen rund 80 % ihrer Verteidigungsausrüstung aus dem Inland. In ihrem Streben nach strategischer Autonomie müssen die EU-Staaten einen erheblichen Mangel an Interoperabilität zwischen Waffensystemen und die verschwenderische Ineffizienz von Verteidigungsinvestitionen angehen. Das gemeinsame FuT-Investitionsprogramm der Europäischen Verteidigungsagentur (EDA) hat sich in bestimmten Bereichen, wie z. B. dem Schutz der Streitkräfte, bewährt. BAE Systems, Rostec State Corporation, Indra, Leonardo S.p.A., Airbus SE, Ukrobornprom und United Aircraft Corporation sind einige der größten Rüstungshersteller in der Region, die den Marktanforderungen gerecht werden. Europa unterhält auch Partnerschaften mit internationalen Rüstungsherstellern, darunter mit Unternehmen wie der Lockheed Martin Corporation. Lockheed ist ein wichtiger Partner für die Region bei der Bereitstellung von Kampfjets und anderen Verteidigungstechnologien und profitiert von über 650 Lieferanten in 26 Ländern Europas. Der Wettbewerb zwischen den Akteuren auf diesem Markt ist extrem hoch und der Markt ist auf mehrere Anbieter im In- und Ausland in der Region fragmentiert.

Europäische Marktführer im Verteidigungsbereich

  1. Rostec State Corporation

  2. BAE Systems plc

  3. Thales Group

  4. Indra Sistemas SA

  5. Leonardo Leonardo S.p.A.

*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

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Nachrichten aus dem europäischen Verteidigungsmarkt

  • Im Juni 2022 unterzeichneten sechs NATO-Länder – Frankreich, Deutschland, Griechenland, Italien, die Niederlande und das Vereinigte Königreich – eine Absichtserklärung, um gemeinsam an Baukonzepten für Hubschrauber der nächsten Generation zu arbeiten.
  • Im März 2022 hat die Europäische Verteidigungsagentur (EDA) ihre Mittel für Forschung und Technologie für militärische Anwendungen von Dual-Use-Technologien aufgestockt. Die Agentur meldete für das Jahr 2021 Investitionen in Höhe von insgesamt 233 Millionen Euro, die nach dem erneuten Zufluss von Mitteln für Forschung und Entwicklung weiter gestiegen sind.

European Defense Market Report - Inhaltsverzeichnis

  1. 1. EINFÜHRUNG

    1. 1.1 Studienannahmen

      1. 1.2 Umfang der Studie

      2. 2. FORSCHUNGSMETHODIK

        1. 3. ZUSAMMENFASSUNG

          1. 4. MARKTDYNAMIK

            1. 4.1 Marktübersicht

              1. 4.2 Marktführer

                1. 4.3 Marktbeschränkungen

                  1. 4.4 Porters Fünf-Kräfte-Analyse

                    1. 4.4.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer

                      1. 4.4.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern

                        1. 4.4.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten

                          1. 4.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte

                            1. 4.4.5 Wettberbsintensität

                          2. 5. MARKTSEGMENTIERUNG

                            1. 5.1 Ausstattungsart

                              1. 5.1.1 Personalschulung und -schutz

                                1. 5.1.2 Kommunikation

                                  1. 5.1.3 Rüstung

                                    1. 5.1.4 Transport

                                    2. 5.2 Plattform

                                      1. 5.2.1 Terrestrisch

                                        1. 5.2.2 Antenne

                                          1. 5.2.3 Marine

                                          2. 5.3 Erdkunde

                                            1. 5.3.1 Großbritannien

                                              1. 5.3.2 Deutschland

                                                1. 5.3.3 Frankreich

                                                  1. 5.3.4 Russland

                                                    1. 5.3.5 Rest von Europa

                                                  2. 6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT

                                                    1. 6.1 Firmenprofile

                                                      1. 6.1.1 Airbus SE

                                                        1. 6.1.2 BAE Systems PLC

                                                          1. 6.1.3 General Dynamics Corporation

                                                            1. 6.1.4 Indra Sistemas SA

                                                              1. 6.1.5 Leonardo SpA

                                                                1. 6.1.6 Lockheed Martin Corporation

                                                                  1. 6.1.7 Northrop Grumman Corporation

                                                                    1. 6.1.8 PJSC United Aircraft Corporation

                                                                      1. 6.1.9 Raytheon Technologies Corporation

                                                                        1. 6.1.10 Rheinmetall AG

                                                                          1. 6.1.11 Rostec State Corporation

                                                                            1. 6.1.12 Saab AB

                                                                              1. 6.1.13 Thales Group

                                                                                1. 6.1.14 Ukroboronprom

                                                                              2. 7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS

                                                                                bookmark Sie können Teile dieses Berichts kaufen. Überprüfen Sie die Preise für bestimmte Abschnitte
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                                                                                Segmentierung der europäischen Verteidigungsindustrie

                                                                                Der europäische Verteidigungsmarktbericht enthält die Analyse verschiedener Verteidigungsgüter, die zur Aufrechterhaltung der militärischen Stärke der Region eingesetzt werden. Der Markt ist nach Ausrüstungstyp in Personalausbildung und -schutz, Kommunikation, Bewaffnung und Transport unterteilt. Der Markt ist weiter nach Nutzungsplattform in Terrestrie, Antenne und Schifffahrt unterteilt. Der Bericht bietet auch Marktgröße und Prognose für Europe Defense in verschiedenen Ländern in Bezug auf den Wert in Mrd. USD.

                                                                                Ausstattungsart
                                                                                Personalschulung und -schutz
                                                                                Kommunikation
                                                                                Rüstung
                                                                                Transport
                                                                                Plattform
                                                                                Terrestrisch
                                                                                Antenne
                                                                                Marine
                                                                                Erdkunde
                                                                                Großbritannien
                                                                                Deutschland
                                                                                Frankreich
                                                                                Russland
                                                                                Rest von Europa

                                                                                Häufig gestellte Fragen zur europäischen Verteidigungsmarktforschung

                                                                                Der europäische Verteidigungsmarkt wird im Prognosezeitraum (2023-2028) voraussichtlich eine CAGR von mehr als 3 % verzeichnen.

                                                                                Rostec State Corporation, BAE Systems plc, Thales Group, Indra Sistemas SA, Leonardo Leonardo S.p.A. sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem europäischen Verteidigungsmarkt tätig sind.

                                                                                Bericht über die europäische Verteidigungsindustrie

                                                                                Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der europäischen Verteidigung im Jahr 2023, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von European Defense umfasst eine Marktprognose bis 2028 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen Bericht als PDF-Download.

                                                                                close-icon
                                                                                80% unserer Kunden suchen maßgeschneiderte Berichte. Wie möchten Sie, dass wir Ihren anpassen?

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