Analyse der Größe und des Anteils des Verteidigungsmarktes im Nahen Osten und Afrika - Wachstumstrends und Prognosen (2023 - 2028)

Der Bericht deckt Unternehmen des Verteidigungs- und Afrikamarktes im Nahen Osten ab und ist nach Beschaffung (Personalausbildung und -schutz, Kommunikationssysteme, Waffen und Munition sowie Fahrzeuge), MRO (Kommunikationssysteme, Waffen und Munition sowie Fahrzeuge) und Geografie unterteilt. Der Bericht bietet Marktgröße und Prognosen für alle oben genannten Segmente im Wert (Mrd. USD).

Größe des Verteidigungsmarktes im Nahen Osten und Afrika

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Überblick über den Verteidigungsmarkt im Nahen Osten und Afrika
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Studienzeitraum 2018 - 2028
Basisjahr für die Schätzung 2021
Prognosedatenzeitraum 2024 - 2028
Historischer Datenzeitraum 2018 - 2020
CAGR > 1.00 %

Hauptakteure

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*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

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Analyse des Verteidigungsmarktes im Nahen Osten und Afrika

Es wird erwartet, dass der Verteidigungsmarkt im Nahen Osten und in Afrika im Prognosezeitraum eine CAGR von über 1 % verzeichnen wird.

Der Rückgang der Einnahmen der Regierungen aufgrund des COVID-19-Ausbruchs führte zu einem Haushaltsdefizit, das sich auf die Verteidigungsausgaben der Länder im Nahen Osten auswirkte. Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar und Marokko investieren jedoch in die Modernisierung ihrer militärischen Fähigkeiten.

Es wird erwartet, dass die Beschaffungspläne der Länder zum Kauf von Fahrzeugen, Waffen und verwandten Rüstungsgütern zur Modernisierung ihrer alternden Ausrüstung in der Region im Prognosezeitraum als wichtige Treiber für den Markt fungieren werden. Befeuert werden diese Beschaffungen durch geopolitische und militärische Konflikte in der Region.

Aufgrund der Krise und der geringen Budgets der Regierungen im Nahen Osten und in Afrika ergreifen Länder wie Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Südafrika und Marokko unter anderem Initiativen, um die lokalen Hersteller zu unterstützen. Unternehmen wie Saudi Arabian Military Industries (SAMI) und Denel SOC arbeiten mit internationalen militärischen OEMs zusammen, um ihre Technologie- und Fertigungskapazitäten zu verbessern und ihre Präsenz auf dem nationalen und internationalen Markt weiter auszubauen.

Das Fahrzeugsegment wird im Prognosezeitraum das höchste Wachstum verzeichnen

Es wird erwartet, dass das Fahrzeugsegment des Marktes im Prognosezeitraum die höchste CAGR verzeichnen wird. Dieses Wachstum dürfte vor allem auf die aktuellen Pläne der Länder im Nahen Osten und in Afrika zurückzuführen sein, ihre Streitkräfte zu modernisieren und ihre Luft-, Land- und Seefähigkeiten zu verbessern. So haben die Streitkräfte des Königreichs Marokko im Juli 2022 das Flugabwehrsystem VL MICA und mehrere gepanzerte Sherpa-Fahrzeuge aus Frankreich erhalten. Das System besteht aus einer Kommandozentrale, einem Radar und drei bis sechs Senkrechtträgern, die auf Lastwagen montiert sind, und erfordert ein logistisches Unterstützungsfahrzeug. Das System ist in der Lage, bei allen Wetterbedingungen zu arbeiten und kann sowohl mit einem wärmesuchenden Kopf als auch mit einem aktiven Radarkopf ausgestattet werden.

Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, die Türkei und Saudi-Arabien konzentrieren sich derzeit vor allem auf die Entwicklung ihrer militärischen Fähigkeiten. Saudi-Arabien war im Jahr 2021 der sechstgrößte Verteidigungsverwender der Welt, hinter den Vereinigten Staaten, China, Indien, Russland und dem Vereinigten Königreich. Im Februar 2021 gab der Gouverneur von GAMI bekannt, dass die saudi-arabische Regierung (SAG) sich darauf freut, in den nächsten zehn Jahren 20 Milliarden US-Dollar in ihre Militärindustrie zu investieren. Von den Investitionen soll die Hälfte dieses Betrags für die allgemeine Verteidigungsindustrie und die andere Hälfte für Forschung und Entwicklung (FE) verwendet werden. Darüber hinaus plant das Land, seine militärischen FE-Ausgaben von 0,2 % auf ca. Rund 4 % der Rüstungsausgaben bis Ende 2030. Es wird erwartet, dass solche Entwicklungen in den Ländern der Region das Wachstum des Marktes im Prognosezeitraum vorantreiben werden.

MEA-Marktsegment Verteidigung

Saudi-Arabien hält derzeit den höchsten Marktanteil

Saudi-Arabien gehört mit Ausgaben von 55,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 zu den fünf größten Militärausgaben und zu den größten Ausgaben in der Region Naher Osten und Afrika. Das Land hat seine Ausgaben im Vergleich zu 2020 um etwa ~17% gesenkt. Mit dem größten Militärbudget wurde das Land zum größten Importeur von Waffen, hauptsächlich aus den Vereinigten Staaten, gefolgt von Großbritannien und Frankreich. Das Land geht Partnerschaften und Kooperationen ein, um die Rüstungsimporte des Landes deutlich zu reduzieren. Im Jahr 2021 unterzeichneten die saudi-arabische General Authority for Military Industries (GAMI) und der Tawazun Economic Council der VAE während der International Defense Exhibition and Conference (IDEX 2021) ein Memorandum of Understanding (MoU). Die Absichtserklärung zielt darauf ab, strategische Kooperations-, Partnerschafts- und Integrationsbeziehungen zwischen den beiden Seiten aufzubauen, um die Fähigkeiten des Verteidigungssektors zu verbessern, Potenziale für gemeinsame Projekte zu erkunden und Bereiche der Zusammenarbeit in der Verteidigungsforschung und -entwicklung zu identifizieren. Die Absichtserklärung ergänzt die laufende Zusammenarbeit zwischen Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten im militärischen und verteidigungspolitischen Bereich. Dies folgt auf ähnliche Vereinbarungen und Absichtserklärungen, die zwischen den beiden Ländern unterzeichnet wurden, um die Zusammenarbeit in der Militär- und Verteidigungsindustrie zu vertiefen. Im März 2022 gab das saudische Verteidigungsministerium am letzten Tag der ersten World Defense Show (WDS) 2022 in Riad fünf Verträge mit der Saudi Arabian Military Industries (SAMI) bekannt. Zwei von ihnen wurden mit den Royal Saudi Land Forces (RSLF) und drei mit den Royal Saudi Naval Forces (RSNF) geschlossen. Zu den Geschäften gehören unter anderem ein Vertrag mit SAMI über 6 Mrd. SAR (1,6 Mrd. USD) über die Bereitstellung fortschrittlicher Kommunikations- und maritimer Systeme, ein Vertrag über 1 Mrd. SAR (270 Mio. USD) mit der Military Industries Corporation über den Erwerb von Verteidigungssystemen, technischer und logistischer Unterstützung und Ausbildung für die Royal Saudi Air Forces (RSAF) und vier Verträge im Wert von 100 Mio. SAR (27 Mio. USD) mit der National Company for Mechanical Systems (NCMS) über die Bereitstellung von EO-Systemen für die RSLF. unter anderem. Saudi-Arabien neigte dazu, mehr Waffen und Militärsysteme im Inland zu entwickeln und herzustellen, mit dem Ziel, bis 2030 50 % des Militärbudgets vor Ort auszugeben. Das Land plant, in den nächsten zehn Jahren mehr als 20 Milliarden US-Dollar in seine heimische Militärindustrie zu investieren, um die lokalen Militärausgaben zu erhöhen. Das Land plant außerdem, seine militärischen FE-Ausgaben bis 2030 von 0,2 % auf rund 4 % seiner Ausgaben zu erhöhen.

Geografie des MEA-Verteidigungsmarktes

Übersicht über die Verteidigungsindustrie im Nahen Osten und Afrika

Die wichtigsten Akteure auf dem Verteidigungsmarkt im Nahen Osten und in Afrika sind The Boeing Company, Lockheed Martin Corporation, Saudi Arabian Military Industries, Israel Aerospace Industries und BAE Systems PLC. Es gibt viele lokale Akteure auf dem Markt, und die meisten dieser staatlichen Unternehmen in der Region bieten ihre Produkte und Lösungen ihren jeweiligen inländischen Streitkräften und Sicherheitskräften an. Elbit Systems Ltd, Aselsan AS, Israel Aerospace Industries und Denel SOC sind einige der inländischen Akteure, die eine internationale Präsenz für die Bereitstellung einer breiten Palette militärischer Produkte haben, von tragbarer militärischer Ausrüstung für Landstreitkräfte bis hin zu Radaren und anderer Ausrüstung an Bord von Flugzeugen. Mit Innovation und Expansion als Hauptstrategien konzentrieren sich die Unternehmen derzeit auf Produktinnovationen, um die Marktpräsenz in Schwellenländern zu erobern. Außerdem konzentrieren sich die Länder auf den Ausbau ihrer lokalen Produktionsstätten. So werden derzeit nur 2 % der gesamten Militärausgaben Saudi-Arabiens an lokale Rüstungsunternehmen vergeben. Um die lokale Produktion zu stärken, plant die Regierung im Rahmen der Vision 2030, die lokalen Ausgaben für militärische Ausrüstung bis 2030 auf 50 % zu erhöhen. Mit solchen Initiativen tätigen die Regierungen erhebliche Investitionen in die Hersteller, und die lokalen Hersteller arbeiten auch mit ausländischen Akteuren zusammen, um den Technologieaustausch und die Integration fortschrittlicher Fertigungstechnologien zu fördern. Mit dem Wachstum der Kooperationen und internen Kapazitäten der lokalen Unternehmen wird erwartet, dass inländische Hersteller im Prognosezeitraum ihre Dominanz gegenüber internationalen Akteuren ausbauen werden.

Rüstungsmarktführer im Nahen Osten und Afrika

  1. The Boeing Company

  2. Lockheed Martin Corporation

  3. Saudi Arabian Military Industries

  4. Israel Aerospace Industries

  5. BAE Systems PLC

*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

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Nachrichten aus dem Verteidigungsmarkt des Nahen Ostens und Afrikas

  • Im April 2022 gab Israel bekannt, dass es erfolgreich ein neues Marine-Luftverteidigungssystem getestet hat, das eine Reihe von Bedrohungen abfängt, was Beamte als eine wichtige Schutzschicht gegen den Iran und seine Stellvertreter in der Region bezeichneten. Das C-Dome-System, eine Marineversion des Iron Dome, wird auf Israels Korvetten-Kriegsschiffen der neuesten Generation installiert.
  • Im Februar 2022 wurde Leonardo ausgewählt und erhielt den Zuschlag für die Integration des Kampfsystems und die Lieferung der Hauptkomponenten für das Schiffbauprogramm Falaj 3 OPV. Bereits im Mai 2021 gab Abu Dhabi Ship Building (ADSB) als Teil des Plattform- und Systemclusters der EDGE-Gruppe bekannt, dass es einen Auftrag über 3,5 Milliarden AED für den Schiffbau, die Ausrüstung und die Lieferung von vier Offshore-Patrouillenschiffen (OPVs) der Klasse Falaj-3 erhalten hat.
  • Im Januar 2022 unterzeichneten die Vereinigten Arabischen Emirate und Südkorea eine vorläufige Vereinbarung über den Erwerb der Boden-Luft-Raketensysteme Cheongung II von Südkorea. Der geschätzte Wert der Transaktion beläuft sich auf 3,5 Milliarden US-Dollar und wird von den koreanischen Unternehmen Hanhwa Defense und Hanhwa Systems sowie LIG Nex1 erfüllt.

Naher Osten Afrika Rüstungsmarktbericht - Inhaltsverzeichnis

  1. 1. EINFÜHRUNG

    1. 1.1 Studienannahmen

      1. 1.2 Umfang der Studie

      2. 2. FORSCHUNGSMETHODIK

        1. 3. ZUSAMMENFASSUNG

          1. 4. MARKTDYNAMIK

            1. 4.1 Marktübersicht

              1. 4.2 Marktführer

                1. 4.3 Marktbeschränkungen

                  1. 4.4 PESTLE-Analyse

                  2. 5. ANALYSE DER VERTEIDIGUNGSAUSGABEN DER LÄNDER DES MITTLEREN OSTEN UND AFRIKAS

                    1. 6. MARKTSEGMENTIERUNG (Marktgröße nach Wert – USD Milliarden)

                      1. 6.1 Beschaffung

                        1. 6.1.1 Personalschulung und -schutz

                          1. 6.1.2 Kommunikationssysteme

                            1. 6.1.3 Waffen und Munition

                              1. 6.1.4 Fahrzeuge

                                1. 6.1.4.1 Landfahrzeuge

                                  1. 6.1.4.2 Seegestützte Fahrzeuge

                                    1. 6.1.4.3 Luftgestützte Fahrzeuge

                                  2. 6.2 MRO

                                    1. 6.2.1 Kommunikationssysteme

                                      1. 6.2.2 Waffen und Munition

                                        1. 6.2.3 Fahrzeuge

                                        2. 6.3 Erdkunde

                                          1. 6.3.1 Saudi-Arabien

                                            1. 6.3.2 Truthahn

                                              1. 6.3.3 Israel

                                                1. 6.3.4 Ägypten

                                                  1. 6.3.5 Algerien

                                                    1. 6.3.6 Südafrika

                                                      1. 6.3.7 Marokko

                                                        1. 6.3.8 Rest des Nahen Ostens und Afrikas

                                                      2. 7. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT

                                                        1. 7.1 Marktanteil des Anbieters

                                                          1. 7.2 Firmenprofile

                                                            1. 7.2.1 SAMI

                                                              1. 7.2.2 Emirates Defence Industries Company

                                                                1. 7.2.3 Advanced Electronics Company

                                                                  1. 7.2.4 Military Industries Corporation

                                                                    1. 7.2.5 Dahra Engineering & Security Services LLC

                                                                      1. 7.2.6 Lockheed Martin Corporation

                                                                        1. 7.2.7 The Boeing Company

                                                                          1. 7.2.8 Elbit Systems Ltd

                                                                            1. 7.2.9 Israel Aerospace Industries

                                                                              1. 7.2.10 Raytheon Company

                                                                                1. 7.2.11 Rheinmetall AG

                                                                                  1. 7.2.12 Aselsan AS

                                                                                    1. 7.2.13 Denel SOC

                                                                                      1. 7.2.14 Northrop Grumman Corporation

                                                                                        1. 7.2.15 BAE Systems PLC

                                                                                      2. 8. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS

                                                                                        bookmark Sie können Teile dieses Berichts kaufen. Überprüfen Sie die Preise für bestimmte Abschnitte
                                                                                        Holen Sie sich jetzt einen Preisnachlass

                                                                                        Segmentierung der Verteidigungsindustrie im Nahen Osten und Afrika

                                                                                        Die Studie deckt alle Aspekte ab und gibt Einblicke in die Budgetzuweisung und die Ausgaben im Nahen Osten und auf dem afrikanischen Verteidigungsmarkt in Vergangenheit und Gegenwart sowie die Prognose für die Zukunft. Der Verteidigungsmarkt für den Nahen Osten und Afrika ist in Beschaffung, MRO und Geografie unterteilt. Nach Beschaffung wird der Markt in Personalausbildung und -schutz, Kommunikationssysteme, Waffen und Munition sowie Fahrzeuge unterteilt. Nach MRO wird der Markt in Kommunikationssysteme, Waffen und Munition sowie Fahrzeuge unterteilt. Der Bericht deckt auch die Marktgrößen und Prognosen für die wichtigsten Länder der Region ab. Die Marktgröße und die Prognosen wurden im Wert (Mrd. USD) angegeben.

                                                                                        Beschaffung
                                                                                        Personalschulung und -schutz
                                                                                        Kommunikationssysteme
                                                                                        Waffen und Munition
                                                                                        Fahrzeuge
                                                                                        Landfahrzeuge
                                                                                        Seegestützte Fahrzeuge
                                                                                        Luftgestützte Fahrzeuge
                                                                                        MRO
                                                                                        Kommunikationssysteme
                                                                                        Waffen und Munition
                                                                                        Fahrzeuge
                                                                                        Erdkunde
                                                                                        Saudi-Arabien
                                                                                        Truthahn
                                                                                        Israel
                                                                                        Ägypten
                                                                                        Algerien
                                                                                        Südafrika
                                                                                        Marokko
                                                                                        Rest des Nahen Ostens und Afrikas

                                                                                        Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung im Nahen Osten und Afrika

                                                                                        Der Verteidigungsmarkt für den Nahen Osten und Afrika wird im Prognosezeitraum (2023-2028) voraussichtlich eine CAGR von mehr als 1 % verzeichnen.

                                                                                        The Boeing Company, Lockheed Martin Corporation, Saudi Arabian Military Industries, Israel Aerospace Industries, BAE Systems PLC sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Verteidigungsmarkt des Nahen Ostens und Afrikas tätig sind.

                                                                                        Bericht über die Verteidigungsindustrie im Nahen Osten und Afrika

                                                                                        Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der Verteidigung im Nahen Osten und Afrika im Jahr 2023, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Middle East Africa Defense umfasst eine Marktprognose, einen Ausblick bis 2028 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen Bericht als PDF-Download.

                                                                                        close-icon
                                                                                        80% unserer Kunden suchen maßgeschneiderte Berichte. Wie möchten Sie, dass wir Ihren anpassen?

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