Größen- und Marktanteilsanalyse des Verteidigungs­marktes Naher Osten und Afrika – Wachstumstrends und Prognose (2026 – 2031)

Trends und Erkenntnisse des Verteidigungs­marktes Naher Osten und Afrika

Anhaltende geopolitische Instabilität als Antrieb für kontinuierliche Verteidigungsbereitschaft

Anhaltende Konflikte im Jemen, in Syrien und in Gaza halten die regionalen Streitkräfte in höchster Alarmbereitschaft und sorgen für eine stetige Nachfrage nach Munition, Aufrüstungen der elektronischen Kriegsführung und Raketenabwehrsystemen. Israel erteilte Elbit Systems im November 2025 einen Auftrag über 210 Millionen USD zur Aufrüstung von Merkava-Panzern mit Zielerfassungssystemen auf Basis künstlicher Intelligenz, was die Lehren aus jüngsten Operationen in Gaza widerspiegelt.^{[1]Leo Feierberg, "Elbit gewinnt Auftrag über 210 Millionen USD zur Aufrüstung israelischer Merkava-Panzer," The Jerusalem Post, jpost.com} Huthi-Angriffe auf die Schifffahrt im Roten Meer haben saudi-arabische und ägyptische Marinekäufe beschleunigt, während Sahelaufstände den afrikanischen Bedarf an leichten gepanzerten Fahrzeugen und sicherer Kommunikation ankurbeln. Jeder neue Konflikt unterstreicht den Bedarf an Fähigkeiten der nächsten Generation, schützt Verteidigungsbudgets vor umfassenderen Sparmaßnahmen und hält den Verteidigungs­markt im Nahen Osten und Afrika auf einem Aufwärtskurs.

Durch Öl- und Gaseinnahmen gestützte Verteidigungsausgaben im Rahmen der GCC-Modernisierungsprogramme

Kohlenwasserstoffeinnahmen finanzieren weiterhin den Großteil der Golfhaushalte. Riad's Rahmenvereinbarung über 142 Milliarden USD mit den USA für F-15-Kampfflugzeuge, THAAD-Abfangraketen und Seeaufklärungsflugzeuge wurde so strukturiert, dass sie kurzfristige Ölpreisschwankungen übersteht. Katar fügte mehr als 800 Millionen USD an Ausbildungs- und Instandhaltungsverträgen von The Boeing Company für seine F-15QA-Flotte hinzu. Die Vereinigten Arabischen Emirate bestellten im Juli 2024 vier Airbus A330 Mehrzweck-Tankflugzeuge (MRTT), einschließlich Technologietransferklauseln, die Wissen an lokale Unternehmen weitergeben.^{[2]Airbus Pressebüro, "Saudi-Arabien bestellt vier weitere Airbus A330 MRTTs," airbus.com} Da diese Programme auch hochwertige Fertigungsarbeitsplätze schaffen, bleiben sie politisch unangreifbar, selbst in Zeiten von Rohstoffabschwüngen.

Nationale Mandate zur Verteidigungslokalisierung und Industrialisierung

Vision 2030 verpflichtet Saudi-Arabien, bis 2030 mehr als 50 % seiner Verteidigungsausgaben zu lokalisieren – ein Ziel, das durch Offset-Klauseln in jedem größeren Vertrag durchgesetzt wird. Lockheed Martin Corporation vergab im Februar 2024 Behälter- und Palettenarbeiten für das THAAD-System an saudi-arabische Unternehmen und markierte damit die erste Inlandsproduktion der kritischen Komponenten des Abfangsystems. Ägyptens M1A1-Abrams-Koproduktionslinie und Algeriens lizenzierte Montage russischer Fahrzeuge zeigen, dass die Lokalisierung inzwischen ein regionsweit eingesetztes politisches Instrument zur Sicherung von Arbeitsplätzen und strategischer Autonomie ist.

Beschleunigte Einführung unbemannter, autonomer und präzisionsgesteuerter Systeme

Israel beauftragte Elbit Systems im Dezember 2024 mit einem Auftrag über 40 Millionen USD zur Lieferung von Schwarm-UAVs und Mikro-unbemannten Plattformen, die ohne menschlichen Eingriff suchen, identifizieren und angreifen können. Die Bayraktar TB2 der Türkei hat sich in Libyen, Äthiopien und Marokko verbreitet und zeigt, dass unbemannte Luftfahrzeuge mittlerer Flughöhe nicht mehr auf NATO-Lieferanten beschränkt sind. Golfstaaten kombinieren chinesische Wing-Loong-UAVs mit einheimischen Designs, um die Beschaffungsquellen zu diversifizieren. Gleichzeitig verweisen 60 Millionen USD im Januar 2025 für Elbits ReDrone-Gegenmaßnahmen-Suite gegen unbemannte Luftfahrzeuge auf einen parallelen Boom bei Anti-UAV-Technologien.

Anfälligkeit der Verteidigungsbudgets gegenüber der Volatilität der Kohlenwasserstoffpreise

Als der Brent-Rohölpreis im Jahr 2020 unter 40 USD pro Barrel fiel, verschob Riad mehrere Programme und verhandelte Meilensteinzahlungen mit US-amerikanischen Auftragnehmern neu. Algerien kürzte ebenfalls die Beschaffung für 2024, nachdem die Erdgaseinnahmen zurückgingen, und verzögerte Verhandlungen über Su-57-Kampfflugzeuge. Obwohl Staatsfonds Schocks abfedern, würde ein zweijähriger Zeitraum unter 60 USD die Golfstaaten dennoch zwingen, die Ausgaben von der Modernisierung hin zu Personalkosten und Einsatzbereitschaft zu verlagern.

Exportkontrollbeschränkungen und Sanktionen für fortschrittliche Verteidigungssubsysteme

Die US-amerikanischen Vorschriften zum internationalen Waffenhandel (ITAR) erfordern fallweise Lizenzen für aktiv elektronisch gescannte Gruppenantennen-Radarsysteme und Langstreckenraketen, was die Zeitpläne um bis zu 18 Monate verlängert. Israels Doktrin des qualitativen militärischen Vorteils stuft sensible Exporte an Golfkunden herab, während europäische Embargos bestimmte tödliche Systeme für afrikanische Käufer einschränken und diese zu chinesischen oder russischen Lieferanten drängen. Finanzierungshürden fügen eine zweite Verzögerungsebene hinzu, da Banken ihre ESG-Richtlinien auf Deal-by-Deal-Basis kalibrieren.^{[3]Financial Conduct Authority, "Unsere Position zu Nachhaltigkeitsvorschriften und britischer Verteidigung," fca.org.uk}

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Streitkräften: Marinmodernisierung übertrifft Land- und Luftstreitkräfte

Die Beschaffungsbudgets der Marine wachsen mit einer CAGR von 9,23 % und übertreffen damit die Expansionen der Luftwaffe und des Heeres, da die Staaten der Kontrolle der Straße von Hormus, des Suezkanals und des Bab el-Mandeb Priorität einräumen. L3Harris Technologies, Inc. und Saudi Arabian Military Industries unterzeichneten im April 2025 eine Vereinbarung mit Zamil Shipyards zum Bau modularer unbemannter Überwasserfahrzeuge – ein klares Indiz dafür, dass die Küstensicherheit nun die Plattform-Roadmaps bestimmt. Das Heer hingegen, obwohl es 47,21 % der Ausgaben im Jahr 2025 ausmacht, verzeichnet ein langsameres Wachstum, da der Großteil seines schweren Panzerbestands bereits rekapitalisiert wurde. Laufende Aufrüstungen des M1A1 und des Merkava betonen digitale Feuerleitung und aktive Schutzsysteme gegenüber reiner Tonnage. Marineausgaben profitieren auch von multinationalen Einsatzverbänden, die Betriebskosten teilen, was kleineren Golfstaaten ermöglicht, hochwertigere Korvetten und Minenabwehrschiffe (MCM) im Rahmen kollektiver Strukturen einzusetzen. Der Verteidigungs­markt im Nahen Osten und Afrika konzentriert daher neue Bautätigkeit entlang der Küstenlinien, während die Heere auf die Instandhaltung bereits im Dienst befindlicher Plattformen umschwenken.

Ein zweiter Wachstumshebel ist die Migration von bemannten Rümpfen zu optional bemannten oder vollautonomen Schiffen. Saudi-arabische Versuche mit unbemannten Überwasserfahrzeugen signalisieren Interesse an dauerhafter Überwachung und kosteneffektiver Abschreckung. Israels Iron-Beam-Laserprogramm, obwohl primär auf Luftverteidigung ausgerichtet, wird auf Schiffstests übergehen und die Marinmodernisierung mit Fähigkeiten gerichteter Energie verstärken. Da Seewege den Großteil des regionalen Handels tragen, verursachen selbst kurze Unterbrechungen im Roten Meer oder im Golf von Aden unverhältnismäßig hohe wirtschaftliche Schäden, was Verteidigungsministerien dazu veranlasst, Haushaltsspielraum für Rümpfe, Sensoren und Raketensysteme bereitzustellen, die freie Durchfahrt gewährleisten.

Nach Typ: Unbemannte Systeme stören traditionelle Plattformhierarchien

Fahrzeuge machten im Jahr 2025 noch 24,45 % der Ausgaben aus, während unbemannte Systeme mit einer CAGR von 11,54 % wachsen. Der Verteidigungs­markt im Nahen Osten und Afrika für unbemannte Plattformen wird bis 2031 voraussichtlich 25 Milliarden USD übersteigen, was globale Verschiebungen hin zu risikoärmeren, rund um die Uhr verfügbaren ISR- und Präzisionsschlagfähigkeiten widerspiegelt. Israelische, türkische und chinesische Hersteller dominieren den Export von unbemannten Luftfahrzeugen mit mittlerer Flughöhe und langer Ausdauer (MALE), während Golfstaaten einheimische Designs fördern, um sich gegen Exportlizenzrisiken abzusichern. Parallele Investitionen in Gegenmaßnahmen-Suiten gegen unbemannte Luftfahrzeuge, wie Elbits ReDrone-System, stellen sicher, dass jede neue offensive Fähigkeit eine gleichwertige Nachfrage nach Abwehrmaßnahmen auslöst.

C4ISR- und EW-Budgets steigen ebenfalls, da Streitkräfte Sensoren, Edge-Computing und künstliche Intelligenz integrieren. Da netzwerkzentrische Doktrinen belastbare Datenverbindungen erfordern, steigen die Ausgaben für gehärtete Kommunikation und passive Erkennungsausrüstung im Gleichschritt. Munition bleibt ein Mengengeschäft, angetrieben durch Abnutzungskriegsführung im Jemen und in Gaza, doch verlagern sich die Bestände hin zu intelligenter Artillerie und gelenkten Raketen. Aufkommende Unterkategorien, darunter Weltraum- und Cyberwerkzeuge, haben heute zusammen eine bescheidene Basis, weisen jedoch steile Wachstumskurven auf, insbesondere da Satellitendaten für die Zielerfassung zentral werden.

Nach Domäne: Weltraum und Cyber als strategische Grenzbereiche

Landoperationen machten im Jahr 2025 46,54 % der Gesamtoperationen aus, verankert durch Truppeneinsätze im Jemen, auf dem Sinai und in der Sahelzone. Das Weltraumsegment wächst jedoch mit einer CAGR von 9,21 %, angetrieben durch Marokkos Satellitendeal und Golfstartpläne, die die souveräne Abdeckung über Engpässe hinaus ausdehnen. Der Marktanteil des Verteidigungs­marktes im Nahen Osten und Afrika für Cyber-elektromagnetische Projekte liegt zwar derzeit unter 5 %, verdoppelt sich jedoch alle fünf Jahre, da Kommandeure die Spektrumdominanz als Voraussetzung für bemannte und unbemannte Operationen betrachten. Luftprogramme bleiben robust aufgrund saudi-arabischer, katarischer und israelischer Käufe von Kampfflugzeugen und Tankflugzeugen, doch Zeitpläne für die Nutzlastintegration dämpfen das Dollarwachstum vor 2031.

Die Budgetierung des elektromagnetischen Spektrums überschneidet sich mit Cyber-Haushaltspositionen und erzeugt gemischte Anforderungen für EW-Behälter, Bedrohungserkennungssoftware und sichere Cloud-Infrastruktur. Israels Vertrag vom Januar 2025 für F-16I-Selbstschutzsysteme veranschaulicht, wie Luftplattformen zunehmend Cyber-Resilienzfunktionen bereits bei der Konzeption integrieren.^{[4]FlightGlobal, "Israel wählt Elbit Systems für F-16I-Selbstschutzaufrüstung," flightglobal.com} Da regionale Mächte Satelliten, UAVs und Bodensensoren zu einem einheitlichen Lagebild vernetzen, ergibt sich daraus schnellere Wirkungsketten und verbesserte Schadensbewertung, was die Prämie auf Weltraum- und Cyberfähigkeiten verstärkt.

Nach Beschaffungsart: Inlandsproduktion gewinnt an Dynamik

Auslandsbeschaffung deckte im Jahr 2025 noch 66,34 % der Nachfrage ab; die Inlandsproduktion wächst jedoch mit einer CAGR von 9,75 %, da Offset-Regeln strenger werden. Die Marktgröße des Verteidigungs­marktes im Nahen Osten und Afrika, angetrieben durch lokale Fertigung, wird bis 2031 voraussichtlich 45 Milliarden USD erreichen, sofern Vision 2030 und ähnliche Programme ihre Meilensteine erreichen. Lockheed Martin Corporations THAAD-Behältertransfer und The Boeing Companys Drehflügler-Joint-Venture mit Saudi Arabian Military Industries veranschaulichen, wie erstrangige Hauptauftragnehmer lokale Partner einbinden, um den Marktzugang zu sichern. Ägyptens Abrams-Panzerlinie, Algeriens Lizenzen für gepanzerte Fahrzeuge und Südafrikas Denel-Umstrukturierung zielen alle darauf ab, die Eigenständigkeit zu erhöhen und gleichzeitig das Exportpotenzial zu erhalten.

Anforderungen an lokale Inhalte fördern auch die Personalentwicklung, wobei Saudi-Arabien bis 2030 100.000 qualifizierte Verteidigungsarbeitsplätze schaffen will. Digitale Zwillinge von der Kante bis zur Fabrik, additive Fertigung und Verbundwerkstoff-Flugzeugzellenwerkstätten beschleunigen die Technologiediffusion in den nationalen Volkswirtschaften. Dennoch bleiben komplexe Subsysteme wie aktiv elektronisch gescannte Gruppenantennen-Radarsysteme häufig importiert, da sie US-amerikanischen oder europäischen Exportkontrollen unterliegen. Der Erfolg hängt daher davon ab, souveräne Mikroelektronikfabriken aufzubauen und langfristige Rechte an geistigem Eigentum zu sichern.

Geografische Analyse

Der Nahe Osten machte im Jahr 2025 81,45 % der Gesamtausgaben aus, angeführt von Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Israel, die jeweils über milliardenschwere Modernisierungs-Roadmaps verfügen. Riad's Rahmenvereinbarung über 142 Milliarden USD für Kampfflugzeuge, Abfangraketen und Patrouillenflugzeuge stellt ein Einzelkäufer-Engagement dar, das weltweit seinesgleichen sucht. Die Vereinigten Arabischen Emirate fügten vier Airbus A330 MRTTs hinzu und verankerten industrielle Beteiligung zur Stärkung lokaler Lieferketten. Israel, das mit Mehrfrontendruck konfrontiert ist, weitete seine Munitions- und EW-Budgets im Jahr 2024 aus und vergibt weiterhin in rasantem Tempo Aufträge für autonome Systeme.

Afrika ist zwar von einer kleineren Basis aus gestartet, ist aber das am schnellsten wachsende Gebiet mit einer CAGR von 10,23 % bis 2031. Algerien bleibt der größte afrikanische Ausgeber, obwohl budgetäre Einbrüche infolge von Gaseinnahmen einige Kampfflugzeuggespräche verzögert haben. Ägypten nutzt die M1A1-Koproduktion, um eine inländische Panzerflotte zu verankern, während Marokkos Kauf eines Spionagesatelliten die nationale ISR-Abdeckung über die Westsahara hinaus ausdehnt. Sahelstaaten leiten Golf- und europäische Hilfe in leichte gepanzerte Fahrzeuge, UAVs und sichere Funkgeräte zur Bekämpfung von Aufständen, und Südafrikas Denel zielt darauf ab, Exportlinien für Artillerie und UAVs wiederzubeleben. Die Finanzierung durch Staatsfonds aus Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten dient als Katalysator und finanziert afrikanische Verträge, die andernfalls aufgrund fiskalischer Einschränkungen ins Stocken geraten würden.

Regionsübergreifende Verbindungen werden breiter. Israelische Lieferanten nutzen Normalisierungsabkommen, um Präzisionsmunition und Gegenmaßnahmen-Kits gegen unbemannte Luftfahrzeuge im Golf und in Marokko zu vermarkten. Baykar Tech der Türkei nutzt wettbewerbsfähige Preise, um Aufträge in Libyen und Äthiopien zu sichern. Gleichzeitig finanzieren europäische Kreditgeber, die ihre ESG-Standards gelockert haben, erneut Betriebskapital für zweitrangige Unternehmen und gewährleisten so die Liquidität der Lieferkette für Verträge im Nahen Osten und Afrika.

Regulatorisches Umfeld

Die Beschaffung im Verteidigungsbereich und die industrielle Beteiligung in der Region werden von einer Mischung aus nationalen Lizenzierungs-, Qualitätskonformitäts- und Ausgleichsrahmenwerken geprägt, die Aufträge zunehmend an lokale Wertschöpfung und Technologietransfer knüpfen. In Saudi-Arabien fungiert die General Authority for Military Industries (GAMI) als Branchenregulierungs- und Lizenzierungsbehörde für militärische Fertigung, Dienstleistungen und Lieferaktivitäten. Ihr Compliance-Ansatz ist an den Zielen von Vision 2030 ausgerichtet, einschließlich des erklärten Ziels, bis 2030 mehr als 50 % der Verteidigungsausgaben zu lokalisieren. Die Beschaffung wird zudem von saudischen Vergaberegeln und Vertragsbedingungen beeinflusst, die Lokalisierungs- und Beteiligungsanforderungen in große Programme einbetten.

In den VAE spielt der Tawazun Council eine zentrale Rolle bei der Befähigung des Verteidigungssektors durch Konformitätssysteme, Standards und Akkreditierung. Tawazun Quality and Conformity (TQC) unterstützt die Prüfung und Qualifizierung von Verteidigungsprodukten anhand relevanter Standards, wodurch die Hürden für Markteintritt und Lieferantenzulassung in bestimmten Kategorien steigen. Im Februar 2025 formalisierten Beschlüsse des Exekutivausschusses des Tawazun Council zur Regulierung von Lizenzierungsverfahren, Akkreditierungsstandards und Bewertungsprozessen weiter, wie Verteidigungsprodukte bewertet werden, und stärkten damit die compliance-orientierte Beschaffung sowohl für importierte Systeme als auch für lokal produzierte Ausrüstung.

Wertschöpfungskettenanalyse

Die Wertschöpfungskette beginnt mit vorgelagerten Inputs und Subsystemen, einschließlich Metallen und Verbundwerkstoffen, Energetika und Treibstoffen, Elektronik, Sensoren und Software, wobei der Zugang zu sicheren Halbleitern und exportkontrollierten Komponenten ein wiederkehrender Engpass bleibt. Hauptauftragnehmer und nationale Vorzeigeunternehmen (zum Beispiel EDGE Group, SAMI und führende israelische Firmen) verantworten Systemdesign, Integration und Endmontage, während Zulieferer der nachgeordneten Ebenen Strukturen, Verkabelung, Antriebskomponenten und Missionselektronik bereitstellen. Lebenszyklusunterstützung und Aufrüstungsarbeiten werden zunehmend von der Erstbeschaffung getrennt, was die Rolle lokaler MRO-Anbieter und Instandsetzungsnetzwerke auf Depotebene ausweitet, während Flotten und Luftverteidigungsbestände wachsen.

Industrielle Beteiligung und grenzüberschreitende Joint Ventures vertiefen zudem die Fertigungs- und Instandhaltungskapazitäten im Midstream-Bereich, insbesondere da die einheimische Produktion von lizenzierter Montage zu Elektronik, Missionssystemintegration und Munition übergeht. Auch Afrika baut lokalisierte Knotenpunkte auf, einschließlich Nigerias inländischer Produktionsambitionen durch im Juli 2025 angekündigte DICON-Partnerschaften, mit einem Investitionsplan von 2 Milliarden USD mit SP Offshore Nigeria Limited zur Einrichtung von Produktionslinien für Munition, Waffen, Drohnen, Radare und biometrische Systeme, zusammen mit einer Absichtserklärung mit einem saudischen Partner für die Herstellung von Drohnen sowie Satelliten- und Kommunikationsausrüstung. Ostafrika ergänzte einen Weg zur Fertigung und Instandhaltung von gepanzerten Fahrzeugen, da die Streit Group im September 2025 eine Vereinbarung über Fertigung, Reparatur und Verkauf am Tanzania Automotive Technology Centre in Kibaha abschloss, während Ägypten die technische Zusammenarbeit bei unbemannten Systemen, Präzisionsmunition und elektronischer Kriegsführung über AOI-Vereinbarungen ausweitete, die auf der EDEX 2025 unterzeichnet wurden.

Marktchancen und Zukunftsaussichten

Lokalisierungsvorgaben und strengere Lieferantenqualifizierungsregime schaffen kurzfristigen Freiraum bei der Befähigung zur einheimischen Fertigung, der Lieferantenentwicklung sowie bei Prüf- und Qualifizierungsdienstleistungen, insbesondere in Saudi-Arabien und den VAE. Saudi-Arabien nutzt die GAMI-Lizenzierung und lokale Wertschöpfungsquoten, um die Beschaffung auf den Ausbau von Fähigkeiten im Königreich auszurichten, während Plattformen wie das RUKN-Programm von SAMI die Notwendigkeit unterstreichen, KMU in Lieferketten der Verteidigungsindustrie einzubinden – über Bearbeitung, Elektronikmontage, Software und Qualitätssysteme hinweg. Munition und Instandhaltung sind ebenfalls direkte Chancenbereiche, da die operative Taktfrequenz hoch bleibt und Flotten eine gesicherte Verfügbarkeit benötigen, unterstützt durch Beispiele wie SAMI Ammunition, das einen Industriekomplex mit angeblich über 60 % Lokalisierung betreibt.

Partnerschaftsgetriebener Technologietransfer erweitert die adressierbaren Chancen bei Lenkwaffen und fortschrittlicher Elektronikintegration, da regionale Firmen zunehmend Ko-Entwicklung und Ko-Produktion formalisieren, statt ausschließlich zu importieren. Im Juni 2026 unterzeichnete EDGE eine Vereinbarung mit Safran Electronics and Defence zur Entwicklung, Produktion und Vermarktung fortschrittlicher Luft-Boden-Waffensysteme, und EDGE bildete zudem ein Joint Venture mit Leonardo zur Vermarktung von Verteidigungssystemen und Luftradargeräten. Getrennt davon verringert die Höherstufung des US-Exportstatus für die VAE im Juli 2026, die eine verbesserte Vorzugsbehandlung für Transfers von fortschrittlicher Rechentechnik, KI und Verteidigungstechnologie gewährt, Reibungspunkte bei der Integration bestimmter High-End-Subsysteme in lokale Programme und unterstützt die Nachfrage nach Missionssoftware, sicherer Datenverarbeitung und Systemintegration.